JAPONYA EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayanlar Songül BEKTAŞOĞLU A. Oya BENLİ ÖZBAŞ Ülke Masaları II Dairesi Aralık 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 1
İÇİNDEKİLER 1. GENEL DURUM... 4 2. DIŞ TİCARET... 5 3. EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ PAZARI... 10 3.1. Mevcut Durum... 10 3.2. Pazar Eğilimleri ve Tüketicinin Satın Alma Kararlarını Etkileyecek Faktörler... 12 3.3. İthalat... 13 3.3.1. Mobilya... 15 3.3.2. Ev Tekstili... 16 3.3.4. Aydınlatma Ürünleri... 17 3.3.5. Halı... 18 3.4. Türkiye ile Japonya Arasındaki Ev Dekorasyon Ürünleri Ticareti... 20 3.5. İthalat Prosedürü... 27 3.6. Pazarda Başlıca Ev Dekorasyon Ürünleri Perakende Zincirleri... 36 4. PAZARA GİRİŞ VE TANITIM... 38 4.1. Bir Firmanın Pazara Girişi ve Başarılı Olabilmesi İçin Atılması Gereken Başlıca Adımlar... 38 4.2. Dağıtım Kanalları... 38 4.3. Pazarlama Yöntemleri... 40 5. İŞ KÜLTÜRÜ... 42 5.1. Bağlantı Kurma Aşaması... 42 5.2. İlk Görüşme Aşaması... 42 5.3. Müzakere Aşaması... 43 5.4. Sözleşme Aşaması... 44 5.5. İhracat Aşaması... 45 6. GENEL DEĞERLENDİRME... 46 7. KAYNAKLAR... 50 8. YARARLI ADRESLER... 51 2
TABLOLAR Tablo 1: Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler... 4 Tablo 2: Dış Ticaret Göstergeleri... 5 Tablo 3: Ürün Grupları İtibarı ile Dış Ticaret... 6 Tablo 4: Ülkeler İtibarı ile İhracat... 6 Tablo 5: Ülkeler İtibarı ile İthalat... 7 Tablo 6: Ev Dekorasyon Ürünleri Pazar Talebi... 11 Tablo 7: Japonya nın Ev Dekorasyon Ürünleri İthalatı... 13 Tablo 8: Japonya nın Ülkelere Göre Ev Dekorasyon Ürünleri İthalatı,... 14 Tablo 9: Japonya nın Mobilya İthalatında Başlıca Tedarikçiler... 15 Tablo 10: Japonya nın Ev Tekstil Ürünleri İthalatında Başlıca Tedarikçiler... 17 Tablo 11: Japonya nın Aydınlatma Ürünleri İthalatında Başlıca Tedarikçiler... 18 Tablo 12: Japonya nın Halı ve Yer Kaplamaları İthalatında Başlıca Tedarikçiler... 19 Tablo 13: Türkiye nin Japonya ya Ev Dekorasyon Ürünleri İhracatı... 20 Tablo 14: Potansiyel Ev Dekorasyon Ürünleri... 23 Tablo 15: Ev Dekorasyon Ürünleri Gümrük Tarifeleri... 27 Tablo 16: Ev Dekorasyon Ürünleri Dağıtım Kanalları... 39 Tablo 17: Japonya da Ev Dekorasyon Alanında Düzenlenen Başlıca Fuarlar... 41 3
1. GENEL DURUM Japonya, 126 milyonluk zengin nüfusu ile dünyadaki en büyük onuncu pazarıdır. 2012 yılında dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 4. sırada yer almıştır. Dış taleplere bağlı olarak gelişen Japon ekonomisi dünyadaki krizlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Ülke ekonomisi 2011 yılında yaşanan tsunami felaketi nedeniyle % 0,5 oranında daralmış, büyüme oranı 2012 yılında %1,9 olmuştur. Ülke ekonomisinin 2013 yılında %0,9, 2014 yılında %1,9 büyümesi beklenmektedir. Tablo 1: Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler COĞRAFİ DURUM Toplam Alan 377.899 km 2 İklim Ilıman ve nemli okyanus iklimi hâkim En sıcak ay Ağustos 29 C En soğuk ay Ocak 7,6 C SOSYAL GÖSTERGELER Nüfus Dil Din Başkent Başlıca Büyük Şehirler 125,7 milyon Japonca Budist ve Şinto Tokyo Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kobe, Kyoto, Fukuoka EKONOMİK GÖSTERGELER Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (milyar Dolar) 5.960,5 Gayrı Safi Bölgesel Hasıla (trilyon Yen) 476 Reel Büyüme Oranı (%) 1.9 Kişi Başına Düşen GSYİH (Dolar) 36,261 Kişisel Harcanabilir Gelir (milyar Dolar) 3,607 Hane Halkı Tüketimi (milyar Dolar) 3,633 Kişi Başına Hane Halkı Tüketimi (Dolar) 28,810 İhracat (milyar Dolar) 799 İthalat (milyar Dolar) 886 İşsizlik Oranı (%) 4.4 Enflasyon Oranı (%, TÜFE) -0.1 Para Birimi Yen ( ) Telefon Kodu +81 Kaynak: Japonya Ülke Raporu, Economist Intelligence Unit, Trademap 4
2. DIŞ TİCARET Japonya nın ekonomide süper güç haline gelmesinde dış ticaretin rolü büyüktür. 2010 da artan enerji fiyatları Japonya'nın 2011 yılında 1980'den bu yana ilk defa dış ticaret açığı vermesine neden olmuştur. Japonya'nın 2011 ihracatı 824 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise %23 artarak 855 milyar $ olmuştur. Dış ticaret açığı da 32 milyar $ olarak kaydedilmiştir. 2012 yılında ihracat %3 gerileyerek 799 milyar dolar, ithalatı ise %3,6 artarak 886 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret açığı da 87 milyar dolara yükselmiştir. Tablo 2: Dış Ticaret Göstergeleri, (milyar Dolar) 2008 2009 2010 2011 2012 İhracat 781 581 770 823 799 İthalat 762 552 693 855 886 Hacim 1.543 1.133 1.463 1.678 1.685 Denge 19 29 77-32 -87 Kaynak: Trademap İmalat sanayinde elektronik ve taşıt endüstrileri hakim durumda olup, ülkenin uluslararası ticaret başarısının temelini oluşturmaktadır. Japonya diğer taraftan renkli televizyon setleri, diğer elektrikli aletler, otomobiller, gemiler, kamera ve saatler gibi yüksek hassasiyetli optik ve elektronik ürünler ihracatında dünya birincisidir. Japonya aynı zamanda önemli bir makine imalatçısı ve ihracatçısıdır. Japonya, ham madde ithal etmekte ve nihai ürün ihraç etmektedir. Ülke, gıda maddeleri ve kereste, tekstil malzemesi, metaller gibi ana ham maddeler ile ham petrol ve diğer yakıt kaynaklarında dünyadaki en büyük ithalatçılardan biri konumundadır. Otomobiller, kara taşıtları için aksam ve parçaları; elektronik entegre devreler; yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar; yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatında kullanılan makine ve cihazlar; matbaacılığa mahsus baskı makineleri ve yardımcı makineler; eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar; mineral yakıtlar ve yağlar; dozerler, greyder, ekskavatör, küreyici, yükleyiciler; elektronik bileşenler; kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar başlıca ihraç ürünleridir. Ham petrol, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, mineral yakıtlar ve yağlar; taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar; telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar; demir cevherleri ve konsantreleri; elektronik entegre devreler; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; ilaçlar; bakır cevherleri ve konsantreleri başlıca ithal ürünleridir. Asya ülkeleri dış ticarette en önemli ülke grubu olup, bunu Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkeleri izlemektedir. 5
Tablo 3: Ürün Grupları İtibarı ile Dış Ticaret, (1.000 Dolar) GTİP No Ürünler 2011 2012 İhracat İthalat İhracat İthalat 01-24 25-27 28-40 41-43 44-49 50-67 Tarım ve gıda ürünleri Mineral maddeler Kimya sanayi ürünleri, plastik, kauçuk Deri, kürkler ve ürünleri Kereste ve kağıt, selüloz ürünleri Tekstil, tekstil ürünleri ve ayakkabı 4.999.730 81.898.551 4.935.580 81.994.966 22.281.022 315.673.298 19.335.838 340.072.491 107.807.902 89.724.189 101.973.362 86.527.627 348.718 6.217.535 350.291 6.849.443 5.323.651 19.969.142 4.391.272 19.326.211 10.064.953 47.463.969 9.757.527 48.564.586 72-83 Metal ve ürünleri 34.654.986 40.701.356 3.5812.061 35.222.191 84-90 68-71, 91-99 Kaynak: Trademap Makine, teçhizat ve araçlar 524.619.797 203.337.499 520.179.652 216.872.420 Diğer ürünler 118.082.733 50.394.937 106.767.586 50.413.398 Tablo 4: Ülkeler İtibarı ile İhracat, (Değer: milyon Dolar) Ülkeler 2010 2011 2012 2011-2012 Değişim (%) 2012 Pay (%) Toplam 769.839 823.184 798.760-3,0 100,0 1 Çin 149.464 162.035 144.260-11,0 18,1 2 A.B.D 120.467 127.675 142.042 11,3 17,8 3 Güney Kore 62.369 66.174 61.540-7,0 7,7 4 Tayvan 52.532 50.960 46.019-9,7 5,8 5 Tayland 34.191 37.532 43.727 16,5 5,5 6 Hong Kong 42.310 42.948 41.071-4,4 5,1 7 Singapur 25.232 27.253 23.307-14,5 2,9 8 Almanya 20.418 23.503 20.804-11,5 2,6 9 Endonezya 15.924 17.737 20.285 14,4 2,5 10 Avustralya 15.870 17.813 18.419 3,4 2,3 6
11 Malezya 17.641 18.790 17.708-5,8 2,2 12 Hollanda 16.388 17.946 16.162-9,9 2,0 13 Panama 15.525 14.939 14.245-4,6 1,8 14 İngiltere 14.173 16.382 13.422-18,1 1,7 15 Rusya 8.004 11.813 12.601 6,7 1,6 16 Filipinler 11.066 11.229 11.858 5,6 1,5 17 Vietnam 8.173 9.592 10.732 11,9 1,3 18 Hindistan 9.042 11.078 10.582-4,5 1,3 19 Meksika 9.457 10.229 10.483 2,5 1,3 20 Kanada 9.325 8.909 10.271 15,3 1,3 21 B.A.E 7.341 7.438 8.961 20,5 1,1 22 Suudi Arabistan 6.487 6.496 8.223 26,6 1,0 23 Fransa 6.713 8.197 6.723-18,0 0,8 24 Belçika 6.695 6.807 6.275-7,8 0,8 25 Brezilya 6.202 6.207 5.932-4,4 0,7 26 İsviçre 7.783 9.230 4.377-52,6 0,5 27 Güney Afrika 3.829 4.317 4.067-5,8 0,5 28 İtalya 5.593 5.334 3.662-31,3 0,5 29 Umman 3.127 2.796 3.587 28,3 0,4 30 İspanya 3.222 3.168 2.447-22,7 0,3 31 Türkiye 2.556 3.071 2.415-21,4 0,3 Kaynak: Trademap Tablo 5: Ülkeler İtibarı ile İthalat, (Değer: milyon Dolar) Ülkeler 2010 2011 2012 2011-2012 % Değişim 2012 Pay (%) Toplam 692.621 855.380 886.040 3,6 100,0 1 Çin 153.155 183.882 188.471 2,5 21,3 2 A.B.D. 69.071 76.267 78.246 2,6 8,8 3 Avustralya 44.691 56.688 56.445-0,4 6,4 4 Suudi 35.972 50.558 54.791 Arabistan 8,4 6,2 5 B.A.E. 29.337 42.864 44.004 2,7 5,0 6 Güney Kore 28.581 39.811 40.597 2,0 4,6 7 Katar 21.743 30.083 35.873 19,2 4,0 8 Malezya 22.687 30.463 32.850 7,8 3,7 9 Endonezya 28.134 34.109 32.282-5,4 3,6 7
10 Almanya 19.280 23.311 24.716 6,0 2,8 11 Tayvan 23.109 23.257 24.062 3,5 2,7 12 Tayland 21.001 24.529 23.629-3,7 2,7 13 Rusya 16.096 19.012 20.773 9,3 2,3 14 Kuveyt 10.291 13.114 15.230 16,1 1,7 15 Vietnam 8.167 11.552 15.097 30,7 1,7 16 Fransa 10.311 11.853 12.838 8,3 1,4 17 Kanada 10.892 12.955 12.667-2,2 1,4 18 Brezilya 9.852 12.673 12.031-5,1 1,4 19 İtalya 6.795 8.683 9.591 10,5 1,1 20 Şili 7.567 9.822 9.356-4,7 1,1 21 Filipinler 7.903 8.943 9.335 4,4 1,1 22 Singapur 8.172 8.677 8.765 1,0 1,0 23 İsviçre 6.797 7.847 8.216 4,7 0,9 24 İran 11.191 12.902 7.964-38,3 0,9 25 İngiltere 6.368 7.267 7.366 1,4 0,8 26 Hindistan 5.674 6.823 6.992 2,5 0,8 27 Umman 4.526 5.145 6.873 33,6 0,8 28 Güney Afrika 7.182 8.472 6.425-24,2 0,7 29 Brunei 3.963 5.705 5.957 4,4 0,7 30 Hollanda 3.960 5.717 4.910-4,1 0,6 59 Türkiye 401 516 574 11,2 0,1 Kaynak: Trademap Ülkemiz ile Japonya arasındaki ticaret sürekli olarak ülkemiz aleyhine açık vermektedir. 2012 yılında Japonya ya ihracatımız %11 artarak 574 milyon dolar, ithalatımız ise % 21 azalarak 2,4 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret hacmi ise yaklaşık 3 milyar dolara ulaşmıştır. Taze balıklar; domates (sirke/ asetik asitten başka usullerle hazırlanmış); düğümlü, sarmalı halılar ve yer kaplamaları; makarnalar; mineral yakıtlar ve yağlar; kara taşıtları için aksam, parçaları; tabii boratlar vb. konsantreleri; zeytinyağı ve fraksiyonları; kilim ve sumak gibi dokunmuş halılar, yer kaplamaları; kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası; tişört, fanila, diğer iç giyim örme eşyası Japonya ya başlıca ihraç ürünleridir. Dozerler, greyder, ekskavatör, yükleyici vb. iş makineleri; alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den çok); kara taşıtları için aksam ve parçaları; otomobili; yolcu gemileri vb. gemiler; matbaacılığa mahsus baskı makineleri ve yardımcı makineler; tekstil makineleri; kauçuktan yeni dış lastikler; akrilik polimerleri (ilk şekilde); medikal alet ve cihazlar; dizel ve yarı dizel motorlar Japonya dan başlıca ithal ürünleridir. Japonya ya olan ihracatımız ve ihraç ettiğimiz ürünlerin çeşitliliğinin artırılması amacıyla Japonya da Ev Dekorasyon Ürünleri yerinde pazar araştırması yapılmasının faydalı 8
olacağı görüşüne varılmıştır. Bu bağlamda, pazar araştırmasına konu olan Ev Dekorasyon Ürünleri ile ilgili olarak Tokyo da, sektörün önde gelen IFFT-Interior Lifestyle Living- The Premier Trade Fair for all Interior Products in Japan fuarına katılıp firma görüşmeleri yapılarak, fuardaki ürünler incelenmiştir. Ayrıca perakende zincirindeki başlıca mağazalar ziyaret edilerek hem firma yetkilileri ile görüşülüp hem de satışa sunulan ürünler incelenerek, Japonya pazarında satılabilecek ürünler, tüketici tercihleri, dağıtım kanalları ve ürünlerin tanıtımı hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmeler Türk ev dekorasyon ürünlerinin pazarda nasıl daha çok satılabileceği ekseninde gerçekleştirilmiştir. 9
3. EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ PAZARI 3.1. Mevcut Durum Japonya ev dekorasyon ürünleri pazarı yaklaşık 3 milyar dolarlık büyüklüğe sahiptir. Pazar 2012 yılında bir önceki yıla göre % 0,2 küçülmüştür. Aydınlatma ürünleri % 3 oranında büyüyerek, en iyi performans kaydeden ürün grubu olmuştur. Sektörde büyümenin 2017 yılına kadar aynı düzeyde kalması beklenmektedir. Sanayi kaynaklarına göre, Japonya ev dekorasyon ürünleri pazarı küresel durgunluğun yanı sıra tüketici harcamalarındaki düşüş, yeni konut sayısındaki azalma ve geleneksel evlilik adetlerindeki değişimler nedeniyle son yıllarda daralma sürecine girmiştir. Japonya da son yıllarda geleneksel tarzdaki yaşam alanlarından batı tarzı yaşam alanlarına doğru bir yöneliş gözlenmektedir. Özellikle büyük kentlerde ve bu kentlerin çevresinde yaşayan Japon halkı, çok katlı apartman ve gökdelenlerdeki diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha küçük dairelerde ikamet etmektedir. Japonya da genellikle 20-25 metrekarelik bir kişinin yaşayabileceği stüdyo tipi daireler ve dört kişilik ortalama bir ailenin yaşayabileceği 45-50 metrekarelik daireler bulunmaktadır. Pazarda Japon tarzı evler günümüzde yerini batı tarzı oda-odaklı evlere bırakmaya başlamış ve metrekaresi daha yüksek daireler artmaya başlamıştır. Konut alanlarının yoğun olduğu yaşam alanlarında ise birbirine çok benzer yapılaşma söz konusudur. Evlerin küçük olması nedeniyle asgari sayıda ve küçük eşyalarla yaşamak bir zorunluluktur. Evlerde genelde oturma odası, yemek odası, yatak odası takımlarının ayrı ayrı olması gibi bir durum söz konusu değildir. Yemek masası, şifonyer, kanepe ve yatak başlıca kullanılan mobilyalardır. Ancak metrekaresi yüksek yeni dairelerde ise daha modern ve fonksiyonel ev dekorasyon ürünlerinin kullanımı artmaya başlamıştır. Ayrıca Japonya daki ev dekorasyon modasında geleneksel Japon yaşam stili ve sanatının yansımaları ve modern hayata adaptasyonunun izleri de açıkça gözlenmektedir. Japonya ev dekorasyon ürünleri üretimi büyük oranda iç tüketime yöneliktir. Ev dekorasyon ürünlerinin pazardaki en önemli üretim alanları ahşap mobilyalar, yer kaplamaları, perdelik ve döşemelik kumaşlardır. Mobilya sanayinde küçük ve orta ölçekli 8000 üzerinde firma faaliyet göstermektedir. Geleneksel mobilya üretimi daha çok gelinlik mobilya talebine bağlı bir büyüme göstermektedir. Japon ahşap mobilya üreticisi firmalar, yaşanan yoğun rekabetten dolayı yüksek kaliteli ve teknolojik ürün üretimine yönelmişlerdir. Japon üreticiler daha çok yüksek işçilik ve küresel modern tasarım ile Japon estetik geleneğini birleştiren tasarımlara yönelmişlerdir. Yer kaplamaları, perdeler, nevresimler gibi diğer ev dekorasyon ürünlerinde de modern tasarımlar dikkat çekmektedir. Pazarda üretimi olan veya olmayan toptancılar çok etkindir. 10
Sangetsu, Aswan, Lilycolor, Tori, Suminoe Textile ve Kawashima Selkon Textiles pazardaki başlıca üretici firmalardır. Söz konusu firmaların yanı sıra 2006 yılında pazara giren IKEA, basit ve modern çizgili geniş ürün yelpazesi ile Japon tüketicisinin son yıllarda en fazla dikkatini çeken perakende kuruluşlarından biri olmuştur. Diğer önemli perakende zinciri olan Nitori pazarda uygun fiyatlı ve makul kalitede ürün satışı yapmaktadır. IKEA ve Nitori gibi ev dekorasyon ürünleri perakende satışı yapan firmaların yanı sıra ev bakım zincir mağazaları ve diğer büyük perakende kuruluşları basit ve modern hatlı ev dekorasyon ürünleri satışı gerçekleştirmektedir. Genellikle bu tarzdaki ürünler uygun fiyatlı ancak tasarım ürünlerdir. Japonya iç dekorasyon ürünlerindeki talep düşüklüğünün, önümüzdeki dönemde yapılacak yenileme çalışmaları, tüketicilerin yeni yaşam tarzlarına yönelik alışveriş istekleri, perakende zincirlerinin iç dekorasyon fikirleri sunarak oluşturmakta oldukları satın alma teşvikleri ve olimpiyatlara yönelik yapılacak hazırlık çalışmalarının etkisiyle aşılması beklenmektedir. Tablo 6: Ev Dekorasyon Ürünleri Pazar Talebi Ev Mobilyaları (milyon Dolar) Ev Mobilyaları (% reel değişim) Ev Tekstil Ürünleri (milyon Dolar) Ev Tekstil Ürünleri (% reel değişim) 2010 a 2011 a 2012 a 2013 b 2014 b 2015 b 2016 b 2017 b 24,887 27,214 27,893 23,000 22,393 22,486 23,065 23,698 2.4 0.3 3.1 1.8 0.6 0.5 0.8 1.0 42,479 46,429 47,571 39,195 38,116 38,224 39,144 40,143 2.4 0.2 3.0 1.7 0.4 0.3 0.6 0.8 Kaynak: EIU a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin 11
3.2. Pazar Eğilimleri ve Tüketicinin Satın Alma Kararlarını Etkileyecek Faktörler Japon halkının yaşam tarzındaki değişim ürün tercihlerini de etkilemeye başlamıştır. Geleneksel Japon yaşam tarzında mutfak ve yaşam alanı (oturma odası) ayrı yerlerdi. Ancak günümüzde bu değişmeye başlamış ve yerini yaşam alanını da kapsayan açık mutfak konseptine bırakmaya başlamıştır. Japon tüketicisi batı tarzı konutlarda az eşyalı ve derli toplu daha sofistike tasarımlı yaşam alanlarını tercih etmeye başlamıştır. Japon tüketicisi ürünün kalitesi ve işlevselliğinin yanı sıra ürünün görselliğine de önem vermeye başlamıştır. Japon tüketicisi için ürün tasarımı ve rengi satış performansında çok önemli bir faktör olmaya başlamıştır. Japon tüketicisinin sofistike yaşam tarzını tercih etmesi pazarda sade ve modern kavramı ortaya çıkartmıştır. Bu durum tüketicinin ev dekorasyon ürünlerini satın alma kararlarında önemli bir faktör olmaya başlamıştır. Modern tasarımların yanı sıra egzotik ürünler de bazı tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Etnik tasarımlar son zamanlarda giderek popüler olmaya başlamıştır. Tüketicinin etnik tasarımlara artan ilgisi pazarda sevimli ve doğal kavramını da ortaya çıkarmıştır. Bu konsept de tüketicinin ev dekorasyon ürünleri satın alma kararlarında etkili olan bir diğer eğilimdir. Kağıt, Asya sanatının ve tasarım estetiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Geri dönüşümün popülerleşmesi ile birlikte mobilya tasarımlarında da kağıt kullanımı artmış, bu tür tasarımlar rağbet görür hale gelmiştir. Kağıt hamuru kullanılarak tasarlanan günlük eşyalar popüler olmaya başlamıştır. Japon kültürünün geleneksel çay, sake ve yemek ritüelleri günümüzde de devam etmektedir. Tasarımcılar geleneksel formları 21. yüzyıl modası ve ihtiyaçları paralelinde yeniden yorumlamakta ve bu tasarımlar büyük ilgi çekmektedir. Özellikle mobilya sektöründe müşteriye özel siparişler çekici ticaret yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Japon halkının yaşam tarzındaki değişiklikler doğal olarak satın alma alışkanlıklarını da önemli ölçüde değiştirmeye başlamıştır. Geleneksel yaşam tarzındaki değişime paralel olarak iç dekorasyon için birçok irili ufaklı mağaza açılmaya başlamıştır. Pazarda açılan ticari kuruluşlar ve alışveriş merkezleri tüketici için satış mağazalarında iç dekorasyon fikirleri sağlayarak, satın alma kararlarındaki değişimde bir itici güç olmaya başlamıştır. 12
