ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ LEVHA SANAYİ RAPORU H A Z İ R A N 2 0 1 1 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05-447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org
ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO GİRİŞ 1 LEVHA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI 2 DÜNYADA LEVHA SANAYİ 3 -Dünya Levha Üretimi 3 -Dünya Levha Tüketimi 4 -Dünya Levha İhracatı 5 -Dünya Levha İthalatı 6 TÜRKİYE DE LEVHA SANAYİ 7 -Türkiye de Levha Sanayinin Mevcut Durumu ve Üretimi 7 -Türkiye nin Levha İhracatı 8 -Türkiye nin Levha İthalatı 10 LEVHA SANAYİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 13 LEVHA SANAYİNİN SWOT ANALİZİ 14 SONUÇ 16 KAYNAKLAR 17 TÜRKİYE DEKİ YONGA LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ 18 TÜRKİYE DEKİ LİF LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ 19 Hazırlayanlar: Sevil SAKARYA/Şeref CANLI HAZİRAN 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05-447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org
G İ R İ Ş Ağaç malzeme günümüzde hem masif hem de odun kompozitleri olarak çok geniş ve değişik alanlarda değerlendirilmektedir. Masif ağaç malzemenin anizotrop yapısı, geniş yüzey gerektiren kullanım yerlerinde yetersiz kalması ve ekonomik nedenlerle odun hammaddesinden teknik yollarla yonga levha, lif levha, kontrplak vb ahşap levhalar üretilmektedir. 1940 lı yıllarda endüstriyel olarak, odunun doğal kusurlarından arındırılmış, izotrop ve homojen bir yapıya sahip yonga levha üretimine başlanılmıştır. Türkiye de Yonga levha ve lif levha endüstrileri 1950 li yıllarda kurulmuştur. Özellikle, II. Dünya savaşından sonra şehirlerin yeniden yapılandırılması çalışmalarında geniş boyutlu malzemeye duyulan ihtiyaç nedeniyle yonga levha ve lif levha endüstrileri hızla gelişmiştir. Yonga levha; odun parçalarından (odun yongaları, testere talaşı, rende talaşı vb.) ve/veya diğer lignoselülozik malzemelerden (keten, kenevir ipliği, kendir ipliği, suyu çıkarılmış şeker kamışı posası vb odunlaşmış bitkilerden) elde edilen yongaların tutkallandıktan sonra, sıcak preslenmesiyle elde edilen levhalar olarak; lif levha ise odun liflerinin doğal yapışma ve keçeleşme özelliklerinden yararlanılarak biçimlendirilmesi sonucu oluşan levhalar olarak tanımlanmaktadır. Yonga levha ve Lif levha sektörü Fasıl 44 içerisinde; Yonga levha 4410 G.T.İ.P. numarası ile YONGA LEVHA ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden benzeri levhalar (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın), Lif levha ise 4411 G.T.İ.P. numarası ile Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden LİFLEVHALAR (reçineler veya diğer organik maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın) 12 haneli açılımla yer almaktadır. Yonga levha ve lif levha sanayileri yoğun olarak mobilya, orman işletmeleri, tutkal ve kimyasal madde üretim sektörü, kereste fabrikaları ve marangozlar, kağıt sektörü, inşaat sektörü (prefabrik ev yapımı), dekorasyon, odun tüccarları, petrol ürünleri satıcıları, otomotiv sektörü, enerji sektörü, profil üreticileri, orman-köy kooperatifleri, çimento üretim sektörü ve metal sanayi ile ilişkidedir. Ülkemizde odun kökenli levha sanayi sektörünün plânlı dönemde gelişme gösterdiği, yeni tesislerin kurulduğu, dünyada uygulanan teknolojilerin ülkemize getirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Ancak, hâlihazırdaki durumu ile sektörün düşük maliyetlerle çalışan ve son kullanım yerlerine hitap etmek üzere katma değeri en yüksek ürünleri üreterek, iç ve dış pazarlara sunabilen, rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuştuğu söylenemez. Sektörün ekonomide işgal ettiği önemli konum göz önüne alındığında, gerekli yapısal değişikliklerini tamamlayamadığı görülmektedir. Günümüzde levha sanayi koordinasyon eksikliği, hammadde sorunları, yetersiz sermaye birikimi, işgücü gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkemizde odun kökenli levha sanayi sektörünün gelişimi için genel sanayileşme politikaları içerisinde ele alınması önem taşımaktadır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1
LEVHA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRMASI 4410 ve 4411 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarındaki ürünleri kapsayan sektörün, detaylı bazda ifade edilen GTİP numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. GTİP Madde Tanımı 44.10 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (örneğin waferboard) (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın): - Ağaçtan : 4410.11 - - Yonga levha 4410.11.10.00.00 - - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar 4410.11.30.00.00 - - - Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar 4410.11.50.00.00 - - - Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar 4410.11.90.00.00 - - - Diğerleri 4410.12 - - Yönlendirilmiş lifli levha (OSB): 4410.12.10.00.00 - - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar - - - Diğerleri: 4410.12.90.10.00 - - - -Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar 4410.12.90.90.00 - - - - Diğerleri 4410.19 - - Diğerleri 4410.19.00.10.00 - - - Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla 4410.19.00.90.00 - - - Diğerleri 4410.90 - Diğerleri: kaplanmış olan waferboard 4410.90.00.10.00 - - Keten döküntülerinden elde edilenler 4410.90.00.90.00 - - Diğerleri 44.11 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle yapıştırılmış olsun olmasın): - Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF): 4411.12 - - Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler: 4411.12.10.00.00 - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.12.90.00.00 - - - Diğerleri 4411.13 - - Kalınlıkları 5 mm.yi geçen, fakat 9 mm.yi geçmeyenler: 4411.13.10.00.00 - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.13.90.00.00 - - - Diğerleri 4411.14 - - Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler: 4411.14.10.00.00 - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.14.90.00.00 - - - Diğerleri - Diğerleri: 4411.92 - - Yoğunluğu 0,8 gr/cm 3.ü geçenler: 4411.92.10.00.00 - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.92.90.00.00 - - - Diğerleri 4411.93 - - Yoğunluğu 0,5 gr/cm 3.ü geçen, fakat 0,8 gr/ cm 3.ü geçmeyenler: 4411.93.10.00.00 - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.93.90.00.00 - - - Diğerleri 4411.94 - - Yoğunluğu 0,5 gr/cm 3.ü geçmeyenler 4411.94.10.00.00 - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.94.90.00.00 - - - Diğerleri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2
