GÜNLÜK BÜLTEN 24/05/2018

GÜNLÜK BÜLTEN 24/05/2018 GÜNÜN YORUMU Merkez Bankası döviz kurlarındaki oynaklığa faiz artırımı ile müdahale etti. Geç Likidite Penceresi faizini 300baz puan artış ile %16.50 seviyesine yükselten Merkez Bankası nın faiz artışı sonrası USDTRY 4,90 seviyelerinden 4.55 seviyelerine geriledi. BİST de 101,500 103,800 puan aralığında yaşanan sıkışmanın yukarı kırılması ile 107,000 puan seviyeleri hedef konumuna girebilir. Alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 24 Mayıs 2018 Endeks değişiklikleri (SOKM BIST endekslerine ekleniyor, BIST100'den DGATE, BIST 30'dan OTKAR çıkıyor ENKAI : %8,70 Bedelsiz sermaye arttırımı 25 Mayıs 2018 CCOLA HBT TL0.7870 Reel Sektör Güven Endeksi (Mayıs) Kapasite Kullanımı (Mayıs) 29 Mayıs 2018 AEFES HBT TL0.42 MAVI HBT TL0.52 EREGL HBT TL0.84 30 Mayıs 2018 BDDK Nisan aylık verileri Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) MAVI 1Ç18 finansalları: (Satış/VAFÖK/NK) OYAK: 531/70/27mn TL 31 Mayıs 2018 Ticaret Dengesi (Nisan) Yabancı Turist Verisi (Nisan) ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Enka inşaat ın %8.7 oranında bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecektir. ENKAI: Tara Holding 23 Mayıs 2018 tarihinde borsadan 2.15 milyon adet Enka İnşaat hisselerini ortalama 5.04 TL den satın almıştır. HURGZ: Hürriyet in ana hissedarı Demirören Medya, SPK ya zorunlu hisse alımından muafiyet için başvurdu. SASA: Resmi gazete haberine göre Çin den yapılan polyester elyaf ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. ULKER: Ülker Biskuvi, IBC hisselerinin tamamın satın alınmasına karar verilmiş olduğu ve pay devri işlemi için Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlandığını ve devrin gerçekleştiğini açıklamıştır. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 24 Mayıs 18 Beklenti Önceki 11:00 İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması 11:30 Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) 0,8% -1,2% 14:30 Avrupa MB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Nis) 5,56M 5,60M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 101,892 -%1.4 -%7.4 %3.6 BİST-30 125,746 -%1.3 -%6.5 %3.9 BİST-BANKA 146,284 -%1.0 -%7.6 -%12.7 BİST-SINAI 122,344 -%2.0 -%7.0 %17.3 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,164 -%0.2 %1.1 %3.3 NIKKEI 225* 22,415 -%1.2 %0.6 %13.5 Hang Seng* 30,689 %0.1 %0.2 %20.7 Dow Jones 24,887 %0.2 %3.6 %18.4 S&P 2,733 %0.3 %3.7 %13.7 NASDAQ 7,426 %0.6 %6.0 %20.5 Almanya DAX 12,977 -%1.5 %3.4 %2.6 Ingiltere FTSE 100 7,788 -%1.1 %4.9 %3.6 Fransa CAC 40 5,566 -%1.3 %2.2 %4.2 Rusya RTS 1,175 -%2.3 %1.8 %8.0 Brezilya BOVESPA 80,867 -%2.3 -%5.4 %27.8 Hindistan SENSEX 34,523 %0.5 -%0.3 %13.9 MSCI GOP Endeksi 1,133 -%0.8 -%1.8 %12.7 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.6326 -%0.5 -%11.8 %29.6 EUR/TL 5.4271 -%0.7 -%7.8 %35.8 EUR/USD 1.1700 %0.1 -%4.4 %4.7 USD/JPY 109.44 %0.7 -%0.7 -%2.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1294.3 %0.3 -%2.8 %3.4 Gümüş ($/ons) 16.4 %0.2 -%1.8 -%3.9 Brent ($/varil) 79.4 -%0.5 %8.7 %46.6 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.988-0.01 bp -0.01 bp 0.74 bp VIX 12.58 -%4.8 -%30.2 %25.5 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg EKONOMİ HABERLERİ TCMB geç likitide pencere faizini 300 baz puan artışla %16,5 a yükseltti. bir Kuruluşudur. 1

ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Enka inşaat ın %8.7 oranında bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecektir. ENKAI: Tara Holding 23 Mayıs 2018 tarihinde borsadan 2.15 milyon adet Enka İnşaat hisselerini ortalama 5.04 TL den satın almıştır. Hisse alımı sonucunda Tara Holding in Enka Inşaat taki payı %49,67 den %49,72 ye yükselmiştir. HURGZ: Hürriyet in ana hissedarı Demirören Medya, SPK ya zorunlu hisse alımından muafiyet için başvurdu. 6 Nisan da Hürriyet in %77.67 hissesi Demirören Medya ya satılmıştı. Haberin Hürriyet hisseleri üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. SASA: Resmi gazete haberine göre Çin den yapılan polyester elyaf ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Çin in Türkiye polyester pazarındaki payının %35 civarında olduğunu göz önünde bulundurarak herhangi bir önlemin Sasa yı olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz. ULKER: Ülker Biskuvi, IBC hisselerinin tamamın satın alınmasına karar verilmiş olduğu ve pay devri işlemi için Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlandığını ve devrin gerçekleştiğini açıklamıştır. Nötr. EKONOMİ HABERLERİ TCMB geç likitide pencere faizini 300 baz puan artışla %16,5 a yükseltti. Faiz artışı kısa vadede bankaların fonlama maliyetlerini artırıp faiz marjlarını olumsuz etkilese de, faiz artışının yapılmamasının sonuçları daha ağır olabilirdi. Döviz kurlarındaki yükseliş bankaların aktif kalitesinde bozulma yaratacağı gibi, yükselen enflasyon beklentileri yine fonlama maliyetlerini yukarı çekecekti. Bu sebepten faiz artışının banka hisseleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz. bir Kuruluşudur. 2

Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih SNGYO SİNPAŞ GYO 24 Mayıs 18 MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 24 Mayıs 18 BERA BERA HOLDİNG 24 Mayıs 18 YAYLA YAYLA ENERJİ 24 Mayıs 18 BTCIM BATIÇİM BATI 25 Mayıs 18 BSOKE BATISÖKE SÖKE 25 Mayıs 18 KLMSN KLİMASAN KLİMA 25 Mayıs 18 TTKOM TÜRK TELEKOM 28 Mayıs 18 ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 29 Mayıs 18 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 29 Mayıs 18 IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 29 Mayıs 18 IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 29 Mayıs 18 ITTFH İTTİFAK HOLDİNG 29 Mayıs 18 TRCAS TURCAS PETROL 30 Mayıs 18 KAREL KAREL ELEKTRONİK 30 Mayıs 18 SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 18 GSDHO GSD HOLDİNG 31 Mayıs 18 DZGYO DENİZ GYO 31 Mayıs 18 GSDDE GSD DENİZCİLİK 31 Mayıs 18 PEGYO PERA GYO 31 Mayıs 18 YATAS YATAŞ YATAK YORGAN 31 Mayıs 18 SONME SÖNMEZ FİLAMENT 05 Haziran 18 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 05 Haziran 18 ALARK ALARKO HOLDİNG 05 Haziran 18 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 05 Haziran 18 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 06 Haziran 18 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 06 Haziran 18 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 06 Haziran 18 BURVA BURÇELİK VANA 06 Haziran 18 BAKAB BAK AMBALAJ 07 Haziran 18 METAL METAL GAYRİMENKUL 08 Haziran 18 ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 11 Haziran 18 DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11 Haziran 18 FRIGO FRIGO PAK 11 Haziran 18 PARKME PARK ELEKTRİK 12 Haziran 18 PKART PLASTİK KART 13 Haziran 18 ATLAS ATLAS MENKUL 13 Haziran 18 METRO METRO TİCARİ 13 Haziran 18 METUR METEMTUR 19 Haziran 18 AVTUR AVRASYA PETROL 20 Haziran 18 VANET VANET GIDA 20 Haziran 18 MEPET MEPET PETROL 20 Haziran 18 SERVE SERVE KIRTASİYE 20 Haziran 18 RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YO 20 Haziran 18 TRCAS TURCAS PETROL 21 Haziran 18 EUYKO EURO KAPİTAL YO 21 Haziran 18 bir Kuruluşudur. 3

