Günlük Bülten: 200 Günlük ortalama destek olmaya devam ediyor BIST: Endeks dün 200 günlük ortalamasına kadar satış baskısı altında kalmıştır Yaşanan satışların 200 günlük ortalamada yavaşladığını görmekteyiz Endeksin yeni güne pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz Gün içerisinde 77,500 ara direnç noktasını test edeceğini ve belirtilen direnç noktasını kırarak yükselişlerini 78,000 seviyesine kadar sürdüreceğini düşünüyoruz Dolar/TL de düne göre yaşanan geri çekilmeler endeksi pozitif yönde etkileyecektir Dolar/TL nin 2,9630 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda kurda geri çekilmeler devam edecektir Brent petrol 49 ABD$ üzerinde işlem görmekte küresel piyasaları pozitif desteklemeye devam etmektedir Direnç: 77,500 78,000 79,000 Destek: 77,000 76,300 75,500 Küresel Piyasalar: Güçlü emtia ve yükselen petrol fiyatları küresel hisse senetlerine moral vermektedir Dolar kuvvetli kalmaya devam ederken, ABD 2-10 yıllık tahvil farkının azalması ve verim eğrisinin giderek düzleşmesi son emtia yükselişinin enflasyonu yukarı çekebileceğinin fiyatlaması olarak değerlendirilmektedir Bu sabaha baktığımızda Çin dışında genelde Asya borsaları yukarıdadır ABD enflasyon ve konut verisi günün önemli datalarını oluşturmaktadır Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 17 ıs 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 77,000-104% $/TL* 29658 035% BIST-30 94,258-102% /TL* 33569 037% Dow Jones Ind 17,711 100% /$* 11316-004% S&P 500 2,067 098% Türkiye 2 Yıllık 978 DAX 9,953 092% Türkiye 10 Yıllık 1020 NIKKEI 225* 16,466 077% ABD 10 Yıllık 176 BOVESPA 51,803 000% Brent Petrol* 49 053% SENSEX 25,653 039% Altın ($/ons)* 1,279 036% Murat Barışık mbarisik@atayatirimcomtr +90 (212) 310 62 85 Faiz: İç siyasi gelişmeler ve gelecek haftaki PPK dan faiz indirim beklentisiyle TL değer kaybetmeye devam ederken, bugünkü tahvil ihalesi öncesi faizler yükselmiştir Yeni ekonomi yönetimi ile ilgili spekülasyonlar dünkü sert faiz yükselişinin sebebi olarak gösterilmektedir Tahvil faizleri çift hanede kalmaya devam edebilir 10 yıllık tahvilin 1030 1000 bandında hareket etmesi olasıdır 5 yıllık CDS 271 seviyesinde yatay seyretmeye devam ediyor İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %109 olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: %111) Enka nın <ENKAI TI> Yönetim Kurulu Başkanı 386bin lot Enka hissesi aldı Pegasus <PGSUS TI> Nisan 2016 Trafik sonuçları Yurt dışı uçuşlarlarda negative trend devam ediyor Türk Hava Yolları <THYAO TI> Nisan 2016 Traffik Sonuçları: Yurtdışı rotalarda çok zayıf veriler Rekabet Kurulu Akçansa nın <AKCNS TI> da içinde bulunduğu 10 Hazır Beton şirketi hakkında soruşturma açtı (Nötr)
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 17 ıs 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 1705 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 15:30 ABD Nisan Konut Başlangıçları 1089bin 1125bin 15:30 ABD Nisan TÜFE 010% 030% 16:15 ABD Nisan Sanayi Üretimi -06% 030% 1805 12:00 AB Nisan TÜFE 120% 000% 14:30 ıs TCMB Beklenti Anketi 21:00 FED 26-27 Nisan Toplantı Tutanakları 1905 15:30 ABD ıs Haftalık İşsizlik Başvuruları 294bin 275bin 2005 17:00 ABD Nisan Mevcut Ev Satışları 533mn 539mn 2305 10:00 ıs Tüketici Güven Endeksi 6846 16:45 ABD ıs Markit Üretim PMI 508 2405 10:00 Nisan Konut Satış İstatistikleri 117 bin 12:00 Almanya ıs ZEW Beklentisi 112 14:00 TCMB Faiz Kararı 750% 17:00 ABD Nisan Yeni Ev Satışları 511k 520bin 2505 11:00 Almanya ıs IFO Beklentisi 1004 14:30 ıs İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 753% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 2705 10:00 ıs Ekonomik Güven Endeksi 735 15:30 ABD GSYIH Büyüme 050% 080% 17:00 ABD ıs Michigan Uni Hassasiyeti 9580 3005 12:00 AB ıs Tüketici Güveni 3105 10:00 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri -495mlyr $ 11:00 AB Nisan M3 Para Arzı Büyümesi 500% 0106 TİM Haziran İhracat İstatistikleri 114mlyr $ 10:00 ıs Markit ISO Üretim PMI 489 0206 ABD ıs İşsizlik Başvuruları
Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %109 olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: %111) İşgücüne katılım oranı Şubat ayında aylık bazda 10 baz puan artarak %508 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranında ise aylık bazda 60 baz puan azalışla %186 olarak gerçekleşti Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise; işsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %99 olarak gerçekleşti Genç işsizlik oranı ise aylık bazda 40 baz puan azalarak %174 seviyesine geriledi Makro Ve Şirket Haberleri Makro Ve Şirket Haberleri İşgücü İstatistikleri - Şubat'16 bin kişi Şub 16 Oca 16 a/a Şub 15 y/y İşsizlik Oranı 109% 111% -20 bps 112% -30 bps İşsizlik Oranı (Mevs Arındırılmış) 99% 101% -20 bps 102% -30 bps İşgücüne Katılım Oranı 508% 507% 10 bps 501% 70 bps İşgücü 29,680 29,565 04% 28,803 30% İstihdam edilen 26,456 26,275 07% 25,576 34% İşsiz 3,224 3,290-20% 3,226-01% Genç Nüfus İşsizlik Oranı 186% 192% -60 bps 200% -140 bps Genç Nüfus İşsizlik Oranı (Mevs Arındırılmış) 174% 178% -40 bps 187% -130 bps Kaynak: TUIK
Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %109 olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: %111)
Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 Pegasus <PGSUS TI> Nisan 2016 Trafik sonuçları Yurt dışı uçuşlarlarda negative trend devam ediyor Pegasus Nisan 2016 trafik verierini açıkladı Toplam yolcular yıllık bazda %74 artarken, devam edem güvelik kaygıları sebebiyle yurt dışı hatlarda doluluk oranı 586 baz puan düşüşle %655 olarak gerçekleşti Yurt içi hatlar göreceli olarak daha dayanıklı görülürken %15 yolcu büyümesi ve 273 baz puan doluluk artışı yaşandı Genel anlamda sonuçları yaz sezonu için trafik ve operasyonel performance açısından negatif algılıyoruz Toplam Aylık Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Toplam Kümülatif Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 1,717 1,640 470% Ücretli Yolcu Km (mn) 6,785 5,908 1480% Arzedilen Koltuk Km (mn) 2,398 2,213 840% Arzedilen Koltuk Km (mn) 9,331 7,857 1880% Doluluk Oranı (%) 7160% 7410% -250 bps Doluluk Oranı (%) 7270% 7520% -248 bps Yolcu Sayısı ('000) 184 172 740% Yolcu Sayısı ('000) 720 623 1560% Konma Sayısı 13,260 12,205 860% Konma Sayısı 51,509 43,437 1860% Yurt İçi Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Yurt İçi Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 735 623 1800% Ücretli Yolcu Km (mn) 2,848 2,305 2350% Arzedilen Koltuk Km (mn) 899 788 1410% Arzedilen Koltuk Km (mn) 3,501 2,854 2270% Doluluk Oranı (%) 8170% 7900% 273 bps Doluluk Oranı (%) 8140% 8080% 57 bps Yolcu Sayısı ('000) 122 106 1500% Yolcu Sayısı ('000) 47 392 1980% Konma Sayısı 7,980 7,148 1160% Konma Sayısı 30,851 25,867 1930% Yurt Dışı Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Yurt Dışı Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 983 1,017-340% Ücretli Yolcu Km (mn) 3,937 3,602 930% Arzedilen Koltuk Km (mn) 1,500 1,425 530% Arzedilen Koltuk Km (mn) 5,831 5,003 1650% Doluluk Oranı (%) 6550% 7140% -586 bps Doluluk Oranı (%) 6750% 7200% -448 bps Yolcu Sayısı ('000) 063 066-480% Yolcu Sayısı ('000) 250 231 840% Konma Sayısı 5,280 5,057 440% Konma Sayısı 20,658 17,570 1760%
Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 Türk Hava Yolları <THYAO TI> Nisan 2016 Traffik Sonuçları: Yurtdışı rotalarda çok zayıf veriler Yolcu büyümesi yıllık bazda %44 ile çok ciddi bir trafik yavaşlaması gösterirken, toplam doluluk oranı 469 baz puan düşüşle %734 olmuştur Direkt yurt dışı yolcular %164 düşerken transfer yolcular Nisan ayında %186 arttı Nisan ayı sonuçlarını, güvenlik kaygılarının Türkiye ye gelen turist sayısını etkilemeye devam etmesi ve rezervasyonlarda bir dönüş yaşanmaması sebebiyle yaz sezonu için negatif bir sinyal olarak algılıyoruz Toplam Aylık Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Toplam Aylık Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 10,099 9,507 62% Kargo ve Posta (ton) 66,184 59,296 116% Arzedilen Koltuk Km (mn) 13,759 12,174 130% Konma Sayısı 38,524 36,671 51% Doluluk Oranı (%) 734% 781% -469 bps Uçulan Km (mn) 74,656 69,499 74% Yolcu Sayısı ('000) 5,180 4,960 44% Uçak Sayısı 314 274 146% Uluslararası Transfer Yolcu ('000) 1,671 1,408 186% Koltuk Kapasitesi 60,603 51,241 183% Direkt Uluslararası Yolcu ('000) 1,199 1,433-164% Uçulan Nokta 285 269 59% Toplam Kümülatif Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Toplam Kümülatif Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 39,156 34,853 123% Konma Sayısı 244,881 218,855 119% Arzedilen Koltuk Km (mn) 53,051 45,147 175% Uçulan Km (mn) 146,424 134,455 89% Doluluk Oranı (%) 738% 772% -339 bps Uçak Sayısı 291,540 262,295 111% Yolcu Sayısı ('000) 19,349 17,811 86% Koltuk Kapasitesi 314 274 146% Uluslararası Transfer Yolcu ('000) 6,449 5,324 211% Koltuk Kapasitesi 60,603 51,241 183% Direkt Uluslararası Yolcu ('000) 4,541 4,942-81% Uçulan Nokta 285 269 59%
Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 Rekabet Kurulu Akçansa nın <AKCNS TI> da içinde bulunduğu 10 Hazır Beton şirketi hakkında soruşturma açtı (Nötr) Rekabet Kurulu ndan yapılan açıklamaya göre İzmir ilinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları iddiası ile Batıbeton,Çimbeton,Varol Beton, Mendeş Beton, Irmak Beton, Modern Beton, Dere Beton, Yarbay İnşaat ve Kavuklar Akaryakıt Otomotiv AŞ şirketleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini belirtti Enka nın <ENKAI TI> Yönetim Kurulu Başkanı 386bin lot Enka hissesi aldı Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tara 436-438 TL hisse fiyatları aralığında 386bin lot Enka hissesi aldı Kendisinin hisse oranı %026 ya ulaştı Yorum: Akçansa nın İzmir Aliağa da 300 bin ton operasyonel kapasiteli bir terminali bulunmaktadır Şirketin toplam 8 terminalinden sadece 1 tanesi olması ve İzmir Aliağa daki terminalin operasyonel kapasitesinin toplam operasyonel kapasitesinin %8 i olması sebebi ile operasyonlarının çok küçük bir kısmını kapsaması sebebi ile bu haberi nötr olarak karşılamaktayız
Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TOASO 2194-14% TRCAS 157-06% ANELT 215 19% HALKB 916-24% THYAO 613-13% PETKM 433 16% FENER 3724-17% SAHOL 891-17% TUPRS 6580 19% AKBNK 750-25% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 17 ıs 2016 16/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 16/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GARANTI YAT 250 193 57 GEDIK YATIRIM 155 235-80 AK YATIRIM 163 125 38 YATIRIM FINANSMAN 61 114-53 DEUTSCHE SEC 52 20 32 YAPI KREDI YAT 278 306-28 IS YATIRIM 248 229 18 CREDIT SUISSE MENKUL 29 52-23 VAKIF YAT 51 35 16 TERA MENKUL 36 57-21 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG A 65 53 12 MERRILL LYNCH 101 119-18 OYAK YATIRIM 40 30 10 CITI MENKUL 73 89-16 HALK YATIRIM 53 43 9 HSBC YATIRIM 66 81-15 TEB YATIRIM 179 170 9 UBS MENKUL 32 42-10 OSMANLI MENKUL DEGERLER AS 16 7 9 STRATEJI MEN 1 1-1 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 6322 87000 84000 81000 78000 75000 72000 Nis 26 Nis 27 Nis 28 Nis 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 70 60 50 40 30 20 10 00 Hacim Kapanış Yabancı Takas Oranı 13 ıs 2016 itibariyle %6322 seviyesindedir
Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 wwwatayatirimcomtr Ata Online Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 wwwataonlinecomtr Ata Portföy Yönetimi AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 wwwataportfoycomtr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz