KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURUL MART 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 31 MART 2008 ORTAKLIĞIN ÜNVANI: Ortaklığın ticari ünvanı Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir. ARA DÖNEME AİT GENEL DEĞERLENDİRME Şirketimizin 2008 yılı Mart ara dönemi faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanılmıştır. Üretimimiz 2007 yılının ilk üç ayına göre hammadde arzının yetersiz olması nedeniyle % 4,4 azalarak 1.669 tondan 1.596 tona düşmüştür. Üretimden satışlarımızda da % 29 azalma olmuş 2007 ilk üç ayda 4.313 ton iken 2008 ilk üç ayda 3.052 ton olarak gerçekleşmiştir. Stoklarımızda mevcut olan ürünlerimizin yaklaşık %70 inin satışı için müşterilerimizle kontrat yapılmış olmasına rağmen müşterilerimizin, 2008 yılının ilk çeyreğindeki sevkiyat taleplerinin düşük olması satış miktarımızın bir önceki yıla göre azalmasında etkili olmuştur. 2007 yılı finansal borçlarımız incelendiğinde, dönem sonu kısa vadeli finansal borcumuzun 5.900.000 EUR olduğu görülmektedir. Önceki seneye göre artmasının sebebi Akbank AG den alınan 2.900.000 EUR luk işletme sermayesi kredisidir. Deutsche Bank A.Ş. İstanbul a olan 3.000.000 EUR luk kredi borcunun 1.500.000 EUR u 09.05.2008 de geri ödenmiş olup kalan kısmın vadesi 10.11.2008 e uzatılmıştır. Şirketimiz, döviz cinsinden finansal borçlarındaki bu artışa karşılık satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskini dengelemeye çalışmaktadır. Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 2008 yılının ilk üç ayında 2.416.322 YTL zarar edilmiştir. Önceki yılın aynı döneminde 348.094 YTL kar ederken Mart2008 döneminin zarar ile sonuçlanmasının nedeni döviz ya da dövize endeksli kredi ve aldığımız sipariş avanslarının değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı zararıdır. 2
Amortisman giderimiz 341.355- YTL olup bunun 24.149- YTL.lik kısmı stoklara, 317.206- YTL tutarındaki kısmı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Uzun ve kısa vadeli banka kredilerimize ait yıl içinde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı 400.046- YTL, bu kredilerin değerlemesinden oluşan kur farkı giderleri ise 1.801.860 YTL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim kurulumuzun 25.07.2007 tarihli ve 2007/05 numaralı kararı ile ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin, işletme sermayesi ihtiyacı amacıyla, nakit karşılığı 1.800.000.-YTL artırılmasına ve böylece çıkarılmış sermayemizin 4.800.000.-YTL den 6.600.000.-YTL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun 19.03.2008 tarihli ve 445 sayılı sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgesi alınarak sonuçlandırılmış olup 24.03.2008 tarihinde tescil ettirilmiştir. Üretimde kullandığımız hammaddenin kalitesi ve miktarı açısından 2008 üretim sezonunun daha iyi geçmesi ve bunun da karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 3
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ Mart 2008 hesap döneminin kapanmasının ardından yapılan, şirketimizin 29.05.2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki şahıslar 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişler ve aralarında görev dağılımını şöyle yapmışlardır: Başkan Başkan Vekili Üye : Dr.Mehmet Pala : Dr.Hubert Gründing : Axel Gillner Yetki sınırları : Anasözleşmenin 7. ve 8. maddeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Şirketimizin 14.06.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki şahıslar denetim komitesi üyeliğine seçilmişlerdir: Üye: Dr.Hubert Gründing Üye: Axel Gillner FİNANSMAN KAYNAKLARIMIZ VE RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Ortaklığımız ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. Ortaklığımızın bu riskleri yönetme şekli ile detaylar bağımsız denetim raporu içinde yer almaktadır. 4
ARA DÖNEM BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER Ortaklığımızın Deutsche Bank A.Ş den sağladığı 09 Mayıs 2008 vadeli ve Euribor+%0.75 faizli 3.000.000 EURO karşılığı olan dövize endeksli işletme sermaye kredisinin 1.500.000 EUR luk anaparası 09.05.2008 tarihinde ödenmiş olup kalan 1.500.000 EUR luk kredinin vadesi 10 Kasım 2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Şirketimizin, ana hissedarı Dinter GmbH ile imzalamış olduğu 7 milyon EUR limitli Prefinansman Kredi sözleşmesinin süresi 30 Nisan 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. Ortaklığımız yönetim kurulunun 14 Mayıs 2008 tarihli ve 2008/04 sayılı kararı ile şirketimizde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2007 yılında dağıtılabilecek kar kalmadığından, geçmiş yıllar zararları mahsup edildikten ve diğer mali ve hukuki yükümlülükler yerine getirildikten sonra kalacak kısmın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının kabulune karar verilmiştir. Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı 29.05.2008 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanı gerek TTK gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılmak kaydıyla- Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 13 Mayıs 2008 tarih ve 7061 sayılı nüshası 580 inci sayfasında ve 13 Mayıs 2008 tarihli Hürses gazetesinde yayınlanmıştır. 2007 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2007 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısından 15 gün öncesinde pay sahiplerin inceleyebilmesi için hazır bulundurulmuştur. İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %68.91 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığının alınıp, satılması ve kiralanmasına dair yetki şirket ana sözleşmesinin 3 ncü maddesi kapsamında şirket yönetim kuruluna verildiği için, genel kurul gündeminde bu konular yer almamaktadır. Genel Kurul gündemine bağlı kalarak toplantı gerçekleştirilmiş ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri iletilmemiştir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır. 5
SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ Konfrut Gıda A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörde iştigal eden firmaları 3 ana kimlikte sınıflandırmak mümkündür, 1 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve sanayiye hizmet veren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı 2 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve çıktılarını nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı ve şişeleyici firmalar 3 ncu grup ; Temin ettiği hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleyici firmalar Şirketimiz Konfrut Gıda A.Ş. 1 nci grup firma kimliğindedir ve 2 nci ve 3 ncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceği şartlar zaman zaman 1 nci grup firmaların da müşterimiz olmasına imkan tanımaktadır. 1 nci grup firmaların imalat çeşitlerini, (1) berrak meyve suyu konsantresi, (2)meyve püresi ve pure konsantresi ve (3) narencıye konsantresi olmak üzere dikkate almak gerekir. Konfrut Gıda A.Ş., yukarıdaki imalat çeşitlerinin hepsini tek çatı altında gerçekleştiren ve bu açıdan da en avantajlı kapasite, teknoloji ve bilgi birikimine sahip lider firmalardandır ve imalatımız olan ürünler ile yurt dışı pazarlarda da yer alan firmamız, ülkemizde sektöründeki önemli imalatçı-ihracatçı firmalardan birisidir. 6
ÜRETİM VE SATIŞLARIMIZ Konfrut Gıda A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörün niteliği dikkate alındığında üretimimizin en yüksek olduğu dönem yılın üçüncü çeyreği olan Temmuz-Eylül 2008 dönemidir. Toplam yıllık üretim miktarımızın yaklaşık olarak yarısı Temmuz-Eylül 2008 döneminde üretilmektedir. Ocak-Mart 2008 döneminde toplam üretimimiz geçen senenin aynı dönemine göre temel hammaddemiz olan taze meyve yetersizliği nedeniyle %4,4 azalmıştır. 2008 yılının ilk çeyreğinde, sektörümüzde işlenen hammadde miktarları esas alındığında, şirketimiz tarafından imal edilen ürünlerin toplam imalat içindeki payı meyve / sebze bazında aşağıdaki şekilde olmuştur: Portakal 87% Havuç 5% Nar 5% Kabak 2% Uzun vadede amacımız, ülkemizde şimdiye kadar işlenmemiş ancak işlenmeye uygun değişik meyve ve sebzeleri işleyerek içinde bulunduğumuz pazarın gelişimine katkıda bulunmaktır. ÜRETİM MİKTARLARI ( KG) ÜRETİMDEN SATIŞLAR (KG) 7
TEMEL MALİ ORANLAR 1) LİKİDİTE ORANLARI: Mart 2008 2007 Cari Aktifler 34.320.299 1) CARİ ORAN: : : 1,16 1,22 Kısa. V. Borçlar 29.520.183 Kasa+Alacaklar 6.357.467 2) ASİT TEST ORANI: : : 0,50 0,58 Kısa. V. Ticari Borçlar 12.662.548 2) MALİ ORANLAR: 1) Toplam Borçlar 29.957.643 : : 66% 64% Toplam Aktifler 45.335.313 2) Özkaynaklar 15.377.670 : : 51% 57% Toplam Borçlar 29.957.643 3) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI: net dönem karı (2.416.322) 1) SATIŞ KARLILIĞI : : n/a 11% Net satışlar 8.332.920 net dönem karı (2.416.322) 2) AKTİF KARLILIĞI : : n/a 9% aktif toplamı 45.335.313 net dönem karı (2.416.322) 3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI : : n/a 25% özkaynaklar 15.377.670 8
İDARİ FAALİYETLER 31.03.2008 itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir: Adı Görevi Mesleği İş Tecrübesi Dr. Mehmet Pala Yön.Kur.Bşk. Gıda Müh. 27 Dr. Hubert Gründing Başkan Vekili Gıda Müh. 22 Axel Gillner Üye Gıda Müh. 22 Dr. Y.Birol Saygı Genel Mdr. Yrd. Gıda Müh. 27 H.Ömer Sümer Fabrika Müdürü Ziraat Müh. 21 Barış Aydal Üretim Müdürü Gıda Müh. 7 Şirketimizde 2008 Mart sonu itibarıyle 18 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 121 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI Sermaye Piyasası Tebliğleri uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2008 Mart dönemi sonunda toplam 437.460- YTL. sına ulaşmıştır. 9