3.3. İthalat Pazar ev dekorasyon ürünleri iç tüketimin önemli bir kısmını ithalat ile karşılamaktadır. Japonya, ev dekorasyonu ürünlerinde 2012 yılında yaklaşık 11 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Son beş yılda ithalat yıllık ortalama % 12 oranında, bir önceki yıla göre ise yaklaşık % 12,8 oranında artmıştır. Japonya dünya ev dekorasyon ürünleri ithalatında 4. sırada yer almaktadır. Ülkenin dünya ithalatı içindeki payı 2012 yılında % 8 olmuştur. Japonya nın 2008-2012 yılları arasında ev dekorasyon ürünleri ithalat hacmindeki büyüme oranı % 110 olmuştur. İthalat hacmindeki en fazla büyüme oranı % 38 ile halı ve diğer tekstil yer kaplamalarında, % 24 ile aydınlatma ürünlerinde, % 13 ile battaniye ve diz battaniyelerinde, % 13 yatak ve yorganlar, % 11 yatak çarşafları, masa örtüleri vb. ürünler, % 10 perdeler ve diğer ev tekstil ürünlerinde olmuştur. Tablo 7: Japonya nın Ev Dekorasyon Ürünleri İthalatı, (Değer: Milyon Dolar) GTİP No. Ürünler 2008 2009 2010 2011 2012 Ev Dekorasyon Ürünleri Toplamı 8.109 7.350 8.271 9.934 10.903 9403 Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları 2.463 2.312 2.480 2.741 2.968 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları 2.134 1.620 1.983 2.187 2.516 9404 Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri vb. 923 961 1.037 1.324 1.425 6302 Yatak çarşafları, masa örtüleri, mutfak, tuvalet bezleri 940 934 1.020 1.351 1.317 9405 Lambalar, aydınlatma ürünleri 563 485 575 919 1.181 6301 Battaniyeler, diz battaniyeleri 223 220 230 322 332 5703 Tafting halılar ve yer kaplamaları 232 221 277 280 319 6303 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak torbaları 181 186 198 251 253 5702 Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, kilim, sumak, karaman vb. 197 165 179 194 197 6304 Diğer mefruşat eşyası(94.04 pozisyonundakiler hariç) 122 116 127 160 164 5705 Diğer halılar ve yer kaplamaları 64 74 99 125 136 5701 Düğümlü, sarmalı halılar, yer kaplamaları 40 33 42 55 66 5804 Tüller ve diğer mensucat-parça, şerit, motifler halinde 12 10 11 12 14 5704 Keçeden halı ve yer kaplamaları(tüfte edilmemiş) 6 5 5 5 6 5805 Goblen, flander, aubussan, beavs vb el işi duvar halıları 2 2 1 1 1 13
Kaynak: Trademap Pazarın başlıca tedarikçileri Çin başta olmak üzere Asya ülkeleridir. Çin in 2012 yılında pazar payı yaklaşık % 67 olmuştur. Pazarın diğer önemli tedarikcileri ise sırasıyla Vietnam, Tayvan, Tayland, Endonezya, Malezya, Meksika, İtalya, ABD ve Güney Kore olmuştur. Tablo 8: Japonya nın Ülkelere Göre Ev Dekorasyon Ürünleri İthalatı, (Değer: 1.000 Dolar) Ülkeler 2010 2011 2012 Pazar Payı (%) 2011 2012 (Değişim, %) Genel Toplam 8.271.888 9.934.128 10.903.290 100 9.8 1 Çin 5.480.279 6.708.379 7.308.646 67 8.9 2 Vietnam 480.976 593.879 695.965 6.4 17.2 3 Tayvan 279.983 345.514 380.592 3.5 10.2 4 Tayland 316.678 352.386 363.867 3.3 3.3 5 Endonezya 276.166 314.410 340.498 3.1 8.3 6 Malezya 238.845 237.106 290.311 2.7 22.4 7 Meksika 180.422 170.593 170.399 1.6-0.1 8 İtalya 113.411 139.324 149.756 1.4 7.5 9 ABD 123.664 128.888 149.424 1.4 15.9 10 Güney Kore 70.527 106.599 138.140 1.3 29.6 11 Almanya 99.242 102.976 119.357 1.1 15.9 12 Filipinler 85.734 105.068 111.050 1 5.7 13 Avusturya 75.985 96.792 94.704 0.9-2.2 14 Hindistan 49.577 65.784 81.109 0.7 23.3 15 Danimarka 47.921 53.501 69.640 0.6 30.2 16 İngiltere 39.915 43.190 47.800 0.4 10.7 17 Fransa 26.733 51.803 42.305 0.4-18.3 18 Polonya 26.226 34.435 37.284 0.3 8.3 19 Türkiye 25.570 34.366 34.608 0.3 0.7 20 İran 17.422 24.232 34.040 0.3 40.5 21 Kanada 44.431 30.974 32.458 0.3 4.8 22 Belçika 23.679 32.845 31.737 0.3-3.4 23 Norveç 16.188 16.693 20.764 0.2 24.4 24 Pakistan 8.993 12.634 17.824 0.2 41.1 25 İsveç 11.023 14.545 14.019 0.1-3.6 26 İspanya 9.181 10.037 13.191 0.1 31.4 27 Portekiz 10.672 13.303 12.260 0.1-7.8 28 Bangladeş 1.788 5.206 9.608 0.1 84.6 29 İsviçre 7.934 7.592 8.433 0.1 11.1 14
30 Hollanda 7.475 7.160 8.019 0.1 12 Kaynak: Trademap 3.3.1. Mobilya Japonya nın ev dekorasyon sektörü ithalatı ürün gruplarına göre incelendiğinde 2012 yılında yaklaşık 7 milyar dolarlık ithalat ile en önemli ürün grubu mobilyalar ve bunların aksam ve parçalarıdır. Mobilyalar, toplam ev dekorasyon ürünleri ithalatının % 63 ünü oluşturmaktadır. Japonya nın mobilya ithalatı son 5 yılda ortalama % 25, 2012 yılında ise bir önceki yıla göre ortalama % 10 oranında artmıştır. Mobilya grubu içinde; 2012 yılında ithalatı en fazla olan alt ürün oturmaya mahsus mobilyalardır. Bu ürün grubunun ithalatı 2012 yılında bir önceki yıla göre % 15 artarak yaklaşık 1,7 milyar dolar olmuştur. Diğer önemli ikinci ürün grubu ise yemek odalarında kullanılan ahşap mobilyalardır. Bu ürün grubunun ithalatı 2012 yılında bir önceki yıla göre % 6 oranında artarak 1,4 milyar dolar olmuştur. Üçüncü önemli ürün grubu ise 1,2 milyar dolarlık ithalat ile şilteler dahil yatak takımı eşyasıdır. İthalatı, 2011 yılına göre % 7 artmıştır. Tablo 9: Japonya nın Mobilya İthalatında Başlıca Tedarikçiler, ( Değer:1.000 Dolar) Tedarikçi Ülkeler 2012 2011 2012 Yıllık Artış (%) İthalatı İçindeki Payı % Toplam 6.910.417 10.5 100 1 Çin 4.225.898 10.6 61.2 2 Vietnam 522.065 19.7 7.6 3 Tayvan 319.090 14.4 4.6 4 Malezya 268.436 22 3.9 5 Endonezya 265.647 4.6 3.8 6 Tayland 245.757 0.5 3.6 7 Meksika 168.211-0.2 2.4 8 İtalya 128.483 6.4 1.9 9 ABD 107.824 17.3 1.6 10 Almanya 98.941 21.6 1.4 21 Türkiye 11.415 33.9 0.2 Kaynak: Trademap Japonya, mobilya ithalatının % 87 sini Asya ülkelerinden gerçekleştirmektedir. Asya ülkelerindeki başlıca tedarikçi ülke ise Çin dir. Toplam mobilya ithalatının % 61 i Çin den gerçekleştirilmiştir. Diğer önemli tedarikçi ülkeler ise Vietnam, Tayvan, Malezya, Endonezya, Tayland, Meksika, İtalya, ABD ve Almanya dır. Mobilya ithalatında diğer tedarikçiler arasında bir önceki yıla göre en büyük artış yaklaşık % 22 ile Malezya, % 21,6 ile Almanya ve % 19,7 ile Vietnam, % 17 ile ABD ve % 14,4 ile Tayvan dan yapılan 15
