HAFTAYA BAKIŞ 6 Mayıs 2013

deksler Hafta İçi Düşük % BIST-100 deksi 89.094 89.987 83.236 4,68 DOW IND 14.974 15.010 14.457 1,78 S&P 500 1.614 1.618 1.548 2,03 NASDAQ Comp. 3.379 3.388 3.198 3,03 XETRA DAX 8.122 8.130 7.437 3,94 FTSE 100 6.521 6.542 6.258 1,48 IBE35-İspanya 8.545 8.566 7.927 2,99 FTSEMIB-İtalya 16.922 17.033 15.887 2,16 BOVESPA 55.488 56.366 53.419 2,28 VIX deksi 12,85 16,0 13,1-5,91 TR, Gösterge Faiz 5,14 5,35 4,96-4,46 Emtialar Brent Petrol ($) 105,0 105,5 98,8 2,30 Ons Altın ($) 1.476,3 1.487,2 1.439,7 0,50 Pariteler USD/TL 1,7945 1,7985 1,7900-0,22 EUR/TL 2,3525 2,3710 2,3260 0,43 Sepet 2,0735 2,0848 2,0580 0,14 EUR/USD 1,3121 1,3243 1,3034 0,57 USD/JPY 99,10 99,27 97,01 1,40 Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR 0,06 0,12 0,39 USD 0,20 0,28 0,70 TL 5,07 5,05 5,73 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 5,50% 16 Mayıs ABD 0-0,25% 19 Haziran Avrupa 0,75% 6 Haziran İngiltere 0,50% 9 Mayıs Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,22 1,74 Almanya 0,00 1,24 İspanya 1,54 4,04 İtalya 1,05 3,82 ABD istihdam verileri, hisse senedi piyasalarına rekorları revize ettirdi... ABD de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi Nisan ayında beklentilerin üstünde 165 bin kişilik artış gösterirken, Mart ayındaki 88 bin kişilik artışın 138 bine revize edilmesi dikkat çekti. Nisan da değişim göstermemesi beklenen işsizlik oranı ise %7,6 dan %7,5 e gerileyerek Aralık/2008 den bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü. ABD istihdam verilerinde işgücü piyasasına yönelik toparlanma sinyali alan hisse senedi piyasaları haftayı rekor revizyonlarıyla kapattı. S&P 500 endeksi 1.618, Dow Jones ta 15.009 ile tarihi zirvesini yeniledi. ABD vadeli endekslerde bu sabah yatay-pozitif seyir hâkim İstihdam piyasasında yüzleri güldüren veriler, geçen haftaki toplantıda varlık alımlarının devamına karar veren Fed politikalarına yönelik beklentilerin şekillenmesinde de etkili oluyor. Nitekim ilgili toplantıda istihdam ve enflasyon gelişmelerine göre varlık alımlarını artırmaya ya da azaltmaya hazırız diyen Fed in, söz konusu veriler ışığında atacağı adımlar ya da yaratacağı beklentiler piyasaların kaderini tayin edecek. Son gelen veriler paralelinde yılsonundan önce varlık alım hızının yavaşlatılacağını söylemek zor. Çünkü anlık toparlanmalardan ziyade sürdürülebilir bir istihdam iyileşmesinden bahsedebilmek için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Fakat beklentileri artırması itibariyle elbette ki önemli. Veri akışı yönünden sakin olan haftanın yurtdışı cephesindeki en önemli gündem maddesi İngiltere Merkez Bankası Politika Kurulu nun Perşembe günü yapacağı toplantı olup, söz konusu toplantıda herhangi bir politika değişikliğine gidilmesi beklenmiyor. ECB Başkanı Draghi, bugün 16:00 da bir konuşma yapacak. İçerde odak noktası: Reel Efektif Kur deksi Bugün 14.30 da açıklanacak olan Nisan ayı Reel Efektif Kur deksi nin 120 deki kritik seviyenin üzerine çıkması bekleniyor. Kur endeksi Mart ayında 119,95 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası sermaye akımlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle kur hareketlerini izlemekte olup, TL deki değerlenme baskısının önüne geçmek için 16 Nisan daki PPK toplantısında politika faizini %5 e, faiz koridorunu da 4-7% aralığına çekmişti. Kur endeksinin 120 in üzerinde seyretmeye devam etmesi, faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisini artıracağından veri sonrası kur ve faizdeki seyir takip ediliyor olacak.

