GÜNLÜK BÜLTEN 30 Mart 2015 Pazartesi Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 80,894-0.72-1.95 BIST-30 99,319-0.80-2.11 BIST-Sınai 77,602-0.21-0.50 BIST-Banka 143,305-1.32-4.79 İşlem Hacmi TL mn 3,801-10.87-15.05 MSCI EM End.(US$) 958-0.45-1.77 MSCI Türkiye End.(US$) 446-1.39-3.22 MSCI Dünya End.(US$) 1,745-0.00-1.87 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.91-1.98 0.22 Eurobond - 2030 4.62-0.01 1.42 Sepet(%50 $- %50 ) 2.7249 0.14 1.58 VIX Endeksi 15.07-4.62 15.75 Altın $/ ons 1,201-0.19 1.36 Petrol $/ Varil(Brent) 56-4.70 1.97 Bakır $/ mt 6,055-1.93 0.17 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.14 10.12 8.80 MSCI EM F/ K 12.47 12.15 10.72 BIST FD/ FAVÖK 8.98 7.21 6.48 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.59 8.04 7.33 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL PRKME 6.85 KOZAA -6.22 GARAN 673 CLEBI 5.70 IPEKE -5.45 VAKBN 276 EGEEN 5.06 KONYA -4.55 AKBNK 241 TMSN 3.82 TKFEN -4.05 ISCTR 219 TKNSA 2.12 FENER -3.93 THYAO 212 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. Ekonomik Güven Endeksi 87.07 AB 12:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi -3.70-3.70 Türkiye 14:00 Şub. BDDK:Bankacılık Sektörü Net Kar/ Zarar Durumu Türkiye 14:30 Oca. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 1.04% Almanya 15:00 Mar. TÜFE- Yıllık %-Öncü 0.20% 0.10% ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler 0.30% 0.30% ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar 0.20% -0.20% ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 0.40% 1.68% ABD 17:30 Mar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. -9.00-11.20 TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19,409 0.64-1.75 Çin SHCOMP Index 3,772 2.19 2.28 Rusya RTSI$ Index 856-1.40-0.31 Almanya DAX Index 11,868 0.21-1.42 Fransa CAC Index 5,034 0.55-1.05 Ingiltere UKX Index 6,855-0.58-2.39 Brezilya IBOV Index 50,095-0.96-3.60 Amerika INDU Index 17,713 0.19-2.29 Amerika SPX Index 2,061 0.24-2.23 Portekiz BVLX Index 2,651 0.89 0.25 İrlanda ISEQ Index 6,006 0.11-2.87 İtalya FTSEMIB Index 22,984 0.37-0.83 Yunanistan ASE Index 769 0.50 6.22 İspanya IBEX Index 11,427-0.23 0.07 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde 80,233.93 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi %0.72 düşüşle 80,894.15 puandan kapandı. Günün en çok değer kazanan endeksi %1.61 artışla Ulaştırma endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %3.26 kayıpla Madencilik endeksi oldu. Haftalık bazda ise BIST 100 endeksi %1.95 gerilemiş oldu. Bu hafta içeride gözler yarın açıklanacak olan 4.çeyrek GSYH ve Şubat ayı dış ticaret verileri ve Cuma günü açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verilerinde olacak. 4.çeyrekte büyümenin %1.8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, Mart ayında TÜFE de yıllık artışın %7.55 den %7.20 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Cuma günü %0.25 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda ise sekiz haftalık aralıksız yükselişine ara vererek %2.1 değer kaybetti. İngiltere de FTSE 100 endeksi ise enerji ve madencilik hisseleri öncülüğünde haftanın son işlem gününde %0.58 geriledi. Cuma günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney'nin rekor seviyede düşük enflasyona rağmen bankanın bir sonraki adımının faiz artışı yönünde olacağını söylemesi ardından sterlin dolar karşısında 1.49 seviyesinin üzerinde seyretti. Cuma günü piyasa kapanışı ardından Fitch Ratings, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "CCC"ye düşürdüğünü açıkladı. Not görünümü "negatif" olan ülkenin yabancı para cinsinden kısa vadeli kredi notu da "B"den "CCC"ye çekildi. Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın kredi notlarının indirilmesine gerekçe olarak, bankacılık sektöründeki sınırlı likiditenin kamu finansmanı üzerinde oluşturduğu baskının yanı sıra resmi kuruluşların ödemelerine ilişkin belirsizlikler gösterildi. Yunanistan, vergi gelirlerini artırmaya ve yatırımcıları teşvik etmeye yönelik önlemleri bu hafta sunacağını açıkladı. Cuma günü FED Başkanı Yellen yaptığı konuşmada, faiz artışının bu yıl gerçekleşmesini beklediğini, sıkılaşmanın kademeli ilerleyeceğini söyledi. Dört günlük aralıksız düşüşün ardından cuma günü olumlu seyreden ABD endeksleri kapanışa doğru FED Başkanı Yellen ın açıklamaları ardından hızlanan yükselişlerle hafif alıcılı kapandı. Böylece Dow Jones endeksi %0.19 artışla 17,712.66, S&P 500 endeksi %0.24 artışla 2,061.02, Nasdaq endeksi ise %0.57 artış ile 4,891.22 puana ulaştı. Ancak haftalık bazda Dow Jones %2.3, S&P 500 %2.2, Nasdaq ise %2.7 değer kaybetti. Ekonomi gündeminde, ABD ekonomisinin 2014 yılı dördüncü çeyreğinde nihai verilere %2.2 ile beklentinin altında büyüdüğü açıklandı. (Beklenti: %2.4) Aynı dönemde kişisel harcamalar ise %4.4 ile 2006 ilk çeyreğinden bu yana en büyük artışını kaydetti. Piyasalarda gözler bu hafta ABD'de Cuma günü açıklanacak olan istihdam verilerinde olacak. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi haftanın son gününü satış baskısıyla geçirdi. Bir ara 80200 puanlara kadar gerileyen endeks, beş yıllık trend kanalı alt bandından gelen taleple yükseldi. Gün sonu kapanış 80894 puanla trend kanalının üzerinde yapıldı. Endeks teknik açıdan, alçalan trend kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Bu tip yapılarda arz baskısı egemendir. Talebin trendi belirlediği dönemler, düzeltme dalgalarının tamamlandığı ve alçalan trendin yukarı yönlü geçildiği dönemlerde görülür. Kısa vadede destek 80000 puanda bulunurken, dirençler 82000 ile 83000 puanlarda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftanın son iş gününde bir önceki günkü kapanışına göre 1,375 puan daha kayıp yaşayarak düşüşe devam etti ve 98,100 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise sadece 112 kontrat arttı ve 201,499 kontrata yükseldi. Yeni haftaya girdiğimiz bugün endeks 30 kontratları için 97,000 ve 95,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, özellikle Cuma günü kapanış yaptığımız 98,000 puan seviyesi teknik analiz anlamında önemli bir seviye çünkü bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bir daha üzerine çıkmak kısa vadede kolay olmayabilir şeklinde düşünüyoruz, yukarı yönlü hareketlerde dirençler ise 99,200 ve 100,300 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 99.475 98.100-1.38 F_TRYUSD0415S0 2.6152 2.6310 0.60 F_TRYEUR0415S0 2.8611 2.8620 0.03 F_XAUTRYM0415S0 101.40 101.28-0.12 Sabit Getirili Piyasalar Geçen hafta Çarşamba günü Moody's'in Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatif olduğunu belirten bir rapor yayımlaması ve Suudi Arabistan öncülüğünde 10 Arap ülkesinin Husi Ensarullah Hareketine ve Devrik lider Ali Abdullah Salih'e bağlı askeri üslere düzenlediği operasyon sonrasında piyasalarda sert satışlar yaşanırken, negatif seyir Cuma günü de sürdü. Cuma sabahı güne 2.60 seviyelerinde başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.605 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.203 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.206 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.198 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi haftanın son işgününde spot piyasada yüzde 8.77 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise işlem gerçekleşmedi. 