BIST-100 Teknik Analiz

GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 83,381-0.76-3.50 BIST-30 101,498-0.92-3.76 BIST-Sınai 83,239-0.44-2.30 BIST-Banka 145,371-0.95-3.97 İşlem Hacmi TL mn 4,013 4.92-17.32 MSCI EM End.(US$) 1,048-0.03-1.09 MSCI Türkiye End.(US$) 438-0.74-5.45 MSCI Dünya End.(US$) 1,773-0.97-1.25 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 10.18-0.68 2.72 Eurobond - 2030 4.87-0.04 2.89 Sepet(%50 $- %50 ) 2.8736 0.07 3.14 VIX Endeksi 14.31 11.36 15.31 Altın $/ ons 1,194 0.40-1.56 Petrol $/ Varil(Brent) 68 1.61 4.46 Bakır $/ mt 6,480 1.25 6.84 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.77 10.56 9.08 MSCI EM F/ K 14.75 13.11 11.54 BIST FD/ FAVÖK 9.10 7.51 6.65 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.18 8.54 7.76 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Dünya Endeksleri Japonya NKY Index 19,532 0.06-3.25 Çin SHCOMP Index 4,344 1.04-2.96 Rusya RTSI$ Index 1,073 4.24 4.90 Almanya DAX Index 11,328-2.51-5.91 Fransa CAC Index 4,974-2.12-5.60 Ingiltere UKX Index 6,928-0.84-2.48 Brezilya IBOV Index 58,052 1.22 4.53 Amerika INDU Index 17,928-0.79-1.00 Amerika SPX Index 2,089-1.18-1.20 Portekiz BVLX Index 2,705-1.85-0.78 İrlanda ISEQ Index 6,103 0.60-3.99 İtalya FTSEMIB Index 22,576-2.76-5.17 Yunanistan ASE Index 794-3.85-0.08 İspanya IBEX Index 11,116-2.74-4.51 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL TRGYO 7.50 KOZAL -7.23 GARAN 762 GLYHO 7.28 VESBE -5.90 VAKBN 257 BAGFS 5.71 KOZAA -5.82 HALKB 212 ASELS 4.44 VESTL -4.91 THYAO 198 GOLTS 3.86 IPEKE -3.87 AKBNK 165 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 10:55 Nis. Markit PMI İmalat Dışı 54,40 54,40 Almanya 10:55 Nis. Markit/ BME PMI Bileşik 54,20 AB 11:00 Nis. Markit PMI İmalat Dışı 53,70 53,70 AB 11:00 Nis. Markit PMI Bileşik 53,50 53,50 AB 12:00 Mar. Perakende Satışlar- Aylık % -0,20% AB 12:00 Mar. Perakende Satışlar- Yıllık % 3,00% ABD 14:00 1 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -2,30% ABD 15:15 Nis. ADP İstihdam Raporu 185 Bin 189 Bin ABD 16:15 FED Başkanı Yellen'ın konuşması TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 06 Mayıs 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ilk seansta 84,605.65 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi ikinci seansta ABD de beklentinin üzerinde gelen ISM hizmet verisinin ardından artan satış baskısı ile gerileyerek günü %0.76 düşüşle 83,380.67 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi %0.95, sanayi endeksi ise %0.44 düşüş kaydetti. Dün içeride açıklanan TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Nisan ayında %1.3 değer kaybederek 104.01 puandan 102.62 puana geriledi. Bu da son 1 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Ayrıca AB Komisyonu dün yayınladığı raporda, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün Türkiye'ye en çok ihtiyaç duyduğu desteği sağlamakta olduğunu bildirdi. Ancak Komisyon, Türkiye ekonomisi için 2015 yılı GSYH büyüme tahminini %3.7'den %3.2'ye indirirken, 2016 için ise %4.0'ten %3.7'ye indirdi. Ayrıca AB Komisyonu, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini ucuz petrol ve ECB'nin parasal genişleme programına bağlı olarak yükseltti. Komisyon, Euro Bölgesi için 2015 yılı GSYH büyüme tahminini %1.3'ten %1.5'e yükseltirken, Alman ekonomisi için 2015 yılı GSYH büyüme tahminini %1.5'ten %1.9'a çıkardı. Öte yandan AB Komisyonu'nun, Yunanistan için ekonomik büyüme ve faiz dışı bütçe fazlası projeksiyonlarını kesin şekilde düşürmesi dikkat çekti. Dün Yunanistan endişeleri Avrupa borsalarına satış getirdi. Stoxx Europe 600 endeksi %1.46 düşerek 391.01 puandan günü kapatırken, Yunanistan