COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 Ocak 31 Mart 2016
Sayfa No:2 Componenta Grup Hakkında (Componenta Corporation /Finlandiya) Faaliyetlerimizin temel amacı müşterilerimizin en çok tercih ettiği Döküm Çözümleri üreticisi olmaktır. Tek Componenta ilkesi ile müşterilemizle birlikte ortaklaşa büyüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma prensibi bizim için hedef haline gelmiştir. Bir başka amacımız yaşam döngüsü içerisinde döküm parçalarının çevreye etkisini en aza indirmektir. Odak noktasımızın temelinde önce insan, etkin bir kalkınma, refah ve güvenlik bulunmaktadır. Componenta, kilit piyasalardaki yerel varlığı ile müşterilerine mühendislikten bileşenlere kadar çözüm sağlayan Avrupa daki önemli bir döküm tedarikçisidir. Müşterilerimiz, çeşitli endüstrilerdeki araç makine ve ekipman üreticileri olup bulundukları sektöre yön veren global oyuncular ve piyasa öncüleridir. Çözümlerimiz ve sunduğumuz hizmetler döküm tedarik zincirini tamamlamaktadır. Finlandiya, Türkiye, Hollanda ve İsveç te Componenta nın üretim birimleri ve müşteri hizmet ofisleri bunmaktadır bununla birlikte İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Amerika ve Rusya da da müşteri servis ofisleri bulunmaktadır. 2016 yılının ilk 3 ayında Componenta Grup net satışları 118 Milyon Euro olup çalışan sayısı yaklaşık olarak 4,250 dir. Componenta Corporation ın hisseleri Helsinki deki NASDAQ QMX borsasında, Türkiye de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ise Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir. Dökümhane İş Birimleri Aluminyum ve Jant İş Birimleri İşleme İş Birimleri İmalathane Lojistik / Depo Müşteri Hizmet Merkezleri
Sayfa No:3
Sayfa No:4 SERMAYE YAPISI VE İŞTİRAKLER 31 Mart 2016 itibariyle Şirketimizin Kayıtlı Sermayesi 250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 66.844.800 TL dir. Mevcut 66.844.800 TL lik ödenmiş sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Alüminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır.
Sayfa No:5 İNSAN KAYNAKLARI İştirakimiz olan Componenta UK Ltd şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2016 ilk çeyrek itibariyle 8 kişidir (2015: 9 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 01.09.2014 / 31.08.2017 dönemini kapsamak üzere geçtiğimiz yıllarda imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1Ç Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,424 1,427 Beyazyaka 166 191 198 203 211 228 233 Taşeron 105 125 92 112 119 96 100 Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,748 1,760 Mavi yaka 674 660 599 715 750 827 788 Beyazyaka 74 74 65 68 66 71 78 Taşeron 104 30 10 17 16 14 17 Manisa 852 764 674 800 832 912 883 TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,660 2,643
Sayfa No:6 YÖNETİM KURULU Şirketimizin 05.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri : Tezcan YARAMANCI Harri SUUTARİ Markku HONKASALO Altan EDİS Akşit ÖZKURAL : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tezcan YARAMANCI / Yönetim Kurulu Başkanı 1942 Ankara doğumlu olup kendisi Türk vatandaşıdır. Hannover Teknik Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede makina yüksek mühendisliği ve iş idaresi dalında yüksek lisans yapmıştır. 1968 1969 yılları arasında Koç Holding Sanayi Koordinatörlüğü nde uzman olarak görev yapmıştır.1974-1981 yılları arasında Asil Çelik te genel müdür olarak görev yapmıştır. 1981-1984 yılları arasında Koç Holding bünyesinde sanayi grup koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. 1984-1987 yılları arasında Koç Holding sanayi,enerji ve ticaret grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1992 yılında THY genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini takiben 1993 te Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına getirilmiştir. 1996 yılında bağımsız danışmanlık hizmetleri sunmak üzere INVESTA A.Ş. ni kuran Yaramancı,halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Büyük Britanya Kraliçesi tarafından Britanya İmparatorluğu Fahri Kumandanı (CBE) nişanı ile de onurlandırılmıştır. 2006 yılında beri Componenta A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Harri SUUTARİ / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1959 Finlandiya Doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Institute of Technology mezunudur. Harri Suutari akıcı İngilizce konuşabilmektedir. 2015 Kasım ayından itibaren Componenta Corporation da Başkan ve CEO görevini sürdürmektedir. İş tecrübeleri; Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-2015, Başkan ve CEO PKC Group Oyj 2008 2012, Başkan ve CEO PKC Group Oyj 2002 2005, Başkan ve CEO Ponsse Oyj 1994 2000, Başkan ve CEO Kajaani Automatiikka Oy 1984-1996 Devam eden görevler; Yönetim Kurulu Başkanlığı Alma Media Oyj 2013 (devam), Yönetim Kurulu Üyeliği Oy M-Filter Ab 2010 (devam) ve Federation of Finnish Technology Industries 2014- (devam)