DÜNYADA LEVHA SANAYİ Dünya Levha Üretimi: Dünya levha üretimi 2005-2009 yılları arasında inişli çıkışlı bir eğilim göstermiştir. 2005 yılında 63,1 milyon m³ olan üretim miktarı 2009 yılında 75,5 milyon m³'e yükselmiştir. Dünya Levha Üretimi Milyon m 3 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 75,5 74,2 71,2 70,1 63,1 2005 2006 2007 2008 2009 Kaynak: FAOSTAT Database, 2011 Dünyanın en büyük levha üreticisi Çin dir. Çin, dünya levha üretiminin %45 ini yapmaktadır. 2009 yılında 34,5 milyon m³ levha üreten Çin i sırasıyla ABD, Almanya ve Türkiye takip etmektedir. Türkiye tablodan da görüleceği üzere, dünyanın en büyük 4. levha üreticisi olarak sektör için önemli bir ülke olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Dünya Levha Üretimi (m 3 ) SIRA ÜLKELER 2005 2006 2007 2008 2009 2009-2008 Değişim (%) % Pay 1 Çin 20.642.000 24.702.000 27.335.000 29.102.000 34.499.000 18,5 45,7 2 ABD 7.718.896 7.933.066 7.075.530 6.636.390 6.369.670-4,0 8,4 3 Almanya 5.539.000 5.933.000 6.225.000 4.932.688 4.932.688 0,0 6,5 4 Türkiye 1.742.000 2.100.000 2.200.000 2.226.000 2.950.000 32,5 3,9 5 Brezilya 1.966.000 2.294.000 2.467.000 2.646.000 2.856.000 7,9 3,8 6 Polonya 2.326.100 2.413.200 2.674.581 2.558.884 2.603.326 1,7 3,4 7 Güney Kore 1.659.000 1.648.000 1.723.000 1.696.000 1.661.000-2,1 2,2 8 Rusya Fed. 1.296.000 1.452.000 1.930.000 2.023.000 1.626.000-19,6 2,2 9 Malezya 2.598.000 2.624.000 2.633.000 1.600.000 1.595.000-0,3 2,1 10 Kanada 1.912.000 1.947.000 1.987.000 1.519.000 1.341.000-11,7 1,8 11 İspanya 1.247.000 1.298.000 1.585.000 1.180.000 1.180.000 0,0 1,6 12 Fransa 1.310.000 1.390.000 1.410.000 1.219.792 960.000-21,3 1,3 13 Tayland 882.900 882.900 882.900 882.900 882.900 0,0 1,2 14 Şili 691.784 957.000 919.000 1.015.000 832.000-18,0 1,1 15 İtalya 1.156.000 1.211.000 1.211.000 965.000 800.000-17,1 1,1 16 Arjantin 631.000 655.000 620.000 797.000 797.000 0,0 1,1 17 Avusturya 810.000 981.000 866.206 800.000 750.000-6,3 1,0 18 Japonya 874.000 895.000 937.000 828.000 681.000-17,8 0,9 19 Avustralya 849.000 842.000 723.000 753.000 675.000-10,4 0,9 20 Yeni Zelanda 861.000 907.000 837.000 765.000 666.000-12,9 0,9 Diğerleri 6.440.545 7.039.971 7.992.979 7.035.986 6.882.639-2,2 9,1 TOPLAM 63.152.225 70.105.137 74.234.196 71.181.640 75.540.223 6,1 100,0 Kaynak: FAOSTAT Database, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3
Dünya Levha Tüketimi: 2010 yılı tahmini verilerine göre, dünya levha tüketimi 22 milyon m 3 e ulaşmıştır. Dünyanın en büyük levha tüketicisi 6,7 milyon m 3 ile ABD olup, Rusya Federasyonu 3,3 milyon m 3 le ikinci sırada yer almaktadır. Bölgesel olarak bakıldığında; AB Ülkeleri nin 3,8 milyon m 3 levha tüketimi gerçekleştirdiği gözlenmektedir. Asya Pasifik Bölgesi ise; 1992 yılında 3,8 milyon m 3 levha tüketirken, 2000 yılında 4,1 milyon m 3, 2010 yılında da tahmini olarak 5 milyon m 3 levha tüketimi yapmıştır. Bölgenin tüketiminde 1992 ve 2010 yılları arasında yıllık %1,8 lik tüketim artışı gerçekleşmiştir. Asya Pasifik Bölgesi nin dünya levha tüketimindeki payı 1992 de %19 iken, 2000 yılında %22 ye, 2010 yılında da %23 e yükselmiştir. Dünya Levha Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılımı (Bin m 3 ) Ülke 1992 2000 2010* Avustralya 76 83 102 Çin 1.777 1.857 2.586 Hong Kong 8 8 10 Hindistan 45 31 24 Endonezya 1 2 2 Japonya 1.055 1.172 1.212 G. Kore 418 475 540 Malezya 3 3 3 Myanmar Yeni Zelanda 164 208 202 Papua Yeni Gine 0 Filipinler 36 35 45 Singapur 46 65 77 Solomon Adaları 0 Tayland 139 169 175 Diğer Asya Pasifik 20 24 31 Asya Pasifik Toplamı 3.788 4.133 5.008 Kanada 545 606 567 Şili 118 139 134 Avrupa Birliği 2.917 3.227 3.778 Rusya 3.655 3.040 3.395 ABD 6.658 5.960 6.781 Diğer Ülkeler 1.987 1.947 2.346 Dünya Toplamı 19.664 19.053 22.008 Kaynak: FAO/ FAO Corporate Document Repository- Plywood Forecasts and Analysis Çin, Japonya ve G.Kore nin Asya Pasifik Bölgesi ndeki levha tüketiminde ilk üç sırada yer aldığı görülmekte ve söz konusu ülkelerin önümüzdeki yıllarda da bu konumlarını koruması beklenmektedir. Çin in levha tüketimi 1992 yılında 1,8 milyon m 3 iken, 2010 yılında yaklaşık 2,6 milyon m 3 e, Japonya nın ise 2010 yılında 1,0 milyon m 3 den 1,2 milyon m 3 e çıktığı tahmin edilmektedir. G.Kore ise 1992 yılında 418 bin m 3 levha tüketirken, 2010 yılında 540 bin m 3 levha tüketmiştir. Bu üç ülkenin toplam tüketimi, Asya Pasifik Bölgesi nin toplam levha tüketiminin %87 sini oluşturmaktadır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 4
Dünya Levha İhracatı: Dünya levha ihracatı 2006 yılında 16,1 milyar $ düzeyinde iken, 2010'da 15,1 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Dünya Levha İhracatı 20,0 Milyar $ 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 16,1 18,1 17,5 13,6 15,1 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Trademap, 2011 Dünya levha ihracatının %17,8 i 2,7 milyar $ la Almanya tarafından yapılmaktadır. Dünyanın en büyük levha ihracatçısı olan Almanya yı sırasıyla 1,2 milyar $ la Çin (%7,6), 1,1 milyar $ la Kanada (%7,3) ve 1 milyar $ la Avusturya (%4,2) izlemektedir. Türkiye ise 139 ihracatçı arasında 13. levha ihracatçısı olarak dünya levha pazarındaki yerini almıştır. Dünya Levha İhracatı (Bin $) SIRA ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 2010-2009 Değişim (%) % Pay 1 Almanya 2.655.517 3.176.893 3.424.013 2.654.643 2.701.784 1,78 17,79 2 Çin 660.970 1.121.080 1.140.933 915.671 1.155.001 26,14 7,61 3 Kanada 2.627.884 1.798.252 1.186.554 904.679 1.110.675 22,77 7,31 4 Avusturya 992.103 1.339.557 1.356.354 1.080.260 1.094.852 1,35 7,21 5 Belçika 1.287.982 1.492.122 1.376.621 969.247 987.750 1,91 6,50 6 Fransa 905.630 1.034.077 946.567 634.681 707.867 11,53 4,66 7 Polonya 645.034 734.981 755.264 538.641 635.901 18,06 4,19 8 Tayland 377.794 457.791 500.117 471.805 622.972 32,04 4,10 9 Malezya 392.076 452.055 126.190 364.699 463.487 27,09 3,05 10 spanya 532.177 538.577 591.754 458.168 454.514-0,80 2,99 11 ABD 427.021 436.811 481.920 356.446 414.571 16,31 2,73 12 Romanya 157.766 201.510 252.505 235.279 335.752 42,70 2,21 13 Türkiye 158.453 259.542 298.492 278.758 318.682 14,32 2,10 14 Çek Cum. 216.716 314.873 322.881 255.303 301.316 18,02 1,98 15 Şili 280.863 304.163 331.163 260.125 301.272 15,82 1,98 16 İtalya 288.292 339.916 316.868 228.265 298.618 30,82 1,97 17 İsviçre 332.720 391.590 366.942 289.745 287.600-0,74 1,89 18 İrlanda 297.651 356.171 285.354 202.943 235.664 16,12 1,55 19 Yeni zelanda 198.236 206.292 210.783 174.424 187.434 7,46 1,23 20 Lüksemburg 118.261 136.560 168.901 155.849 179.559 15,21 1,18 Diğerleri 2.586.701 3.089.693 3.090.041 2.236.903 2.391.116 6,89 15,75 TOPLAM 16.139.847 18.182.506 17.530.217 13.666.534 15.186.387 11,1 100,0 Kaynak : Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 5
Dünya Levha İthalatı: 2007-2009 yılları arasında sürekli düşüş gösteren dünya levha ithalatı 2006 yılında 15,3 milyar $ iken, 2010 yılında 14,5 milyar $ a düşmüştür. Dünya Levha İthalatı 18,0 16,0 14,0 15,3 16,8 16,1 14,5 Milyar $ 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 12,7 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Trademap, 2011 2010 yılı Trademap verilerine göre; dünya levha ithalatının %11 ini 1,5 milyar $ lık değeriyle ABD yapmaktadır. Onu sırasıyla Almanya (%7,1), Fransa (%5,1), İngiltere (%4,0) ve Kanada (%3,6) takip etmektedir. Türkiye ise 213 levha ithalatçısı arasından dünyanın en büyük 14. levha ithalatçısı olarak yerini almıştır. Dünya Levha İthalatı (Bin $) SIRA ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 2010-2009 Değişim (%) % Pay 1 ABD 3.723.681 2.476.524 1.708.362 1.416.135 1.597.442 12,80 10,96 2 Almanya 897.624 1.051.467 1.038.887 874.608 1.027.251 17,45 7,05 3 Fransa 581.846 737.606 804.614 703.134 742.527 5,60 5,10 4 İngiltere 841.474 989.989 776.116 558.711 586.210 4,92 4,02 5 Kanada 527.079 540.130 502.865 467.048 527.844 13,02 3,62 6 İtalya 402.204 554.605 529.498 384.366 523.737 36,26 3,59 7 Polonya 459.548 525.405 609.446 390.653 455.815 16,68 3,13 8 Rusya Fed. 301.927 393.691 539.180 314.190 444.007 41,32 3,05 9 Belçika 445.247 541.781 491.137 369.307 408.077 10,50 2,80 10 Hollanda 431.086 523.561 581.188 426.347 401.182-5,90 2,75 11 Japonya 354.592 409.137 360.290 309.791 371.196 19,82 2,55 12 İran 15.713 203.071 207.087 267.428 353.727 32,27 2,43 13 İsveç 284.969 367.156 349.753 268.313 328.730 22,52 2,26 14 Türkiye 282.889 387.952 334.062 209.375 325.564 55,49 2,23 15 İspanya 427.391 457.095 386.598 318.913 283.953-10,96 1,95 16 Avusturya 209.130 241.415 268.998 228.121 252.159 10,54 1,73 17 Çin 297.445 275.269 232.274 208.430 238.819 14,58 1,64 18 İsviçre 209.229 254.203 251.200 221.461 237.249 7,13 1,63 19 Romanya 273.268 436.193 421.342 234.688 216.934-7,56 1,49 20 Meksika 209.827 116.720 249.091 195.847 213.359 8,94 1,46 Diğerleri 4.205.727 5.367.999 5.541.972 4.382.283 5.034.887 14,89 34,55 TOPLAM 15.381.896 16.850.969 16.183.960 12.749.149 14.570.669 14,3 100,0 Kaynak: Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 6
TÜRKİYE DE LEVHA SANAYİ 1.Türkiye de Levha Sanayinin Mevcut Durumu ve Üretimi: Sektörde toplam 40 tesis mevcut olup, bunlardan 24 ü yonga levha, 16 sı lif levha üretmektedir. Sektörün toplam üretim kapasitesi yaklaşık 9 milyon m³ olup, üretim miktarı 5,5 milyon³ seviyesindedir. Lif levha sektöründeki 16 fabrikadan büyük bölümü kuru yöntemle üretim yapmaktadır. Bunlardan yaş yöntemle çalışanlar sert lif levha üretirken, kuru yöntemle çalışanlar hem sert (HDF) hem de orta sert lif levha (MDF) üretimi gerçekleştirmektedir. Hammadde olarak odun ve odun kırıntıları ile testere talaşı kullanılmakta olup, bağlayıcı olarak çimentolu yonga levha üretimi dışında sentetik bağlayıcı maddeler kullanılmaktadır. Yonga levha sektöründe sürekli ve kesintili olarak tek veya çok katlı preslerde 3 tabakalı levha üretimi gerçekleştirilmektedir. Lif levha sektöründe de sürekli ve kesintili sistemle levha üretimi yapılmaktadır. Lif levha sektöründe yaş yöntemle ve kuru yöntemle üretim yapılmakta olup, yaş yöntemle çalışanlar sert lif levha üretirken, kuru yöntemle çalışanlar hem sert (HDF) hem de orta sert lif levha (MDF) üretimi gerçekleştirmektedir. Yonga levha ve lif levha sektörlerindeki tesislerin tamamında melamin kaplama hattı bulunmakta ve ürünlerinin büyük bir kısmını kapladıktan sonra pazarlamaktadırlar. Sektörde ana girdiler odun ve tutkal olup, diğerlerini katkı maddeleri, yakıt ve enerji oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların çoğunluğu TSE kalite yeterlilik belgesi ve TSE uygunluk belgelerini almış olup, üretimlerinde standartlara uymaktadırlar. Ayrıca, bazıları ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, OHSAS 18001 ve SA 8000 standart belgelerine sahiptir. Sektördeki kapasite kullanım oranları yonga levha için % 80, lif levha için ise %97 dir. Kuruluşların çoğunluğu TSE kalite yeterlilik ve TSE uygunluk belgeleri, bazıları ise ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, OHSAS 18001 ve SA 8000 standart belgeleri almışlardır. Buna göre, sektörün kaliteli üretim yaparak rekabet gücünü koruduğu söylenebilir. Türkiye Levha Sektörü Tahmini Üretim Miktarı YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR (GTİP: 4410) MDF VE LİF LEVHALAR (GTİP: 4411) Tesis Sayısı Üretim Kapasitesi (Bin m³/yıl) Üretim Miktarı (Bin m³/yıl) 2011 Muhtemel Üretim Miktarı (Bin m³/yıl) 24 4.978 2.950 4.000 16 3.983 2.500 3.500 TOPLAM 40 8.961 5.450 7.500 Kaynak: Çevre ve Orman Bak. Orm.Gen.Müd./2010 Yılı Orman Ürünleri Piyasasındaki Gelişmeler ve 2011 Yılı Beklentileri Raporu Not: Üretim miktarları son üç yılın ortalaması olarak verilmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 7
2. Türkiye nin Levha İhracatı: 2000-2010 yılları arasında değer bazında toplam levha ihracatımız, 2009 yılındaki düşüş (2008 e göre %7 gerileme) dışında sürekli bir artış grafiği sergilemiştir. Söz konusu 11 yılda yaklaşık 28 kat artan sektörün ihracatı 2010 yılında 319 milyon $ a ulaşmıştır. Levha İhracatımızın Yıllara Göre Gelişimi 350 300 260 299 279 319 250 Milyon Dolar 200 150 87 98 158 100 50 12 28 33 55 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak : TÜİK verileri 2000-2010 DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN LEVHA İHRACATI YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAM M3 DOLAR M2 DOLAR DOLAR 2000 32.943 7.675.256 1.430.329 3.938.538 11.613.794 2001 64.566 15.963.819 3.363.806 12.159.918 28.123.737 2002 100.266 16.886.465 4.644.998 16.440.560 33.327.025 2003 2.301.521 24.337.873 5.503.161 30.754.440 55.092.313 2004 194.597 42.454.613 9.380.520 44.731.919 87.186.532 2005 177.875 46.599.962 11.873.333 51.867.976 98.467.938 2006 242.481 57.324.005 20.178.638 101.128.820 158.452.825 2007 322.565 79.778.670 30.488.907 179.762.814 259.541.484 2008 321.077 93.833.272 34.344.967 205.311.066 299.144.338 2009 254.105 63.925.858 41.419.840 214.930.556 278.856.414 2010 271.638 65.424.208 49.263.640 253.257.737 318.681.945 Kaynak: TÜİK verileri 2010 yılında sektörün ihracatının %80 ini MDF ve Lif Levhalar oluştururken söz konusu ürün grubunun ihracatında 2009 yılına göre %18 artış olmuştur. Bu ürün grubunda son 11 yılda oransal olarak en büyük ihracat artışı hem miktar hem de değer bazında 2001 yılında kaydedilmiş olup, 2003, 2006 ve 2007 yıllarında da değer bazında ihracat artış oranları yüksek düzeyde (%50 nin üzerinde) olmuştur. 2010 yılında 319 milyon $ düzeyindeki toplam levha ihracatının %66 sı MDF ihracatına aittir. 2010 yılında MDF ihracatımız bir önceki yıla göre miktar bazında %7 değer bazında da %15 artış göstererek 34 milyon m² ve 209 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 8
ALTILI GTİP BAZINDA TÜRKİYE NİN LEVHA İHRACATI (2009-2010) YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR 2009 2010 GTİP MADDE TANIMI M3 DOLAR M3 DOLAR 4410.11 AĞAÇTAN YONGA VE LEVHA 239.087 58.398.594 260.669 61.275.199 4410.12 ORİENTED STRAND BOARD (OSB) 5.418 1.848.757 3.628 1.424.743 4410.19 DİĞER AĞAÇLARDAN PANO-LEVHALAR 7.147 2.330.698 5.723 1.884.291 4410.90 DİĞER ODUNSU MADDELERDEN ELDE EDİLEN LEVHALAR 2.453 1.347.809 1.618 839.975 YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR TOPLAMI 254.105 63.925.858 271.638 65.424.208 MDF VE LİF LEVHALAR GTİP MADDE TANIMI M2 DOLAR M2 DOLAR 4411.12 LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: <= 5 MM.) 5.623.479 11.447.278 4.443.328 8.708.279 4411.13 LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 5 MM. <= 9 MM) 3.135.218 13.243.050 4.134.072 15.257.186 4411.14 LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 9 MM.) 23.199.643 157.522.705 25.496.109 184.789.026 ARA TOPLAM (MDF) 31.958.340 182.213.033 34.073.509 208.754.491 4411.92 LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU > 0,8 GR/CM3.) 6.707.846 16.057.462 12.505.679 28.485.061 4411.93 LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU <0,5 > 0,8 GR/CM3.) 2.310.654 12.579.234 2.004.993 11.466.299 4411.94 LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU < 0,5 GR/CM3.) 443.000 4.080.827 679.459 4.551.886 MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAMI 41.419.840 214.930.556 49.263.640 253.257.737 Kaynak : TÜİK verileri ANA TOPLAM 278.856.414 318.681.945 2010 yılında 4411 nolu GTİP de yer alan MDF ve Lif Levhalar ihracatından en çok payı değer bazında %55 ile İran almıştır. İran ı Irak izlemekte olup, Azerbaycan-Nahçıvan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan diğer önemli pazarlar arasında yer almıştır. B.A.E. 2% MDF ve Lif Levhalar İhracatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4411) Ukrayna 2% Bulgaristan 1% Diğer 13% Türkmenistan 3% K.K.T.C. 2% Rusya Fed. 3% Gürcistan 4% Azerbaycan- Nahçıvan 4% Kaynak: TÜİK verileri Irak 11% İran 55% Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 9
4410 nolu GTİP de yer alan Yonga Levha, OSB vb. Levha ihracatından ise en çok payı değer bazında sırasıyla; Gürcistan, İran, Azerbaycan-Nahçıvan, Irak, Bulgaristan, Arnavutluk, Türkmenistan, K.K.T.C., Suriye, Makedonya almıştır. İlk üç sırada bulunan Gürcistan, İran ve Azerbaycan-Nahçıvan sektörün ihracat değerinin yarısını oluşturmuştur. Yonga Levha, OSB vb. Levha İhracatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4410) Makedonya 3% Suriye 4% K.K.T.C. 5% Türkmenistan 5% Diğer 13% Gürcistan 29% Arnavutluk 6% Bulgaristan 6% Irak 7% İran 13% Azerbaycan- Nahçıvan 9% Kaynak: TÜİK verileri 3.Türkiye nin Levha İthalatı: Ülkemizin, 2000-2010 yılları arasında inişli çıkışlı bir trend gösteren toplam levha ithalatı 2000 yılında 77 milyon $ olarak gerçekleşirken, 2010 da bu değerin dört kat üzerine yani yaklaşık 326 milyon $ düzeyine ulaşmıştır. 2010 yılında MDF ve lif levhalar ithalatı sektörün toplam ithalatının %73 ünü oluşturmuştur. Son 11 yılda toplam Levha ithalatımız 388 milyon $ ile 2007 yılında en yüksek değerine ulaşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2000 yılında %15 iken 2009 yılında %133 seviyesine ulaşmış, 2010 yılında ise %98 olarak kaydedilmiştir. Levha İthalatımızın Yıllara Göre Gelişimi 400 350 304 283 388 334 326 300 Milyon Dolar 250 200 150 100 77 34 66 114 187 209 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 10
2000-2010 DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN LEVHA İTHALATI YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAM M3 DOLAR M2 DOLAR DOLAR 2000 285.095 22.758.015 35.829.671 54.676.378 77.434.393 2001 33.310 7.591.360 6.155.656 26.352.637 33.943.997 2002 75.588 12.199.969 35.459.639 54.249.694 66.449.663 2003 253.107 25.381.194 29.483.073 88.738.811 114.120.005 2004 277.238 54.061.410 33.759.955 132.612.725 186.674.135 2005 266.593 56.003.821 60.520.780 248.115.763 304.119.584 2006 179.232 44.827.867 55.540.805 238.061.148 282.889.015 2007 191.338 52.779.226 69.698.896 335.173.370 387.952.596 2008 238.735 59.570.490 51.671.970 274.492.482 334.062.972 2009 243.827 59.272.143 33.093.381 150.218.963 209.491.106 2010 372.183 86.776.028 59.955.049 238.787.688 325.563.716 Kaynak: TÜİK verileri ALTILI GTİP BAZINDA TÜRKİYE NİN LEVHA İTHALATI (2009-2010) YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR 2009 2010 GTİP MADDE TANIMI M3 DOLAR M3 DOLAR 4410.11 AĞAÇTAN YONGA VE LEVHA 83.193 17.424.411 205.602 36.991.472 4410.12 ORİENTED STRAND BOARD (OSB) 154.114 39.294.469 161.148 47.962.859 4410.19 DİĞER AĞAÇLARDAN PANO-LEVHALAR 6.456 2.505.890 5.282 1.721.244 4410.90 DİĞER ODUNSU MADDELERDEN ELDE EDİLEN LEVHALAR 64 47.373 151 100.453 YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR TOPLAMI 243.827 59.272.143 372.183 86.776.028 MDF VE LİF LEVHALAR GTİP MADDE TANIMI M2 DOLAR M2 DOLAR 4411.12 LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: <= 5 MM.) 326.744 934.916 422.926 1.904.108 4411.13 LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 5 MM. <= 9 MM) 6.582.611 29.543.816 8.955.376 37.653.277 4411.14 LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 9 MM.) 4.742.164 26.020.379 9.255.197 51.450.840 ARA TOPLAM (MDF) 11.651.519 56.499.111 18.633.499 91.008.225 4411.92 LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU > 0,8 GR/CM3.) 21.083.846 89.541.741 41.225.670 146.779.757 4411.93 LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU <0,5 > 0,8 GR/CM3.) 261.240 3.967.009 70.301 806.061 4411.94 LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU < 0,5 GR/CM3.) 96.776 211.102 25.579 193.645 MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAMI 33.093.381 150.218.963 59.955.049 238.787.688 ANA TOPLAM 209.491.106 325.563.716 Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 11
2010 yılında 4411 nolu GTİP de yer alan MDF ve Lif Levhalar ithalatından en çok payı değer bazında %44 ile Almanya almıştır. Almanya yı Romanya izlemekte olup, bu iki ülke MDF ve Lif Levhalar ithalatımızın %74 ünü oluşturmaktadır. MDF ve Lif Levhalar İthalatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4411) Belçika 2% Rusya Fed. 2% Çin 2% Avusturya 2% Malezya 1% İtalya 3% Polonya 7% İsviçre 7% Almanya 44% Kaynak: TÜİK verileri Romanya 30% 4410 nolu GTİP de yer alan Yonga Levha, OSB vb. Levha ithalatından ise en çok payı değer bazında sırasıyla; Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan almış olup, bu ülkelerin Yonga Levha, OSB vb. Levha ithalatındaki payı toplam %83 tür. Yonga Levha, OSB vb. Levha İthalatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4410) İtalya 3% ABD 3% Almanya 2% Sırbistan 2% Brezilya 1% Belçika 0,4% Kanada 6% Yunanistan 10% Bulgaristan 54% Romanya 19% Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 12
LEVHA SANAYİNİN SORUNLARI Sektörde hammadde yetersizliği ve yerli hammadde temininde bir takım güçlükler bulunmaktadır. Çözüm Önerisi: Hammadde temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak ana sorun hammaddenin fiyatının yüksekliğidir. Son dönemlerde hammadde (odun) yokluğundan dolayı hiçbir fabrika üretimini durdurmak zorunda kalmamış ancak, piyasa şartlarından dolayı üretimini durduranlar olmuştur. Sektör hammadde ihtiyacının % 30 unu ithalatla, kalan % 70 lik kısmını iç piyasadan sağlamaktadır. Yeni yatırımların devam etmesi doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün bu sektöre ürettiği odun miktarını artırması gerekmektedir. Türkiye de hammadde odun fiyatları dünya fiyatlarının 2 katı civarındadır. Odun fiyatları üretim maliyetlerini yükselterek rekabeti zorlaştırmaktadır. Türkiye de Orman Genel Müdürlüğü nün ürettiği odunların fiyatının yüksek olmasının sebebi, fiyat üzerinde bulunan vergi ve fonların yüksek olmasıdır. Almanya ve Fransa kaynağında odun hammaddesine %5-7 arasında vergi uygulamaktadır. Avrupa da odun fiyatı 30 Euro/m³ olduğu halde, Türkiye de aynı odunun fabrikaya maliyeti 65-70 Euro/m³'dür. Türkiye de KDV oranı %18 dir. Buna bir de toplam %9 civarında (Ağaçlandırma Fonu- Bakanlık Fonu-Tellaliye ve karar pulu) adı altında ek vergiler konulduğunda toplam vergi oranı %27 lere gelmektedir. Çözüm Önerisi: Yonga Levha Sanayicileri Derneği ve sektörün diğer sivil toplum kuruluşları gerekli çalışmaları yaparak, odun fiyatı üzerindeki KDV oranının düşürülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmelidir. Odun fiyatlarının düşürülebilmesi maksadı ile üretimdeki