HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR



Benzer belgeler
(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

SERMAYE PİYASASI KURULU

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU

Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2)

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SERMAYE PİYASASI KURULU

Tarih: Sayı: 2010/15. Konu:

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KREDĠLĠ ALIM, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME ĠġLEMLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

Sirküler 2015/ Eylül 2015

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

İZMİR Muhasebe Müdürlüğüne,

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

SİRKÜLER 2009 / İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

BİLGİ NOTU /

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

28 Mayıs 2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : Karar Tarihi : 13/05/2016

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/58

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST,

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15) ( t s. R.G.)

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

3. SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZEN Sermaye Piyasası Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Denetimden Geçmiş

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

KALE Danismanlik

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

Transkript:

HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı kurum ya da mevduat kabul etmeyen banka (kısaca aracı kuruluş) arasında akdedilecek yazılı aracılık sözleşmesinin aşağıdaki hususları içermesi zorunludur: I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler a) Satışa konu sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ortaklığı tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi, faaliyet konusu) b) Aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi, yetki belgesi numarası) c) Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin bilgiler (varsa) II. Sözleşmede Kullanılacak Kısaltmalar III. Sözleşmenin Konusu a) Satışa konu olan sermaye piyasası aracını veya sermayeyi temsil eden payları ve miktarı tanıtıcı bilgiler, satışa konu sermaye piyasası aracının türü, tertibi, nominal değeri, satış fiyatı ve kupür dağılımı b) Bu aracı veya payları daha önce ihraç etmiş ortaklık veya kuruluşu tanıtıcı bilgiler IV. Aracılığın Türü ve Kapsamı a) Aracılığın türü (en iyi gayret aracılığı, bakiyeyi yüklenim, tümünü yüklenim, kısmen bakiyeyi yüklenim, kısmen tümünü yüklenim) b) Aracı kuruluşun vereceği hizmetlerin kapsamı ve esasları 1

HA Aracılık V. Tarafların Hak, Taahhüt ve Yükümlülükleri İhraçcının hak ve yükümlülükleri ile aracı kuruluşların verecekleri hizmetlerin konsorsiyum üyeleri arasındaki paylaşımı burada belirlenmelidir. a) İhraçcının hak, taahhüt ve yükümlülükleri - Sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde devrine engel bir durum bulunup bulunmadığı, - Sermaye piyasası araçlarının bastırılma ve teslim esasları, - Halka arz işlemiyle ilgili vergi, Kurul kayıt ücreti ve diğer masrafların ödenme esasları da burada düzenlenmelidir. b) Aracı kuruluşun hak, taahhüt ve yükümlülükleri c) Varsa tarafların birbirlerine verdikleri garantiler d) İzahname ve sirkülerdeki bilgilerden sorumluluk, değişikliklerin bildirilme esasları e) İlan ve reklamların kimin tarafından yapılacağı ve sorumluluk esasları f) Talepleri karşılanan yatırımcılara ait menkul kıymetlerin, Takasbank nezdindeki hesaplarına hangi sürede virman edileceğine ilişkin açıklama VI. Halka Arzda Kısıtlamalar Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 4.1.1.4. maddesi uyarınca tahsisat yapılmak isteniyorsa buna ilişkin şartlar ve varsa tahsisat gruplarının ayrıntılı olarak tanımları burada verilmelidir. VII. Dolaşımda Olmayan Payların İhraç Edilmesi Halinde Bu Paylara İlişkin Halka Arz Esasları VIII. Satışa İlişkin Esaslar a) Satış yöntemi ve koşulları b) Satış süresi c) Satış fiyatı d) Satışın yapılacağı yerler e) Talep toplama süresi, taleplerin toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar 2