BIST-100 ENDEKSİ Yükseliş umutları yeni haftaya taşındı mı? Geçtiğimiz hafta 89.986 ile tarihi zirve seviyesini revize eden 100 deksi nde, not artırım beklentileri öncülüğündeki yükselişin bu hafta da devam etme olasılığı yüksek. Cuma günü yıllık tahminimiz olan 90.000 e çok az yaklaşan, fakat bu seviyeden gelen ufak çaplı geri çekilmeyle haftayı 89.000 seviyesinden kapatan endeksin yeniden 90.000 seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu noktada belirmek gerekir ki, yükselişte baz senaryoyu oluşturduğunu düşündüğümüz not artırım beklentilerinin BIST in yönünü tayin edeceğini, söz konusu beklentiler devam ettiği ve de yurtdışı gelişmeler müsaade ettiği ölçüde yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen hafta yaşanan hızlı yükseliş sonrasında olası kar realizasyonlarında 88.500/88.200 seviyeleri takip edilebilecek ilk destek seviyeleri olup, 88.000 günlük stop-loss noktası olarak takip edilebilir. ta stop-loss noktamızı ise 86.500 olarak belirliyoruz. 86.500 ün üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentilerinin korunmaya devam edilmesini bekliyoruz. Destek 88.800 88.500 88.200 Direnç 89.200 89.500 90.000 VOB 30 Haziran Kontratları Yatay açılış bekliyoruz Asya piyasalarındaki pozitif havanın da etkisiyle yeni haftaya artıda başlamasını beklediğimiz Haziran vade kontratlarda 111,000/111,500 seviyeleri test edilebilir. Uzun pozisyonlar için günlük stop-loss noktamız 108,500 olup, haftalıklarda 108,000. Destek 109,300 108,500 108,000 Direnç 110,000 111,000 111,500

100 ENDEKSİ NDE GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİREN HİSSELERİ % Yıllık % % Yıllık % TEBNK 2,40 12,15 17,65 KRDMD 1,91-6,83 51,59 ITTFH 5,52 11,07 8,66 TAVHL 11,80-5,98 29,39 DOAS 12,05 10,88 53,14 IZMDC 2,92-5,81-25,70 KCHOL 11,40 9,62 25,27 METRO 0,63-4,55 36,96 HALKB 21,05 8,79 22,74 CLEBI 20,70-3,27 2,48 VAKBN 6,74 8,71 46,20 TIRE 1,26-3,08 14,55 GARAN 10,45 7,73 12,85 ZOREN 1,54-2,53 33,91 TTKOM 8,84 7,54 27,75 FENER 39,20-2,24-2,73 SAHOL 11,75 6,82 21,01 ASUZU 26,20-2,24 28,43 ISCTR 7,26 6,76 20,03 BOYNR 6,98-1,97 61,95 SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN HAFTA deksler Düşük Önceki Hafta İçi % Değişim Son 1 Ay Yılbaşına Göre BIST 100 89.094 85.112 84.507 89.987 4,68 4,99 13,92 BIST 50 86.887 82.762 82.071 87.813 4,98 5,15 13,25 BIST 30 110.187 104.450 103.534 111.501 5,49 5,70 12,75 BIST TÜM 87.773 84.077 83.498 88.607 4,40 4,86 13,69 BIST SINAİ 71.865 70.901 70.348 72.572 1,36 0,70 11,18 BIST 100-30 111.640 110.461 109.443 112.396 1,07 1,84 19,52 BIST TÜM-100 83.748 83.306 82.660 84.259 0,53 3,17 10,81 BIST 10 BANKA 189.399 176.839 175.097 192.418 7,10 9,11 16,05 BIST GIDA, İÇECEK 141.051 141.585 137.429 143.671-0,38 3,55 27,38 BIST TEKSTİL, DERİ 15.451 15.583 15.268 15.720-0,85 2,88 7,84 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.944 47.188 