GÜNLÜK BÜLTEN 23/03/2018

GÜNLÜK BÜLTEN 23/03/2018 GÜNÜN YORUMU ABD nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek kararnameyi imzalaması ile küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik risk algısının artması hisse senedi piyasalarında sert satışlara neden oluyor. Güvenli liman olurken görülen ABD tahvilleri ve altın değer kazandı. Küresel hisse senedi piyasalarında sert satış dalgasının BİST i de olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz. USDTRY gece hacimsiz işlemlerle 4,0367 seviyelerini görünken 3,9650 destek seviyesi üzerinde TRY nin zayıf görünümü devam edebilir. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 23 Mart 18 Beklenti Önceki 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Şub ) 0,5% -0,3% 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Şub ) 623K 593K PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık GÜNDEM 26 Mart 2018 Türkiye- AB Zirvesi ARCLK HBT:0.64 TL 27 Mart 2018 TSKB HBT:0.04 TL 28 Mart 2018 AKBNK HBT: 0.40 TL TAVHL HBT: 1.12 TL ISMEN HBT: 0.31 TL 29 Mart 2018 BDDK Şubat aylık verileri 30 Mart 2018 CCI Analist Toplantısı ŞİRKET HABERLERİ AEFES: Anadolu Efes, AB Inbev le Rusya ve Ukrayna'daki mevcut operasyonlarının tek bir yönetim altında toplanmasına yönelik bağlayıcı anlaşmaları imzaladıklarını açıklamıştır. BIMAS: BIM 2017 karından 577mn TL brüt temettü, hisse başına 1.9TL temettü ( 6 Haziran TL1.1, 7 Kasım TL0.8), dağıtılmasının teklifine karar vermiştir. Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 117,110 -%0.5 -%0.3 %30.5 BİST-30 143,469 -%0.5 -%0.8 %30.4 BİST-BANKA 172,933 -%1.3 -%5.0 %15.4 BİST-SINAI 136,264 %0.1 %3.1 %41.7 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,156 -%3.3 -%4.0 -%2.9 NIKKEI 225* 20,611 -%4.5 -%5.9 %8.0 Hang Seng* 30,172 -%2.9 -%3.5 %24.0 Dow Jones 23,958 -%2.9 -%5.3 %16.0 S&P 2,644 -%2.5 -%3.8 %12.7 NASDAQ 7,167 -%2.4 -%2.3 %23.2 Almanya DAX 12,100 -%1.7 -%3.1 %0.5 Ingiltere FTSE 100 6,953 -%1.2 -%4.0 -%5.3 Fransa CAC 40 5,167 -%1.4 -%2.8 %2.7 Rusya RTS 1,259 -%0.9 -%3.2 %12.0 Brezilya BOVESPA 84,768 -%0.2 -%2.9 %33.4 Hindistan SENSEX 32,640 -%1.1 -%4.4 %11.3 MSCI GOP Endeksi 1,197 -%1.1 -%1.6 %23.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.9745 -%1.0 -%4.7 %9.4 EUR/TL 4.9049 -%1.2 -%5.0 %25.0 EUR/USD 1.2337 %0.3 %0.3 %14.4 USD/JPY 104.82 %0.4 %2.0 -%5.5 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1338.2 %0.7 %0.7 %7.5 Gümüş ($/ons) 16.5 %0.7 -%0.1 -%6.1 Brent ($/varil) 69.5 %0.9 %3.7 %34.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.801-0.02 bp -0.07 bp 0.38 bp VIX 23.34 %30.7 %41.5 %77.9 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1