ithalatta olmuştur. Meksika dan yapılan ithalat ise bir önceki yıla göre % 0,2 oranında düşmüştür. 3.3.2. Ev Tekstili Japonya nın, ev dekorasyonu ürünleri ithalatında ikinci önemli ürün grubu ev tekstili ürünleridir. Ev tekstili ürünlerinin 2012 yılı ithalatı 2 milyar dolar olmuştur. Ev tekstili, toplam sektör ithalatının % 19 unu oluşturmaktadır. Son 5 yıl içinde ev tekstil ürünleri ithalatı % 41 oranında ortalama artış kaydetmiştir. Ev tekstili ithalatı 2012 yılında bir önceki yıla göre % 1 oranında azalmıştır. Ev tekstil ürünleri ithalatı içinde % 63 pay ile yatak çarşafları, masa örtüleri, mutfak, tuvalet bezleri; % 16 pay ile battaniyeler, diz battaniyeleri; % 12 pay ile perdeler ve iç storlar, perde ve yatak torbaları; % 8 pay ile diğer mefruşat eşyası ve % 1 pay ile tüller yer almaktadır. Ev tekstili ithalatı ürünler itibarı ile incelendiğinde havlular 712 milyon dolar ile birinci sırada gelmektedir. Havlular, toplam ev tekstil ürünleri ithalatı içinde %34 lük paya sahiptir. Son beş yıl içinde ithalat yıllık ortalama % 10 oranında artmıştır. Japonya nın 2012 yılı dünya havlu ithalatı içindeki payı % 13 olup, ülke dünya ithalatında 2. sırada yer almaktadır. İthalattaki diğer önemli ev tekstili ürünü ise 213 milyon dolar ile battaniyelerdir. Battaniyelerin toplam ev tekstili ithalatı içindeki payı % 10 dur. Bu ürün grubunda ithalat son beş yıl içinde % 16 artış gösterirken, 2012 yılında bir önceki yıla göre artış sadece % 2 olmuştur. Japonya dünya battaniye ithalatından aldığı % 7,9 pay ile 4. sırada yer almıştır. Diğer önemli ürün ise sentetik kumaşlardan yapılan perdelerdir. 197 milyon dolar ithalat ile toplam ev tekstil ürünleri ithalatı içindeki payı % 9 olmuştur. İthalat son beş yılda % 10 artış gösterirken 2012 yılında bir önceki yıla göre %1 oranında azalmıştır. Dünya perde ithalatı içinde ise % 7,4 pay ile 3. sırada yer almaktadır. Pamuktan yatak çarşafları ise Japonya nın 4. önemli ithal ev tekstil ürünüdür. Toplam ev tekstil ürünleri ithalatı içinde % 8 pay ile 2012 yılında yaklaşık 157 milyon dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. Japonya ev tekstil ürünleri ithalatının % 84 ünü Çin den gerçekleştirmektedir. Çin in Japonya ya tedarik ettiği ev tekstil ürünlerinin % 60 ını havlular, battaniyeler, perdeler ve pamuktan yatak çarşafları oluşturmaktadır. Çin den son beş yılda yapılan ithalat % 34 artarken, 2012 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 3 oranında azalmıştır. Diğer önemli tedarikçi ülke ise Vietnam dır ve 2012 yılında toplam 151 milyon dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. Toplam Japonya nın ev tekstil ürünleri içinde Vietnam ın payı % 7 olmuştur. Vietnam dan ithal edilen başlıca ürün ise % 78 ile havlulardır. Diğer ithal edilen önemli ürünler sentetik kumaşlardan perdeler ve yatak çarşaflarıdır. 16
Tablo 10: Japonya nın Ev Tekstil Ürünleri İthalatında Başlıca Tedarikçiler, (Değer:1.000 Dolar) Tedarikçi Ülkeler 2012 2011 2012 Yıllık Artış (%) İthalatı İçindeki Payı % Toplam 2.085.307-0.7 100 1 Çin 1.752.172-2.7 84 2 Vietnam 150.589 7.6 7.2 3 Hindistan 43.409 7 2.1 4 Endonezya 31.722-0.9 1.5 5 Tayland 24.686 12.8 1.2 6 Pakistan 10.652 68.1 0.5 7 Bangladeş 9.361 85 0.4 8 Güney Kore 7.423 17.8 0.4 9 Fransa 6.275 32.4 0.3 10 Almanya 5.856 19 0.3 15 Türkiye 3.465-11.2 0.2 Kaynak: Trademap 3.3.4. Aydınlatma Ürünleri Japonya nın aydınlatma ürünleri ithalatı 2012 yılında bir önceki yıla göre % 29 oranında artarak 1 milyar doların üzerine çıkmıştır. Son beş yılda ise yıllık ortalama % 24 oranında artarak ev dekorasyon ürünleri içinde ithalatı en çok artan ürün olmuştur. Japonya aydınlatma ürünlerinde ithalatının yaklaşık % 71 ini Çin den gerçekleştirmekte olup, 2012 yılında Çin den ithalatı 837 milyon dolar olmuştur. Çin den yapılan ithalat son 5 yıldır ortalama yıllık % 29 oranında artmıştır. Diğer önemli tedarikçi ülkeler ve ithalattaki payları sırasıyla Güney Kore (%7), Tayland (%5), Tayvan (%4), ABD (%2), Endonezya (%5), İtalya (%1), Almanya (%1), Filipinler (%1) ve Malezya (%51) dır. İkinci tedarikçi ülke olan Güney Kore den yapılan ithalat ise 2012 yılında % 52 oranında artış göstererek yaklaşık 85 milyon dolar olmuştur. 2012 yılında bir önceki yıla göre en yüksek artışı gösteren diğer ülkeler Endonezya (%126 artış) ve Malezya (%40 artış) dır. Tayvan ve Almanya dan yapılan ithalatta ise % 12 oranında azalma olmuştur. 17
Tablo 11: Japonya nın Aydınlatma Ürünleri İthalatında Başlıca Tedarikçiler, (Değer:1.000 Dolar) Tedarikçi Ülkeler 2012 2011 2012 Yıllık Artış (%) İthalatı İçindeki Payı % Toplam 1.181.829 100 29 1 Çin 837.355 32 70.9 2 Güney Kore 84.820 52 7.2 3 Tayland 58.252 14 4.9 4 Tayvan 50.585-12 4.3 5 ABD 28.833 6 2.4 6 Endonezya 24.363 126 2.1 7 İtalya 15.444 13 1.3 8 Almanya 12.890-12 1.1 9 Filipinler 12.111 16 1 10 Malezya 11.879 40 1 39 Türkiye 60 71 0.005 Kaynak: Trademap 3.3.5. Halı Japonya nın halı ithalatı, 2012 yılı itibarı ile 727 milyon dolardır. 2008-2012 yılları arasında % 49, 2012 yılında da bir önceki yıla göre yaklaşık % 10 artış göstermiştir. Tafting halılar ve yer kaplamaları; dokunmuş halılar, yer kaplamaları, kilim, sumak, karaman vb.; diğer halılar ve yer kaplamaları; düğümlü, sarmalı halılar, yer kaplamaları; keçeden halı ve yer kaplamaları (tüfte edilmemiş) ve el işi duvar halıları başlıca ithal edilen halılardır. En çok ithal edilen halı ve yer kaplaması ürünü, tafting halılar ve yer kaplamalarıdır. Japonya nın toplam halı ithalatı içindeki payı ise yaklaşık % 44 dür. Bir önceki yıla göre tafting halılar ve yer kaplamaları ithalatı % 14 artmıştır. Bu ithalat ile Japonya dünya tafting halılar ve yer kaplamaları ithalatı içinde % 5 pay ile 5. sıradadır. Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, kilim, sumak, karaman vb. grubu ithal edilen diğer önemli ürün grubu olup; 2012 yılında 197 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. İthalat 2012 yılında % 2 oranında artış göstermiştir. Japonya, dünya dokunmuş halılar ve yer kaplamaları ithalatı içinde % 5 pay ile 5. sırada yer almaktadır. Diğer halılar ve yer kaplamaları 137 milyon dolar ile ithal edilen diğer önemli halı grubudur. Söz konusu ürünlerde Japonya, dünya ithalatı içinde % 11 lik pay ile 2. sıradadır. Diğer halılar ve yer kaplamaları Japonya nın toplam halı ithalatı içinde son beş yılda en çok artış gösteren ürün grubudur. İthalatı % 22 oranında artmıştır. 18
Düğümlü, sarmalı halılar ve yer kaplamaları ise ithal edilen 4. önemli halı grubudur. 2012 yılında toplam ithalatı bir önceki yıla göre % 20 oranında artarak 66 milyon dolar olmuştur. 2012 yılı itibarı ile toplam halı ithalatının % 95 i içinde Türkiye nin de dahil olduğu on ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeler sırasıyla Çin, Tayland, İran, Hindistan, Belçika, Vietnam, Türkiye, Endonezya, Malezya ve ABD dir. 2012 yılında İran, Hindistan, ABD, Vietnam ve Malezya dan yapılan ithalat, toplam ithalattaki artışın çok üzerinde artış göstermiştir. Çin en büyük tedarikçi olup; pazarda %68 paya sahiptir. Çin in, Japonya ya halı ihracatının % 43 ünü tafting halılar ve yer kaplamaları oluşturmaktadır. Tablo 12: Japonya nın Halı ve Yer Kaplamaları İthalatında Başlıca Tedarikçiler, (Değer:1000 Dolar) Tedarikçi Ülkeler 2012 2011 2012 Yıllık Artış (%) İthalatı İçindeki Payı % Toplam 727.188 9.8 100 1 Çin 494.640 8.6 68 2 Tayland 35.172 1 4.8 3 İran 33.831 40.8 4.7 4 Hindistan 27.570 39.2 3.8 5 Belçika 27.410-4.8 3.8 6 Vietnam 20.139 30.3 2.8 7 Türkiye 19.668-10.2 2.7 8 Endonezya 18.766 5.7 2.6 9 Malezya 9.157 13.8 1.3 10 ABD 8.620 33.1 1.2 Kaynak: Trademap 19
