ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.09.2012 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 16 Kasım 2012
ANEL ELEKTRİK 1986 yılında bir elektrik taahhüt firması olarak yola çıkan Anel Elektrik, bugün 23 şirket ve 2 bağlı ortaklığa sahip, uluslararası projelere imza atan Türkiye nin lider teknoloji ve mühendislik platformlarından birisi olan Anel Grup un amiral gemisidir. Anel Elektrik, sahibi olduğu 10 iştiraki ve 4 şubesi ile dört ana segmentte faaliyette bulunmaktadır. 30.09.2012 itibariyle faaliyette bulunduğumuz segmentler; Taahhüt Enerji Gayrimenkul Elektronik TAAHHÜT Şirket, büyük ve kompleks projelerin elektrik, elektronik ve mekanik altyapı projelendirme ve taahhüt hizmetlerinin yanısıra, yurtiçi ve yurtdışında tasarlayıp hayata geçirdiği prestijli projelerin kusursuz çalışabilmesi için 7/24 her türlü elektromekanik işletme-bakım hizmetlerini yürütmektedir. Yurt dışında Doha, Tiflis, Kahire Havalimanları, Katar Kongre Merkezi gibi önemli projeler, yurt içinde ise İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları ile Marmaray Tüp Geçit Projesi, Turkcell Operasyon Merkezleri, Kuyumcukent, Avrupa nın en büyük AVM si Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi ve Four Seasons Bosphorus Otel gibi prestijli ve kompleks projelere imza atmaktadır. Taahhüt alanında, Şirketin %57 oranında iştiraki olan Anel Mekanik her türlü bina ve endüstriyel tesis için mekanik tesisat, yangın söndürme sistemleri ve endüstriyel tesislerle ilgili taahhüt hizmeti vermektedir. Yine aynı segmentte, Şirketin %93 oranında iştiraki olan AnelMarin ise gemi inşaa sektöründe, gemi elektrik ve 1
elektronik sistemlerinin konsept ve konfigürasyon tasarımı, proje yönetim ve danışmanlığı, pano ve konsol üretimini kapsayan alanlarda hizmet vermektedir. ENERJİ Şirketimizin %70,50 bağlı ortaklığı olarak kurulan Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Enerji), güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı, işletme bakım ve üretim takibinden endüstriyel ve evsel çatı kurulumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Kıbrıs ta Doğu Akdeniz havzasının en büyük güneş enerjisi santrali olan 1,3MW kapasiteli santralin kurulumunu gerçekleştiren Anel Enerji nin, Bulgaristan da yürütmüş olduğu toplam 5.2MW kapasiteli 3 santral projesi, 2012 nin ilk yarısında bitirilmiş ve Temmuz ayında şebekeye bağlanmıştır. Ayrıca İstanbul da kurulu tam otomasyonlu üretim hattımızda üretilen güneş modülleri, sektörün aranan standartlarından EIC, TÜV ve ISO sertifikalarına sahiptir. Silikon hücre teknolojisiyle üretilmiş, yüksek verimli güneş modülleri, az ışıma altında dahi optimum sonuç veren, yansımayı içeride hapseden özel teknolojiye sahiptir. Hizmetlerimiz: Projelendirme: Güneş enerjisi santrali projelerinin finansal ve teknik olarak kârlı ve uygulanabilir olup olmadığı araştırılır. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlandığı takdirde kapsamlı bir teklif sunulur. Mühendislik: Sıfırdan başlayarak güneş enerjisi santrali alanlarının yapılandırılması ve düzenlenmesi sağlanır. Proje raporları oluşturulur. Kaynak Sağlama: Güneş modülleri, invertörler, montaj sistemleri ve sistem ekipmanlarının tedarik ve finanse edilmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilir. Finansman: Yatırım için gerekli olan maddi kaynakları yaratabilmek için finans kuruluşlarıyla işbirliği yapılır. 2
Kurulum: Yatırımın yapılacağı bölgedeki yüklenici şirketlerle işbirliği yapılır. Genel güvenlik ve teknik standartlar gözetilerek kurulum süreci hatasız tamamlanır. İşletme ve Bakım: AnelEnerji tarafından projelendirilip kurulan sistemler, teknik kadrolarla sahada izlenir, performansı ölçülür, hata önleyici periyodik bakımları yapılır. Yatırımcılara santrallerin üretimini uzaktan izleyebilecekleri yazılımlar sunulur ve anlık takip imkânı sağlanır. Üretim Garantisi: İşletme ve bakım hizmetleri verilen santrallerin yıllık üretim miktarı, yıllık anlaşmalar dahilinde garanti edilir. Bu hizmet ile yatırımcılar, getirilerini garanti altına almış olur. GAYRİMENKUL Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. nin (AnelYapı) ana faaliyet alanı gayrimenkul taahhüt işleridir. AnelYapı nın esas kuruluş amacı Anel Elektrik Genel Müdürlüğü nün de bulunduğu Ümraniye Anel İş Merkezi nin