ŞİRKET HABERLERİ AEFES: Anadolu Efes, AB Inbev le Rusya ve Ukrayna'daki mevcut operasyonlarının tek bir yönetim altında toplanmasına yönelik bağlayıcı anlaşmaları imzaladıklarını açıklamıştır. Mart ayında sürecin tamamlanması beklenmektedir. İNA değerlemesine göre, AB InBev şirketinin AB InBev Efes'e sermaye olarak koyacağı varlıkların değeri 1.002 milyon USD ile 1.233 milyon USD aralığında belirlenmiştir. Aynı değerleme çalışmasının bir parçası olarak, Moscow Efes Brewery şirketinin değeri 962 milyon USD ile 1.145 milyon USD aralığında belirlenmiştir. Yeni yapının yıllık 80-100 milyon USD civarında bir maliyet sinerjisi yaratması beklenmektedir. Sürecin tamamlanmasıyla yeni yapının ciro, FAVÖK ve borç yapısı hakkında bilgi paylaşımının yapılmasını bekliyoruz. Efes in Rusyadaki iki numaradaki pozisyonunu güçlendirmesi açısından haber hafif pozitif katalist etkisi yapabilir. BIMAS: BIM 2017 karından 577mn TL brüt temettü, hisse başına 1.9TL temettü ( 6 Haziran TL1.1, 7 Kasım TL0.8), dağıtılmasının teklifine karar vermiştir. Teklif edilen temettü %67 temettü dağıtım oranına ve %2.6 temettü verimine denk gelmektedir. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ISFIN İŞ FİNANSAL 23 Mart 18 ARENA ARENA BİLGİSAYAR 23 Mart 18 KRSTL KRİSTAL KOLA 23 Mart 18 KONYA KONYA ÇİMENTO 23 Mart 18 TSKB TSKB 23 Mart 18 TURGG TÜRKER PROJE 23 Mart 18 PAGYO PANORA GYO 24 Mart 18 AKBNK AKBNK 26 Mart 18 AKENR AKENERJİ 26 Mart 18 TAVHL TAV HAVALİMANLARI 26 Mart 18 ALGYO ALARKO GYO 26 Mart 18 ANHYT ANADOLU HAYAT 26 Mart 18 KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 26 Mart 18 BOYP BOYNER 26 Mart 18 FLAP FLAP KONGRE 26 Mart 18 PKENT PETROKENT TURİZM A.Ş. 27 Mart 18 ORGE ORGE ENERJİ 27 Mart 18 AFYON AFYON ÇİMENTO 27 Mart 18 SODSN SODAŞ SODYUM SN 27 Mart 18 TKNSA TEKNOSA 27 Mart 18 SELEC SELÇUK ECZA 27 Mart 18 CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 27 Mart 18 ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL 27 Mart 18 CRDFA CARREFOURSA 27 Mart 18 ALKA ALKİM KAĞIT 27 Mart 18 TKNSA TEKNOSA 27 Mart 18 DITAS DİTAŞ DOĞAN 27 Mart 18 CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 27 Mart 18 MRDIN MARDİN ÇİMENTO 27 Mart 18 CRFSA CARREFOURSA 27 Mart 18 bir Kuruluşudur. 2

KRDMD KARDEMİR KARABÜK 28 Mart 18 KRDMB KARDEMİR KARABÜK 28 Mart 18 KRDMA KARDEMİR KARABÜK 28 Mart 18 DOBUR DOĞAN BURDA 28 Mart 18 ALCAR ALARKO CARRIER 28 Mart 18 EKGYO EMLAK KONUT 28 Mart 18 MIPAZ MİLPA TİCARİ 28 Mart 18 BUCIM BURSA ÇİMENTO 28 Mart 18 OLMIP OLMUKSAN 28 Mart 18 ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM 28 Mart 18 AKMGY AKMERKEZ GYO 28 Mart 18 SKBNK ŞEKERBANK 28 Mart 18 DGZTE DOĞAN GAZETECİLİK 28 Mart 18 DGGYO DOĞUŞ GYO 28 Mart 18 BANVT BANVİT BANDIRMA 28 Mart 18 KUYAS KYUMCUKENT 28 Mart 18 