YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013
Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Vakıfbank ile banka bonoları satışına aracılık eden Aracı Kuruluşlar bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanan izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin incelenerek verilmesi gereklidir. Yatırımcıların bu banka bonosu ihracı kapsamında satın aldıkları bonolar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na tabi değildir.
VAKIFBANK BONOSU 143 GÜNLÜK
Vakıfbank 143 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri İhraç Tutarı: 250.000. 000.-TL Nominal İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Ocak 2013 Vade : 143 Gün Vade Başlangıç Tarihi: 18.01.2013 Vade Bitiş Tarihi: 10.06.2013 Ek Getiri Oranı: Yıllık %0,70 (70 Baz Puan) Ek Getiri :Nihai basit faiz oranı % 6,75 den daha düşük olmayacaktır.
143 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 10/04/2013, 15/05/2013, 17/07/2013 ve 11/09/2013 İtfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. 143 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, Vakıfbank tarafından yukarıda belirtilen referans kıymetler arasından seçilecek olan iki DİBS in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 18.01.2013 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak enterpolasyon (doğrusal yakınsama) yöntemiyle belirlenecektir. Seçilen DİBS lerin 09.01.2013 10.01.2013 ve 11.01.2013 tarihlerinde (3 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve 11.01.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 70 baz puan spread ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir. Talep toplamanın son günü, belirtilen DİBS lerin talep toplama sürecinde (14-15-16 Ocak 2013) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 16.01.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 11/01/2013 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı esas alınacak, ancak hesaplanan bu faiz oranının %6,75 oranından düşük çıkması durumunda banka bonosunun nihai faiz oranı %6,75 olarak kabul edilecektir
VAKIFBANK BONOSU 168 GÜNLÜK
Vakıfbank 168 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri İhraç Tutarı: 600.000. 000.-TL Nominal İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Ocak 2013 Vade : 168 Gün Vade Başlangıç Tarihi: 18.01.2013 Vade Bitiş Tarihi: 05.07.2013 Ek Getiri Oranı: Yıllık %0,85 (85 Baz Puan) Ek Getiri :Nihai basit faiz oranı % 7 den daha düşük olmayacaktır.
168 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 10/04/2013, 15/05/2013, 17/07/2013 ve 11/09/2013 İtfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. 364 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, Vakıfbank tarafından yukarıda belirtilen referans kıymetler arasından seçilecek olan iki DİBS in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 18.01.2013 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak enterpolasyon (doğrusal yakınsama) yöntemiyle belirlenecektir. Seçilen DİBS lerin 09.01.2013 10.01.2013 ve 11.01.2013 tarihlerinde (3 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve 11.01.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 85 baz puan spread ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir. Talep toplamanın son günü, belirtilen DİBS lerin talep toplama sürecinde (14-15-16 Ocak 2013) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 16.01.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 11/01/2013 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranının esas alınması ancak hesaplanan bu faiz oranının %7 oranından düşük çıkması durumunda banka bonosunun nihai faiz oranı %7 olarak kabul edilecektir
VAKIFBANK BONOSU 364 GÜNLÜK
364 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama İhraç Tutarı: 150.000. 000.-TL Nominal İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Ocak 2013 Vade : 364 Gün Vade Başlangıç Tarihi: 18.01.2013 Vade Bitiş Tarihi: 17.01.2014 Ek Getiri Oranı: Yıllık %1,00 Ek Getiri :Nihai basit faiz oranı % 7,50 den daha düşük olmayacaktır.