yapımıdır. Dış cephesindeki fotovoltaik (PV) hücrelerden oluşan güneş panelleri ile orta hacimdeki enerji ihtiyacını karşılayan, su tüketimini geri dönüşümlü olarak kullanan, yüksek teknolojiye sahip akıllı ve çevreci binalardan biri olan Anel İş Merkezi, Anel Yapı nın en önemli projesidir. AnelYapı, yapımını tamamladığı Anel İş Merkezi nin bina işletme faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Fakat Grubumuzun önümüzdeki dönemde gayrimenkul taahhüt alanında büyüme stratejisi bulunmamaktadır. AnelYapı portföyünde bulunan gayrimenkuller: Koşuyolu Ofisi, Yeşilköy EGS Blokları nda 7 adet ofis ve Şirketin merkezinin de yer aldığı Ümraniye de bulunan Anel İş Merkezi dir. AnelYapı nın portföyündeki Anel İş Merkezi, 19 kat ve 22,566 m² kiralanabilir alanıyla, 450 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. 30.09.2012 itibariyle doluluk oranı %90 seviyesindedir. Anel İş Merkezi nde uzun süreli kira kontratları bulunan 3
kiracılarımızdan bazıları SAP Türkiye, Çelebi Holding, Redbull, Orange, Watsons, Kariyer.net ve Nycomed dir. Anel Yapı nın 2011 yıl sonu cirosu yaklaşık 9 milyon TL iken, 2012 3. Çeyrek itibariyle bu rakam 8.9 milyon TL ye ulaşmıştır. ELEKTRONİK Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AnelTech) sektördeki uzmanlaşmış kadrosuyla sistem bütünleştirme ve servis çözümleri, sabit ve mobil telekom, savunma, endüstriyel ve profesyonel elektronik, kurumsal bilişim ve mekatronik alanlarında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda çözüm ve hizmet sunmaktır. AnelTech, kendisine bağlı Grup şirketleriyle birlikte projelendirmeden operasyona, ARGE den üretime, bakım onarımdan kalibrasyona kadar geniş bir yelpazede müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sağlamak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerinde müşterilerine tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında hizmetler sunmaktadır. Bu segment ve Anel Telekom şirketi ile ilgili 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ait detaylı bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan, Anel Telekom Üçüncü Çeyrek Faaliyet Raporu ndan ulaşabilirsiniz. 4
ANEL ELEKTRİK Vizyonumuz; Ulusal ve Uluslararası alanda ileri teknoloji ve mühendislik gücümüzle dünyaya, Türkiye ye ve çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katan, güvenilir, öncü ve lider kuruluş olmak. Misyonumuz; Uluslararası alanda teknolojik çözümler geliştirme ve uygulamada lider kuruluş olmak. Değerlerimiz; Girişimci, Yenilikçi ve Öncü Yapımız, Takım Ruhumuz, Güvenilirliğimiz, Çözüm Odaklılığımız, Değer Katma Bilincimiz, İnsana ve Doğaya Saygımız, 5
1- Yönetim Kurulu ve Komiteler Yönetim Kurulumuza ilişkin bilgiler YÖNETİM KURULU Adı Soyadı Görevi/Unvanı Görev Süresi Rıdvan ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı 30.04.2010-devam ediyor Avniye Mukaddes ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 30.04.2010-devam ediyor Ahmet Bülent BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi 30.04.2010-devam ediyor Mahir Kerem ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2012-devam ediyor Merve Şirin ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi 30.04.2010-devam ediyor Cahit DÜZEL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 15.05.2012-devam ediyor Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 30.04.2010-devam ediyor Hüseyin ORUÇ Denetçi 15.05.2012-devam ediyor Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı) Sn. Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik te başlayan Çelikel, 1983 1985 yılları arasında Aktek Elektrik te ortak olarak çalıştı. 1986 yılında Anel Elektrik i kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etti. Halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Sn. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel Vakfı nın Yönetim Kurulu Üyesidir. 6
Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Sn. Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A.Ş. de Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva A.Ş. de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik A.Ş. de Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus A.Ş. de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998-2005 yılları arasında Setkom A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji de Yönetim Kurulu Üyesidir. Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Sn. Mahir Kerem Çelikel, John Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmustur. Şu an Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Sn. Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Halen Insead da İşletme Yüksek Lisansına devam eden Sn. Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş. de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev 7
yapmıştır. 2011 de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrik te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir. Cahit DÜZEL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) 1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu ndan mezun olan Sn. Cahit Düzel, 1989 2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş. de Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Sn.Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti. de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sn. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ne İş Hukuku asistanı olarak atanmıştır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde doktora öğrenimi yapmış ve İş Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ndeki görevinin devamında doçent ünvanını alan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi nde İş Hukuku dersleri vermiştir. 1995 yılından itibaren İş Hukuku dersleri vermeye başladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiştir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş. de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. 8
Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Amacıyla Yönetim Kurulu nda yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mustafa Yazlıkiçi, 23.05.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiş olduklarından, istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamış olduğu 11.04.2012 tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuş oldukları 11.04.2012 tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit Düzel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Sn. Mahir Kerem Çelikel'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak olarak seçilmesine, karar verilmiştir. 9
Komitelere ilişkin bilgiler DENETİM KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ Komite Başkanı 15.05.2012- devam ediyor Cahit DÜZEL Komite Üyesi 15.05.2012 devam ediyor KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ Komite Başkanı 15.05.2012- devam ediyor Ahmet Bülent BATUKAN Komite Üyesi 15.05.2012- devam ediyor Cahit DÜZEL Komite Üyesi 15.05.2012- devam ediyor RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ Komite Başkanı 15.05.2012- devam ediyor Cahit DÜZEL Komite Üyesi 15.05.2012- devam ediyor Şirketin Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçisi Hüseyin Oruç tur. 2- Yönetim Takımı Adı Soyadı Görevi/Unvanı Mesleki Tecrübe Celal AKTAŞ Proje Tasarım Yöneticisi 24 yıl Süleyman DEMİRHAN Teklif Süreç Yöneticisi 17 yıl Tarık BEKMEZCİ Yurtiçi Taahhüt Süreçleri Yöneticisi 17 yıl Engin ŞENYER Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi 25 yıl Engin KARAKUŞ İç Denetim Yöneticisi 14 yıl Adnan EK Mali İşler Grup Yöneticisi 25 yıl Mustafa YAZLIKİÇİ Taahhüt Süreçleri Yöneticisi 25 yıl Turgut Alp ÇOLAKOĞLU Yurtdışı Taahhüt Süreçleri Yöneticisi 28 yıl Başak ÜLKENLİ Sözleşme Yöneticisi 14 yıl Figen ÖZCAN Kalite Yönetim Sistemleri Grup Yöneticisi 26 yıl Burak KERİMAK İşletme Bakım Süreçleri Yöneticisi 12 yıl 10
3- Ortaklık Yapısı 30.09.2012 tarihi itibariyle 110.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,55 dir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL dir. Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Rıdvan ÇELİKEL* 47.142.089 %42,86 Avniye Mukaddes ÇELİKEL 5.677.039 %5,16 Diğer 1.571.932 %1,43 Halka Açık 55.608.940 %50,55 Toplam 110.000.000,00 %100,00 * Şirket in sermayedarlarından Rıdvan Çelikel in, Grup sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu 1.638.683,98 adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı 48.780.773,24 TL ve toplam pay oranı %44,35 tir. 4- İştiraklerimiz ve Bağlı /İş Ortaklıklarımız 30.09.2012 itibariyle, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz aşağıda yer almaktadır. Şirketin İsmi Faaliyet Alanı Sermaye ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis, hizmetlerini yapmak, ayrıca Sistem Entegrasyonu, Sabit ve Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri, Savunma Sistemleri, Endüstriyel ve Profesyonel Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Mobil Uygulamalar ve Akıllı Çözümleri ve denizcilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. İştirak Oranı (%) 50.000.000 TL %27,41 ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın almak, satmak ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 44.000.000 TL %54,0 11
ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANEL MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT A.Ş. Elektrik enerjisi üretmek amacı ile her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket her türlü inşaatın mekanik ve elektrik tesisatı ile diğer taahhütleri yapmak amacıyla kurulmuştur. 2.500.000 TL %70,5 1.000.000 TL %57,0 ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. ANELMEP MAINTENANCE & OPERATIONS LLC. Gemi inşaa sektöründe ticari, savaş ve özel deniz araçlarında profesyonel elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin projelendirilmesi, bakım ve onarım tadilatları, yenilenmesi, taahhüt ve servis bakım konularında hizmet vermek ve bu sistemlerin araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini yapmak ve her türlü gemi elektrik, elektronik ve elektromekanik projelerini çizmek amacı ile kurulmuştur. Katar da elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt, tasarım, uygulama, bakım, onarım ve işletme hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 300.000 TL %93,0 940.000 USD %30,0 ANEL DAR LİBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC. Libya da elektrik ve mekanik projelerin dizaynı, taahhüt, işletme, bakım ve teknik alt yapı projelerinde hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. 1.000.000 LYD %100,0 DAG-08 OOD Bulgaristan da 2,2MW kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir. 5.000 BGN %100,0 GOLDEN SUN OOD Bulgaristan da 1,5MW kapasitesinde güneş enerjisi 5.000 BGN %100,0 12
üretimi lisansına sahiptir. ANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY LLC. ANEL KSA Co. ANEL ARABIA LLC. ENERGİİNA KOMPANİA BONEV OOD Rusya da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Suudi Arabistan da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Suudi Arabistan da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bulgaristan da 1,5MW kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir. 10.000 RUB %90,0 1.000.000 SAR %35,0 1.000.000 SAR %10,0 53.000 BGN %50,0 TAAHHÜT Elektromekanik taahhüt alanında uzun yıllardır tanınmış taahhüt şirketleri ile tamamlanan büyük ve kompleks projelerdeki altyüklenicilik deneyimimiz sayesinde yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir marka bilinirliği oluşturulmuştur. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi nde tamamladığımız başarılı projelerdeki referanslarımız bizi yurt dışındaki büyük projelerde bir adım daha öne çıkartmaktadır. Bunlara ek olarak, yakın gelecekte bu bölgelerde hükümet programlarında yapılması öngörülen büyük çaplı altyapı yatırımlarının yanı sıra, FIFA Dünya Kupası gibi büyük ölçekli organizasyonların gerektirdiği yatırımlar nedeniyle, önümüzdeki dönemde de bu bölgelere odaklanmaya devam edilecektir. 2012 yılı Eylül ayı itibariyle taahhüt segmentinde imzaladığımız toplam bedeli 110 milyon ABD Doları olan projelerle birlikte bekleyen işlerimiz 30.09.2012 itibariyle 217 milyon ABD Doları na ulaşmıştır. Bu dönemdeki bekleyen işlerimizin %40 ı yurt içinde, %60 ı ise yurt dışında aldığımız projelerden oluşmaktadır. 2012 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle bekleyen işlerimizin %25 i Katar da, %17 si Rusya ve Suudi Arabistan da ve %6 sı da Azerbaycan da bulunmaktadır. 13