Sayfa No:7 Markku HONKASALO / Yönetim Kurulu Üyesi 1964 Finlandiya Doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Aalto Üniversitesinde ise e MBA programını tamamlamıştır. Markku Honkasalo akıcı İngilizce konuşabilmektedir. 2015 Aralık ayından itibaren Componenta Corporation da CFO görevini sürdürmektedir. İş tecrübeleri; CFO Valmet Corporation 2013 2015, CFO Rautaruukki 2011-2013, Finans Bölümü Başkanlığı Rautaruukki Corporation 2009 2011, Hukuk ve İdari İşler Direktörlüğü Myllykoski Corporation 2003 2009, 1989 2003 yılları arasında Nordea Bankasında çeşitli yöneticilik pozisyonları Altan EDİS / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1943 İstanbul Doğumludur.Türk vatandaşıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İsviçre Bern Üniversitesinde Hukuk doktorası yapmıştır. 1975 1980 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörü, Tüm Grup Şirketlerinin işçiişveren ilişkileri, Toplu iş sözleşmelerinden sorumlu yönetici, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İşveren sendikalarında ek görevlerde bulunmuştur. Koç Holding A.Ş. adına Almanya da Grup sözleşmeleri Araştırması (Ford AG Köln ve Siemens AG München) görevlerinde bulunmuştur. 1980 1983 yılların arasında Koç Holding A.Ş. yi temsilen Türkiye Garanti Bankası A.Ş. de Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır. Sayın Altan Edis1983-1985 yılları arasında İnterbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları Yönetimi) olarak görev yapmış, 1985-1998 yılları arasında İktisat Bankası T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Show TV Yönetim Kurulu Üyesi, Cine5 Yönetim Kurulu Üyesi, Showpa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mepaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve Grup Şirketlerinde çeşitli görevler ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 2000 yılı itibariyle halen Kadıköy Belediyesi KASDAV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İlhan-Vreni Nural Vakfı Kurucusu ve Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca 2001 yılı itibariyle halen, Türkiye Yöneticiler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Spastik Çocuklar Derneği ve Vakfı (Metin SABANCI merkezi) Başkan Yardımcısıdır. Akşit ÖZKURAL / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1949 Ankara Türkiye Doğumludur. Hem Türk hem İngiliz vatandaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Muammer Akşit Özkural çok iyi derecede İngilizce konuşabilmektedir. 2016 Nisan ayından itibaren Componenta Dökümcülükte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Kendisi Stajyer Müfettiş Yardımcılığı olarak girdiği İş Bankasında 28 yıl birçok Üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışmış ve bu sürenin 14 yılını ise Londra da geçirmiştir. 2002 yılında Demir Halk Bank ın Londra şubesinin başına geçmiş, yaklaşık iki yıl sonra da merkezi Bulgaristan da bulunan D Commerce Bank ın Genel Müdürlüğü görevine atanmış, yaklaşık üç yıl sonra bankacılık mesleğinden emekli olmuştur. Bay Özkural çalışma hayatı boyunca çok sayıda kurum ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerini de deruhte etmiş olup halen DenizTemiz Derneği/TURMEPA isimli STK. nın Genel Müdürlüğü görevini icra etmektedir. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu baskan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlastırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat saglanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uyulacaktır. Yönetim Kurul una yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca 31 Mart 2016 itibariyle üst yönetime ödenen maddi haklar tutarı 1,490,305 TL dir.
Genel Kurul Bilgileri Sayfa No:8 Şirketimizin, 05.04.2016 tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.componenta.com) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Ayrıca Şirket ana sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Yönetim Kurulu başlıklı 8. Maddesi T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler de alınarak Genel Kurul un tarafından onaylanmış ve öncesinde Kamuya açıklanan tadil tasarısı kabul edilerek tescil edilmiştir. 2015 yılına ait Temettü Dağıtımı Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 24.402.622 TL net dönem kârı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 22,113,528.27 TL net dönem kârı vardır. Şirketin yapmış olduğu Manisa Alüminyum yatırımı ve işletme sermayesi ihtiyacları göz önüne alındığında Net dönem kârının dağıtılmayarak Sermayede muhafaza edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 62.563.960,832TL. lik nominal değerde olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmiştir. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( Tebliğ ) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 No lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket Özel Durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası na www.componenta.com adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza Bilgi Toplumu Hizmetleri erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr E-Şirket Şirketler Bilgi Portalından ve şirketimiz internet adresinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar: Kurumsal Kimlik bilgileri Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler Şirket Organizasyonu ve Ortaklık yapısı Şirket Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Bilgileri Finansal Raporlar ve Mali Veriler KAP bildirimleri Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun çetvelleri Vekaletname Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kar Dağıtım Politikası
FİNANSAL BİLGİLER Sayfa No:9 Orhangazi Pik Döküm Tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2015 yılı Mart ayı itibariyle 28,175 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2016 yılı Mart ayı sonunda 27,593 ton olarak gerçekleşerek % 2 lik azalma göstermiştir. Orhangazi tesislerinde İşleme İş Birimi ile birlikte 2015 yılı Mart ayı itibariyle 131,3 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu ise 2016 yılının aynı dönemi itibariyle 129,5 milyon TL olarak gerçekleşerek % 1 oranında azalma gerçekleşmiştir. 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Kapasite (ton) 180.000 180.000 180.000 170.000 42.500 170.000 40.000 Üretim (ton) 119.856 116.070 105.881 109.115 29.749 106.830 30.093 Satışlar (ton) 117.586 112.309 103.455 106.526 28.175 104.289 27.593 Kapasite doluluk Oranı % 67% 64% 59% 64% 70% 63% 75% 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Satışlar (M TL) 448,7 443,5 443,5 519,5 131,3 511,7 129,5 Faaliyet Karı (M TL) 41,4 25,0 55,1 35,3 15,0 49,7 7,5
Sayfa No:10 Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde; Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 1,884 ton olan satış tonajı, 2016 yılının aynı döneminde 2,040 ton gerçekleşerek % 8 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 30,2 milyon TL olan satış cirosu, 2016 yılının aynı döneminde 33,8 milyon TL olarak gerçekleşerek % 12 oranında artış göstermiştir. 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Kapasite (ton) 14.400 14.400 10.500 10.500 2.625 10.875 2.850 Üretim (ton) 7.760 5.713 6.496 7.144 1.968 8.192 2.006 Satışlar (ton) 7.853 5.669 6.334 7.019 1.884 7.878 2.040 Kapasite doluluk Oranı % 54% 40% 62% 68% 75% 75% 70% 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Satışlar (M TL) 100,4 74,5 92,8 111,9 30,2 134,8 33,8 Faaliyet Karı (M TL) 9,3 4,2 10,1 8,0 3,2 11,0 2,5
Sayfa No:11 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde; Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 297,463 adet olan satış birimi, 2016 yılının aynı döneminde 315,603 adet olarak gerçekleşerek % 6 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2015 yılı Mart ayında 32.9 milyon TL olan satış cirosu, 2016 yılının aynı döneminde 37.3 milyon TL olarak gerçekleşerek % 13 oranında artış göstermiştir. 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Kapasite (birim) 1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000 360,000 1,440,000 360,000 Üretim (birim) 1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291,000 322,196 1,332,342 334,404 Satışlar (birim) 1,204,057 1,120,698 1,047,503 1,246,241 297,463 1,303,727 315,603 Kapasite doluluk Oranı % 89% 71% 73% 90% 89% 93% 93% 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Satışlar (M TL) 105.5 95.0 99.4 128.5 32.9 155.1 37.3 Faaliyet Karı (M TL) 9.7 5.4 14.0 14.5 3.7 20.1 6.3
İHRACAT COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No:12 2015 yılı Mart ayı itibariyle 52,3 milyon Euro olan ihracat 2016 yılının aynı döneminde 47,5 milyon Euro gerçekleşerek yaklaşık %9 oranında azalmıştır. YATIRIMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 1 Ç 2015 2016 1 Ç İhracat M EUR 192.8 182.3 190.0 204.0 52.3 197.0 47.5 2016 yılının ilk çeyreğinde Orhangazi Tesislerimizde toplam 2 milyon Avro, Manisa Alüminyum Jant Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise 4,7 milyon Avro olmak üzere toplam 6,7 milyon Euro luk yatırım gerçekleşmiştir. 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Yatırımlar M EUR 14.0 10.9 7.7 12.7 3.8 26.6 6.7 - Satışların Ülkelere Göre Dağılımı
Sayfa No:13 TEMEL RASYOLAR 31 Mart 2016 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 31 Mart 2016 31 Mart 2015 Brüt kar marjı 19,0% 22,6% FAVÖK marjı 11,0% 16,6% Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) 8,1% 11,2% Net kar marjı 1,0% 3,6% 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 Cari oran 1,10 1,11 Kaldıraç oranı 0,68 0,66 Kısa vadeli finansal borç / Toplam finansal borç oranı 0,47 0,49 Net finansal borç / Özkaynaklar oranı 1,39 1,37 MALİ SONUÇLAR 2015 yılı birinci çeyrek itibariyle 194.296.533 TL olarak gerçekleşen satış hasilatı 2016 yılı birinci çeyrek itibariyle %3 oranında artışla 200.544.633 TL olarak gerçekleşirken, brüt satış karı ise 2016 yılının ilk üç ayında 38.057.069 TL dir (2015/3 Ay: 43.997.326 TL). 2016 yılı cari dönem itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 16.288.767 TL (2015/3 Ay: 21.842.305 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk üç aylık sonuçlara göre FAVÖK %32 lik azalış ile 22.007.061 TL olarak gerçekleşirken (2015/3 Ay: 32.251.237 TL), Vergi sonrası net kar ise 2016 yılı birinci çeyrek itibariyle 2.006.666 TL olarak gerçekleşmiştir (2015/3 Ay: 6.692.852 TL). 2011 2012 2013 2014 2015 1Ç 2015 2016 1Ç Satışlar (M TL) 654,6 612,9 635,7 760,0 194,4 801,6 200,6 Faaliyet Karı (M TL) 60,5 34,6 79,2 57,8 21,9 80,8 16,3
Sayfa No:14 Temel Finansal Tablolar Temel Finansal Tablolara aşağıda yer verilmiş olup detay dipnot ve açıklamaları içeren 31 Mart 2016 dönemine ait rapor ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanmaktadır. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 31 Aralık Referansları 2016 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 509.466.687 452.285.781 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 20.218.351 16.803.959 Ticari Alacaklar 6 221.903.687 194.568.987 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 22 178.980.874 161.424.813 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 42.922.813 33.144.174 Diğer Alacaklar 7 110.070.735 106.810.941 - İlişkili taraflardan finansal alacaklar 22 109.515.901 106.415.921 - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 554.834 395.020 Stoklar 9 128.380.921 110.406.726 Peşin Ödenmiş Giderler 10 4.788.564 3.037.925 Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar 21 2.635.865 1.837.237 Diğer Dönen Varlıklar 15 21.468.564 18.820.006 Duran Varlıklar 671.401.065 653.385.141 Diğer Alacaklar 7 208.526.500 206.544.000 - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 22 208.526.500 206.544.000 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 4.119.445 3.916.227 Maddi Duran Varlıklar 12 428.294.895 409.323.396 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.211.713 8.801.215 - Şerefiye 3.637.517 3.602.935 - Diğer maddi olmayan duran varlıklar 4.574.196 5.198.280 Peşin Ödenmiş Giderler 10 10.829.884 13.800.303 Diğer Duran Varlıklar 11.418.628 11.000.000 TOPLAM VARLIKLAR 1.180.867.752 1.105.670.922
