SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 1 93 15.000.000 1.258.023.558,95 1 85 1.700.000 6.382.281.489,55 Yatırım Fonu Katılma Payı - 15-4.957.000.000 2 29 1.200.000.000 8.277.000.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı 1 5 10.000.000.000 11.800.000.000-3 - 1.800.000.000 Tahvil 2 16 300.000.000 2.905.700.000-15 - 2.456.200.000 Finansman Bonosu - 2-25.750.000-3 - 105.000.000 Banka Bonosu 2 6 800.000.000 2.500.000.000 1 3 700.000.000 1.400.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 3-20.010.000-2 - 20.008.000 TOPLAM 6 140 11.115.000.000 23.466.483.558,95 4 140 1.901.700.000 20.440.489.489,55 04.01.2010-03.09.2010 tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 28 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 15 olmuştur. 1
B. 30.08.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi - 15.000.000 - - - 2. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (*)(1) Banka Bonosu - - - - 700.000.000 3. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (**)(1) Banka Bonosu - - - - 100.000.000 4. Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. (***) Tahvil - - - - 200.000.000 5. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (***) Tahvil - - - - 100.000.000 (1) Başvuru tarihi 19.08.2010'dur. (*) Halka arzedilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesi planlanmaktadır. (**) Halka arz edilmek suretiyle Türk Lirası cinsinden ihraç edilmesi planlanmaktadır. (***)Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilmesi planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. İhlas Yayın Holding A.Ş. (*) - 600.000.000 200.000.000 2. Hateks Hatay Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) - 50.000.000 18.800.000 (*) Şirket halka açılmak amacıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Tablo: 4 Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) Artırılan Tutar 1.000.000.000.000 10.000.000.000 C. 30.08.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: 1. Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 7) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 5 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 50.000.000 2.550.000 4.250.000 1.700.000 - - 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Tablo: 6 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 500.000.000 121.120.000 2. İhlas Yayın Holding A.Ş. - 600.000.000 200.000.000 2
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Tablo: 7 1. ING Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet Ġzinleri Md. No: 1) 2. Eurobank Tekfen A.Ş. B Tipi Altın Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet Ġzinleri Md. No: 2) Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) 1.000.000.000 100.000.000.000 200.000.000 20.000.000.000 9. Banka Bonosu ve Banka Garantili Bono Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınanlar: Tablo: 15 Ġhraç Tutarı Vadesi Faiz Oranı SatıĢ Yöntemi 1. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 700.000.000 (*) (*) (*) (*) Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yurtiçinde ve/veya yurtdışında TL ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilecektir. Tahsisli satışın yapılacağı kişiler belli değildir. Vadesi 15 günden az, 360 günden fazla olmamak kaydıyla değişecektir. Faiz oranı, vade unsuru ve ihraç büyüklüğü dikkate alınmak kaydıyla satış tarihinde belirlenecek olup, her halükarda gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin, satış tarihinden önceki bir güne ait son gerçekleşen faiz oranı artı 700 baz puanı geçemeyecek şekilde belirlenecektir. E. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. ING Bank A.Ş nin 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı ING Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu nun kuruluşuna ve katılma paylarının kayda alınmasına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 2. Eurobank Tekfen A.Ş. nin kurucusu olduğu 200.000.000 TL başlangıç tutarlı Eurobank Tekfen A.Ş. B Tipi Altın Fonu nun kuruluşuna ve katılma paylarının kayda alınmasına izin verilmiştir. F. ÖZEL DURUMLAR 1. İhlas Yayın Holding A.Ş. nin halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi ve 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. maddelerinin tadili, 15. ve 16. maddesinin kaldırılması ve esas sözleşmeye Geçici madde 1 in eklenmesine yönelik olarak hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi ve 500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Gisad Dış Ticaret A.Ş. nin Kurulumuzun Seri:IV No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kurul Kaydından Çıkarılması başlıklı 7 nci maddesinin 1/a bendi hükmü çerçevesinde, ortak sayısının 2007 ve 2008 yıllarında 200 ün altına inmesi nedeniyle Kurul kaydından çıkarılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeks Emeklilik Yatırım Fonu nun Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu na dönüşümü nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmiştir. 5. Fortis Bank A.Ş. nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu nun tasfiyesine izin verilmesine ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 6. Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fon un katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 7. Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 50.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.250.000TL lik çıkarılmış sermayesinin Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar duyurusu kapsamında 2.550.000 TL ye azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.250.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 1.700.000 TL nominal değerli paylarının Kurulumuz kaydına alınması talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu na bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Onuncu Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 3
G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. nin 23.08.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin 24.08.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4
3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. nin 26.08.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 5