fiili masrafların (%48) tevzii ve müşterek masrafların odun satış fiyatına intikali yeniden yapılandırılarak tahsis fiyatı aşağıya çekilmelidir. Odun fiyatlarının ihalelerde çok yükseldiği dönemlerde ithalat artmakta iç piyasadaki hammadde tüketimi azalmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün sattığı odun ürün gruplarının standartları iç içe geçmiş durumdadır. Bu durum odun temininde ve odunun standardı konusunda Orman İşletmeleri ile aksaklıklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Çözüm Önerisi: Odun sınıf çap ve boy standartlarının belirlenmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yapılmalıdır. Dikili satışlar konusunda eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Orman işletmelerinde fiyat rekabeti olmaması sektörü ve odun üretimini olumsuz etkilemektedir. Odun satış ihalelerine sanayici olmayan kişilerin katılması sebebiyle fiyatlar yükselmektedir. Çözüm Önerisi: İhaleye katılım konusunda OGM nin hassasiyet göstermesi sanayici belgesi istemesi zorunluluğu getirilmelidir. Sektörde KKO yüksek olmasına karşılık sektördeki kuruluşlar tam kapasitede üretim yapamamaktadır. Çözüm Önerisi: İç piyasadaki yoğun rekabet şartları piyasa koşulları sebebiyle üretim hatları zaman zaman durdurulmaktadır. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi ile ancak bu oran yükseltilebilir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 13
Sektördeki çoğu firma yeni yatırımlar ile kendini yenilemiş ve son teknolojiyi kullanır durumdadır. Ancak kendini yenileyemeyen firmalar üretim maliyetleri açısından büyük firma ve teknoloji ile rekabette zorlanmaktadırlar. Çözüm Önerisi: Eski teknoloji ile üretim yapmakta olan fabrikaların eski teknolojilerini yenilemeleri gerekmektedir. Ulusal ihtiyaçlar ve AB ihtiyaçları çerçevesinde eski teknoloji yenilemeleri tamamlanmalı, ithalata bağımlılıktan kurtularak ihracat eğilimi hızlandırılmalıdır. Ayrıca, sektörde teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi yoluna gidilmelidir. Sektörde finansman yetersizliği yaşanmaktadır. Enerji maliyetleri sektör için sorundur. Tutkal fiyatlarının yüksek olması levha sanayini etkileyen sorunlar arasındadır. Mali Sorunlar ve işçi/personel sorunları levha sektörünün gelişiminde sorunlar yaratmaktadır. Çözüm Önerisi: Teşvikler, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasalarda düzenlemeler yapılmalıdır.e1 sınıfı üretim yapılması teşvik edilmelidir. Ayrıca, levhalarla ilgili standartlar sektör ürünlerini kullanan diğer yan sektörlerin standartları ile birlikte ele alınarak, ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Standartlara uygun üretim yapılması, bu kapsamda formik asit ve formaldehit emisyonlarının kabul edilen en düşük seviyelerde olacak şekilde üretimlerinin yönlendirilmesi amaçlanmalıdır. İlişkide olunan sektörlerin üretimlerindeki aksamalar levha sanayine etki eden bir sorundur. Çözüm Önerisi: Mobilyacılar ile levha üreticilerinin bilgi iletişimini sağlamaları, kullanım hataları ve ortak bir standardizasyon konularında çalışma yapmaları faydalı olacaktır. Sektörün yurtdışından yaptığı hammadde ithalatı konusunda Zirai Karantina Yönetmeliği uzun çalışmalar sonucunda sektörün ön gördüğü doğrultuda hazırlanmış ve uygulamada bulunmaktadır. Yeni yapılması düşünülen değişiklikler uygulamada sıkıntı doğurmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 14
LEVHA SANAYİNİN SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler 1. İşletmelerin modern teknolojiyi yakından takip etmesi, 2. Üretim ve kalite standartlarını yükseltmek için gayret göstermesi ile yeni kurulan entegre tesislerin ürün çeşitliliği sağlaması, 3. Fiziki konum dolayısıyla çevre ülkelerin orman ürünü ithalat ihtiyacının, ülkemiz kapasitesini ihracata yöneltme bilinç ve isteğini artırması, 4. İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerindekine göre düşük olmasının rekabet avantajı sağlaması, 5. Yonga Levha Endüstrisinde fabrikaların genellikle pazara ve orman kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş olması, 6. Deniz ulaşımı ve liman kullanımı konularında çoğu tesisin uygun yerlerde kurulmuş olması, 7. Sektörün bir derneğe sahip olması ve söz konusu Dernek vasıtasıyla her türlü sıkıntısını ilgili kurumlara iletebilmesi, 8. Sektörün dışa açılmış durumda olması ve üretici firmaların dünyadaki birçok fuara katılarak yeni ürün çeşitleri ve pazarlar konusunda son bilgilere sahip olması. Zayıf Yönler 1. Üretimde; Sektörün tüm hammadde ihtiyacının % 30-35 oranında ithalata bağımlı olması, Yerli hammaddenin fiyatının dünya fiyat ortalamasından yüksek olması, Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde hammadde teminindeki sıkıntılar sebebiyle stok maliyetlerinin artması, Odunun fiyatı üzerindeki vergi ve fonlar sebebiyle yasa ve yönetmeliklerle ilgili eksiklikler bulunması, Eğitimli kalifiye personel eğitimli teknik ve ara eleman sayısında ülke genelindeki yetersizlik. 2. Sermaye yetersizliği, kredi temini vb. finansal sorunlar bulunması, 3. Ürünlerin nakliyesi sırasında karşılaşılan ulaşım sorunlarının mevcut olması, 4. İşletmelerin uluslararası pazarlarda tanıtım eksikliği yaşaması, 5. Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz düzeyde olması, 6. Girdi maliyetlerinin yüksekliği. Fırsatlar 1. Avrupa Birliğine üyelik süreci, 2. Avrupa Birliği ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek oluşu, 3. Endüstriyel Plantasyonlar konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve Özel sektör kuruluşlarının çalışmaları olması, 4. Konum itibariyle ülkemizin Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelere yakınlığı ve fuar organizasyonlarının çokluğu ile ziyaretçi sayısının sürekli artması. Tehditler 1. Ekonomik belirsizlikler, 2. Tüketici yatırım alanlarının faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak konuta kaymasından dolayı sektör ürünlerine olan talebin azalması, 3. Yaşanan sorunlara rağmen yeni tesislerin kurulması ve aynı alanda üretim yapması. 4. AB uyum sürecinde çevre ve sağlık sorunları yaşanabilmesi ihtimali, 5. Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında biomas tan enerji üretilmesinin teşvik edilmesi doğrultusunda odun fiyatlarının yükselme olasılığı. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 15
S O N U Ç Son dönemlerde yapılan açılmış olan ve yapımı devam eden yeni yatırımlarla birlikte Türkiye Avrupa nın bir numaralı levha üreticisi konumuna gelecektir. Lif-levha üretimi konusunda Almanya ile günümüzde başı çekmektedir. Ülkemizdeki levha ihracatı maalesef düşük kalmaktadır. Bu miktarın artırılabilmesi için yeni pazarların bulunması, nakliye olanaklarının geliştirilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması gibi önlemler gerekmektedir. Sektörümüzün gelişmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Bu üründen kazanılan katma değer çok yüksektir. Hammadde temininde ormanda çalışan orman işçisi, orman köylüsü, ürünün fabrikaya nakliyesinde çalışan işçi nakliyeci-kamyoncu, fabrikada çalışan işçiden pazarlamacısına uzanan büyük bir topluluğa hitap etmektedir. Ormanlarımızın geliştirilmesi işletilmesi değerlendirilmesi ve orman köylüsüne kazandırdıkları bakımından lokomotif sektör olarak değerlendirilmelidir. Yonga Levha ve Lif Levha üretiminde standartlara tam olarak uyulmaktadır. Zaman zaman piyasa şartları gereği piyasanın istediği özelliklerde üretimde yapılmaktadır. Zaman içerisinde görülen eko-sunta isimli düşük yoğunluklu ürün dönemsel olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de levha sektörü hammadde bakımından devlete bağımlı durumdadır. Sektör ihtiyacının % 65-70 ini Orman Genel Müdürlüğünden tahsis ve ihale olarak satın almaktadır. Kalan % 30-35 lik kısmı ithal etmektedir. İthal edilen odun; Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan ve diğer ülkelerden deniz yolu ile yapılmaktadır. İthal edilen yonga(cips) ; Amerika, Brezilya, Kanada ve Ukrayna gibi ülkelerden büyük tonajlı gemiler vasıtasıyla yapılmaktadır. Piyasa şartları gereği ülkemizdeki odun fiyatları yükseldiğinde üreticiler ithal oduna ağırlık vermekte, tersine ithal ürün girdilerinin navlun fiyatlarının yükselmesi durumunda da iç piyasaya yönelmektedirler. Artan kapasiteler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün üretimini artırarak üretim maliyetlerini ve dolayısıyla odun fiyatlarını düşürmesini sektör beklemektedir. Gelecekte yaşanması muhtemel hammadde sıkıntısı sebebiyle alternatif hammaddelerle üretim teknolojileri üzerinde durulması önerilebilir. Bu maksatla; Liflendirilmiş malzemenin alçı gibi bağlayıcı maddelerle karıştırılması tekniğinin kullanıldığı levha çeşitleri üretilebilir. Çimentolu yonga levha özellikleri ve kullanım alanları daha iyi tanıtılarak üretimi artırılabilir, Çay fabrikası atıklarının Yonga levha endüstrisinde kullanılabilirliği araştırılmalı ve teşvik edilmeli, Yonga Levha üretiminde pomza taşı kullanılabilir. Taşıma sorunu nedeni ile orman içinde kalan ancak, yonga levha üretimine uygun olan aralama ve bakım kesimi artıkları orman içi yongalama makineleri ile yongalandıktan sonra fabrikalara taşınabilir Hızlı gelişen ağaç türlerinin yetiştirilmesine ağırlık verilebilir, Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 16
Fabrikalarda eskiyen teknolojiler zamanında yenilenerek üretim desteklenebilir. Uzun süre depolama gerektiren tesislerde odun hammaddesi için havuz veya yağmurlama sistemi önerilebilir, Üreticilerle kullanıcılar arasında bilgilendirme toplantıları yapılarak hataların sebepleri, giderilmesi ve üretimde ortak bir standardın yakalanması sağlanabilir, Üreticiler kendi sektörlerinin ihtiyacı olan hammaddeyi yetiştirmek üzere tarım ormancılığı faaliyetlerine yönlendirilebilir. Gelişme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ulaşılmak istenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için; ilkeler, politikalar ve stratejilerin belirlenmesinde, yonga levha ve lif levha üreticileri, tüketici temsilcileri ve devlet yetkilileri ile görüşmeler yapılarak birlikte ortak kararlar alınması, alınan kararların uygulanabilirliği, yeterliliği ve kabul edilebilirliği açısından yararlı olacaktır. Sonuç olarak sektörün içinde bulunduğu durumun iyileştirilebilmesi, ilişkide olduğu sektörlerle yaşadığı sorunların sağlıklı ve kalıcı olarak çözülebilmesi için firma yöneticileri, levha sanayici dernekleri, tüketiciler ve devlet yetkilileri ile birlikte sorunların irdelenmesi ve ortak kararlar alınarak çözüm üretilmesinin yararlı olacağı aşikârdır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 17
ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ K A Y N A K L A R Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı/9.Kalkınma Planı-Ağaç Ürünleri ve Mobilya Özel İhtisas Raporu FAO/ FAO Corporate Document Repository- Plywood Forecasts and Analysis FAOSTAT Database (www.fao.org) Trademap (www.trademap.org) Orman Genel Müdürlüğü (www.ogm.gov.tr) TÜİK verileri Yonga Levha Sanayicileri Derneği Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05-447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org
TÜRKİYE'DEKİ YONGA LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ İHRACATÇI FİRMA ADRES İLÇE İL TELEFON 1 FAKS 1 EPOSTA 1 WEB KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAHIR IZ C. NO:23 ALTUNIZADE ÜSKÜDAR İSTANBUL (216) 5543000 (216) 4740064 iguner@kastamonuentegre.com.tr www.kastamonuentegre.com.tr STARWOOD ORMAN ÜRÜNL.SAN.A.Ş ORGANIZE SAN.BÖL.2.CAD. İNEGÖL BURSA (224) 2943200 (224) 2943245 starwood@starwood.com.tr www.starwood.com.tr ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş ATATÜRK BULVARI ÜZERI ISTIKLAL MAH. ISPARTA ISPARTA (246) 2322001 (246) 2241019 fatma.savlu@orma.com.tr www.orma.com.tr FILIZ ORMAN ÜRÜNLERI DAĞ.PAZ. SAN.VE TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SİTESİ 22.SOKAK NO:25 İKİTELLİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700529 (212) 6704500 info@filizorman.com www.filizorman.com YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORG.SAN.BÖLG.9.CD.NO:24 MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3213801 (352) 3214080 info@yonpas.com.tr www.yonpas.com NASER ALIM IKITELLI ZIYA GÖKALP MAH. KERESTECILER SIT. 14. BLOK 22-24 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6701074 (212) 6701076 info@alimlimited.com www.alimltd.com PRESTIGE INŞAAT VE ORMAN ÜR.IÇ VE DIŞ TIC.SAN.LTD.ŞTI. OSMANAĞA MAH.REŞIT EFENDI SOK. SADIKOĞLU IŞ MERKEZI NO:29/17 KADIKÖY İSTANBUL (216) 3458272 (216) 3458272 BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:17 BOLU (374) 2439492 374_2438165 SAMEDOĞLU ORMAN ÜRÜN.DEĞERLEN. SAN.VE TİC.A.Ş. FERAHİM ŞALBUZ M. ADANA BULV. NO:142/A TARSUS MERSIN (324) 6160260 (324) 6160854 info@samedoglu.com.tr www.samedoglu.com.tr OSKAR ORMAN ÜRN.PETR.TEKS.GIDA DAY.TÜK.MAL.SAN.DIŞ TIC.LTD.ŞT HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI KAT:2 NO:14 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 5410023 (212) 5402676 vahap@oskarorman.com www.oskarorman.com ER DENGİZEKLER ORM.ÜR.MOB.GI.T UR.TEK.TİC.SAN.VEPAZ.LTD.ŞTİ. GÜLAHMET CAD.NO:9/11 ERZURUM (442) 2135944 (442) 2135944 onderdengizek@hotmail.com VEZIRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERI VE K AĞIT SAN.A.Ş ESENTEPE MAH. ADLIYE SARAYI KARŞISI NO:8 VEZİRKÖPRÜ SAMSUN (362) 6471740 (362) 6471578 import@turaniargroup.com www.turanlargoup.com TEVER DIŞ TIC.VE PAZ.A.Ş NÜZHET EFENDI SOK NO:40/3 TEVER IŞH. KADIKÖY KADIKÖY İSTANBUL (216) 3452826 (216) 3388778 teverpan@teverpan.com YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TIC.A.Ş. ASLANBEY ORG.SAN BÖL. NO:5 KARTEPE KOCAELI (262) 3166100 (262) 3166196 yildiz@yildizentegre.com www.yildizentegre.com BEYLIK ORMAN ÜRÜNLERI VE INŞ. SAN.TIC.A.Ş. IKITELLI KERESTECILER SIT. 5.BLOK NO:3-5 K.ÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700029 (212) 6703361 info@beylikorman.com www.beylikorman.com GİZİR AHŞAP İNŞ.TUR.SAN.TİC. A.Ş. HACI SABANCI ORGANİZE SAN.BÖL. OSB ÇANAKKALE CAD.NO:17 SARIÇAM SARIÇAM ADANA (322) 3944340 (322) 3943798 gizir@gizir.com www.gizir.com MASSTAŞ MUDURNU ABANT SUNTA SAN.TİC.A.Ş. DOLANTI SOKAK NO:21 SİTELER ANKARA (312) 3530206 (312) 3509917 gentas@gentas.com.tr www.gentas.com.tr NEJDET ÖZDEL - HOCAOĞLU AHŞAP DEMİR DOĞ. VE DİĞER MALZ.İTH.İHR. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:10 YÜKSEKOVA HAKKARI (438) 3510675 nejdetozdel@hotmail.com SUNPA ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30.CAD NO:24/B MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3222500 (352) 3222506 info@sunpa.com.tr www.sunpa.com.tr LALE SUNTA MDF AĞAÇ SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. ADANA YOLU FEN LİSESİ YANI İNCESU KAYSERI (352) 6967244 (352) 6967360 nuray@lalesuntamdf.com.tr www.lalesuntamdf.co.tr BAŞARI ORMAN ÜRN.AKARY.INŞ.GID OTO.SAN.VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI. T.BEY MAH. HALKALI CD. TEZ IŞ MERKZ. NO:132/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 4708559 (212) 4708406 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SAN.A.Ş. YOLÖREN KÖYÜ MEVKİİ EDREMİT BALIKESIR (266) 3921169 (266) 3921197 info@sumas.com.tr www.sumas.com.tr WEST LINE ORMAN ÜRÜNLERİ ULUSLARARASI PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OSMANAĞA MAH. REŞİTEFENDİ SOK. SADIKOĞLU İŞ MERKEZİ NO.29 D.16 KADIKÖY İSTANBUL (216) 3464710 (216) 3458272 BOR-SA METAL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16.CAD NO:26 MELİKGAZİ MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3211712 ASD ORMAN ÜRÜNLERI PAZ.SAN.VE TIC.A.Ş KERESTECILER SITESI 3.ADA 2.SK NO:15/17 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700360 (212) 6700368 sales@asd-orman.com SER ORMAN ÜRÜNLERI IÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SAN.SIT. 5.BL. NO:26 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6705050 (212) 6705000 info@woodmarkt.com www.woodmarkt.com ÖZGÜR ORM.ÜR.SAN.VE TIC.LTD.ŞT KERESTECİLER SİT. 22.YOL NO: 9/11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6700061 (212) 6703216 RA AHŞAP VE MODÜLER YAPI ELEMA NLARI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MESUDİYE MAH.CEMALPAŞA 107.CAD.NO:130 MERSIN (324) 3369572 (324) 3229677 raahsap@mynet.com www.raahsap.com PANEL YONGA LEVHA İNŞ.GIDA TUR PET.SAN.VE TİC.A.Ş. AKÇAY KÖYÜ TERME SAMSUN (362) 8891224 (362) 8891228 ORHAN AHŞAP SANAYI VE TIC.LTD. ŞTI. SPOR CAD.STADYUM KARŞISI SAKINLER ÇIKMAZI NO:10/1 KARTAL İSTANBUL (216) 3531747 MAYA ORMAN ÜRÜNLERI INŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. NO:12/B K:2 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6704275 (212) 6704274 maya@mayawood.com www.mayawood.com CENGİZ ORMAN ÜRÜNLERİMOB.NAK. LTD.ŞTİ. YENİ SANAYİ SİTESİ 3.A.BLOK NO:2-4 ANTAKYA DÖRTYOL HATAY (326) 2215056 (326) 2215056 EKEN AĞAÇ MAM.TİC.VE SAN.A.Ş ISMETPAŞA MH. GÜNAY SK. NO:12 BAYRAMPAŞA İSTANBUL (212) 5018597 DALAMAN ORMAN ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. KİRİŞHANE MAH.TARİŞ KARŞISI 2257 SOK. DENIZLI (258) 2680517 (258) 2686458 hamdisoylu@dalaman.com.tr YILDIZ SUNTA MDF.ORMAN ÜRÜNL. TESİSLERİ VE TİC.A.Ş BEŞEVLER SAN.BÖLG.NO:35 GEBZE KOCAELI 02623711471 02623714688 ÖZAĞAÇ ORMAN ÜRÜNLERI SANAYII VE TIC.LTD.ŞTI INKILAP MAH.KÜÇÜK SU CAD.NO:93 ÜMRANIYE İSTANBUL (216) 3444612 (216) 3293506 info@ozsoygroup.com ŞİRİN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. YENİ SAN.KKOP DÜKKANLARI A-5 BLOK NO.23 İNEGÖL BURSA (224) 7185277 (224) 7185277 EMEK ORMAN ÜRÜN.SAN.TIC.LTD. ŞTI. KERESTECILER SITESI 2.CAD. NO.7/9 K.ÇEKMECE İSTANBUL (212) 6704426 (212) 6702426 cuneyt.ipal@emekorman.com.tr GENYA ORMAN ÜRÜNL.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. 17.SK. NO:2-4 IKITELLI BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6700252 (212) 6700253 info@genya.com.tr www.genya.com.tr TAHİR ARAS - ARAS ORMAN ÜRÜN. SANAYİ SİTESİ 3.BLOK NO:7 IĞDIR (476) 2101268 (476) 2101268 NOYA ORMAN ÜR.BOYA VERNİK PAZ. İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. KONYA ORGANİZE SAN.BÖLG. 8.SK. NO:19 SELÇUKLU KONYA (332) 2391286 (332) 2391293 info@noyalam.com www.noyalam.com PANELPAN OR.ÜRN.MOB.TAR.ÜRN.TE KS.GID.İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ MAH. SAN. SİTESİ 7. SOKAK NO:12/2 SAMSUN (362) 4451974 (362) 4451732 YONSAN EGE YONGA LEVHA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1437 SOKAK NO.22/1 KONAK İZMIR (232) 4214112 (232) 4223519 yonsan@egenet.com NATUREL ORMAN ÜR.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. TÜRKBÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 3.KM Y.DUDULLU ÇORLU TEKIRDAĞ (216) 4154456 (282) 6818564 info@naturelkaplama.com www.naturelkaplama.com HAKAN ORMAN ÜRÜNLERI SAN.TIC. A.Ş. ORGANIZE SAN.BÖL.5.CADDE.NO.3 İNEGÖL BURSA (224) 7148900 (224) 7148904 export@hakanorman.com.tr YILPA AHŞAP SAN.VE TIC.LTD.ŞTI KERESTECILER SIT. 5.BLOK 4.SK. NO:19/21 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700069 (212) 6702928 kozluorman@hotmail.com GÜNEY-LAM ORMAN VE TARIM ÜRÜN. NAK.TURZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ Ş.MUSTAFA CAD CENGİZ TOPEL CAD. NO:18 TARSUS MERSIN (322) 3462070 (322) 3462187 GİZİR AHŞAP PROFİL SAN.TİC. LTD.ŞTİ. H.SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLG ÇANAKKALE CAD.NO:17 YÜREĞİR ADANA (322) 3944340 (322) 3943798 ahmetyuksel@gizir.com.tr www.gizirprofil.com.tr ARIN ORMAN ÜR.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. Y.DUDULLU NATO YOLU CAD NO.186 ÜMRANİYE İSTANBUL (216) 3130856 (216) 3130968 info@arin.com.tr KISMET ORMAN ÜRN.İNŞ.NAK.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. AMİRAL CAD.NO:173 KARAMÜRSEL KOCAELI (262) 4542239 (262) 4542302 kismetorman@hotmail.com www.kismetorman.com
TÜRKİYE'DEKİ LİF LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇI LİSTESİ İHRACATÇI FİRMA ADRES İLÇE İL TELEFON 1 FAKS 1 EPOSTA 1 WEB AGT AHŞAP SANAYI VE TICARET LTD.ŞTI. ORGANIZE SAN.BÖL.AKDENIZ BULV. 5158 ANTALYA (242) 2491717 (242) 2491729 dişticaret.agt.com.tr KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAHIR IZ C. NO:23 ALTUNIZADE ÜSKÜDAR İSTANBUL (216) 5543000 (216) 4740064 iguner@kastamonuentegre.com.tr www.kastamonuentegre.com.tr YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TIC.A.Ş. ASLANBEY ORG.SAN BÖL. NO:5 KARTEPE KOCAELI (262) 3166100 (262) 3166196 yildiz@yildizentegre.com www.yildizentegre.com YILDIZ SUNTA MDF.ORMAN ÜRÜNL. TESİSLERİ VE TİC.A.Ş BEŞEVLER SAN.BÖLG.NO:35 GEBZE KOCAELI 02623711471 02623714688 TEVER DIŞ TIC.VE PAZ.A.Ş NÜZHET EFENDI SOK NO:40/3 TEVER IŞH. KADIKÖY KADIKÖY İSTANBUL (216) 3452826 (216) 3388778 teverpan@teverpan.com ÇAMSAN AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. BILKENT PLAZA A3 BLOK B GIRISI K:3 N:26 BILKENT ÇANKAYA ANKARA 03122662400 03122666800 import@camsan.com www.camsan.com OSKAR ORMAN ÜRN.PETR.TEKS.GIDA DAY.TÜK.MAL.SAN.DIŞ TIC.LTD.ŞT HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI KAT:2 NO:14 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 5410023 (212) 5402676 vahap@oskarorman.com www.oskarorman.com VEZIRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERI VE K AĞIT SAN.A.Ş ESENTEPE MAH. ADLIYE SARAYI KARŞISI NO:8 VEZİRKÖPRÜ SAMSUN (362) 6471740 (362) 6471578 import@turaniargroup.com www.turanlargoup.com STARWOOD ORMAN ÜRÜNL.SAN.A.Ş ORGANIZE SAN.BÖL.2.CAD. İNEGÖL BURSA (224) 2943200 (224) 2943245 starwood@starwood.com.tr www.starwood.com.tr GENYA ORMAN ÜRÜNL.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. 