Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi 2013 Nisan 2013 DSO
Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı 1.319 Yanıtlanan Anket Sayısı 220 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 16,68 2
Genel Bilgiler İşkolu Oranı Tekstil & Konfeksiyon % 53,64 Mermer & Madencilik % 14,55 Metal Madeni Eşya & Makine % 11,82 Kimya & Plastik % 6,82 Kablo & Bakır Tel % 5,45 Gıda & İçecek % 4,55 Ahşap, Kağıt, Basım, Mobilya % 3,18 3
İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı (Genel) 2012 139 2011 131 4
SSK lı İstihdam Verisi* Çalışan Sayısı 2012 Aralık 166.371 2011 Aralık 155.030 Fark 11.341 Kaynak : SGK Denizli İl Müd.-Zorunlu Sigortalı Sayısı 5
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2012 Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 69,19 % 65,80 % 62,75 % 71,13 % 59,81 Aynı Kaldı % 17,54 % 23,32 % 20,26 % 18,56 % 29,19 Azaldı % 13,27 % 10,88 % 16,99 % 10,31 % 11,00 2011 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 63,81 % 56,99 % 60,54 % 61,98 % 41,75 Aynı Kaldı % 27,62 % 33,68 % 29,25 % 27,60 % 50,00 Azaldı % 8,57 % 9,33 % 10,20 % 10,42 % 8,25 6
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Kablo & Bakır Tel) 2012 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 90,91 % 70,00 % 80,00 % 100,00 % 75,00 Aynı Kaldı % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 Azaldı % 9,09 % 10,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 2013 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 81,82 % 70,00 % 90,00 % 91,67 % 66,67 Aynı Kalacak % 9,09 % 20,00 % 10,00 % 8,33 % 25,00 Azalacak % 9,09 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 8,33 7
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Tekstil & Konfeksiyon) 2012 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 70,09 % 70,30 % 62,65 % 72,12 % 66,96 Aynı Kaldı % 17,09 % 23,76 % 18,07 % 16,35 % 20,54 Azaldı % 12,82 % 5,94 % 19,28 % 11,54 % 12,50 2013 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 76,52 % 72,00 % 75,61 % 76,19 % 55,86 Aynı Kalacak % 16,52 % 23,00 % 18,29 % 17,14 % 36,04 Azalacak % 6,96 % 5,00 % 6,10 % 6,67 % 8,11 8
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Mermer&Madencilik) 2012 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 70,83 % 60,87 % 60,00 % 80,00 % 54,17 Aynı Kaldı % 16,67 % 21,74 % 20,00 % 10,00 % 25,00 Azaldı % 12,50 % 17,39 % 20,00 % 10,00 % 20,83 2013 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 72,00 % 70,83 % 60,00 % 71,43 % 36,00 Aynı Kalacak % 20,00 % 20,83 % 40,00 % 19,05 % 48,00 Azalacak % 8,00 % 8,33 % 0,00 % 9,52 % 16,00 9
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Metal Madeni Eşya & Makine) 2012 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 70,83 % 60,87 % 60,00 % 80,00 % 54,17 Aynı Kaldı % 16,67 % 21,74 % 20,00 % 10,00 % 25,00 Azaldı % 12,50 % 17,39 % 20,00 % 10,00 % 20,83 2013 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 72,00 % 70,83 % 60,00 % 71,43 % 36,00 Aynı Kalacak % 20,00 % 20,83 % 40,00 % 19,05 % 48,00 Azalacak % 8,00 % 8,33 % 0,00 % 9,52 % 16,00 10
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2013 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 76,30 % 72,02 % 75,66 % 75,26 % 54,29 Aynı Kalacak % 15,64 % 20,73 % 20,39 % 18,04 % 37,14 Azalacak % 8,06 % 7,25 % 3,95 % 6,70 % 8,57 11
Kapasite Kullanımı (Genel) 2011 2012 2013 B % 0 25 % 5,26 % 3,81 % 3,29 % 26 50 % 10,53 % 9,52 % 7,51 % 51 75 % 38,76 % 31,90 % 25,35 % 76 100 % 45,45 % 54,76 % 63,85 12
Kapasite Kullanımı (Tekstil & Konfeksiyon) 2011 2012 2013 B % 0 25 % 3,45 % 2,59 % 3,42 % 26 50 % 5,17 % 3,45 % 0,85 % 51 75 % 33,62 % 24,14 % 17,09 % 76 100 % 57,76 % 69,83 % 78,63 13
Kapasite Kullanımı (Kablo & Bakır Tel) 2011 2012 2013 B % 0 25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26 50 % 9,09 % 9,09 % 0,00 % 51 75 % 45,45 % 45,45 % 54,55 % 76 100 % 45,45 % 45,45 % 45,45 14
Kapasite Kullanımı (Mermer&Madencilik) 2011 2012 2013 B % 0 25 % 7,69 % 0,00 % 0,00 % 26 50 % 7,69 % 7,14 % 0,00 % 51 75 % 57,69 % 50,00 % 42,86 % 76 100 % 26,92 % 42,86 % 57,14 15
Kapasite Kullanımı (Metal Madeni Eşya & Makine) 2011 2012 2013 B % 0 25 % 8,00 % 4,00 % 3,85 % 26 50 % 16,00 % 24,00 % 15,38 % 51 75 % 44,00 % 32,00 % 42,31 % 76 100 % 32,00 % 40,00 % 38,46 16
Kar Marjındaki Değişim (Genel) Arttı % 39,81 Değişmedi % 27,78 Azaldı % 27,78 Zarar % 4,63 17
Kar Marjındaki Değişim (Tekstil & Konfeksiyon) Arttı % 41,03 Değişmedi % 25,64 Azaldı % 27,35 Zarar % 5,98 18
Kar Marjındaki Değişim (Metal Madeni Eşya&Makine) Arttı % 36,00 Değişmedi % 24,00 Azaldı % 40,00 Zarar % 0,00 19
Kar Marjındaki Değişim (Kablo&Bakır tel) Arttı % 41,67 Değişmedi % 33,33 Azaldı % 16,67 Zarar % 8,33 20
Kar Marjındaki Değişim (Mermer&Madencilik) Arttı % 45,16 Değişmedi % 29,03 Azaldı % 22,58 Zarar % 3,23 21
Maliyetlerde 2010' Göre Değişim (Genel) Hammadde Yatırım Malı Enerji Aramalı İstihdam Değişmedi % 11,57 % 19,25 % 36,95 % 24,19 Arttı % 85,65 % 77,46 % 59,11 % 70,70 Azaldı % 2,78 % 3,29 % 3,94 % 5,12 22
Maliyetlerde 2010 a Göre Değişim (Tekstil & Konfeksiyon) Hammadde Yatırım Malı Enerji Aramalı İstihdam Değişmedi % 8,62 % 14,66 % 38,05 % 15,52 Arttı % 90,52 % 80,17 % 60,18 % 77,59 Azaldı % 0,86 % 5,17 % 1,77 % 6,90 23
Maliyetlerde 2010 a Göre Değişim (Kablo ve Bakır Tel) Hammadde Yatırım Malı Enerji Aramalı İstihdam Değişmedi % 8,33 % 18,18 % 40,00 % 33,33 Arttı % 91,67 % 81,82 % 50,00 % 66,67 Azaldı % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 24
Maliyetlerde 2010 a Göre Değişim (Metal Madeni Eşya& Makine) Enerji Hammadde Aramalı Yatırım Malı İstihdam Değişmedi % 19,23 % 29,62 % 33,33 % 26,92 Arttı % 73,08 % 69,23 % 54,17 % 69,23 Azaldı % 7,69 % 3,85 % 12,50 % 3,85 25
Maliyetlerde 2010 a Göre Değişim (Mermer & Madencilik) Hammadde Yatırım Malı Enerji Aramalı İstihdam Değişmedi % 6,45 % 22,58 % 20,00 % 22,58 Arttı % 90,32 % 77,42 % 76,67 % 70,97 Azaldı % 3,23 % 0,00 % 3,33 % 6,45 26
Tahsilat Vadesinde 2011 e Göre Değişim Uzadı % 51,38 Değişmedi % 43,58 Kısaldı % 5,05 27
Finansman Sorunu Yaşayanlar Hayır % 77,42 Evet % 22,58 28
Finansman Sorununun Nedenleri Müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirememesi % 24,30 Kredi maliyeti yüksekliği % 19,63 İşletme sermayesi yetersizliği % 16,82 Teşviklerin azaltılması % 14,02 Yeterli özkaynak yaratamamak % 7,48 Kredi bulamamak % 5,61 TL nin değerli olması % 4,67 Diğer % 7,47 29
Kredi Kapatma Uyarısı Alanlar Evet % 0,00 Hayır % 100,00 Kredi Teminatı Yükseltme Uyarısı Alanlar Evet % 1,90 Hayır % 98,10 30
Finansman Kaynakları Banka Kredisi % 49,11 Eximbank Kredisi % 22,06 Leasing % 11,74 Factoring % 6,41 Yerli Finans Kurumu % 2,14 Yurtdışı Finans Kurumu % 0,36 Diğer % 8,19 31
2012 de Kullandığı Krediyi Yenileyenler Evet % 39,41 Hayır % 60,59 2012 de Kullandığı Krediyi Yenileyenler için Kredinin Vadesi Miktarı Faiz Oranı Değişmedi % 70,89 % 52,56 % 35,90 Arttı % 25,32 % 38,46 % 16,67 Azaldı % 3,80 % 8,97 % 47,44 32
Yabancı Para Cinsinden Borçların Toplam Kredilere Oranı % 0 25 % 52,54 % 26 50 % 5,68 % 51 75 % 13,07 % 76 100 % 28,41 33
İhracat Yapan Sanayicilerimiz Evet % 68,04 Hayır % 31,96 34
İhracatın Toplam Ciro İçindeki Payı 2012 % 55,82 2011 % 54,59 35
