BIST-100 Teknik Analiz

GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 78,603 0.69 4.79 BIST-30 96,739 0.72 5.15 BIST-Sınai 69,653 0.15 2.40 BIST-Banka 152,060 1.80 8.89 İşlem Hacmi TL mn 2,619-26.37-3.11 MSCI EM End.(US$) 1,042-0.10 1.16 MSCI Türkiye End.(US$) 552 0.51 5.51 MSCI Dünya End.(US$) 1,703 0.31 1.50 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 8.68-0.91-5.65 Eurobond - 2030 5.16-0.01 0.08 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.4686 0.06-0.92 VIX Endeksi 11.36-5.57-8.68 Altın $/ ons 1,293 0.12-0.11 Petrol $/ Varil(Brent) 110-0.20 0.87 Bakır $/ mt 6,919-0.04 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 13.12 12.04 9.49 MSCI EM F/ K 12.39 11.28 10.14 BIST FD/ FAVÖK 10.06 8.63 7.26 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.71 7.49 6.86 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 8.15 IHEVA -3.13 GARAN 429 KOZAL 7.05 METRO -2.94 THYAO 262 VKGYO 5.56 FENER -1.23 HALKB 212 ASUZU 4.91 TCELL -0.79 VAKBN 152 KOZAA 4.72 GSDHO -0.69 ISCTR 132 Dünya Endeksleri Ajanda İşlem Hacmi En Yüksek Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 May. Tüketici Güven Endeksi 78.50 ABD 15:30 Nis. Dayanıklı Mal Siparişleri -0.65% 2.90% ABD 16:00 Mar. S&P/ CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 165.35 ABD 16:45 May. Markit PMI Bileşik- Öncü 55.60 ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 55.00 ABD 17:00 May. Tüketici Güven Endeksi 83.00 82.30 ABD 17:00 May. Richmond Fed Sanayi Endeksi 4.00 7.00 ABD 17:30 May. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 9.00 11.70 T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14,691 0.60 4.37 Çin SHCOMP Index 2,041-0.02 1.64 Rusya RTSI$ Index 1,332-0.26 2.59 Almanya DAX Index 9,893 1.28 2.42 Fransa CAC Index 4,527 0.75 1.28 Ingiltere UKX Index 6,816-0.07-0.58 Brezilya IBOV Index 52,933 0.58-0.79 Amerika INDU Index 16,606 0.38 0.70 Amerika SPX Index 1,901 0.42 1.21 Portekiz BVLX Index 2,992 1.41 1.98 İrlanda ISEQ Index 4,881 0.91 2.18 İtalya FTSEMIB Index 21,494 3.61 5.78 Yunanistan ASE Index 1,198 2.27 12.30 İspanya IBEX Index 10,688 1.22 2.51 BIST-100 Teknik Analiz 27 Mayıs 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ABD ve İngiltere de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu günde alım ağırlıklı ve sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi %0.69 artışla 78,603.16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı ise 2.29 milyar TL oldu. Ayrıca haftanın ilk işlem gününde bankacılık endeksi %1.80, sanayi endeksi %0.15 değer kazandı. Dün TÜİK tarafından açıklanan konut satışları Nisan ayında bir önceki aya göre %4.6 azaldı. Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre %8.20 artış gösterdi. Bugün ise yurt içinde Mayıs ayı tüketici güven endeksi açıklanacak Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları genel olarak alıcılı seyir izlerken, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları ardından İtalya da banka hisseleri öncülüğünde yükselişler dikkat çekti. Ayrıca dün ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları endekslere yükseliş getirdi. ECB Başkanı Mario Draghi, Portekiz'de yaptığı konuşmada, sorunlu ülkelerde düşük enflasyon, düşen enflasyon beklentileri ve kredileri içine alacak negatif bir sarmal olması potansiyeline karşı özellikle tetikte olunmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Draghi, enflasyonun çok uzun süre çok düşük kalmaya devam etmesine izin vermeye boyun eğilmediğini ve deflasyonist beklentilerin kök salması riski olduğunu belirtti ve buna para politikası ile verilecek yanıtlarda zamanlamanın anahtar konu olacağını belirtti. Geçen hafta %0.80 değer kazanan Stoxx 600 endeksi dün %0.57 yükseliş ile 343.69 puana ulaştı. ABD ve İngiltere de piyasaların tatil olduğu günde Almanya da DAX 30 endeksi %1.28, Fransa da CAC 40 endeksi %0.75 değer kazandı. Ayrıca İtalya da FTSE MIB endeksi %3.61 değer kazanarak ile en çok yükseliş gösteren borsalardan biri oldu. Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimlerin sonuçlarına göre, 212 sandalyeyle merkez sağ önde yer alırken, 185 sandalyeyle sosyalistler ve sosyal demokratlar ikinci, aşırı sağ ve AB karşıtları ise üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya'da aşırı sağın güç kazanması dikkat çekti. İtalya'da ise Başbakan Renzi'nin liderliği yaptığı merkez sol parti oyların %40.81'ini alarak AB seçimini kazandı. Bugün TSİ 16:30 da ECB Başkanı Draghi nin bir etkinlikte konuşma yapması bekleniyor. Dün ABD de tatil nedeniyle piyasalar işleme kapalı idi. Bugün piyasaların işleme tekrar başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı Dow Jones %0.70, S&P 500 %1.20, Nasdaq %2.30 yükseliş ile tamamlamıştı. Bugün ABD veri gündeminde ise S&P/CaseShiller konut fiyat endeksi, Mayıs ayı öncü Markit PMI imalat dışı, tüketici güven endeksi, Richmond FED sanayi endeksi, Dallas FED imalat aktivite endeksi açıklanacak. İşlem hacminin zayıf olduğu Asya piyasalarında bu sabah siyasi gerginlik nedeniyle karışık bir seyir var. Vietnam Dışişleri Bakanlığı, bir Çin gemisinin tartışmalı sularda Vietnam balıkçı teknesine saldırarak batırdığını açıkladı. Çin de Shanghai bileşik endeksi şu sıralar yatay seyrederken, Japonya da Nikkei endeksi %0.60 artıda işlem görüyor. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.30 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 75300 puanı, destek yaptıktan sonra yükselişine devam ediyor. Teknik göstergeler aşırı alım bölgelerine gelmiş olmalarına rağmen yükseliş devam edebilir. Endeksin kısa vadede hareket alanı 75300 ile 80000 puanlar arasında olacak. 1

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk işlem gününde düşük hacimli bir seyir izlemesine rağmen yukarı yönlü hareketine devam etti ve bir önceki günkü kapanışına göre 1,150 puan daha yükselerek 97,500 uzlaşma fiyatından kapandı; açık pozisyon sayısı ise 720 kontrat yükseldi ve 284,748 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları kısa vadeli yükselen trend kanalı içerisinde 98,000 hedefine doğru yoluna devam ediyor, bugün için endeks 30 kontratlarının önündeki en önemli direnç seviyesi de bu hedef seviyesi olabilir şeklinde düşünmekteyiz, eğer kontratlar kuvvetli bir direnç seviyesi olan 98,000 puan direncini de geçebilirse hedef bu aşamadan sonra psikolojik bir direnç olan 100,000 puan olacaktır. Bugün için destekler ise 96,700, 96,200 ve 95,000 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300614S0 96.350 97.500 1.19 F_TRYUSD0614S0 2.1050 2.1090 0.19 F_TRYEUR0614S0 2.8735 2.8770 0.12 F_XAUTRY0614S0 87.635 87.370-0.30 Sabit Getirili Piyasalar Hazine'nin dün gerçekleştirdiği TL cinsinden 14 Ay(413 gün) vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 2 milyar 903,8 milyon TL olurken, net satış 809,5 milyon TL olarak gerçekleşti. İhale öncesi yapılan 420,2 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 1 milyar229,7 milyon TL'ye ulaştı. İhalede ortalama bileşik faiz %8,72 olurken ortalama basit faiz ise %8,78 oldu. Bugün de 10 yıllık sabit kuponlu ve 7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesi düzenleyecek. Dün sabah saatlerinde 2.085 seviyesinde olan dolar/tl akşam saatlerinde 2,086 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 8,72 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de işlem ise en son yüzde 8,72 seviyesinden gerçekleşti. 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Egrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal Islem Tutari TL Bilesik Faiz(%) Mn TL 11.0 100 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.0885 0.01-0.64-2.31 EUR/ TRY 2.8487 0.09-1.13-3.71 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.4686 0.06-0.92-3.12 Eur/ US$ 1.3646 0.10-0.34-1.29 2.79 2.69 2.59 2.49 2.39 2.29 2.19 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2

Şirket Haberleri ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 1.55 Piyasa Değeri, Mn TL 1,395.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.57 F/ K 7.91 PD/ DD 0.55 EDIP Edip Gayrimenk ul Kapanış, TL 1.02 Piyasa Değeri, Mn TL 66.30 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.90 F/ K - PD/ DD 0.37 KIPA Tesc o Kipa Kapanış, TL 1.48 Piyasa Değeri, Mn TL 1,972.37 Halka Açıklık(%) 7.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.33 Türkiye Katılım Bankaları Bİrliği nin (TKBB) bugün gerçekleşecek olan seçimli genel kurulunda başkanlık sırası Bank Asya da olduğu halde bundan vazgeçtiği öğrenildi. Habere göre, dört üyeli TKBB de her bankanın genel müdürü sırayla başkan oluyor. Bu teamüle göre başkanlık sırası Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz ın başkan olarak seçilmesi beklenirken, bankanın başkanlık sırasını bu seferlik pas geçmeye karar verdiği belirtildi Kulislerde sıranın yeniden başa dönülerek Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk e geçeceği konuşuluyor. Kaynak: Hürriyet Akın Holding A.Ş. ile birlikte Şirket'in Ortak Girişim Grubu olarak iştirak etmiş olduğu "Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süreyle işletme hakkı" ihalesinde, vermiş olduğu fiyat teklifinin üzerinde teklifler gelmesi nedeniyle Şirket açısından ihale süreci sona ermiştir. Şirket tarafından daha önce 24 Şubat 2014 ve 2 Nisan 2014 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere, Şirket yönetim kontrolüne sahip nihai hakim ortağı Tesco PLC'nin, farklı şirketlerle ortaklık opsiyonlarına yönelik görüşmeleri anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştır. F/ K - PD/ DD 56.24 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 20.50 Piyasa Değeri, Mn TL 3,126.25 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 22.69 Şirket bağlı ortaklığı Koza Ltd. ile Lonmin Plc. iştiraki Lonmin (Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda'da altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda mutabakat anlaşması yapılmıştır. F/ K 5.79 6.97 PD/ DD 1.86 1.46 KRSTL Kristal Kola Kapanış, TL 1.45 Piyasa Değeri, Mn TL 69.60 Halka Açıklık(%) 57.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.33 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın 6.000.000 adet 1.5 LT'lik Didi marka soğuk çay ihalesi şirkete kalmış olduğu bildirilmiştir. F/ K 21.70 PD/ DD 1.05 NTHOL Net Holding Kapanış, TL 2.44 Piyasa Değeri, Mn TL 892.43 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.30 Net Holding grup şirketi olan Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş. şans oyunlarının lisans özelleştirmesi için açılan ihalede şartname aldı. F/ K 12.83 PD/ DD 1.15 3

Şirket Haberleri PETKM Petk im Kapanış, TL 3.06 Piyasa Değeri, Mn TL 3,060.00 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 36.69 F/ K 36.84 18.16 PD/ DD 1.80 1.63 TTKOM Türk Telek om 6.29 Piyasa Değeri, Mn TL 22,015.00 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 28.71 *Danıştay 8. Dairesi, Petkim'in Buhar Enerji Ltd. Şti.'nin jeotermal kaynaklar ve mineralli sular işletme ruhsatının iptaline ilişkin açılan davada, İzmir 4. İdare mahkemesinin, davanın reddi kararına yapılan temyiz talebini kabul etti. *Şirketin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda, kurulacak Star Rafinerisinden 20 yıl süreyle, 270.000 ton karışık ksilen ve yıllık yaklaşık 1.600.000 tona kadar nafta alınması yönünde bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile ton başına hammadde maliyetin 30 USD azalacağı öngörülmektedir. Türk Telekom un İdari sorumluğu olanlar listesinde bulunan Kadir Boysan 27.05.2014 tarihinde TTKOM hissesi satmayı planladığını açıklamıştır. F/ K 18.97 9.63 PD/ DD 3.88 2.89 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 12.60 Piyasa Değeri, Mn TL 27,720.