46.871 47.933-0,52 3,03-6,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 48.173 46.938 46.745 48.396 2,63-5,01 1,86 BIST TAŞ, TOPRAK 69.235 68.006 67.615 69.626 1,81 2,97 10,00 BIST METAL ANA 73.578 74.636 72.655 77.704-1,42 6,94 11,98 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 81.507 78.928 78.018 83.236 3,27 5,33 18,82 BIST HİZMETLER 54.756 53.511 52.879 55.246 2,33 0,88 9,63 BIST ELEKTRİK 3.302 3.299 3.261 3.343 0,11-1,51 8,45 BIST ULAŞTIRMA 67.496 65.788 63.930 68.690 2,59 5,22 23,72 BIST TURİZM 6.033 6.036 5.962 6.220-0,06 1,93 7,18 BIST TİCARET 133.300 133.586 129.831 134.430-0,21 1,65 8,17 BIST İLETİŞİM 33.201 31.394 31.068 33.587 5,76-0,91 7,75 BIST MALİ 131.772 123.877 122.821 133.527 6,37 7,98 15,97 BIST BANKA 188.690 176.182 174.468 191.685 7,10 9,09 16,11 BIST SİGORTA 160.936 158.045 157.512 162.343 1,83 1,23 19,09 BIST FİN. KİRA. FAKTORİNG 20.031 19.640 19.444 20.314 1,99 4,05 4,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 68.169 64.761 64.311 69.380 5,26 5,88 18,40 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 41.939 40.867 40.374 42.328 2,62 4,58 1,78 BIST TEKNOLOJİ 32.895 32.497 32.243 33.326 1,23 0,61 17,06 BIST BİLİŞİM 12.149 12.090 12.031 12.333 0,48-0,80 6,60 BIST İKİNCİ ULUSAL 22.027 22.227 22.023 22.446-0,90 0,06 0,26 BIST MENKUL KIY. YAT. ORT. 22.700 22.277 22.065 22.763 1,90 1,72-5,40 BIST SPOR 50.541 51.273 50.525 51.727-1,43-0,48-8,59

SON 1 YILDA BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER 03.05.2013 (%) Düşük Son 1 Yıl (TL) 02.05.2012 S1Y Son 1 Yıl % BIST-100 deksi 89.094 4,7 53.998 89.987 58.944 51,2 Relatif Getiri PD/DD F/K Netaş Telekom. 10,80 0,0 9,38 26,55 23,32-53,7-69,9 2,3 41,0 Brisa 5,20 3,8 3,97 10,90 9,10-42,9-61,5 3,6 15,0 Trabzonspor Sportif 5,72 0,4 5,46 12,63 9,98-42,7-62,6 0,0 Rhea Girişim 1,17-1,7 1,16 2,32 1,99-41,2-61,1 1,2 Menderes Tekstil 0,54-1,8 0,51 0,88 0,90-40,0-58,8 0,5 Galatasaray Sportif 41,60-1,9 37,60 73,72 68,93-39,7-56,0 0,0 İzmir Demir Çelik 2,92-5,8 2,88 4,74 4,16-29,8-52,9 1,9 2.642,7 Fenerbahçe Futbol 39,20-2,2 37,70 60,66 53,70-27,0-54,2 10,8 Afyon Çimento 64,00-1,2 63,50 89,75 87,50-26,9-51,2 5,2 İhlas Holding 0,83 2,5 0,71 1,44 1,09-23,9-50,7 0,8 Çemaş Döküm 1,10 2,8 1,02 1,49 1,43-23,1-49,2 1,0 69,6 Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 0,0 1,39 2,40 1,96-22,4-46,8 0,0 İhlas Ev Aletleri 0,60 0,0 0,54 0,84 0,76-21,1-48,8 0,6 5,7 Bagfaş 53,50-1,4 48,90 64,05 64,55-17,1-43,7 2,2 36,5 Saf GMYO 0,88-1,1 0,75 1,19 1,04-15,7-44,8 3,6 Ege Gübre 20,40 0,2 18,45 27,53 24,09-15,3-40,3 1,7 30,5 Ege düstri 60,50 0,0 51,60 71,66 70,23-13,9-41,1 2,6 10,1 Kiler GMYO 1,87-0,5 1,69 2,39 2,15-13,1-44,9 0,7 6,2 İttifak Holding 5,52 11,1 4,69 6,27 6,27-12,0-40,9 0,5 Sasa Polyester 1,16 2,7 1,09 1,42 1,29-10,1-41,1 1,0 Hürriyet Gzt. 0,95 1,1 0,76 1,08 0,99-4,0-37,4 0,8 3,5 Koza Altın 36,80 