ala PANL er GÜNLÜK BÜLTEN 03.01.2012 İç Piyasalar 02.01.2012 Kapanış Değişim % IMKB-100 51,340 0,15 IMKB-30 61,724 0,04 USD/TL 1,8920 0,05 EUR/USD 1,2937-0,15 ALTIN 1,564-0,01 PETROL (BRENT) 107,22-1.,0 03.01.2012 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8820 1,8885 EUR/USD 1,2930 1,2985 Tahvil (04.12.2013) %11,48 BRENT 107,22 108,75 Dış Piyasalar 02.01.2011 Kapanış Değişim % Bovespa 57,829 1,89 XETRA DAX 6,075 3,00 Dow Jones 12,217 - FTSE 5,572 - Nikkei 8,455 - S&P 500 1,257 - Vadeli Piyasalar 03.01.2012 Değişim % FDOW - FSPX - FDAX 0,40 10 U TEĞET GEÇERKEN CNBC-e Aralık ayı enflasyon anketine göre Tüfe de ortalama beklenti %0,38, en yüksek beklenti ise %0,70 seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde Tüfe rakamı -0.30% azalış göstermişti. Ortalama beklentiye göre yıllık bazda Tüfe rakamı %9.48 den %10,2 e, en yüksek beklentiye göre ise %10,6 seviyesine yükselmiş olacaktır. Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyonda hızlı bir yükseliş gözleneceğine dikkat çekmişti. 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,90 2011 Ocak 4,16 3,99 Şubat Mart 4,26 Nisan Bakış Açısı 7,17 Mayıs YILLIK TÜFE 6,24 6,31 Haziran Temmuz 6,65 Ağustos 6,15 Eylül 7,66 Ekim 9,48 Kasım 10,20-10,60 PP3 YOKSA? Bugün FED, FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak olup, Aralık ayı ortasında FED'in PP3 konusunda adım atmaması borsalarda satışlara neden olurken, ekonominin ılımlı şekilde büyüdüğü belirtilmişti. İstihdam piyasasında ise bir miktar iyileşme olduğu açıklanmıştı. 1.ABD işsizlik başvuruları 2008 Mayıs ayından beri en düşük seviyeye, işsizlik oranı ise 8,6% seviyesine inmişti. 2.Yüzde 2,0 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 3.çeyrek GSYH (final) verisi yüzde 1,8 olmuştu. Gösterge faiz oranının ise 2013'ün ortasına kadar sıfır seviyesine yakın tutulmasının sürdürüleceği belirtilmişti. 6 AYIN EN YÜKSEĞİ 50,8 den 51,5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi 52,7 (5 ayın en yükseği),yüzde 0,3 artması beklenen ABD Ekim İnşaat Harcamaları ise yüzde 0,8 artmıştı. Bugün açıklanacak ABD Aralık ISM İmalat Endeksinin 53,4 le 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşması beklenmektedir. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ise 120 binden 150 bin seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Aralık T TOPLAM 8,9 MİLYAR EURO Fransa da (saat 16:00 da) 84 günlük 4,5 milyar euro, 161 günlük 2,2 milyar euro, 315 günlük 2,2 milyar euro tutarında ihale yapılacak. Gündem ABD İnşaat Harcamaları Aralık TÜFE (TÜİK) 10.00 Tüfe de ortalama beklenti %0,38 ABD Kasım İnşaat Harcamaları 17.00 beklenti 0,5% önceki 0,8 ABD Aralık ISM İmalat Endeksi 17.00 beklenti 53,4 önceki 52,7 FED, FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.
Küresel Piyasalar Avrupa da hisse senetleri Almanya ve Çin de imalatın beklentilerin üzerinde gelmesi ile değer kazandı. 1.Almanya nın tahvillerde kesinti oranı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 2.Almanya Aralık İşsizlik Oranı 10.55 de açıklanacak. Yüzde 6,9 la aynı kalması bekleniyor. 3.Japonya, Çin ve Tayland borsaları kapalı olacak. Asya borsaları genelde primli seyrediyor. 4.İran ın füze denemeleriyle petrol fiyatları haftaya yükselerek başladı. 5.Avrupa krizinin ABD nin büyümesini 1,00% azaltacağı yorumları yapılıyor. 6.24-25 Ocak tarihinde FED toplantısı yapılacak. 7.Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 120 binden 150 bin seviyesine yükselmesi beklenmektedir. 8.2011 de gelişen ülke hisse fonlarından 47 milyar dolar çıktığı belirtiliyor. 9.İtalya Ekonomi Bakanlığı'nın elde ettiği ilk verilere göre Aralık ayında faiz dışı bütçe fazlası 2010 yılının aynı dönemine göre azalarak 8 milyar Avro oldu. 10.Troyka, Yunanistan'a AB tarafından Ekim sonunda söz verilen yeni kurtarma yardımını görüşmek üzere 16 Ocak tarihinde Atina'yı ziyaret edecek.yunan basınına göre troyka, emekli ücretleri, kamu sektörü istihdamında yeni kesintiler talep edecek. Şirket Haberleri Tofaş'ın üreteceği elektrikli otomobillerin Lityum Batarya tasarımının ERİCOM Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş tarafından yapılması hakkında iki şirket arasında sözleşme imzalanmıştır. ITOFAŞ ile ERICOM arasında imzalanan sözleşme ile elektrikli otomobillerin enerji depolama sistemi olarak kullanılması planlanan "Lityum Ferrit Fosfat - LFP" tabanlı batarya sistemlerinin Ericom tarafından tasarlanması kararlaştırılmıştır. Netaş Anasözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 19 Ekim 2011 tarihinde yapılan müracaatımız incelenerek Sermaye Piyasası Kurulunun 16 Aralık 2011 tarih ve 42/1117 sayılı toplantısında uygun görülmüş ve tarafımıza 28 Aralık 2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kartonsan Şirketimizin Yönetimsel Kontrolünü Elinde Bulunduran Hissedar Grubunun ( Pak Grubu) Pak Holding A.