EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2003 YILI FAALİYET RAPORU ŞİRKET MERKEZİ ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10003 SOKAK NO: 5 ÇİĞLİ / İZMİR 30.05.2001
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın teşkili 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi 3. 2003 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi 4. 2003 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, kar dağıtılması hususunun görüşülmesi 5. 2003 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul un onayına sunulması 6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri 7. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tesbiti 8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin tesbiti 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerine gore izin verilmesi 10. Dilekler ve temenniler, I. GİRİŞ 1- RAPORUN DÖNEMİ: Faaliyet Raporu 01.01.2003 31.12.2003 tarihleri arasını içermektedir.
2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI: Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 3- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜYENİN ADI VE SOYADI GÖREVİ GÖREV SÜRESİ Clement Edmond De MEERSMAN İdare Meclisi Başkanı 22/04/2003-22/04/2004 Dirk Hendrik Cyriel DEMEULEMEESTER İdare Meclisi Başkan Vekili 22/04/2003-22/04/2004 Arnold Benari Leontina DECEUNINCK İdare Meclisi Üyesi 22/04/2003-22/04/2004 Nafiz ZORLU İdare Meclisi Üyesi 22/04/2003-22/04/2004 Ergün ÇİÇEKÇİ İdare Meclisi Üyesi 22/04/2003-22/04/2004 Koen Kurt VERGOTE İdare Meclisi Üyesi 22/04/2003-22/04/2004 Mahmut Levent ÜNLÜ İdare Meclisi Üyesi 22/04/2003-22/04/2004 Yetki Sınırları; Yönetim Kurulu T.T.K. ve Şirket Esas Mukavelesi nin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir. Denetçi; Billur Demet ATAN Yetki sınırları; Türk Ticaret Kanunu nun 353-357. maddelerinde belirtilmiştir. Denetim Kurulu; 2003 yılı Olağan Genel Kurulu nda 1 (bir) yıl için; Sorumlu Ortak Başdenetçi : Billur Demet Atan, Sorumlu Ortak Başdenetçi Yedeği : Levent Özakhun Başdenetçi : Aylin Aydın Başdenetçi Yedeği : Tuba Şavlı Kıdemli Denetçi : Güler Bayram Kıdemli Denetçi Yedeği : Özlem Sayoğlu Denetçi Yardımcısı : Umut Delikanlı Denetçi Yardımcısı Yedeği : Ferzan Tabakoğlu olarak belirlenmiştir. 4- ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ Şirket esas mukavelesinde değişiklik yapılmamıştır. 5- DÖNEM İÇİNDE SERMAYEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: 2003 yılı itibariyle sermayede herhangi bir değişiklik olmamıştır. 6- ORTAKLIK YAPISI: ORTAĞIN ADI/ÜNVANI PAYI ORANI % Deceuninck NV. 4.341.148.848.000.TL 96,39 Halka Açık kısım 162.451.152.000.TL 3,61 TOPLAM 4.503.600.000.000.TL 100,00
DECEUNINCK NV. 96,39% HALKA AÇIK KISIM 3,61% 7. PROFİL SEKTÖRÜ VE EGE PROFİL A.Ş. NİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ Türkiye de Pvc Profil sektöründe özellikle son beş yıldır çok büyük atılım gerçekleşmiş ve kurulu kapasite son yıllarda iki kat artmıştır. Ancak inşaat sektörünün küçülmesi atıl kapasitenin büyümesine neden olmuştur. Ekonominin düzelmesine paralel olarak sektörün de önü açılacaktır. Gelişen teknoloji pvc profil sektöründe de büyük bir dinamizm yaratmaktadır. Pvc kapı ve pencere sistemleri, sahip olduğu avantajlarla bugün tüm dünyada yapı sektörünün en önemli tercihi durumuna gelmiştir. Pvc pencere artık bir konfor donanımı ve dekoratif bir unsurdur. Lamine edilebilir oluşuyla mekanlar için farklı desen ve renk alternatifleri yaratmakta, değişik açılım sistemleri ile çözümler sunmaktadır. Kaliteli pencerenin sağladığı en önemli avantaj enerji tasarrufudur. 2003 yılı pvc pazarı yenilemeyle ayakta dururken, yaşanan zorlu rekabet ortamı fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde kaliteli üretim yapan AR-GE teknolojisi ve personel yatırımına önem veren bu şirketlerin karşısında en büyük sorun, kayıt dışından güç alan haksız rekabettir. Son verilere göre faliyet gösteren şirket sayısı 60 ı aşmıştır. Önümüzdeki yıllarda sektör bir doğal seleksiyon yaşayacak, her şey disipline olacak ve kazanan mutlaka kalite olacaktır. Ege Profil 2003 yılında; Sektördeki rekabetin her geçen yıl daha zorlaştığı, profil satış fiyatlarının da son yıllarda düşmesi hammadde fiyatları ve genel giderlerdeki artışlar karşısında; ürünler ve hizmetler geliştirerek, üretimi artırarak ve hedeflenmiş entegrasyon yoluyla marjlarını yükseltmiştir. Dünyada sektörün lideri konumunda ki Deceuninck N.V. nin Türkiye ortaklığı olan şirketimize verdiği destek ile üretim makinalarının verimliliği, piyasa eğilimlerini ve performans göstergelerini (hurda,kg/s, vs.) hızlı ölçme olanaklarına sahip olma yönünde, Synerge Build ve mali raporlama gibi IT sistemlerine akıllıca yatırımlar yapmıştır. Şirketimiz 2003 yılında geçen yılına göre % 23 büyüme kaydetmiştir. Yurtdışı pazarında ki yeni pazar arayışları da sonuç vermiş Ortadoğu ülkelerini ekleyerek ihracatta cirosu %98 artış göstermiştir. Şirketimiz açısından olumlu gelişmelerden biri de yeni piyasalarda yer almamızdır. Haksız rekabete rağmen tutumlu ve şeffaf yönetim anlayışımız, müşteri odaklı satış stratejilerimiz (sahip olduğumuz teknoloji) olumlu sonuç vermiş bulunmaktadır. Gelecekte de aynı yaklaşımlarımız sürecektedir.
Reklam kampanyalarında kullanılan materyaller ve vurgulanan hususlar gerçekten amacına ulaşarak, tüketici gruplarına doğru mesajların verilmesini sağladı. Kalitede ki farklılığı, enerji tasarrufuna ve yaşam kalitesine olumlu katkılarının bulunduğu net bir şekilde vurgulandı. Bu hususlarda, Egepen-deceuninck in aranan marka olmasını sağladı. II. FAALİYETLER A. YATIRIMLAR Firmamız 2002 senesinde, almış olduğu 3969 nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1.914.138.- Milyon TL lik yatırım harcamasında bulunmuştur. Yine bu dönemde yapılan sabit kıymet yatırımları aşağıda görüldüğü gibidir. Maddi Duran Varlık Yatırımları; Maliyet 2002 2003 Arazi ve arsalar 203.724 77.355 Yer altı ve yerüstü düzenleri 4.005 5.549 Binalar 90.543 - Makine ve teçhizat 2.536.026 5.145.975 Taşıt araçları 182.190 217.801 Demirbaşlar 246.130 451.023 Yapılmakta olan yatırımlar 926.361 383.063 Verilen avanslar 69.478 446.917 4.258.457 6.727.683 B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Egepen Deceuninck, 2003 yılı içerisinde, Mühendislik çalışmalarına ağırlık vermiştir. Özellikle kalıp yatırımları artırılarak, Everest, Sürme, Sineklik ve Storbox sistemlerine yeni profiller ilave edilmiştir, böylelikle her seri içerisinde, en etkili çözümlerin yaratılabileceği sistem bütünlükleri oluşturulmuştur. Everest sisteminde; Everest pervaz kasa ve sistemi tamamlayıcı diğer yardımcı profiller; Sürme sisteminde yeni sürme kanat, sürme kasa ve yeni sürme alın kapatma profilleri ile sistemler çok avantajlı hale getirilmiştir. Sürme sineklik sistemi, sineklik pencere kanadı ve adaptor profili ile, genişletilmiş ve hem iç, hem de dışa açılım uygulamalara mümkün hale gelmiştir. Yeni storbox dikme adaptor profil ile, sineklik ve panjur uygulamalarının birlikte kombine edilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda 2004 yılında satışının başlaması planlanan ve geniş bir profil çeşitliliğine sahip büyük bir seri olarak tasarlanan Zendow projesi nin de ilk adımları atılmıştır. Ege Profil, 2003 senesinde % 87 oranında kapasite kullanımı gerekleştirmiş ve aşağıdaki dağılımda görülen satışı gerçekleştirmiştir; Son iki yılın satış rakamları: 2002 2003 %
