Bu Hafta Piyasalarda, ABD Büyüme, PCE ve TDİ Verileri Ön Planda İngiltere de açıklanan TÜFE verisi Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Fed in 1-2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, ekonomik aktivitelerin ve işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanırken enflasyon verisinin 12 aylık süreçte Fed in hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkabileceği ihtimaline değiniliyor. Ayrıca, ülke ekonomisinin ve makro verilerin gidişatının beklentileri karşılaması durumunda bir sonraki toplantıda Fed in faiz artırımına gitme ihtimalinin masada olduğu belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) 26 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, Euro Bölgesi nde ekonomik büyümenin güçlü seyrini koruduğu ve tabana yayılmaya devam ettiğine değinilirken ticaret savaşlarının ekonomik görünüm üzerinde belirsizliği artırabileceği, döviz ve mali piyasalarda düzensizliğe neden olabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Geç Likidite Penceresi borç verme faizini yüzde 13,50 den yüzde 16,50 seviyesine yükselttiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta, kurun yüzde 4,79 artış ile haftayı 4,7042 seviyesinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi geçtiğimiz hafta, yüzde 0,77 artış ile haftayı 103.200 seviyesinde tamamladığı görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde, TCMB tarafından yapılan açıklamada, sadeleştirme süreci çerçevesinde 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faiz oranı olacağı ve bu oranın mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleneceği belirtildi. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 29 Mayıs 17:00 ABD Tüketici Güveni Mayıs 128,0 128,7 Aylık *** USD 30 Mayıs 15:15 ADP Özel Sektör İstihdam Mayıs 187K 204K Aylık *** USD 30 Mayıs 15:30 ABD GSYH 1. çeyrek 2,3% 2,3% Aylık *** EUR 31 Mayıs 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Mayıs 1,6% 1,3% Aylık *** USD 31 Mayıs 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Nisan 0,1% 0,2% Aylık *** USD 31 Mayıs 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları Nisan 0,5% 0,4% Aylık *** GBP 01 Haziran 11:30 İngiltere İmalat PMI Mayıs 53,6 53,9 Aylık *** USD 01 Haziran 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Mayıs 185K 164K Aylık *** USD 01 Haziran 17:00 ABD ISM İmalat PMI Mayıs 58,0 57,3 Aylık ***
USD/TRY Arka arkaya dört haftadır değer kaybını sürdüren, özellikle geçtiğimiz hafta dalgalanma boyutu gittikçe artan Türk lirası üzerindeki baskı TCMB nin arka arkaya attığı adımlarla kısmen de olsa bastırılabildi denilebilir. Haftanın ilk gününde ise TCMB den sadeleştirme sürecinin tamamlandığı haberi geldi. Buna göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacak ve şu anki %16.5 seviyesine eşitlenecek, bununla birlikte gecelik borç verme ve borç alma faiz oranlarında ise +-150 baz puan marj belirlenecek. Bu kararların ardından piyasaların gözü 7 Haziran da TCMB nin yeni bir faiz artırımı daha yapıp yapmayacağında olacak. Bu haberlerin ardından 4.60 seviyesini test eden kurda Mayıs ortasından itibaren hız kazanan yükselişin geri çekilmesinde 4.60 altında kalıcılık oluşabilirse 4.50-4.40 seviyelerine doğru geri çekilmeler devam edebilir. 4.74 üzerine geçişlerde ise 4.81-4.85 bandı takip edilmeli.
EUR/TRY USDTRY de olduğu gibi EURTRY de de dört haftadır arka arkaya gözlenen yükselişlerin TCMB nin attığı adımlar sonrası yerini haftanın ilk işlem gününde TL nin güç kazanmasına balı olarak geri çekilmeye bıraktığı gözleniyor. TCMB nin açıkladığı sadeleştirme hamleleri ile birlikte bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacak ve şu anki %16.5 seviyesine eşitlenecek. Bu hamleyle birlikte TCMB nin 7 Haziran da bir faiz artırımı kararı daha almasını muhtemel görüyoruz. Bu hafta İtalya da gündeme düşen koalisyon hükümetinin halen kurulamaması ile oluşan krizin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknik olarak kısa vadede grafikte de gözlenen yükselen trendin desteği konumundaki 5.25 altına geçiş görülebilirse düşüş eğilimi 5.10-5.05 aralığına doğru hız kazanabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5.51-5.60 bölgesi test edilebilir.
EUR/USD Geçen hafta ABD den gelen olumlu çekirdek perakende satışlar verisi ile güç kazanımını sürdüren Dolar endeksi paritenin yaşadığı geri çekilmede etkili olurken diğer yandan İtalya da yaşanan koalisyon hükümeti kurulma sürecindeki yaşanan krizin Euro üzerinde haftanın ilk gününde baskı yarattığı gözleniyor. Bu hafta ABD de açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verileri parite üzerinde etkili hareketler meydana getirebileceğinden takip edilmeli. Perşembe günü ise Avrupa bölgesi enflasyon verileri de ayrıca yakından izlenmeli. Teknik anlamda grafikte gözlenen yükselen trendin desteği olan 1.1560 aşağı yönlü hareketin hızlanması adına takip edilmeli. Böyle bir hareket oluşması durumunda düşüşler 1.1470 ve 1.1370 e doğru devam edebilir. 1.1750 direnci aşılabildiği takdirde ise yükseliş eğilimi 1.1800-1.1850 ye doğru etkili olabilir.