4,5 31,12 49,00 36,52 0,8-29,1 3,7 10,0 Göltaş Çimento 67,25-1,1 51,00 78,00 66,31 1,4-31,5 1,8 26,8 Karsan Otomotiv 1,15 1,8 1,04 1,32 1,13 1,8-32,3 1,2 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 1,1 5,60 7,68 6,86 3,1-31,0 0,4 32,4 Alarko GMYO 20,65 0,2 15,20 26,40 19,75 4,5-30,4 0,7 9,6 Ereğli Demir Çelik 2,06 0,5 1,67 2,37 1,96 5,2-30,0 1,0 17,0 Akfen Holding 5,22-0,8 4,28 5,93 4,89 6,7-29,4 1,2 2,3 Vestel 2,31 1,3 1,73 2,48 2,12 9,0-28,5 0,6 Ak erji 1,70 2,4 1,34 1,94 1,53 11,1-26,4 1,3 15,7 Mondi Tire Kutsan 1,26-3,1 0,97 1,35 1,13 11,5-27,1 1,6 21,0 Metro Holding 0,63-4,5 0,44 0,74 0,56 12,5-25,1 0,6 İş Fin. Kir. 1,03 2,0 0,78 1,11 0,92 12,6-24,4 0,7 9,8 Good-Year 63,50-1,2 48,00 72,50 56,39 12,6-23,1 2,0 15,4 Konya Çimento 338,00-0,3 274,00 381,00 299,95 12,7-23,8 4,6 44,5 ka İnşaat 5,54 1,5 3,93 6,00 4,79 15,7-25,7 1,7 13,8 Banvit 4,09 3,0 3,30 4,55 3,51 16,5-24,2 2,7 46,8

SON 1 YILDA BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER 03.05.2013 (%) Düşük Son 1 Yıl (TL) 02.05.2012 S1Y Son 1 Yıl % BIST-100 deksi 89.094 4,7 53.998 89.987 58.944 51,2 Relatif Getiri PD/DD F/K Borusan Mannesmann 34,20 0,3 23,40 37,40 29,29 16,8-26,6 1,6 24,5 Şişe Cam 3,11 5,4 2,26 3,60 2,66 17,1-22,1 1,0 15,9 Zorlu erji 1,54-2,5 1,00 1,72 1,32 17,1-21,1 1,3 1,3 Tekfen Holding 7,14 2,6 5,11 8,16 6,04 18,2-21,6 1,3 8,8 Gözde Girişim 4,06-0,5 3,40 5,15 3,42 18,7-24,5 1,2 7,1 Sinpaş GMYO 1,40 2,2 1,07 1,56 1,17 20,0-21,5 0,8 11,1 Türk Telekom 8,84 7,5 6,24 9,02 7,11 24,3-16,6 4,5 12,9 Eczacıbaşı İlaç 2,54 0,0 1,73 2,77 2,02 25,6-18,0 0,5 42,6 T. Ekonomi Bank. 2,40 12,1 1,66 2,43 1,90 26,3-17,3 1,1 9,7 Bizim Mağazaları 31,40 4,3 22,45 32,70 24,74 26,9-17,8 9,7 44,5 Asya Katılım Bankası 2,24 5,2 1,58 2,58 1,76 27,3-16,3 0,9 10,6 Çelebi 20,70-3,3 13,00 22,90 16,20 27,8-15,2 9,0 Anadolu Efes 31,00-1,6 21,42 32,40 24,21 28,0-16,2 2,7 30,2 Gübre Fabrik. 15,90 0,6 10,90 18,60 12,35 28,7-14,0 2,5 7,0 TAV Havalimanları 11,80-6,0 8,28 13,40 9,15 28,9-15,1 3,5 14,6 Doğan Yayın Hol. 0,89 2,3 0,59 0,99 0,69 29,0-14,2 1,9 9,0 Turkcell 11,30 4,6 8,04 12,65 8,64 30,8-16,3 1,9 11,6 Kartonsan 289,00-0,3 206,88 326,24 219,76 31,5-10,5 3,7 30,3 Bim Mağazalar 91,75-0,5 67,00 97,25 69,74 31,6-10,6 17,1 42,0 Turcas Petrol 3,58 3,8 2,27 3,94 2,66 34,5-10,8 1,2 11,4 Koza Madencilik 4,57 2,7 2,89 5,96 3,34 36,6-9,1 1,5 9,1 Alarko Holding 5,82 6,6 3,59 5,90 4,24 37,2-8,7 1,3 17,1 Migros Ticaret 23,45 2,9 15,15 24,60 17,05 37,5-8,2 3,3 47,4 Emlak Konut GMYO 3,13 4,0 2,02 3,47 2,27 37,9-9,0 1,7 10,5 Aygaz 9,90 3,1 6,24 10,16 7,17 38,1-7,8 1,2 9,8 Trakya Cam 3,11 3,7 1,90 3,15 2,19 41,9-5,9 1,1 29,8 Park Elek. Madencilik 6,66 0,3 4,48 7,42 4,64 43,5-6,3 2,1 9,9 Aksa 5,30 4,3 3,43 5,36 3,68 44,0-4,9 1,0 5,9 Anadolu Hayat Emek. 6,00 0,0 3,55 6,57 4,15 44,7-3,3 3,6 22,0 Anadolu Sigorta 1,33 4,7 0,78 1,36 0,90 47,8-0,6 0,8 İş GMYO 1,62 5,2 0,99 1,64 1,09 48,4-2,9 0,9 Doğan Holding 1,22 0,8 0,64 1,25 0,82 48,8-2,2 0,9 19,2 Tüpraş 51,00 3,4 30,98 52,33 33,95 50,2 0,5 2,6 8,7