HA Aracılık f) Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe uygun olarak, talep listelerinin aracı kuruluş tarafından ihraçcıya teslimi, listelerin kesinleşmesi ve Kurul a bildirim usulü g) Kurulumuzun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca, aracı kurumun, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin %5 inden fazlasını satın alan kişi ve kurumları, dağıtım listelerinin kesinleştiği günü takip eden işgünü Kurul a ve İMKB ye bildireceğine dair hüküm h) Aracı kuruluşun halka arzda yatırımcıdan talep edeceği komisyon ve benzeri giderlere ilişkin Ek/1 de bir örneği verilen açıklama i) Satış bedellerinin ödenmesi esasları j) Satış hasılatının ihraçcı adına açılmış özel hesapta toplanacağına ilişkin hüküm ve bu hesaba ilişkin bilgiler ile talep edilen hisselere ilişkin bedellerin aracı kurumlarca ihraçcı adına açılan özel hesaba ne zaman iletileceğine ilişkin açıklama k) Sermaye piyasası aracının teslimi ve karşılanamayan taleplerin dağıtım listesinin kesinleşmesinden itibaren iade edilme süresine ilişkin hüküm (Eğer farklı bir durum söz konusu değilse Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe atıf yapılarak yazılması mümkündür.) l) Yatırımcılara ait bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı hususuna açıklık getiren bir hüküm ile nemalandırılacaksa buna ilişkin esaslar (ne şekilde, hangi orandan, nemanın dağıtılma esasları vs.) m) Satılamayan payların akibeti n) Satış sonuçları hakkında Kurul a, İMKB ye ve ilgili diğer kuruluşlara bilgi verme esasları, aracı kuruluşun Ek/2 de belirtilen esaslar dahilinde hazırladıkları satış sonuçlarını Kurul a göndereceğine, aracı kuruluşun kaşesi altında ve aracı kuruluşu temsil yetkisini haiz kişilerce imzalı Ek/3 te bir örneği 3

HA Aracılık verilen beyanın satış süresinin bitiminden itibaren 6 işgünü içinde Kurul a göndereceğine ilişkin hüküm o) Fiili sermaye piyasası aracı tesliminde, sigorta bedellerinin ödenmesine ilişkin hüküm IX. Satış Sonrası Hizmetler Satıştan sonra, başka hizmetler öngörülüyor ise bu hizmetlerin neler olduğu, kapsamı ve ne şekilde yerine getirileceği belirtilir. X. Aracı Kuruluşa Ödenecek Ücret veya Komisyonun Tespit ve Ödeme Esasları Aracı kuruluşa ödenecek komisyon veya ücretin tespitinde uygulanacak hesaplama yönteminin anlaşılabilir şekilde yer alması ve bunun ödenmesi esaslarına yer verilmesi gerekir. Temerrüt faizi belirlenmek isteniyorsa, faizin hangi tutar üzerinden işletileceği, faiz oranının ne olduğu hususu açıkça belirtilir. IX. Delil Şartı 1. Yetkili kurum kayıtlarının kesin delil teşkil etmesine ilişkin hükümlere yer verilemez. 2. Gerek Kurul düzenlemeleri gerekse genel hükümler çerçevesindeki ispat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilemez. XII. 3. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören hükümler ise, müşterinin gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırması nedeniyle sözleşmede yer alamaz. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin hükümler, ancak Seri:V, No:6 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca müşteri mutakabatını içeren kayıtlar için öngörülebilir. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi Sözleşmenin süresi ve feshinin hangi hallerde ve kim tarafından yapılabileceğine ilişkin esaslar belirtilir. Borsa kotuna alınmama veya Kurul izninin alınmaması gibi nedenlerle sona erme hallerinde, tüm işlemlerin tasfiyesinden sonra sözleşmenin sona ereceği hususuna açıklık getirilir. 4

HA Aracılık XIII. XIV. XV. XVI. Konsorsiyum Sözleşmesine İlişkin Bilgiler Konsorsiyum oluşturulması halinde konsorsiyum sözleşmesine ait bilgilere bu bölümde yer verilir. Uygulanacak Hükümler Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır hükmüne yer verilir. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Düzenlenmesi zorunlu bir hüküm olmayıp, sözleşmede yer almasının istenmesi halinde bu başlık altında veya sözleşmenin başka maddelerinde, ihraçcının mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanını ortadan kaldıran veya sınırlandıran feragata ilişkin hükümlerin sözleşmelerde yer almaması gerekmektedir. Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri 5

HA Aracılık EK/1 HALKA ARZDA ARACI KURULUŞLARIN YATIRIMCILARDAN TALEP EDECEKLERİ KOMİSYON VE BENZERİ GİDERLER Aracı Kuruluş Hesap Açma Ücreti (*) Sermaye Piyasası Aracının Takasbank a Virman Ücreti Yatırımcının Başka Aracı Kuruluşdaki Hesabına Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Diğer (**) (*) Hesabı olan müşterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu değildir. (**) Diğer ücretlerin niteliği açıklanacaktır. 6

HA Aracılık EK/2 KURULUMUZA GÖNDERİLECEK SATIŞ SONUÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN ESASLAR a) Satış sonuçları tablosunda talepte bulunan yatırımcıların ad ve soyadları farklı sütunlara yazılır. b) Çift isimler kısaltma yapılmadan ad sütununa açık yazılır. c) Yatırımcıların nüfus cüzdanı seri numaraları belirtilir. d) İkametgah adresi (Adres bildirilirken ilçe ve il adres sütunundan farklı olmak üzere ayrı sütunlarda belirtilir). e) Yatırımcının annesinin kızlık soyadı belirtilir. f) Aynı adres bildiren en çok 10 talep kabul edilir. g) Tablo Türkçe karakterler kullanılarak doldurulur. h) Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin %5 inden fazlasını satın alan kişi ve kurumlar ayrıca belirtilir. Tahsis Aracı Ad Soyad Nüfus İkametgah İlçe İl Yatırımcının Talep Edilen Dağıtılan Grubu Kuruluş Cüzdanı Adresi Annesinin Hisse Adedi Hisse Seri No Kızlık Soyadı (lot) Adedi (lot) 7

HA Aracılık EK/3 ARACI KURULUŞUN SATIŞ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE KURULA GÖNDERECEKLERİ BEYAN...A.Ş. nin.../.../... -.../.../... tarihlerinde yapılan halka arz satış sonuçlarına ilişkin olarak, a) Tarafınıza Ek te sunulan diskette yer alan bilgilerin satış sonuçlarını tam, doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıttığını, diskette yer alan bilgilerin doğruluğundan ve eksikliğinden kaynaklanacak tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, b) İlişikteki nihai satış sonuçlarında mükerrer yatırımcı bulunmadığını, c) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliği nin Halka Arzda İşlem Yasağı başlıklı Ek Madde 1 kapsamında yasaklı kişilerin halka arzdan pay almadıklarını, d) Aynı adres bildiren en çok 10 yatırımcının talebinin kabul edildiğini, e) Aracılık sözleşmesinin... nolu maddesinde belirtilen komisyon ve benzeri giderlerden başka yatırımcılardan herhangi bir ücret talep edilmediğini, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. EK: İşlem Yasaklı kapsamına giren yönetim kadrosu listesi (ad-soyad ile birlikte unvan da belirtilecektir.) 8

KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak konsorsiyum oluşturulması halinde konsorsiyuma katılan aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankalar (kısaca aracı kuruluşlar) arasında imzalanacak yazılı konsorsiyum sözleşmesinin aşağıdaki hususları içermesi zorunludur. Aracılık sözleşmesi ile konsorsiyum sözleşmesinin bir arada yapılmak istenmesi halinde, her iki sözleşmede yer alacak hükümler, tek sözleşmede birleştirilebilir ve sözleşme, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile konsorsiyum yöneticisi ve konsorsiyuma katılan diğer aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından birlikte imzalanır. I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler a) Satışa konu sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ortaklığı tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi, faaliyet konusu) b) Konsorsiyum lideri aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi, yetki belgesi numarası) c) Diğer konsorsiyum üyelerini tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi) d) Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin bilgiler (varsa) II. Sözleşmede Kullanılacak Kısaltmalar III. Sözleşmenin Konusu a) Satışa konu olan sermaye piyasası aracını veya sermayeyi temsil eden payları ve miktarı tanıtıcı bilgiler, satışa konu sermaye piyasası aracının türü, tertibi, nominal değeri, satış fiyatı ve kupür dağılımı b) Bu aracı veya payları daha önce ihraç etmiş ortaklık veya kuruluşu tanıtıcı bilgiler 1

IV. Aracılığın Türü ve Kapsamı a) Aracılığın türü (en iyi gayret aracılığı, bakiyeyi yüklenim, tümünü yüklenim, kısmen bakiyeyi yüklenim, kısmen tümünü yüklenim) b) Aracı kuruluşların verecekleri hizmetlerin kapsamı ve esasları V. Tarafların Hak, Taahhüt ve Yükümlülükleri İhraçcının hak ve yükümlülükleri ile aracı kuruluşların verecekleri hizmetlerin konsorsiyum üyeleri arasındaki paylaşımı burada belirlenmelidir. a) İhraçcının hak, taahhüt ve yükümlülükleri - Sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde devrine engel bir durum bulunup bulunmadığı, - Sermaye piyasası araçlarının bastırılma ve teslim esasları, - Halka arz işlemiyle ilgili vergi, Kurul kayıt ücreti ve diğer masrafların ödenme esasları da burada düzenlenmelidir. b) Konsorsiyum üyelerinin yüklenim tutar ve oranları (Seri:I, No:26 sayılı Tebliğin Ek Madde:1 hükmü dikkate alınmalıdır.) c) Konsorsiyum lideri aracı kuruluşun hak, taahhüt ve yükümlülükleri - Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe uygun olarak talep listelerinin konsorsiyum lideri tarafından ihraçcıya teslimi, - Listelerin kesinleşmesi ve Kurul a bildirimi de burada düzenlenir. d) Konsorsiyum üyelerinin hak, taahhüt ve yükümlülükleri - Lidere listelerin iletilmesi, bu sırada yaşanan gecikmelerde konsorsiyum üyelerinin sorumluluğu, gecikme halinde nasıl bir yöntem izleneceği de burada düzenlenir. e) Varsa tarafların birbirlerine verdikleri garantiler f) İzahname ve sirkülerdeki bilgilerden sorumluluk, değişikliklerin bildirilme esasları 2