364 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 09/10/2013, 04/12/2013, 29/01/2014 ve 05/03/2014 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. 364 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, Vakıfbank tarafından yukarıda belirtilen referans kıymetler arasından seçilecek olan iki DİBS in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 18.01.2013 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak enterpolasyon (doğrusal yakınsama) yöntemiyle belirlenecektir. Seçilen DİBS lerin 09.01.2013 10.01.2013 ve 11.01.2013 tarihlerinde (3 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve 11.01.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 100 baz puan spread ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir. Talep toplamanın son günü, belirtilen DİBS lerin talep toplama sürecinde (14-15-16 Ocak 2013) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 16.01.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 11/01/2013 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranının esas alınması ancak hesaplanan bu faiz oranının %7,50 oranından düşük çıkması durumunda banka bonosunun nihai faiz oranı %7,50 olarak kabul edilecektir
İhraç Edilecek olan 143,168 ve 364 Günlük Bonoların Ödeme Şekli Başvuru Esasları
Bono Bedelleri Ödeme Şekli Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler. Nakden Ödeme: Nakit yapılan talepler, talep toplama süresince Likit Fon (6. Fon) da değerlendirilecektir. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: (Sistem tarafından hesaplanacaktır) TL Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 Likit Fon Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 18.01.2013 Vadeli Vakıfbank Banka Bonosu Uygulanacak Blokaj Oranı %99 Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Vakıfbank nezdindeki TL cinsinden 17 ve 18 Ocak 2013 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle %100 oranında blokaj uygulanarak talepte bulunulabilecektir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şube/acenteleri Vakıfbank Banka Bonosu ve mevduat blokajı ile talep toplamayacaktır.
Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile KKTC vatandaşları, Yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlarda dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişiler Anonim ve Limited Şirketler, Belediyeler, Kamu kuruluşları, Valilikler bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, Özel emeklilik fonları, Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları, Emekli ve yardım sandıkları, Vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya Risk sermayesi yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri,
Tahsisat Esasları Halka arz edilecek 168 gün ve 364 gün vadeli Banka Bonolarının yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım ın önerisi ve Vakıfbank ın onayı ile karar verilecektir. Ancak dağılımda, her bir ihraç bazında yurtiçi kurumsal yatırımcılara %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yurtiçi bireysel yatırımcılara öncelik verilecektir. Halka arz edilecek 143 gün vadeli Banka Bonolarının yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına gelen talebe göre talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım ın önerisi ve Vakıfbank onayıyla karar verilecektir. Ancak dağıtımda, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere yurt içi kurumsal yatırımcılara öncelik verilecektir. Ayrıca toplam 1.000.000.000 TL nominal tutardaki banka bonolarına ilişkin halka arza, yatırımcılardan gelecek talebe bağlı olarak üç borçlanma aracının ihraç tutarları arasında aktarma (Birinin ihraç nominal tutarına ekleyip, ötekinden çıkartılarak) Vakıfbank'ın kararı doğrultusunda yapılabilecektir. Ancak 143 gün vadeli ve 168 gün vadeli banka bonolarından, 364 gün vadeli banka bonosuna aktarım yapılmayacaktır.
Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli Vakıf Yatırım ve Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Halka arzdan Vakıfbank Tahvili almak isteyen tüm yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan başvurulardan Talep Formu alınmayacaktır. (Sadece Bireysel yatırımcılar ADK lardan talepte bulunabilirler Minimum Talep Miktarı: Talep toplama sırasında, yatırımcılar, minimum100 TL nominal şeklinde talepte bulunabilirler. Minimum talep miktarından büyük talepler 1 TL ve katları şeklinde olabilecektir. Maksimum Talep Miktarı: Herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Nemalandırma: Halka arz süresince toplanan talepler, Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fonu nda (6.Fon) değerlenecektir. Nemalanan tutarlar müşteri hesabında bırakılacak, müşteriye sadece halka arza başvurulan ilk tutar üzerinden bono alışı gerçekleştirilecektir.
Başvuru Yerleri Vakıfbank ın tüm şubeleri Ankara, İstanbul ve İzmir Yatırım Merkezleri Vakıfbank internet bankacılığı ve telefon bankacılığı (sadece bireysel yatırımcılar) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acente ve şubeleri Aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler
Vergilendirme Tam Mükellef gerçek kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden % 10 stopaj kesilir. Tam mükellef tüzel kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları %0, Bunların dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10 oranlarında stopaja tabi tutulur.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma - Kurumsal Finansman Müdürlüğü Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi F2/ A Blok Akatlar-İstanbul Telefon : (212) 352 35 77 Fax : (212) 352 35 70