gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 31.07.2014 Ġç Piyasalar 25.07.2014 Kapanış Değişim % BIST-100 84.218 0,47 BIST-30 103.953 0,51 DVZSP 2.4498-0,24 EUR/USD 1,3434-0,22 ALTIN 1.294 0,07 PETROL (BRENT) 106,99-0,12 31.07.2014 Piyasa Verileri USD/TL 2,0910 2,1333 EUR/USD 1,3468 1,3394 Tahvil (24.02.2016) %8,19 %8,12 BRENT 107,09 106,26 DıĢ Piyasalar 30.07.2014 Kapanış Değişim % NASDAQ 4.449-0,50 DAX 9.644-1,53 DOW JONES 16.960-0,72 FTSE 6,791-0,44 NIKKEI 15,458 1,13 S&P 500 1,978-0,48 Vadeli Piyasalar 31.07.2014 Değişim % FDOW -0,11 FSPX -0,13 U.S.10-Y 2.559 Bizi takip etmek için Veri Gündemi BakıĢ Açısı 2006 DAN BU YANA EN DÜŞÜK Geçtiğimiz hafta ABD işsizlik başvuruları 307 bin beklentinin oldukça altında 284 bin gerçekleşirken bu seviye, Ocak 2006 dan (282 bin) bu yana en düşük seviyeydi. Bugünkü haftalık veride beklenti 305 bin.haziran da işsizlik oranı %6,3 olan beklentinin altında %6,1 gerçekleşmişti. Son iki yılın en düşük seviyesi. Son iki yılın en düşük ve en yüksek işsizlik oranları sırası ile %6,1 (Haziran 2014) ve %8,2 (Haziran 2012) olmuştu. Ortalama %7,3 seviyesinde. ABD Haziran TÜFE aylık %0,3 gerçekleşirken FED in daha önemsediği çekirdek TÜFE aylık %0,1 gerçekleşti. Önceki %0,3. Yıllık %1,9 (önceki %2,0). İŞSİZLİK SONRASI DOLAR/TL Yarın ABD iş gücü raporu açıklanacak olup, %6.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %6,1 ile Eylül 2008 den bu yana en düşüktü. Dolar/TL 2.14 üzerini görmüştü (açılış sabah 2.1290). ALMANYA PERAKENDE SATIŞLAR Almanya da perakende satışlar Mayıs ayında %0,8 büyüme beklentisinin aksine aylık %0,6 düşüş göstermişti. Yıllık büyüme %1,9 a gerilemişti (önc %3,2). Haziran ayında perakende satışların aylık %1,0 artış göstermesi beklenirken, yıllık artışın %1,4 e gerilemesi bekleniyor.2014 ün ilk çeyreğinde Alman GSYH sı beklentiler dahilinde yıllık %2,5 büyümüştü. Bu seviye, Alman ekonomisinin 2011 den yaşadığı en yüksek seviye olmuştu. AĞUSTOS & MOODY S NEGATİF UNSUR 7 Ağustos ta ECB faiz kararı, 8 Ağustos Moody s Türkiye değerlendirmesi, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı 1.Tur (Babacan ve Şimşek in yer alıp almayacağı), 21 Ağustos Yellen Jackson Hole da konuşacak, 24 Ağustos olası Cumhurbaşkanlığı 2.Tur, 27 Ağustos PPK toplantısı ve faiz kararı açıklanacak. Hatırlayacak olursak Moody's Irak krizinin Türkiye'nin cari işlemler açığı üzerinde baskı yarattığını, ekonomik büyümeyi baltaladığını ve enflasyonist baskıları artırdığını vurgulamıştı.kredi notu için negatif unsurdu. Nisan ayında ise Moody's Türkiye'nin Baa3 olan devlet tahvili notunun görünümünü durağan'dan negatif'e indirmişti. POLİTİK GERİLİM AZALDI MI? Politik gerilimler azaldığı ve dış finansman üzerinde baskı hafiflediği takdirde görünümün 'durağan'a geri getirilmesinin düşünüleceği belirtilmişti. Euro Bölgesi TÜFE Euro B Tem. TÜFE bekl %0,5 önc %0,5 12:00 Euro B Haz. işsizlik oranı bekl %11,6 önc %11,6 12:00 ABD haftalık işsizlik başvuruları önc 284 bin 15:30 bek 305 bin ABD Tem. Chicago PMI bekl 63,1 önc 62,6 16:45 Biz kapalıyken ABD GDP ve ADP, FMOC kararı açıklandı
