COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 Ocak 30 Haziran 2015
Sayfa No:2 Componenta Grup Hakkında (Componenta Corporation /Finlandiya) Faaliyetlerimizin temel amacı müşterilerimizin en çok tercih ettiği Döküm Çözümleri üreticisi olmaktır. Tek Componenta ilkesi ile müşterilemizle birlikte ortaklaşa büyüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma prensibi bizim için hedef haline gelmiştir. Bir başka amacımız yaşam döngüsü içerisinde döküm parçalarının çevreye etkisini en aza indirmektir. Odak noktasımızın temelinde önce insan, etkin bir kalkınma, refah ve güvenlik bulunmaktadır. Componenta, kilit piyasalardaki yerel varlığı ile müşterilerine mühendislikten bileşenlere kadar çözüm sağlayan Avrupa daki önemli bir döküm tedarikçisidir. Müşterilerimiz, çeşitli endüstrilerdeki araç makine ve ekipman üreticileri olup bulundukları sektöre yön veren global oyuncular ve piyasa öncüleridir. Çözümlerimiz ve sunduğumuz hizmetler döküm tedarik zincirini tamamlamaktadır. Finlandiya, Türkiye, Hollanda ve İsveç te Componenta nın üretim birimleri ve müşteri hizmet ofisleri bunmaktadır bununla birlikte İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Amerika ve Rusya da da müşteri servis ofisleri bulunmaktadır. 2015 yılının ilk 6 ayında Componenta Grup net satışları 265 Milyon Euro olup çalışan sayısı yaklaşık olarak 4,320 dir. Componenta Corporation ın hisseleri Helsinki deki NASDAQ QMX borsasında, Türkiye de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ise Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir. Dökümhane İş Birimleri Aluminyum ve Jant İş Birimleri İşleme İş Birimleri İmalathane Lojistik / Depo Müşteri Hizmet Merkezleri
Sayfa No:3 STRATEJİMİZ, DEĞERLERİMİZ, VİZYON VE MİSYONUMUZ İş operasyonlarındaki kârlılık ve verimlilik müşterilerimiz ile birlikte yeni gelişmekte olan pazarlara doğru genişleme sağlayacaktır. Componenta olarak misyonumuz global ve yerel piyasalara Geleceğin Döküm Çözümlerini sunmak ve en çok tercih edilen döküm tedarikçisi konumuna gelmektir. Tüm faaliyetlerimiz şirketimizin ortak değerlerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Vizyonumuzu gerçekleştirmek için, kârlı, verimli bir sanayi uzmanı ve imalatçısı olmamız gerekiyor ve global olarak faaliyet gösteren müşterilerimiz ile birlikte iş yapış şeklimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekmektedir. Componenta nın stratejisinin arkasında yatan unsurlar, tedarik zinciri ve uzun dönemli müşteri ilişkileri ile birlikte çok yönlü üretim potansiyeli ve geniş ürün yelpazesine sahip olmasıdır. Sunmuş olduğumuz mühendislik, döküm, mekanik işleme, yüzey işleme ve lojistik hizmetleriyle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Stratejimizi gerçekleştirmek adına önemli ilerlemeler kaydettik. 2013 ve 2014 yıllarında, özellikle ürünlerimizde kalite artışı, verimlilik, gelecekteki büyüme ve kârlılık için sistematik olarak değerlendirme ve ölçümler yaptık. 2015 ve 2016 yılında aynı şekilde üretim verimliliğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet portföyünü arttırmayı hedefliyoruz. 2014 yılı içindeki temel stratejimiz, kârlılık ve verimlilik olarak belirlenmiştir. Grup Bazında Yeni Verimlilik Projesi oldukça ilerleme kaydederek olumlu sonuçlar verdi. 2014 yılı Aralık ayında ise daha da genişletilerek yeni kalkınma projeleri hayata geçirildi. Kalkınma önlemleri sayesinde sunduğumuz mühendislik, gelişmiş ürün yelpazesi, kalite ve proje yönetimi özellikle müşteri memnuniyetine ve ihtiyaçlarına hizmet etmeye çalıştı. Tüm yıl boyunca Tek Componenta olarak çalışma şeklimizi ve iş yapışımızı geliştirmeye devam ettik.