2012 de Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları Yatırım Yapılmadı % 36,36 Modernizasyon % 35,93 Yeni Yatırım % 17,32 Yeni Bir Sektöre Yatırım % 5,19 Şirket Satın Alma & Birleşme % 1,30 Yurtdışında Yatırım % 0,00 Diğer % 3,90 36
2013 de Yurtiçinde Yatırım Planlayanlar Evet % 45,45 Hayır % 54,55 2013 de Yurtdışında Yatırım Planlayanlar Evet % 5,17 Hayır % 94,83 37
2013 te Varolan İşte Ağırlık Verilmesi Planlanan Alanlar Teknoloji yenileme % 18,59 Ürün geliştirme % 16,78 Verimlilik artırma % 16,10 Pazarlamaya yoğunlaşma % 15,87 Ürün kalitesi geliştirme % 11,11 AR GE'ye yönelme % 7,26 Diğer % 14,29 38
2013 te Varolan İşin Dışında Yatırım Yapılması Planlanan İşkolları Planlamayanlar % 72,56 İnşaat Konut % 7,91 Makine % 3,72 Gıda organik tarım % 2,79 Tekstil konfeksiyon % 2,79 Mermer traverten % 1,86 Enerji % 1,86 Diğer % 6,52 39
2012 de Varolan İşte İyileşme Gelişme Sağlanan Alanlar (Genel) Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 19,90 Teknolojiyi Yenileme % 14,61 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 13,35 Yeni Ürün Geliştirme % 11,84 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 8,56 Karlılığın Artırılması % 7,81 Yeniden Yapılanma % 7,56 Diğer % 16,39 40
2012 de Varolan İşte İyileşme Gelişme Sağlanan Alanlar (Tekstil & Konfeksiyon) Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 20,09 Teknolojiyi Yenileme % 16,59 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 11,35 Yeni Ürün Geliştirme % 9,17 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 8,73 Karlılığın Artırılması % 8,30 Yeniden Yapılanma % 7,86 Diğer % 17,90 41
2012 de Varolan İşte İyileşme Gelişme Sağlanan Alanlar (Kablo ve Bakır Tel) Yeniden Yapılanma % 23,81 Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 23,81 Teknolojiyi Yenileme % 14,29 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 9,52 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 9,52 Maliyetlerin Aşağı Çekilmesi % 9,52 Yabancılarla Ortaklık İçin Görüşülmesi % 4,76 Diğer % 4,76 42
2012 de Varolan İşte İyileşme Gelişme Sağlanan Alanlar (Metal Madeni Eşya & Makine) Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 24,39 Yeni Ürün Geliştirme % 14,63 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 12,20 Teknolojiyi Yenileme % 12,20 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 7,32 AR GE ye Yönelme % 7,32 Yeniden Yapılanma % 4,88 Diğer % 17,08 43
2012 de Varolan İşte İyileşme Gelişme Sağlanan Alanlar (Mermer & Madencilik) Yeni Ürün Geliştirme % 21,15 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 17,31 Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 15,38 Teknolojiyi Yenileme % 13,46 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 13,46 Karlılığın Artırılması % 11,54 Yeniden Yapılanma % 3,85 Diğer % 3,84 44
Avrupa da Yaşanan Borçlanma Krizinden Etkilenme Düzeyi Olumsuz % 50,94 Olumlu % 2,83 Etkilenmeyenler % 46,23 45
Avrupa da Yaşanan Borçlanma Krizinin Bittiğini Düşünenler Evet % 21,30 Hayır % 78,70 46
TL nin Yabancı Paralar Karşısındaki Durumu Değerli % 51,16 Aşırı Değerli % 7,44 Tam Değerinde % 23,72 Değerinin Altında % 17,67 47
Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2013 Tahminleri Büyüme % 4,91 ÜFE % 6,41 TÜFE % 7,20 Dolar 1,809 Avro 2,391 Parite 1,322 TCMB ON % 5,98 48
Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2012 Tahminleri ve Gerçekleşmeleri Gösterge Tahmin Gerçekleşme Büyüme %4,55 %2,2 ÜFE %8,73 % 2,45 TÜFE %9,14 % 6,16 Dolar 1,830 TL 1,801 TL Avro 2,450TL 2,316 TL Parite 1,3388 1,2859 TCMB ON %8,1 %10,3 49
Teşekkürler Müjdat Keçeci Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:76/2 20100 DENİZLİ Tel: 0.258.242 10 04; Faks: 0.258.263 81 25 www.dso.org.tr dso@dso.org.tr 50