ANADOLU GRUBU SUNUMU
Anadolu yu dünyaya, dünyayı Anadolu ya bağlayan yıldız 1950 Kuruluş 50.000'e yakın çalışan Atlantik ten Pasifik e uzanan 61 üretim tesisi ile 19 ülkede 2015 sonu itibarıyla 23,4 milyar TL ciro elde eden 10 farklı sektörde faaliyet 80 den fazla ülkeye ihracat 6 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören küresel bir grup. 2
Faaliyet Alanları BĠRA MEġRUBAT PERAKENDE OTOMOTĠV KIRTASĠYE TARIM FĠNANS ENERJĠ GAYRĠMENKUL SOSYAL KURULUġLAR 3
Finansal Göstergeler NET SATIġLAR (milyar TL) SATIġLARIN DAĞILIMI, 2015 FAVÖK DAĞILIMI, 2015 23,4 11,8 13,1 2013 2014 2015 FAVÖK (milyar TL) 2,7 1,7 2,0 Diğer %1 Otomotiv %11 Perakende %5 Bira %15 Migros %40 Meşrubatlar %29 Bira %26 Diğer %1 Otomotiv %9 Perakende %3 Migros %22 Meşrubatlar %39 2013 2014 2015 4
İçecek ÜRETİM SATIŞ PAZARLAMA Türkiye Rusya Orta Asya Güneydoğu Avrupa Orta Doğu 5
Anadolu Efes 16 ülkede 670 milyon dan fazla tüketiciye hizmet eden çok yönlü bir içecek şirketi Mülkiyet Yapısı SABMiller Harmony Ltd. Yazıcılar Holding Özilhan Sinai Yatirilm %24,0 %23,6 %13,5 %6,0 Anadolu Endüstri Holding Halka açık %33,0 > Bira ve meşrubat faaliyetleri bakımından çok çeşitli ve birinci sınıf marka portföyü > Kişi başı tüketimin düşük olduğu ancak önemli büyüme potansiyeli olan ülkelerden, > Güçlü GSYİH büyümesine sahip bölgelere kadar farklı ve heyecan verici bölgelerde faaliyetler > Tecrübeli ve mali açıdan güçlü bir organizasyon > SABMiller ve The Coca-Cola Company ile iş birliğinden elde edilen sinerjinin gücü. %100,0 %50,3 BİRA OPERASYONLARI TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI ULUSLARARASI BİRA OPERASYONLARI Halka açık %25,9 MEŞRUBAT OPERASYONLARI COCA-COLA İÇECEK 1 (CCI) COCA-COLA OPERASYONLARI (1) %3,7 si Özgörkey Holding e ait. The Coca-Cola Export Corporation %20,1 6
Anadolu Efes SATIġ HACMĠ (milyon hl) 88,7 - %2.8 86,1 NET SATIġ GELĠRLERĠ (milyon TL) 10.021,4 %1.8 %2.6 10.205,1 FAVÖK (BDMKÖ 1 ) (milyon TL) & FAVÖK (BDMKÖ 1 ) MARJI %17,2 %17,3 1.720,9 1.766,1 2014 2 2015 2014 2 2015 2014 2 2015 Meşrubatlar %76 Türkiye bira %8 DAĞILIM 3 (Rakamlar yuvarlamalar nedeniyle tam %100 e ulaşmayabilir.) Türkiye bira Uluslararası Türkiye bira %15 %24 bira %16 Uluslararası Meşrubatlar bira Meşrubatlar %19 %58 Uluslararası %66 bira %18 (1) MKÖ, Mahsus Kalemler Öncesi demektir - (2) 2014 finansal senesi rakamları yeniden beyan edilmiştir - (3) Dağılımlar konsolidedir Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi - Borsa Istanbul BIST in Sürdürülebilirlik İndeksinde işlem görmektedir 7
Anadolu Efes - Bira Satış hacmi bakımından Avrupa nın 6 ülkede: Türkiye Rusya 6. Dünyanın 12. büyük şirketi 70 den fazla ülkeye ihracat Kazakistan Ukrayna Gürcistan Moldova 15 bira 6 malt fabrikası 1 şerbetçiotu işleme tesisi Yılda 39,5 mhl bira, 248 bin ton malt üretim kapasitesi Türkiye pazarında lider Rusya pazarında güçlenen konum BDT ülkelerinde güçlü konum 8
Anadolu Efes - Bira 2015 yıl sonu Pazar payı Pazar konumu BĠRA HACMĠ DAĞILIMI, 2015 RUSYA PAZAR PAYLARI, 2015 Turkiye %69 1. Rusya %15 2. Kazakistan n.a. 1. Türkiye %32 Kazakistan %11 Diğer %9 Diğer %26 Heineken %13 In Bev %14 Diğer %24 Heineken %13 In Bev %14 Ukrayna n.a. 5. Efes Rus %13 Efes Rus %15 Gürcistan n.a. 1. Moldova n.a. 1. Rusya %48 Carlsberg %34 Hacim Carlsberg %34 Tutar 9
Meşrubat 1,2 milyar ünite/kasa hacmi ile Coca-Cola sisteminde 5. en büyük şişeleyici 380 milyon tüketiciye yılda 28 milyar bardak ile sunumuştur 1,5 milyar ünite/kasa yıllık üretim kapasitesi Toplam 25 fabrika 10 ülkede: Türkiye Pakistan Kazakistan Azerbaycan Kırgızistan Türkmenistan Ürdün Irak Suriye Tacikistan Kazakistan %9 Irak %9 Pakistan %22 Diğer %9 Şeffaflıkta Lider Türkiye %51 BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi ne (GC100) giren ilk ve tek Türk firması 10
Meşrubat Gazlı İçeceklerde Güçlü Pazar Konumları TÜRKİYE %64 1 KAZAKiSTAN %50 1 PAKiSTAN %36 2 IRAK %31 2 Marka ve Lezzet Genişliği Ambalaj Yenilikleri 11
Migros Türkiye de modern perakendeciliğin lideri ve öncüsü Modern Hızlı Tüketim Ürünlerinde %14,6 pazar payı Toplam Hızlı Tüketim Ürünlerinde %5,5 pazar payı Toplam 1.410 mağaza 1,7 milyon m 2 satış alanı 71ilde, günde 1,75 milyon müşteri Migros En büyük ulusal süpermarket zinciri Migros Jet En hızlı gelişen yakın mağazalar zinciri TansaĢ Batı Anadolu da bölgesel marka Macrocenter Özel alışveriş 5M Migros Hipermarket Toptan ve Gıda Hizmeti Horeca (oteller, restoranlar ve hazır yemek şirketleri) sektörüne odaklanma Yurtdışında 19 yıllık perakendecilik deneyimiyle, Ramstore markasıyla Kazakistan ve Makedonya da tamamlayıcı faaliyetler 12
Migros 2006 den beri hem yeni mağazaların açılışı hem de büyüme ile desteklenen, tutarlı bir şekilde çift haneli satış artışı 2015 gelirleri 9,4 milyar TL 2015 te açılan yeni mağaza sayısı: 257 Güçlü brüt kar üretimi %27 civarında brüt kâr marjı 12 yıl üst üste En Beğenilen Perakendeci Ödülü BIST Sürdürülebilirlik Endeksi nde yer alan ilk ve tek perakendeci 13
Tarım Anadolu Etap 7çiftlik ile 25.000 dekarlık arazi 2015 de 2 üretim tesisinde 162.000 ton meyve işlendi 1 Türkiye nin en büyük meyve üreticisi 3,5 milyon meyve ağacı Aralık 2015 te Türkiye nin ilk meyve markasının lansmanı yapıldı: Doal 14
Otomotiv Anadolu Isuzu 30 yılda 130 bin adetten fazla araç üretildi 1994 den beri 60 dan fazla ülkeye ihracat Türkiye nin sayılı ARGE merkezlerinden birine sahip Türkiye deki ilk Japon otomotiv ortaklığı Isuzu Citiport modeli Avrupa nın en Konforlu ve Ergonomik Otobüs Ödülünü aldı İlk yerli pick-up, D-Max ın üretimi 15
Otomotiv Çelik Motor / Kia 2004-2008 yılları arasında SUV segmentinin en çok satan aracı KIA Sorento KIA 5 yıl / 150.000 km garanti sunan bir markadır Türkiye de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren en iyi yapılandırılmış, en eski şirket 16
Otomotiv Çelik Motor / Garenta %100 Türk sermayesi Üstün Teknoloji ve Altyapı Güçlü bir Marka Çatısı Altında Tüm Araç Kiralama & Leasing Çözümleri 17
Otomotiv Anadolu Motor 29.500 m 2 arazi 21.000 m 2 üretim, fabrika, ofis alanları 350.000 adetten fazla benzinli ve dizel motor üretilmiştir Tek vardiyada 19.000 adet üretim kapasitesi 4 tip tek silindirli motorlar 18
Perakende Adel Kalemcilik 3.500 den fazla ürün çeşidi Türkiye nin ve yakın coğrafyanın en büyük ağaç cidarlı kalem üreticisi 1995 te başlayan Adel - Faber Castell işbirliği Adel Kalemcilik te üretilen ürünler yan yana koyulduğunda dünyanın çevresini kaplayabilecek uzunluktadır 19
Perakende McDonald s McDonald s restoranlarında kullanılan 450 malzemenin %98 i Türk tedarikçilerden sağlanmaktadır. 206 nın üzerinde restoran 5.000 de n fazla çalışan Dünyada günde 69 milyon kişiye hizmet Türkiye de günde 300 bin kişiye hizmet 83 tedarikçi firma ile yılda 102 milyon dolarlık iş hacmi McDonald s Çocuk Vakfı 1,5 milyon dolarlık yardım ile 200 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştı 20
Perakende Ana Gıda Türkiye de zeytinyağı sektöründe lider Ana Gıda markalarının yaşlarının toplamı: 303 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 21
Perakende Efestur Kuruluş 1984 IATA ve TÜRSAB üyesi A Grubu Seyahat Acentası Uçak bileti rezervasyon hizmeti Konaklama rezervasyon hizmeti Kurumsal etkinlikler Vize hizmeti 22
Finans ABank Kuruluş: 1992 57 şube 2013 de hisselerinin çoğunluğu The Commercial Bank a (Q.S.C.) satıldı. Commercial Bank şu anda %75 hissenin sahibi 1996 yılında Anadolu Grubu bünyesine geçti Toplam aktifler (2015 konsolide yıl sonu) 14,1 milyar TL Mevduat hacmi (2015 yıl sonu) 6,2 milyar TL 23
Finans - AMenkul BIST üyesi Kuruluş 1997 Son 5 yılda yönetilen fon miktarı ile ilk 10 un içinde 2014 te A Tipi Fon Şampiyonu SPK tarafından yetkilendirilmiş Aracılık hizmetlerinde etkili 24
Finans - ALease Kuruluş 1997 İstanbul Genel Merkez ve 3 ilde şube Toplam 198 milyon USD tutarında 854 adet finansal kiralama sözleşmesi * Net finansal kiralama alacakları 275 milyon USD Net finansal kiralama alacakları 275 milyon USD Toplam aktifler 307 miyon USD 31 Aralık 2014 *2014 te aktifleştirilmiş finansal kiralama sözleşmesi işlem hacmi 25
Enerji Paravani HEPP Yıllık elektrik üretimi: 410 milyon kilovat-saat Paravani HEPP Gürcistan da bir Türk şirketi tarafından yürütülen ilk enerji projesi Üretilen elektriğin %80 i Türkiye ye ihraç edilecek 90 Megavat kurulu güç 26
Enerji Aslancık HEPP Anadolu Grubu nun enerji sektörüneki ilk yatırımı Kurulu güç: 120 Megavat Yıllık elektrik üretimi: 418 milyon Kilovat-saat Doğan Grubu ve Doğuş Grubu ile ortak işletme Mart 2014 te faaliyete geçmiştir Türkiye nin Karadeniz Bölgesi ndedir 27
Enerji AES Elektrik Toptan Satış Anadolu Grubu enerji santrallerinde üretilen elektriğin satışını yapmaktadır. Grup şirketlerine elektrik sağlama süreçlerini desteklemektedir. 28
Diğer Şirketlerimiz AND Gayrimenkul Kuruluş 2011 AND Gayrimenkul gayrimenkul piyasasına ilham veriyor Müşteri ihtiyaçları ile arz ve talep pazarı arasındaki boşlukları ustaca kavrama kapasitesi AND Gayrimenkul un İstanbul daki ilk projesi: AND Kozyatağı İstanbul un Anadolu Yakası nın en yüksek kira oranına ulaşmış iş merkezi A+ Ofis Kulesi 75 bin m 2 yerleşik alan üzerinde kurulu 7uluslararası ödül sahibi 35 km 2 brüt kiralanabilir alan 2015 de tamamlandı Konut piyasasını değiştiren proje: AND Pastel Kartal da 250 km 2 yerleşik alan üzerinde kurulu 7 blok, 2016 da satışa sunulan yaklaşık 1.200 yerleşim alanı 29
Diğer Şirketlerimiz Anadolu Bilişim Hizmetleri 15 ülke 4.250 m 2 Anadolu Bilişim Veri Merkezi Çalışanların %91 i sertifikalı bilişim uzmanı 27 lokasyon 50.000 den fazla kurumsal kullanıcı Kurumsal Uygulama Hizmetleri «BudgetRight» bütçe programı çözümleri Teknoloji Çözümleri ve Hizmetleri Anadolu Bilişim Veri Merkezi Kalite Standartları; ISO 9001: 2008 ISO 20000-1: 2013 ISO 27001:2013 PCI DSS (Vergi Güvenliği Standardı) PCoE SAP Sertifikası 30
Diğer Şirketlerimiz Artı Varlık Kuruluş 2008 Kurumsal yapısı ile sektörde lider Finansal KuruluĢlar ile Borçlular arasında kilit rol BDDK denetiminde bir Varlık Yönetim şirketidir 31
Diğer Şirketlerimiz AEH Sigorta Kuruluş 2006 Türkiye nin en iyi 7 sigorta şirketinin acentesi Temsil ettiği sigorta şirketleri, Türkiye kurumsal acenteler sıralamasında ilk 3 tedir 32
Sosyal Kuruluşlar Anadolu Vakfı Eğitim ve sağlık alanlarına odaklanmış projeler İhtiyaç sahiplerine 423.000 den fazla bedelsiz sağlık hizmeti 23.000 den fazla öğrenciye burs olanağı 2016 da 37. kuruluş yılı 50 nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık merkezi inşası 33
Sosyal Kuruluşlar Anadolu Sağlık Merkezi Johns Hopkins Medicine International ile stratejik ortaklık Yabancı hastalar tarafından Türkiye de en çok ziyaret edilen hastane* Kemik Ġliği Nakli Merkezi nde 1.300 den fazla hastaya gerçekleştirilmiş kemik iliği nakli Onkolojik Bilimler Kemik İliği Nakli Cerrahi Bilimler Nöroşirurji & Nöroloji Üroloji Kadın Hastalıkları Göğüs Hastalıkları, Kalp ve Damar Sağlığı Tanı ve Görüntüleme Hizmetleri * Türkiye Sağlık Bakanlığı, Sağlık Raporu, 2013 34
Sosyal Kuruluşlar Anadolu Efes Spor Kulübü 1 Koraç Kupası Şampiyonluğu 1996 10 Türkiye Kupası 10 Cumhurbaşkanlığı Kupası 13 Türkiye Ligi Şampiyonluğu 2 Kez Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri Birinciliği 35
Anadolu yu dünyaya, dünyayı Anadolu ya bağlayan yıldız 36