GÜNLÜK BÜLTEN 28/12/2020 GÜNÜN YORUMU Günler süren direnişin ardından ABD Başkanı Donald Trump ın 2,3 trilyon dolarlık koronavirüs yardım ve hükümet harcama paketini dün imzalaması küresel risk iştahını destekliyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları bu sabah alıcılı işlem görüyor. İngiltere piyasalarının kapalı olacağı bugün yurt dışında ABD Dallas Fed imalat endeksi, yurt içinde ise uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri takip edilecek. TCMB'nin bankalarla yaptığı swap miktarı Eylül ayındaki 62.9 milyar dolardan Ekim ayında 66.8 milyar dolara yükselmişti. Swap miktarının yüksek olması TCMB'nin net bazda döviz açık pozisyonu taşımasına neden oluyor. Yeni veri bu açık pozisyonun büyüyüp büyümediğini bize gösterecek. BİST için hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 28 ARALIK 2020 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi - Ekim-20 29 ARALIK 2020 BDDK Kasım Ayı Bankacılık Verileri 31 ARALIK 2020 10:00 Dış Borç - 3Ç20 10:00 Dış Ticaret Dengesi - Kas-20 10:00 SAMEKS - Ara-20 Hazine Borçlanma Programı - Oca-Şub-Mar 2020 05 OCAK 2021 Akbank 2021 Bütçe Yönlendirmesi 07 OCAK 2021 Garanti Bankası 2021 Bütçe Yönlendirmesi 08 OCAK 2021 İş Bankası 2021 Bütçe Yönlendirmesi Yapı Kredi Bankası 2021 Bütçe Yönlendirmesi ŞİRKET HABERLERİ AYGAZ: Dünya gazetesindeki habere göre Aygaz ın Bangladeş teki 100mn dolarlık yatırımı pandemi nedeniyle şu anda beklemede ve çalışmalar 2021 in ilk aylarında başlayacak. GUBRF: Gübre Fabrikaları Genel Müdürü, Söğüt madenine ilişkin ek açıklamalarda bulundu. ISCTR/SISE/ANHYT/ISFIN/ISMEN/ISGYO: İş Bankası, toplam tutarın 500 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla, şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan, bazı iştiraklerin payları satın alınması ve gerektiğinde satılması konularında, karar tarihinden itibaren 2021 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük e yetki verdi. TKFEN: Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası nın Yönetim Binası projesini 250mn USD bedelle kazandı. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Aralık üçüncü haftası bankacılık verileri yayınlandı. BEYAZ EŞYA & OTOMOTİV: İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere ve Türkiye arasında 29 Aralık tarihinde bir ticaret anlaşması imzalanacağı duyuruldu. HAVACILIK: Medyadaki haberlere göre yurt dışından hava ile 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiği bildirildi. PİYASA HABERLERİ Covid-19: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 28 Aralık 20 Beklenti Önceki PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 1,426 %0.0 %7.3 %25.4 BİST-30 1,576 %0.0 %6.6 %14.4 BİST-BANKA 1,497 -%0.4 %1.4 -%5.9 BİST-SINAI 2,252 %0.1 %9.7 %63.2 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,399 %0.1 -%0.3 %13.1 NIKKEI 225* 26,804 %0.6 %0.6 %12.4 Hang Seng* 26,358 -%0.1 -%1.2 -%5.4 Dow Jones 30,200 %0.2 %1.1 %5.9 S&P 3,703 %0.4 %2.0 %14.9 NASDAQ 12,805 %0.3 %5.9 %43.0 Almanya DAX 13,587 %1.3 %2.2 %2.2 Ingiltere FTSE 100 6,502 %0.1 %1.7 -%14.8 Fransa CAC 40 5,522 -%0.1 -%0.9 -%8.4 Rusya RTS 1,378 %0.0 %5.8 -%11.0 Brezilya BOVESPA 117,807 %1.0 %7.3 %1.7 Hindistan SENSEX 47,221 %0.5 %7.7 %13.9 MSCI GOP Endeksi 1,255 %0.1 %3.0 %13.2 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 7.5529 -%0.4 %3.5 %27.0 EUR/TL 9.2454 %0.0 %1.0 %38.7 EUR/USD 1.2224 %0.3 %2.5 %9.2 USD/JPY 103.50 -%0.1 %0.8 -%4.9 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1890.5 %0.4 %6.4 %24.8 Gümüş ($/ons) 26.5 %2.6 %17.1 %47.9 Brent ($/varil) 51.1 -%0.4 %5.9 -%16.7 Buğday ($/ton) 628.3 %0.2 %3.7 %8.1 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 0.950 0.03 bp 0.11 bp -0.93 bp VIX 21.53 -%7.6 %1.3 %69.9 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ AYGAZ Dünya gazetesindeki habere göre Aygaz ın Bangladeş teki 100mn dolarlık yatırımı pandemi nedeniyle şu anda beklemede ve çalışmalar 2021 in ilk aylarında başlayacak. Nötr. GUBRF Gübretaş KAP açıklaması ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü nün toplam altın rezervleri için açıkladığı 6 milyar dolarlık değerin güncel fiyatlar üzerinden brüt bedel olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediğini açıkladı. ISCTR/SISE/ANHYT/ISFIN/ISMEN/ISGYO İş Bankası, toplam tutarın 500 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla, şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan Şişecam (SISE), TSKB, Anadolu Hayat (ANHYT), İş Finansal Kiralama (ISFIN), İş Yatırım (ISMEN) ve İş GYO (ISGYO) payları satın alınması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2021 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük e yetki verdi. Kararı bu hisseler için olumlu olarak değerlendiriyoruz. TKFEN Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası nın Yönetim Binası projesi ihalesini kazandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından detayları aktarılacak olan projenin toplam süresinin 36 ay olması ve proje tutarının 250mn USD mertebesinde olması beklenmektedir. Pozitif. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK Aralık üçüncü haftası bankacılık verileriden öne çıkanlar: Krediler, YP kredilerdeki düşüşün etkisiyle bu hafta biraz geri çekilmiştir. YP kredilerde yıllık bazda %1,5 büyüme görülürken, TL kredilerdeki yıllık bazda %45 artmıştır. Mevduatlar ise düşen TL mevduatlar nedeniyle daralırken, YP mevduatlar kurumsal talebinin yüksek olmasıyla haftalık bazda yükselmiştir. Hem takibe dönüşüm oranı hem de takipteki alacak karşılama oranı sırasıyla %4,1 ve %74 seviyesindedir. Kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu bu hafta %6,4 e geri çekilmiştir (geçen hafta %9,5, yılbaşı %9). BEYAZ EŞYA & OTOMOTİV İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere ve Türkiye arasında 29 Aralık tarihinde bir ticaret anlaşması imzalanacağı duyuruldu. Bu durum beyaz eşya ve otomotiv şirketleri üzerinde gümrük vergisi düzenlemeleri beklentisi ile pozitif fiyatlama yaratabilir. HAVACILIK Medyadaki haberlere göre yurt dışından hava ile 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiği bildirildi. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenlerin Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyeceği ve ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenlerin ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacağı da belirtilmiştir. Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir. Haber, havacılık hisseleri için hafif negatif katalist niteliğindedir. PİYASA HABERLERİ Covid-19 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi. bir Kuruluşudur. 2
bir Kuruluşudur. 3
bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.