TEB ARVAL CVO SUNUMU 29 Kasım 2013 İstanbul
Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın, kamu yetkilileri, araştırmacılar vb. Arval tarafından 2002 de yaratılmıştır. Türkiye de 2013 yılında 4.kez yapılıyor. Tarafsız ve Uluslararası Yıllık Filo Barometre araştırmasının yanı sıra Şirket araçlarıyla ilgili karar veren kişilerin filolara dair tutumlarının öğrenilmesi Otomotiv pazarının ana trendlerine genel bakış 16 ülkede trendlerin karşılaştırılması 2
Araştırmanın çerçevesi 2002 : Fransa da oluşturuldu 2005 : Almanya, İtalya, Portekiz, İsviçre 2006 : Polonya 2007 : Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008 : İspanya, Hindistan 2009 : İngiltere, Yunanistan 2010 : Türkiye, Brezilya 2011 : Rusya 2012: Hollanda 2013:Lüksemburg 3
Yöntem Örnekleme: 3652 si Avrupa da olmak üzere toplam 4800 den fazla görüşme Hedef Kitle: Şirket aracı olan tüm endüstrilerin filo müdürleri Araştırma dönemi : 2013 ilk çeyreği Görüşmenin zamanı: Ortalama 10 dakika Veri toplama yöntemi: Bilgisayar destekli telefon anketi Kota: Şirket büyüklüğü ve sektör Türkiye sonuçları: 10 dan az çalışanı olan firmalar 10-99 çalışanı olan firmalar 100-249 çalışanı olan firmalar 250 ve daha fazla çalışanı olan firmalar 103 64 81 62 < 100 employees >100 employees 4
Gelişen pazarda filolardaki büyüme ve finansman metodu seçimi 5
Filoların büyümesindeki büyük beklenti Azalma Artma Sonuç 2013 Sonuç 2012 Sonuç 2011 Sonuç 2010 + 61% + 37% +56% +30% + 4% + 4% + 10% + 10% + 52% + 43% +52% +43% + 10% + 7% + 14% + 13% Sonuç = Filodaki büyüme artacak Filodaki büyüme düşecek Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 6
Türkiye otomotiv pazarı 1/2 Kaynak: mevcut=odd, tahminler=lmc-eylül verileri 7
Türkiye otomotiv pazarı 2/2 Kaynak: mevcut=odd, tahminler=lmc-eylül verileri 8
Temel finansman yöntemlerinde firmaların tercihi Peşin satın alma* Araç kredisi Finansal kiralama Operasyonel kiralama *Peşin satın alma = doğrudan satın alma+ kredi (araç kredisi dışında) Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 9
2010 dan itibaren finansman metotlarındaki gelişim Her bir finansman** metodunda gelişim göstermek isteyen firmaların oranı Peşin satın alma* Araç kredisi Finansal kiralama Operasyonel kiralama / 2012 37% 48% 35% 43% 57% 46% 51% 38% 8% 6% 5% 4% 7% 8% 17% 21% / 2011 62% 41% 45% 26% 44% 64% 39% 19% - 2% 9% 8% - 3% 19% 42% / 2010 46% 41% 57% 49% 70% 71% 45% 35% 15% 15% 20% 10% 11% 13% 36% 57% *Peşin satınalma = satınalma + kredi (araç kredisinden ayrı) Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar **yeni gösterge 2013 10
Neden satın alma Filo yöneticilerinin satın almayı seçmekteki esas nedenleri Bilmiyor Aracın kullanım süresinin kiralama süresinden uzun olması Her hizmet için en iyi tedarikçinin seçilmesi Filonun tam kontrolü 2012 2013 2012 2013 Baz: Satın almayı geliştirmeyi hedefleyen firmalar 11
Neden Operasyonel kiralama 1/2 Filo yöneticilerinin Operasyonel kiralamayı seçmekte ki esas nedenleri Aylık sabit maliyet Bütçe kontrolü Bilançodaki yükü azaltmak 2013 2012 Filodaki idari yükü azaltmak Araçların 2. el satış riskinden kurtulmak Araç servis hizmetlerinin dahil olması Filo yönetiminde tüm hizmetlerin bir arada olduğu entegre bir hizmet almak Baz: Operasyonel kiralamayı geliştirmeyi hedefleyen firmalar 12
Neden Operasyonel Kiralama 2/2 Satın almada fiyat avantajı sağlar. Finansman avantajı yaratır. KDV yi indirerek avantaj yaratılır ve kira bedeli giderleştirilir. Sabit ödeme ile maliyet planlaması yapılmasını sağlar. Araçların ikinci el satışı ile ilgili riskleri ortadan kaldırır. İdari avantaj ve zaman tasarrufu sağlar. Önleyici ve koruyucu bakım ile doğabilecek teknik riskleri önler. Türkiye nin her yerinde profesyonel 7/24 yol yardım hizmeti sağlar. Sigorta ve profesyonel kaza yönetimi ile işin devamlılığını sağlar. Yedek araç temini sayesinde iş ve zaman kaybını ortadan kaldırır. 13
Kapsamlı Şirket Araç Politikası ve Sürücü Davranışları 14
Filoların tahsisi Filo araçlarında kesinleşmiş uygulamalar Binek araç İş ve özel kullanım Gün sonlarında eve gitme imkanı veren iş için kullanım Sadece iş için kullanım Baz: Binek aracı bulunan kurumsal firmalar 15