da ASE endeksi %3.9 geriledi ve 18 Mart tan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Pazartesi günü olumlu karşılanan PMI imalat verisi ardından bugün Avro Bölgesi için açıklanacak olan Nisan ayı nihai hizmet sektörü PMI yakından izlenecektir. ABD de endeksler dün sert değer kayıpları gösterdi, S&P 500 endeksi %1.18 düşüş ile son sekiz haftanın en sert düşüşünü kaydederek 2,089.47 puana geriledi. Dow Jones endeksi %0.79 düşüş ile 17,928.07, Nasdaq endeksi %1.55 düşüş ile 4,939.33 puana geriledi. Dün ABD ekonomi gündeminde ise, dış ticaret açığı Mart ayında beklentilerin üzerinde 51.37 milyar dolar olarak gerçekleşti ve son 6.5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Artan dış ticaret açığı büyümeye ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor. Ayrıca ABD'de hizmet sektörü ISM endeksi Nisan'da 57.8 ile beklentiyi aştı. Cuma günü açıklanacak olan kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinden bugün piyasalar tarafından Nisan ayı ADP özel sektör istihdam verisi yakından izlenecektir. Bugün FED Başkanı Yellen ın bir etkinlikte yapacağı konuşma takip edilecektir. Konuşma TSİ 16:15 te başlayacak. Bugün Çin de açıklanan HSBC hizmet sektörü PMI, Nisan ayında 52.9 puan ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Olumlu verinin etkisi ile Çin borsası yükselişler gösterdi. Japonya da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Diğer Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. Kısa vadede destekler 84,000 ile 84,200 puanlar arasında yoğunlaşırken, dirençler 86400 ile 88200 puanlarda bulunuyor. 1

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları bir gün aradan sonra sert düşüşüne dün de devam etti, bir önceki günkü kapanışına göre 1,425 puan gerileyen kontratlar dünü 101,650 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,119 kontrat artış gösterdi ve 190,518 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün en önemli destek seviyesi 100,000 puan olacaktır şeklinde düşünüyoruz eğer bu seviye de aşağı yönlü olarak kırılırsa 98,000 puan seviyesi sonraki hedef haline gelecektir, bugün için dirençler ise 101,500 ve 102,200 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300615S0 103.075 101.650-1.38 F_TRYUSD0615S0 2.7573 2.7560-0.05 F_TRYEUR0615S0 3.0738 3.0811 0.24 F_XAUTRYM0615S0 105.75 106.41 0.62 Sabit Getirili Piyasalar Tarihi seviyelere yakın bir seyir izleyen dolar/tl'de genel seçim öncesi negatif ayrışma sürüyor. ABD'de ISM hizmetler endeksi Nisan'da 57.8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD ISM hizmetler endeksi ile kurda dün gün içinde yaşanan sınırlı aşağı yön yerini yatay seyre bıraktı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.18 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem gerçekleşmedi. Piyasalar Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un açıklamasını ve ABD faiz artışları hakkında ipucu edinmek için tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.7144-0.05 1.20 4.59 EUR/ TRY 3.0145-0.42 3.05 6.71 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.8645-0.25 2.16 5.70 Eur/ US$ 1.1194 0.41 1.10 2.82 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2

Şirket Haberleri ADEL Adel Kalemc ilik Kapanış, TL 64.25 Piyasa Değeri, Mn TL 505.97 Halka Açıklık(%) 28.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.55 Şirketin aktifine kayıtlı bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesinde bulunan toplam brüt 16.681 metrekare taşınmazın ihale yöntemi ile nakden satışa konu edilmesi amacıyla değerleme dahil gerekli tüm çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. F/ K 15.85 11.00 PD/ DD 3.14 2.60 AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 5.43 Piyasa Değeri, Mn TL 143.35 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.97 F/ K 12.11 PD/ DD 2.33 0.00 ALARK Alark o Holding Kapanış, TL 4.05 Piyasa Değeri, Mn TL 905.04 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.57 F/ K 26.40 10.74 PD/ DD 0.77 0.72 ANELE Anel Elek trik Kapanış, TL 1.23 Piyasa Değeri, Mn TL 135.30 Halka Açıklık(%) 45.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.82 F/ K 13.49 7.52 PD/ DD 0.50 0.47 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.02 Piyasa Değeri, Mn TL 11,476.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 77.62 *Şirket ile Fernas İnşaat A.Ş arasında "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Lot-1" işi kapsamında Gürcistan-Türkiye/ Ardahan/ Türkgözü sınırından Erzurum-Aşkale bölgesine kadar olan sahada şirkete 32 ay ait malzemelerin muhafazasını temin etme işini "12.247.518 TL+ KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır. *DHMİ nin açtığı 42 Havalimanı ile Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları ve Genel Müdürlük Hizmet Binasına 2015-2016 arasında 24 ay 2.269 personelle görev yapmak üzere "147.890.568,22 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmeti alımı işi son iş artışları ile birlikte toplam personel sayısı 2.522 kişiye toplam sözleşme büyüklüğü ise 162.686.384,69 TL + KDV tutarına ulaşmıştır. Dalia Garih, 223 bin TL nominal tutarlı Alarko Holding payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT) hisselerinin satışında hisse senedi fiyatında uygun satış şartlarının oluşmaması sebebiyle, herhangi bir satış işleminin gerçekleştirilmediği bildirilmiştir. 30.04.2015 Perşembe günü 1. Oturumları yapılan "Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ve "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalelerinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumları 08.05.2015 Cuma günü sırasıyla saat: 11:00 ve saat 15:00 de yapılacaktır. F/ K 16.19 9.73 PD/ DD 1.29 1.16 KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.71 Piyasa Değeri, Mn TL 786.60 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 35.42 F/ K - PD/ DD 3.07 Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 05.05.2015 tarihli "120 Adet Doğalgazlı Solo Tip Otobüs, 21 Adet Doğalgazlı Körüklü Tip Otobüs ve 4 Adet Elektrikli otobüs" ihalesine 120 Adet Doğalgazlı Solo Tip ve 21 Adet Doğalgazlı Körüklü Tip Otobüs kategorilerinde teklif verilmiş olup, ihaleye kısmi katılım sağlanmıştır. 120 Adet Doğalgazlı Solo Tip Otobüs için en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği ve 21 Adet Doğalgazlı Körüklü Tip Otobüs için ise Şirketin teklif sunan tek Şirket olduğu öğrenilmiştir. İhale sonucu ile ilgili olarak yetkili mercii tarafından Şirkete yapılan yazılı bir bildirim bulunmadığı açıklanmıştır. 3

Şirket Haberleri KRSTL Kristal Kola Kapanış, TL 2.11 Piyasa Değeri, Mn TL 101.28 Halka Açıklık(%) 71.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.57 F/ K 278.80 PD/ DD 1.53 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 26.30 Piyasa Değeri, Mn TL 4,010.75 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.77 F/ K 8.98 7.93 PD/ DD 2.22 1.69 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL 21.25 Piyasa Değeri, Mn TL 3,783.14 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.61 F/ K 38.40 28.23 PD/ DD 4.12 3.59 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.59 Piyasa Değeri, Mn TL 19,567.47 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 52.28 Şirket Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 17/ 04/ 2015 tarihindeki 12.000.000 