Günlük Bülten 30 iran 2014 BIST: Geçen haftayı % 1 in altında bir eksiyle tamamlayan BIST-100 endeksinde genel olarak yatay bir görüntü vardı. Son üç haftayı kabaca 78.000-80.000 bandında fiyatlamalarla geçiren endekste Cuma kapanışı hafif artı olarak gerçekleşmiştir. Bugün 78.500 üzerinde 79.200-79.800 direnç, 78.200 altında 77.500-76.500 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yatay bir açılış beklemekteyiz. Küresel Piyasalar: Japonya endüstriyel üretimi Mayıs ayında %0.5 artış göstererek %0.9 olan Bloomberg beklentisinin altında kaldı. IŞİD ise Irak ta hilafet devleti kurduğunu ilan etti. ABD borsalarında ise S&P 500 endeksi makroekonomik verilerin beklenenden iyi gelmesi ve FED in faiz artış tarihini ertelemesinin de katkılarıyla tüm zamanların en yüksek seviyelerine erişti. Piyasalar bugün açıklanacak olan AB Mayıs ayı M3 para arzı büyümesi (Bloomberg beklentisi %0.7 artışa işaret ediyor) verisini takip ediyor olacak. Yurtdışı Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,472 0.47% $/TL* 2.1228-0.02% BIST-30 96,652 0.46% /TL* 2.8976 0.01% Dow Jones Ind. 16,852 0.03% /$* 1.3649-0.04% S&P 500 1,961 0.19% Türkiye 2 Yıllık 8.25 DAX 9,815 0.10% Türkiye 10 Yıllık 8.89 NIKKEI 225* 15,095 0.22% ABD 10 Yıllık 2.53 BOVESPA 53,157-0.65% Brent Petrol* 113-0.25% SENSEX 25,100 1.01% Altın ($/ons)* 1,316 0.03% Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 30.06 10:00 Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistikleri -7.21mlyrABD$ -7mlyrABD$ 11:00 Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları 11:00 AB Mayıs Ayı M3 Para Arzı Büyümesi 0.8% 0.7% 12:00 AB Tüketici Fiyat Endeksi 0.5% 0.5% 12:00 1.Çeyrek Net Dış Borç Verisi 01.07 11:00 AB iran Markit Üretim PMI 51.9 51.9 12:00 ABD Mayıs İşsizlik Oranı 11.7% 11.7% 12:00 AB Mayıs İşsizlik Oranı 11.7% 11.7% 14:30 Para Politikası İstatistikleri 17:00 ABD iran Üretim PMI 55.4 02.07 09:30 iran Perakende Güven Endeksi 12:00 AB Mayıs Üretici Fiyat Endeksi -0.1% 14:00 ABD Mortgage Başvuruları -1% 17:00 ABD Mayıs Fabrika Siparişleri 0.7% -0.2% 03.07 10:00 iran Tüketici Fiyat Endeksi 0.4% 0.03% 10:00 iran Üretici Fiyat Endeksi -0.52% 0.25% 14:45 AMB Faiz Karari 0.15% 0.15% 15:30 Mario Draghi'nin Basın Toplantısı Makro ve Şirket Haberleri *Saat 9:00 daki değerleri Tüketici Güven Endeksi iran ayında geçtiğimiz aya göre %3 azalarak 73.7 ye geriledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Temmuz da Doğalgaz ve Elektriğe zam yapılmayacağını belirtti. Bugün nakit temettü dağıtacak hisseler; Çemtaş Çelik Makina <CEMTS TI> hisse başına 0.03TL, Lokman Hekim <LKMNH TI> hisse başına 0.06TL ve Park Elektrik <PRKME TI> hisse başına 0.43TL. 1
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 30 iran 2014 Tüketici Güven Endeksi iran ayında geçtiğimiz aya göre %3 azalarak 73.7 ye geriledi. TÜİK ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Güven Endeksi iran ayında aylık bazda 3% gerileyerek 73.7 olarak gerçekleşti. Hanenin maddi durum beklentisi iran ayında aylık bazda 2.3% azalarak 90.9 seviyesine düştü. İşsiz sayısı beklentisi de iran ayında aylık bazda %0.5 gerileyerek 81.2 rakamına düştü. Tasarruf etme ihtimali beklentisi de aylık bazda %9.8 azalarak 24 e geriledi. Tüketici Güven Endeksi İstatistikleri iran.14 iran.13 y/y Mayıs.14 a/a Tüketici Güven Endeksi 73.7 76.2-3.3% 76.0-3.0% Hanenin maddi durum bek lentisi 90.9 92.4-1.7% 93.1-2.3% Genel ek onomik durum bek lentisi 98.7 102.0-3.2% 102.7-3.9% İşsiz sayısı bek lentisi 81.2 84.1-3.4% 81.6-0.5% Tasarruf etme ihtimali 24 26.4-9.2% 26.6-9.8% Kaynak: TUİK (Beklentiler gelecekteki 12 aylık süreyi içermektedir.) 80 78 76 74 72 70 68 75.8 76.7 74.9 75.6 77.5 76.2 78.5 77.2 72.1 75.5 77.5 75 72.4 72.7 78.5 69.2 76 73.7 Tüketici Güven Endeksi 2
Makro Ve Şirket Haberleri 30 iran 2014 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Temmuz da Doğalgaz ve Elektriğe zam yapılmayacağını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Temmuz ayında da enerji fiyatlarında zam olmayacağını belirtti. Elektrik fiyatları 3 ayda bir belirlendiği için Eylül ayı sonuna kadar bu tarifeler geçerli olacaktır. Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrasında doğalgazda %20, elektrikte ise %12.5 fiyat artışı beklemekteyiz. Bugün nakit temettü dağıtacak hisseler; Çemtaş Çelik Makina <CEMTS TI> hisse başına 0.03TL, Lokman Hekim <LKMNH TI> hisse başına 0.06TL ve Park Elektrik <PRKME TI> hisse başına 0.43TL. 3
Makro Ve Şirket Haberleri 30 iran 2014 Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler Bedelsiz Pay Arttırımı Şirketler Mevcut Sermaye Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı Oran (%) Tarih TRKCM 710mn TL 29mn TL 4.08% Belli Değil SODA 457mn TL 46mn TL 10.06% Belli Değil SISE 1,571mn TL 71mn TL 58mn TL 8.21% Belli Değil ANACM 408mn TL 29mn TL 6.99% Belli Değil SANEL 11mn TL 2mn TL 15.00% Belli Değil TUKAS 100mn TL 2mn TL 2.00% Belli Değil GRFIN 73mn TL 277mn TL 379.00% Belli Değil 4
Makro Ve Şirket Haberleri 30 iran 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER Ata Online En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim HALKB 15.85-0.3% THYAO 6.56-0.6% CIMSA 13.45 0.0% KRDMD 1.94 1.6% EUROM 1.17-7.9% TUKAS 0.94-5.1% EGEEN 97.75 5.4% MGROS 20.1-0.5% FENER 37.7-6.7% OTKAR 54.4-2.2% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim PETKM 3.06-1.3% KRSAN 4.68-2.7% ECILC 2.19-0.5% TMSN 5.01-2.0% EGEEN 97.75 5.4% SAHOL 9.94-1.1% THYAO 6.56-0.6% SASA 1.23-0.8% ISCTR 5.75-1.4% ASYAB 1.52-3.2% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim PETKM 3.06-1.3% KRSAN 4.68-2.7% EGEEN 97.75 5.4% TMSN 5.01-2.0% ECILC 2.19-0.5% THYAO 6.56-0.6% HALKB 15.85-0.3% SASA 1.23-0.8% ISCTR 5.75-1.4% SAHOL 9.94-1.1% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 5
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 30 iran 2014 27/06/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 27/06/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) IS YATIRIM 129 105 24 DEUTSCHE SEC 20 44-24 MERRILL LYNCH 55 38 17 DENIZ YATIRIM 75 86-10 YAPI KREDI YAT. 167 152 15 TEB YATIRIM 50 60-10 CREDIT SUISSE MENKUL 22 10 12 UBS MENKUL 26 34-8 HSBC YATIRIM 50 42 8 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 45 52-7 CITI MENKUL 13 7 6 AK YATIRIM 66 72-6 BURGAN YATIRIM MENKUL 45 40 5 MEKSA YATIRIM 42 48-5 YATIRIM FINANSMAN 47 43 4 ANADOLU YATIRIM 7 11-4 ECZACIBASI MEN. 7 5 3 SEKER YATIRIM 15 18-3 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 3 1 2 POLEN MENKUL 9 12-3 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 84,000 81,000 78,000 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 60 Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 75,000 9 10 11 12 13 Hacim 16 17 18 19 20 23 24 25 Kapanış 26 27 0.0 6
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz. 7