1. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT malzemeleri SEKTÖR İZLEME RAPORU 206

YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün 204 itibarıyla küresel ekonomiden aldığı pay % 0-2 seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye de GSYH içindeki payı ise % 5,5 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde % 6-7, gelişmiş ülkelerde ise % 0 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. İnşaat sektöründe son dönemde hız kazanan ve 0 milyona yakın konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Öte yandan 203 başında uygulamaya giren KDV oranlarındaki değişiklik de inşaat sektörünün büyümesine olumlu etki yapmaktadır. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün tüm alt sektörlerine canlılık getirmiştir. 20 yılında 88,5 milyar dolar ve 6,2 milyon ton olan dünya plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi, yılda ortalama değer bazında % 7, ve miktar bazında %,4 artarak 204 yılında 99,3 milyar dolara ve 24, milyon tona çıkmıştır. Dış ticaret hacminin 205 yılında 26,8 milyon tona ve 06,4 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 205 yılı, plastik inşaat malzemeleri sektörü iç Pazar ağırlıklı olarak büyümüştür. İhracatın gerilemesine rağmen yurtiçi tüketimin artması sektörde büyümeye neden olmuştur. 205 yılında 204 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde miktar bazında; üretim % 4,3 artmış, ithalat % 2,7 azalmış, ihracat % 6,4 gerilemiş, yurtiçi tüketim % 6,4 artmış, dış ticaret fazlası % 7,8 azalmıştır. 2 3

. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ B üyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayinde kullanılan ( borular gibi ) en eski plastik ürünler 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır ve halen ilk günkü kadar işe yaramaktadır. Yaklaşık 35 yıllık ortalama bir çalışma ömrü ile, yılda % 3 bir teknik amortisman payı vardır. Buna göre inşaat sanayinde plastikler kaynaklar açısından son derece ekonomiktir. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Pek çok plastiğin bakımı kolay olduğundan veya hiç bakım gerektirmediğinden, ömür boyu değerlendirmelerinde de birinci sınıf notlar almaktadırlar. Yapı sanayindeki alternatif malzemelerle kıyaslandığında, plastikler çevresel olarak daha iyi değerlendirilmektedirler. Kaynak tasarrufuna ilaveten, inşaatlarda kullanılan pek çok plastiğin tüm ömrü boyunca düşük bakım maliyeti gerektirmesi ve en iyi şekilde geri kazanılabilmesi bu değerlendirmeler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle, borular ve pencere çerçeveleri gibi monoplastik yapı ürünlerinde kullanılan malzemeler faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılmaktadır. Plastiklerin ekolojik avantajlarına ilaveten, bu malzemeler enerji tasarrufuna da büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Plastik köpükler ev duvarlarının, zeminlerin, çatıların, boruların ve pek çok başka uygulamanın yalıtımı için kullanılmaktadır. Bu tür bir plastik ısıl yalıtım olmaksızın, dünya topluluğu tarafından CO2nin azaltılması için benimsenen yüksek hedefler gerçekleşmesi mümkün değildir. Pencere çerçeveleri gibi, içi boş inşaat profilleri bile kışın yüksek ısıl yalıtım değerlerine ve enerji tasarrufuna ulaşmakta ve aynı zamanda, bu yalıtım sistemleri binayı yazın aşırı ısınmaktan da korumaktadır. Bu şekilde bina içerisindeki yaşamın kalitesi artmakta ve havalandırma ihtiyacı azalmaktadır. Plastik yalıtım sistemleri aynı zamanda gürültü koruma ve gürültü yalıtımı konusunda da önemli katkılar yapabilmekte ve böylece yine yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Borular ve yalıtımdan sonra, en büyük üçüncü uygulama alanı duvar kaplamaları ve yer döşemeleridir. Özellikle PVC olanlar başta olmak üzere, yer döşemeleri 50 yılı aşan süredir kullanılmakta olup, mutfaklar, banyolar, koridorlar ve çocuk odaları gibi ev içi alanlarda değerlerini kanıtlamışlardır. Bunların, hastaneler, hasta odaları, ameliyathaneler, okullar, belediye binaları, ofisler ve spor merkezleri gibi kamu alanlarında da kullanımı artmaktadır. 4 Dördüncü en büyük uygulama alanı, yine neredeyse tamamen PVCden imal edilen, pencere çerçeveleridir. Bu, nispeten yakın zamanlarda gelişmiş bir uygulama olsa da, 35 yılda Avrupanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindeki pencere sistemlerinin % 50den fazlasını ele geçirmiştir. Pencere çerçeveleri için ömür hesaplarında 40 yıllık bir ortalama ömür belirtilse de, bu çerçevelerin çalışma ömürlerinin teknik sonlarına halen ulaşılamamış ve bugüne kadar, çok az kullanılmış pencere çerçevesi iade edilmiştir. Atık kıtlığı yüzünden pencere çerçevelerinin geri kazanım kapasitesi halen kullanılamasa da, geri kazanılan Malzemelerin bir kısmının yeni profillerde kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir. İç mekan fitingi profilleri, inşaat sanayindeki toplam plastik tüketiminin % 8ini oluşturmuşlardır. Bunlar kapılarda, süpürgeliklerde, yer döşemelerinin kenarlarında, kablo kanallarında, tırabzanlarda, kaplamalarda ve dekorasyonda kullanılmaktadır. Dış cephelerde, ekstrüde sert profiller panjur, kaplama, çit ve parmaklık olarak rol oynamaktadırlar. Yalıtım ve levha uygulamaları haricinde, PVC yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan plastiktir. Pek çok plastik, kendilerine özgü özelliklerinden faydalı bir şekilde faydalanılabileceği alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan malzeme tipine bağlı olarak, bunlar arasında iyi bir hijyen, kolay bakım, ısı dayanımı, ısıl ve akustik yalıtım bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda cama benzer saydamlık, aşınma dayanımı, güneş ışığına dayanım, su sızdırmazlık, düşük ısılara direnç ve asitlere, kimyasal maddelere, yıkama ve temizlik maddelerine dayanım da sunmaktadırlar. Bunlar çeşitli plastiklerin spesifik uygulamalarda sunabildiği gelişmiş özelliklerden sadece birkaçıdır. Batı Avrupadaki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılmaktadır. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı Malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat Malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı Malzemelerin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Buna karşılık, bazı geleneksel malzemeler yüksek ağırlıkları ve muazzam nakliye maliyetleri yüzünden ihraç edilememektedirler. Bu yüzden bugün plastik Malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. 5

.. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARI 20 yılında 88,5 milyar dolar ve 6,2 milyon ton olan dünya plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi, yılda ortalama değer bazında % 7, ve miktar bazında %,4 artarak 204 yılında 99,3 milyar dolara ve 24, milyon tona çıkmıştır. Dış ticaret hacminin 205 yılında 26,8 milyon tona ve 06,4 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 20 202 203 204 06.4 26.8 99.3 24. 95.7 2.8 Ülkeler %Pay Ülkeler %Pay Libya 33.7 G. Afrika 8.4 Irak 3.6 Fransa 7.8 Rusya 25.2 Çek Cumh. 7.8 Polonya 25.2 ABD 7.7 Çin 24.5 Malezya 7.6 Macaristan 22.9 Meksika 7.6 Romanya 22.5 İtalya 7.3 Almanya 22.4 Orta ve Doğu Avr. 23.2 Türkiye 22.0 Avrupa 2.2 Hindistan 2.2 Orta Doğu 20.2 Kanada 20.8 Batı Avrupa 20. Bulgaristan 9.7 6.2 88.5 89.3.2 Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. İnşaat alanında tüm plastik uygulamaların ortalama çalışma ömrü 35 yıl olsa da, uygulamanın özelliklerine göre, bu ömür duvar kağıdı için 5 yıldan, borular için 80 yıla kadar farklılık göstermektedir.2. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ TOPLAM DIŞ TİCARET HACMİ 205 Şekil : Plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi Tablo : Bazı ülkelerde plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamül tüketimi içindeki payı 6 7