Sayfa No:15 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 31 Aralık Referansları 2016 2015 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 461.272.760 407.468.073 Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 168.761.725 175.339.358 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 88.191.644 84.378.343 Ticari Borçlar 6 169.958.712 119.642.993 - İlişkili taraflara ticari borçlar 22 15.644.640 4.864.497 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 154.314.072 114.778.496 Diğer Borçlar 7 1.467.488 1.158.838 - İlişkili taraflara diğer borçlar 22 23.653 23.653 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 1.443.835 1.135.185 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 12.238.780 9.746.312 Kısa Vadeli Karşılıklar 13 11.263.390 11.004.974 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 665.690 890.805 -Diğer kısa vadeli karşılıklar 10.597.700 10.114.169 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 9.391.021 6.197.255 Uzun Vadeli Yükümlülükler 338.898.073 320.089.848 Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 293.519.293 274.265.097 Uzun Vadeli Karşılıklar 33.958.521 31.576.834 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 33.958.521 31.576.834 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 11.420.259 14.247.917 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 800.170.833 727.557.921 ÖZKAYNAKLAR 380.696.919 378.113.001 Ödenmiş Sermaye 16 66.844.800 66.844.800 Sermaye Düzeltme Farkları 16 45.195.347 45.195.347 Paylara İlişkin Primler 161.041 161.041 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 54.757.563 57.265.102 - Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları 68.472.540 68.754.201 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (13.714.977) (11.489.099) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 103.605.258 100.802.128 - Yabancı para çevrim farkları 103.605.258 100.802.128 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 14.926.943 14.926.943 Geçmiş Yıllar Karları 93.199.301 68.515.018 Net Dönem Karı 2.006.666 24.402.622 TOPLAM KAYNAKLAR 1.180.867.752 1.105.670.922
Sayfa No:16 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot Referansları Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2016 Sınırlı Denetimden Geçmemiş Ocak- 31 Mart 2015 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 17 200.554.633 194.296.533 Satışların Maliyeti 17 (162.497.564) (150.299.207) BRÜT KAR 38.057.069 43.997.326 Pazarlama Giderleri 18 (18.769.994) (15.369.094) Genel Yönetim Giderleri (9.366.766) (11.319.158) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (1.142.478) (938.741) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.183.811 2.731.128 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (5.927.351) (2.724.082) ESAS FAALİYET KARI 9.034.291 16.377.379 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 7.126.475 5.379.293 Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların Karlarındaki Vergi Sonrası Pay 11 128.001 85.633 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 16.288.767 21.842.305 Finansman Gelirleri 20 1.768.749 1.172.436 Finansman Giderleri 20 (17.767.167) (14.031.346) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR 290.349 8.983.395 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri 21 (73.751) (2.758.580) - Ertelenmiş Vergi Geliri 21 1.790.068 738.037 DÖNEM KARI 2.006.666 6.962.852 DİĞER KAPSAMLI GELİR 577.252 1.175.999 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.803.130 2.993.110 -Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 2.803.130 2.993.110 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (2.225.878) (1.817.111) -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 14 (2.782.348) (2.271.389) - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler 21 556.470 454.278 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.583.918 8.138.851 Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (1 Kuruş nominal karşılığı) 0,0300 0,0104