Sayfa No:4 HEDEFLERİMİZ Dünya standartları kalitesinde bir ürün yönetimi Satışlarda 100 milyon Euro büyüme Tek Componenta Proaktif servis ve kalite kültürü Verimlilik arttırım programları
Sayfa No:5 SERMAYE YAPISI VE İŞTİRAKLER 30 Haziran 2015 itibariyle Şirketimizin Kayıtlı Sermayesi 250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 66.844.800 TL dir. Mevcut 66.844.800 TL lik ödenmiş sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Alüminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır.
Sayfa No:6 İNSAN KAYNAKLARI İştirakimiz olan Componenta UK Ltd şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2015 6. ay sonu itibariyle 8 kişidir (2014: 9 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 01.09.2014 / 31.08.2017 dönemini kapsamak üzere geçtiğimiz yılda imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 2010 2011 2012 2013 2014 2015-6Ay Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,438 Beyazyaka 166 191 198 203 211 210 Taşeron 105 125 92 112 119 107 Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,755 Mavi yaka 674 660 599 715 750 831 Beyazyaka 74 74 65 68 66 66 Taşeron 104 30 10 17 16 13 Manisa 852 764 674 800 832 910 TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,665
YÖNETİM KURULU Sayfa No:7 Şirketimizin 24.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2015 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri : Yrjö Heikki LEHTONEN Harri Uolevi SAUKKOMAA Mika Risto Juhani HASSINEN Tezcan YARAMANCI Altan EDİS Tero Erkki KİVİSAARİ : Yönetim Kurulu Başkanı (Grup CEO) : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Grup CFO) : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yrjö Heikki LEHTONEN Yönetim Kurulu Başkanı (Grup CEO) : 1959 Finlandiya doğumludur ve Finlandiya vatandaşıdır. Makina mühendisliği mezunudur ve aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Yüksek makina mühendisi olan Sn. Heiki Lehtonen akıcı İngilizce konuşabilmektedir. 1980-1987 yılları arasında JOT ta yönetici ve uzman pozisyonlarında çalışmıştır. 1987-1994 yılları arasında Santasalo da başkan ve CEO luk görevinde bulunmuştur. 1993 ten beri Componenta A.Ş. de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Harri Uolevi SAUKKOMAA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : 1957 Finlandiya doğumludur ve Finlandiya vatandaşıdır. Jyväskylä Universitesinde felsefe, ekonomi ve edebiyat eğitimi almıştır. Ayrıca Stanford Üniversitesi, New York Newsday ve Washington Post tecrübesi bulunmaktadır. 1979-1993 yılları arasında çeşitli pozisyonlarda gazetecilik yapmıştır. 1993-2000 yıllara arasında aynı meslek dalında icra kurulu yardımcılığı, genel müdür ve yönetim kuruluğu üyeliği yapmıştır. 2000-2007 yılları arasında Harri Saukkomaa içerik müdürlüğü, yayın müdürlüğü ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2007-2012 yolları arasında çeşitli şirketlerin kurulmasında aktif olarak rol almış olup,yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Harri Saukkomaa yedi dil bilip, 1991 yılında yılın gazetecisi ödülünü kazanmıştır. 2007 yılından beri Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Mika Risto Juhani HASSINEN Yönetim Kurulu Üyesi (Grup CFO) : 1969 Finlandiya doğumludur ve Finlandiya vatandaşıdır. Ekonomi mezunudur ve aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Mikka Hassinen akıcı İngilizce konuşabilmektedir. 1996 ile 2005 yılları arasında Sayın Hassinen Stora Enso Oyj, Deutsche Bank AG Ltd and McKinsey de yönetici ve uzman pozisyonlarında çalışmıştır. 2005 ve 2007 yılları arasında Stora Enso OYJ da Kurumsal Piyasası Hizmetleri, Finans ve IT bölümlerinin Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Componenta OYJ de 2012 yılından bu yana CEO yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Tezcan YARAMANCI Yönetim Kurulu Üyesi : 1942 Ankara doğumludur ve Türk vatandaşıdır. Hannover Teknik Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede makina yüksek mühendisliği ve iş idaresi dalında yüksek lisans yapmıştır. 1968 1969 yılları arasında Koç Holding Sanayi Koordinatörlüğü nde uzman olarak görev yapmıştır. 