.3 DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI.4.ÜLKELER BAZINDA DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI 20 yılında 42,7 milyar dolar ve 5,3 milyon ton olan dünya plastik inşaat Malzemeleri ithalatı son 5 yıl içinde yılda ortalama değer bazında % 7, miktar bazında %,7 artarak 204 yılında 48,3 milyar dolar ve,5 milyon tona çıkmıştır. İthalatın 205 yılında 2,8 milyon tona ve 5,7 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. 20 202 203 204 Şekil 2: Plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi 8 204 yılında Türkiye nin toplam plastik inşaat Malzemeleri ithalatından % in altında pay aldığı görülmektedir. milyon ton 5.7 Milyar $ 2.8.5 0.4 46.5 4. 5.3 42.7 43.2 48.3 Dünya toplam plastik inşaat Malzemeleri ithalatının miktar bazında % 45 i değer bazında da % 46 sı 0 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada 204 yılında ithalatçı en büyük 5 ülkeyi oluşturmuştur. 5 ülke toplam ithalatın yaklaşık % 30 unu gerçekleştirmektedir. 205 Ülkeler MilyonTon ABD.0 Almanya 0.8 Fransa 0.7 Hollanda 0.6 Rusya 0.4 İngiltere 0.4 Kanada 0.4 İran 0.3 Belçika 0.3 Meksika 0.3 0 Ülke 5.2 Diğer 6.4 Toplam.6 Türkiye 0. % 8.9 6.5 6.0 5.0 3.8 3.5 3.4 2.9 2.4 2.2 44.6 55.4 00 0.6 Ülkeler ABD Almanya Fransa İngiltere Kanada Meksika Rusya Belçika Çin Hollanda 0 Ülke Diğer Toplam Türkiye Milyon Ton 5.0 3.8 2.9.8.7.7.4.4.2.2 22. 26. 48.3 0.4 % 0.4 7.8 6.0 3.7 3.5 3.4 3.0 2.8 2.6 2.6 45.9 54. 00 0.9 Tablo 2: Bazı ülkelerde plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamül tüketimi içindeki payı 9

.5.DÜNYA TOPLAM PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATINI YÖNLENDİREN BAŞLICA MALZEMELERi.6.DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI 2,4 0,7 0,6 8,3 7,5 5,4 4,6 4, 4,0 3,9 7,7 28,3 00,0 Tablo 3: Dünya toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatını yönlendiren başlıca malzemeler 0 Kaynak : ITC 20 202 203 204 milyon ton 6,0 5,2 5,2 4,0 3,6 2,6 2,3 2,0,9,9 34,8 3,7 48,5 4.0 $-% 2.6 Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen plastikten diğer inşaat malz. Pvc yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden Diğer boru ve hortumlar Plastikten dikişli boru ve hortumlar Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller Plastikten kapı, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri Plastikten, enine kesit >mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller Sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz 0 Malzeme Toplamı Diğer Malzemeler Toplam İhracat Milyon $.5 39740 90 3980 39732 39739 39620 20 39690 39729 3972 GTİP Açıklama 7. 20 yılında 45,8 milyar dolar ve 0,9 milyon ton olan dünya plastik inşaat Malzemeleri ihracatı son 5 yıl içinde yılda ortalama değer bazında % 7,2 miktar bazında %, artarak 204 yılında 5 milyar dolar ve 2,6 milyon tona çıkmıştır. İhracatın 205 yılında 4 milyon tona ve 54,7 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. 54.7 Milyar $ 5.0 49.2 46.0 45.8 0.9 204 yılında dünya toplam ithalatı içinden 0 malzeme % 72 pay almıştır. Aşağıdaki tabloda görülen 39740, 90, 3980, 3973 ve 39739 GTİP no lu ürünler en çok pay alan malzemeleri oluşturmuştur. 205 Şekil 3: Plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi

.7 ÜLKELER BAZINDA DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI.8.DÜNYA TOPLAM PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATINI YÖNLENDİREN BAŞLICA MALZEMELER Dünya plastik inşaat Malzemeleri ihracatını yönlendiren 0 ülke toplam ihracattan miktar bazında %68 değer bazında da % 66 pay almaktadır. Almanya, Çin, ABD, İtalya ve Polonya 204 yılında ihracatta öne çıkan ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. Bu 5 ülke toplam ihracatın % 50 sini gerçekleştirmiştir. 204 yılında dünya toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatı içinden 0 malzeme % 72 pay almıştır. Aşağıdaki tabloda görülen 3980, 39740, 90, 39739 ve 39732 GTİP no lu ürünler en çok pay alan malzemeleri oluşturmuştur. Türkiye, 204 yılında toplam dünya plastik inşaat mamul ihracatından miktar bazında % 5,6 değer bazında da % 3,6 pay almıştır. Ülkeler Çin Almanya Türkiye ABD Polonya İtalya Belçika G.Kore Hollanda Fransa 0 Ülke Diğerleri Toplam MilyonTon 3,5,4 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 8,6 4, 2,7 % 27,4, 5,6 5,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2, 67,8 32,2 00,0 Ülkeler Almanya Çin ABD İtalya Polonya Türkiye Belçika İngiltere Fransa Hollanda 0 Ülke Diğerleri Toplam Milyon Ton 8,7 8,2 4, 2,2 2,2,8,8,6,6,4 33,5 7,5 5,0 Tablo 4: Ülkeler bazında dünya toplam plastik inşaat malzemeleri ihratacı 2 3980 39740 90 39739 39732 20 39620 39729 39690 3972 % 7, 6,0 8,0 4,3 4,3 3,6 3,5 3, 3, 2,7 65,6 34,4 00,0 Kaynak : ITC GTİP Açıklama Pvc yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) Tarifede belirtilmeyen plastikten diğer inşaat malzemeleri Plastikten dikişli boru ve hortumlar Diğer boru ve hortumlar Plastikten kapı, pencere vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller Sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri Plastikten, enine kesit >mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz 0 Malzeme Toplamı Diğer Malzemeler Toplam İhracat Milyon $ $-% 5.707 5.642 5.440 3.960 3.657 3.05 2.899 2.66 2.62 2.06 36.843 4.94 5.037,2, 0,7 7,8 7,2 6, 5,7 4,2 4,2 4, 72,2 27,8 00,0 Tablo 5: Dünya toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatını yönlendiren başlıca malzemeler Kaynak : ITC 3

.9. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ORTALAMA DIŞ TİCARET FİYATLARI 2.TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ 20 204 yılları arasında dünya plastik inşaat malzeme ortalama dış ticaret fiyatları; ihraç fiyatlarında yılda ortalama % 3,5 ithal fiyatlarında ise yılda ortalamam % 4,2 gerilemiştir. 4.2 8.0 6.5 0.5 4.3 4.5 4.0 4.2 20 20 202 202 203 203 204 204 Şekil 4 :Dünya plastik inşaat mamülleri ortalama dış ticaret fiyatları 4 3.9 4.0 205-T 205-T ihracat fiyatı ithalat fiyatı Plastik inşaat malzemeleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.6, 39.7, 39.8, 39, 22 ve 39.25 GTİP no lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır. 396 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN 397 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR 398 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ Tablo 6 :Plastik inşaat malzemeleri GTIP numaraları 5