SON 1 YILDA BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI KALAN HİSSELER 03.05.2013 (%) Düşük Son 1 Yıl (TL) 02.05.2012 S1Y Son 1 Yıl % BIST-100 deksi 89.094 4,7 53.998 89.987 58.944 51,2 Relatif Getiri PD/DD F/K İpek Doğal erji 5,06 2,4 3,08 6,30 3,33 52,0-0,1 1,9 15,8 Net Holding 2,50 0,0 1,53 2,55 1,64 52,4 2,1 3,9 12,3 Petkim 3,09 0,7 1,76 3,40 2,00 54,7 2,4 1,9 106,5 Akbank 9,92 6,0 5,20 10,15 6,40 54,9 1,5 1,8 12,2 T.S.K.B. 2,61 0,0 1,49 2,66 1,62 60,9 6,2 1,6 9,3 Garanti Bankası 10,45 7,7 5,62 10,75 6,17 69,5 11,4 2,0 13,7 Sabancı Holding 11,75 6,8 6,24 12,00 6,85 71,4 14,4 1,5 12,9 Ford Otosan 26,00 6,6 14,63 26,71 14,86 75,0 15,3 4,9 13,3 Tofaş Oto. Fab. 12,45 1,2 5,62 12,90 7,08 75,8 16,7 3,0 13,9 GSD Holding 1,39-0,7 0,62 1,53 0,77 80,5 20,1 0,6 10,8 T. Halk Bankası 21,05 8,8 10,54 21,30 11,66 80,6 19,2 2,0 9,5 Albaraka Türk 2,04 6,3 0,95 2,19 1,10 86,1 23,2 1,5 9,6 Arçelik 13,80 5,3 7,21 14,45 7,41 86,3 21,2 2,6 17,5 Yapı ve Kredi Bank. 5,78 5,9 2,87 5,86 3,09 87,1 24,1 1,5 13,1 Koç Holding 11,40 9,6 5,35 11,50 6,01 89,7 26,6 1,8 12,5 İş Bankası (C) 7,26 6,8 3,63 7,36 3,81 90,7 25,6 1,4 9,9 Torunlar GMYO 4,25 1,2 2,14 4,27 2,20 93,3 25,6 0,7 6,3 Anadolu Isuzu 26,20-2,2 10,05 30,90 13,07 100,4 31,9 4,0 525,0 Boyner Mağazacılık 6,98-2,0 2,90 7,34 3,43 103,5 35,8 6,0 93,6 Alkim Kimya 14,20-0,7 5,86 15,40 6,88 106,4 37,0 2,2 23,7 Coca Cola İçecek 50,75 1,0 22,73 54,50 24,56 106,6 41,5 6,8 34,0 Kardemir (D) 1,91-6,8 0,80 2,26 0,89 114,8 44,4 1,5 8,6 Otokar 65,00 2,8 23,72 67,00 29,43 120,9 50,4 7,7 16,4 Vakıflar Bankası 6,74 8,7 2,89 6,90 3,04 122,1 46,3 1,4 10,8 Aselsan 10,80 1,9 4,31 10,95 4,86 122,1 41,8 4,3 18,4 Şekerbank 2,07 0,0 0,92 2,23 0,93 122,6 42,0 1,1 8,6 Türk Traktör 67,25 0,4 24,77 69,50 28,52 135,8 59,0 6,8 13,6 Doğuş Otomotiv 12,05 10,9 3,83 12,15 4,13 192,0 93,4 2,2 10,4 Türk Hava Yolları 7,88 3,4 2,50 8,04 2,61 201,9 98,6 1,7 8,3 Ülker Bisküvi 15,30-0,3 4,53 15,85 4,55 236,2 122,9 5,5

30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE 2013 YILI GETİRİLERİ 03.05.2013 2013 Yıliçi (TL) 31/12/2012 03.05.2013 Düşük 31/12/2012 Yılbaşına Göre Getirisi (%) BIST-30 deksi 110.187 93.321 111.501 97.728 12,75 BIST-100 deksi 89.094 75.634 89.987 78.208 13,92 Relatif Getiri PD/DD F/K Akbank 9,92 8,20 10,15 8,67 14,45 0,5 1,8 12,2 Arçelik 13,80 9,88 14,45 11,22 22,96 7,9 2,6 17,5 Aselsan 10,80 7,88 10,95 8,44 27,96 12,3 4,3 18,4 Asya Katılım Bankası 2,24 2,02 2,58 2,21 1,36-11,0 0,9 10,6 Bim Mağazalar 91,75 81,25 97,25 87,25 5,16-7,7 17,1 42,0 Doğan Holding 1,22 0,88 1,25 0,92 32,61 16,4 0,9 19,2 Emlak Konut GMYO 3,13 2,69 3,47 3,12 0,32-11,9 1,7 10,5 ka İnşaat 5,54 5,12 6,00 5,30 4,53-8,2 1,7 13,8 Ereğli Demir Çelik 2,06 