Mamül Satışları 48.499.720 53.144.566 9,58 Ticari Mal Satışları 7.047.440 8.099.936 14,93 Diğer Satışlar 826.533 569.091-31,15 TOPLAM 56.373.693 61.813.593 2002 yılında 13.190 ton olan profil satış tonajı, 2003 yılında 16.181 ton olarak gerçekleşmiştir. YAPILAN İTHALATLAR 2003 yılında yurtiçi ve özellikle yurtdışı satışların geniş çapta büyümesinden dolayı geçen yıla göre gerçekleştirdiği ithalat artmış, yatırım malları dahil 15.444.668,81 USD lik ithalat gerçekleştirmiştir. Hammadde alımını yurtiçinde yine Petkim den yurtdışından ise Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Meksika, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerden tedarik etmiştir. Yurt dışından yapılan hammadde alımlarında 13 ay vadeli İslam Kalkınma Bankası kredi kaynaklı alımlar yapılmıştır. 2002 yılı ithalatları 2003 yılı ithalatları Fark 11.839.068 USD. 15.444.668,81 USD %31 İTHALAT ($ ) 11.839.068 15.444.669 2 0.0 0 0.0 0 0 1 5.0 0 0.0 0 0 1 0.0 0 0.0 0 0 5.0 0 0.0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 3 0 YAPILAN İHRACATLAR 2003 yılı ihracat rakamını 3.209.130,49 USD olarak gerçekleştiren şirket; 2003 yılında da yabancı sermayeli ortağı Deceuninck N.V nin kendisine sunmuş olduğu dış pazar olanaklarını kullanarak, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan a olan ihracatlarına devam etmiştir. Bunun yanı sıra ihracat pazarına Ortadoğu ülkelerini de ekleyerek 2003 yılında ihracat rakamını ikiye katlamıştır. Yurtdışı pazarındaki payını artırabilmek için İhracat Departmanı na teknik eğitim seminerleri düzenlemekte, üretilen profillerin dünya standartlarına uygunluğu ve Lojistik Departmanı nın hızlı sevkiyat yapabilme yeteneğiyle bütünleşen bu çalışmalar, önümüzdeki yıllarda da ihracatta yine önemli bir patlama sinyali vermektedir. 2002 yılı ihracatları 2003 yılı ihracatları Fark 1.620.952 USD 3.209.130,49 USD %98 İHRACAT ($) 4.000.000 3.209.130 3.000.000 1.620.952 2.000.000 1.000.000 0 2002 2003
Şirket 2003 yılında alınan 2003/D1-658 nolu Dahilde İşleme Belgesi kapsamında 2.069.045,10 USD tutarında ihracat bunun karşılığında 815.575.97 USD tutarında da ithalat gerçekleştirilmiştir. C. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Mali Durum Rasyoları: 2002 2003 Cari Oran 1,09 1,23 Likitide Oranı 0,19 0,05 Yabancı Kaynak/Toplam Aktif 0,87 0,76 Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar 0,13 0,24 Stok Devir Hızı 6,51 8,66 Alacak Devir Hızı 2,39 2,23 D. İDARİ FAALİYETLER: 31/12/2003 tarihi itibariyle görevde bulunan yöneticiler; Ergün ÇİÇEKÇİ Genel Müdür Makine Yüksek Mühendisi Koen Kurt VERGOTE İş Analizi Müdürü Ekonomist Nurcan GÜNGÖR Muhasebe Mali ve İdari İşler Müdürü İktisatçı Hüseyin KARAAHMET Lojistik Müdürü Elektronik Mühendisi İbrahim VARDARLI Satış ve Pazarlama Müdürü İşletmeci Etem GÖKMEN İşletme Müdürü Makine Mühendisi Ernis ALCA İhracat Müdürü İşletmeci Moez MOHAMEDALİ İhracat Bölge Müdürü Bilgisayar Yönetimi Müessesemizde 86 beyaz yaka 131 mavi yaka olmak üzere toplam 217 kişi görev yapmaktadır. İş yerimizde sendika ve toplu sözleşme bulunmamaktadır. 31/12/2003 tarihi itibariyle 144.859.-Milyon TL. Kıdem Tazminati Karşılığı ayrılmıştır. Sosyal Haklar: İşyerimizde 4 maaş ikramiye verilmekte, yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Yanı sıra yakacak yardımı ve bayramlarda erzak yardımı yapılmaktadır. III. SONUÇ Ege Profil, 2003 yılında yüksek bir performans göstermiş bundan sonrada üretmeye, yeni tasarımlara, istihdam yaratmaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir. Şirketimiz ve ülke ekonomisi için başarılı bir 2004 yılı dileğiyle, 2003 yılına ait Bilanço ve Gelir tablusu nun onaylanmasını arz ederiz. Saygılarımızla, EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU