30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ SHANGRİ-LA BOSPHORUS OTEL 16 Mart 2016
Dr. Hayri ERCE Genel Koordinatör Otomotiv Distribütörleri Derneği Otomotiv Distribütörleri Derneği 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel 16 Mart 2016
Ekonomik Gelişmeler Dünya Otomotiv Pazarı Dünya Otomotiv Üretimi Avrupa Otomotiv Pazarı Türkiye Otomotiv Sektörü Türkiye Otomotiv Pazarı Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Motorlu Taşıtlar Dağıtım Tüzüğü KPMG Otomotiv Sektör Araştırması İstanbul Autoshow, 2015 ODD Satış ve İletişim Ödülleri ODD Oto Boya ve Gövde Atölyeleri Komiteler ve Toplantılar Otomotiv Distribütörleri Derneği 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel 16 Mart 2016
EKONOMİK GELİŞMELER IMF DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU (BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ) 2014 2015* 2016* BÜYÜME 3,4 3,1 3,4 Gelişmiş Ekonomiler 1,8 1,9 2,1 ABD 2,4 2,5 2,6 Avrupa 0,9 1,5 1,7 Japonya 0,0 0,6 1,0 Gelişmekte Olan Ekonomiler 4,6 4,0 4,3 Orta ve Doğu Avrupa 2,8 3,4 3,1 Gelişmekte Olan Asya 6,8 6,6 6,3 Türkiye 2,9 3,8 3,2 ENFLASYON Gelişmiş Ekonomiler 1,4 0,3 1,1 Gelişmekte Olan Ekonomiler 5,1 5,5 5,6 Türkiye 8,2 8,8 7,5 Kaynak: IMF Ekonomik Görünüm * Tahmin (Yıllık Değer)
Çin ABD Japonya Almanya Hindistan İngiltere 1,3 6,2-9,8 5,4 7,0 7,5 DÜNYA OTOMOTİV PAZARI Milyon (adet) Değişim (%) 25,1 18,0 4,9 3,5 3,4 3,1 (x milyon adet) 100 95 90 50 2016 Tahmini 95 92 91 88 85 %3,7 2015 Yılı SATIŞ %1,0 80 84 80 75 77 70 73 69 65 69 66 67 64 60 61 55 58 58 59 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Türkiye 2015 yılında 1.011 bin adet satışla; Dünya Satışlarında 17. AB Satışlarında 6. Kaynak: LMC AUTOMOTİVE
2015 Yılı Üretim Çin ABD Japonya Almanya Kore Hindistan DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ Milyon (adet) 24,5 12,3 9,1 6,1 4,6 4,1 Değişim (%) 3,3 3,9-6,1 2,1 0,7 7,1 (x milyon adet) 100 90 80 70 59 61 60 58 56 65 67 69 73 70 62 78 81 85 88 2016 Tahmini 91 92 95 %0,9 %3,9 50 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Türkiye 2015 yılında 1.359 bin adet üretimle; Dünya Üretiminde 15. AB Üretiminde 5. Kaynak: LMC AUTOMOTIVE
AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 20.000 15.000 17.612 18.322 18.724 17.243 %9,6 16.197 15.593 15.604 14.298 14.092 14.928 16.358 15.255 15.783 15.960 14.717 14.499 13.768 13.593 12.528 12.308 13.007 14.202 10.000 5.000 0 1.968 2.095 2.275 2.040 1.415 1.536 1.653 1.441 1.435 1.595 1.779 390 444 489 486 282 289 358 329 349 326 377 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Kaynak: ACEA Türkiye 2015 yılı Toplam satışları ile AB de 6. Otomobil Satışları ile 6., Hafif Ticari Araç Satışları ile 3.
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ 1.011 807 893 818 911 793 1000 759 741 800 576 527 634 666 657 600 398 Toplam Pazar 400 174 195 200 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Üretim %25,3 %16,2 (x000 adet) (x000 adet) 534 347 271 431 870 879 823 988 1.170 1.126 1.073 1.189 1.095 1.147 1.099 1.359 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ %12,1 992 1000 885 828 730 791 754 910 820 800 697 629 553 508 600 347 400 İhracat (adet) 258 199 200 97 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 İhracat ($) 4,8 3,8 2,5 7,3 12,6 10,8 15 15,7 21,2 22,3 21,3 19,1 20,1 17,4 21,2 -%4,9 24,8 0 5 10 15 20 25 30 (x000 adet) (xmilyar $)
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ 1.200 Oto. HTA ATA Toplam 1.000 911 894 1011 %25,2 800 741 759 793 818 807 600 657 666 634 576 %23,5 527 400 398 %34,4 200 195 174 %8,5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oto. 467 129 95 227 451 439 373 357 306 370 510 594 556 665 587 726 HTA 153 53 64 132 237 285 249 237 188 187 251 271 222 189 180 242 ATA 37 13 15 39 53 35 44 40 33 19 32 46 40 40 40 43 Toplam 657 195 174 398 741 759 666 634 527 576 793 911 818 894 807 1011
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ Otomotiv Sektörünün Sürdürülebilir Rekabet Gücünü Artırmak ve İleri Teknoloji Kullanımının Ağırlıklı Olduğu Katma Değeri Yüksek Bir Yapıya Dönüşümünü Sağlamak amacıyla tespit edilen beş temel hedefe ilişkin olarak toplam 27 eylem belirlenmiştir. Beş hedef sırasıyla; AR-GE alt yapısını iyileştirmek, Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini arttırmak, Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek, Hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek, Fiziki altyapıyı geliştirmek Tüm çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla; Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası, Talep Tahmini 2012-2016 Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü Satım Sözleşmelerinde Tüketicinin Seçimlik Hakları ve Avrupa Birliği Hukuku ile Sorunu Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı 2015 Nisan ayında görüşe açılmıştır. Sektör ortak görüşü hazırlanarak Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığı na iletilmiştir. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayınlanması beklenmektedir.
MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM TÜZÜĞÜ 22 Eylül 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde Rekabet Kurulu na başvuruda bulunulmuştur. Buna göre; Avrupa da Satış Sonrası Dağıtım Tüzüğü 2010 yılı Haziran ayında devreye girmiştir. Satış Dağıtım Tüzüğü ise 2013 yılı Haziran ayında devreye girmiştir. Sektör olarak görüşümüz 2013 yılı Haziran ayında Satış ve Satış Sonrası Dağıtım Tüzüklerinin Türkiye de eş zamanlı devreye alınması idi. 2016 Mart ayında, "Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı ile Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağı hazırlanmış ve görüşe açılmıştır. Konuya ilişkin çalışmalar Derneğimiz tarafından devam etmektedir.
KPMG TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI 2015 yılında da KPMG Türkiye, sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla dördüncü kez Türkiye Otomotiv Sektörü Araştırması nı gerçekleştirmiştir. Araştırma raporu yine distribütör, yetkili satıcı, sanayi ve yan sanayi konularını kapsayan ve Türkiye de otomotiv sektörünün geleceğe bakışı ile beklentilerini sunan içeriktedir. KPMG, Geleceğin İş Modelleri, 2016 rapor ve sonuçlarını 9 Mart 2016 tarihinde basın ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Çalışma boyunca KPMG, OSD, OYDER ve TAYSAD ile koordineli çalışılmış olup, sektör için önemli bir çalışmaya daha imza atılmıştır.
ISTANBUL AUTOSHOW, 2015 OICA nın Uluslararası takviminde yer almaktadır. İstanbul Autoshow 22-31 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçi sayısı 597.075 kişi olmuştur.
ODD SATIŞ VE İLETİŞİM ÖDÜLLERİ, 2015 GLADYATÖRLERİ 7 Ocak 2016, Four Seasons Otel, 720 Davetli katılımı 10 kategoride yarışmaya katılım Halk Oylaması : 62.000 Basın: 86 kişi Toplam Erişim: 18 milyon 609 bin 919 kişi
ODD SATIŞ VE İLETİŞİM ÖDÜLLERİ Satış Ödülleri; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KIA En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Infiniti En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Linea En Çok Satılan Otomobil Markası: Volkswagen En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen İletişim Ödülleri; Yılın Televizyon Uygulaması: Ford Türkiye nin Ford u Yılın Gazete Uygulaması: Renault Clio İlişki Durumu Aşk Yılın Radyo Uygulaması: Mercedes-Benz AMG GT Yılın Dergi Uygulaması: Volkswagen VW Golf 41 Yıllık Macerası Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Toyota Hybrid Lezzetler Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Volkswagen Autoshow Canlı Yayın ve Sosyal Medya Entegrasyonu Yılın Outdoor Uygulaması: Jeep Jeep Renegade in Ayak İzleri Yılın Fuar Standı Uygulaması: BMW Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Toyota Korna Çalma Huzurumu Çalma Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz Yeni Vito Tourer Yılın Basın Lansmanı: Peugeot 308 Lansmanı Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat Egea Lansmanı
ODD OTO BOYA VE GÖVDE ATÖLYELERİ İMKB Güllübağlar Endüstri Meslek Lisesi ODD Oto Boya ve Gövde Atölyeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2013-2014 yıllarında eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. İlk dönem yer alan 24 öğrencinin tamamı Derneğimize üye markalarda stajlarını tamamlayarak mezun olmuşlardır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında oto boya ve gövdeyi tercih eden 22 öğrenci son seneleri tamamladıkları takdirde mezun olacaklardır. 2015-2016 Eğitim yılında ise eğitime başlanmıştır. Mercedes-Benz Türk A.Ş. ev sahipliğinde, öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik bir grup 17 Aralık 2015 günü Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Teknik Eğitim Merkezi ni ziyaret etmişlerdir.
DERNEK KOMİTELER VE TOPLANTILAR İletişim Komitesi Fuar Komitesi Teknik Komite Hukuk Komitesi Dış Ticaret Komitesi Mali İşler Komitesi Bilişim Komitesi İnsan Kaynakları Komitesi Mevzuat Uyum Çalışma Grubu E Ticaret Çalışma Grubu Tüketici Mevzuatı Çalışma Grubu Hafif Ticari Araç Çalışma Grubu Veri Tabanı Geliştirme Çalışma Grubu Gümrük Birliği Anlaşması Revizyonu Çalışma Grubu
DIŞ TİCARET KOMİTESİ MALİ İŞLER KOMİTESİ İNSAN KAYNAKLARI KOMİTESİ TEKNİK KOMİTE
ODD KREDİ KAYIT BÜROSU (KKB) TOPLANTISI Reel Sektöre Yönelik Açılımlar, Sektöre Sağlayacağı Hizmetler Four Seasons, 16 Nisan 2015
ODD GOOGLE TÜRKİYE TOPLANTISI Geleceğin Otomotiv Sektörü ve Dijital Çözümler Platformları Çırağan Sarayı, 17 Haziran 2015
ODD İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Eğitim Merkezi, 9 Eylül 2015
ODD VERİ TABANI
ODD DERGİ
ODD WEB SİTESİ e-mail: odd@odd.org.tr web: http://www.odd.org.tr
Mustafa BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı Otomotiv Distribütörleri Derneği Otomotiv Distribütörleri Derneği 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel 16 Mart 2016
2016 YILI BEKLENTİLER ABD Merkez Bankası nın ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, Çin ekonomisindeki gelişmeler ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla parasal genişlemeye devam etme kararı, Jeopolitik gelişmeler, TCMB nin enflasyonla mücadele kararlığı, Cari işlemler açığındaki gelişim, Yapısal reformlara ait atılacak adımlar, Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı
DÜNYA BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA ABD İTALYA POLONYA İNGİLTERE ALMANYA FRANSA BELÇİKA İSPANYA JAPONYA DANİMARKA BULGARİSTAN MALEZYA KORE RUSYA ROMANYA İRAN TÜRKİYE BREZİLYA ÇİN TAYLAND HİNDİSTAN 32 102 91 199 210 183 159 264 336 375 350 438 494 487 551 545 613 632 621 621 603 594 704 925 OTOMOBİL SAHİPLİĞİ 1000 kişiye Düşen Otomobil Sahipliği Oranları (2015 Yılı) Kaynak: LMC Automotive
Kaynak: TÜİK TÜRKİYE ARAÇ PARKI / PAZAR Toplam Motorlu Araçlar (x000 adet) 20 Yaş ve Üstü Motorlu Araçlar Oranı (%) 1.200 1.000 800 600 911 18,20 818 20,90 893 22,00 807 1.011 22,30 22,70 24 23 22 21 20 19 400 18 200 17 16 0 2011 2012 2013 2014 2015 15 2015 Yılı Sonu, 20 Yaş ve Üstü Motorlu Araçlar Sayısı; 3.483.406 adet (%22,7)
İLGİLERİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ e-mail: odd@odd.org.tr web: http://www.odd.org.tr