GÜNLÜK BÜLTEN 20/06/2018 GÜNÜN YORUMU ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim küresel hisse senedi piyasalarında oynaklığı artırıyor. Hazine dün gerçekleştirdiği 3 tahvil ihalesinde piyasaya 7.9 milyar TL borçlanırken borçlanma faizleri bir önceki ihalelere göre önemli ölçüde yükseliş gerçekleştirdi. 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %19.35 (Önceki %16.61). BİST de dün gerçekleşen tepki alımları ile Endeksin 20,000 dolar seviyelerinde dengelenme çabası sürüyor. Asya hisse senedi piyasaları bu sabah tepki alımları ile yükselişte. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 20 Haziran 2018 HLGYO Bedelsiz sermaye arttırımı %4.63414 BTCIM Bedelsiz sermaye arttırımı %125 21 Haziran 2018 Tüketici Güven Endeksi 25 Haziran 2018 Kapasite Kullanım Oranı 28 Haziran 2018 Ekonomik Güven Endeksi - Haziran (Mayıs:93.5) 29 Haziran 2018 TRGYO HBT 0.05TL Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler ŞİRKET HABERLERİ ZOREN: EPDK, Zorlu Enerji nin Gaziantep Doğal Gaz ı Zorlu Holding den 117mn TL ye devralmasını onayladı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 20 Haziran 18 Beklenti Önceki 16:30 ABD Fed Başkanı Powell ın Konuşması 16:30 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (May) 5,52M 5,46M 17:30 ABD Ham Petrol Stokları -2,100M 4,143M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 94,437 %1.5 -%7.8 -%4.9 BİST-30 116,040 %1.6 -%8.0 -%4.7 BİST-BANKA 131,049 %1.8 -%9.6 -%23.1 BİST-SINAI 119,285 %1.5 -%3.6 %12.7 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,897 -%0.4 -%9.3 -%7.7 NIKKEI 225* 22,412 %0.6 -%2.3 %10.8 Hang Seng* 29,689 %0.8 -%4.4 %14.9 Dow Jones 24,700 -%1.1 -%0.1 %15.1 S&P 2,763 -%0.4 %1.8 %13.4 NASDAQ 7,726 -%0.3 %5.0 %24.8 Almanya DAX 12,678 -%1.2 -%3.1 -%1.1 Ingiltere FTSE 100 7,604 -%0.4 -%2.2 %1.8 Fransa CAC 40 5,391 -%1.1 -%4.0 %1.8 Rusya RTS 1,097 -%0.3 -%6.5 %11.8 Brezilya BOVESPA 71,394 %2.3 -%14.1 %17.5 Hindistan SENSEX 35,398 %0.3 %1.6 %13.1 MSCI GOP Endeksi 1,085 -%1.9 -%4.6 %7.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.7565 -%0.6 -%3.6 %34.2 EUR/TL 5.5076 -%0.6 -%2.0 %39.7 EUR/USD 1.1575 %0.0 -%1.7 %4.0 USD/JPY 110.21 -%0.2 %0.7 -%1.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1274.5 -%0.1 -%1.2 %2.5 Gümüş ($/ons) 16.3 %0.0 -%1.0 -%0.8 Brent ($/varil) 75.3 %0.3 -%4.0 %54.0 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.900 0.00 bp -0.16 bp 0.74 bp VIX 13.35 %8.4 -%0.5 %22.9 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ZOREN: EPDK, Zorlu Enerji nin Gaziantep Doğal Gaz ı Zorlu Holding den 117mn TL ye devralmasını onayladı. Şirket söz konusu tutarı nakden bir yıl içinde ödeyecek. 16 Mayıs ta Zorlu Enerji, Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz ın %90 ının devralmasına karar verdiğini açıklamıştı. Trakya için EPDK süreci devam ediyor. Anladığımız kadarıyla bu işlemle tüm enerji şirketlerinin Zorlu Enerji nin altında toplanması amaçlanıyor. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 20 Haziran 18 ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 20 Haziran 18 VANGD VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 20 Haziran 18 SELGD SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 20 Haziran 18 MEPET MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 20 Haziran 18 RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20 Haziran 18 SERVE SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20 Haziran 18 POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20 Haziran 18 EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21 Haziran 18 ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21 Haziran 18 BMEKS BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 21 Haziran 18 EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21 Haziran 18 TRCAS TURCAS PETROL A.Ş. 21 Haziran 18 DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 21 Haziran 18 ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 22 Haziran 18 ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22 Haziran 18 EGCEY EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 22 Haziran 18 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22 Haziran 18 EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22 Haziran 18 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26 Haziran 18 LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş. 26 Haziran 18 ARCLK ARÇELİK A.Ş. 26 Haziran 18 KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 Haziran 18 KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 Haziran 18 ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 28 Haziran 18 UZERB UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 28 Haziran 18 SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET 28 Haziran 18 TKURU TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 Haziran 18 EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran 18 EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran 18 KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 29 Haziran 18 bir Kuruluşudur. 2
EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran 18 EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran 18 VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 29 Haziran 18 QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29 Haziran 18 VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29 Haziran 18 DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran 18 EKIZ EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran 18 ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran 18 SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 30 Haziran 18 YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Temmuz 18 PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04 Temmuz 18 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06 Temmuz 18 OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06 Temmuz 18 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Temmuz 18 ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12 Temmuz 18 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 Temmuz 18 TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17 Temmuz 18 RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 07 Ağustos 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 3
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 20 Haziran 18 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) EMKEL -6.7 0.3-3.9% 0.0108 21 Haz 2018 26 Haz 2018 1.19 0.9% BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 4.91 3.6% ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.67 5.8% TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 19 Haz 2018 2.59 1.9% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.17 10.6% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.30 11.8% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 30.06 1.8% UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.89 11.8% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.34 11.2% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.40 11.5% ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 0.93 7.5% LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.78 8.5% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.33 1.6% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.60 6.0% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 19 Haz 2018 9.81 1.9% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 8.37 3.9% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.30 2.4% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 193.00 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.12 1.4% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.96 2.3% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 4.57 1.3% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.50 3.8% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 20.30 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 4.69 2.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 11.32 2.5% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.96 2.3% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.04 3.8% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 64.95 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.33 1.6% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.52 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.30 3.8% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.10 3.9% ASELS 1,387.8 31.2 2.2% 0.0274 13 Ara 2018 2 Nis 2018 20.30 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.32 2.5% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 17.50 5.7% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.52 1.5% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.85 5.7% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 4.99 1.0% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.90 1.4% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.37 4.0% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.82 2.7% VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 2018 22.70 0.1% POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 23 Haz 2018 42.46 4.6% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.63 3.2% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.68 2.9% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.63 5.2% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 43.42 1.2% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 4.41 0.7% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.60 7.6% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.01 2.0% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 2018 2.28 2.6% bir Kuruluşudur. 4
Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% BTCIM 125.00% 20 Haziran 18 EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% HLGYO 4.63% 20 Haziran 18 FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% NIBAS 100.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SODA 10.89% OZRDN 8.13% ORGE 150.00% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 133.47% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.