1974-1981 yılları arasında Asil Çelik te Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1981-1984 yılları arasında Koç Holding bünyesinde Sanayi Grup Koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. 1984-1987 yılları arasında Koç Holding sanayi, enerji ve ticaret grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1992 yılında THY Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini takiben 1993 te Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına getirilmiştir. 1996 yılında Bağımsız Danışmanlık Hizmetleri sunmak üzere INVESTA A.Ş. ni kuran Yaramancı, halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Büyük Britanya Kraliçesi tarafından Britanya İmparatorluğu Fahri Kumandanı (CBE) nişanı ile de onurlandırılmıştır. 2006 yılında beri Componenta A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
Sayfa No:8 Altan EDİS Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız): 1943 İstanbul doğumludur ve Türk vatandaşıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İsviçre Bern Üniversitesinde Hukuk Doktorası yapmıştır. 1975 1980 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörü, Tüm Grup Şirketlerinin işçi-işveren ilişkileri, Toplu iş sözleşmelerinden sorumlu yönetici, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İşveren sendikalarında ek görevlerde bulunmuştur. Koç Holding A.Ş. adına Almanya da Grup sözleşmeleri araştırması (Ford AG Köln ve Siemens AG München) görevlerinde bulunmuştur. 1980 1983 yılları arasında Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Mevduat, Organizasyon ve İnsan Kaynakları bölümlerinde çalışmıştır. 1980 1981 yılları arasında Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 1985 1998 yılları arasında İktisat Bankası T.A.Ş, Show TV, Cine5, Showpa A.Ş., Mepaş A.Ş. ve Grup Şirketlerinde çeşitli görevler ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2004 2009 yılları arasında Doğan Yayın Holding A.Ş, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2012 halen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Tero Erkki KİVİSAARİ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız): 1972 Finlandiya doğumludur ve Finlandiya vatandaşıdır. 1997 yılında Helsinki University of Technology de International Business Strategy bölümünden mezun olmuş ve 1997-2000 yılları arasında Helsinki School of Economics and Business Administration da Kurumsal Finans Bölümü okumuştur. Temel seviyede Türkçe konuşabilen Tero Kivisaari nin bildiği diller; İngilizce, İsveçce ve Almanca dır. 1997-98 yılları arasında Helsinki School of Economics de Finans Bölümü nde öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir. 1998-2000 Sonere şirketinde Uluslararası Operasyonlar Başkan Yardımcılığı, 2000-02 yılları arasında Smart Trust da Genel Müdürlük, 2003-07 arasında Fintur Holding B.V de Genel Müdürlük, 2007-12 yılları arasında TeliaSonera nın Eurasia nın sorumlu Başkanlığı, 2012-13 te ise Mobil Servisler Başkanlığı görevlerini üstlenmiş ve ayrıca 2007-2013 yılları arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu baskan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlastırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat saglanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uyulacaktır. Yönetim Kurul una yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca 30 Haziran 2015 itibariyle üst yönetime ödenen maddi haklar tutarı 2,388,613 TL dir. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, 24.03.2015 tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.componenta.com) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2014 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Sayın Yrjö Heikki LEHTONEN Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Harri Uolevi SAUKKOMAA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayın Mika Risto Juhani HASSINEN ve Sayın Tezcan YARAMANCI Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Altan EDİS ve Sayın Tero Erkki KİVİSAARİ ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul a kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir.
