gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 29.05.2014 İç Piyasalar 28.05.2014 Kapanış Değişim % BIST-100 77.995 0,60 BIST-30 95.711 0,49 DVZSP 2.4844-0,10 EUR/USD 1.3593-0,30 ALTIN 1.261-0,27 PETROL (BRENT) 109,52-0,61 29.05.2014 Piyasa Verileri USD/TL 2,1050-2,1070 2,0975 EUR/USD 1,3632 1,3609 Tahvil (24.02.2016) %8,63 %8,64 BRENT 110,19 109,90 Dış Piyasalar 28.05.2014 Kapanış Değişim % NASDAQ 4,225-0,28 DAX 9,939-0,02 DOW JONES 16,633-0,25 FTSE 6,851 0,09 NIKKEI 14,658-0,09 S&P 500 1,909-0,11 Vadeli Piyasalar 29.05.2014 Değişim % FDOW 0,12 FSPX 0,12 U.S.10-Y 2.4325 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Bakış Açısı ESTİ ESTİ GEÇTİ(Mİ)? Kötü hava koşulları nedeniyle azalan yatırımlar ve ihracatın düşmesi ile yüzde 1,2 beklenen ABD 1Ç GSYH (öncü) verisi 0,1% olarak gerçekleşmişti. Yüzde 2,3 ABD 4. Çeyrek GSYİH (2.tahmin) verisi sonrası yüzde 2,7 beklenen final verisi yüzde 2.6 olarak gerçekleşmiş, tüketici harcamaları üç yıldaki en fazla artışı göstermişti. Zorlu geçen kış mevsimine rağmen, ekonomi geçtiğimiz ay birçok bölgede büyümüştü.12 bölgenin 8 inde. S&P, ABD Ekonomisi 2014 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan %3,0'e çıkarmıştı.bugünkü veride beklenti -0,5%, beklenti aralığı - 0,8% ile 0,2% arasındadır. FED NE DEMİŞTİ? Çin, Ukrayna krizi, konut sektöründeki zayıflık nedeniyle büyümede aşağı yönlü riskler var. TURKCELL OGK 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları kârının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ele alınacak 10.00. 2010 yılı için 0,603953 Brüt (TL) temettü ödemesi kararı alınmıştı. %30 İNDİRİM Yarın açıklanacak Nisan dış ticaret verisinde Cnbc-e anketine göre ortalama 6,5 mlr$ açık bekleniyor. İhracat beklentisi 14,3 mlr$, ithalat beklentisi ise 20,8 mlr$ seviyesindedir. Mart ayındaki veri geçen yıla göre %30 daralarak 5,7 mlr$ beklentinin altında 5,2 mlr$ olmuştu.ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Mart ayında yüzde 63,8 iken, 2014 Mart ayında yüzde 73,9 a çıktı.avrupa Birliği nin ihracattaki payı 2013 Mart ayında yüzde 40,9 iken, 2014 Mart ayında yüzde 41,3 oldu. SAĞLAM KARLILIK-Finansal İstikrar Kasım 2013 Bankalar, sahip oldukları likit varlıklarıyla kısa vadeli dış borç ödemelerini zorlanmadan karşılayabilecek durumdadır.bankacılık sektörü sağlam karlılık yapısını korumaktadır. Bankaların sermaye yeterlilik oranları gerilemekle birlikte, halen yasal ve hedef rasyoların üzerindedir açıklamaları vardı. HAYVANCILIĞA DESTEK 500 ve üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere destekleme ödemesi yapılacak.hayvan hastalığı tazminatı desteği ödenecek. ABD GDP İşsizlik Başvuruları TCMB PPK toplantı tutanakları (22 May) 14:00, Finansal İstikrar Raporu 2014 1. Haftalık TCMB rezervleri 14:30 ABD haftalık işsizlik başvuruları önc 326 bin bek 317 bin 15:30 ABD 1.çeyrek GSYH (2. Tahmin) önc %0,1 bek 0,5% 15.30 ABD Nisan bekleyen konut satışları endeksi önc %3,4 bek %1,0 17:00