2..SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA SAYISI % Dağılım 30 43,8 7 0,3 65 9,5 38 5,5 27 3,9 23 3,3 22 3,2 2 3, 4 2,0 3,9 2,7 2,7 69 90, 68 9,9 687 00,0 Tablo 7: Plastik inşaat malzemeleri üreten firmaların şehirlere dağılımı Türkiye de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60 ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı malzemeler; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır. İnşaat Malzemeleri Profil Temiz su boruları Pencere sistem ve aks Pis su boruları Boru Bağlantı parçaları Banyo, mutfak evyesi Hortum Su ve sıvı depoları İzolasyon Malzemeleri Deforatif tavan kapl. Jakuzi, stor, panjur Yer döşemeleri Sipiral boru Sıhhi tesisat malz. Havuz elemanları Dış cephe yalıtım sis. Modüler Kabin Sifon Perde rayı Çatı kaplama mazlz Süpürgelik Levha Firma S. 30 25 3 06 82 60 52 47 47 42 38 2 6 5 3 2 0 9 9 8 İnşaat Malzemeleri Köşe bandı Pas payı Basınca dayanıklı boru Elektrik boruları Kablo kanalı Kimyasal taşıma borusu Çatı olukları ve aks Sineklik Çubuk Konnektör Yer Izgaraları Baca sistemleri Tüp Pano Korniş Kış bahçesi PVC kaplı tel Panel Su tutucu bantlar CTP boru tankları Elyaf malz. Perde halkası Firma S. 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 İnşaat Malzemeleri Duvar kaplama Merdiven basamağı Şerit metre Akustik malzeme Kiremit Fayans çıtası Köpük izole bandı Sıva küreği Balet Asansör plastik par Su sayacı ve aks Elektrik teli Klips Perde malz. Boya malz. Köşebent Kiremit altı Kilit Kapı kolu Fiberglas kalıp Firma S. Kaynak :PAGEV bilgi bankası Şehir Adet İSTANBUL İZMİR ANKARA KONYA KOCAELİ BURSA ADANA ANTALYA KAYSERİ MERSİN GAZİANTEP SAMSUN 2 İl Toplamı Diğerleri Toplam Kaynak :PAGEV bilgi bankası PAGEV bilgi bankasına göre, ülkemizde 697 firma plastik inşaat Malzemeleri üretmekte olup, firmaların % 84 ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının % 63ünü oluşturmaktadır. Tablo 8: Plastik inşaat malzemeleri bazında üretici firma sayısı 6 7

2.3.PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI 2.2 PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ Plastik inşaat malzemeleri üretimi 20 205 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında % 6,4 değer bazında da % 2,7 artış göstermiştir. Üretim 205 yılında 204 yılına kıyasla miktar bazında % 4,3, değer bazında da % 6,8 artmıştır. 20 yılında,48 milyon ton ve 7,5 milyar dolar olan inşaat plastik mamul üretimi 205 yılında,89 milyon ton ve 8,35 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam plastik mamul üretimi içindeki payı miktar ve değer bazında % 22 düzeylerini korumuştur. 205 yılında 204 yılına kıyasla plastik inşaat malzemeleri ithalatı miktar bazında % 2,7 azalırken değer bazında % 3,2 artmıştır. 20 yılında 57 bin ton ve 435 milyon dolar olan plastik inşaat mamul ithalatı 205 yılında 67 bin tona çıkmış ancak 404 milyon dolara gerilemiştir. 448 47 000 Ton Milyon $ 435 404 383 67 57 56 20 202 Şekil 6: Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 58 8345 Milyar $ bin ton 20 890 780 7330 575 476 7500 786 8 9083 65 396 397 398 202 203 204 205 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIM İNŞAAT MALZEMESİ 204 0 23 3 3 7 205 2 24 3 5 0 % Artış 20,0 4,4,4 54,4 55,0 TOPLAM 67 65-2,7 Tablo 6 :Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 000 ton 203 204 Şekil 5: Plastik inşaat malzemeleri üretimi 205 396 397 398 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIM İNŞAAT MALZEMESİ 204 52 209 76 28 39 205 50 97 70 50 49 % Artış -2.6-5,7-8, 76,5 27,0 TOPLAM 404 47 3,2 Tablo 6 :Plastik inşaat malzemeleri ithalatı milyon $ 8 9

