01.01.2012-30.09.2012 Dönemi Faaliyet Raporu
Şirketimiz 2012 yılı dokuz aylık faaliyetlerine ilişkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkerlerine uygun olarak hazırlanmış, mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER ŞİRKETİN MERKEZİ ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş nin merkezi Kırşehir dir. Merkez Adres : Ankara Asfaltı 12.Km KIRŞEHIR Merkez Telefon : 0386 234 80 80 Merkez Faks : 0386 234 83 49 ŞİRKETİN VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI Kırşehir Vergi Dairesi 3110014877 ŞİRKETİN TİCARET SİCİL NUMARASI Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası -1481 YÖNETİM 30.09.2012 tarihi itibariyle yönetim kurulu, denetim kurulu ve şirket yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. AD SOYAD GÖREVİ - TEMSİL ŞEKLİ OÜGK TARİH GÖREV SÜRESİ RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 11.04.2012 1 Yıl UĞUR IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 11.04.2012 1 Yıl S.LEVENT DEMİRER YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl SIRRI GÖKÇEN ODYAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl AHMET SELAMOĞLU YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl HÜSEYİN BAYAZIT YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 11.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
. AD SOYAD GÖREVİ - TEMSİL ŞEKLİ OÜGK TARİH GÖREV SÜRESİ AHMET ÇEVİRGEN DENETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl NECMİ ÖZDEMİR DENETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl Şirket Denetim Kurulu Üyeleri, 11.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket Yönetimi Ömer Azak Salih Zeki Gencer Sami Gözkonan Görevi Genel Müdür Teknik Müdür Mali İşler Müdürü ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL Ödenmiş Sermaye : 75.000.000 TL. 30.09.2012 tarihli ortaklık yapısı aşağıda yeralmaktadır. Ortaklar Pay Tutarı Pay Oranı (%) Ege Kraft Torba Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 19.547.438,75 26,06 Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım) 55.452.561,25 73,94 TOPLAM 75.000.000,00 100,00
ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2012 yılı ilk 9 aylık dönem içinde 11.04.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı nın 08.03.2012 tarih ve 670 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 15.03.2012 tarih ve 1956 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Madde, Genel Kurul başlıklı 12.Madde, İlan başlıklı 14.Madde ve Kanuni Hükümler başlıklı 20.Madde tadilleri yapılmıştır. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Kar Dağıtımı, Ana Sözleşmemizin 16.maddesinde belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan ve Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit olunur. BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER EKONOMİYE BAKIŞ 2012 yılı Eylül ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %9,19, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %4,03 olarak gerçekleşmiştir. 2012 Yılı Eylül sonunda Amerikan Doları (Usd) 2011 Eylül e göre %3,28 azalışla (1,8453-- 1,7847) kapanırken, Avrupa Para Birimi (Euro) %8,24 azalışla (2,5157--2,3085 kapanmıştır.
ÜRETİM 30.09.2012 ve 30.09.2011 tarihleri itibariyle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.nin üretim bilgileri aşağıdaki gibidir. DÖNEM 30.09.2012 30.09.2011 Artış/Azalış (-) Değişim Toplam (Ton) 11.704 13.285-1.581-11,90% Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. 30.09 2012 yılı itibariyle 62.535 ton beton ve betonarme mamulleri üretimi yapmıştır. SATIŞLAR 30.09.2012 ve 30.09.2011 tarihleri itibariyle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.nin satış (Ton, TL) bilgileri aşağıdaki gibidir. DÖNEM 30.09.2012 30.09.2011 Artış/Azalış (-) Değişim Satış miktarı (Ton) 11.910 12.775-865 % -7,26 Satış Hasılatı (TL) 39.349.407 41.553.832-2.204.425 % -5.60 Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. 30.09.2012 yılı itibariyle 15.629.961 TL tutarında beton ve betonarme mamulleri satışı ayrıca diğer bağlı ortağımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş de 7.306.459 TL hizmet satışı gerçekleştirmiştir
TEMEL GÖSTERGELER VE ORANLAR Mali tablolar SPK Seri XI, No:29 a göre düzenlenmiş olup 30.09.2012 ve 30.09.2011 tarihlerine ait mali tablolar aşağıda sunulmuştur. Şirketin 2012 yılı dokuz aylık dönemine ait Özet Bilanço Konsolide 30.09.2012 30.09 2011 Dönen Varlıklar 184.630.005 61.649.097 Duran Varlıklar 172.890.512 65.100.591 Toplam Varlıklar 357.520.517 126.749.688 Kısa Vadeli Yükümlülükler 282.476.937 84.266.587 Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.309.995 6.064.576 Özkaynaklar 67.733.584 36.418.525 Net Kar/Zarar 12.519.121 4.449.537 Toplam Yükümlülükler 357.520.517 126.749.688 Özet Gelir Tablosu Konsolide 30.09 2012 30.09 2011 Satış Gelirleri (net) 62.681.909 55.383.064 Satışların Maliyeti (-) (57.847.355) (46.324.988) Brüt Karı/Zarar 4.834.553 9.058.076 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (2.374.554) (1.845.903) Genel Yönetim Giderleri (-) (4.755.714) (2.430.806) Diğer Faaliyet Gelirleri 1.776.186 1.344.868 Diğer Faaliyet Giderleri (-) (1.851.567) (563.078) Faaliyet karı/zararı (2.371.097) 5.563.158 Finansal Gelirler 13.614.957 4.082.484 Finansal Giderler (-) (9.092.154) (4.576.807) Toplam Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) 12.500.333 4.458.437
Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar DÖNEM 30.09.2012 30.09.2011 Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Varlıklar) 0,65 0,73 Özkaynaklar/Varlıklar 0,19 0,29 Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) (%) Dönem Kar Marjı (Dönem Net Karı/Net Satışlar) (%) -3.78 10,04 19,94 8,05 İTHALAT-IHRACAT VERİLERİ Konsolide DÖNEM 30.09.2012 30.09.2011 Artış/Azalış (-) Değişim İhracat Tutarı (TL) 13.082.204 10.222.053 + 2.860.151 27,98 % İthalat Tutarı (TL) 166.279 503.617-337.338-202,87% YATIRIMLAR Çemaş; otomotiv, makine, beyaz eşya, madencilik ve çimento sektörlerine çeşitli boyutlarda pik, sfero öğütücü bilya ve alaşımlı döküm parçalar üretmekte olup 15.000 ton/yıl olan kapasitesini 2009 yılında ikinci bir DİSA kalıplama hattı yatırımı ile 25.000 ton/yıla çıkarmıştır. 2012 yılı birinci döneminde üretim kapasitesinin 50.000 ton/yıla çıkarılması için yatırım çalışmaları devam etmektedir.
Çemaş; dökümünü yapmış olduğu pik, sfero ve alaşımlı parçaların işlemesini kendisi yapmaktadır. İşleme yelpazesini ve kapasitesini genişletmeyi amaçlayan Çemaş, yeni bir Talaşlı İmalat Fabrikası kurmuş ve hali hazırda olan 18 adet yatay ve dikey işleme tezgahgahlarına ilave 2012 yılı ilk dokuz aylık dönemde 2 adet CNC İşleme makinası daha eklemiştir. Yeni işleme makinası yatırımlarına ilerleyen süreçte devam edilecektir. YARARLANILAN DEVLET TESVİK VE YARDIMLARI Sirketimiz, SGK işveren hissesi desteğinden yararlanmaktadır. 30.09.2012 itibariyle döküm gurubu 436.485 TL tutarındaki sigorta primi tesviki, Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. de 30.09.2012 itibariyle 209.194 TL SGK işveren desteğinden yaralanmış olup, konsolide 645.678 TL sigorta primi teşviği finansal tablolarımızda diğer faaliyetlerden gelirler arasında yeralmaktadır.. İDARİ FAALİYETLER Döküm Grubu Personel Sayısı (adet) 30.09.2011 30.09.2012 Üretim Personeli (Mavi Yaka) 204 224 Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 55 49 Üretim Toplam 259 273 İdari Personel (Beyaz Yaka) 24 21 İdari Personel (Mavi Yaka) 1 2 İdari Personel Toplam 25 23 Satış pazarlama Personel (Beyaz Yaka) 5 7 Diğer Personel(Taşeron) 70 1 GENEL TOPLAM 359 304 30.09.2012 tarihi itibariyle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. nin personel ve işçi kadrosu toplamı 304 kişidir. 30.09.2011 30.09.2012 Beyaz Yakalı 39 43 Mavi Yakalı 131 136 TOPLAM 170 179 Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. nin 30.09.2012 itibariyle personel sayısı 179 kişidir.
