g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 05.04.2013 Ġç Piyasalar 04.04.2013 Kapanış Değişim % IMKB-100 83,243-1.90 IMKB-30 101,986-2.17 USD/TL 1.8065 0.03 EUR/USD 1.2848 0.05 ALTIN 1548-0.55 PETROL (BRENT) 106.54-0.24 05.04.2013 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8086 1,8017 EUR/USD 1,2830 1,2930 Tahvil (07.01.2015) %6,14 %6,27 BRENT 107,21 106,45 DıĢ Piyasalar 04.04.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ 3,224 0.20 XETRA DAX 7,817-0.73 Dow Jones 14,606 0.38 FTSE 6,344-1.19 Nikkei 13,060 3.37 S&P 500 1,559 0.40 Vadeli Piyasalar 05.04.2013 Değişim % FDOW -0.20 FSPX -0.24 Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı 5 YILIN DÜġÜĞÜ Yüzde 7.8 olarak gerçekleşmesi beklenen Şubat ayı ABD işsizlik oranı %7.7 (5 yılın düşüğü), 160 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ise 236 bin olmuştu. S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesinin 13 puan altından kapanmıştı. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı Mart verisinde beklenti 193 bin ve %7.7 seviyesindedir. 10 Tam Puan Mart ayı fiyat gelişmeleri özetinde işlenmiş gıda fiyatlarının Şubat ayında yüzde 0,70 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonunun yüzde 8,71 e yükseldiği belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu yaklaşık 10 puan yükselmiştir. Bu yükseliş, aynı dönemde 1,1 puan artan yıllık TÜFE enflasyonunun yaklaşık 1 puanını oluşturmuştur. Mart ayında enerji fiyatları yüzde 0,28 oranında azalmıştır. Bu gelişmeye en önemli katkıyı uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 0,92 oranında gerileyen yurt içi akaryakıt fiyatları yapmıştır. Gerektiği Sürece Mart ayında faiz indirim olasılığını görüştüklerini açıklayan Draghi dünkü toplantıda hiçbir zaman faizler konusunda önceden taahhütleri olmadığını belirtti. Yavaş toparlanma ikinci yarıda devam edecek (önceki toplantıda ekonomik aktivite yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı, 2013 de ekonominin %0,1-0,9 daralması bekleniyordu). Enflasyon beklendiği gibi geriledi (önceki 2013 te %1,2-2,0 aralığında olur). Para politikası gerektiği sürece genişlemeci kalacak. Tüm talebin karşılandığı likidite ihaleleri devam edecek. Parite 21 Kasım dan beri en düşük seviyeye indi. Haftaya FMOC Çarşamba günü FMOC tutanakları açıklanacak olup, Şubat ayında bazı FED yetkilileri varlık alımında hız değişimine hazırlıklı olunması gerektiğini belirtmişti. Bernanke, merkez bankasının daha önce görülmemiş varlık alımlarını savunurken, varlık alım politikasının faydalarının maliyetinden daha fazla olduğunu söylemişti. 442 Milyon Dolar Mart ayında yabancı yatırımcılar net 442 milyon dolar alış işlemi gerçekleştirdiler. Şubat ayında 59 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirmişlerdi. Veri Gündemi ABD Tarım DıĢı Ġstihdam Almanya Sanayi Siparişleri 13.00 ABD Dış Ticaret Dengesi Şubat 15.30 beklenti -44.8 milyar dolar önceki -44.4-43 milyar dolara yükselmesi beklenen ABD Dış Ticaret Dengesi Ocak 44.4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti ABD Tarım dışı istihdam ve İşsizlik Oranı Mart 15.30 beklenti 193 bin önceki 236 bin beklenti %7.7 önceki %7.7
Küresel Piyasalar 357 bin ile bir aydan fazla süredeki en yüksek seviyeye çıkan veriden sonra 350 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 385 bin ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 4 haftalık ortalama 343,000 dan 354,250 e yükseldi. Güney Kıbrıs hükümeti tarafından yapılan açıklamada ekonominin %13 daralabileceği ifade edildi. Atlanta ve Chicago FED Başkanları tahvil alımının durdurulmasının henüz söz konusu olmadığını söylediler. Asya da hisse senetleri Japonya da hisse senetlerinin beş yıldaki en yüksek seviyeye yönelmesi ile değer kazandı. 1.2750 bandına yeniden yönelen parite tepki alımları ile 1.2937 seviyesini gördü.50-200 günlük ortalamalar 1.3011-1.3048 dedir. Haftalık bazda Şubat ayındaki dip 1.2967 seviyesindeydi.1.3048-1.3107, 1.3134 direnç seviyeleridir. Japonya Merkez Bankası aylık 7 trilyon yen tahvil alımı yapacağını açıkladı. FED bilançosu 3 Nisan'da sona eren haftada, 13 milyar Dolar yükseldi. Kuroda nın BOJ başkanlığı onaylandı. ġirket Haberleri TRAKYA CAM Olağan Genel Kurul 05.04.2013 14:00 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0238580 31.05.2013 DESA DERĠ Olağan Genel Kurul 05.04.2013 16:30 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0609500 EMLAK KONUT İhraç Edilecek Paylarının Halka Arz Edilmesine İlişkin sözleşme, "Merrill Lynch International ~ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyumu" ile 03.04.2013 tarihinde imzalanmıştır. BĠZĠM TOPTAN Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,3120000 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 18.04.2013 VBG HOLDĠNG A.ġ. tarafından gönderilen yazı Mataş AŞ'nin diğer ortaklarına çağrıda bulunulması yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle idari para cezalarının 2012 yılı için azami tutarı olan 135.926 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, çağrıda bulununcaya kadar genel kurul toplantılarında Mataş AŞ'nin paylarının oy haklarının donduğu ve genel kurul nisabında dikkate alınmayacağı hususu bildirilmiştir. TEKFEN HOLDĠNG bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Samsun İşletmesi'nde, yeni bir sülfürik asit tesisi kurulması, mevcut fosforik asit tesisinin yenileştirilmesi ve kompoze gübre tesisinin iyileştirilmesine yönelik olarak toplam 300,25 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu yatırımlar için T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan "Büyük Ölçekli Yatırım" statüsünde Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. ODAġ ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ TĠCARET A.