TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ'nden ORTAKLARIN YENĠ PAY ALMALARINA ĠLĠġKĠN SĠRKÜLER ÇIKARILMIġ SERMAYEMĠZ 23.520.000.000.000.- LĠRASI NAKĠT KARġILIĞI 1.130.296.000.000.- LĠRASI ĠÇ KAYNAKLARDAN KARġILANMAK SURETĠYLE 16.000.000.000.000.- LĠRADAN 40.650.296.000.000.- LĠRAYA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYĠ TEMSĠL EDEN HĠSSE SENETLERĠ SERMAYE PĠYASASI KURULU'NCA 20/05/2004 TARĠH VE 74/576 SAYI ĠLE KAYDA ALINMIġTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HĠSSE SENETLERĠNĠN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 21/05/2004 tarihinde İzmir Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 1. Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Bilgiler Ortaklarımızın artırılan 24.650.296.000.000.- Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %147'si oranında yeni pay, %7,06435'i oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 27/05/2004 ile 10/06/2004 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bedelsiz hisse senedi alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. Bir payın nominal değeri 1.000.- TL olup, 1.000.- TL'den satışa arzedilecektir. Ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 16 no'lu yeni pay alma kuponları (sahip oldukları hisse senetleri) karşılığında yeni pay alma haklarını, 17 no'lu yeni pay alma kuponları (sahip oldukları hisse senetleri) karşılığında da bedelsiz pay alma haklarını kullanacaklardır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. a) BaĢvuru Yerleri: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok 34335 Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : 0 212 319 12 00 FAKS: 0 212 351 05 99 Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : 0 312 418 44 48 1
FAKS: 0 312 425 87 05 Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat:4 35210 Pasaport / İZMİR TEL : 0 232 489 28 07 FAKS: 0 232 425 78 47 b) Hisse Senetlerinin Teslim ġekli: Hisse senetleri, pay bedellerinin ödendiğinin tevsik edilmesi üzerine satış anında teslim edilecektir. 2. Halka Arz Süresinin BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihleri Başlangıç Tarihi : 27/05/2004 Bitiş Tarihi : 10/06/2004 3. Mali Duruma ĠliĢkin Bilgiler a) Ortaklığın Seri:XI, No:I Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: (Söz konusu mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlarına http://www.imkb.gov.tr/bilanco/mtablodonem.htm adresinden ulaşılabilir.) i) Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli bilançoları : AKTĠF (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 I. DÖNEN VARLIKLAR 44,350,981 92,454,977 85,795,828 A. Hazır Değerler 688,635 16,208,190 1,043,640 1. Kasa 589 535 1,051 2. Bankalar 667,676 16,192,200 566,993 3. Diğer Hazır Değerler 20,370 15,455 475,596 B. Menkul Kıymetler --- --- --- 1. Hisse Senetleri --- --- --- 2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon. --- --- --- 3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. --- --- --- 4. Diğer Menkul Kıymetler --- --- --- 5. Men.Kıy.Değ.DüĢük.KarĢı.(-) --- --- --- C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13,456,129 22,874,624 28,862,745 1. Alıcılar 9,932,646 22,571,421 29,151,075 2. Alacak Senetleri 4,062,744 634,470 669,341 3. Verilen Depozito ve Teminat. 48 48 48 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala. --- --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) 282,477 48,916 44,686 6. ġüpheli Alacaklar KarĢılı.(-) 256,832 282,399 913,033 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1,496,087 2,551,350 820,234 2
1. Ortaklardan Alacaklar --- --- --- 2. ĠĢtiraklerden Alacaklar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacak. --- --- --- 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1,497,705 2,552,880 826,573 5. Alacak Reeskontu (-) 1,618 1,530 6,339 6. ġüpheli Alacak.KarĢılığı (-) --- --- --- E. Stoklar 26,023,032 48,650,303 52,587,541 1. Ġlk Madde ve Malzeme 5,226,504 6,862,507 7,901,542 2. Yarı Mamuller 397,600 668,955 535,142 3. Ara Mamuller --- --- --- 4. Mamuller 20,150,928 40,800,033 43,842,821 5. Emtia --- --- --- 6. Diğer Stoklar --- --- --- 7. Stok Değ. DüĢüklüğü KarĢ.(-) --- --- --- 8. Verilen SipariĢ Avansları 248,000 318,808 308,036 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,687,098 2,170,510 2,481,668 II. DURAN VARLIKLAR 9,481,390 15,337,196 18,807,260 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6,267 9,370 9,510 1. Alıcılar --- --- --- 2. Alacak Senetleri --- --- --- 3. Verilen Depoz. ve Teminatlar 6,267 9,370 9,510 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala. --- --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- --- 6. ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) --- --- --- B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar --- --- --- 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- --- 2. ĠĢtiraklerden Alacaklar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar --- --- --- 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar --- --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- --- 6. ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) --- --- --- C. Finansal Duran Varlıklar --- --- --- 1. Bağlı Menkul Kıymetler --- --- --- 2. Bağ.Men.Kıy.Değ.DüĢ.KarĢ.(-) --- --- --- 3. ĠĢtirakler --- --- --- 4. ĠĢtiraklere Sermaye Taahh.(-) --- --- --- 5. ĠĢtirakler Değer DüĢük.KarĢ.(-) --- --- --- 6. Bağlı Ortaklıklar --- --- --- 7. Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) --- --- --- 8. Bağlı Ortak.Değ.DüĢ.KarĢ. (-) --- --- --- 9. Diğer Finansal Duran Varlık. --- --- --- D. Maddi Duran Varlıklar 9,380,847 15,032,303 18,568,962 1. Arazi ve Arsalar 172,189 393,330 413,827 3
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 790,802 1,268,790 1,636,113 3. Binalar 3,835,605 9,870,558 13,076,760 4. Makina Tesis ve Cihazlar 5,178,368 11,072,632 15,036,133 5. TaĢıt Araç ve Gereçleri 917,525 1,843,704 2,614,816 6. DöĢeme ve DemirbaĢlar 422,240 856,582 1,089,105 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 222,942 624,869 809,454 8. BirikmiĢ Amortismanlar (-) 5,552,876 10,926,370 16,114,638 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 3,394,007 28,208 7,392 10. Verilen SipariĢ Avansları 45 --- --- E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58,142 196,365 228,788 1. KuruluĢ ve TeĢkilatlanma Gid. --- --- --- 2. Haklar 42,058 151,176 179,296 3. AraĢtırma ve GeliĢtirme Gid. --- --- --- 4. Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 16,084 45,189 49,492 5. Verilen Avanslar --- --- --- F. Diğer Duran Varlıklar 36,134 99,158 --- AKTĠF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832,371 107,792,173 104,603,088 PASĠF (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 I. KISA VADELĠ BORÇLAR 32,229,104 62,867,931 74,992,047 A. Finansal Borçlar 21,672,285 29,584,321 55,687,222 1. Banka Kredileri 21,599,664 12,487,254 33,000,000 2. Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 72,621 17,097,067 22,687,222 3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri --- --- --- 4. ÇıkarılmıĢ Bonolar ve Senetler --- --- --- 5. Diğer Finansal Borçlar --- --- --- B. Ticari Borçlar 8,366,699 15,761,400 16,046,079 1. Satıcılar 3,356,485 6,548,187 5,985,231 2. Borç Senetleri 5,634,425 11,243,580 11,607,943 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 24,027 --- --- 4. Diğer Ticari Borçlar0 --- --- --- 5. Borç Reeskontu (-) 648,238 2,030,367 1,547,095 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,037,172 16,907,017 1,049,711 1. Ortaklara Borçlar 4 16,460,468 584 2. ĠĢtiraklere Borçlar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- --- 4. Ödenecek Giderler 155,336 13,493 23,301 5. Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 792,732 386,182 574,152 6. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. --- 19,717 38,215 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 89,100 27,157 413,459 8. Borç Reeskontu (-) --- --- --- D. Alınan SipariĢ Avansları 15,486 293,261 198,782 E. Borç ve Gider KarĢılıkları 1,137,462 321,932 2,010,253 4
1. Vergi KarĢılıkları 976,679 280,892 --- 2. Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları 160,783 41,040 2,010,253 II. UZUN VADELĠ BORÇLAR 9,040,213 27,415,472 11,331,945 A. Finansal Borçlar 7,791,263 25,796,139 9,468,841 1. Banka Kredileri 7,791,263 25,796,139 9,468,841 2. ÇıkarılmıĢ Tahviller --- --- --- 3. ÇıkarılmıĢ Diğer Menkul Kıy. --- --- --- 4. Diğer Finansal Borçlar --- --- --- B. Ticari Borçlar 28,680 16,346 --- 1. Satıcılar --- --- --- 2. Borç Senetleri --- --- --- 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 28,680 16,346 --- 4. Diğer Ticari Borçlar --- --- --- 5. Borç Reeskontu (-) --- --- --- C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar --- --- --- 1. Ortaklara Borçlar --- --- --- 2. ĠĢtiraklere Borçlar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- --- 4. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. --- --- --- 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar --- --- --- 6. Borç Reeskontu (-) --- --- --- D. Alınan SipariĢ Avansları --- --- --- E. Borç ve Gider KarĢılıkları 1,220,270 1,602,987 1,863,104 1. Kıdem Tazminatı KarĢılıkları 1,220,270 1,601,665 1,863,104 2. Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları --- 1,322 --- III. ÖZ SERMAYE 12,563,054 17,508,770 18,279,096 A. Sermaye 7,250,000 11,500,000 16,000,000 B. Sermaye Taahhütleri (-) --- --- --- C. Emisyon Primi 9,430 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı 1,838,441 4,147,674 5,260,996 1. Duran Varlıklar. Değer ArtıĢı 1,838,441 4,147,674 5,260,996 2. ĠĢtiraklerdeki Değer ArtıĢı --- --- --- 3. Borsada OluĢan Değer ArtıĢı --- --- --- E. Yedekler 137,447 303,834 393,406 1. Yasal Yedekler 132,263 298,650 376,041 2. Statü Yedekleri --- --- --- 3. Özel Yedekler 3 3 3 4. Olağanüstü Yedek 5,181 5,181 5,181 5. Maliyet ArtıĢ Fonu --- --- --- 6. Serma. Ekle. ĠĢtirak Hisse. Ve --- --- 12,181 Gayrimenkul SatıĢ Kazançları 7. GeçmiĢ Yıl Karı --- --- --- F. Net Dönem Karı 3,327,736 1,547,832 --- 5
G. Dönem Zararı (-) --- -3,384,736 H. GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) --- --- --- 1.... Yılı Zararı --- --- --- 2.... Yılı Zararı --- --- --- PASĠF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832,371 107,792,173 104,603,088 ii) Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli gelir tabloları : (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 A. BRÜT SATIġLAR 50,299,445 114,636,305 159,186,025 1. Yurtiçi SatıĢlar 26,154,649 71,116,940 107,969,066 2. YurtdıĢı SatıĢlar 22,245,375 39,721,596 46,841,366 3. Diğer SatıĢlar 1,899,421 3,797,769 4,375,593 B. SATIġLARDAN ĠNDĠRĠMLER (-) 6,114,342 22,256,923 30,558,960 1. SatıĢlar Ġadeler (-) 442,417 1,337,209 3,206,554 2. SatıĢ Ġskontoları (-) 5,671,925 20,919,714 27,352,406 3. Diğer Ġndirimler (-) --- --- --- C. NET SATIġLAR 44,185,103 92,379,382 128,627,065 D. SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) 29,523,754 67,671,305 93,598,150 BRÜT SATIġ KARI veya ZARARI 14,661,349 24,708,077 35,028,915 E. FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 9,225,473 17,269,686 29,802,345 1. AraĢtırma ve GeliĢtirme Gid. (-) 91,597 183,203 220,224 2. Pazar., SatıĢ ve Dağıtım Gid. (-) 5,396,795 11,780,345 23,099,036 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3,737,081 5,306,138 6,483,085 ESAS FAALĠ.KARI veya ZARARI 5,435,876 7,438,391 5,226,570 F. DĠĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 8,022,892 5,767,575 5,960,144 1. ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri --- --- --- 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel. --- --- --- 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,435,054 2,509,049 1,907,004 4. Faaliyet.Ġlgili Diğer Gel.ve Karlar 6,587,838 3,258,526 4,053,140 G. DĠĞER FAAL.GĠD.VE ZARAR.(-) 534,691 989,638 2,463,883 H. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 9,189,297 10,074,584 11,236,612 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) 9,128,354 7,897,944 10,085,674 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) 60,943 2,176,640 1,150,938 FAALĠYET KARI veya ZARARI 3,734,780 2,141,744-2,513,781 I. OLAĞANÜSTÜ GELĠR.VE KARLAR 1,328,898 640,127 545,581 1. Konusu Kalmayan KarĢılıklar 1,275,569 57,606 29,372 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları --- 109,214 --- 3. Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 53,329 473,307 516,209 J. OLAĞANÜSTÜ GĠD.VE ZARAR. (-) 759,263 953,147 1,416,536 1. ÇalıĢmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) 445,732 661,065 1,058,961 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) 128,193 --- --- 3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) 185,338 292,082 357,575 6
DÖNEM KARI veya ZARARI 4,304,415 1,828,724-3,384,736 K. ÖDE.VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜKÜM. 976,679 280,892 --- NET DÖNEM KARI veya ZARARI 3,327,736 1,547,832-3,384,736 b) Ortaklığın Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: i) Ortaklığın 31.12.2003 tarih ve 31.03.2004 tarihi itibariyle bilançoları (Tutarlar 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTĠF (Milyon TL) 31.12.2003 31.03.2004 I. DÖNEN VARLIKLAR 87,935,911 63,175,050 A. Hazır Değerler 1,111,514 106,889 1. Kasa 1,119 2,616 2. Bankalar 603,868 89,949 3. Diğer Hazır Değerler 506,527 14,324 B. Menkul Kıymetler --- --- 1. Hisse Senetleri --- --- 2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon. --- --- 3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. --- --- 4. Diğer Menkul Kıymetler --- --- 5. Men.Kıy.Değ.DüĢük.KarĢı.(-) --- --- C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29,221,844 24,190,960 1. Alıcılar 31,046,935 25,929,652 2. Alacak Senetleri 712,872 689,305 3. Verilen Depozito ve Teminat. 51 48 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala. --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) -1,565,601-1,515,336 6. ġüpheli Alacaklar KarĢılı.(-) -972,413-912,709 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 873,578 349,253 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- 2. ĠĢtiraklerden Alacaklar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacak. --- --- 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 880,330 357,738 5. Alacak Reeskontu (-) -6,751-8,485 6. ġüpheli Alacak.KarĢılığı (-) --- --- E. Stoklar 54,085,909 36,039,324 1. Ġlk Madde ve Malzeme 8,276,065 8,111,581 2. Yan Mamuller 570,480 619,997 3. Ara Mamuller --- --- 4. Mamuller 44,911,288 25,382,537 5. Emtia --- --- 6. Diğer Stoklar --- --- 7. Stok Değ. DüĢüklüğü KarĢ.(-) --- --- 8. Verilen SipariĢ Avansları 328,076 1,925,209 7