Sayfa No:9 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( Tebliğ ) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 No lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket Özel Durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası na www.componenta.com adresinden erişim sağlanabilmektedir. 2013 Mali yılı içerisinde Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza Bilgi Toplumu Hizmetleri erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr E-Şirket Şirketler Bilgi Portalından ve şirketimiz internet adresinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar: Kurumsal Kimlik bilgileri Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler Şirket Organizasyonu ve Ortaklık yapısı Şirket Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Bilgileri Finansal Raporlar ve Mali Veriler KAP bildirimleri Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun çetvelleri Vekaletname Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kar Dağıtım Politikası ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI Şirketimizin 24 Mart 2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulduğu üzere; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nun düzenlemeleri esas alınmakta ve kar dağıtımı Genel Kurul un onayına sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kar dağıtım politikasında bulunması gereken hususlar açıklanmıştır. Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtım politikası, ilgili Tebliğ'de belirtilen asgari hususları içerecek şekilde revize edilmiş ve 2014 yılında yapılan Genel Kurul da oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2014 YILINA AİT TEMETTÜ DAĞITIMI 18 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 TL'lik nominal değerinde beher hisse için brüt %29.28 olmak üzere toplam 19.573.575 TL ve net %24.89 olmak üzere toplam 16.637.541,30 TL' temettü dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Sayfa No:10 FİNANSAL BİLGİLER Orhangazi Pik Döküm Tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle 55,927 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2015 yılı Haziran ayı sonunda 55,741 ton olarak gerçekleşerek % 0,3 lük azalma göstermiştir. Orhangazi tesislerinde İşleme İş Birimi ile birlikte 2014 yılı Haziran ayı itibariyle 264,4 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu ise 2015 yılı Haziran ayı itibariyle 261,2 milyon TL olarak gerçekleşerek % 1,22 oranında azalma gerçekleşmiştir. 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Kapasite (ton) 180.000 180.000 180.000 180.000 85.000 170.000 85.000 Üretim (ton) 85.890 119.856 116.070 105.881 58.747 109.115 58.067 Satışlar (ton) 83.770 117.586 112.309 103.455 55.927 106.526 55.741 Kapasite doluluk Oranı % 48% 67% 64% 59% 69% 64% 68% 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Satışlar (M TL) 260,2 448,7 443,5 443,5 264,4 519,5 261,2 Faaliyet Karı (M TL) 17,9 41,4 25,0 55,1 32,5 35,3 42,7
Sayfa No:11 Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde; Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2014 yılı Haziran ayında 3,446 ton olan satış tonajı, 2015 yılının aynı döneminde 3,886 ton olarak gerçekleşerek % 12,7 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2014 yılı Haziran ayında 57,1 milyon TL olan satış cirosu, 2015 yılının aynı döneminde 63 milyon TL olarak gerçekleşerek % 10,4 oranında artış göstermiştir. Bunula birlikte 2015 yılı ikinci çeyreği itibariyle faaliyet kârlılık oranı ise %8 dir. 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Kapasite (ton) 14,400 14,400 14,400 10,500 5,250 10,500 5,250 Üretim (ton) 9,346 7,760 5,713 6,496 3,612 7,144 4,045 Satışlar (ton) 9,310 7,853 5,669 6,334 3,446 7,019 3,886 Kapasite doluluk Oranı % 65% 54% 40% 62% 69% 68% 77% 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Satışlar (M TL) 97.3 100.4 74.5 92.8 57.1 111.9 63.0 Faaliyet Karı (M TL) 6.7 9.3 4.2 10.1 4.7 8.0 5.1
Sayfa No:12 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde; Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2014 yılı Haziran ayında 553,759 adet olan satış birimi, 2015 yılının aynı döneminde 655,254 adet olarak gerçekleşerek % 18,3 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2014 yılı Haziran ayında 54.3 milyon TL olan satış cirosu, 2015 yılının aynı döneminde 74.6 milyon TL olarak gerçekleşerek % 37.3 oranında artış göstermiştir. Ayrıca 2015 yılı ikinci çeyreği itibariyle faaliyet kârlılık oranı ise %11 dir. 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Kapasite (birim) 1,200,000 1,365,000 1,560,000 1,440,000 720,000 1,440,000 720,000 Üretim (birim) 780,235 1,208,542 1,111,585 1,052,819 598,608 1,291,000 679,022 Satışlar (birim) 765,929 1,204,057 1,120,698 1,047,503 553,759 1,246,241 655,254 Kapasite doluluk Oranı % 65% 89% 71% 73% 83% 90% 94% 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Satışlar (M TL) 54.2 105.5 95.0 99.4 54.3 128.5 74.6 Faaliyet Karı (M TL) 3.7 9.7 5.4 14.0 7.8 14.5 8.3