ETYAT EURO TREND YO 21 Haziran 18 EUYO EURO MENKUL YO 21 Haziran 18 ARSAN ARSAN TEKSTİL 22 Haziran 18 ARCLK ARÇELİK 26 Haziran 18 UZERB UZERTAS BOYA 28 Haziran 18 EPLAST EGEPLAS EGE PLASTİK 29 Haziran 18 Kaynak: BİST Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 24 Mayıs 18 Getirisi (%) NUHCM 149.9 135.2 90.2% 0.9000 23 May 2018 29 Mar 2018 9.55 9.4% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 23 May 2018 3 Nis 2018 3.04 5.2% CCOLA 237.6 200.2 84.2% 0.7870 25 May 2018 13 Nis 2018 36.24 2.2% DOAS 183.2 143.0 78.0% 0.6500 25 May 2018 29 Mar 2018 7.63 8.5% ECZYT 183.1 78.8 43.0% 0.7500 28 May 2018 12 Nis 2018 9.08 8.3% AKMGY 77.8 25.3 32.6% 0.6800 28 May 2018 28 Mar 2018 18.11 3.8% EREGL 3,753.8 2940.0 78.3% 0.8400 29 May 2018 30 Mar 2018 11.52 7.3% DGATE 31.0 12.0 38.7% 0.4000 29 May 2018 15 May 2018 5.33 7.5% INDES 155.5 58.0 37.3% 1.0357 29 May 2018 14 May 2018 8.29 12.5% AEFES 149.4 250.1 167.4% 0.4224 29 May 2018 16 Nis 2018 24.46 1.7% MAVI 85.9 25.9 30.2% 0.5220 29 May 2018 2 May 2018 46.34 1.1% ISDMR 2,382.3 2030.0 85.2% 0.7000 29 May 2018 29 Mar 2018 8.93 7.8% SODA 661.1 225.0 34.0% 0.2500 30 May 2018 20 Mar 2018 5.48 4.6% ALGYO 152.4 15.3 10.1% 1.4400 30 May 2018 26 Mar 2018 42.80 3.4% OYAYO 2.1 0.4 17.0% 0.0175 31 May 2018 30 Mar 2018 0.87 2.0% SISE 1,225.4 300.0 24.5% 0.1333 31 May 2018 21 Mar 2018 4.17 3.2% EKGYO 1,756.1 667.0 38.0% 0.1755 31 May 2018 28 Mar 2018 2.31 7.6% TRKCM 616.4 170.0 27.6% 0.1504 31 May 2018 20 Mar 2018 4.20 3.6% ANACM 181.3 60.0 33.1% 0.0800 31 May 2018 21 Mar 2018 2.64 3.0% ADEL 26.9 22.0 81.9% 0.9312 31 May 2018 16.16 5.8% GENTS 31.2 7.8 24.9% 0.0706 31 May 2018 25 Nis 2018 1.79 3.9% TLMAN 31.8 27.9 87.8% 1.3284 31 May 2018 17 May 2018 12.32 10.8% GRNYO 2.1 0.4 21.1% 0.0140 1 Haz 2018 30 Mar 2018 0.64 2.2% AGHOL -130.1 25.0-19.2% 0.1027 4 Haz 2018 24 Nis 2018 20.40 0.5% EGSER 47.9 11.5 24.0% 0.1532 5 Haz 2018 28 Mar 2018 3.09 5.0% CUSAN 10.8 4.0 37.0% 0.0561 5 Haz 2018 27 Mar 2018 2.07 2.7% AYES 4.6 1.1 22.6% 0.0700 5 Haz 2018 6 May 2018 1.66 4.2% BIMAS 863.0 334.0 38.7% 1.1000 6 Haz 2018 25 Nis 2018 69.90 1.6% SARKY 87.9 34.0 38.7% 0.1700 11 Haz 2018 6 Nis 2018 3.27 5.2% TCELL 1,979.1 633.4 32.0% 0.2879 18 Haz 2018 29 Mar 2018 12.74 2.3% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 19 Haz 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1% QNBFB 1,603.4 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 29 Mar 2018 4.85 0.6% EMKEL -6.7 0.3-3.9% 0.0108 21 Haz 2018 1.22 0.9% BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 5.16 3.4% ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.83 5.6% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.23 10.5% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.54 11.4% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 32.04 1.7% bir Kuruluşudur. 4

UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.59 12.6% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.38 11.1% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.44 11.4% ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 1.05 6.7% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.36 1.6% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 3.04 5.2% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 11.00 1.7% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 8.34 3.9% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.23 2.4% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 179.00 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.43 1.3% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.76 2.4% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.41 1.1% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.30 4.0% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 5.66 1.8% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 12.74 2.3% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.76 2.4% ECBYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 3 May 2018 2.07 1.9% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 69.90 1.1% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.36 1.6% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.54 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.61 3.1% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.09 3.9% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Ara 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 12.74 2.3% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.11 5.5% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.54 1.5% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 5.80 0.9% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.66 1.5% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.98 3.7% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.74 3.0% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.63 3.2% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.59 3.4% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 13 Haz 2018 0.89 5.4% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.90 4.9% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 48.18 1.0% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 5.14 0.6% SNGYO -86.7 39.3-45.3% 0.0450 24 May 2018 0.64 7.0% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.26 1.9% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 2.38 2.5% PAGYO 192.0 8.1 4.2% 0.0926 24 Mar 2018 4.65 2.0% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 5

Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% ENKAI 8.70% 24 Mayıs 18 EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% HLGYO 4.63% FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% ISFIN 6.92% KERVT 2670.00% KLMSN 20.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SILVR 26.02% OZGYO 60.00% OZRDN 8.13% ORGE 150.00% TSKB 16.67% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 133.47% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 6

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.