GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2015 Çarşamba Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 82,033-2.04 2.50 BIST-30 100,784-2.19 2.68 BIST-Sınai 78,403-0.91 3.61 BIST-Banka 147,437-3.51 1.96 İşlem Hacmi TL mn 4,961 23.01 17.21 MSCI EM End.(US$) 978 0.29 2.25 MSCI Türkiye End.(US$) 459-2.82 4.45 MSCI Dünya End.(US$) 1,772-0.31 1.04 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.92 1.13-3.04 Eurobond - 2030 4.56-0.04-4.94 Sepet(%50 $- %50 ) 2.6754 0.42-0.70 VIX Endeksi 13.62 1.57-13.03 Altın $/ ons 1,194 0.46 3.92 Petrol $/ Varil(Brent) 55-1.45 2.99 Bakır $/ mt 6,145 0.41 6.22 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.27 10.21 8.89 MSCI EM F/ K 12.77 12.42 10.95 BIST FD/ FAVÖK 9.08 7.33 6.54 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.76 8.13 7.40 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 13.66 ALGYO -4.89 GARAN 1,103 KOZAA 11.80 VAKBN -4.88 VAKBN 431 EGEEN 3.81 ECILC -4.87 HALKB 407 TKNSA 3.64 TMSN -4.61 AKBNK 345 TAVHL 3.38 NETAS -4.53 ISCTR 219 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. Sektörel Güven Endeksleri Almanya 11:00 Mar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 107.30 106.80 Almanya 11:00 Mar. IFO Beklenti Endeksi 103.00 102.50 ABD 12:30 FED Evans konuşması ABD 13:00 20 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -3.90% Türkiye 14:30 Mar. Reel Kesim Güven Endeksi 103.80 103.40 Türkiye 14:30 Mar. Kapasite Kullanımı 72.5% 72.8% ABD 14:30 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri 0.50% 2.80% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19,746 0.17 1.03 Çin SHCOMP Index 3,670-0.58 2.59 Rusya RTSI$ Index 880 2.46 4.66 Almanya DAX Index 12,006 0.92 0.21 Fransa CAC Index 5,088 0.67 1.18 Ingiltere UKX Index 7,020-0.26 2.66 Brezilya IBOV Index 51,506-0.78 2.43 Amerika INDU Index 18,011-0.58 0.91 Amerika SPX Index 2,092-0.61 0.83 Portekiz BVLX Index 2,665 0.66 4.31 İrlanda ISEQ Index 6,141-0.13 2.43 İtalya FTSEMIB Index 23,333 1.20 2.69 Yunanistan ASE Index 795 3.66 3.22 İspanya IBEX Index 11,579 1.10 5.00 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün BIST 100 endeksi bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde artan satış baskısı ile gerileyerek günü %2.04 düşüşle 82,032.59 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 4.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3.51, sanayi endeksi %0.98 değer kaybetti. TCMB nin son PPK toplantısına ilişkin tutanaklar dün açıklandı. Tutanaklarda, enflasyonun, gıda fiyatlarının yüksek seyri ve döviz kuru hareketleri nedeniyle bir süre daha Ocak enflasyon raporundaki patikanın üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, 2015 boyunca cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesinin beklendiği ifade edildi. Tutanaklarda ayrıca Kurul'un, iktisadi faaliyetin yılın ilk çeyreğinde bir miktar ivme kaybettiği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi. Bugün ise saat 14:30 da açıklanacak olan Mart ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri yakından takip edilecektir. Dün Avrupa borsaları beklentinin üzerinde açıklanan makroekonomik veriler ve euro nun değer kaybetmesinin etkisi ile günü hafif artıda tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.31 artışla 402.49 puana ulaşırken, euro-dolar paritesi 1.09 seviyesinin altına kadar geriledi. Dün Avro Bölgesi için açıklanan PMI imalat ve hizmet endeksleri Mart ayında ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret etmesi olumlu karşılandı. Mart ayı için PMI imalat 51.5 olan beklentinin üzerinde 51.9 seviyesinde ve PMI hizmet verisi ise 53.9 olan beklentinin üzerinde 54.3 düzeyinde açıklandı. Euro Bölgesi bileşik PMI, Mart ta öncü verilere göre 54.1`e yükselerek 46 ayın en yüksek seviyesini gördü. Almanya da ise öncü verilere göre, PMI imalat 52.4, PMI hizmet ise 55.3 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. PMI'ların 50'nin üzerinde olması ekonominin büyüdüğüne, altında olması ise küçüldüğüne işaret ediyor. Dün İngiltere'de ise açıklanan enflasyon Şubat ayında düşük gıda fiyatlarının etkisi ile 1989 yılından bu yana ilk kez sıfıra indi. Ocak ayında %0.3 olan enflasyonun Şubat ayında %0.1 düzeyine gerilemesi bekleniyordu. Dün ABD de açıklanan TÜFE Şubat ayında 4 aydan bu yana ilk kez yükseliş gösterdi ve tüketici fiyatları endeksi beklentiye paralel %0.2 artış kaydetti. Endeks Ocak ayında %0.7 gerilemişti. Şubat ayında çekirdek tüketici fiyatları yıllık bazda %1.7 olarak gerçekleşerek FED in %2.0 olan hedefinin hafif altında yer aldı. Ayrıca ABD'de şubatta yeni konut satışları beklentinin üzerinde %7.8 artış ile 539.000 (beklenti 460.000) seviyesine yükseldi ve bu da son 7 yılın en yüksek seviyesine işaret etmektedir. ABD de öncü verilere göre PMI imalat, beklentinin aksine 55.3 seviyesine yükseldi. Beklentinin üzerinde açıklanan makroekonomik verilerin ardından FED in faiz oranlarını arttırmaya yaklaştığına yönelik endişelerin artması ile ABD de endeksler düşüşler gösterdi. Dow Jones endeksi %0.58 düşüşle 18,011.14, S&P 500 endeksi %0.61 düşüşle 2,091.50, Nasdaq endeksi ise %0.32 düşüş ile 4,994.73 puana geriledi. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi güne önceki kapanış seviyesinin altında başladı. Gün boyunca etkili olan satışlar endeksin 81700 puanlara kadar gerilemesine sebep oldu. Gün sonu kapanış ise 82032 puanla yapıldı. İki günlük yükseliş bir günde geri verilmiş oldu. Kapanışın 81800 puanda bulunan bir yıllık trend kanalının üzerinde yapılması, 80000 dahil olmak üzere iki önemli trend kanalının desteğe dönüşmesine sebep oldu. Satışların devamı durumunda 81800 ve 80000 puanlar, destek olarak dikkate alınacak. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yaklaşık bir hafta süren yükselişten sonra ilk ciddi düzeltmesini dün gerçekleştirdi, dün bir önceki günkü kapanışına göre 2,175 puan düşen endeks 30 kontratları 100,875 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,601 kontrat azalış gösterdi ve 192,128 kontrata geriledi. Bugün için 100,500 ve 99,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 101,800 ve 103,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 103.050 100.875-2.11 F_TRYUSD0415S0 2.5806 2.5942 0.53 F_TRYEUR0415S0 2.8130 2.8251 0.43 F_XAUTRYM0415S0 98.51 99.20 0.70 Sabit Getirili Piyasalar Hazine'nin dün düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış 1 milyar 876,2 milyon TL oldu. İhaleler öncesi 2 milyar 620,3 milyon TL ROT satış dahil edildiğinde toplam satış 4 milyar 496,5 milyon TL'ye ulaştı. 5 yıllık ihalede, ortalama basit faiz yüzde 8,08 olurken ortalama bileşik faiz yüzde 8,25 oldu. 10 Yıl vadeli tahvil ihalesinde, ortalama basit faiz oranı yüzde 7,98 olurken bileşik faiz ortalama yüzde 8,14 oldu. Dün sabah güne 2.546 seviyelerinde başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.566 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne 1.188 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.195 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.189 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.46 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise en son yüzde 8.47 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.5551-0.75-2.47 2.99 EUR/ TRY 2.8046 0.47 0.92-0.13 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6799-0.12-0.72 1.33 Eur/ US$ 1.0924-0.20 0.68-3.84 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ASELS Aselsan Kapanış, TL 12.25 Piyasa Değeri, Mn TL 6,125.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.21 F/ K 17.50 14.34 PD/ DD 2.76 2.31 BMEKS Bimek s Kapanış, TL 2.06 Piyasa Değeri, Mn TL 247.20 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.51 F/ K 26.73 17.66 PD/ DD 1.67 1.52 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.02 Piyasa Değeri, Mn TL 11,476.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 92.65 F/ K 12.02 9.82 PD/ DD 1.31 1.16 FINBN Finansbank Kapanış, TL 2.84 Piyasa Değeri, Mn TL 8,051.40 Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.14 Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı Muhabere/ Muhabere Dışı Elektronik Harp Sistemleri Tedarik Projeleri kapsamında toplam bedeli 194.903.597,- TL ve 135.740.318,- ABD Doları olan 5 sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında Aselsan tarafından geliştirilip üretilecek olan Elektronik Harp Sistemlerinin teslimatı 2016-2021 yıllarında yapılacaktır. Bimeks, 24 aya kadar taksit imkanı veren ve ödeme sigortası ile tahsilat garantisi de sağlayan, sektörde ilk ve tek olan bi imza (Paytrust) sistemini 140 mağazasında uygulamaya başladı. 14 Mart ta uygulamaya başlanan bi imza sistemi ile ilk haftada toplam ciroda % 15 e varan artış sağlandı. Sistemde müşteri onay oranı % 38 olarak gerçekleşti. Bimeks İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmed Akgiray, bi imza ile, müşterilerimize, mevcut kart ve kredi seçeneklerinin yanında, daha uzun vadeli ve güvenceli bir ödeme sistemi sunduk. İlk hafta sonuçları bizi gerçekten cesaretlendirdi. Alternatif ödeme sistemleri, perakende sektörünün geleceğinde kaçınılmaz bir çözüm olacak. dedi. Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesinin 1. oturumu 24.03.2015 tarihinde saat 14:30 da yapılmıştır. Söz konusu ihaleye 12 istekli katılmıştır. Banka 23 Mart tarihinde Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör kuruluşu olan Proparco (Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A.) 'dan Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla 20 milyon Avro tutarında kredi almıştır. 10 yıl vadeli olan kredi, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılacaktır. F/ K 9.18 PD/ DD 0.94 GLYHO Global Yat. Holding Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL 422.72 Halka Açıklık(%) 58.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.74 Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erol Göker, 4-5 kruvaziyer limanı sahibinden, "Bizi alın" teklifi geldiğini söyledi. Göker, GLI Genel Müdür Yardımcısı Arpak Demircan'ın, bu konuda bazı ön görüşmeler yaptığını kaydetti. Göker,"GLI CEO'su Saygın Narin ve Kutman, şirketin halka açılması hazırlıkları çerçevesinde ön road show'a çıktı." dedi. Kaynak: Hürriyet F/ K - PD/ DD 0.92 ISGYO İş GMYO Kapanış, TL 1.68 Piyasa Değeri, Mn TL 1,143.07 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.42 F/ K 13.17 15.65 PD/ DD 0.94 0.89 İş GYO nun İstanbul Kartal da üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden oluşan Manzara Adalar projesinin inşaat işlerini Ant Yapı yürütecek. İş GYO'nun Kartal bölgesinde hayata geçireceği 2018 yılının Ocak ayında sahiplerine teslim edilmesi planlanan Manzara Adalar projesinin inşaat yapım ihalesini 441,6 milyon lira teklif veren Ant Yapı kazandı. Yaklaşık 300 milyon dolar yatırım değeri olan projede 975 adet, stüdyo daireden 5+1 e kadar değişen konut tipleri, ofis ve ticari nitelikli alanlardan oluşan farklı seçenekler bulunuyor. 3