1,90 2,37 2,16-4,76-16,4 1,0 17,0 Garanti Bankası 10,45 8,14 10,75 9,26 12,85-0,9 2,0 13,7 T. Halk Bankası 21,05 15,68 21,30 17,15 22,74 7,7 2,0 9,5 İhlas Holding 0,83 0,71 1,30 1,25-33,60-41,7 0,8 İpek Doğal erji 5,06 4,76 6,14 6,00-15,67-26,0 1,9 15,8 İş Bankası (C) 7,26 5,89 7,36 6,05 20,03 5,4 1,4 9,9 Koç Holding 11,40 8,63 11,50 9,10 25,27 10,0 1,8 12,5 Koza Madencilik 4,57 4,13 5,96 5,66-19,26-29,1 1,5 9,1 Koza Altın 36,80 33,40 49,00 43,00-14,42-24,9 3,7 10,0 Kardemir (D) 1,91 1,24 2,26 1,26 51,59 33,1 1,5 8,6 Migros Ticaret 23,45 20,10 24,35 21,50 9,07-4,3 3,3 47,4 Petkim 3,09 2,74 3,40 2,77 11,55-2,1 1,9 106,5 Sabancı Holding 11,75 9,35 12,00 9,71 21,01 6,2 1,5 12,9 Şişe Cam 3,11 2,73 3,60 2,95 5,42-7,5 1,0 15,9 Turkcell 11,30 10,55 12,65 11,55-2,16-14,1 1,9 11,6 Türk Hava Yolları 7,88 6,26 8,04 6,26 25,88 10,5 1,7 8,3 Tofaş Oto. Fab. 12,45 9,17 12,90 9,63 29,22 13,4 3,0 13,9 Türk Telekom 8,84 6,92 9,02 6,92 27,75 12,1 4,5 12,9 Türk Traktör 67,25 42,87 69,50 54,65 23,06 8,0 6,8 13,6 Tüpraş 51,00 44,56 52,33 47,91 6,46-6,6 2,6 8,7 Vakıflar Bankası 6,74 4,63 6,90 4,61 46,20 28,3 1,4 10,8 Yapı ve Kredi Bank. 5,78 4,72 5,86 5,13 12,62-1,1 1,5 13,1

2013 YILI İÇİN AÇIKLANAN TEMETTÜLER (Verime göre) Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Ödeme Tarihi Temettü Verimi (%) Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Ödeme Tarihi Temettü Verimi (%) DOBUR 0,33230 31 Mayıs 3,18 10,45 EUKYO 0,01540 31 Mayıs 0,74 2,08 EGSER 0,25680 21 Mayıs 2,58 9,95 KOZAL 0,73130 14 Mayıs 35,80 2,04 NETAS 0,93080 31 Mayıs 10,75 8,66 ECZYT 0,12750 28 Mayıs 6,82 1,87 DESPC 0,18490 30 Mayıs 2,20 8,40 OYAYO 0,01080 31 Mayıs 0,59 1,83 HEKTS 0,17950 31 Mayıs 2,23 8,05 EMBYO 0,01190 31 Mayıs 0,71 1,68 DOAS 0,85000 11,45 7,42 THYAO 0,12270 31 Mayıs 7,46 1,64 PETUN 0,54400 14 Mayıs 7,74 7,03 JANTS 0,46750 23 Mayıs 30,00 1,56 TTKOM 0,58608 29 Mayıs 8,50 6,90 YBTAS 30,18220 2.070,00 1,46 DESA 0,06090 28 Mayıs 0,89 6,84 EGPRO 0,08440 5,84 1,45 UNYEC 0,36987 31 Mayıs 5,52 6,70 AKFEN 0,07450 30 Mayıs 5,22 1,43 DGZTE 0,09380 31 Mayıs 1,58 5,94 EREGL 0,02914 30 Mayıs 2,05 1,42 ADBGR 0,17970 31 Mayıs 3,08 5,83 BAGFS 0,76200 31 Mayıs 53,75 1,42 BOLUC 0,12660 31 Mayıs 2,19 5,78 ALKIM 0,19630 30 Mayıs 14,25 1,38 ADANA 0,25280 31 Mayıs 4,50 5,62 BIMAS 1,23250 92,00 1,34 ISGSY 0,17500 8 Mayıs 3,28 5,34 SISE 0,04020 31 Mayıs 3,04 1,32 SARKY 0,15000 31 Mayıs 2,87 5,23 ANACM 0,03620 31 Mayıs 2,77 1,31 TMSN 0,19770 3,89 5,08 AEFES 0,38250 30 Mayıs 29,80 1,28 GRNYO 0,03330 0,69 4,83 ETYAT 0,00890 0,70 1,27 MRDIN 0,26250 31 Mayıs 5,78 4,54 ASELS 0,13340 31 Mayıs 10,65 1,25 TKFEN 0,30375 14 Mayıs 6,96 4,36 ENKAI 0,06800 8 Mayıs 5,54 1,23 KONYA 13,96000 29 Mayıs 339,00 4,12 GARAN 0,12070 6 Mayıs 9,90 1,22 TGSAS 0,12800 3,29 3,89 ALCAR 0,49300 31 Mayıs 40,60 1,21 AKSGY 0,12970 28 Mayıs 3,36 3,86 AKMGY 0,21750 29 Mayıs 18,50 1,18 