3.4. Türkiye ile Japonya Arasındaki Ev Dekorasyon Ürünleri Ticareti Türkiye nin Japonya ya olan ev dekorasyon ürünleri ihracatı son 10 yıldır sürekli artmaktadır. Ev dekorasyon ürünleri ihracatımız 2002 yılında yaklaşık 9 milyon dolar iken 2012 yılında yaklaşık 35 milyon dolar olmuştur. 2011 yılına göre ihracatımız yaklaşık %1 oranında artmıştır. Tablo 13: Türkiye nin Japonya ya Ev Dekorasyon Ürünleri İhracatı Yıllar Değer, 1.000 ABD Doları 2002 8.732 2003 10.359 2004 10.401 2005 12.463 2006 12.698 2007 18.387 2008 22.890 2009 20.255 2010 25.570 2011 34.366 2012 34.608 Kaynak: Trademap Japonya ya ev dekorasyon ürünleri ihracatımızın %56,8 ini halılar, %32,9 ünü mobilyalar, %10 unu ev tekstil ürünleri oluşturmaktadır. Japonya ya en çok ihraç etmiş olduğumuz halı ve yer döşemeleri 2011 yılında kadar sürekli artmıştır. 2012 yılında ise halı ve yer döşemeleri ihracatımız % 10 azalarak yaklaşık 20 milyon dolar olmuştur. Türkiye, Japonya nın halı ve yer döşemeleri ithalatında yaklaşık %3 lük pay ile 7. büyük tedarikçi konumundadır. İkinci büyük ev dekorasyonu ihraç ürünümüz olan mobilyalarda ise ihracatımız son 5 yılda 5 milyon dolardan 2012 yılında 11 milyon dolara çıkmıştır. İhracatımız 2011 yılına göre yaklaşık %34 oranında artmıştır. Mobilya ithalatında Türkiye, Japonya nın 21. tedarikçisidir. Toplam mobilya ithalatı içindeki payı % 0,2 dir. Ev dekorasyonu ürünleri kapsamında ihraç etmiş olduğumuz diğer önemli ürünler ise ev tekstil ürünleridir. 2012 yılında pazara olan toplam ev tekstil ürünleri ihracatımız yaklaşık 3,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre ihracatımız % 11 oranında artmıştır. Türkiye pazardaki % 0,2 lik pay ile 15. tedarikçidir. Aydınlatma ürünlerinde ise Türkiye nin Japonya ya olan ihracatı çok düşüktür. 2012 yılında toplam ihracatımız 60 bin dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre ihracatımız %71 oranında artmış olsa bile kriz öncesi seviyelere hala ulaşamamıştır. 20
Türkiye nin Japonya ya ihraç ettiği başlıca ev dekorasyon ürünleri sırasıyla; Dokumaya elverişli diğer maddelerden halılar ve yer kaplamaları (6.689 bin dolar), Yünden veya ince hayvan kıllarından halılar (6.327 bin dolar), Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden halılar ve yer kaplamaları (5.218 bin dolar), Mobilya aksam ve parçaları (4.312 bin dolar), Havlu veya benzeri mensucattan tuvalet ve mutfak bezleri (943 bin dolar), Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri (690 bin dolar), Sentetik liflerden tül perdeler (609 bin dolar), Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (480 bin dolar), Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olan şilteler (418 bin dolar), Pamuktan yatak çarşafları (372 bin dolar), Oturmaya mahsus diğer mobilyalar (332 bin dolar), Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (297 bin dolar), Sentetik ve suni liflerden masa örtüleri (263 bin dolar), Sentetik suni liflerden yatak çarşafları (234 bin dolar), Makine işi dantelalar (181 bin dolar), Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden halılar ve yer kaplamaları (160 bin dolar)dır. Türkiye nin Japonya ev dekorasyon ürünleri ithalatı içindeki payı 2012 yılında % 0,3 olmuştur. Japonya ya ev dekorasyon ürünleri ihracat potansiyelimiz 5,6 milyar dolar olmasına rağmen, bu potansiyelin sadece % 0,6 lik kısmı gerçekleştirilmiştir. İhracatta en yüksek potansiyele sahip başlıca ev dekorasyon ürünleri, havlu ve benzeri mensucattan tuvalet veya mutfak bezleri, yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşap mobilyalar, yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar, ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalardır. Havlu ve benzeri mensucattan tuvalet veya mutfak bezleri, 2012 yılı için yaklaşık 509 milyon dolarlık ithalat potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin sadece 943 bin dolarlık kısmı gerçekleştirilmektedir. Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ise 500 milyon dolarlık bir potansiyel bulunmasına rağmen ihracatımız sadece 95 bin dolar olmuştur. Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalarda ise Japonya nın 125 milyon dolarlık ithalat potansiyeli bulunmaktadır. Ülkemizin bu potansiyeli karşılama payı ise yok denecek kadar azdır; ve 43 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Diğer potansiyelimizin yüksek olabileceği ürünler ise sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden halılar ve yer kaplamaları, sentetik liflerden perdeler, yatak çarşafları (örme), pamuktan yatak çarşafları, elektrikli diğer aydınlatma cihazları ve battaniyelerdir. Ülkemizden yapılan ithalat miktarı Japonya nın ev dekorasyon ürünleri ithalat potansiyelini düşündüğümüzde çok sınırlı kalmaktadır. Bu durumun en büyük sebebinin ürünlerimizin Japonya pazarında yeterince tanınmaması olduğu değerlendirilmektedir. Türk ev dekorasyon ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesi pazarda yeterince bilinmemektedir. Japonya nın en büyük perakende zincirlerinden Ito-Yokado ve Aeon Türkiye den ev dekorasyon ürünleri ithalatı gerçekleştirmektedir. 21
Ito Yokado firması Türk ürünlerine özel günler düzenlemektedir. Bu günlerde gıda ürünleri, halı, seramik ürünleri satışa sunulmuştur. Ito Yokado, özellikle kaliteli olan Türk ürünleri için yüksek marka imajı oluşturmaya çalışmaktadır. Ev dekorasyon ürünlerinde ise, kaliteli ürün-yüksek fiyat stratejisi uygulamaktadır. Aeon firması da mağazalarında Türk günleri gerçekleştirerek, Türk ürünlerini Japon tüketiciler ile buluşturmaktadır. Türkiye nin, uygun fiyata kaliteli üretim yapabilme kabiliyetinin firmanın Türk ürünlerine yer verme kararında etkili olmuştur. 22
Tablo 14: Potansiyel Ev Dekorasyon Ürünleri, (Değer 1.000 Dolar) Ürünler GTİP No. İthalat Değeri, 2012 İthalattaki Son 5 Yıllık Artış (2008-2012) Türkiye den İthalatı, 2012 İthalat Vergileri Başlıca Rakipler ve pazar payları, % Zorluklar Avantajlar Mutfak ve yatak odası mobilyaları, aksam/ parçaları (9403) Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları (9401) Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, dizayak örtüleri vb. (9404) 2.968.994 6 6.628 0 2.516.296 6 4.278 0 1.243.427 13 509 3.2-3.8 1 Çin(47) 2 Vietnam(13) 3 Tayvan(8) 4 Malezya(7) 5 Endonezya(7) 1 Çin(63) 2 Meksika(7) 3 Tayland(5) 4 Vietnam(4) 5 Tayvan(4) 1 Çin(87) 2 Vietnam(3) 3 Danimarka(2) 4 İtalya(2) 5 ABD(1) Asya ülkeleri ürünlerinin pazar hakimiyeti Yoğun rekabet Uzun mesafeden dolayı nakliyenin zor olması nedeniyle bölgeye ulaşımda, depolamada ve dağıtımda zorluklar Ürünlerle ilgili standartların çok yüksek olması Ürünlerin kalitesinde ve çeşitliliğinde artış Etnik ev tekstil ürünlerinin varlığı Uygun fiyat Yatak çarşafları, masa örtüleri, mutfak, tuvalet bezleri (6302) 1.317.920 11 2.337 4.5-10.9 1 Çin(83) 2 Vietnam(10) 3 Hindistan(2) 4 Tayland(1) Tanıtım eksikliği 23
Ürünler GTİP No. İthalat Değeri, 2012 İthalattaki Son 5 Yıllık Artış (2008-2012) Türkiye den İthalatı, 2012 İthalat Vergileri Başlıca Rakipler ve pazar payları, % Zorluklar Avantajlar 5 Endonezya(1) Aydınlatma ürünleri (9405) 1.181.829 24 60 3.9-4.8 1 Çin(71) 2 G.Kore(7) 3 Tayland(5) 4 Tayvan(4 5 ABD(2) Battaniyeler (6301) 332.810 13 47 5.3-9 1 Çin(90) 2 Endonezya(5) 3 Tayland(0.6) 4 Tayvan(0.6) 5 Hindistan(0.5) Tafting halılar ve yer kaplamaları (5703) 319.213 9 257 6.3-8.4 1 Çin(67) 2 Tayland(11) 3 Vietnam(6) 4 Endonezya(6) 5 Malezya(3) Perdeler (6303) 253.951 10 633 5.3-10.9 1 Çin(85) 2 Vietnam(8) 3 Hindistan(2) 4 Filipinler(1) 24
Ürünler GTİP No. İthalat Değeri, 2012 İthalattaki Son 5 Yıllık Artış (2008-2012) Türkiye den İthalatı, 2012 İthalat Vergileri Başlıca Rakipler ve pazar payları, % Zorluklar Avantajlar 5 Tayland(1) Dokunmuş halılar, yer kaplamaları, kilim, sumak, karaman vb. (5702) Yatak örtüleri (6304) Diğer halılar ve yer kaplamaları (5705) Düğümlü, 197.103 2 6.301 0-8,4 164.874 10 267 6.4-16,8 136.631 22 94 7,9-8,4 66.220 16 13.016 7,9 1 Çin(67) 2 Belçika(13) 3 Hindistan(9) 4 Türkiye(3) 5 Mısır(2) 1 Çin(86) 2 Hindistan(7) 3 Vietnam(2) 4 İtalya(1) 5 Endonezya(1) 1 Çin(97) 2 Hindistan(1) 3 Tayvan(1) 4 ABD(0.2) 5 Belçika(0.2) 1 İran(49) 2 Türkiye(20) 3 Çin(16) 25
Ürünler GTİP No. sarmalı halılar, yer kaplamaları (5701) Tüller ve diğer mensucat-parça, şerit, motifler halinde (5804) İthalat Değeri, 2012 İthalattaki Son 5 Yıllık Artış (2008-2012) Türkiye den İthalatı, 2012 İthalat Vergileri 14.301 4 181 3,5-12,6 Başlıca Rakipler ve pazar payları, % 4 Pakistan(10) 5 Hindistan(4) 1 Çin(47) 2 Fransa(19) 3 Tayland(18) 4 G.Kore(6) 5 İngiltere(3) Zorluklar Avantajlar Kaynak: Trademap 26
3.5. İthalat Prosedürü Ev dekorasyon ürünleri ithalatında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ev dekorasyon ürünlerine uygulanan gümrük tarifeleri genellikle % 0 - % 16,8 arasındadır. Türkiye aşağıda yer alan Tablo 15 teki DTÖ Sütünün da yer almaktadır. Japonya da satılan tüm ürünler için (Ürünün CIF Değeri + Gümrük Vergileri)*% 5 Tüketim Vergisi uygulanmaktadır. Tablo 15: Ev Dekorasyon Ürünleri Gümrük Tarifeleri GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 57.01 Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları (hazır eşya halinde 'olsun olmasın): 5701.10 000 Yünden veya ince hayvan kıllarından: % 9,6 % 7,9 % 1,58 Muaf 5701.90 000 Dokumaya elverişli diğer maddelerden: 57.02 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer 'kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun 'olmasın) (kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer 'döşemeleri dahil): 5702.10 000 Kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri 5702.20 000 Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları % 9,6 % 7,9 % 1,58 Muaf % 6 % 6 % 4,8 Muaf % 5,2 Muaf Muaf 5702.31 000 Yünden veya ince hayvan kıllarından % 9,6 % 8,1 % 6,48 Muaf 5702.32 000 Sentetik veya suni dokumaya elverişli % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf maddelerden 5702.39 Diğer dokumaya elverişli maddelerden 010 Pamuktan % 13,4 % 8,4 % 6,72 Muaf 020 Diğerleri % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 5702.41 000 Yünden veya ince hayvan kıllarından % 9,6 % 8,1 % 6,48 Muaf 5702.42 Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden 100 Aksminster halıları Muaf % 7,9 200 Diğerleri % 9,6 % 6,32 Muaf 27
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 5702.49 Diğer dokumaya elverişli maddelerden 010 Pamuktan % 13,4 % 8,4 % 6,72 Muaf 020 Diğerleri % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 5702.50 Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar 100 Pamuktan % 13,4 % 8,4 % 6,72 Muaf Diğerleri % 9,6 Muaf 910 Yünden veya ince hayvan kıllarından % 8,1 % 6,48 990 Diğerleri % 7,9 % 6,32 5702.91 000 Yünden veya ince hayvan kıllarından % 9,6 % 8,1 % 6,48 Muaf 5702.92 000 Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 5702.99 Diğer dokumaya elverişli maddelerden 010 Pamuktan % 13,4 % 8,4 % 6,72 Muaf 020 Diğerleri % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 57.03 Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, karolar 5703.10 000 Yünden veya ince hayvan kıllarından % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 5703.20 Naylon veya diğer poliamidlerden % 6,3 Diğerleri % 9,6 % 5,04 Muaf 210 Karolar (yüzeyi 0,3 m2.yi geçmeyenler) 290 Diğerleri 5703.30 Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden % 6,3 5703.90 Diğer dokumaya elverişli maddelerden 010 Pamuktan % 13,4 % 8,4 % 6,72 Muaf 020 Diğer % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 57.04 Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) 28
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 5704.10 000 Karolar (yüzeyi 0,3 m2.yi geçmeyenler) % 9 % 7,4 Muaf 5704.90 Diğer % 7,4 57.05 100 El yapımı olanlar Muaf 200 Diğerleri % 9 Muaf 5705.00 Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın 010 Pamuktan % 13,4 % 8,4 % 6,72 Muaf Diğer % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 022 Diğer dokumaya elverişli maddelerden 029 Diğer 58.04 Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç) 'parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki mensucat hariç): 5804.10 Tüller ve diğer ağ mensucat: 010 Düz olanlar % 4,2 % 3,5 Muaf 020 Diğer % 8 % 6,6 Muaf Makine işi dantela 5804.21 Suni ve sentetik liflerden 010 Mekanik iğ (bobin) makinalarında % 4,2 % 3,5 Muaf yapılmış olanlar: Diğerleri % 11,2 % 9,1 Muaf 021 Suni liflerden 029 Diğer 5804.29 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 010 Tabii ipekten (saf veya karışık) 4,2% % 3,5 Muaf olanlar Diğerleri 021 Pamuktan % 15,7 % 12,6 Muaf 022 Diğer % 11,2 % 9.1 Muaf 5804.30 El işi dantela 010 Tabii ipekten (saf veya karışık) % 4,2 % 3,5 Muaf 29
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC olanlar Diğerleri 021 Pamuktan % 15,7 % 12,6 Muaf 022 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf 63.01 Battaniyeler ve diz battaniyeleri: 6301.10 000 Elektrikli battaniyeler % 6,4 % 5,3 Muaf 6301.20 Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri: % 6,4 % 5,3 % 4,24 Muaf 6301.30 Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri % 9 % 9 % 7,2 Muaf 6301.40 Sentetik liflerden battaniyeler % 6,4 % 5,3 4.24% Muaf (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri 6301.90 000 Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri % 6,4 % 5,3 % 4,24 Muaf 63.02 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri: 6302.10 Yatak çarşafları (örme) 010 Diğer yatak çarşafları (baskılı % 16,8 % 10,9 Muaf 090 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf Batik metodu ile elde baskı yapılmış 6302.21 000 Pamuktan % 4,5 % 4,5 % 3,6 Muaf 6302.22 Sentetik veya suni liflerden % 6,4 % 5,3 010 Dokunmamış mensucattan Muaf 090 Diğer % 4,24 Muaf 6302.29 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 010 Keten veya ramiden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 020 Diğer % 6,4 % 5,3 % 4,24 Muaf Diğer yatak çarşafları 6302.31 000 Pamuktan % 4,5 % 4,5 % 3,6 Muaf 6302.32 Sentetik ve suni liflerden % 6,4 % 5,3 010 Dokunmamış mensucattan Muaf 090 Diğer % 4,24 Muaf 6302.39 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 30
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 010 Keten veya ramiden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 020 Diğer % 6.4 % 5,3 % 4,24 Muaf 6302.40 Masa örtüleri(örme) 010 Nakış ve dantel içerenler % 16,8 % 10,9 Muaf 090 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf Diğer masa örtüleri 6302.51 000 Pamuktan % 9 % 7,4 % 5,92 Muaf 6302.53 Diğer suni veya sentetik elyaftan % 6,4 Nakış ve dantel içerenler % 6,4 011 Dokumaya elverişli diğer Muaf maddelerden 019 Diğer % 5,12 Muaf Diğerleri % 5,3 091 Dokumaya elverişli diğer Muaf maddelerden 099 Diğer % 4,24 Muaf 6302.59 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 030 Keten ve ramiden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf Diğerleri % 6,4 021 Nakış ve dantel içerenler % 6,4 % 5,12 Muaf 029 Diğer % 5,3 % 4,24 Muaf 6302.60 000 Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan) Diğerleri % 9 % 7,4 % 5,92 Muaf 6302.91 000 Pamuktan % 9 % 7,4 % 5,92 Muaf 6302.93 Sentetik veya suni liflerden % 6,4 % 5,3 010 Dokumaya elverişli diğer Muaf maddelerden 090 Diğer % 4,24 Muaf 6302.99 Diğer tekstil malzemelerinden 100 Keten % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf 900 Diğer % 6,4 % 5,3 % 4,24 Muaf 63.03 Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme ve dokuma 6303.12 Sentetik liflerden 31
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 010 Nakış ve dantel içerenler % 16,8 % 10,9 Muaf 090 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf 6303.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 010 Nakış ve dantel içerenler % 16,8 % 10,9 Muaf 090 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf Diğerleri 6303.91 000 Pamuktan % 9 % 7,4 % 5,92 Muaf 6303.92 Sentetik liflerden % 6,4 % 5,3 010 Dokumaya elverişli diğer Muaf maddelerden 090 Diğer % 4,24 Muaf 6303.99 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 010 Keten ve ramiden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf Diğerleri % 6,4 021 Nakış ve dantel içerenler % 6,4 % 5,12 Muaf 029 Diğer % 5,3 % 4,24 Muaf 63.04 Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç) Yatak örtüleri 6304.11 Örme ve dokuma 010 Nakış ve dantel içerenler % 16,8 % 10,9 Muaf 090 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf 6304.19 Diğerleri 010 Pamuktan % 9 % 7,4 % 5,92 Muaf 020 Keten ve ramiden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf Diğerleri % 6,4 031 Nakış içerenler veya tamamıyla dantel olanlar ve diğer % 6,4 % 5,12 Muaf 039 Diğer % 5,3 % 4,24 Muaf Diğerleri 6304.91 Örme ve dokuma 010 Nakış ve dantel içerenler % 16,8 % 10,9 Muaf 090 Diğer % 11,2 % 9,1 Muaf 6304.92 000 Örülmemiş (Pamuktan) % 9 % 7,4 % 5,92 Muaf 6304.93 Örülmemiş (sentetik liflerden) % 6,4 % 5,3 32
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 010 Dokunmamış mensucattan Muaf 090 Diğer % 4,24 Muaf 6304.99 Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden) 010 Keten ve ramiden % 9,6 % 7,9 % 6,32 Muaf Diğerleri % 6,4 021 Tamamı nakış ve dantel olanlar % 6,4 % 5,12 Muaf 029 Diğer % 5,3 % 4,24 Muaf 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları 9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 010 Deri ile kaplı olanlar % 4,3 Muaf Muaf Diğerleri Muaf 020 Adi metallerden koltuk ve Muaf sandalyeler 030 Diğer maddelerden koltuk ve Muaf sandalyeler 9401.40 Yatak haline getirilebilen oturmaya Muaf mahsus mobilyalar 010 Deri ile kaplı olanlar % 3,8 Muaf 090 Diğer Muaf Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar 9401.51 000 Bambu veya hintkamışından Muaf Muaf 9401.59 000 Diğer Muaf Muaf Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar 9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar Muaf 010 Deri ile kaplanmış Muaf 020 Diğer Muaf 9401.69 000 Diğerleri Muaf Muaf Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar 9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar Muaf 010 Deri ile kaplanmış % 3,8 Muaf 33
GTİP No. Ev Dekorasyon Ürünleri Genel DTÖ GSP LDC 090 Diğer Muaf 9401.79 Diğerleri Muaf 010 Deri ile kaplanmış % 3,8 Muaf 090 Diğer Muaf 9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar Deri ile kaplanmış % 3,8 Muaf 011 Mermer Muaf 091 Diğer Muaf Diğerleri Muaf 012 Mermer Muaf 099 Diğer Muaf 9401.90 Aksam ve parçalar Deri ile kaplı olanlar için % 3,8 % 3,8 Muaf 090 Diğer Muaf Muaf 94.03 Mutfaklarda, yatak odalarında bürolarda kullanılan mobilyalar 94.04 Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın): 9404.10 000 Şilte mesnetleri % 3,8 % 3,2 % 2,56 Muaf 9404.21 000 Gözenekli kauçuktan veya plastik % 4,6 % 3,8 Muaf maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) 9404.29 000 Diğer maddelerden olanlar: % 4,6 % 3,8 Muaf 9404.30 000 Uyku tulumları % 4,6 % 3,8 Muaf 9404.90 Diğer maddelerden olanlar: % 4,6 % 3,8 Muaf 34