adet 200 ml Didi marka soğuk çay ihalesi için verilen teklifin kendilerinde kalmadığı bilgisini açıklamıştır. Orman Bakanlığı tarafından Ovacık İşletmesinin çalışma alanlarının bir bölümünü kapsayan 3 nolu Orman izninin hukuk dışı gerekçelerle iptal edildiği, sözkonusu orman iznine tabi alanda yer alan kırıcı ünitesinin faaliyetlerinin İzmir Valiliği tarafından, orman izninin iptal edilmiş olması gerekçesiyle 06.05.2015 tarihinde durdurulacağı Şirkete tebliğ edilmiştir. Ovacık işletmesi proses tesislerinde sadece kırıcı ünitesi Orman İznine tabi alanda olduğunu, Kırıcı ünitesinin Şirketin tapulu arazisine taşınması için gerekli çalışmalara başlandığını, üretimin aksamaması için taşıma işlemleri hızlandırılacağı, yapılan idari işlemlerle ilgili yasal girişimlerde bulunulacağı açıklanmıştır. Şirket Nisan ayı içerisinde 7 adet Migros ve 15 adet Migros Jet formatında toplam 22 adet satış mağazası açmıştır. 30 Nisan 2015 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.200 (1.176 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 1.245'dir. (2014 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.190 mağaza) Şirket iştiraklerinden Kordsa Global'de (KORDS) sahip olunan hisselerin bir kısmının borsada satışı planlandığı duyuruldu. F/ K 9.41 8.35 PD/ DD 1.02 0.91 VESTL Vestel Kapanış, TL 5.42 Piyasa Değeri, Mn TL 1,818.17 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 60.79 Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payında 5 Mayıs'a kadar yapabileceğini bildirdiği satış işlemini piyasa koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi. F/ K - PD/ DD 1.42 1.43 4

Ekonomi ve Sektör Haberleri Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Nisan ayında TÜFE bazlı düşüş gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 1,3 değer kaybederek 104,01 puandan 102,62 puana indi. Yurt içi ÜFE bazında ise kur yüzde 1,6 düşüşle 102,38 puandan 100,71 puana geldi.. Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,95 oranında artarken, ithalat ise % 12,33 oranında azaldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılının Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, % 0,95 artarak 13.337 milyon dolar, ithalat, % 12,33 azalarak 18.110 milyon dolar, dış ticaret hacmi, % 7,15 azalarak 31.447 milyon dolar, dış ticaret açığı, % 35,90 azalarak 4.773 milyon dolar olarak gerçekleşti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara 5 Mayıs günü için gecelik yüzde 0,12 faiz uygulanacağını açıkladı. Limak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul'a 3.havalimanı için 7 bankadan 4,5 milyar euro kredi alacaklarını söyledi. Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Özdemir, 3.Havalimanı projesi ile ilgili, "Arazinin devri 1 Mayıs 2015 itibariyle gerçekleşti. Artık işler daha da hızlanacak. Şu anda arazi düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışan sayısı 3 bine yaklaştı. 700 kamyon hafriyat işinde çalışıyor. Kamyon sayısı yakında 1200 e çıkacak." dedi. Yıldız Holding'in halka arz sürecindeki şirketlerinden Ak Gıda'nın çoğunluk hisselerinin Fransız Lactalis Group'a satıldığı belirtildi. Ak Gıda'nın 320 milyon TL'lik mevcut sermayesinde yüzde 45 hisseye karşılık gelen 144 milyon adet pay, 5.78-6.92 lira fiyat aralığından 6-8 Mayıs tarihleri arasında halka arz edilecekti. Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Nisan'da yüzde 3,22'ye çıktı. Bir önceki ayda oran yüzde 3,16 olmuştu. Merkez Bankası Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilen çek adet ve tutarları ile ibrazında karşılıksız kalan çek adet ve tutarlarını açıkladı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5