Küresel Piyasalar Brezilya MB faizi beklenti dahilinde %11 de bıraktı. Nisan dan beri faiz oranında 9 kez arka arkaya artış yapılırken, faiz %7,25 seviyesindeydi.yıllık bazda enflasyonda artış yüzde 6,15 den yüzde 6,31'e çıktı. Geçen hafta yapılan ankette enflasyonun bu yıl %6,43 den %6,47 seviyesine hızlanması bekleniyor.merkez Bankasının hedef üst limiti ise %6,5 seviyesinde. Latin Amerikanın en büyük ekonomisinin bu yıl %1,63 büyümesi bekleniyor (geçen sene %2,3). İşsizlik başvuruları ABD 310 bin seviyesine yükselmesi beklenen veri 326 bin, 4 haftalık ortalama 322,500 di. ABD Yüzde 0,9 artış göstermesi beklenen Mart Bekleyen Konut Satışları Endeksi %3,4 olarak gerçekleşmişti. Yüzde 0,1 azalması beklenen ABD Şubat bekleyen konut satışları endeksi yüzde 0,8 azalırken, 8.ayda da düşüş göstermişti.yüzde 0.2 artışı takiben yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları endeksi ise %8,7 azalmıştı. Olumsuz hava şartları ve daha yüksek borçlanma maliyetleri etkili olurken, bu 2010 Mayıs tan beri en çok azalıştı.yüzde 1,5 artması beklenen Ocak bekleyen konut satışları endeksi ise yüzde 0,1 artmıştı. Japonya da perakende satışların düşmesi sonrası (-4.4%) Asya da hisse senetleri değer kaybetti. McDonalds, 2014-2016 döneminde 18-20 milyar doları hissedarlarına döndürecek. 10 yıllık ABD faizi %2,43 seviyesini gördü. Şirket Haberleri BLOOMBERG TAHMİNLERİNE KRDMD hedef fiyatında %12 ve VAKBN, ISCTR konsensus ortalama hedef fiyatlarında %6 artış; KCHOL ve ASELS konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile %17 ve %15 azalış görülüyor. TORUNLAR GAYRİMENKUL Olağan Genel Kurul toplantısı 11.00 0,06 Brüt TL. HAK KULLANIMI GOLTS NUHCM 29.05.2014 GÖLTAŞ 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 2,00 TL 29.05.2014. BAGFS ödenmiş sermayesinin 9.000.000 Türk Lirası'ndan, 45.000.000 Türk Lirası'na artırılması ile ilgili "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu" ekte yer almaktadır. KUTPO 32.354.100 adet payın, ilişkili tarafımız olan Halkalı İnşaat ve Kimya Sanayii A.Ş' ne, satış tarihi itibariyle BİST Ulusal Pazar 2. Seans ağırlıklı ortalama fiyatından az olmamak üzere, geçmiş otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,82 TL baz alınarak Borsa dışında satış suretiyle devredilmesine karar verilmiştir. KERVANSARAY bağlı ortaklığı Bahar Döşem Tekstil San. ve Tic.A.Ş.'nin maliki bulunduğu 58.873.237 adet şirketimiz (KERVN) payları üzerindeki Denizbank rehni kaldırılarak SBK Holding A.Ş. lehine menkul kıymet rehni tesis edilmiştir. GSD HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının satılması işlemi dolayısıyla doğabilecek ayrılma hakkı, 3 Haziran 2014 tarihinde yapılacak genel kurulda bu konuda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimize, 9 Haziran 2014 Pazartesi ile 20 Haziran 2014 Cuma tarihleri arasında 10 iş günü süreyle Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli pay başına 1,06 TL'den kullandırılacaktır. Ekonomi Haberleri TCMB BAŞKANI ERDEM BAŞÇI'NIN gelecek hafta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında rutin bir sunum yapacağı belirtilirken, Başbakan'ın TCMB'nin yeterli faiz indirimi yapmadığı yönündeki eleştirilerini sertleştirmesinin ardından sunum piyasalar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. TURKCELL 70 MİLYON ABONEYE ULAŞTI. ı Kuruöz, faaliyet gösterdikleri 9 ülkede müşteri sayısının 70 milyonu aştığını belirtti. ALMANYA DA İŞSİZLİK ORANI Mayıs ta %6,7 ile beklentiler doğrultusunda ve Nisan ile aynı gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla işsiz sayısı 24 bin artışla 2,9 mn kişi oldu. İLK HALKA ARZLAR Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. CLK HOLDİNG A.Ş paylarının %55 ine sahip olduğu Çelik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Çelik İplik) geriye kalan %45 lik paylarının da Ossis Yatırımlar dan 18.000.000 TL ye alınmak istenmesi ve Şirket e karşı doğacak olan sermaye borcundan, Çelik İplik paylarının iktisabı dolayısıyla yapılması gereken 18.000.000 TL ödemenin mahsup edilmesine ilişkin talebi olumsuz karşılanmıştır. FAİZ OYUNLARI. 2000 krizlerinden sonra değiştirilen Merkez Bankası Kanunu başta Başkan Erdem Başçı olmak üzere bankayı bağımsız hale getirdi. Bu da vadesi dolsa da hükümetin Başçı yı görevden almasını engelliyor (Hürriyet). BEŞİKTAŞ İNŞAAT AŞ Genel Müdürü Coşkun, çatı inşaatı da gerçekleşirse stadın Ocak 2015 tamamlanacağını söyledi (Sabah). 3'ÜNCÜ HAVALİMANI için geri sayım başladı. Projenin temelinin 17 Haziran'da atılacağını söyleyen Maliye Bakanı Şimşek. TÜRK TRAKTÖR ÜN Ankara fabrikasında üretilen 140 motora sahip yerli dev, ilk kez Konya Tarım Fuarı nda tanıtıldı (Milliyet). SPK, Karkim işlemleri ile ilgili 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,60 artış ve 77995 (+462) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,9 milyar TL oldu. 78937 (dün max), 79077-79436 direnç bu seviyelerde satışlar görülebilir. 80462-80569 sonraki dirençler. Kısa vadeli ortalamalar 77383-76427 dedir. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. 77000 ara destek (23.05.2014 not). 76768-76106 haftalıkta referans değer. Dolar bazında 37678 önceki tepe / TL bazında 79436. 78400-78600 ara direnç olabilir. BIST-100 & Momentum 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 66500 66000 65500 65000 64500 64000 63500 63000 62500 62000 61500 61000 60500 60000 59500 10000 20 27 3 10 17 24 3 February March 0.7 10 17 24 31 April 7 14 21 28 5 May 12 20 26 2 June 9 x100000 5000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM 3,06 3,03-3,02 3,12 3,14 3,17-3,18 BANVT 2,49 2,46-2,45 2,53 2,57-2,59 2,62 2013 12-55.979.311 2014 03 804.897 GUSGR 2,04 2,00-1,99 2,13-2,14 2,29-2,30 2013 12-53.691.869 2014 03 10.053.801 TMSN 5,05 4,99-4,97 5,12-5,13 5,21
SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil 8,59-8,73% bandında li hareket etti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10 dan yüzde 9,5 e indirildi. MB-Başçı, 2014 enflasyon hedefini yüzde 6.6'dan yüzde 7.6 yükseltti. Nisan ayında %0,88 beklenen TÜFE %1,34 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %9.38 e yükselmişti. TCMB Başkanı Başçı nın açıklamalarına göre de enflasyonda tepe noktasına Mayıs ayında ulaşılacağı düşünülüyordu. Merkez Bankası Döviz Rezervi geçen hafta 1,35 milyar dolar arttı-foreks. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,44% artışla 96325 Ack.Poz.Değ. -5399 (-3942). 95350 sonrası tepki alımları görüldü. Seans içinde önem kazanan seviyeler 94950 sonrası 94075*. Kısa vadeli ortalama 94300 dedir. Tepki amaçlı izlenebilir. Olası 97775 üzerinde 98475, 99050 sonraki dirençler 97000-97250 ara direnç olabilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.