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 29 Mart 18 TCELL TURKCELL 29 Mart 18 KARTN KARTONSAN 29 Mart 18 QNBFB QNB FİNANSBANK 29 Mart 18 TKFEN TEKFEN HOLDİNG 29 Mart 18 BAGFS BAĞFAŞ 29 Mart 18 IDGYO İDEALİST GYO 29 Mart 18 DZGYO DENİZ GYO 29 Mart 18 DENIZ DENİZBANK 29 Mart 18 VKING VİKİNG KAĞIT 29 Mart 18 GARAN T.GARANTİ BANKASI AŞ 29 Mart 18 YUNSA YÜNSA YÜNLÜ 29 Mart 18 AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO 29 Mart 18 DYOBY DYO BOYA FABRİKALARI 29 Mart 18 ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 29 Mart 18 AYCES ALTIN YUNUS ÇEŞME 29 Mart 18 SASA SASA POLYESTER 29 Mart 18 EGEEN EGE ENDÜSTRİ 29 Mart 18 NUHCM NUH ÇİMENTO 29 Mart 18 ASLAN ASLAN ÇİMENTO 29 Mart 18 BRSAN BORUSAN MANNESMANN 29 Mart 18 SANFM SANİFORM SÜNGER 29 Mart 18 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 29 Mart 18 AVHOL AVRUPA YATIRIM 30 Mart 18 SAMAT SARAY MATBAACILIK 30 Mart 18 KARSN KARSAN OTOMOTİV 30 Mart 18 FFKRL FİNANS FİNANSAL 30 Mart 18 SAHOL SABANCI HOLDİNG 30 Mart 18 RAYSG RAY SİGORTA 30 Mart 18 DESA DESA DERİ SANAYİ 30 Mart 18 MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Mart 18 GRNYO GARANTİ YAT.ORT 30 Mart 18 OYAYO OYAK YATIRIM ORT 30 Mart 18 bir Kuruluşudur. 3

PETKM PETKİM 30 Mart 18 ALKIM ALKİM KAĞIT 30 Mart 18 PSDTC PERGAMON STATUS 30 Mart 18 DOHOL DOĞAN HOLDİNG 30 Mart 18 EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 30 Mart 18 PRKAB TÜRK PRYSMAN KABLO 30 Mart 18 HEKTS HEKTAŞ 30 Mart 18 AGYO ATAKULE GYO 30 Mart 18 EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 30 Mart 18 KSTUR KUŞTUR KUŞADASI 31 Mart 18 AKSA AKSA AKRİLİK 02 Nisan 18 ASELS ASELSAN 02 Nisan 18 IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 03 Nisan 18 AKSGY AKİŞ GYO 03 Nisan 18 DMSAS DEMİSAŞ 04 Nisan 18 PGSUS PEGASUS 04 Nisan 18 BEYAZ BEYAZ OTO FİLO KİRALAMA 04 Nisan 18 BNTAS BANTAŞ BANDIRMA 04 Nisan 18 ADEL ADEL KALEMCİLİK 05 Nisan 18 ATPET ATLANTİK PETROL 05 Nisan 18 FMIZP FEDERAL MOĞUL İZMİT MOTOR PİSTON 05 Nisan 18 KRGYO KÖRFEZ GYO 05 Nisan 18 SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK 06 Nisan 18 YUNSA YÜNSA YÜNLÜ 06 Nisan 18 YGGYO YENİ GİMAT GYO 08 Nisan 18 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 06 Nisan 18 SALIX SALİX YATIRIM 09 Nisan 18 JANTS JANTSA 10 Nisan 18 TUKAS TUKAŞ GIDA 10 Nisan 18 PARSN PARSAN MAKİNA 10 Nisan 18 VAKKO VAKKO TEKSTİL 10 Nisan 18 FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 11 Nisan 18 EGGUB EGE GÜBRE 12 Nisan 18 ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 12 Nisan 18 INTEM İNTEMA İNŞ.VE TESİSAT 12 Nisan 18 ECILC EİS ECZACBAŞI İLAÇ 12 Nisan 18 MSGYO MİSTRAL GYO 13 Nisan 18 CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 18 CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 18 DAGI DAGİ GİYİM 19 Nisan 18 DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19 Nisan 18 OZRDN ÖZERDEN PLASTİK 20 Nisan 18 GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL 24 Nisan 18 TMPOL TEMAPOL POLİMER 24 Nisan 18 DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 05 Mayıs 18 DOGUB DOĞUSAN BORU 08 Mayıs 18 NETAS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON 22 Mayıs 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 4

Temettü Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 23 Mart 18 Temettü Getirisi (%) ARCLK 842.9 435.0 51.6% 0.6438 26 Mar 2018 19 Mar 2018 18.65 3.5% ISYAT 25.2 30.0 119.3% 0.1870 26 Mar 2018 22 Mar 2018 1.06 17.6% ISGYO 180.0 68.5 38.1% 0.0750 27 Mar 2018 21 Mar 2018 1.34 5.6% TSKB 595.7 96.0 16.1% 0.0400 27 Mar 2018 23 Mar 2018 1.59 2.5% FMIZP 20.3 18.4 90.5% 1.2884 27 Mar 2018 5 Nis 2018 19.30 6.7% ANHYT 224.7 170.0 75.7% 0.3953 28 Mar 2018 26 Mar 2018 7.36 5.4% AVISA 101.7 48.3 47.5% 0.4094 28 Mar 2018 14 Mar 2018 18.00 2.3% AKBNK 6,039.1 1600.0 26.5% 0.4000 28 Mar 2018 26 Mar 2018 10.07 4.0% TAVHL 718.2 406.4 56.6% 1.1186 28 Mar 2018 26 Mar 2018 25.30 4.4% ANSGR 184.2 60.0 32.6% 0.1200 28 Mar 2018 4.14 2.9% ISMEN 157.0 110.0 70.1% 0.3099 28 Mar 2018 27 Mar 2018 2.42 12.8% TUPRS 3,811.5 3406.5 89.4% 13.6030 29 Mar 2018 21 Mar 2018 119.90 11.3% AYGAZ 577.0 460.0 79.7% 1.5333 29 Mar 2018 21 Mar 2018 15.52 9.9% CIMSA 228.4 67.5 29.6% 0.5000 29 Mar 2018 27 Mar 2018 13.91 3.6% AKCNS 148.7 128.0 86.1% 0.6686 30 Mar 2018 29 Mar 2018 10.93 6.1% KORDS 165.1 66.9 40.5% 0.3438 2 Nis 2018 26 Mar 2018 7.84 4.4% KARTN 38.4 14.4 37.4% 5.0642 2 Nis 2018 29 Mar 2018 285.80 1.8% KCHOL 4,908.7 876.2 17.8% 0.3455 2 Nis 2018 16.68 2.1% FROTO 1,490.0 800.1 53.7% 2.2800 2 Nis 2018 19 Mar 2018 62.15 3.7% ENJSA 988.0 354.3 35.9% 0.3000 3 Nis 2018 7.13 4.2% SAHOL 3,481.1 612.1 17.6% 0.3000 3 Nis 2018 30 Mar 2018 10.47 2.9% ISATR 7.7805 3 Nis 2018 16000.00 0.0% ISBTR 0.5693 3 Nis 2018 1320.00 0.0% ISCTR 5,307.5 1327.0 25.0% 0.2949 3 Nis 2018 7.26 4.1% ISKUR 0.0 3.9802 3 Nis 2018 7357.00 0.1% AKSA 295.0 207.2 70.2% 1.1200 4 Nis 2018 2 Nis 2018 16.68 6.7% BFREN 21.5 25.5 118.5% 10.1850 4 Nis 2018 21 Mar 2018 187.30 5.4% TKFEN 771.3 232.5 30.1% 0.6285 4 Nis 2018 29 Mar 2018 17.69 3.6% SELEC 301.1 62.1 20.6% 0.1000 11 Nis 2018 27 Mar 2018 3.72 2.7% YGGYO 190.0 115.0 60.6% 1.0700 12 Nis 2018 8 Nis 2018 13.64 7.8% ALBRK 237.1 45.0 19.0% 0.0500 13 Nis 2018 28 Mar 2018 1.58 3.2% VAKKO 39.6 31.0 78.2% 0.1938 16 Nis 2018 10 Nis 2018 5.04 3.8% KSTUR 5.1 2.5 49.5% 0.5888 17 Nis 2018 31 Mar 2018 12.00 4.9% ENKAI 2,567.7 552.0 21.5% 0.1200 17 Nis 2018 5.33 2.3% DITAS 4.7 0.8 17.2% 0.0819 18 Nis 2018 27 Mar 2018 8.07 1.0% PRKAB 8.1 4.3 53.0% 0.0304 18 Nis 2018 30 Mar 2018 2.25 1.4% HDFGS 38.0 0.4 1.1% 0.0150 20 Nis 2018 2.19 0.7% GARAN 6,343.9 1750.0 27.6% 0.4167 24 Nis 2018 31 Oca 2018 10.97 3.8% ALKA 27.3 23.5 86.2% 0.4479 25 Nis 2018 27 Mar 2018 4.50 10.0% JANTS 41.9 16.7 39.8% 1.5000 25 Nis 2018 10 Nis 2018 31.44 4.8% CELHA 10.8 5.3 49.0% 0.3200 30 Nis 2018 6.65 4.8% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 30 Nis 2018 28 Mar 2018 4.06 7.2% PETKM 1,402.0 540.0 38.5% 0.3600 3 May 2018 30 Mar 2018 8.08 4.5% ALKIM 63.6 28.5 44.8% 1.1531 8 May 2018 30 Mar 2018 23.30 4.9% ALCAR 51.8 28.1 54.2% 2.6000 15 May 2018 28 Mar 2018 57.00 4.6% BRSAN 243.6 87.2 35.8% 0.6150 15 May 2018 29 Mar 2018 12.24 5.0% KONYA 41.9 32.2 76.7% 6.6000 22 May 2018 23 Mar 2018 248.00 2.7% BASCM 41.7 13.2 31.6% 0.1000 22 May 2018 22 Mar 2018 2.67 3.7% ECILC 146.1 137.1 93.8% 0.2000 22 May 2018 12 Nis 2018 4.15 4.8% NUHCM 149.9 135.2 90.2% 0.9000 23 May 2018 29 Mar 2018 10.50 8.6% CCOLA 237.6 200.2 84.2% 0.7870 25 May 2018 37.36 2.1% bir Kuruluşudur. 5

ECZYT 183.1 78.8 43.0% 0.7500 28 May 2018 12 Nis 2018 9.93 7.6% AKMGY 77.8 25.3 32.6% 0.6800 28 May 2018 28 Mar 2018 19.72 3.4% AEFES 149.4 250.1 167.4% 0.4224 29 May 2018 26.68 1.6% MAVI 85.9 25.9 30.2% 0.5220 29 May 2018 50.80 1.0% SODA 661.1 225.0 34.0% 0.2500 30 May 2018 20 Mar 2018 5.22 4.8% ALGYO 152.4 15.3 10.1% 1.4400 30 May 2018 26 Mar 2018 47.08 3.1% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 May 2018 2.39 2.1% OYAYO 2.1 0.4 17.0% 0.0175 31 May 2018 30 Mar 2018 1.12 1.6% SISE 1,225.4 300.0 24.5% 0.1333 31 May 2018 21 Mar 2018 5.11 2.6% SODSN 3.6 2.8 77.1% 0.4655 31 May 2018 27 Mar 2018 4.39 10.6% EKGYO 1,756.1 667.0 38.0% 0.1755 31 May 2018 28 Mar 2018 2.52 7.0% TRKCM 616.4 170.0 27.6% 0.1504 31 May 2018 20 Mar 2018 4.90 3.1% ANACM 181.3 60.0 33.1% 0.0800 31 May 2018 21 Mar 2018 3.55 2.3% BRYAT 59.4 21.4 36.0% 0.7611 31 May 2018 40.36 1.9% ADEL 26.9 22.0 81.9% 0.9312 31 May 2018 5 Nis 2018 17.39 5.4% AGHOL -130.1 25.0-19.2% 0.1027 4 Haz 2018 25.16 0.4% CUSAN 10.8 4.0 37.0% 0.0561 5 Haz 2018 27 Mar 2018 2.68 2.1% BIMAS 863.0 334.0 38.7% 1.1000 6 Haz 2018 74.30 1.5% SARKY 87.9 34.0 38.7% 0.1700 11 Haz 2018 6 Nis 2018 3.53 4.8% TCELL 1,979.1 413.2 20.9% 0.1878 18 Haz 2018 29 Mar 2018 15.28 1.2% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 19 Haz 2018 2 Nis 2018 30.56 0.1% QNBFB 1,603.4 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 29 Mar 2018 6.10 0.5% EMKEL -6.7 0.3-3.9% 0.0108 21 Haz 2018 1.65 0.7% BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 5.46 3.2% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.32 10.2% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 6.51 11.5% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 39.28 1.4% UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 4.59 12.6% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 6.70 10.6% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 4.59 11.0% ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 1.16 6.1% EGEEN 132.1 81.9 62.0% 26.0000 20 Tem 2018 29 Mar 2018 380.00 6.8% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.6536 31 Tem 2018 19.34 3.4% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 4.51 1.3% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 1 Eyl 2018 4.50 5.6% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 30.56 0.1% TCELL 1,979.1 413.2 20.9% 0.1878 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 15.28 1.2% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 6.57 1.5% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 74.30 1.1% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 2.39 2.1% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 6.71 3.0% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Ara 2018 2 Nis 2018 30.56 0.1% TCELL 1,979.1 413.2 20.9% 0.1878 17 Ara 2018 29 Mar 2018 15.28 1.2% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 19.72 5.1% GOODY 102.3 19.6 19.2% 0.0726 3.96 1.8% EREGL 3,753.8 2940.0 78.3% 0.8400 30 Mar 2018 11.09 7.6% DOAS 183.2 143.0 78.0% 0.6500 7.97 8.2% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 3 Nis 2018 3.30 4.8% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 3 Nis 2018 3.30 4.8% PNSUT 47.1 17.1 36.3% 0.3800 12.18 3.1% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.96 1.7% PETUN 59.3 21.2 35.8% 0.4900 9.77 5.0% ISDMR 2,382.3 2030.0 85.2% 0.7000 29 Mar 2018 6.70 10.4% PSDTC 12.3 7.8 62.8% 1.0444 30 Mar 2018 7.96 13.1% PAGYO 192.0 42.4 22.1% 0.4871 24 Mar 2018 5.00 9.7% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 20 Nis 2018 3.84 1.1% bir Kuruluşudur. 6

EGGUB 31.1 10.0 32.1% 1.0000 12 Nis 2018 29.00 3.4% Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKGUV** 19.35% ATSYH 41.25% ARTI** 202.02% AKSUE 50.00% 47.56% ADESE 40.00% BEYAZ 99.89% BERA 100.00% DENGE 354.55% ENKAI 8.70% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% ETILR** 6.70% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 9.09% FLAP 35.31% GNPWR 13.00% HALKS 44.96% ISFIN 6.92% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% MARTI 37.74% SEYKM 22.50% SASA 46.67% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OZBAL 575.66% 85.20% OZGYO 60.00% OZRDN 65.01% OYLUM** 36.34% ORGE 150.00% YONGA 7900.00% YAYLA 150.00% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 7

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.