VI. VII. g) İlan ve reklamların kimin tarafından yapılacağı ve sorumluluk esasları h) Talepleri karşılanan yatırımcılara ait menkul kıymetlerin, Takasbank nezdindeki hesaplarına hangi sürede virman edileceğine ilişkin açıklama i) Sözleşmede yer alabilecek sorumluluk hükümlerinin iç ilişkide geçerli olacağı, ancak konsorsiyum üyelerinin dışarıya karşı müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin hüküm (Üyelerin gerekli gördükleri takdirde iç ilişkideki sorumluluğu temin için kontrgarantiler temin etmeleri ve rücu ilişkisini açıkca düzenlemeleri mümkündür.) Halka Arzda Kısıtlamalar Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 4.1.1.4 maddesi uyarınca tahsisat yapılmak isteniyorsa buna ilişkin şartlar ve varsa tahsisat gruplarının ayrıntılı olarak tanımları burada verilmelidir. Satışa İlişkin Esaslar a) Satış yöntemi ve koşulları b) Satış süresi c) Satış fiyatı d) Satışın yapılacağı yerler e) Talep toplama süresi, taleplerin toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar f) Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe uygun olarak, talep listelerinin konsorsiyum lideri tarafından ihraçcıya teslimi, listelerin kesinleşmesi ve Kurul a bildirim usulü g) Kurulumuzun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca, aracı kurumun, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin %5 inden fazlasını satın alan kişi ve kurumları, dağıtım listelerinin kesinleştiği günü takip eden işgünü Kurul a ve İMKB ye bildireceğine dair hüküm h) Konsorsiyum üyelerinin halka azda yatırımcıdan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderlere ilişkin olarak Ek/1 de bir örneği verilen açıklama 3

VIII. i) Satış bedellerinin ödenmesi esasları j) Satış hasılatının ihraçcı adına açılmış özel hesapta toplanacağına ilişkin hüküm ve bu hesaba ilişkin bilgiler ile talep edilen hisselere ilişkin bedellerin aracı kurumlarca ihraçcı adına açılan özel hesaba ne zaman iletileceğine ilişkin açıklama k) Sermaye piyasası aracının teslimi ve karşılanamayan taleplerin dağıtım listesinin kesinleşmesinden itibaren iade edilme süresine ilişkin hüküm (Eğer farklı bir durum söz konusu değilse Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe atıf yapılarak yazılması mümkündür.) l) Yatırımcılara ait bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı hususuna açıklık getiren bir hüküm ile nemalandırılacaksa buna ilişkin esaslar (ne şekilde, hangi orandan, nemanın dağıtılma esasları vs.) m) Satılamayan payların akibeti n) Satış sonuçları hakkında konsorsiyum liderine, Kurul a, İMKB ye ve ilgili diğer kuruluşlara bilgi verme esasları, konsorsiyumda bulunan aracı kuruluşların her birinin, Ek/2 de belirtilen esaslar dahilinde hazırladıkları satış sonuçlarını konsorsiyum liderine ve (konsorsiyum lideri tarafından) Kurul a göndereceğine, aracı kuruluşların kaşesi altında ve aracı kuruluşları temsil yetkisini haiz kişilerce imzalı Ek/3 te bir örneği verilen beyanın satış süresinin bitiminden itibaren 6 işgünü içinde Kurul a göndereceğine ilişkin hüküm o) Fiili sermaye piyasası aracı tesliminde sigorta bedellerinin ödenmesine ilişkin hüküm Satış Sonrası Hizmetler Satıştan sonra, başka hizmetler öngörülüyor ise bu hizmetlerin neler olduğu, kapsamı ve ne şekilde yerine getirileceği belirtilir. 4

