GÜNLÜK BÜLTEN 22/11/2018 GÜNÜN YORUMU Avrupa Birliği, İtalya nın 2019 bütçesini reddetti ve aşırı borç nedeniyle disiplin sürecinin başlatılabileceği açıklandı. Brexit konusunda İngiltere Başkakanı May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker arasında yapılan görüşmede sonuç alınamadı. Pazar günü yapılacak zirvede Brexit konusunda anlaşmazlıkların giderilmesi bekleniyor. Küresel hisse senedi piyasalarında global büyüme endişeleri ile negatif görünüm sürüyor. Dün görülen kısmi tepki alımları BİST i de olumlu etkiledi. Bugün ABD piyasaları tatil nedeni ile kapalı olacak. BİST de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 26 KASIM 2018 Kapasite kullanım oranı Reel Efektif Kur Endeksi 29 KASIM 2018 BDDK Ekim aylık verileri MAVI 3Ç18 finansalları (Satış/FAVÖK/NK) PB 689/130/43mn TL OYAK: 694/134/45 mn TL 30 KASIM 2018 Ticaret verisi Turizm verisi Finansal istikrar raporu 13 ARALIK 2018 PPK Toplantısı ASELS HBT 0.0282TL 14 ARALIK 2018 Fitch Türkiye Gözden Geçirmesi YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 22 Kasım 18 Beklenti Önceki ABD - Şükran Günü 15:30 Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 92,708 %1.1 -%2.1 -%12.5 BİST-30 116,196 %1.2 -%1.2 -%10.8 BİST-BANKA 119,047 %1.2 %4.9 -%24.2 BİST-SINAI 109,629 %1.1 -%8.2 -%9.3 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,647 -%0.2 -%0.3 -%22.8 NIKKEI 225* 21,682 %0.8 -%4.1 -%3.7 Hang Seng* 25,997 %0.1 -%0.6 -%13.4 Dow Jones 24,465 %0.0 -%3.4 %4.0 S&P 2,650 %0.3 -%3.8 %2.0 NASDAQ 6,972 %0.9 -%6.6 %1.5 Almanya DAX 11,244 %1.6 -%2.4 -%13.6 Ingiltere FTSE 100 7,050 %1.5 %0.1 -%5.0 Fransa CAC 40 4,976 %1.0 -%1.5 -%7.0 Rusya RTS 1,127 %0.9 %1.0 -%2.7 Brezilya BOVESPA 87,269 -%0.7 %2.0 %17.1 Hindistan SENSEX 35,292 %0.3 %3.4 %5.2 MSCI GOP Endeksi 975 %0.3 -%0.8 -%15.7 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 5.3083 -%1.3 %6.7 %35.5 ŞİRKET HABERLERİ VAKBN: Vakıfbank toplam 855 milyon dolar tutarında 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi için sözleşme imzaladığını duyurdu. SEKTÖR HABERLERİ GAYRİMENKUL: TUİK verilerine göre Ekim ayında konut satışları yıllık bazda %19.2 artarak 146,327 adet olarak gerçekleşti. EUR/TL 6.0444 -%1.2 %7.2 %30.5 EUR/USD 1.1396 %0.1 -%0.6 -%3.6 USD/JPY 113.04 %0.0 -%0.2 %1.6 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1227.7 %0.1 %0.5 -%5.0 Gümüş ($/ons) 14.5 %0.1 -%0.3 -%15.3 Brent ($/varil) 63.1 -%0.6 -%20.5 %5.3 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 3.063 0.00 bp -0.14 bp 0.74 bp VIX 20.80 -%7.5 %5.9 %110.5 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ VAKBN: Vakıfbank toplam 855 milyon dolar tutarında 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi için sözleşme imzaladığını duyurdu. Borçlanmanın maliyeti yakın zamandaki diğer büyük bankaların borçlanmalarına paralel olarak 1 yıl vade için Libor+275/Euribor+265 baz puan, iki yıl vade için Libor+350 baz puan olarak açıklandı. Borç çevirme oranı %100 oldu. Nötr. SEKTÖR HABERLERİ GAYRİMENKUL: TUİK verilerine göre Ekim ayında konut satışları yıllık bazda %19.2 artarak 146,327 adet olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana konut satışları 1 milyon 148 bin adet olurken, yıllık bazda yatay kaldı. İpotekli satışlar Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %79 oranında gerileyerek 8,065 adet olurken, toplam satışlar içerisindeki payı %6 ya geriledi (2017: %34). Yabancılara satışlar Ekim ayında yıllık bazda %134 artarak 6,276 adet olurken, toplam içindeki payı %4.3 e ulaşmış oldu (9A18: %2.4) Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 22 Kasım 18 KPHOL KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 23 Kasım 18 FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 26 Kasım 18 GSDDE GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Kasım 18 HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Kasım 18 UMPAS UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 02 Aralık 18 KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 13 Aralık 18 POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 20 Aralık 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 22 Kasım 18 Getirisi (%) ANELE 70.0 14.0 20.0% 0.1273 27 Kas 2018 26 Eyl 2018 1.78 7.2% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 1.75 0.7% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.38 3.6% MSGYO 153.0 15.6 10.2% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 2.13 9.4% ENKAI 2,567.7 200.0 7.8% 0.0400 12 Ara 2018 28 Mar 2018 4.77 0.8% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Ara 2018 2 Nis 2018 26.52 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.79 2.4% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 20 Ara 2018 6 Nis 2018 4.75 2.1% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 27 Ara 2018 5 Haz 2018 3.23 2.4% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 1.75 2.2% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 1.03 4.7% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 15.10 1.7% AKGUV 6.5 0.5 8.3% 0.0131 10 Ağu 2018 2.39 0.5% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Planlanan Sermaye Arttırımları Hisse Bedelli % Bedelsiz % ARTI 100.00% AVISA 52.54% AGYO 50.00% BNTAS 100.00% DMSAS 50.00% DENGE 200.00% ETILR 142.87% INTEM 900.00% HURGZ** 7.25% GEREL 100.00% GEREL** 10.61% GOLTS 150.00% KUYAS 100.00% KRSTL 100.00% LIDFA 50.00% MSGYO 72.08% MERKO 100.00% PEKGY 500.00% SNKRN** 15.67% OSMEN** 3.23% ODAS 117.12% TGSAS 100.00% USAK 130.76% YAYLA 100.00% Sermaye Azaltımı % Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.