17.SK. NO:2-4 IKITELLI BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6700252 (212) 6700253 info@genya.com.tr www.genya.com.tr AGT AĞAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. ORGANİZE SAN BÖL AKDENİZ BULVARI ESENLER ESENLER ANTALYA (242) 2491717 (242) 2491727 ctuzel@agt.com.tr www.agt.com.tr SUNPA ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30.CAD NO:24/B MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3222500 (352) 3222506 info@sunpa.com.tr www.sunpa.com.tr FILIZ ORMAN ÜRÜNLERI DAĞ.PAZ. SAN.VE TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SİTESİ 22.SOKAK NO:25 İKİTELLİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700529 (212) 6704500 info@filizorman.com www.filizorman.com İZMİR YILDIZ ORM.ÜRN.İNŞ.TAAH. MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. REFİK TULGA CAD.NO:14 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMIR (232) 4862906 (232) 4862905 ozcan80@hotmail.com www.venni.com.tr KURIŞ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TIC A.Ş. İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ 7. YOL 5. PARSEL ORHANLI TUZLA İSTANBUL (216) 3153566 (216) 3153566 info@kurisentegre.com www.kurisentegre.com SFC ENTEGRE ORMAN ÜR.SAN A.Ş. KISIKLI ALEMDAĞ CAD.NO:46 ADIM PLAZA D BLOK K.1 B.ÇAMLICA ÜSKÜDAR İSTANBUL (216) 5214170 (216) 5214168 info@sfc.com.tr www.sfc.com.tr ARKOPA AHŞAP PANEL SAN.LTD.ŞTİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD NO:2/C MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3212611 (352) 3212610 arkopa@arkopa.com.tr NASER ALIM IKITELLI ZIYA GÖKALP MAH. KERESTECILER SIT. 14. BLOK 22-24 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6701074 (212) 6701076 info@alimlimited.com www.alimltd.com ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş ATATÜRK BULVARI ÜZERI ISTIKLAL MAH. ISPARTA ISPARTA (246) 2322001 (246) 2241019 fatma.savlu@orma.com.tr www.orma.com.tr ETSUN ENTEGRE TAR.ÜR.SAN.ULUS. NAK.TİC.AŞ HARMAN CAD.ALI KAYA SOK.POLAT PLAZA B BLOK NO:4 KAT:14 LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL 02123853250 02122788050 etsun@etsun.com.tr www.etsun.com.tr BAŞARI ORMAN ÜRN.AKARY.INŞ.GID OTO.SAN.VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI. T.BEY MAH. HALKALI CD. TEZ IŞ MERKZ. NO:132/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 4708559 (212) 4708406 MAYAN DIŞ TIC LTD ŞTI KERESTECİLER SİTESİ 7.ADA 7.SK NO 41 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6705037 (212) 6705039 kenansavas@mayan.com.tr www.mayan.com.tr PROFILSAN MOBILYA PROFIL KAPLAMA SAN.TIC.LTD.ŞTI. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI GRI CD.NO:14 BURSA (224) 2438282 (224) 2429040 YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORG.SAN.BÖLG.9.CD.NO:24 MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3213801 (352) 3214080 info@yonpas.com.tr www.yonpas.com NATUREL ORMAN ÜR.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. TÜRKBÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 3.KM Y.DUDULLU ÇORLU TEKIRDAĞ (216) 4154456 (282) 6818564 info@naturelkaplama.com www.naturelkaplama.com ÖZGÜR ORM.ÜR.SAN.VE TIC.LTD.ŞT KERESTECİLER SİT. 22.YOL NO: 9/11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6700061 (212) 6703216 SER ORMAN ÜRÜNLERI IÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SAN.SIT. 5.BL. NO:26 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6705050 (212) 6705000 info@woodmarkt.com www.woodmarkt.com ER DENGİZEKLER ORM.ÜR.MOB.GI.T UR.TEK.TİC.SAN.VEPAZ.LTD.ŞTİ. GÜLAHMET CAD.NO:9/11 ERZURUM (442) 2135944 (442) 2135944 onderdengizek@hotmail.com MAYA ORMAN ÜRÜNLERI INŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. NO:12/B K:2 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6704275 (212) 6704274 maya@mayawood.com www.mayawood.com KIRMIZITAŞ ORMAN ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5022 SK. NO:1 ANTALYA 0-242-2211330 0-242-2211331 kirmizitas@turk.net DIVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SAN TIC.A.Ş. YIĞILCA YOLU TOKUŞLAR KÖYÜ MERKEZ DÜZCE (380) 5262802 (380) 5262803 divapan@divapan.com.tr www.divapan.com GÜNDÜZ ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKÇAKALE SK.NO:33 SİTELER ALTINDAĞ ANKARA (312) 3487626 (312) 3482590 gunduzboyalimdf@hotmail.com ÇALIŞIRLAR ORMAN ÜR.TEKSTİL İNŞ.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 661/4 SOK.NO:3 ŞİRİNYER BUCA İZMIR (232) 2643671 (232) 2642882 calisirlar@hotmail.com YÜZER ORMAN ÜRÜNL.SAN.VE TIC. A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. EMEKTAR SOKAK ÇAMSAR İŞ MERKEZİ NO:4 KAT:3 ŞİRİNTEP KAĞITHANE İSTANBUL (212) 3258880 (212) 3258879 info@yuzerorman.com.tr www.yuzerorman.com.tr KAHVECİ ORMAN ÜRÜNLERİ PET. TURZM.SAN VE TIC LTD ŞTİ ANKARA KARAYOLU 10.KM SİNANBEY MAH.AHMET AKYOLLU CD:NO:32 İNEGÖL MERKEZ BURSA (224) 7234420 (442) 3272285 HAKAN ORMAN ÜRÜNLERI SAN.TIC. A.Ş. ORGANIZE SAN.BÖL.5.CADDE.NO.3 İNEGÖL BURSA (224) 7148900 (224) 7148904 export@hakanorman.com.tr Y.K.P.ORMAN ÜRN.SAĞLIK MED.İLET.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. 2. ORGANIZE SAN. BÖLG. 2 PINAR SK.NO:6 SELÇUKLU KONYA (332) 2390378 (332) 2390379 yamanlar@yamanlarmdf.com.tr MEHTAP ORMAN ÜRÜNLERİ MADENCİ. TEKS.PLAS.SAN.TİC.A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 13.CADDE NO:5 MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3212910 (352) 3212915 info@bey-pan.com.tr www.beypan.com.tr GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S. DOLANLI SOK.NO.21 SITELER ALTINDAĞ ANKARA 03123530206 03123509917 gentas@gentasgrup.com www.gentas.com.tr LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.CAD. NO:7 MELİKGAZİ KAYSERI (352) 3213200 (352) 3213201 info@sarprofil.com.tr www.sarprofil.com.tr BALKANLAR AĞAÇ SAN.VE TİC.AŞ. AMBARLAR SOKAK NO:11 MERKEZ KIRKLARELI (288) 2731745 (288) 2731793 AHŞAP ÜRÜN SAN.A.Ş. SIVAT YOLU NO: 7 (38 PARSEL) SARIGAZİ SANCAKTEPE İSTANBUL (216) 4664343 (216) 4664334 info@ahsap.com.tr www.ahsap.com.tr DEĞIŞIM ORMAN ÜR.IMALAT SAN.VE TIC.AŞ. KERESTECILER SIT.23 SK. NO:30-32 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700147 (212) 6700147 export@degisimlaminat.com www.degisimlaminat.com YAPRAKAĞAÇ ORMAN TARIM ÜRÜNL. INŞ.SAN.VE DIŞ TIC.A.Ş. IKITELLI KERESTECILER SITESI 3BLOK 3SK.N.34.36,38,40 İSTANBUL (212) 6700636 (212) 6700640 info@yaprakagac.com AKDAĞ AHŞAP ÜRÜNLERİ MOB.PAZ. İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. VEYSEL KARANİ MAH.YUNUS EMRE CAD.ÖZARABACILAR APT.ALT NO:26 ŞANLIURFA (414) 3133617 (414) 3143643 DORUK AĞAÇ ÜRÜNLERI IML. INŞ. SAN.VE TIC.A.Ş. KONURALP CAD.SÖĞÜTLÜ MEVKII ÇILIMLI ÇİLİMLİ DÜZCE (380) 6817444 (380) 6741448 info@dorukagac.com.tr www.dorukagac.com.tr KOYUNCUOĞLU AĞAÇ SAN.VE TIC. A.Ş. E-5 K.YOLU ÜZERİ ÇATRA MEVKİİ BAHÇELİEVLER PENDİK İSTANBUL (216) 3545555 (216) 3547204 info@koyuncuoglu.com.tr www.koyuncuoglu.com.tr ASD ORMAN ÜRÜNLERI PAZ.SAN.VE TIC.A.Ş KERESTECILER SITESI 3.ADA 2.SK NO:15/17 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700360 (212) 6700368 sales@asd-orman.com LALE SUNTA MDF AĞAÇ SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. ADANA YOLU FEN LİSESİ YANI İNCESU KAYSERI (352) 6967244 (352) 6967360 nuray@lalesuntamdf.com.tr www.lalesuntamdf.co.tr AYANCIK KERESTE AHŞAP VE DEKO. ÜRÜN. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. MERKEZ MAH. BAHÇE SOK. NO:4 KAĞITHANE KAĞITHANE İSTANBUL (212) 2957120 (212) 2957123