Sayfa No:13 İHRACAT 2014 yılı Haziran ayı itibariyle 96,4 milyon Euro olan ihracat 2015 yılının aynı döneminde 104,8 milyon Euro gerçekleşerek yaklaşık %8,7 oranında artmıştır. YATIRIMLAR 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay İhracat M EUR 135.2 192.8 182.3 190.0 96.4 204.0 104.8 2015 yılının ilk yarısında Orhangazi Tesislerimizde toplam 3,6 milyon Avro, Manisa Alüminyum Jant Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise 4 milyon Avro olmak üzere toplam 7,6 milyon Euro luk yatırım gerçekleşmiştir. - 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Yatırımlar M EUR 5.3 14.0 10.9 7.7 5.1 12.7 7.6 Satışların Ülkelere Göre Dağılımı
Sayfa No:14 TEMEL RASYOLAR 30 Haziran 2015 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014 Brüt kar marjı 23,4% 25,7% FAVÖK marjı 17,0% 15,1% Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) 14,1% 12,0% Net kar marjı 3,5% 5,0% 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Cari oran 1,30 1,25 Kaldıraç oranı 0,65 0,63 Kısa vadeli finansal borç / Toplam finansal borç oranı 0,42 0,38 Net finansal borç / Özkaynaklar oranı 1,20 1,06 MALİ SONUÇLAR 2014 yılı ikinci çeyrek itibariyle 375.797.812 TL olarak gerçekleşen satış hasilatı 2015 yılı ikinci çeyrek itibariyle %6.1 oranında artışla 398.758.461 TL olarak gerçekleşirken, brüt satış karı ise 2015 yılının ilk altı ayında 93.448.842 TL dir (2014/6 Ay: 96.609.945 TL). 2015 yılı cari dönem itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 56.051.487 TL (2014/6 Ay: 44.977.411 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık sonuçlara göre FAVÖK %19,9 luk artış ile 67.927.217 TL olarak gerçekleşirken (2014/6 Ay: 56.651.451 TL), Vergi sonrası net kar ise 2015 yılı ikinci çeyrek itibariyle 14.049.778 TL olarak gerçekleşmiştir (2014/6 Ay: 18.677.807 TL). 2010 2011 2012 2013 2014-6Ay 2014 2015-6Ay Satışlar (M TL) 411.7 654.6 612.9 635.7 375.8 760.0 398.76 Faaliyet Karı (M TL) 28.3 60.5 34.6 79.2 45.0 57.8 56.05
Sayfa No:15 Temel Finansal Tablolar Temel Finansal Tablolara aşağıda yer verilmiş olup detay dipnot ve açıklamaları içeren 30 Haziran 2015 dönemine ait rapor ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformun da açıklanmaktadır. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran 31 Aralık Referansları 2015 2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 436.264.587 352.993.495 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 23.187.283 30.421.286 Ticari Alacaklar 6 157.154.028 127.288.330 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 113.922.686 91.348.742 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 43.231.342 35.939.588 Diğer Alacaklar 7 91.904.828 71.562.542 - İlişkili taraflardan finansal alacaklar 22 91.678.285 71.227.324 - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 226.543 335.218 Stoklar 9 121.174.937 97.939.220 Peşin Ödenmiş Giderler 10 4.767.516 5.114.631 Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar 21 -- 1.804.670 Diğer Dönen Varlıklar 15 38.075.995 18.862.816 Duran Varlıklar 573.745.780 564.291.003 Diğer Alacaklar 7 193.843.000 211.552.500 - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 22 193.843.000 211.552.500 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 3.833.807 3.727.580 Maddi Duran Varlıklar 12 345.411.890 313.750.768 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.456.990 12.623.657 - Şerefiye 3.381.379 2.989.519 - Diğer maddi olmayan duran varlıklar 6.075.611 9.634.138 Peşin Ödenmiş Giderler 10 21.200.093 12.636.498 Diğer Duran Varlıklar -- 10.000.000 TOPLAM VARLIKLAR 1.010.010.367 917.284.498
