GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 80,310-0.58-4.56 BIST-30 98,253-0.55-4.96 BIST-Sınai 76,497-0.82-2.90 BIST-Banka 143,746-1.56-6.94 İşlem Hacmi TL mn 5,951-12.03 1.95 MSCI EM End.(US$) 971-0.34-1.72 MSCI Türkiye End.(US$) 435-1.83-9.37 MSCI Dünya End.(US$) 1,742-1.23-1.95 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 9.36 3.08 2.74 Eurobond - 2030 4.92-0.01 5.99 Sepet(%50 $- %50 ) 2.7504-0.18 3.48 VIX Endeksi 15.20 8.26 13.94 Altın $/ ons 1,165-2.84-4.00 Petrol $/ Varil(Brent) 60-1.24-4.55 Bakır $/ mt 5,745-1.54-2.54 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.13 9.93 8.67 MSCI EM F/ K 12.55 12.10 10.72 BIST FD/ FAVÖK 14.13 11.03 9.84 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.68 8.00 7.27 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL BIMAS 5.29 TKFEN -5.14 GARAN 1,443 ENKAI 2.91 METRO -4.94 AKBNK 592 GUBRF 2.73 IHLAS -3.45 HALKB 534 HURGZ 2.67 CLEBI -2.98 VAKBN 481 ASELS 2.59 ECZYT -2.92 ISCTR 323 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Oca. Dış Ticaret Dengesi 19.5 Mlr 18.9 Mlr Türkiye 10:00 Oca. Sanayi Üretimi- Aylık % 1.20% Türkiye 10:00 Oca. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1.70% 2.65% AB 11:30 Mar. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 15.00 12.37 AB 16:00 Avro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı ABD 19:05 FED Kocherlakota konuşması ABD 20:25 FED Mester konuşması TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18,791-0.95-0.19 Çin SHCOMP Index 3,302 1.87-1.04 Rusya RTSI$ Index 903-0.98 0.76 Almanya DAX Index 11,551 0.41 1.31 Fransa CAC Index 4,964 0.02 0.26 Ingiltere UKX Index 6,912-0.71-0.50 Brezilya IBOV Index 49,981-0.76-3.11 Amerika INDU Index 17,857-1.54-1.52 Amerika SPX Index 2,071-1.42-1.58 Portekiz BVLX Index 2,529 0.84 0.42 İrlanda ISEQ Index 6,021 0.06 0.74 İtalya FTSEMIB Index 22,436 0.16 0.44 Yunanistan ASE Index 850-0.85-3.43 İspanya IBEX Index 11,092-0.29-0.77 BIST-100 Teknik Analiz 09 Mart 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış ABD de açıklanan tarım dışı istihdam verisi ardından Dolar/TL nin rekor yinelemeye devam etmesi ile 81,190 puandan 80,045 puana kadar gerileyerek negatif bölgeye geçen BIST 100 endeksi günü %0.58 düşüşle 80,310.16 puandan kapattı. Endeks böylece haftalık bazda %4.56 değer kaybederken, bankacılık endeksi %6.94, sanayi endeksi ise %2.90 düşüş kaydetti. Bugün içeride saat 10:00 da Ocak ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Ocak ayında arındırılmamış verilere göre, sanayi üretiminde %1.5 artış gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bu hafta içeride Çarşamba günü Ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri ve Cuma günü ise TCMB Mart ayı beklenti anketi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Öte yandan Borsa İstanbul şirketlerinin 2014 4. çeyrek konsolide finansal sonuçlarının açıklanma süresi 11 Mart 2015 ile sona erecek. Perşembe günü ECB nin açıklamaları ile %0.81 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürerek %0.10 artışla 394.18 puandan kapandı. Bu da Temmuz 2007 den bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. ABD de açıklanan tarım dışı istihdam verisi ardından endeks gün içi zirvesine ulaşırken, euro-dolar paritesi ise yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesi olan 1.0850 düzeyine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta ECB, her ay 60 milyar euro tutarında tahvili alım programına 9 Mart tarihinde uygulamaya başlanacağını duyurmuştu. Ayrıca ECB, büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, düşük petrol fiyatları nedeniyle enflasyon tahminlerini de düşürdü. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam Şubat ayında beklentinin üzerinde 295,000 kişi artarken (Beklenti:235 Bin), işsizlik oranı %5.5 ile yaklaşık yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranının %5.7'den %5.6'ya gerilemesi bekleniyordu. Ocak ayı verisi ise 257,000 kişiden 239,000 artışa revize edildi. Ayrıca ABD'de çalışanların ortalama saatlik kazançları Şubat ta aylık %0.1 artarken, işgücüne katılım oranı da Şubat ta %62.8 e geriledi. Beklentinin üzerinde gelen istihdam verisi dolar ve 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin değer kazanmasına yol açarken, piyasalarda FED in daha erken faiz artırmaya başlayacağına yönelik endişeleri arttırdı. Cuma günü ABD de endeksler ise sert düşüşler gösterdi. Dow Jones endeksi %1.54 düşüşle 18,056.78, S&P 500 endeksi %1.42 düşüşle 2,071.26, Nasdaq endeksi ise %1.11 düşüşle 4,927.47 puandan günü tamamladı. ABD de hafta sonu yaz saati uygulamasına geçildi. 27 Mart a kadar ABD de piyasalar TSİ ile bir saat erken açılacak, veriler bir saat erken açıklanacak. Hafta sonu Çin de açıklanan Şubat ayı dış ticaret fazlası 60.6 milyar dolar ile beklentinin hafif üzerinde geldi. İhracat beklentinin çok üzerinde %48.3 artarken (Beklenti:+%13.3), ithalat ise %20.5(-%10.0) geriledi. Bu sabah Çin borsasında yükselişler görülürken, diğer Asya borsalarında ise satıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi, önceki gün olduğu gibi dalgalı bir seyir izledi. Bir ara 82339 puanlara kadar yükselen endeks ardından gelen satışlarla geriledi. Gün sonu kapanış 80310 puanla yapıldı. 80800 puan endeks için bir yıllık destek konumunda bulunuyor. Önceki gün, dalgalı ve satış baskısıyla geçen bir gün olsa da, kapanış bir yıllık trendin üzerinde yapılmıştı. 80800 puan, aşağı yönlü kalıcı olarak geçilirse desteğe dönüşecek. 80800 puanın altında bir sonraki destek 79000-80000 bandında bulunuyor. Bu seviye aynı zamanda, C dalgasının en az hedef bölgesini oluşturuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde oldukça geniş bir bant aralığında hareket etti ve gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 450 puan düşerek 98,475 uzlaşma fiyatından kapandı, bu arada endeks 30 kontratlarının kuvvetli 98,000 puan desteğini Cuma günü hem açılış hem de kapanış saatlerinde test ettiğini ancak yine de bu seviyenin üzerinde kalmayı başardığını belirtelim. Cuma günü gerçekleşen işlemlerde açık pozisyon sayısı ise 15,827 kontrat azalış göstererek 197,901 kontrata geriledi. Yeni haftaya başlarken en önemli destek seviyesi yine 98,000 puan olarak karşımıza çıkıyor eğer bu seviye aşağı yönlü olarak kırılırsa kontratların 97,300 ve 95,500 puan desteklerine doğru geri çekilmesi ihtimal dahilinde, bugün için dirençler ise 99,500, 100,250 ve 101,000 puan seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 98.925 98.475-0.45 F_TRYUSD0415S0 2.6354 2.6763 1.55 F_TRYEUR0415S0 2.9078 2.8921-0.54 F_XAUTRYM0415S0 102.62 101.07-1.51 Sabit Getirili Piyasalar Cuma günü alıcılı açılan piyasalar, öğleden sonra ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası aldıkları kazanımları geri verdi. ABD'de tarım dışı istihdam Şubat ayında 295,000 kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 5.7'den yüzde 5.5'e geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı 235,000 kişi artış olacağı yönündeydi. Veri öncesi dolar/tl 2.574 seviyesinde iken veri sonrası 2.64 seviyelerine kadar yükselerek tarihi zirveyi görmüş oldu. Faiz piyasasında da valörlü işlemlerde satıcılı seyir izlendi. 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.16 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlemlerde en son yüzde 8.39 seviyesinden gerçekleşti. Borçlanma Araçları piyasasında Cuma günü gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi ise spot piyasada yüzde 8.55 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.75 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.6027 0.64 3.60 6.73 EUR/ TRY 2.8573-0.02 1.33 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.7300 0.29 2.40 4.39 Eur/ US$ 1.0842-1.69-2.96-4.19 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AGYO Atak ule GMYO Kapanış, TL 1.31 Piyasa Değeri, Mn TL 110.04 Halka Açıklık(%) 16.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.17 Şirkete ait Atakule Alışveriş Merkezi'nin kule bölümü hariç olmak üzere alçak kütlesinin yıkılarak yerine yeni bir alışveriş merkezi yapılmasına ilişkin kaba yapı işleri taahhüt hizmetlerinin Özka İnşaat A.Ş. & Aysoy İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'ndan alınmasına, bu hususta adı geçen firma ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. F/ K 8.91 PD/ DD 0.44 ASELS Aselsan Kapanış, TL 11.90 Piyasa Değeri, Mn TL 5,950.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.18 F/ K 17.00 17.42 PD/ DD 2.68 3.05 CCOLA Coca Cola İçecek Kapanış, TL 46.65 Piyasa Değeri, Mn TL 11,866.40 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.74 F/ K 37.62 37.20 PD/ DD 3.92 4.10 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.09 Piyasa Değeri, Mn TL 11,742.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 72.19 Aselsan, 2015 yılında konsolide gelirlerde TL bazında %16-20 artış beklediğini açıkladı. Aselsan'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu yıl konsolide kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı %18-20 olarak tahmin edildi. Şirket'in bu yıl konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 120 Milyon TL olması beklenirken, konsolide özkaynaklardan yapılan Ar-Ge harcamalarının konsolide satışlara oranının %6 olacağı ifade edildi. Coca-Cola İçecek 2014 yılında konsolide satış hacmini yüzde 7, konsolide net satışlarını yüzde 15, net karını ise yüzde 28 artırdı. CCİ birçok önemli pazarda meydana gelen olumsuzluklara rağmen 2014 yılını karlılığını artırarak çift haneli gelir büyümesi ile kapattı. *03.03.2015 Salı günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 13.03.2015 Cuma günü saat: 14:30' da yapılacaktır. *Emlak Konut, Ocak-Şubat döneminde toplamda 833,3 milyon TL değerinde, 1346 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. F/ K 12.30 11.20 PD/ DD 1.34 1.25 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.40 Piyasa Değeri, Mn TL 35,280.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1,038.38 F/ K 11.02 PD/ DD 1.36 HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL 13.95 Piyasa Değeri, Mn TL 17,437.50 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 371.03 Garanti Bankası'nın Rekabet Kurulu'nun verdiği para cezasına açtığı iptal davası reddedildi. Garanti Bankası'ndan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşın, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının reddedildiği UYAP'tan öğrenilmiş olup, mezkur red kararı tebellüğ olunduğunda, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır." Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ve Halk Sigorta Anonim Şirketi'nde satış süreci uzatıldı. Son teklif verme tarihi olarak belirlenen 24.04.2015 tarihi 15.09.2015 tarihi olarak değiştirildi. F/ K 7.91 7.71 PD/ DD 1.05 1.06 3
Şirket Haberleri POLHO Polisan Holding Kapanış, TL 2.69 Piyasa Değeri, Mn TL 995.30 Halka Açıklık(%) 5.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.44 F/ K 55.73 PD/ DD 1.70 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL 19.75 Piyasa Değeri, Mn TL 7,174.80 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 23.81 Polisan Holding A.Ş. iştiraki, Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyetinde olan Pendik/ İstanbul'da bulunan konut ve ticari imarlı takribi 175 bin m2 arazisinin kat karşılığı inşaatı için DAP Yapı Şirketi ile görüşmelere başlanmış, bu görüşmeler olumlu sonuçlanmış, Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve Dap Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim firması ile kat karşılığı anlaşma imza altına alınmıştır. Projenin ekonomik boyutları, imar ve ruhsatlandırma çalışmalarını müteakip netleşecektir. Tav Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Şubat ayında yüzde 2 arttı. F/ K 11.31 12.65 PD/ DD 3.49 3.10 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.46 Piyasa Değeri, Mn TL 11,674.80 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 290.18 Moody's ve S&P, Türk Hava Yolları'nın ilk halka açık kurumsal kredi notunu sağlam finansal yapısına ve ulusal bayrak taşıyıcı kimliğine de vurgu yaparak sırasıyla Ba1 ve BB+ olarak tespit etti. F/ K 6.42 6.62 PD/ DD 1.28 1.34 TTRAK Türk Trak tör Kapanış, TL 79.75 Piyasa Değeri, Mn TL 4,256.18 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.43 Türk Traktör'ün Şubat ayında yerel satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarken, ihracatı yüzde 8,0 düşüş gösterdi. F/ K 16.30 16.50 PD/ DD 6.04 4.25 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini aldı ve ve piyasada "örtülü faiz artışı" olarak nitelendirilen likidite sıkılaştırma adımlarına daha da belirginleştirdi. Bankacılar, TCMB'nin bugün repo ihaleleriyle piyasaya ihtiyacın yaklaşık 5-6 milyar lira altında likidite sağladığını; bunun da önceki günlere göre yaklaşık 2-3 milyar liralık ek bir sıkılaştırma anlamına geldiğini ve gecelik piyasada faizlerin 30 baz puan yükseldiğini belirttiler. Bir bankanın ALM masası yetkilisi, "TCMB'nin bugün repo fonlaması piyasanın ihtiyacının 5.5 milyar TL altında gerçekleşti. Normalde bu rakam yaklaşık 2 milyar TL civarında idi. Bugün sıkılaştırma 2-3 milyar TL daha fazla oldu diyebiliriz. Gecelik piyasada faizler yüzde 10.30'lardan yüzde 10.60'lara yükseldi" dedi ve ekledi: "Bugün Piyasa Yapıcı bankalar kendilerine tanınan hakları kullanarak ihtiyaçlarını ötelemedikleri taktirde PY'lerin fonlama miktarının rahatlıkla 4 milyar TL'yi aştığını görebiliriz." Bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle 23 milyar TL, PY bankalara 3,181 milyon TL repo dönüşü bulunan Merkez Bankası haftalık vadede 20 milyar TL'lik repo fonlaması sağladı. Dolardaki yükselişi yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolar, Euro, faizi etraflıca ele alınca, burada faiz lobisinin malum çalışması var. Faiz lobisi veya dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler." dedi. Kaynak:cnbce.com Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, doların rekor kırmasını bu sözlerle değerlendirdi. Zeybekci, "Türkiye'de kurla ilgili hareketliliği tam anlamıyla spekülatif amaçlı bir hareket olarak görüyorum" dedi. Otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 kayıpla 1 milyar 705 milyon dolar oldu. İhracatın azalmasında en büyük etken olan euro / dolar paritesi, dış satışa 250 milyon dolar seviyesinde olumsuz etki yarattı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu, ihracat verilerini, Parite kaybı olmasa ihracatımızı 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirmiş olacaktık şeklinde değerlendirdi. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri Net Dağıtılabilir Kar Brüt Tem ettü Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi ETYAT Euro Trend Yat.Ort. 9,600 1,343 270 20.10% 0.01 0.01 2.81% EUYO Euro B Tipi Yat.Ort. 8,800 1,210 250 20.67% 0.01 0.01 2.84% EUKYO Euro Kapital Yat. Ort. 9,800 1,642 350 21.31% 0.02 0.02 3.57% VKGYO Vakıf GMYO 555,063 203,320 2,080 1.0% KUTPO Kütahya Porselen 132,524 52,336 2,000 3.82% 0.50 0.43 15.09% 2014 Hisse Başı Tem ettü ASELS Aselsan 5,950,000 340,865 25,000 7.33% 0.05 0.43 0.42% 29.05.2015 EREGL Ereğli Demir Çelik 14,105,000 1,528,872 1,400,000 91.57% 0.40 0.34 9.93% 3,500,000 Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelsiz Artırım Oranı (%) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5