2.4. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI 2.3 MaLZEMELER BAZINDA İTHALAT 205 yılında plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatı içinden 0 ürün % 78,3 pay almıştır. Aşağıdaki tabloda verilen malzemeler içinde 3980, 39740, 39732, 39739 ve 39660 GTİP nolu malzemeler en çok ithal edilen ürünleri oluşturmuştur. 3980 39740 39732 39739 39690 39729 90 0 90 39620 GTİP Açıklama Pvc yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) Diğer boru ve hortumlar Plastikten dikişli boru ve hortumlar Plastikten, enine kesit >mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller Sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen malzemeleri Banyo küvetleri; plastiklerden Plastiklerden diğer duşlar, lavabolar, su depoları, bideler vb Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller 0 Malzeme Toplamı Diğer Malzemeler Toplam İhracat Tablo 7: Ithalat yapılan başlıca inşaat malzemeleri Türkiye, 70 e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 205 yılında toplam ithalatın miktar bazında % 72 sini, değer bazında da % 78 ini ilk 0 ülke paylaşmıştır. 205 yılında Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve ABD, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur. % 7, 0,4 8,9 8,2 7,0 6,4 6,2 4,9 4,8 4,5 78,3 2,7 00,0 Kaynak : ITC Almanya Çin Fransa İtalya ABD İngiltere Polonya Çek Cum. İspanya Belçika 0 Ülke Diğer Ülkeler Toplam 000 Ton 6 6 7 5 3 2 3 4 57 22 79 Milyon $ 96 75 46 32 23 5 0 0 9 9 324 90 44 000 Ton 9,9 20,2 8,5 6, 3,5 2,4 4,2 0,9, 5,4 72,2 27,8 00,0 Milyon $ 23,2 8,0, 7,6 5,6 3,6 2,5 2,3 2,3 2, 78,3 2,7 00,0 Tablo 8: 205 Yılında plastik inşaat malzemeleri ithalatının ülkelere dağılımı 20 2

2.5. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI 2.6. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATININ ÜLKE DAĞILIMI 205 yılında, 204 yılına kıyasla plastik inşaat malzemeleri ihracatı miktar bazında % 6, değer bazında da % 2,7 gerilemiştir. 20 yılında 565 bin ton ve,45 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri ihracatı 205 yılında 589 bin tona çıkarken,43 milyar dolara gerilemiştir. 450 565 20 396 397 398 63 665 202 778 825 000 Ton 73 203 704 204 589 Şekil 7: Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 205 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIM İNŞAAT MALZEMESİ 204 95 35 7 26 6 205 53 295 5 24 0 % Artış -2,3-6,0-2,5-5, -2,4 TOPLAM 704 589-6,4 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIM İNŞAAT MALZEMESİ 204 407 925 38 28 326 TOPLAM.825.429-2,7 Tablo 0 :Plastik inşaat malzemeleri ihracatı milyon $ 22 Milyon $ 429 Tablo 9 :Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 000 ton 396 397 398 Türkiye, 50 nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Azerbaycan, Libya, Gürcistan ve Rusya Fed. 205 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5 ini oluşturmuştur. 50 ülkenin ilk 0 u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan miktar bazında % 60, değer bazında da % 54 pay almıştır. 205 295 738 29 09 258 % Artış -27,7-20,2-24,4-4,9-20,9 000Ton Irak 29 Azerbaycan 3 Libya 30 Gürcistan 32 Rusya 2 Türkmenistan 24 İran 22 KKTC 25 Romanya 22 Cezayir 7 0 ÜlkeToplam 353 Diğer Ülkeler 232 Toplam 585 Milyon$ 258 74 70 64 6 57 53 47 44 42 769 647.46 %PayTon 22, 5,3 5, 5,5 3,7 4, 3,7 4,2 3,8 2,9 60,4 39,6 00,0 Tablo : plastik inşaat malzemeleri ihracatının ülkelere dağılımı %Pay$ 8,2 5,3 4,9 4,5 4,3 4,0 3,7 3,3 3, 3,0 54,3 45,7 00,0 23