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) (DEVAM) Sayfa No:16 Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran 31 Aralık Referansları 2015 2014 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 336.601.849 282.498.828 Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 160.565.803 141.985.006 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 25.546.313 8.775.511 Ticari Borçlar 6 122.453.364 107.720.376 - İlişkili taraflara ticari borçlar 22 2.441.916 4.181.985 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 120.011.448 103.538.391 Diğer Borçlar 7 1.123.746 1.151.104 - İlişkili taraflara diğer borçlar 22 339.305 23.653 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 784.441 1.127.451 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 9.404.791 11.869.164 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 2.829.667 -- Kısa Vadeli Karşılıklar 13 4.308.638 4.206.200 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 923.173 873.178 -Diğer kısa vadeli karşılıklar 3.385.465 3.333.022 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 10.369.527 6.791.467 Uzun Vadeli Yükümlülükler 318.604.529 294.685.398 Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 262.057.431 241.080.138 Uzun Vadeli Karşılıklar 27.424.996 25.269.994 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 27.424.996 25.269.994 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 29.122.102 28.335.266 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 655.206.378 577.184.226 ÖZKAYNAKLAR 354.803.989 340.100.272 Ödenmiş Sermaye 16 66.844.800 66.844.800 Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347 45.195.347 Paylara İlişkin Primler 161.041 161.041 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 66.639.255 69.378.716 - Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları 75.137.428 75.385.972 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (8.498.173) (6.007.256) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 79.339.195 56.620.764 - Yabancı para çevrim farkları 79.339.195 56.620.764 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 14.926.943 12.188.190 Geçmiş Yıllar Karları 67.647.630 69.030.584 Net Dönem Karı 14.049.778 20.680.830 TOPLAM KAYNAKLAR 1.010.010.367 917.284.498
Sayfa No:17 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Dipnot Referansları Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2015 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2015 Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2014 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2014 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 17 398.758.461 204.461.928 375.797.812 183.622.806 Satışların Maliyeti 17 (305.309.619) (155.010.412) (279.187.867) (136.134.165) BRÜT KAR 93.448.842 49.451.516 96.609.945 47.488.641 Pazarlama Giderleri 18 (31.263.374) (15.894.280) (37.397.137) (23.451.323) Genel Yönetim Giderleri (23.270.337) (11.951.179) (21.642.408) (10.240.144) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (1.897.838) (959.097) (1.417.886) (681.104) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler) 8.988.297 8.981.251 (704.387) 3.695.198 ESAS FAALİYET KARI 46.005.590 29.628.211 35.448.127 16.811.268 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 9.865.177 4.485.884 9.321.520 4.857.223 Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların Karlarındaki Vergi Sonrası Pay 11 180.720 95.087 207.764 86.856 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.051.487 34.209.182 44.977.411 21.755.347 Finansman Giderleri 20 (56.133.983) (42.102.637) (17.865.992) (8.587.413) Finansman Gelirleri 20 17.847.107 16.674.671 -- -- SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR 17.764.611 8.781.216 27.111.419 13.167.934 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (3.714.833) (1.694.289) (8.433.612) (3.377.561) - Dönem Vergi Gideri 21 (4.001.036) (1.242.455) (5.986.981) (1.074.921) - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 21 286.203 (451.834) (2.446.631) (2.302.640) DÖNEM KARI 14.049.778 7.086.927 18.677.807 9.790.373 DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) 20.227.514 19.051.515 (3.574.138) (3.683.615) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 22.718.431 19.725.321 (3.016.261) (3.620.744) -Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 22.718.431 19.725.321 (3.016.261) (3.620.744) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (2.490.917) (673.806) (557.877) (62.871) -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 14 (3.113.646) (842.258) (697.347) (78.588) - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler 21 622.729 168.452 139.470 15.717 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 34.277.292 26.138.442 15.103.669 6.106.758 Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (1 Kuruş nominal karşılığı) 0.21 0.11 0.28 0.15