Sayfa No:17 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Dönem Karı Toplam 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla raporlanan 66.844.800 45.195.347 161.041 75.385.972 (6.007.256) 56.620.764 12.188.190 69.030.584 20.680.830 340.100.272 Transferler -- -- -- -- -- -- -- 20.680.830 (20.680.830) -- Toplam kapsamlı gelir -- -- -- -- (1.817.111) 2.993.110 -- -- 6.962.852 8.138.851 Amortisman transferi -- -- -- (248.544) -- -- -- 248.544 -- -- 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 16 66.844.800 45.195.347 161.041 75.137.428 (7.824.367) 59.613.874 12.188.190 89.959. 598 6.962.852 348.239.123 Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Dönem Karı / (Zararı) Toplam 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla raporlanan 66.844.800 45.195.347 161.041 68.754.201 (11.489.099) 100.802.128 14.926.943 68.515.018 24.402.622 378.113.001 Transferler -- -- -- -- -- -- -- 24.402.622 (24.402.622) -- Toplam kapsamlı gelir -- -- -- -- (2.225.878) 2.803.130 -- -- 2.006.666 2.583.918 Amortisman transferi -- -- -- (281.661) -- -- -- 281.661 -- -- 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 16 66.844.800 45.195.347 161.041 68.472.540 (13.714.977) 103.605.258 14.926.943 93.199.301 2.006.666 380.696.919
Sayfa No:18 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-31 Mart 2016 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-31 Mart 2015 Dönem karı 2.006.666 6.962.852 Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler 5.718.294 10.408.932 Stok değer düşüklüğü karşılık iptali 9 (104.665) (138.024) Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış 14 1.300.365 1.045.558 İştiraklerin paylarındaki karlar 11 (128.001) (85.633) Şüpheli alacak karşılığı 6 19.329 -- Faiz geliri (8.895.224) (786.910) Finansal kiralama faiz gideri 298.860 297.300 Dava karşılık gideri/(iptal gelirleri) 386.234 (62.321) Faiz ve faktoring gideri 11.998.135 9.370.673 Yabancı para çevrim farkı 617.519 283.766 Vergi (geliri)/ gideri 21 (1.716.317) 2.020.543 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 11.501.195 29.316.736 Ticari alacaklardaki artış (9.797.967) (26.524.844) İlişkili taraflar bakiyesindeki (artış)/azalış 3.752.714 (9.025.120) Stoklardaki artış (17.974.196) (8.788.713) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış (4.202.300) (8.805.009) Ticari borçlardaki ve vergi yükümlülüğündeki artış 39.535.576 16.168.615 Diğer borçlar ve yükümlülüklerde artış/(azalış) 5.807.329 (1.124.868) Bloke mevduattaki değişim (10.079.705) -- Faaliyetlerde kullanılan nakit akışları 18.542.646 (8.783.203) Ödenen kıdem ve ihbar tazminatları 14 (1.561.733) (1.358.330) Faaliyetlerde kullanılan net nakit 16.980.913 (10.141.533) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı 12 (20.318.869) (10.503.887) Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişi 167.181 -- Alınan temettü 11 75.218 -- İlişkili taraflara kullandırılan krediler (15.611.111) (11.671.792) Alınan faiz 8.895.224 8.416.997 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (26.792.357) (13.758.682) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Banka kredilerinden sağlanan nakit 65.204.633 63.872.240 Ödenen finansal borçlar (47.900.200) (42.023.538) Ödenen faiz, finansal kiralama ve faktoring gideri (14.158.302) (9.667.973) Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 3.146.131 12.180.729 YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) (6.665.313) (11.719.486) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -- -- E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.807.403 30.421.286 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) (6.665.313) (11.719.486) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 7.142.090 18.701.800
Sayfa No:19 İLETİŞİM BİLGİLERİ COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş. GÖL YOLU NO : 26 ORHANGAZİ / BURSA componenta.tr@componenta.com / www.componenta.com Yatırımcı İlişkileri Bölümü TEL : 0 224 573 42 63-380