Ons Altın Geçtiğimiz hafta yüzde 0,62 değer kazanan ons altının haftayı 1300 seviyesi civarında tamamladığı görüldü. Hafta içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları ve küresel risk iştahı eğilimi sarı metal fiyatlamaları üzerinde olumlu yansımaları görülürken dolar endeksinde yaşanan yükseliş eğilimi fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak baktığımızda, ons altının 200 günlük hareketli ortalaması olan 1307 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1282, 1270 ve 1265 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 1308, 1315 ve 1320 direnç seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD Paritede son altı haftadır devam eden düşüş eğilimi yeni hafta ile birlikte yerini yatay hareketlere bırakmış durumda. Fakat haftanın devamında ABD de açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verileri yanında Avrupa Bölgesi nden gelecek enflasyon sonuçları GBPUSD üzerinde etkili olacaktır. Bunun yanında İtalya da koalisyon hükümetinin kurulamaması ile ilgili sürecin geçtiğimiz hafta sonu bir kriz haline dönüşmesi ise Avrupa para birimleri üzerinde baskı unsuru oluşturabilir GBPUSD de bu hafta 1.3200 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu görüyoruz. Bu seviye altına görülebilecek düşüşlerde aşağı yönde hareketler hız kazanabilir. Bu durumda 1.3050-1.3000 bandına doğru hareketler oluşabilir. Olası yukarı yönde hareketlerde ise 1.3470, 1.3550 ve 1.3700 dirençleri kademeli olarak test edilebilir. Bunun için öncelikle 1.3470 üzerinde kalıcı hareketlerin görülmesi gerek.
USD/JPY Dolar endeksindeki toparlanma hareketleriyle birlikte arka arkaya sekiz hafta yükseliş yaşadıktan sonra yaşadığı düzeltme hareketinde kısmi bir geri çekilmenin meydana geldiğini izliyoruz. Bu hafta içerisinde ABD de açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verileri USDJPY üzerindeki hareketliliği artıracak. Ayrıca Çarşamba günü Japonya Merkez Bankası başkanı Kuroda nın açıklamaları ile Perşembe günkü Japonya sanayi üretimi verileri Yen in hareketleri açısından izlenmeli. 111.90 seviyesi altında kaldığı sürece aşağı yönlü eğilimin etkisini koruyacağını düşündüğümüz paritede geri çekilmelerin devamında 108.70 ve 107.00 destekleri test edilebilir. 111.90 üzerinde ise daha net bahsedebileceğimiz yükseliş hareketinde 113.40 a doğru bir potansiyel meydana gelebilir.
Petrol WTI Geçtiğimiz hafta, ABD de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları ve petrol üretiminde yaşanan artışların ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Hafta içerisinde, Rusya ve Suudi Arabistan dan yapılan açıklamalarda, ilerleyen dönemde üretim arzı anlaşmasının esnetebileceğine yönelik açıklamaların petrol fiyatlamalarında geri çekilmelere neden olduğu görülüyor. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 50 günlük hareketli ortalaması olan 67,55 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 65,10, 64,20 ve 63,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 67,90, 68,30 ve 69,00 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P 500 Geçtiğimiz hafta, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2741 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Hafta içerisinde, yayımlanan FOMC toplantı tutanaklarının nispeten güvercin tonda olması endeks fiyatlamalarını desteklediği görülse de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılamaması ve küresel piyasalarda risk iştahının eğilimi endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 100 günlük hareketli ortalaması olan 2711 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 2747, 2754 ve 2770 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 2710, 2700 ve 2692 destek seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1850 4,8500 5,6500 1,3700 1320 69,00 2770 115,25 DİRENÇ 2 1,1800 4,8100 5,6000 1,3550 1315 68,30 2754 114,75 DİRENÇ 1 1,1750 4,7400 5,5100 1,3470 1308 67,90 2747 113,40 PİVOT 1,1673 4,6085 5,3817 1,3324 1297 66,52 2725 109,50 DESTEK 1 1,1560 4,5000 5,2500 1,3200 1282 65,10 2710 111,90 DESTEK 2 1,1470 4,4000 5,1000 1,3050 1270 64,20 2700 108,70 DESTEK 3 1,1370 4,2800 5,0500 1,3000 1265 63,00 2692 107,00 * Tablo 14:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Haftalık Değişim% Yön FDOW 24753,09 0,15 SP500 2721,33 0,33 DAX,IBS 12938,01-1,06 XAU/USD 1300,68 0,62 XGLD 197,06 5,6 BRENT 76,23-3,07 USGB10Y 2,93-4,2 TAHVIL10Y 14,68-2,5