2.7. MALZEMELER BAZINDA İHRACAT 2.8.PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ 205 yılında plastik inşaat malzemeleri toplam ihracatı içinden 0 ürün % 87,6 pay almıştır. Aşağıdaki tabloda verilen malzemeler içinde 39620, 39740, 39722, 20 ve 3972 GTİP nolu malzemeler en çok ihraç edilen ürünleri oluşturmuştur. 39620 39740 39722 20 3972 90 39729 39739 3973 90 GTİP Açıklama Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>mm) Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen plastikten inşaat malzemeleri Sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri Plastikten dikişli boru ve hortumlar Boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA Plastiklerden diğer duşlar, lavabolar, su depoları, bideler vb 0 Malzeme Toplamı Diğer Malzemeler Toplam İhracat Tablo 2: Ihracat yapılan başlıca inşaat malzemeleri Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 205 yılında 204 yılına kıyasla dış ticaret fazlası miktar bazında % 9,7 azalırken değer bazında % 28,8 gerilemiştir. 20 yılında 489 bin ton ve milyar 5 milyon dolar olan dış ticaret fazlası 205 yılında 507 bin ton ve milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. % 20,4 3,3 2,6 0, 8,5 6,9 4,8 4, 3,9 3,0 87,6 2,4 00,0 Kaynak : ITC 489 05 597 247 637 330 63 42 507 02 20 20 202 202 203 203 204 204 205 205 000 ton milyon dolar Şekil 8 :Dünya plastik inşaat mamülleri ortalama dış ticaret fazlası 396 397 398 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIM İNŞAAT MALZEMESİ 204 85 328-4 22 09 205 4 27-7 9 9 % Artış -23,6-7,4 7,9-3,7-6,4 TOPLAM 63 507-9,7 Tablo 3 :Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret dengesi 000 ton 396 397 398 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANI İNŞAAT MALZEMESİ 204 356 76-38 00 287 TOPLAM.42.02-28,8 Tablo 4: Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret dengesi milyon $ 24 205 244 542-4 59 209 % Artış -3,4-24,4 8,5-4,0-27,4 25

2.9. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR 2.0.PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ 205 yılında birim ithal fiyatı 204 yılına kıyasla % 6 artarken, birim ihraç fiyatı % 6,3 azaltmıştır. Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 3 katına yakındır. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. 205 yılında iç pazar tüketimi miktar bazında % 6,4 değer bazında da % 4,7 artmıştır. Türkiye de 20 yılında 968 bin ton ve 6,5 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat malzemeleri tüketimi 205 yılında,37 milyon tona ve 7,3 milyar dolara çıkmıştır. 7753 6485 968 7.60 2.57 6.85 2.45 7.7 2.49 6.04 2.59 6.40 2.43 20 20 202 202 203 203 204 204 205 205 ithalat fiyatı ihracat fiyatı Şekil 9 :Dünya plastik inşaat mamülleri ortalama dış ticaret fiyatları 396 397 398 MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIM İNŞAAT MALZEMESİ 204 5,2 9,8 2,49 8,82 5,95 205 4,23 8,29 2,25 0,09 4,87 % Artış -8,8-9,7-9,4 4,4-8, TOPLAM 6,04 6,40 6,0 Tablo 5 : Ortalama birim ithalat fiyatları $/kg 396 397 398 26 7333 6083 967 202 25 203 74 204 Şekil 0: Plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketimi 366 205 000 Ton Milyon $ MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ MMYİ GEÇEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANI İNŞAAT MALZEMESİ 204 2,09 2,63 2,3 4,99 2,82 205,92 2,50 2,00 4,48 2,54 % Artış -8, -5,0-3,6-0,2-9,7 TOPLAM 2,59 2,43-6,3 Tablo 6 : Ortalama birim ithalat fiyatları $/kg 20 6395 27