ġ. Şirketin nakit olarak artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. ġġġe CAM Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Dolarıdır. Ekonomi Haberleri TL MART'TA HAFĠF DEĞERLENDĠ. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında TCMB'nin müdahale edebileceğini söylediği 120 seviyesine oldukça yaklaştı.tcmb tarafından açıklanan veriye göre endeks Mart ayında 119.95 değerini alırken Şubat ayı için daha önce 119,69 olarak açıklanan değer ise 119,75 olarak revize edildi. Dolar/TL reel efektif kur endeksinin 120'ye yaklaşması ancak bu seviyeyi geçememesiyle 1,8095'den ilk tepki olarak 1,8070'e gerilerken sepet bazında TL 2,0628'den 2,0615'e kadar düştü.gösterge faiz ise gün boyu düşüşünün ardından bu veri ile 5 baz puan yükselerek yüzde 6.22'yi gördü. TURKCELL ĠLETĠġĠM YÖNETĠM KURULU 4 NĠSAN 2013 TARĠHLĠ TOPLANTISINDA;- Denetim Komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet Akça, Mehmet Hilmi Güler, Atilla Koç ve Colin J. Williams'ın seçilmesine karar vermiştir. Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere SERVET GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ NĠN ve/veya portföy işletmeciliği nitelikli yatırımcılara faaliyet yetki satılması belgesi verilmesi planlanan talebinin borçlanma olumlu araçlarının, karşılanmasına talep karar verilmiştir. edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları olup, Merkez Bankası'nın 04/04/2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. ÜLKER DEN HAYIRLI TRAġLAR. Türkiye nin ilk ve en büyük girişim sermayesi şirketlerinden Gözde Girişim Sermayesi, Türkiye nin ilk yerli traş makinesi ve çakmak üreticisi olan Azmüsebat Çelik Sanayii ile hisse devir sözleşmesi imzaladı. TASARI GEÇERSE DEVLET 1.7 MĠLYON VARĠL PETROLDEN OLACAK. Yeni Petrol Kanun Tasarısı nda kritik kayıp. Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa devlet yıllık 1 milyon 730 bin varil petrolden olacak; şirketlerin ödediği vergi 15 puan birden düşecek. ĠMKB ARTIK BORSA ĠSTANBUL. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın (İMKB), Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) ve İstanbul Altın Borsası nı (İAB) aynı çatı altında toplayan Borsa İstanbul bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ın katılacağı gong töreniyle resmen faaliyetlerine başlayacak. JAPON-FRANSIZ ORTAKLIĞI 2. NÜKLEER SANTRALI ALDI. Japon Nikkei gazetesi Sinop taki 2. nükleer santral ihalesini Japon Mitsubishi ve Fransız Areva nın kazandığını iddia etti. Bakan Yıldız, Yarış sürüyor dedi. Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Suudi Arabistan da 2005'ten bu yana sürdürdüğü canlı ve/veya hayvan ithalat nitelikli yasağını yatırımcılara resmen satılması kaldırdı. planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları olup, Merkez Bankası'nın 04/04/2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir.
Teknik BakıĢ Endeks günü %1.90 azalıģ ve 83243 (-1616) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.4 milyar TL oldu. 22 günlük ortalama 84000, 83900 destek bandına yönelen endekste tepki 84650 ile sınırlı kaldı. Zirve seviyesinden gelen alçalan trend desteği 82900-82400 dedir. Alım fırsatı yaratabilir. Haftalık bazda 82000-81850 destek bandıdır. 81500 kuvvetli destek. Tepkide 84100-84650, 10 günlük ortalama 84800, kısa vadeli yükselen trend direnci 85200 direnç konumundadır. ĠMKB 100 Zirveden Gelen Alçalan Trend Desteği 82900-82400 Kısa Vadeli Yükselen Trend Direnci 85200 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 0.0% 84000 83500 83000 82500 23.6% 82000 81500 38.2% 81000 80500 50.0% 80000 79500 61.8% 79000 78500 78000 77500 77000 76500 100.0% 76000 75500 0.7 31 2013 7 14 21 28 4 February 11 18 25 4 March 11 18 25 1 April 8 15 75000 Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not TCELL 12.25 12.15-12.10 12.40-12.45 12.65 DOHOL 1.10 1.10-1.08 1.12-1.14 1.17 ANHYT 6.04 6.00-5.98 6.12-6.18 6.58
SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL lik haftalık repo ihalesi li açtı. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, dün %6,23 bileşik seviyesinden açılmış olup, %6,10-6,23 bandında hareket etti ve %6,14 ten kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI 103925 sonrası tepki alımlarının görülebileceğini belirttiğimiz 22 günlük ortalama 103450 e yönelen Nisan vadeli endeks-30 kontratlarında tepki 104025 ile sınırlı kaldı. Minimum 103050, sonrasında 102775-102625 görüldü. 102700, 102550 önemli seviyelerdi. 104000-104100/ 104750-104875 bandı ve 105625 önem kazanmış gözüküyor. 50 günlük ortalama 101300, aylık bazda 101200-99650 destek seviyeleridir. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir. Tepkide ise 22 günlük ortalama 103400 dedir (dün 103450 çalıştı). Kapanış %2.05 azalışla 101650 den oldu.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.