F. Diğer Dönen Varlıklar 2,643,065 2,489,624 II. DURAN VARLIKLAR 27,898,118 27,391,853 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10,128 9,510 1. Alıcılar --- --- 2. Alacak Senetleri --- --- 3. Verilen Depoz. ve Teminatlar 10,128 9,510 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala. --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- 6. ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) --- --- B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar --- --- 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- 2. ĠĢtiraklerden Alacaklar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar --- --- 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- 6. ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) --- --- C. Finansal Duran Varlıklar --- --- 1. Bağlı Menkul Kıymetler --- --- 2. Bağ.Men.Kıy.Değ.DüĢ.KarĢ.(-) --- --- 3. ĠĢtirakler --- --- 4. ĠĢtiraklere Sermaye Taahh.(-) --- --- 5. ĠĢtirakler Değer DüĢük.KarĢ.(-) --- --- 6. Bağlı Ortaklıklar --- --- 7. Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) --- --- 8. Bağlı Ortak.Değ.DüĢ.KarĢ. (-) --- --- 9. Diğer Finansal Duran Varlık. --- --- D. Maddi Duran Varlıklar 27,511,468 26,867,443 1. Arazi ve Arsalar 3,427,436 3,427,436 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2,429,940 2,429,940 3. Binalar 14,444,475 14,444,475 4. Makina Tesis ve Cihazlar 33,243,076 33,255,453 5. TaĢıt Araç ve Gereçleri 3,308,925 3,308,926 6. DöĢeme ve DemirbaĢlar 2,444,517 2,449,995 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 996,314 996,314 8. BirikmiĢ Amortismanlar (-) -32,791,389-33,566,718 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 8,174 118,281 10. Verilen SipariĢ Avansları --- 3,341 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 376,521 350,654 1. KuruluĢ ve TeĢkilatlanma Gid. --- --- 2. Haklar 294,381 274,611 3. AraĢtırma ve GeliĢtirme Gid. --- --- 4. Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 82,140 76,043 5. Verilen Avanslar --- --- F. Diğer Duran Varlıklar --- 164,246 8
AKTĠF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 PASĠF (Milyon TL) 31.12.2003 31.03.2004 I. KISA VADELĠ BORÇLAR 79,551,451 57,835,340 A. Finansal Borçlar 59,308,879 28,179,925 1. Banka Kredileri 35,146,178 6,966,389 2. Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 24,162,701 21,213,536 3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri --- --- 4. ÇıkarılmıĢ Bonolar ve Senetler --- --- 5. Diğer Finansal Borçlar --- --- B. Ticari Borçlar 16,771,891 9,706,439 1. Satıcılar 6,374,485 3,270,427 2. Borç Senetleri 12,362,874 7,273,680 3. Alınan Depozito ve Teminatlar --- --- 4. Diğer Ticari Borçlar --- 13,961 5. Borç Reeskontu (-) -1,965,467-851,629 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,117,980 17,970,702 1. Ortaklara Borçlar 622 17,004,314 2. ĠĢtiraklere Borçlar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- 4. Ödenecek Giderler 24,816 10,942 5. Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 611,492 519,065 6. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. 40,700 23,966 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 440,349 412,415 8. Borç Reeskontu (-) --- --- D. Alınan SipariĢ Avansları 211,710 155,825 E. Borç ve Gider KarĢılıkları 2,140,991 1,822,449 1. Vergi KarĢılıkları --- --- 2. Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları 2,140,991 1,822,449 II. UZUN VADELĠ BORÇLAR 12,068,926 10,519,845 A. Finansal Borçlar 10,084,654 8,680,419 1. Banka Kredileri 10,084,654 8,680,419 2. ÇıkarılmıĢ Tahviller --- --- 3. ÇıkarılmıĢ Diğer Menkul Kıy. --- --- 4. Diğer Finansal Borçlar --- --- B. Ticari Borçlar --- --- 1. Satıcılar --- --- 2. Borç Senetleri --- --- 3. Alınan Depozito ve Teminatlar --- --- 4. Diğer Ticari Borçlar --- --- 5. Borç Reeskontu (-) --- --- C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar --- --- 1. Ortaklara Borçlar --- --- 2. ĠĢtiraklere Borçlar --- --- 9
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- 4. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. --- --- 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar --- --- 6. Borç Reeskontu (-) --- --- D. Alınan SipariĢ Avansları --- --- E. Borç ve Gider KarĢılıkları 1,984,272 1,839,426 1. Kıdem Tazminatı KarĢılıkları 1,984,272 1,839,426 2. Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları --- --- III. ÖZ SERMAYE 24,213,651 22,212,718 A. Sermaye 16,000,000 17,130,296 B. Sermaye Taahhütleri (-) --- --- C. Emisyon Primi 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı --- --- 1. Duran Varlıklar. Değer ArtıĢı --- --- 2. ĠĢtiraklerdeki Değer ArtıĢı --- --- 3. Borsada OluĢan Değer ArtıĢı --- --- E. Yedekler 393,407 381,226 1. Yasal Yedekler 376,042 376,042 2. Statü Yedekleri --- --- 3. Özel Yedekler 3 3 4. Olağanüstü Yedek 5,181 5,181 5. Maliyet ArtıĢ Fonu --- --- 6. Serma. Ekle. ĠĢtirak Hisse. ve Gayrimenkul SatıĢ Kazançları 12,181 --- 7. GeçmiĢ Yıl Karı --- --- F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 68,042,822 5,563,631 G. Net Dönem Karı --- --- H. Dönem Zararı (-) -4,452,430-871,865 I. GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) -55,779,578 --- 1.... Yılı Zararı --- --- 2.... Yılı Zararı --- --- PASĠF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 ii) Ortaklığın 2003 yılı ve 01.01.2004-31.03.2004 ara dönemine iliģkin gelir tabloları (Tutarlar 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (Milyon TL) 31.12.2003 31.03.2004 A. BRÜT SATIġLAR 171,922,831 36,917,064 1. Yurtiçi SatıĢlar 116,096,516 23,630,808 2. YurtdıĢı SatıĢlar 51,046,812 12,656,297 3. Diğer SatıĢlar 4,779,503 629,959 B. SATIġLARDAN ĠNDĠRĠMLER (-) -33,311,279-5,384,436 1. SatıĢlar Ġadeler (-) -3,478,371-581,940 2. SatıĢ Ġskontoları (-) -29,832,908-4,802,496 10
3. Diğer Ġndirimler (-) --- --- C. NET SATIġLAR 138,611,552 31,532,628 D. SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) -103,681,392-25,491,070 BRÜT SATIġ KARI veya ZARARI 34,930,160 6,041,558 E. FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) -32,199,014-10,807,926 1. AraĢtırma ve GeliĢtirme Gid. (-) -239,325-56,831 2. Pazar., SatıĢ ve Dağıtım Gid. (-) -24,993,783-9,282,051 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6,965,906-1,469,044 ESAS FAALĠ.KARI veya ZARARI 2,731,146-4,766,368 F. DĠĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 5,590,322 4,126,266 1. ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri --- --- 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel. --- --- 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,240,164 1,580,586 4. Faaliyet.Ġlgili Diğer Gel.ve Karlar 4,350,159 2,545,680 G. DĠĞER FAAL.GĠD.VE ZARAR.(-) 429,175-523,198 H. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) -12,354,648-1,258,445 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) -11,068,634-838,520 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) -1,286,015-419,925 FAALĠYET KARI veya ZARARI -4,462,356-2,421,745 I. OLAĞANÜSTÜ GELĠR.VE KARLAR 588,828 178,882 1. Konusu Kalmayan KarĢılıklar 31,563 24,014 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları --- --- 3. Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 557,265 154,868 J. OLAĞANÜSTÜ GĠD.VE ZARAR. (-) -1,484,989-726,572 1. ÇalıĢmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) -1,099,375-582,986 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) --- --- 3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) -385,614-143,586 K. NET PARASAL POZĠSYON KARI/ZARARI 906,087 2,097,570 DÖNEM KARI veya ZARARI -5,358,516-871,865 L. ÖDE.VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜKÜM. --- --- NET DÖNEM KARI veya ZARARI -4,452,430-871,865 11