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.6154 0.56 0.65 4.10 EUR/ TRY 2.8343-1.04 1.96 0.51 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.7249-0.28 1.33 2.21 Eur/ US$ 1.0897 0.28 0.76-2.64 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ARSAN Arsan Tek stil Kapanış, TL 1.43 Piyasa Değeri, Mn TL 121.11 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.17 F/ K 2.70 PD/ DD 0.78 BRISA Brisa Kapanış, TL 9.35 Piyasa Değeri, Mn TL 2,852.84 Halka Açıklık(%) 10.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.67 *Şirketin iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirkete ödenecek kar payı tutarı 12.007.069,25 TL'dir. *Şirketin başka bir iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirkete ödenecek kar payı tutarı 6.604.825,22 TL'dir. Brisa, önceki sene 800 bin kış lastiği satmışken bu sene sayıyı 1 milyon 400 bine çıkardı. Büyük şehirlerdeki bayiliklerin depolarını artırarak müşteri lastiklerini sakladıklarını söyleyen Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, bu sene çok fazla kış lastiği sattıklarını kaydetti. Kaynak: Zaman F/ K 15.31 12.09 PD/ DD 4.72 3.39 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.57 Piyasa Değeri, Mn TL 35,994.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1,024.90 F/ K 11.25 9.79 PD/ DD 1.38 1.21 GSRAY Galatasaray Sportif Kapanış, TL 19.55 Piyasa Değeri, Mn TL 423.16 Halka Açıklık(%) 28.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.03 Banka takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 28 Şubat 2015 tarihi itibarı ile 79.114.484,00.-TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 14.500.000,00.-TL.'ye Destek Varlık Yönetim AŞ.'ye satmıştır. Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle borcunun 831.1 milyon lira olduğu açıklandı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan mali genel kurulda sarı kırmızılı kulübün borçları ekrana yansıtılan barkovizyon ile üyelere bildirildi. Galatasaray Kulübü'nün 2013 yılı sonunda 555.1 milyon lira olan net borç alacak farkının, 31 Aralık 2014 itibarıyla 831.1 milyon liraya yükseldiği görüldü. F/ K - PD/ DD - KRDMD Kardemir (D) Kapanış, TL 1.72 Piyasa Değeri, Mn TL 1,341.99 Halka Açıklık(%) 89.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 58.23 F/ K 5.92 9.78 PD/ DD 1.25 1.11 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 2.76 Piyasa Değeri, Mn TL 433.32 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.86 Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği ile, bünyesinde yer alan profesyonel futbol takımının 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 futbol sezonlarındaki reklam ve isim hakları karşılığında, belirtilen her futbol sezonu için 3.000.000 TL + KDV bedel olmak üzere toplam 9.000.000 TL+ KDV tutarlı ''Reklam ve İsim Hakkı Sözleşmesi'' nin imzalanmasına, ayrıca Şirket müşterilerinin siparişlerinden adı geçen dernek için kesilen bağış oranının 01.04.2015 tarihinden itibaren yapılacak olan satışlarından %0,2 oranında uygulanmasına karar verilmiştir. Şirket Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan devam eden projelerin finansmanı amacı ile 3 ay vadeli ve 2,90 faiz oranlı 3 milyon USD kredi kullanmıştır. F/ K 1.97 PD/ DD 0.53 3
Şirket Haberleri RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.71 Piyasa Değeri, Mn TL 170.40 Halka Açıklık(%) 38.