GÜNLÜK BÜLTEN 14/09/2018 GÜNÜN YORUMU Merkez Bankası politika faizini 625 baz puanlık artışla %24 seviyesine yükseltti. Piyasada ortalama beklenti 325baz puanlık faiz artışı yönündeydi. Merkez Bankası yaptığı açıklamada iç talepte yavaşlamanın hızlandığı, döviz kurundaki artışlarında etkisi ile enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından risklere işaret ettiğini belirtti. Merkez Bankası kararı sonrası TL değer kazanırken, BİST yükseldi. Avrupa Merkez Bankası beklenildiği gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarının 2019 yılının ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalması bekleniyor. ABD de Ağustos ayı TÜFE nin beklentilerin altında gerçekleşti. Dolar endeksi değer kaybetti. BİST de 95,200 direnç seviyesinin kırılması durumunda 98,000 direnç seviyesi hedef olabilir. USDTRY de 6,00 destek seviyesinin kırılması durumunda 5,80 ve 5,60 destek seviyeleri hedef konumuna girecektir. Orta Vadeli Program ın açıklanma tarihi 20 Eylül olarak belirlendi. Bugün saat 10:00 da açıklanacak Cari işlemler dengesinin Temmuz'da 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program ın 20 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. BİST de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 14 Eylül 2018 ALARK %94.7 bedelsiz sermaye artırımı Cari denge verisi (Reuters PB: USD 1,8 milyar) Kipa yatırımcılarının ayrılma akçesi kullanımı için son gün 17 Eylül 2018 TCELL HBT TL 0.2879 Sanayi üretimi verisi İşsizlik 19 Eylül 2018 Konut satışları 20 Eylül 2018 Tüketici Güven Endeksi OVP nin Açıklanması 01 Ekim 2018 BDDK Ağustos aylık verileri ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İş Bankası dün 3,96-4,07 fiyat aralığında 6,7 milyon hisse geri alındığını açıkladı. GUBRF: Gübretaş ın finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı Ali Yekta Sunar dün görevinden ayrıldı. HEKTS: SPK Hektaş ın nitelikli yatırımcılara 400mn TL tutarında tahvil ihracını onayladı. TKFEN: Tekfen YK Üyesi Ali Nihat Gökyiğit dün yaptığı KAP açıklamasında 13 Eylül de 1mn adet Tekfen hissesini TL19.20 den borsa dışında sattığını açıklamıştır. TAVHL: İETT nin Üçüncü Havalimanına ulaşım için yaptığı ihale iptal edilmiştir. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 14 Eylül 18 Beklenti Önceki 15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) 0,5% 0,6% 15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) 0,4% 0,5% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 94,419 %2.4 %1.1 -%12.8 BİST-30 116,395 %2.4 %1.0 -%12.2 BİST-BANKA 98,091 %4.8 -%3.1 -%44.5 BİST-SINAI 125,901 %1.1 %1.2 %4.7 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,689 %0.1 -%3.3 -%20.2 NIKKEI 225* 23,036 %0.9 %3.0 %16.3 Hang Seng* 27,277 %1.0 -%1.7 -%1.8 Dow Jones 26,146 %0.6 %3.3 %17.8 S&P 2,904 %0.5 %2.3 %16.4 NASDAQ 8,014 %0.7 %1.8 %24.6 Almanya DAX 12,056 %0.2 -%2.5 -%3.9 Ingiltere FTSE 100 7,282 -%0.4 -%4.3 -%0.2 Fransa CAC 40 5,328 -%0.1 -%1.4 %2.0 Rusya RTS 1,085 %1.2 %0.3 -%3.7 Brezilya BOVESPA 74,687 -%0.6 -%5.0 %0.0 Hindistan SENSEX 37,953 %0.6 %0.8 %17.9 MSCI GOP Endeksi 1,018 %1.3 -%2.4 -%7.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 6.1095 %0.2 %5.3 %77.5 EUR/TL 7.1466 %0.2 %2.1 %74.6 EUR/USD 1.1693 %0.1 %3.1 -%1.6 USD/JPY 111.84 %0.0 -%0.7 %1.0 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1205.0 %0.1 %0.9 -%9.0 Gümüş ($/ons) 14.2 %0.2 -%5.3 -%19.4 Brent ($/varil) 78.3 %0.1 %7.6 %42.2 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.968 0.00 bp 0.07 bp 0.78 bp VIX 12.37 -%5.9 -%7.1 %18.5 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İş Bankası dün 3,96-4,07 fiyat aralığında 6,7 milyon hisse geri alındığını açıkladı. Geri alım programı kapsamında alınan hisseler böylece 77,7 milyona (sermayenin %1,7 sı) ulaştı. Nötr GUBRF: Gübretaş ın finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı Ali Yekta Sunar dün görevinden ayrıldı. Nötr. HEKTS: SPK Hektaş ın nitelikli yatırımcılara 400mn TL tutarında tahvil ihracını onayladı. Nötr. TKFEN: Tekfen YK Üyesi Ali Nihat Gökyiğit dün yaptığı KAP açıklamasında 13 Eylül de 1mn adet Tekfen hissesini TL19.20 den borsa dışında sattığını açıklamıştır. Şirketteki payı %8.7 den %8.4 e gerilemiştir. TAVHL: İETT nin Üçüncü Havalimanına ulaşım için yaptığı ihale iptal edilmiştir. Eylül başında yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyumda TAV ın şirketi Havaş ın %30 payı olması sebebiyle haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. İhalenin yenilenmesi planlanmaktadır. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ANELT ANEL TELEKOMÜNİKASYON 25 Eylül 18 ANELE ANEL ELEKTRİK 26 Eylül 18 MSGYO MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 02 Ekim 18 NTHOL NET HOLDİNG 16 Ekim 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 14 Eylül 18 Getirisi (%) LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 4.34 2.3% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 11.28 2.6% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 18 Eyl 2018 25 May 2018 5.96 0.5% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.13 2.7% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 5 May 2018 1.06 3.8% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 76.55 1.0% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 8.22 1.9% ANELE 70.0 14.0 20.0% 0.1273 27 Kas 2018 26 Eyl 2018 2.22 5.7% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 1.95 0.6% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.68 3.0% MSGYO 153.0 15.6 10.2% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 2.24 8.9% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Ara 2018 2 Nis 2018 26.12 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.28 2.6% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.40 5.4% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 27 Ara 2018 5 Haz 2018 3.24 2.4% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 1.95 1.9% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.72 6.7% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 16.85 1.5% AKGUV 6.5 0.5 7.4% 0.0131 10 Ağu 2018 2.28 0.6% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 41.58 1.2% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.43 10.7% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.50 1.8% KLNMA 128.3 6.1 4.7% 0.0122 29 Ağu 2018 5.35 0.2% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Planlanan Sermaye Arttırımları Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV 11.80% ALARK 94.66% 14 Eylül 2018 AVHOL 50.00% DMSAS 50.00% ETILR 142.87% FORMT 250.00% HDFGS 100.00% GEREL 100.00% GEREL** 12.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% 18 Eylül 2018 SEYKM 74.10% SELGD 57.14% 67.16% SNKRN** 15.67% OSMEN** 3.23% OSTIM 100.00% OZGYO 56.25% TSGYO 100.00% YAYLA 100.00% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.