Küresel Piyasalar Filipinler MB faiz kararı ile Fiji MB faiz kararı izlenecek. Çek Cumhuriyeti MB faiz kararı, Kolombiya BanRep faiz kararı önc %4,0 23:30 Almanya Haziran perakende satışlar (aylık) bekl %1,0 önc -%0,6. İngiltere 2.çeyrek GSYH oranı beklenti dahilinde %0,8 büyüdü. Yıllık büyüme %3,1 e yükseldi (önc %3,0) Almanya IFO Tüketici Güven endeksi Temmuz da 108 (bekl 109,4 önc 109,7). Rusya MB sı politika faizini 50 baz pn artırdı, %8 e yükseltti (bekl %75). Brezilya MB zorunlu karşılıkları değiştirdi. TCMB Temmuz güven endeksi önc 73,7; TCMB aylık para ve banka istatistikleri 10:00. Almanya Haziran perakende satışlar bekl %1,0 önc -%0,6. Almanya Tem. işsizlik oranı bekl %6,7 önc %6,7 10:55. Haziran ayında FED, aylık tahvil alım miktarını 45 milyar dolardan 35 milyar (15 mortgage-20 hazine kağıdı) dolara düşürürken, ekonomik büyümedeki sıçrama ve iş piyasasındaki ilerlemeye işaret etmişti. ABD ekonomisi %3 beklentinin üzerinde %4 büyüme gösterdi. FED, aylık tahvil alım miktarını 10 mlr$ azalttı. 25 mlr$ a indirdi. Arjantin, son 13 yıldır ikinci kez temerrüde düşüyor. ġirket Haberleri DYHOL Olağanüstü Genel Kurul 6 Ağustos ta 11:00 (ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,50 TL); DOHOL Olağanüstü Genel Kurul 7 Ağustos ta 11:00 ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,67 TL). THYAO, " Türkiye'de ikamet etmeyen kişilerin Türkiye'de satın aldığı mallara ilişkin yurt dışına çıkarken alacakları KDV iadesi işlemlerine aracılık edilmesi" konusunda faaliyet göstermek amacıyla bir OGG kurulmasına karar vermiştir. ASELS, 69 mn TL tutarında 112 Acil Yardım altyapısı faaliyeti ile ilgli "sözleşme imzalamıştır. Projenin 2015 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. VESTEL BEYAZ 30.06.2014 Net Dönem Karı 82.478.000 2014 03 41 AKSĠGORTA 30.06.2014 Net Dönem Karı 22.229.462 (10) HAK KULLANIMI AKGUV 17,33% bedelsiz, FINBN 5% bedelsiz 31.07.2014 CLK HOLDĠNG Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. "TEPA TIBBĠ ünvanının "Menba Holding A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, mevcut "TEPAS" işlem kodu ise 01.08.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "MENBA" olarak değiştirilecektir. KOÇ HOLDĠNG Proje kapsamında Şirketimize teslimi gerçekleşen kısım karşılığında, Şirketimiz aktifinden çıkışı yapılacak arsanın devrinden elde edilecek UFRS ye uygun vergi öncesi işlem karı 299.283.609 TL dir. GÖZDE GĠRĠġĠM 30.06.2014 Net Dönem Karı 578.719 TCELL 2010-2011-2012 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ele alınacaktı. Şirket 2010 yılı için 0,603953 Brüt (TL) temettü ödemesi kararı almıştı. BOMONTĠ 30.06.2014 Net Dönem Zararı -628.447 Ekonomi/Sektör Haberleri HAZĠRAN DIġ TĠCARET AÇIĞI 7,85 mlyr $ la beklenti -7,00 mlyr $ ve Mayıs -,7,11 mlyr $ ın üzerinde gerçekleşti. İhracat yıllık bazda %4,2 artışla 12,92 mlyr TL olurken, ithalat %1,1 düşüşle 20,78 mlyr $ oldu. 2013 Haziran a göre dış ticaret açığı %8,8 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Haziran da %59 iken, 2014 Haziran da %62,2 ye yükseldi. AB nin payı %41,8 den %46 oldu. AB ye ihracat %14,7 artışla 5,9 mlyr $ oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Irak ve Fransa oldu. İthalatta Rusya ilk sırada gelirken Çin, Almanya ve İtalya diğer ülkeler oldu. 2014/6 aylık dönemde dış ticaret açığı %21,9 azalışla -39,6 mlyr $ oldu. YÜKSEK ASKERĠ ġura 4-6 Ağustos ta toplanıyor. TURKCELL DE ikinci yerli Ziraat Bankası oldu. Çukurova Holding, Turkcell deki paylarını geri almak için Alfa ya yapacağı ödemede gereken 1,6 milyar dolar tutarındaki finansmanı Ziraat Bankası ndan sağladı. HAMAS: ĠSRAĠL SAVAġ UÇAĞINI VURDUK. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-kassam Tugayları, Gazze semalarında İsrail ordusuna ait "F15" tipi savaş uçağının roketle vurulduğunu açıkladı. IġĠD ĠHRACATI ÇOK KÖTÜ VURDU. Türkiye'nin toplam ihracatından en fazla pay alan ülkelerden biri olan Irak'a yapılan ihracat, haziran ayında yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. FORD OTOSAN teknolojili kamyonlar Çin de üretilecek. Ar-Ge lideri Ford Otosan, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin de kamyon üretimi için lisans verecek (Zaman). Lisans anlaşması, üretimin başlayacağı 2016 yılından itibaren 12 yıl geçerli olacak. Birim başına ortalama lisans bedeli şasi için 390 euro ve kabin için 39 euro olacak. TÜRKĠYE YE 500 MĠLYON $ KREDĠ. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye nin kalkınma hedeflerini esas alan 500 milyon dolarlık Paylaşılan Büyümenin Sürdürülmesi Kalkınma Politikası kredisini onayladı.
Teknik BakıĢ BIST-100 günü %0,47 artış ve 84218 (+393) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,7 milyar TL oldu. 84867 gap, haftalık bazda 84836-85600-85900, satışlar görülebilir. 86370-86787 direnç seviyeleridir. 86497 kuvvetli direnç. 83400 altında satış baskısında 82500-81915 referans alınabilir. Kısa vadeli ortalama 82900 dedir. 83400-82900 tepki amaçlı izlenebilir. BIST-100 XU100 (84,021.00, 84,289.65, 83,426.34, 84, 218. 02) 95000 90000 84867 Gap 85000 80000 75000 70000 65000 60000 10000 5000 2013 February April May June July August September Nov ember 2014 February April May June July August 0.7 x100000 Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not DYHOL 0.49 0.48 0.51-0.52 ASELS 9.47 9.38-9.35 9.59 9.81-9.95 http://www.tekstilyatirim.com/arastirma/sirketraporlari.aspx?id=212 ARCLK 13.50 13.35-13.25 13.65-14.05 TCELL 13.65 13.30-13.10 13.90 14.40-14.50
SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil %8.15-8.19 bandında li hareket etti. Kredi büyüme hızı %15 seviyesine yaklaşmaktadır. Ödemeler dengesi alanındaki olumlu gelişmeler dikkate alınarak günlük döviz satım ihale tutarı 25 Temmuz 2014 tarihinden itibaren en az 20 milyon ABD doları ndan en az 10 milyon ABD doları na indirilecektir. Gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü risklerin sınırlandırıldığı varsayımı altında Nisan Enflasyon Raporu nda yer alan 2014 yıl sonu enflasyon tahmini korunmuştur. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2014 yılı sonunda yüzde 6,7 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 7,6), 2015 yılı sonunda ise yüzde 3,3 ile yüzde 6,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,0) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,70% artışla 104650 Ack.Poz.Değ. 2219 (4172). Haftalık bazda 105250 105875-106000 Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Aylık bazda 106600-108950 dirençler. Olası 103325-102880 bandı altında baskısında 101850 sonraki destek. satış Kısa vadeli ortalama 102880-100900 dedir.tepki amaçlı izlenebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.