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 74.67 Mahkeme, Turkcell Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak tayin edilmesine karar verdi. F/ K 13.05 11.73 PD/ DD 1.81 1.61 TKFEN Tek fen Holding Kapanış, TL 5.83 Piyasa Değeri, Mn TL 2,157.10 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.64 F/ K - 11.41 PD/ DD 1.05 1.04 Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Saipem ile birlikte %50-50 olarak, Şah Deniz Faz 2 yatırımının bir parçası olan ve Azerbaycan ve Gürcistan'da inşa edilecek gaz boru hattı projesini toplam 735 milyon ABD Doları sözleşme bedeli ile üstlenmiştir. Söz konusu proje, Tekfen İnşaat'ın kalan iş miktarına Azfen'deki payı çerçevesinde yaklaşık 147 milyon ABD Doları tutarında katkı yapmaktadır. 4

Ekonomi ve Sektör Haberleri Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 9 Mayıs haftasında 44 milyar 597 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 43 milyar 701 milyon dolar olmuştu. Beyaz eşya sektöründe üretim Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düşüş gösterdi. Yerli firmaların yurtiçindeki beyaz eşya satışları ise bu dönemde yüzde 13,9 oranında düşüş kaydetti. 2014 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 8,20'lik bir artışla 2 milyon 652 bin 71 oldu. Nisan ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 104 bin 895'i (%3,96) günübirlikçilerden oluştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 16 Mayıs haftasında 1 trilyon 100 milyar 228 milyon TL'ye geriledi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 92 milyar 698 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Mevduat bankalarının taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 16 Mayıs haftasında 319 milyon TL düşüş gösterdi. Bireysel kredi kartlarında taksitli harcamalar 37 milyar 957 milyon TL'den 37 milyar 638 milyon TL'ye indi. BDDK, kredi kartında taksite 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren sınırlama getirmişti. Böylece 31 Ocak tarihinde 47 milyar 872 milyon TL olan taksitli kredilerde düşüş 10 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Kurumsal taksitli kredi kartı harcamaları 4,48 milyar TL'den 4,58 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde toplam bireysel kredi kartı kullanımı 76,6 milyar TL'den 76,3 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı kullanımı 10,2 milyar TL'den 10,1 milyar TL'ye geldi. Konut satışları Nisan'da geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 düşüşle 83 bin 610 adet olurken Ocak-Nisan döneminde de yüzde 7,5 düşüşle 341 bin 463 adede geriledi. Kaynak: cnbce.com Merkez Bankası Başkanı Başçı, Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirterek, "Enflasyondaki dalgalanma ağırlıklı sermaye akımlarındaki volatilite kaynaklı" dedi. Kaynak: cnbce.com Hükümet otomotiv sektörüne yönelik yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor. Bazı büyük otomobil şirketlerinin, hükümet üyeleri ile geçtiğimiz haftalarda görüştüğü, Türkiye de yatırım yapmak istediği, hükümetin de bu konuda bir çalışma yaptığı belirtildi. Hükümetin sadece yerli otomobil üretecek babayiğitler için değil örneğin hibrit araç üretimi için de teşvik şartlarını gözden geçirdiği belirtildi. Hükümetin şu anda yerli katkı payının artırılması ve ihracat şartı ile ne tür destekler verilebileceği üzerinde durduğu ifade edildi. Yüzde 85 e kadar ihracat taahhüdü verecek yeni yatırımlar için ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi vergilerde de bir teşvik getirilebileceği belirtildi. Kaynak: Hürriyet Maliye, Hazine ve Çalışma Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak, kamu ve özel tüm iş yerlerinde asıl işlerde 'taşeron' işçi çalıştırmanın önünü açıyor. Habere göre İş Kanunu'nun ikinci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, patronlar asıl işlerini de 'taşeron işçilere' yaptırabilecek. Böylece fabrikada, hastanede, medya sektöründe 'taşeron' işçi, doktor, hemşire, gazeteci çalıştırmak mümkün hale gelebilecek. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5