IX. IX. Aracı Kuruluşlara Ödenecek Ücret veya Komisyonun Tespit ve Ödeme Esasları Aracı kuruluşlara ödenecek komisyon veya ücretin tespiti ile paylaşımında uygulanacak hesaplama yönteminin anlaşılabilir şekilde yer alması ve bunun ödenmesi esaslarına yer verilmesi gerekir. Temerrüt faizi belirlenmek isteniyorsa, faizin hangi tutar üzerinden işletileceği, faiz oranının ne olduğu hususu açıkça belirtilmelir. Delil Şartı 1. Yetkili kurum kayıtlarının kesin delil teşkil etmesine ilişkin hükümlere yer verilemez. 2. Gerek Kurul düzenlemeleri gerekse genel hükümler çerçevesindeki ispat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilemez. 3. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören hükümler ise, müşterinin gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırması nedeniyle sözleşmede yer alamaz. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin hükümler, ancak Seri:V, No:6 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca müşteri mutakabatını içeren kayıtlar için öngörülebilir. X. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi Sözleşmenin süresi ve feshinin hangi hallerde ve kim tarafından yapılabileceğine ilişkin esaslar belirtilmelidir. Borsa kotuna alınmama veya Kurul izninin alınmaması gibi nedenlerle sona erme hallerinde, tüm işlemlerin tasfiyesinden sonra sözleşmenin sona ereceği hususuna açıklık getirilmelidir. XI. Konsorsiyum İşlem ve Hesaplarının Tasfiyesi Sözleşmenin sona ermesini takiben tüm hesapların örneğin lider tarafından toplanarak tasfiye edilmesi ve bildirimde bulunması usulünü de içerecek şekilde konsorsiyum işlem ve hesaplarının nasıl tasfiye edileceğine ilişkin esaslar belirlenmelidir. 5

XII. XIII. XV. Uygulanacak Hükümler Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır hükmüne yer verilir. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Düzenlenmesi zorunlu bir hüküm olmayıp, sözleşmede yer almasının istenmesi halinde bu başlık altında veya sözleşmenin başka maddelerinde, ihraçcının mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanını ortadan kaldıran veya sınırlandıran feragata ilişkin hükümlerin sözleşmelerde yer almaması gerekmektedir. Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri 6

EK/1 HALKA ARZDA ARACI KURULUŞLARIN YATIRIMCILARDAN TALEP EDECEKLERİ KOMİSYON VE BENZERİ GİDERLER Aracı Kuruluş Hesap Açma Ücreti (*) Sermaye Piyasası Aracının Takasbank a Virman Ücreti Yatırımcının Başka Aracı Kuruluşdaki Hesabına Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Diğer (**) (*) Hesabı olan müşterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu değildir. (**) Diğer ücretlerin niteliği açıklanacaktır. 7

EK/2 KURULUMUZA GÖNDERİLECEK SATIŞ SONUÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN ESASLAR a) Satış sonuçları tablosunda talepte bulunan yatırımcıların ad ve soyadları farklı sütunlara yazılır. b) Çift isimler kısaltma yapılmadan ad sütununa açık yazılır. c) Yatırımcıların nüfus cüzdanı seri numaraları belirtilir. d) İkametgah adresi (Adres bildirilirken ilçe ve il adres sütunundan farklı olmak üzere ayrı sütunlarda belirtilir). e) Yatırımcının annesinin kızlık soyadı belirtilir. f) Aynı adres bildiren en çok 10 talep kabul edilir. g) Tablo Türkçe karakterler kullanılarak doldurulur. h) Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin %5 inden fazlasını satın alan kişi ve kurumlar ayrıca belirtilir. Tahsis Aracı Ad Soyad Nüfus İkametgah İlçe İl Yatırımcının Talep Edilen Dağıtılan Grubu Kuruluş Cüzdanı Adresi Annesinin Hisse Adedi Hisse Seri No Kızlık Soyadı (lot) Adedi (lot) 8

EK/3 KONSORSİYUMA KATILAN TÜM ARACI KURULUŞLARIN SATIŞ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE KURULA GÖNDERECEKLERİ BEYAN...A.Ş. nin.../.../... -.../.../... tarihlerinde yapılan halka arz satış sonuçlarına ilişkin olarak, e) Tarafınıza Ek te sunulan diskette yer alan bilgilerin satış sonuçlarını tam, doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıttığını, diskette yer alan bilgilerin doğruluğundan ve eksikliğinden kaynaklanacak tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, f) İlişikteki nihai satış sonuçlarında mükerrer yatırımcı bulunmadığını, g) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliği nin Halka Arzda İşlem Yasağı başlıklı Ek Madde 1 kapsamında yasaklı kişilerin halka arzdan pay almadıklarını, h) Aynı adres bildiren en çok 10 yatırımcının talebinin kabul edildiğini, e) Aracılık sözleşmesinin... nolu maddesinde belirtilen komisyon ve benzeri giderlerden başka yatırımcılardan herhangi bir ücret talep edilmediğini, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. EK: İşlem Yasaklı kapsamına giren yönetim kadrosu listesi (ad-soyad ile birlikte unvan da belirtilecektir.) 9