BRYAT 0,51910 31 Mayıs 13,45 3,86 GOODY 0,70805 16 Mayıs 63,00 1,12 SNGYO 0,05000 29 Mayıs 1,39 3,60 ASLAN 0,38280 31 Mayıs 34,70 1,10 ISMEN 0,05950 6 Mayıs 1,69 3,52 ALGYO 0,21630 31 Mayıs 20,50 1,06 ECILC 0,08500 28 Mayıs 2,45 3,47 YAZIC 0,21250 31 Mayıs 21,40 0,99 ADNAC 0,02497 31 Mayıs 0,74 3,37 MRGYO 0,00470 29 Agus 0,49 0,96 GENTS 0,04250 31 Mayıs 1,33 3,20 ORGE 0,04250 15 Mayıs 4,51 0,94 GEDIK 0,08000 31 Mayıs 2,51 3,19 AGYO 0,01310 1,43 0,92 TSPOR 0,18186 26 Tem 5,80 3,14 BIZIM 0,26520 30,20 0,88 DNZYO 0,06780 2,21 3,07 MCTAS 0,02550 24 Mayıs 2,92 0,87 CLEBI 0,63750 23 Mayıs 20,95 3,04 EGGUB 0,17000 31 Mayıs 20,50 0,83 ERBOS 0,73270 31 Mayıs 25,80 2,84 EGGUB 0,17000 31 Mayıs 20,50 0,83 BSOKE 0,04250 31 Mayıs 1,51 2,81 TRKCM 0,02020 31 Mayıs 3,03 0,67 KUYAS 2,07290 77,50 2,67 KLNMA 0,04250 7,06 0,60 TAVHL 0,33440 12,65 2,64 CCOLA 0,26770 29 Mayıs 50,00 0,54 BRSAN 0,90100 31 Mayıs 34,10 2,64 VAKBN 0,03400 6,40 0,53 EKGYO 0,08000 9 Mayıs 3,07 2,61 FENER 0,18800 31 Ekim 40,40 0,47 SODA 0,06400 31 Mayıs 2,55 2,51 YAPRK 0,01080 7 Haz 3,11 0,35 NUHCM 0,27200 29 Mayıs 10,90 2,50 UCAK 0,00260 31 Mayıs 2,31 0,11 ADEL 1,30050 31 Mayıs 53,75 2,42 KRATL 0,00200 10 Mayıs 1,87 0,11 AYES 0,05000 3 Haz 2,18 2,29 BASCM 0,06800 30 Mayıs GLYHO 0,04050 1,81 2,24 ORMA 0,20960 30 Mayıs LKMNH 0,10630 4,79 2,22 ARMDA 0,12750 31 Mayıs

2013 YILI İÇİN AÇIKLANAN TEMETTÜLER (Tarihe Göre) Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Ödeme Tarihi Temettü Verimi (%) Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Ödeme Tarihi Temettü Verimi (%) ISMEN 0,05950 6 Mayıs 1,69 3,52 GENTS 0,04250 31 Mayıs 1,33 3,20 GARAN 0,12070 6 Mayıs 9,90 1,22 BSOKE 0,04250 31 Mayıs 1,51 2,81 ISGSY 0,17500 8 Mayıs 3,28 5,34 BRSAN 0,90100 31 Mayıs 34,10 2,64 ENKAI 0,06800 8 Mayıs 5,54 1,23 SODA 0,06400 31 Mayıs 2,55 2,51 EKGYO 0,08000 9 Mayıs 3,07 2,61 ADEL 1,30050 31 Mayıs 53,75 2,42 KRATL 0,00200 10 Mayıs 1,87 0,11 EUKYO 0,01540 31 Mayıs 0,74 2,08 PETUN 0,54400 14 Mayıs 7,74 7,03 OYAYO 0,01080 31 Mayıs 0,59 1,83 TKFEN 0,30375 14 Mayıs 6,96 4,36 THYAO 0,12270 31 Mayıs 7,46 1,64 KOZAL 0,73130 14 Mayıs 35,80 2,04 EMBYO 0,01190 31 Mayıs 0,71 1,68 ORGE 0,04250 15 Mayıs 4,51 0,94 BAGFS 0,76200 31 Mayıs 53,75 1,42 GOODY 0,70805 16 Mayıs 63,00 1,12 SISE 0,04020 31 Mayıs 3,04 1,32 EGSER 0,25680 21 Mayıs 2,58 9,95 ANACM 0,03620 31 Mayıs 2,77 1,31 JANTS 0,46750 23 Mayıs 30,00 1,56 ASELS 0,13340 31 Mayıs 10,65 1,25 CLEBI 0,63750 23 Mayıs 20,95 3,04 ALCAR 0,49300 31 Mayıs 40,60 1,21 MCTAS 0,02550 24 Mayıs 2,92 0,87 ASLAN 0,38280 31 Mayıs 34,70 1,10 DESA 0,06090 28 Mayıs 0,89 6,84 YAZIC 0,21250 31 Mayıs 21,40 0,99 AKSGY 0,12970 28 Mayıs 3,36 3,86 ALGYO 0,21630 31 Mayıs 20,50 1,06 ECILC 0,08500 28 Mayıs 2,45 3,47 EGGUB 0,17000 31 Mayıs 20,50 0,83 ECZYT 0,12750 28 Mayıs 6,82 1,87 EGGUB 0,17000 31 Mayıs 20,50 0,83 TTKOM 0,58608 29 Mayıs 8,50 6,90 