30.09.2011 30.09.2012 Beyaz Yakalı 16 18 Mavi Yakalı 2 5 TOPLAM 18 23 Bağlı ortağımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. nin 30.09.2012 itibariyle personel sayısı 23 kişidir. -Kıdem Tazminatı ile ilgili yükümlülükte, iş yasası hükümleri uygulanır. Sendikalı işçiler için bir hizmet yılına 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. 10 Yılını dolduran ve emeklilik nedeni ile ayrılanlara 1 aylık tutarında ilave ödeme yapılır. -İdari kadro personelimize; Maaş, 1 öğün yemek, servis yardımı sağlanmaktadır. Yönetici kadrosunda olan personeller için lojman imkanı sağlanmaktadır. -Sendikalı İşçilerimize nakdi olarak; maaş, yıllık 4 maaş tutarında ikramiye, yakacak yardımı, bayram harçlığı, yıllık izin harçlığı, öğrenim yardımı, çocuk yardımı, evlenme ve doğum yardımı ile ayni olarak da yemek, servis ve iş elbisesi yardımı sağlanmaktadır. KALİTE ÇALIŞMALARI 1995 yılından itibaren ISO-9001 kalite belgesine sahiptir. 2004 yılından itibaren otomotiv sektörünün şart koştuğu ISO/TS-16949 Kalite Güvence Yönetim Sistemine sahiptir. 2009 yılında gemicilik sektörü için zorunlu olan GL pik, sfero Kalite Belgesi alınmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği ve Yönetim Sistemi belge çalışmaları devam etmektedir.
İŞTİRAKLER İştirakin İsmi Iştirak Oranı % İştirakin Bulunduğu Yer Çumra Kraft Torba San. Ve Tic. A.Ş. 0,002 İstanbul BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklığın İsmi Bağlı Ortaklık Oranı % Bağlı Ortaklıklığın Bulunduğu Yer Niğbaş Niğde Beton San. Ve Tic. A.Ş. 79,57 Niğde Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş 99,90 Ankara 17.04.2012 yönetim kurulu kararıyla yapılan kap açıklamasında Ege Karft Torba San. Tic. A.Ş nin sahip olduğu şirket ödenmiş sermayesinin %92,79 una tekabuül eden 185.584.883,53 adet Öz Işık İnşaat Enerji A.Ş hissesinin satın alınarak Özışık da %7,11 olan iştirak payının %99,90 çıkarılarak tam konsildasyon kapsamına alınmıştır. MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2012 Yılı Mart ayı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu seri XI, NO: 29 sayılı tebliğ kapsamında Uluslarası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış ciromuz 2011 aynı dönemine gore % 13 artmış, 30.09.2012 sonu 12.519.121 TL kondsolide kar ile kapatmıştır. YÖNETİM KURULU ADINA Rıza Kutlu IŞIK BAŞKAN VE MURAHHAS AZA Uğur IŞIK BAŞKAN VEKİLİ