3.PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 205 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ 3.PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 205 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ 205 yılı, plastik inşaat malzemeleri sektörü iç pazar ağırlıklı olarak büyümüştür. İhracatın gerilemesine rağmen yurtiçi tüketimin artması sektörde büyümeye neden olmuştur. 205 yılında 204 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; Üretim % 4,3 artmış, İthalat % 2,7 azalmış, İhracat % 6,4 gerilemiş, Yurtiçi tüketim % 6,4 artmış, Dış ticaret fazlası % 7,8 azalmıştır. 205 yılında ton bazında ; Üretimin % 3 i ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 5 i ithalatla karşılanmış, 523 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 904 olarak gerçekleşmiştir. 204 Üretim.8 İthalat 67 İhracat 704 Yurtiçi Tüketim.74 Dış Ticaret Açığı 637 İhracat / Üretim(%) 39 İthalat / Y.içi Tük.(%) 6 İhracat / İthalat (%).052 000 Ton Milyon $ 205 % Artış 204 205 % Artış.890 4,3 7.86 8.345 6,8 65-2,7 404 47 3,2 589-6,4.825.429-2,7.366 6,4 6.395 7.333 4,7 523-7,8.42.02-28,8 3 23 7 5 6 6 904 452 343 Tablo 7: Plastik inşaat malzemeleri sektöründe genel arz ve talep dengesi Diğer taraftan, 205 yılında 204 e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde $ bazında ; Üretim % 6,8 artmış, İthalat % 3,2 artmış, İhracat % 2,7 gerilemiş, Yurtiçi tüketim % 4,7 artmış, Dış ticaret fazlasının % 28,8 gerilemiştir. 205 yılında $ bazında ; Üretimin % 7 si ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 6 sı ithalatla karşılanmış,,0 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 343 olarak gerçekleşmiştir. 28 Türkiye de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün 204 itibarıyla küresel ekonomiden aldığı pay % 0-2 seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye de GSYH içindeki payı ise % 5,5 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde % 6-7, gelişmiş ülkelerde ise % 0 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. İnşaat sektörü dünya genelinde ekonomik aktiviteye oldukça paralel bir seyir izlemekte ve genel olarak sektördeki büyüme ekonomik büyüme oranlarının üzerinde seyretmektedir. 204 te küresel inşaat sektöründeki büyüme % 3,5 ile % 3,4 olan küresel büyümeye paralel gerçekleşirken, aynı dönemde Türkiye de % 2,2 ile % 2,9 olan reel GSYH artışının altında büyümüştür. 205 yılında küresel ölçekte inşaat sektörünün % 4 düzeyinde büyüdüğü tahmin edilmektedir. Türkiye inşaat sektöründe büyüme ise 205 yılının ilk 9 ayı itibarıyla yıllık bazda % 0,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. 29

3.PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 205 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ Türkiye de inşaat faaliyetleri, değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda sektörde oluşan yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları, ev-ofis sistemleri ile eğlence ve aktivite merkezleri modern projelerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Konut piyasasında kentsel dönüşümün önemi artarken, konut-dışı ticari yapılarda ise sosyal ihtiyaçları odağına alan yapılanmalar söz konusu olmaktadır. Kamu kaynaklı büyük altyapı ve dönüşüm projeleri ile yurt dışı müteahitlik işleri de sektörün iş hacminde önemli paya sahiptir. Başta büyük kentler olmak üzere sektöre yönelik doğrudan yabancı yatırımlar da artmaktadır. Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık % 60 ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta; bina inşaatı alt sektörünün son yıllarda inşaat faaliyetlerindeki büyümenin lokomotifi olduğu görülmektedir. 206 Beklentileri ve Orta Vadede İnşaat Sektörüne Yön Vermesi Beklenen Trendleri şu şekilde özetlemek mümkündür: Makroekonomik ve siyasi ortam Finansman koşulları Yasal düzenlemeler Kentsel dönüşüm Mega projeler İç pazarda demografik yapı Hızlı kentleşme ve artan yerli düzeyi BİLİNÇLİ BİR TOPLUM GÜZEL BİR ÜLKE AYDINLIK BİR GELECEK VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA DOĞRU AYRIŞTIRARAK GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE DESTEK OL! www.pagcev.org 30 Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu 3

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ pagevvakif pagev989 pagev989 www.pagev.org.tr Halkalı Caddesi No: 32/ Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul Tel. +90 (22) 425 3 3 Fax. +90 (22) 624 49 26 E-Mail. pagev@pagev.org.tr 32 yapım: çaça ajans PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar