Günlük Bülten: Endeks alım noktalarında seyrediyor... 5 BIST: Endeks dün gelen satışlar ile Cuma günü yükselişlerinin hepsini geri verdi. Kur tarafında fazla yükseliş olmamasına rağmen endeks geri çekilmeler ile 78.000 seviyesine yakın yerlerde kapattı. Açılışta hafif tepki alımları ile güne başlayacağını düşündüğümüz endeksin gün içerisinde 77,800 destek noktasının altına sarkmadığı sürece 79.000 direnç noktasına doğru yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. 77.800 destek noktasının kırılması durumunda endekste takip edeceğimiz ana destek noktası 77.000 seviyesidir. Direnç: 79,000 80,000 81,000 Destek: 77,800 76,500 75,000 Küresel Piyasalar: ABD piyasaları dünü hafif satıcılı kapattı. Avrupa piyasalarında Yunanistan borsası dün %16 değer kaybederken DAX ta %1.2 yükselişler yaşandı. Uzak Doğu piyasalarında ise Shanghai endeksi %2.3 alıcılı seyrederken, Nikei endeksi -%0.27 satıcılı seyretmektedir. Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 04.08 Ford Otosan <FROTO TI> 2Ç15 Sonuçları 232mn TL 186mn TL 237mn TL 14:30 muz Reel Efektif Döviz Kuru 98.38 17:00 ABD Haziran Fabrika Siparişleri -1.0% 1.8% 05.08 Ereğli Demir Çelik <EREGL TI> 2Ç15 Sonuçları 337mn TL 348mn TL 429mn TL 15:15 ABD muz ADP Istihdam Değişimi 237 bin 215 bin 06.08 Bizim Toptan <BIZIM TI> 2Ç15 Sonuçları 0mn TL 3mn TL 3mn TL 9:00 Almanya Haziran Fabrika Siparişleri 0.2% 0.3% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 267 bin 272 bin 17:00 Hava Meydanları İstatistikleri 07.08 Tüpraş <TUPRS TI> 2Ç15 Sonuçları 275mn TL 493mn TL 431mn TL 9:00 Almanya Haziran Sanayi Üretimi 0.0% 0.3% 10:00 Haziran Sanayi Üretimi 15:30 ABD muz İşsizlik Oranı 5.3% 5.3% 15:30 ABD muz Tarım Dışı İstihdam Değişimi 223 bin 225 bin 17:30 muz Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,164-2.18% $/TL* 2.7784 0.10% BIST-30 95,748-2.23% /TL* 3.0418 0.24% Dow Jones Ind. 17,598-0.52% /$* 1.0943-0.16% S&P 500 2,098-0.28% Türkiye 2 Yıllık 9.98 DAX 11,444 1.19% Türkiye 10 Yıllık 9.65 NIKKEI 225* 20,548-0.36% ABD 10 Yıllık 2.17 BOVESPA 50,138-1.43% Brent Petrol* 50 0.32% SENSEX 28,187-0.40% Altın ($/ons)* 1,085-0.60% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Vakıfbank <VAKBN TI> 2Ç15'te beklentilerin %5 altında 386mn TL net kar elde etti. (Research Turkey Beklentisi: 405mn TL) Teknosa <TKNSA TI> 2Ç15 Sonuçları: "Zayıf büyüme ve düşük marjlar devam ediyor..." Tüketici Fiyat Endeksi - muz 2015 : Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0.09 artarak muz ayında %0.1 olan Bloomberg beklentisinin altında gerçekleşti ve yıllık bazdaki enflasyon %6.8 seviyesine geriledi.
