SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. (*) Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Menkul Bedelli Ġç Halka Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Diğer Menkul Kıymetler Hisse Senedi - - - 16.051.970-2. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. Hisse Senedi 28.890.620,50 - - - - 3. Alternatifbank A.Ş. Hisse Senedi - 120.000.000 - - - 4. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. Hisse Senedi 55.089.495,68 - - - - 5. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (**) Borçlanma Aracı - - - - 745.000.000 (*) Şirket'in nakit olarak artılacak 5.350.800 nominal değerli paylarının mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ve Şirket ortaklarının sahip olduğu paylardan toplam 10.701.170 nominal değerli payların halka arz edilmesi, ayrıca, yeterli talep gelmesi halinde Şirket ortaklarının sahip olduğu toplam 2.407.750 nominal değerli payların da ek satış hakkı kapsamında halka arz edilmesi planlanmaktadır. (**) İhraç edilecek tahvillerin halka arzedilmeksizin, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara yurt içinde ve yurt dışında satılması planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Tavanı Yeni Kayıtlı Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ si 1. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş. 250.000.000 750.000.000 191.370.001,38 2. İhlas Holding A.Ş. 900.000.000 2.000.000.000 790.400.000 3. Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.000.000 50.000.000 13.410.000 4. Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. 50.000.000 50.000.000 13.176.429,78 1
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Fon Unvanı 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) Artırılan Tutar Yatırım Fonu Katılma Payı 5.000.000 50.000.000 B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Portföy yönetim şirketleri ile ilgili, 24.01.2003 tarih ve 5/113 sayılı İlke Kararı ile 26.07.2007 tarih ve 28/798 sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 2. Kurulumuzun 16.03.2012 ve 288 sayılı Kararı: Seri: VI, No: 30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım larına İlişkin Esaslar Tebliği nin 36. maddesi uyarınca, Seri: IV, No: 27 sayılı Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim ların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ in 5. maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Tebliğ in 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının son cümlelerinin yürürlükten kaldırıldığı dikkate alınarak, Kurulumuzun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı Kararı eki Kar Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzunun, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kar dağıtım uygulamalarıyla ilgili 9. ve 10. sayfaları kılavuz metninden çıkarılmıştır. Bu kapsamda, yatırım ortaklıkları da payları borsada işlem gören diğer halka açık anonim ortaklıklar ile aynı Kar Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzunu kullanacaklardır. C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları 1. Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (*) Mevcut Yeni Nakit Artırımı Ġç Kaynaklardan Temettüden 12.200.000 18.300.000-6.100.000 - - 1.300.000.000 1.353.195.417 53.195.417 - - SatıĢ Türü Tahsisli (*) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin aktifinde bulunan bazı varlıkları Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca kısmi bölünme suretiyle devralması işlemi neticesinde Şişecam ın sermayesinin artırılan kısmına karşılık gelen paylar Kurul kaydına alınmıştır. 2. Borçlanma Araçları Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tahvil / Banka Bonosu 2.500.000.000(*) Halka arz (*) Bankanın mevcut başvuru dilekçesi ve ihraca ilişkin yönetim kurulu kararı dikkate alınarak; Banka nın tedavülde bulunan toplam 2.500.000.000 luk banka bonosu ve tahvillerinin tutarının Banka tarafından kayda alınması talep edilen 5.000.000.000 luk tutardan düşülerek Banka tarafından 1 yıllık süre içerisinde satışı yapılacak 2.500.000.000 nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvilleri Kurul kaydına alınmıştır. 2
3. Yatırım Fonu ve Emeklilik Yatırım Fonu Katılma Payları Fonun Unvanı 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 2. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Kurucunun Unvanı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kayda Alınan Tutar Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1.000.000.000 100.000.000.000 - - Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1.600.000.000 160.000.000.000 400.000.000 2.000.000.000 D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Seri:V No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi almak amacıyla yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 2. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Seri:V No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi almak amacıyla yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. E. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir; Ġstanbul Portföy Yönetimi A.ġ. Pay Devri Öncesi ve Sonrası Yapısı ESKĠ YENĠ Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Şefki KORKMAZ 990.000 90,0 107.800 9,8 Hakan ERYILMAZ 106.700 9,7 1.100 0,1 Sabri Ali SAVAŞMAN 1.100 0,1 1.100 0,1 Birol KÜÇÜKASLAN 1.100 0,1 - - Bülent İLHAN 1.100 0,1 - - Tufan DERİNER - - 550.000 50,0 Hasan Turgay OZANER - - 440.000 40,0 TOPLAM 1.100.000 100,0 1.100.000 100,0 3
F. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. KSS GiriĢ Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. ġirket Mevcut Talep Edilen KSS Tavanı 1. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 4) 110.000.000 200.000.000 2. Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 5) 3. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 6) 50.000.000 4.000.000 200.000.000 15.000.000 2. KSS Tavan Artırımı Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavan artırım başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Mevcut KSS Tavanı Talep Edilen KSS Tavanı 1. İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 10.000.000 200.000.00 200.000.000 2. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 100.000.000 100.000.000 300.000.000 3. Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 11.500.000 50.000.000 50.000.000 3. Verusatürk Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Verusatürk); Acıselsan Acıpayam Selülöz Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket veya Acıselsan) sermayesinin %76,83 ünü temsil eden 462.519,26 nominal değerli payları Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) 1.970.000 USD bedelle satın alması sonucunda Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ortaya çıkan çağrı yükümlülüğüne muafiyet verilmesi ile Acıselsan ın esas sözleşmesinin çeşitli maddelerinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talepleri ile ilgili olarak; a) Acıselsan ın sermayesini temsil eden payların %76,83 ünü temsil eden 462.519,26 nominal değerli payları ÖİB den 1.970.000 USD bedelle satın alan Verusatürk un; Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ortaya çıkan çağrı yükümlülüğüne, Tebliğ in 11.1/ç maddesi uyarınca muafiyet verilmesine ilişkin talebinin olumsuz karşılanmasına, b) Acıselsan ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrı yapma yükümlülüğü doğan Verusatürk un; Tebliğ in 12 nci maddesi uyarınca, altı iş günü içerisinde Acıselsan ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Kurulumuza başvurması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, c) Acıselsan ın esas sözleşmesinin Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin tadiline ve esas sözleşmesinden 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 ıncı maddelerinin çıkarılmasına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine, d) Kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000 dan 12.000.000 a artırılmasına ilişkin talebine uygun görüş verilmesine, karar vermiştir. 4. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin, halka açılma ve 200.000.000 tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçme amacıyla, esas sözleşmesinin giriş kısmı ile 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36 ncı maddelerinin tadili, 29 uncu maddenin, 1, 2, 3 numaralı geçici maddelerin ve esas sözleşmenin kuruluşa ilişkin son paragrafının esas sözleşme metninden çıkarılması ve esas sözleşmeye 23, 24 ve 26 ncı maddelerin eklenmesi için hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 4
5. Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin, halka açılma ve 200.000.000 tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçme amacıyla esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nci maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden geçici maddelerin (1, 2, 3) çıkarılması için hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 6. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, halka açılma ve 15.000.000 tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçme amacıyla, esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 ve 17 inci maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 18 inci maddenin eklenmesi için hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 7. Shell & Turcas Petrol A.Ş., Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 7/1-a ve 7/2 maddeleri uyarınca ortaklık yapısı nedeni ile mahkeme şartı aranmaksızın Kurul kaydından resen çıkarılmıştır. 8. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu nun Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu na dönüştürülmesi ve portföy yöneticisinin değiştirilmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesine ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu fonun yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verilmiştir. G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 5