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Sayfa No:18 Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yeniden değerleme ölçüm kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Dönem Karı Toplam 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla raporlanan 66.844.800 45.195.347 161.041 (3.888.974) 76.376.567 68.354.907 12.136.306 52.781.088 15.310.785 333.271.867 Transferler 16 -- -- -- -- -- -- 51.884 15.258.901 (15.310.785) -- Toplam kapsamlı gelir -- -- -- (557.877) -- (3.016.261) -- -- 18.677.807 15.103.669 Amortisman transferi -- -- -- -- (391.543) -- -- 391.543 -- -- 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 66.844.800 45.195.347 161.041 (4.446.851) 75.985.024 65.338.646 12.188.190 68.431.532 18.677.807 348.375.536 Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yeniden değerleme ölçüm kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Dönem Karı / (Zararı) Toplam 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla raporlanan 66.844.800 45.195.347 161.041 (6.007.256) 75.385.972 56.620.764 12.188.190 69.030.584 20.680.830 340.100.272 Transferler 16 -- -- -- -- -- -- 2.738.753 17.942.077 (20.680.830) -- Toplam kapsamlı gelir -- -- -- (2.490.917) -- 22.718.431 -- -- 14.049.778 34.277.292 Amortisman transferi -- -- -- -- (248.544) -- -- 248.544 -- -- Temettü ödemesi 16 -- -- -- -- -- -- -- (19.573.575) -- (19.573.575) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 66.844.800 45.195.347 161.041 (8.498.173) 75.137.428 79.339.195 14.926.943 67.647.630 14.049.778 354.803.989
Sayfa No:19 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Dipnot Referansları Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2015 Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2014 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem karı 14.049.778 18.677.807 Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler 11.875.730 11.674.040 Stok değer düşüklüğü karşılık gideri/(iptali) 9 (559.142) 177.045 Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış 2.333.405 2.492.558 İştiraklerin paylarındaki karlar 11 (180.720) (207.764) Maddi duran varlık satış (karı)/zararı (10.418) 36.389 Şüpheli alacak karşılığı-net 6 102.337 184.310 Faiz geliri (1.673.753) (9.266.912) Finansal kiralama faiz gideri 608.356 602.377 Dava karşılık gideri/(iptal gelirleri) 52.443 (723.995) Faiz ve faktoring gideri 21.614.104 14.387.418 Yabancı para çevrim farkı 5.260.064 5.071.129 Vergi gideri 21 4.634.833 8.433.612 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 58.107.017 51.538.014 Ticari alacaklardaki artış (7.394.092) (4.093.884) İlişkili taraflar bakiyesindeki artış (33.155.446) (31.675.359) Stoklardaki artış (22.676.575) (17.687.394) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış (17.321.790) (18.900.994) Ticari borçlardaki ve vergi yükümlülüğündeki artış 16.186.360 22.090.254 Diğer borçlar ve yükümlülüklerde artış/(azalış) 820.673 (5.019.040) Faaliyetlerde kullanılan nakit akışları (5.433.853) (3.748.403) Ödenen kıdem ve ihbar tazminatları 14 (2.749.269) (1.567.372) Faaliyetlerde kullanılan net nakit (8.183.122) (5.315.775) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı 12 (21.739.500) (18.367.749) Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı (49.129) -- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişi 40.214 54.608 Alınan temettü 11 75.300 90.742 İlişkili taraflara kullandırılan krediler (2.741.460) (4.161.234) Alınan faiz 1.673.753 4.849.224 Verilen yatırım avansları -- (806.167) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (22.740.822) (18.340.576) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Banka kredilerinden sağlanan nakit 145.926.610 48.902.029 Ödenen finansal borçlar (89.597.718) (31.303.406) Ödenen faiz, finansal kiralama ve faktoring gideri (22.222.460) (13.729.999) Ödenen temettüler 16 (10.416.490) -- Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 23.689.942 3.868.624 YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) (7.234.002) (19.787.727) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -- -- E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30.421.285 26.802.660 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) (7.234.002) (19.787.727) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 23.187.283 7.014.933