GÜNLÜK BÜLTEN 09/07/2018 GÜNÜN YORUMU Piyasalarda bu akşam 21:00 de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kabine bekleniyor. Cuma günü ABD de açıklanan tarım dışı istihdam verisinde ücret artışlarının beklentilerin altında kalması ile ABD dolarının değer kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkiliyor. Küresel hisse senedi piyasaları ise ticari savaşlara ilişkin endişelerin azalması ile pozitif bir seyir izliyor. Yeni kabineye yönelik iyimser beklentiler ve yurtdışı piyasalardaki olumlu görünüme paralel alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 09 Temmuz 2018 Kabinenin açıklanması SODA Bedelsiz sermaye arttırımı %11,11 13 Temmuz 2018 Fitch Türkiye Gözden Geçirmesi 16 Temmuz 2018 DOCO HBT EUR 0.85 İşsizlik verisi 17 Temmuz 2018 Sanayi Üretimi Verisi 24 Temmuz 2018 PPK Toplantısı TTKOM 2Ç18 finansalları ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut GYO, 2Ç18 de 1,642 adet konut satışı açıkladı. ZOREN: Zorlu Enerji, Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesinin üretim lisansında 24,9 MW olarak yer alan kurulu gücün 50MW olarak tadil edilmesini için başvurusundan yapılan sondaj ve kuyu testlerinin beklenen sonucu vermemesi nedeniyle vazgeçti. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Akbank, Garanti ve İş Bankası yaptıkları açıklamalarda Otaş a sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığı bildirdiler. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 9 Temmuz 18 Beklenti Önceki PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 98,734 -%0.4 %3.0 -%1.3 BİST-30 121,422 -%0.2 %3.2 -%1.2 BİST-BANKA 134,903 -%0.3 %1.5 -%21.4 BİST-SINAI 121,068 -%0.8 %1.7 %12.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,795 %1.7 -%8.9 -%13.1 NIKKEI 225* 22,058 %1.2 -%2.8 %10.7 Hang Seng* 28,759 %1.6 -%7.1 %13.5 Dow Jones 24,456 %0.4 -%3.4 %14.2 S&P 2,760 %0.8 -%0.7 %13.8 NASDAQ 7,688 %1.3 %0.6 %25.0 Almanya DAX 12,496 %0.3 -%2.1 %0.9 Ingiltere FTSE 100 7,618 %0.2 -%0.8 %3.6 Fransa CAC 40 5,376 %0.2 -%1.4 %4.5 Rusya RTS 1,173 %0.2 %2.1 %17.9 Brezilya BOVESPA 75,010 %0.6 %2.8 %20.4 Hindistan SENSEX 35,844 %0.5 %1.1 %14.3 MSCI GOP Endeksi 1,060 %0.5 -%6.6 %5.7 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.5537 %0.4 -%0.9 %26.2 EUR/TL 5.3621 %0.2 -%0.7 %30.3 EUR/USD 1.1771 %0.2 -%0.1 %3.3 USD/JPY 110.44 %0.0 -%0.4 -%3.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1260.3 %0.4 -%3.1 %4.0 Gümüş ($/ons) 16.1 %0.6 -%4.6 %3.6 Brent ($/varil) 77.6 %0.6 %1.8 %56.7 Buğday ($/ton) 506.3 -%1.7 -%5.7 -%14.5 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.840 0.02 bp -0.11 bp 0.45 bp VIX 13.37 -%10.7 %9.8 %19.5 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ EKGYO Emlak Konut GYO, 2Ç18 de 1,642 adet konut satışı açıkladı. Böylece yılın ik yarısında konut satışları 2,593 adete ulaştı (2017: 6,569 adet; 1Ç18: 951 adet). Görece düşük sayıda yeni proje lansmanı ve yüksek konut kredisi faizleri konut satışlarını etkileyen negatif faktörler olmaya devam etti. Yılın ilk yarısında satılan konutların toplam değeri TL2,525mn olarak gerçekleşirken, Şirket beklentisi olan TL2.7 milyarın bir miktar altındadır. 2017 yılında TL6,827 olan metrekarebaşına satış fiyatı ise 2Ç18 de TL6.670 gerilemiştir Nötr. ZOREN Zorlu Enerji, Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesinin üretim lisansında 24,9 MW olarak yer alan kurulu gücün 50MW olarak tadil edilmesini için başvurusundan yapılan sondaj ve kuyu testlerinin beklenen sonucu vermemesi nedeniyle vazgeçti. Zorlu Enerji nin toplam kapasitesinin 1091MW olduğu düşünüldüğünde haberin etkisinin hafifçe olumsuz olduğunu düşünüyoruz. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK Akbank, Garanti ve İş Bankası yaptıkları açıklamalarda Otaş a sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığı bildirdiler. Mutabakata göre mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen Türk Telekom un %55 hissesi özel amaçlı bir şirket tarafından devralınacak. Haber daha önce basında yer aldığı için hisseler üzerinde bir etki beklemiyoruz. bir Kuruluşudur. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Temmuz 18 DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 12 Temmuz 18 ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ 12 Temmuz 18 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 Temmuz 18 TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ 17 Temmuz 18 UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 17 Temmuz 18 EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 17 Temmuz 18 SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18 Temmuz 18 EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18 ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18 EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19 Temmuz 18 OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ 20 Temmuz 18 KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 20 Temmuz 18 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 23 Temmuz 18 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 24 Temmuz 18 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ 25 Temmuz 18 GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18 BMEKS BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18 TGSAS TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 26 Temmuz 18 EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YO 26 Temmuz 18 TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ 27 Temmuz 18 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03 Ağustos 18 RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 07 Ağustos 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 3
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 9 Temmuz 18 Getirisi (%) LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.88 8.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.89 1.6% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.63 6.0% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 19 Haz 2018 10.27 1.8% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 9.45 3.5% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 198.00 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0406 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.19 1.3% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.95 2.3% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.75 1.0% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.19 4.0% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 26.54 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 6.25 1.6% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 12.78 2.3% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.95 2.3% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.30 3.1% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 69.30 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.89 1.6% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.65 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.43 3.5% MSGYO 153.0 15.6 10.2% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 2.81 7.1% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Ara 2018 2 Nis 2018 26.54 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 12.78 2.3% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.76 5.3% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 27 Ara 2018 5 Haz 2018 3.72 2.1% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.65 1.4% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.92 5.2% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 5.00 1.0% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.93 1.4% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.72 3.9% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.86 2.6% VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 2018 21.52 0.1% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.72 2.8% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.74 2.7% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 48.84 1.0% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 5.11 0.6% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.62 7.4% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.45 1.8% KLNMA 128.3 6.1 4.7% 0.0122 4.43 0.3% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 2018 2.59 2.3% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 4
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ALARK 94.66% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% NIBAS 100.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SODA 11.11% 9 Temmuz 18 ORGE 150.00% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 133.47% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.