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri Teknosa <TKNSA TI> 2Ç15 Sonuçları: "Zayıf büyüme ve düşük marjlar devam ediyor..." Teknosa 2Ç15 te 12 milyon TL net zarar açıklayarak 7 milyon TL olan net zarar beklentimizden ve 8 mn TL zarar konsensus tahmininden zayıf gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç15 te yıllık %2 lik bir ciro büyümesi gerçekleştirmeyi başarsa da (1Ç15 te %2.5 daralma) sektörün büyüme görüntüsünün hala zayıf olduğunu düşünüyoruz. Teknosa için mevcut durumda TUT tavsiyemiz bulunurken 12 aylık hedef fiyatımız olan 8.75TL/hisse %25 lik prim potansiyeline işaret etmektedir. Hisseler 2015 tahminlerimize göre 32.1x F/K çarpanı ile benzerlerine göre %50 primli işlem görmektedir. Konsensus Ata Tahmini Açıklanan TL mn 2Ç15T 2Ç15T Sapma 2Ç15 2Ç14 y/y 1Ç15 ç/ç Net Satışlar 726 711 2% 723 709 2% 666 9% FAVÖK 12 7-76% 2 0 n.m. 3-44% Net Kar -8-7 83% -12-11 11% -10 17% FAVÖK Marjı 1.65% 0.95% -73 bps 0.23% -0.03% 25 bps 0.44% -21 bps Net Kar Marjı -1% -1% -74 bps -2% -2% -13 bps -2% -11 bps Kaynak: Şirket, Ata Yatırım Tahminleri
Makro Ve Şirket Haberleri Tüketici Fiyat Endeksi - muz 2015 : Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0.09 artarak muz ayında %0.1 olan Bloomberg beklentisinin altında gerçekleşti ve yıllık bazdaki enflasyon %6.8 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre, yıllık bazdaki enflasyon %6.8 seviyesine geriledi. (Bloomberg Comsensus: %6.83) (Haziran 15: %7.2) Hesaplamada, en fazla ağırlığa sahip Gıda ve Alkolsüz İçecekler (%24.45) aylık bazda %0.28 artarken, yıllık bazda ise %9.25 artış gösterdi. Makro Ve Şirket Haberleri Konut ise aylık bazda %0,33, yıllık bazda %8.15 yükseldi. Giyim ve Ayakkabı aylık bazda %4.97 azalarak muz ayında aylık bazda en fazla gerileyen grup oldu. (Yıllık bazda artış: %4.06). Lokanta ve Oteller grubu muz ayında aylık bazda %1.21 artarken, yıllık bazda ise %13.8 artış göstererek yıllık bazda en fazla artan grup oldu. Merkez Bankası muz ayı Enflasyon Raporu nda açıkladığı üzere 2015 yılı enflasyonu beklentisini %5.6-8.0 (orta nokta : %6.8) aralığından %6.0-7.8 (orta nokta: %6.9) aralığına yükseltmişti. ATA YATIRIM 2015 yıl sonu enflasyon beklentimiz ise %7 seviyesindedir. Makro Ve Şirket Haberleri Tüketici Fiyat Endeksi İstatistikleri- muz'15 Ağırlık y/y a/a Tüketici Fiyat Endeksi 6.81% 0.09% Gıda ve alkolsüz içecekler 24.45% 9.25% 0.28% Konut 16.41% 8.15% 0.33% Ulaştırma 15.54% 0.41% 0.92% Ev Eşyası 7.52% 8.69% 1.60% Giyim ve Ayakkabı 7.17% 4.06% -4.97% Lokanta ve Oteller 6.58% 13.80% 1.21% Alkollü içecekler ve tütün 5.29% 3.28% 1.16% Haberleşme 4.70% 1.19% -0.01% Eğlence ve Kültür 3.36% 7.72% -0.18% Eğitim 2.26% 6.15% 0.51% Sağlık 2.44% 6.49% 0.32% Çeşitli Mal ve Hizmetler 4.28% 9.31% 0.10% Kaynak: TUİK
Makro Ve Şirket Haberleri Vakıfbank <VAKBN TI> 2Ç15'te beklentilerin %5 altında 386mn TL net kar elde etti. (Research Turkey Beklentisi: 405mn TL) Bankanın net karı yıllık bazda %11 artarken çeyreklik bazda ise %11 azaldı.
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim THYAO 8.88-1.7% ISCTR 5.27-2.4% TTRAK 74.50 2.3% EKGYO 2.53-2.7% EREGL 4.11-1.2% NTTUR 1.58-1.9% DOAS 15.55-3.1% TOASO 17.40-4.1% ECZYT 9.37-3.3% MRGYO 0.61-4.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Haci m Kapanış TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 23/07/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 23/07/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL Net (TL Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Satım (TL mn) mn) mn) AK YATIRIM 254 200 53 GEDIK YATIRIM 176 300-124 DENIZ YATIRIM 157 113 44 YAPI KREDI YAT. 236 271-35 GARANTI YAT. 247 228 19 BURGAN YATIRIM MENKUL 105 124-19 CITI MENKUL 51 32 19 MERRILL LYNCH 56 68-12 ECZACIBASI MEN. 32 14 18 DEUTSCHE SEC 40 52-12 UBS MENKUL 58 43 14 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 93 103-10 VAKIF YAT. 39 25 14 UNLU MENKUL DEGERLER 6 14-8 BIZIM MENKUL 24 11 13 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 124 129-5 BGC PARTNERS MENKUL 14 2 12 PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER 46 50-5 OYAK YATIRIM 47 38 8 MEKSA YATIRIM 151 155-4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 64.91 84,000 81,000 78,000 75,000 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 61 60 Oca 13 Nis 13 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 15 72,000 13 14 15 16 20 21 22 23 24 27 28 29 Agu 30 31 3 0.0 31 muz 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.91 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.