Şirket Haberleri OLMIP Olmuk san-ip Kapanış, TL 8.04 Piyasa Değeri, Mn TL 262.12 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.19 F/ K 16.74 PD/ DD 1.04 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 13.00 Piyasa Değeri, Mn TL 28,600.00 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 125.85 F/ K 15.32 11.85 PD/ DD 1.68 1.47 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.73 Piyasa Değeri, Mn TL 12,047.40 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 251.14 Olmuksan, Çorum tesisindeki kağıt fabrikasının faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket yaptığı açıklamada Çorum tesisindeki kağıt fabrikasını kullanmaya devam etmemeye ve kağıt fabrikasının faaliyetlerini durdurmaya ve mümkün olduğu ölçüde orada çalışan işçilere Çorum'daki kutu fabrikasındaki oluklu kutu üretiminde veya Şirket'in diğer ticari faaliyetlerinde çalışmaları için teklifte bulunulmasına karar verdiğini belirtmiştir. TeliaSonera ve diğer Turkcell Holding hissedarlarının Turkcell'in Genel Kurul toplantısında temettü dağıtımı yönünde karar almak için anlaşmaya vardıkları bildirildi. Yapılan açıklamaya göre TeliaSonera ve diğer Turkcell Holding hissedarları Turkcell Genel Kurul'unda toplam 3 milyar 925 milyon TL temettü dağıtılmasını önerecekler. Kar dağıtım teklifi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 mali yıllarına ilişkin olup, bu dönemde elde edilen net karın %42.5ine denk gelmektedir. Dünkü kapanış fiyatına göre hissenin temettü verimi %13.7 ye tekabül etmektedir. Turkcell Genel Kurulu yarın yapılacak. Ortaklık Yönetim Kurulunca, global marka bilinirliğinin ve marka algısının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli liglerinden biri olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne "UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Resmi Havayolu Sponsoru" sıfatı ile üç yıl süre ile sponsor olunmasına karar verilmiştir. F/ K 6.62 7.19 PD/ DD 1.32 1.11 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri JP Morgan, 18-19 Mart tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da hükümet, TCMB yetkilileri ve bağımsız politikacılar ve ekonomi analistleri ile yaptığı temaslar sonucunda hazırladığı raporda, yapılan görüşmelerin özellikte politik görünüm ve TCMB politikalarına siyasi müdahale konusunda endişelerin yatışmasına yardım ettiğini bildirdi. JP Morgan, gerek piyasa oyuncuları, gerekse hükümet yetkililerinin seçime kadar bekle ve gör politikası izleyeceklerinin oldukça açık olduğunu belirtirken, temaslarda Türkiye'ye ilişkin bazı risklerin abartılı olduğu, ancak ülkenin taze sermaye çekmek için yeni hikayelere ihtiyacı olduğu sonucuna vardıklarını da belirtti. Ankara ve İstanbul'da yapılan görüşmelerin AKP'nin 7 Haziran seçimlerini rahat şekilde kazanacağına, ancak Anayasa'yı değiştirmek için gerekli çoğunluğu elde edemeyeceği görüşünü teyit ettiğini anlatan JP Morgan, bununla birlikte seçimlerden sonra oluşacak yeni makroekonomik politika yönetiminin politik belirsizlik kaynağı olduğunu vurguladı. JP Morgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCMB arasındaki ateşkesin seçimlere kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü de vurguladı. JP Morgan, tüketici ve yatırımcı güvenindeki cari oynaklığın etkilerinin güçlü şekilde vurgulandığını, ancak bunun finansal istikrara yönelik risklerle bir araya gelmesi riskinin gerek bankacılar gerekse politika yapıcılar tarafından önemsiz gösterildiğini de ifade etti. JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye deki güç yoğunlaşmasının demokrasinin ve kamu kuruluşlarının kurumsallığını, yıprattığını ve çoklu toplumsal ittifak kutuplaşmasını artırdığını belirtti. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklifi veren Koç Holding'in ihaleye ilişkin süreci tamamlanmaması durumunda, kendilerine davet gelmesi halinde konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gereğinin yapılacağını bildirdi. Katar merkezli medya grubu El Cezire nin (Al Jazeera) spor ağı BeIN Media Group, Digiturk ün tamamının alımı konusunda görüşmeler yapıyor. Zaman Gazetesi'nde yer alan ve Reuters kaynaklı bir habere göre, son aşamaya gelindiğini belirten bir kaynak, BeIN ile görüşmeler ileri bir aşamada, birkaç hafta içinde sonuçlanabilir. dedi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5