TRKCM 0,02020 31 Mayıs 3,03 0,67 KONYA 13,96000 29 Mayıs 339,00 4,12 UCAK 0,00260 31 Mayıs 2,31 0,11 SNGYO 0,05000 29 Mayıs 1,39 3,60 ERBOS 0,73270 31 Mayıs 25,80 2,84 NUHCM 0,27200 29 Mayıs 10,90 2,50 ARMDA 0,12750 31 Mayıs AKMGY 0,21750 29 Mayıs 18,50 1,18 AYES 0,05000 3 Haz 2,18 2,29 CCOLA 0,26770 29 Mayıs 50,00 0,54 FENER 0,18800 31 Ekim 40,40 0,47 BASCM 0,06800 30 Mayıs TSPOR 0,18186 26 Tem 5,80 3,14 EREGL 0,02914 30 Mayıs 2,05 1,42 MRGYO 0,00470 29 Agus 0,49 0,96 ALKIM 0,19630 30 Mayıs 14,25 1,38 YAPRK 0,01080 7 Haz 3,11 0,35 AEFES 0,38250 30 Mayıs 29,80 1,28 DOAS 0,85000 11,45 7,42 DESPC 0,18490 30 Mayıs 2,20 8,40 TMSN 0,19770 3,89 5,08 ORMA 0,20960 30 Mayıs GRNYO 0,03330 0,69 4,83 AKFEN 0,07450 30 Mayıs 5,22 1,43 DNZYO 0,06780 2,21 3,07 DOBUR 0,33230 31 Mayıs 3,18 10,45 TAVHL 0,33440 12,65 2,64 NETAS 0,93080 31 Mayıs 10,75 8,66 KUYAS 2,07290 77,50 2,67 HEKTS 0,17950 31 Mayıs 2,23 8,05 LKMNH 0,10630 4,79 2,22 UNYEC 0,36987 31 Mayıs 5,52 6,70 GLYHO 0,04050 1,81 2,24 BOLUC 0,12660 31 Mayıs 2,19 5,78 EGPRO 0,08440 5,84 1,45 ADBGR 0,17970 31 Mayıs 3,08 5,83 BIMAS 1,23250 92,00 1,34 ADANA 0,25280 31 Mayıs 4,50 5,62 ETYAT 0,00890 0,70 1,27 DGZTE 0,09380 31 Mayıs 1,58 5,94 AGYO 0,01310 1,43 0,92 SARKY 0,15000 31 Mayıs 2,87 5,23 BIZIM 0,26520 30,20 0,88 MRDIN 0,26250 31 Mayıs 5,78 4,54 KLNMA 0,04250 7,06 0,60 BRYAT 0,51910 31 Mayıs 13,45 3,86 VAKBN 0,03400 6,40 0,53 ADNAC 0,02497 31 Mayıs 0,74 3,37 TGSAS 0,12800 3,29 3,89 GEDIK 0,08000 31 Mayıs 2,51 3,19 YBTAS 30,18220 2.070,00 1,46

6 Mayıs Pazartesi Japonya ve İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı Dönem Beklenti Önceki 10:00 Türkiye TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmesini yayınlayacak 10:55 Almanya Hizmet Sektörü PMI Nisan 49.2 49.2 11:00 Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI Nisan 46.6 46.6 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Mart - 0.2% - 0.3% 14:30 Türkiye Reel Efektif Kur deksi Nisan -- 119.95 16:00 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi konuşması 7 Mayıs Salı 13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Mart - 0.5% 2.3% 8 Mayıs Çarşamba 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Mart -- 1.5% 13:00 Almanya Sanayi Üretimi Mart - 0.2% 0.5% 9 Mayıs Perşembe 04:30 Çin TÜFE Nisan -- 2.1% 04:30 Çin ÜFE Nisan -- - 1.9% 11:00 Euro Bölgesi Avrupa MB Aylık Raporu 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Mart 0.2% 1% 14:00 İngiltere İngiltere MB faiz kararı Mayıs 0.5% 0.5% 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 332 bin 324 bin 10 Mayıs Cuma 11:00 İtalya Sanayi Üretimi Mart -- - 0.8%

ANADOLU YATIRIM anadoluyatirim@anadoluyatirim.com.tr Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Mehtap İlbi Yönetmen Yardımcısı III milbi@anadolunbank.com.tr (212) 368 77 69 Uyarı: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.