GÜNLÜK BÜLTEN 10 Şubat 2015 Salı Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 84,574-0.49-5.73 BIST-30 104,449-0.39-6.13 BIST-Sınai 78,183-0.26-2.96 BIST-Banka 157,586-0.50-9.21 İşlem Hacmi TL mn 5,271 21.96 56.84 MSCI EM End.(US$) 973-0.59-0.38 MSCI Türkiye End.(US$) 491-1.04-8.11 MSCI Dünya End.(US$) 1,714-0.37-0.06 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.62 5.12 19.89 Eurobond - 2030 4.59-0.01 7.07 Sepet(%50 $- %50 ) 2.6402-0.05 1.92 VIX Endeksi 18.55 7.29-4.53 Altın $/ ons 1,240 0.63-2.96 Petrol $/ Varil(Brent) 58 0.93 6.56 Bakır $/ mt 5,673 0.41 3.15 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.55 10.40 9.05 MSCI EM F/ K 12.26 11.89 10.55 BIST FD/ FAVÖK 10.88 8.26 7.37 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.50 7.82 7.12 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESBE 19.52 FENER -5.20 GARAN 1,072 ECILC 4.98 KARSN -5.10 VAKBN 544 VESTL 2.98 NTTUR -5.00 HALKB 526 MNDRS 2.70 TSKB -3.48 ISCTR 339 LOGO 2.20 TTKOM -3.24 THYAO 187 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.35% -0.30% Fransa 09:45 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % -1.10% -2.60% İtalya 11:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.05% 0.30% İngiltere 11:30 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % -0.05% -0.10% ABD 15:20 FED Lacker konuşması ABD 17:00 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 0.10% 0.80% Türkiye 4Ç14 EREGL 4Ç14 Finansal Sonuçları TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17,653-0.33 1.83 Çin SHCOMP Index 3,121 0.85-2.61 Rusya RTSI$ Index 840 1.70 6.84 Almanya DAX Index 10,664-1.69-1.52 Fransa CAC Index 4,651-0.85 0.51 Ingiltere UKX Index 6,837-0.24 0.81 Brezilya IBOV Index 49,383 1.21 3.63 Amerika INDU Index 17,729-0.53 2.12 Amerika SPX Index 2,047-0.42 1.28 Portekiz BVLX Index 2,300-0.67 0.07 İrlanda ISEQ Index 5,582-0.56 1.07 İtalya FTSEMIB Index 20,367-1.90-0.58 Yunanistan ASE Index 765-4.75 1.30 İspanya IBEX Index 10,365-1.97 0.36 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Cuma günü ABD de beklentinin üzerinde gelen istihdam verisi ardından FED in faiz artırımlarına bu yıl başlayabileceği beklentileri ve Yunanistan a ilişkin endişeler ile Dolar/TL dün 2.4994 seviyesine çıkarak rekorunu yeniledi. Ayrıca geçtiğimiz hafta %4.45 gerileyen BIST 100 endeksi dün 83,242.68 puana kadar gerilese de daha sonra gelen tepki alımları ile toparlanarak günü sadece %0.49 düşüşle 84,574.27 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 4.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün içeride açıklanan sanayi üretimi arındırılmış verilere göre Aralık ayında %2.6 artış ile beklentiye paralel gerçekleşti. Böylece 2014 yılının tamamında sanayi üretimindeki artış %3.6 ile son 3 yılın zirvesinde gerçekleşti. Sanayi üretimi 2013 yılında %3.4 oranında artmıştı. Aralık ayında sanayi üretimi arındırılmamış verilerle %4.6 artış gösterdi. (Beklenti: +%4.2) Haftanın ilk işlem gününde Çin de hayal kırıklığı yaratan dış ticaret verileri ve Yunanistan endişeleri nedeniyle Avrupa borsaları değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta %1.7 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi dün banka hisseleri öncülüğünde %0.74 düşüşle 370.56 puana geriledi. Hafta sonu Çin de açıklanan Ocak ayı dış ticaret fazlası, ithalatın emtia fiyatlarındaki düşüş ve zayıf yurtiçi talep dolayısıyla gerilemesinin etkisiyle 60 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ın Pazar günü yaptığı konuşmada ülkesinin uluslararası kurtarma programını reddettiğini söylemesi ardından piyasalarda tedirginlik artış gösterdi. Eurogroup, Yunanistan'a mevcut kurtarma anlaşmasının uzatılması başvurusunda bulunması için 16 Şubat'a kadar süre vermişti. 11 Şubat ta Avro Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan ı görüşmek üzere acil bir toplantı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta S&P'nin, Yunanistan'ın kredi notunu "B"den "B-"ye indirmesi ardından, dün Moody's Yunanistan'ın kredi notunu "negatif" izlemeye almasının ardından 5 Yunan bankasının notunu düşürdüğünü açıkladı. Böylece dün Atina borsası %4.75 değer kaybetti. OPEC dün yayınladığı raporda, 2014 yılı için dünya petrol talebi tahminini değiştirmezken, 2015 tahminini ise 20 bin varil/gün artırdı. OPEC raporu ardından petrol fiyatları yükseliş gösterdi. Dün ABD de Dow Jones endeksi %0.53 düşüşle 17,729.21, S&P 500 endeksi %0.42 düşüşle 2,046.72, Nasdaq endeksi ise %0.40 düşüşle 4,726.01 puandan günü tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile enerji sektörü hisselerinde görülen kazançlar geri verilirken, riskten kaçış nedeniyle devlet tahvilleri ve altın fiyatları değer kazandı. Bu sabah Çin de açıklanan Ocak ayı tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %0.8 artarak Kasım 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. (Beklenti:+%1.0) Üretici fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre % 4.3 geriledi. (Beklenti:-%3.6) Beklentinin üzerinde gerileyen enflasyon verisi ardından teşvik gelebileceği spekülasyonları ile Çin borsası bu sabah yükseliş gösterirken, Asya borsalarında ise genel olarak karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yatay başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi son dört günde aralıksız gerilerken, yeni haftaya yükselişle başladı. Önceki kapanış seviyesinin üzerinde kalmayı başaramayan endeks, hızla gerilemeye başladı. 83242 puana kadar gerileyen endeks, ikinci seansta bu seviyelerden gelen taleple yükselişine başladı. Gün sonu kapanış ise 84574 puanla yapıldı. 92000 puanlardan gelen satışlarla gerileyen endekste kısa vadeli dip oluşumunu bekleyeceğiz. Ardından 92000 puanlardaki zirveyi geçmeyecek şekilde tepki alışları gelmeli. Kısa vadede destek 83800 puanda bulunurken, direnç 90000 puanda bulunuyor... 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün her ne kadar bir önceki günkü kapanışına göre sadece 75 puan aşağıdan 105,350 uzlaşma fiyatından kapanmış olsa da gün içerisinde 105,000 puan desteğinin altına sarkarak 103,000 puan desteğini test etti, gün sonunda ise gelen alımlarla yükselerek 105,000 puan seviyesinin tekrar üzerine çıktı, açık pozisyon sayısı ise 1,396 kontrat arttı ve 213,644 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları bugün 105,000 puan desteğinin üzerinde kalabilirse 106,500 ve 107,300 puan dirençlerine doğru yol alabilir, eğer 105,000 puan seviyesi bir daha aşağı yönlü kırılırsa hedef tekrardan 103,000 puan desteği olacaktır şeklinde düşünüyoruz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300215S0 105.425 105.350-0.07 F_TRYUSD0215S0 2.4835 2.4925 0.36 F_TRYEUR0215S0 2.8158 2.8275 0.42 F_XAUTRYM0215S0 98.70 99.53 0.84 Sabit Getirili Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yıl ortasında başlayabileceği beklentileri, siyasilerin Merkez Bankası'na yönelik eleştirileri ve Yunanistan'a ilişkin risklerin küresel piyasalarda yarattığı satış baskısı kur ve faiz sert yükselişte. Dün sabah güne 2.475 seviyesinden başlayan dolar/tl,öğleden sonra 2.50 seviyelerine kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 2.488 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne 1.235 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.243 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.240 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi % 8,22 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,36 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.4901 2.11 2.56 8.04 EUR/ TRY 2.8195 1.00 2.51 3.59 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6548 1.52 2.53 5.63 Eur/ US$ 1.1325 0.09-1.22-4.25 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 8.35 Piyasa Değeri, Mn TL 33,400.00 Halka Açıklık(%) 42.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 200.15 Moody's, Akbank'ın İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı çerçevesinde ihraç edeceği Türk Lirası cinsinden teminatlı tahvillere ön not olarak A3 verdiğini bildirdi. Moody's notun belirlenmesinde Türkiye'de teminatlı tahvillere ilişkin yapılan yasal düzenlemeleri de dikkate aldığını belirtti. F/ K 10.57 10.66 PD/ DD 1.33 1.36 BFREN Bosc h Fren Sistemleri Kapanış, TL 154.00 Piyasa Değeri, Mn TL 385.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.46 Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni fabrikasında yeniden üretime başladı. Taşındığı süre içerisindeki müşteri talepleri yıl içinde üretilen emniyet stoğu ile karşılanmıştır. F/ K 32.12 PD/ DD 7.41 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.16 Piyasa Değeri, Mn TL 12,008.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 96.54 Emlak Konut, Ocak ayında 394,8 milyon TL değerinde 609 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. F/ K 13.21 12.10 PD/ DD 1.41 1.28 IZMDC İzmir Demir Çelik Kapanış, TL 2.57 Piyasa Değeri, Mn TL 963.75 Halka Açıklık(%) 11.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.94 Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. ana ortaklığı olduğu IZMDC ait paylarından satış yapacağını açıklamıştır. F/ K - PD/ DD 2.12 KCHOL Koç Holding Kapanış, TL 11.75 Piyasa Değeri, Mn TL 29,796.80 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 70.44 F/ K 11.67 PD/ DD 1.51 OLMIP Olmuk san-ip Kapanış, TL 8.32 Piyasa Değeri, Mn TL 271.25 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.70 Koç Holding CEO'su Turgay Durak, "2015 yılı, son üç yıldır gerçekleştirdiğimiz 20 Milyar TL ye yakın yatırımlarımızı, tam kapasite çalıştırmaya odaklandığımız bir yıl olacak." dedi. Koç Holding bünyesinde yayınlanan Bizden Haberler dergisinin giriş bölümündeki yazısında Durak, "Yatırımlarımızın meyvelerini toplayabilmek için, bu yatırımlar sonucunda hedeflediğimiz satışları, pazar paylarını ve verimlilikleri sağlamamız en önemli gündem maddemizdir. Diğer yandan yeni yatırım projeleri geliştirerek büyümeye, etkin risk yönetimiyle işlerimizi yönetmeye ve finansal yapımızı her zaman güçlü tutmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. Türkiye Selüloz-İş tarafından Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'de bugün başlatılacak grev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in devreye girmesi üzerine kaldırıldı. F/ K 13.43 PD/ DD 1.09 3
Şirket Haberleri OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 3.09 Piyasa Değeri, Mn TL 485.13 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.42 Ahmet AKBALIK ve Özak Tekstil Konfek. San.ve Tıc. A.S. sahip olduğu Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. (OZKGY) paylarında 10/ 02/ 2015 tarihinde satış işlemi gerçekleştireceğini, satış sonrası gerçeklesen işlemlerin ayrıca duyurulacağını açıklamıştır. F/ K 3.99 PD/ DD 0.69 PRKME Park Elek. Madenc ilik Kapanış, TL 4.04 Piyasa Değeri, Mn TL 601.42 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.56 Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi Yönetim Kurulu Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşme işleminden vazgeçilmesine ve halka arzla ilgili inceleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. F/ K 20.84 PD/ DD 1.27 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.72 Piyasa Değeri, Mn TL 12,033.60 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 336.47 Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine bağlı olarak Ukrayna'nın Zaporizhia ve Avusturya'nın Graz noktasına 2015 yılı içerisinde de Ordu-Giresun Havalimanı'na tarifeli seferlerin başlatılmasına karar verilmiştir. F/ K 8.59 7.61 PD/ DD 1.30 1.41 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Motorinin litresine 10 kuruş zam geldi. Habere göre, zam sonrasında İstanbul'da bir litre motorinin fiyatı yaklaşık olarak 3,74 TL'den 3,84 TL seviyesine, Ankara'da ise 3,79 TL'den 3,89 TL seviyesine çıktı. Kaynak: Dünya Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, sene sonunda enflasyon rakamının yüzde 5 e yakın geldiği takdirde büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı ve "Bu ortamda faiz de düşük kalır, daha da düşebilir." dedi. Dış faktörleri ele aldığımızda petrol fiyatlarında gerilemenin önemli rolü olduğunu anlıyoruz. Bu bizim lehimize. Ama doların değerinin artması aleyhimize. Bu iki faktörü her gün takip ediyoruz. Ama epey volatilite var petrol fiyatlarında ve kurda. Bu nedenle sabırlı olmak gerek, aylık takip yapmak gerek. Aylık takip daha sıhhatli. Tabii bir de enflasyonun ana itici gücü var. İç faktörler burada önemli rol oynuyor. İstikrarlı bir üretim büyümesi, çıktı büyümesi, stabil para büyümesi ki, şu an o yüzde 9-10 seviyesinde, artı istikrarlı kredi büyümesi de olursa ki, yüzde 15 oranını aşıyor, bütün bunlar bir miktar üretimi ön plana alacak, tüketimin önüne geçirecektir." Dış faktörlerin enflasyona etkilerinin geçici olduğunu belirten Başçı, şöyle devam etti: "Örneğin bu sene petrol fiyatları geriler ama seneye gerilemez. Kurda oynamalar olur ama geçicidir, devamlı değildir. Burada ana itici güç para ve kredi büyümeleridir. Tahminim o eğer sene sonunda yüzde 5 e yakın bir orana geldiğimiz takdirde bu büyümeye önemli katkı koyacaktır. Faiz düşük kalacaktır, daha da düşebilir, piyasalar buna ikna olduktan sonra. Kuşku yok burada Merkez Bankası nın ülke büyümesine katkısı da önemli olacaktır." Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası (MB) 'yla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gayet yetkin bir ekibimiz var. Kendilerine güveniyoruz ve inanıyoruz ki doğru şey yapacaklar doğru zamanda' dedi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık ta bir önceki aya göre %1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Foreks anketinde beklenti yüzde 2,4 artış yönündeydi. 2014 yılında Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın ortalamasına göre %3,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %7,0 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,8 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Sanayi üretimi rakamları bizim beklentilerimiz dahilindedir" dedi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nde(OECD) Öncü göstergeler endeksi açıklandı. Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre %0,07 düşerken, yıllık %0,32 düşüş gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 99,57 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 99,51 puana geldi. En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,69, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi %4,72, Amerikan Doları %1,41, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,76 ve mevduat faizi %0,07 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Euro %4,32 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 Endeksi %3,93 ve Amerikan Doları %0,63 oranında reel getiri sağlarken, Euro %5,04, mevduat faizi %0,69 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri %0,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Faizleri yeteri kadar düşürmediği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ın neredeyse her gün eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 4 yıldır oturduğu lojmanı 7 Şubat ta boşalttı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Başçı nın çocuklarının okuluna yakın bir eve kiracı olarak taşındığı öğrenildi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5