Ş. ve Asil Gıda Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş adlı şirketlerinin yurtdışındaki iştirakleri Pak Group B.V, Yunanistan'ın Selanik şehrinde kurulu Macedonian Paper Mills (Mel S.A) adlı karton üreticisi şirketin %99,92 oranındaki hisselerini satın almak üzere hisse devir anlaşması imzalamıştır. Migros Ticaret 1 adet 5M ve 6 adet Migros formatında toplam 7 adet satış mağazası Aralık ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. Türk Ekonomi Bankası banka bonosu ve/veya tahvillerin ikinci tertibinin 178 gün vadeli, 350.000.000 TL nominal değerli, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, talep toplama yöntemiyle banka bonosu şeklinde ihraç edilmesi ve 18-19-20 Ocak 2012 tarihlerinde halka arz yoluyla satılması için 02 Ocak 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Ekonomi Haberleri Bankacılık sisteminde toplam krediler 23 Aralık haftasında 687,0 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 686.1 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Geçen senenin aynı dönemine göre bu rakam 31,3% artışa karşılık gelmektedir. Önceki hafta ise bu oran 32,2% seviyesindeydi. Tarım Ürünleri İhracatında Artış. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde, tarım ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 13 milyar 679 milyon dolara ulaştı. İhracat 134,5 milyar dolarla tarihi rekor kırdı, Afrika başta olmak üzere alternatif pazarlara yüklenen ihracatçılar, 2011 de tarihi rekora imza attı. Geçen yıl 134,5 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam 2008 yılındaki 132 milyar doları da geride bıraktı. 2012'nin ilk Merkozy Zirvesi 9 Ocak'ta. Sarkozy'nin makamından yapılan açıklamaya göre, iki liderin aralıkta yapılan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde mutabık kalınan konular ve daha yakın mali işbirliği için AB anlaşmalarında değişiklik konusunda görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Almanya ve Fransa nın öncülük ettiği sıkı mali kurallar getiren hükümetler arası anlaşmayı İngiltere dışında tüm AB üyeleri destekliyor. Merkez in müdahalesine rağmen dolar kıpırdamıyor. Merkez Bankası cuma günü olduğu gibi dün de döviz piyasasına doğrudan müdahale etti. İki günlük müdahale 3,5-4,0 milyar doları buldu. Gün içinde dolar 1.87 liraya gerilese de tekrar 1.89 liradan işlem gördü. Kurumsal talebin etkili olduğu belirtiliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Akdeniz, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin devirlerine ilişkin olarak ilgili teklif sahiplerinin ek geçici teminatlarını yatırmadıkları bildirildi. HaberTürk Gazetesi, yüzde 75'i hisse olan fona vergi kesintisinin kaldırılacağını yazdı.
Teknik Bakış Endeks günü %0,15 artış ve 51340 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 781 milyon TL oldu. İMKB-30 da ENKAI %3,17, THYAO 1,42%, TOASO %1,35 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. 1.seans 51000 desteği sonrası tepki alımları 51500 ile sınırlı kalırken, 2.seans endeks 51700-51000 bandında hareket etti. 51000 altında 50650 sonraki önemli destek, haftalık bazda ise 49930 sonraki destektir. Satış baskısı dolar bazında önceki dip 26683-25906, TL bazında 50320-48856 ya kadar devam edebilir. 52350 öncesinde önem kazanabilecek direnç ise dolar bazında 27573 TL bazında 52000 dedir. Destek 51000 50650 49930 Direnç 51700 52350 52600 52850 53000 İMKB 100 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç GARAN 5,96 5,90 5,86-5,76 6,00 6,06-6.10 ISCTR 3,35 3,33 3,29 3,39 3,46 AKSA 4,46 4,39-4,38 4,48-4,50 VAKBN 2,45 2,42 2,50-2,52
SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil 04.12.2013 TCMB dün 5 milyar TL tutarlı ve 9 Ocak vadeli gün içi repo ihalesi açtı. TCMB nin dün de döviz satarak piyasaya doğrudan müdahalede bulunması $/TL de sınırlı bir geri çekilmeye neden oldu. Tekrar 1,89 dan işlem görmeye devam etti. Döviz sepeti ise 2,16 seviyelerinde. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil dün %11,10 bileşik seviyesinden güne başladı. Valörlü işlemlerde %11,48 i görüp aynı seviyeden günü tamamladı. Bugün saat 10.00 da TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Tüfe de ortalama beklenti %0,38, en yüksek beklenti ise %0,70 seviyesindedir. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300212 Şubat vadeli endeks kontratları en yüksek 62,975 en düşük 61,850 gördüğü günü 62,250 seviyesinden kapattı. Merkez Bankası nın dolara doğrudan müdahele haberinin ardından bu müdahalelerin kalıcı olarak işe yaramaması gün içinde gördüğü yüksekleri koruyamayan endeksin yurtdışı piyasaların %2-2,5 arası artı olduğu günde satış tarafında yer almasına ve piyasadaki tedirginliğin ne derece yüksek olduğuna işaret etmekte. 63,000 li seviyelerde bulunan 10 günlük hareketli ortalamayı geçemeyen endeks bu seviyeleri şimdilik direnç yapmış vaziyette. Aşağıda ise 61,500 ler önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin altında satışların devamı halinde 59,000 lerişn hedef olacağı söylenebilir. Şubat vadeli kontratlarda bugün aşağıda 62,000-61,500 ve 60,400 seviyeleri destekler, yukarıda ise 63,000-63,700 ve 64,500 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.