COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu
Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2012 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu : Heikki LEHTONEN Harri SAUKKOMAA Mika HASSINEN Hakan Sadık GÖRAL Tezcan YARAMANCI : Yönetim Kurulu Başkanı (Grup CEO) : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Grup CFO) : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu : Adil Giray ÖZTOPRAK : Denetçi Ayşegül Eder UYANIKDENİZ : Denetçi Şirket Yönetimi : Heikki LEHTONEN Hakan Sadık GÖRAL Hakan Sadık GÖRAL Faruk ÇOKLAR Tevfik GÜNHAN Sabri ÖZDOĞAN Sibel BİNİCİ Ali Alper ÇELTEK Seyfi DEĞİRMENCİ : Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Orhangazi - Pik Döküm İş Birimi Direktörü (Vekaleten) : Orhangazi- İşleme İş Birimi Direktörü : Manisa - Aluminyum Döküm İş Birimi Direktörü : Manisa - Jant İş Birimi Direktörü : Hazine Direktörü : İnsan Kaynakları Direktörü : Ürün Geliştirme Direktörü Yönetim Kurulu Üyeleri nin Yetki ve Sınırı Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesine göre, kanunda esas mukavelede yönetim Kurulu Kararı mecburiyeti olan muamelelerden gayri bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Denetçilerin Yetki ve Sınırı Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesine göre murakıpların görev, yükümlülük ve sorumlulukları ve murakıplığa ilişkin diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Aynı kanunun 275. madde hükümleri mahfuzdur. Denetçilere Genel Kurulca tespit olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir.
Sayfa No:3 Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL'dir. Mevcut 66.844.800 TL'lik ödenmiş sermayenin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir: SERMAYE DAĞILIMI En Son Yapılan Sermaye Arttırımı Hakkında Bilgi Ocak Aralık 2011 ve Ocak Haziran 2012 dönemi içinde sermaye arttırımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 Temmuz 2009 tarih ve 75/621 sayılı izinleri doğrultusunda % 5,5 bedelsiz sermaye artırımı izni verilmiş olup, 03 Ağustos 2009 tarihinde sermaye artırımı işlemleri MKK nezdinde yapılmıştır. 03 Ağustos 2009 itibariyle, 2008 yılına ait dağıtılacak 3.484.800 TL lik (%5.5) temettü sermayeye ilave edilmiş ve şirket toplam sermayesi 63.360.000 TL den 66.844.800 TL ye çıkartılmıştır. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, 26.04.2012 tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.componenta.com) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2011 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sayın Heikki LEHTONEN, Sayın Harri SAUKKOMAA, Sayın Mika HASSINEN, Sayın Tezcan YARAMANCI ve Sayın Hakan Sadık GÖRAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Adil Giray ÖZTOPRAK ve Sayın Ayşegül EDER UYANIKDENİZ de Denetçi olarak 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir.
Sayfa No:4 Yönetim Kurulu nun 26.04.2012 tarihinde yaptığı toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Heikki LEHTONEN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Harri SAUKKOMAA seçilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemlerine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Dönem içinde ana sözleşmede yapılan değişiklikler 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantı gündeminin 5. maddesi gereğince, teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-932-3748 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 08.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-3192- 317403-2455-2583 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi nin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 4. maddesi, Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. maddesi; Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesi; Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri başlıklı 11. maddesi, Ücret başlıklı 12. maddesi; İlan ve Bildirim başlıklı 20. Maddesi, Komiser başlıklı 27. maddesi, Tutanak ve Eklerin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu na Verilmesi ve İlanı başlıklı 30. maddesi, Anasözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesi ve İşlem ve Rekabet Yasağı başlıklı 40. maddenin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 41. maddenin Şirket Ana Sözleşmesinde değişiklikleri yapılmıştır. Şirketin Temettü Politikası Şirketimizin 26 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulduğu üzere; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel Kurulun onayına sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır.
Sayfa No:5 2011 Yılına ait Temettü Dağıtımı Şirketimizin 26 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde dar mükellef kurum ortaklarımıza % 35 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,35 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi; - Diğer hissedarlarımıza brüt %35 = net % 29,75 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,35 TL brüt = 0,2975 TL net nakit temettü ödenmesine; karar verilmiş ve temettü dağıtımına 23 Mayıs 2012 itibariyle başlanmıştır. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 01.09.2010 / 31.08.2012 dönemini kapsamaktadır. Yıl içinde yapılan bağışlar Şirketimizce 01.01.2012-30.06.2012 döneminde 3.400,00 TL tutarında bağış yapılmıştır. Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Aluminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayii bölgesinde yer almaktadır.
Sayfa No:6 BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER 2012 Ekonomi ye bakış Sanayi Üretim Endeksi Haziran 2012 de bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,7 artmıştır. Sanayi üretim endeksinde en yüksek artış % 9,2 ile elektrik, gaz, buhar üretimi ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. 2012 yılı Haziran ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %8,87, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %6,44 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2011 tarihinde TCMB USD alış kuru 1.8889 TL iken, 31 Haziran 2012 tarihinde 1.8065 TL den işlem görerek 2011 yılı sonuna göre % 4 oranında azalış göstermiştir 31 Aralık 2011 tarihinde TCMB Euro alış kuru 2.4438 TL iken, 31 Haziran 2012 tarihinde 2.2742 TL den işlem görerek 2011 yılı sonuna göre % 7 oranında azalış göstermiştir Orhangazi pik döküm tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2011 yılı Haziran ayı itibariyle 59.699 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2012 Haziran ayı sonunda 65.253 ton olarak gerçekleşerek %9 artış göstermiştir Orhangazi tesislerinde 2011 yılı Haziran ayı itibariyle 207,7 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2012 Haziran ayı sonunda 253,6 milyon TL olarak gerçekleşerek %22 lik artış sergilemiştir. (Satis rakamlarina Componenta UK rakamlari konsolide olmustur) Orhangazi Pik Döküm Tesisleri (ton) Kapasite(Capacity) 130,000 160,000 180,000 180,000 90,000 180,000 90,000 Üretim (Production) 127,012 121,847 45,670 85,890 62,727 119,856 68,527 Satışlar (Sales) 131,693 120,669 48,326 83,770 59,699 117,586 65,253 Kapasite Doluluk oranı 98% 76% 25% 48% 70% 67% 76%
Sayfa No:7 Manisa Alüminyum döküm tesislerinde; Manisa Aluminyum Döküm tesislerinde, 2011 yılı 6 aylık dönemde 4.679 ton olan satış tonajı, 2012 yılının aynı döneminde 3.133 ton olarak gerçekleşmiştir. Manisa Aluminyum Döküm tesislerinde, 2011 yılı 6 aylık dönemde 57.7 milyon TL olan satış cirosu, 2012 yılının aynı döneminde 41.2 milyon TL olarak gerçekleşerek %29 oranında azalış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri (ton) Kapasite(Capacity) 12,000 13,000 13,000 14,400 7,200 14,400 7,200 Üretim (Production) 9,941 9,753 6,828 9,346 4,675 7,760 3,130 Satışlar (Sales) 9,980 9,772 7,137 9,310 4,679 7,853 3,133 Kapasite Doluluk oranı % 83% 75% 53% 65% 65% 54% 43%
Sayfa No:8 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde; Manisa Aluminyum Jant tesislerinde, 2011 yılı 6 aylık dönemde 519.994 adet olan satış adedi, 2012 yılının aynı döneminde 578.000 adet olarak gerçekleşerek %11 oranında büyüme göstermiştir. Manisa Aluminyum Jant tesislerinde, 2011 yılı 6 aylık dönemde 43.3 milyon TL olan satış cirosu, 2012 yılının aynı döneminde 50 milyon TL olarak gerçekleşerek %15 oranında büyüme göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant Tesisleri (adet) Kapasite(Capacity) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 620,000 1,365,000 780,000 Üretim (Production) 689,285 428,264 532,346 780,235 531,950 1,208,542 578,497 Satışlar (Sales) 692,222 463,368 567,976 765,929 519,994 1,204,057 578,000 Kapasite Doluluk oranı % 57% 36% 44% 65% 86% 89% 74% İHRACAT : 2011 yılı Haziran ayında 92,71 milyon Euro olan ihracat, 2012 yılı Haziran ayında 110,12 milyon Euro gerçekleşerek yaklaşık %19 oranında artmıştır. İhracat MEUR 160.8 160.2 69.5 135.2 92.7 192.8 110.1
Sayfa No:9 YATIRIMLAR: - 2012 yılı Haziran sonu itibariyle Pik Döküm Tesislerimizde İşleme Tesisi ile birlikte toplam 4,12 milyon Euro yatırım yapılmıştır. 2012 yılı Haziran sonu itibariyle Manisa Aluminyum Jant Tesisleri ve Aluminyum Döküm Tesislerimizde ise, 1,76 milyon Euro yatırım yapılmıştır. Yatırımlar (MEUR) 14.7 23.2 5.0 5.2 5.1 13.2 5.9 İDARİ FAALİYETLER : 2012 yılında personel sayısı, üretim artışına bağlı olarak 2011 yılına gore artış göstermiştir. 2008 2009 2010 2011/6 2011 2012/6 Mavi yaka (Blue Collar) 1279 947 1156 1386 1462 1654 Beyazyaka (White Collar) 166 157 166 182 191 189 Taşoron(Leased) 64 54 105 113 125 105 Orhangazi 1509 1158 1427 1681 1778 1948 Mavi yaka (Blue Collar) 464 476 674 704 660 638 Beyazyaka (White Collar) 72 68 74 75 74 69 Taşoron(Leased) 8 9 104 66 30 10 Manisa 544 553 852 845 764 717 Total (Turkey) 2053 1711 2279 2526 2542 2665 İstirakimiz olan Componenta UK Ltd sirketinin bunyesinde istihdam edilen personel sayısı 2012 Haziran sonu itibariyle 11 kisidir.(2011/6-10 kisi)
Sayfa No:10 İŞTİRAKLERİMİZ : MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2012 yılı ilk yarısına ait faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış cirosu 2011 in aynı donemine göre % 2 oranında artan şirketimizin 2012 ilk yarısına ait satışları 294.748.616 (2011/6 308.769.940 TL), brüt satış kârı 67.953.543 TL (2011/6 73.595.091 TL), esas faaliyet kârı ise 29.909.874 TL (2011/6 34.208.418 TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2012 yılının ilk yarısında UFRS sonuçlarına göre 5.069.120 TL (2011/6 7.527.162 TL) amortisman ayırmıştır. 2012 ilk yarısında vergi öncesi faaliyet karı 26.403.040 TL, 2011 yılı ilk yarısında ise 31.390.640 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı ilk yarısında 24.290.374 TL olan vergi sonrası net kar, 2012 yılının aynı döneminde 24.418.084 TL olmustur. Finansal Sonuçlar Net Satışlar (MTL) 454.02 475.36 259.87 411.70 308.77 654.63 294.75 Faaliyet Karı (MTL) 27.11 29.65 0.38 28.27 34.21 60.45 29.91 Net Dönem Karı (MTL) 8.89 17.94-6.73 14.59 24.29 42.05 24.42