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.38 Şirket portföyünde yer alan Giresun İli Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyü, 1 Pafta 282 Ada 31 Parsel üzerindeki kagir idare binası,4 adet depo ve arsa Progıda Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ye 1 Nisan 2015 tarihinden başlamak üzere 6 ayı opsiyonlu 2 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 yılda KDV dahil 708.000 TL gelir elde edilecektir. F/ K 23.04 PD/ DD 0.49 TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 1.97 Piyasa Değeri, Mn TL 2,955.00 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.96 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ndan (JBIC) 150 milyon ABD Doları tutarında kredi temin etti. Kredi, Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında kullandırılacak. F/ K 8.00 7.19 PD/ DD 1.29 1.09 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Fitch Ratings, yabancı sahipli 4 Türk bankası, Denizbank, TEB, ING Bank ve Finansbank'ın kredi notlarını teyit etti. Fitch, Denizbank ve ING'nin notlarını BB+ ve BBB- olarak yinelerken, TEB ve ING Bank'ın notlarını da BBB olarak tekrarladı. 4 bankanın görünümü de 'durağan' olarak belirtildi. Moody's'in bankacılık sektörüne atfen olumsuz görüşü sonrasında konuyla ilgili olarak konuşan TBB Başkanı Aydın, "Makul riskleri ve beklenmedik şokları yönetebilecek güçte olan bankacılık sektörü için negatif değerlendirmeye katılmıyoruz" dedi. Kaynak: cnbce.com Moody s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Pippia, "Moody s in temel durum senaryosunda Türk bankacılık sistemini dirençli olarak değerlendiriyoruz" dedi. Kaynak: cnbce.com Dünyanın en büyük profesyonel hizmet firmalarından biri olan Deloitte, Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri raporunu yayınladı. Rapora göre, 2014 yılında mevzuat, makroekonomik konjonktür ve diğer pazar dinamikleri ile birlikte şekillenen bankacılık sektöründe karlılık üzerindeki baskı devam ederken artan maliyetler rekabeti zorlayacak. 2014-2018 yılları arası yıllık bileşik kredi büyümesi beklentisinin geçmişteki büyüme oranı ile paralel olarak dolar cinsinden %12 seviyesinde devam etmesi, bu oranın mevduat tarafında, özellikle tasarruf oranı tahminleri ile paralel olarak yine dolar cinsinden geçmişteki (2007-2014) %6 seviyesinden %11 e yükselmesi beklenmekte. Net faiz marjının ise 2014 teki %3,2 seviyesinden 2018 de %2,8 e düşmesi tahmin edilmesine rağmen, bu oranın 2018 deki %1,6 dünya ortalaması tahmininin üzerinde seyredeceği gözlenmekte. Başkent Doğalgaz dahil dört büyük enerji özelleştirme ihalesini birlikte kazanan Çukurova Grubu nun patronu Mehmet Emin Karamehmet ile iş adamı Mehmet Kazancı arasında görülen davada karar çıktı. Çukurova Grubu, doğalgaz ihalesi için verilen 110 milyon dolarlık dört teminat mektubu için yapılan ödemenin kendi kasalarında çıktığını belirterek Kazancı ya karşı icra takibi başlattı. Takibe yapılan itiraz sonrası açılan davada mahkeme Çukurova tarafını haklı buldu. Kazancı, bir teminat mektubu için 80 milyon liralık ödemeye mahkum edildi. Kararla birlikte, Kazancı ya karşı başlatılan icra takipleri de kaldığı yerden devam edebilecek. Diğer üç mektup için ise yeni davaların açılması gündemde. Kaynak: Hürriyet 7.1 milyar Euro ya yüzde 50.1 i Çinli ChemChina nın kontrolüne geçen İtalyan lastik devi Pirelli nin CEO su Marco Tronchetti Provera Merak etmeyin yönetim bizde. Bu anlaşma Türkiye deki istihdamı etkilemeyecek, aksine yarar getirecek dedi. Kaynak: Hürriyet 2015 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 2,30 arttı. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü nden alınan geçici verilere göre 2015 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,30'luk bir artışla 1 383 343 oldu. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Net Dağıtılabilir Kar (Bin TL) 2014 Brüt Tem ettü (Bin TL) Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı Tem ettü Brüt (TL) Net (TL) Tem ettü Verim i SILVR Silverline Endüstri 37,696 3,469 1,050 30.26% 0.03 0.03 2.78% 04.05.2015 TRCAS Turcas Petrol 470,250-13,000-0.06 0.49 2.76% 25.05.2015 BSOKE Batısöke Çimento 193,725 29,053 7,875 27.11% 0.10 0.85 4.07% 27.05.2016 Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5