Sürücü davranışlarında araçların TKM üzerindeki etkisini azaltmak için alınan aksiyonlar Evet Yapılması planlanıyor Hayır Bilmiyor Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 16
Sürücü davranışlarının TKM üzerindeki etkisi Büyük etkisi var Orta büyüklükte etkisi var Küçük bir etkisi var Hiç etkisi yok 46% 54% 63% 37% Toplam Büyük etki + Orta büyüklükte etki Toplam Küçük etki + Etkisiz Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 17
Şirket Araç Politikası uygulamaları Şirket araç politikalarında aşağıdaki uygulamaları kullanan firmaların oranı Şirket aracını seçerken karbon (CO2) salımını kısıtlamak Cep telefonu kiti kullanımını yasaklamak 2013 2012 Güvenli şürüş yapan sürücüler için teşvik ve ödüller Şirket yemeğinden eve giderken araç kullanımını sınırlamak Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 18
Şirket aracını seçerken dikkat edilen esas kriterler Şirket aracını seçerken en önemli kriterin nedenini belirten firmaların oranı Satış Fiyatı Toplam Kullanım Maliyeti Araç markası Vergi masrafı Çevre Dostu Olması Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Türkiye Avrupa 19
Geçen yıla göre araç kullanım sürelerindeki artış beklentileri Araç kullanım süresinde değişiklik bekleyen firmaların oranları 2012 2013 2012 2013 Yükselecek Binek Araç Düşecek 2012 2013 2012 2013 Hafif Ticari Araç Baz: Binek araçları veya Hafif ticari araçları olan firmalar / 2. el araçlar hariç 20
Çalışanlar için firmaların mobilite planları Toplam uygulandı + düşünülüyor Uygulanması düşünüldü Çoktan uygulandı Ne olduğunu bilmiyor Baz: 100 den fazla çalışanı olan firmalar 21
Elektrikli Araçlarda Güncel Durum 22
Elektrikli Araç Potansiyeli Türkiye Avrupa Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 23
Elektrikli araç kullanmayı ertelemenin esas nedenleri Sınırlı ve kısa km menzili olması Limitli sayıda şarj istasyonun olması Şarj süresinin uzun olması Limitli sayıda modeli olması Teknik belirsizlikler Çalışanlar için kullanma ve organizasyon değişikliği Türkiye Avrupa Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 24
Pazardaki Ürün ve Hizmetler 25
Beklenen ürün ve hizmetler Aracı doğrudan etkileyen hizmetler Yakıt yönetimi Kaza yönetimi Araç takip sistemi Raporlama Güvenli sürüş eğitimleri Çalışanların şirket için kendi araçlarını kullanması Araç Politikası Kiralama Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 26
Yıllara Göre Kaza Rakamları 2012 kaza rakamı 2012 toplam araç parkı = 8% Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü / 2012 Yılı 27
Meydana gelen kazalardaki kusur oranları Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü / 2012 Yılı 28
Zorunlu güvenli sürüş eğitimleri Zorunlu güvenli sürüş uygulayan firmaların oranı Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 29
Güvenli sürüş eğitimlerinin sıklığı Eğitim programlarında firmaların etkinliği Bilmiyor Yıllık Yılda 2 kez Sadece bir kez Baz: Sürüş eğitimlerini uygulayan firmalar 30
Araç takip sistemlerinin kullanım oranları Çoktan uygulandı Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 31
Araç takip sistemleri kullanımındaki artış beklentileri Araç takip sistemini kullanan veya kullanmayı planlayan firmaların oranı Uygulanması düşünüldü Çoktan uygulandı 2012 2013 2012 2013 Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 32
Araç takip sistemini kullanmanın birinci önceliği Araç takip sistemi kullanımındaki esas nedenler Araç izleme/takip Yakıt tüketimini azaltabilmek Sürücü güvenliğini arttırmak Sürüş davranışlarını izlemek İzinsiz kullanımları izlemek Bakım maliyetlerini azaltmak için teknik araç bilgisin, izlemek Very small base for Turkey Baz: Araç takip sistemi kullanan firmalar Türkiye Avrupa 33
Sürücülerin araç takip sistemini kabullenişleri (Yer bilgisi) Fikre açıklar Fikirleri yok İsteksizler Kesinlikle karşılar Sonuç Açık (isteksiz+ kesinlikle karşı) 2013 2012-34% +15% 2013 2012-18% +10% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 34
Sürücülerin araç takip sistemini kabullenişleri (Davranış bilgisi) Fikre açıklar Fikirleri yok İsteksizler Kesinlikle karşılar Sonuç Açık (isteksiz+ kesinlikle karşı) 2013 2012-36% +11% 2013 2012-10% +12% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 35