2012 yılının ilk 9 ayında yapımı devam eden ve yeni alınan önemli projelere dair... YURTDIŞI Yeni Doha Havaalanı 2007 yılında 67 milyon ABD Doları bedel ile başladığımız proje, çeşitli üst yüklenicilerden alınan ek işlerle beraber, geçen 5 sene sonunda yaklaşık 400 milyon ABD Doları büyüklüğüne ulaşmış bulunuyor. 450.000 m 2 alana kurulu proje kapsamındaki işlerin büyük bir bölümü tamamlanma aşamasındadır. Yeni Doha Havaalanı - CP110 Mayıs 2012 de, Yeni Doha Havalimanı nda devam eden işlerimize ek olarak QIT IMAR Alec Fit Out JV den alınan alışveriş ve yiyecek&içecek alanlarının elektrik ve mekanik işlerinin yapımına devam edilmektedir. Yeni Doha Havaalanı - CP77 Lindner in Otorite ile yapmış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi sebebiyle, Lindner ile 21.11.2011 tarihinde imzaladığımız sözleşme de iptal edilmişti. Daha önce de duyurduğumuz üzere, sözleşme tarihinden itibaren kontrat kapsamında yürüttüğümüz işlerin bedelinin tarafımıza ödenmesiyle ilgili süreç devam etmektedir. Hamad Medical City Toplam 200.000 m 2 alan üzerine kurulu Hamad Medical City Hastanesi Projesinin 'Elektrik Zayıf Akım Sistemleri' işine ilişkin sözleşme Hyundai Engineering and Construction Ltd ile Temmuz ayında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımı devam etmektedir. Mekke Tren İstasyonu 2011 yılında Suudi Arabistan ın önde gelen taahhüt Gruplarından Saudi Bin Ladin Grup ile %35 oranında iştirakimiz olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz AnelKSA, Saudi Bin Ladin Grup'tan Mekke tren istasyonunun elektrik ve mekanik işlerini almıştır. Toplam 131.000 m 2 alan üzerine kurulu projenin elektrik ve mekanik işlerinin yapımına devam edilmektedir. 14
Mariott Hotel-Sochi 2012 Ağustos unda %90 oranında iştirakimiz olan Anel Rusya nın Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalamış olduğu Rusya da yapılacak otel projesinin elektromekanik işleri 24,2 milyon ABD Doları bedelle alınmıştır. Söz konusu işlerin 1 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Abu-Dhabi Havalimanı Yeni Terminal Binası TAV-CCC-ARABTEC Konsorsiyumu'nun Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda yapacağı yeni terminal binası projesinin elektrik ve mekanik işleri için açılan ihalede önyeterlilik almamızı takiben 25 Eylül tarihinde teklifimiz verilmiştir. Suudi Arabistan da Yeni Şirket Kurulması Anel Elektrik Yönetim Kurulu, 100.000,00 SAR (Yüz bin Suudi Arabistan Riyali) sermayesinin %99 u kendine, kalan %1 i de AnelSis Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. ye ait olmak ve elektrik taahhüt işleri yapmak üzere merkezi Suudi Arabistan ın Cidde şehrinde olan sınırlı sorumlu bir şirket kurulmasına karar vermiştir. YURTİÇİ Marmaray Projesi Marmaray BC1 Projesi, yaklaşık 13,5 km uzunluğunda olup, Kazlıçeşme (Avrupa) Ayrılıkçeşme (Asya) arasında yer almaktadır. Projenin 1.387 metrelik bölümü boğazın altında batırma tüp tünelden oluşup, en derin yerinde -56m kotunda olmasıyla dünyadaki en derin batırma tüp tünel olma özelliğini taşımaktadır. Elektrik ve Mekanik olarak Marmaray BC1 ihale paketini üstlendiğimiz proje toplamda 3 ayrı ihale paketinden oluşmaktadır; CR3 - İstanbul un iki yakasında toplam 76 km boyundaki Halkalı-Sirkeci ve Haydarpaşa-Gebze mevcut banliyö hatlarının iyileştirilmesi. BC1 Boğazın iki yakasının batırma tüp tünel ile birbirine bağlanması. CR2 - Çeken çekilen araçların temin edilmesi. Proje tamamlandığında, tek yönde, bir saatte 75.000 yolcu taşıma kapasitesi elde edilecektir. Elektrik ve mekanik işleri Şirketimiz tarafından yapılan projenin Ekim 2013 te bitirilmesi öngörülmektedir. Shangri La Istanbul Hotel Beşiktaş sahilindeki eski tütün binası yerine yapılan ve 7 katının denizin altında olması özelliği ile dünyada bir ilk olan 7 yıldızlı Shangri La Oteli nin dünya lüks otel sıralamasında ilk 10 a girmesi hedeflenmektedir. Proje 44.000 m 2 alan üstüne kurulu olup sözleşme kapsamında yürüttüğümüz elektrik ve mekanik işleri devam etmektedir. 15
Wyndham Hotel İstanbul Güneşli de yapımına devam eden toplam 67.000 m 2 alan üzerine kurulu olan "Wyndham Hotel"in elektrik ve mekanik işlerine devam edilmektedir. Eczacıbaşı Ormanada Yeni Yaşam Projesi 220 dönümlük bir yaşam alanı olarak tasarlanan Ormanada, Zekeriyaköy de 188 adet beş farklı tip villa ile 71 adet dört farklı tip sıra ev içermektedir. Sözleşmesi Temmuz ayında imzalanan projenin elektrik ve mekanik işlerine devam edilmektedir. Manisa AVM Sözleşmesi Temmuz ayında Redevco Dört Emlak Geliştirme İnş. Yat. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan ve toplam 40.000 m 2 proje alanına sahip olan Manisa Alışveriş Merkezi nin elektrik işlerinin yapımına devam edilmektedir. Adıyaman Havalimanı Toplam 21.000 m 2 alana sahip ve sözleşmesi Nisan ayında Sera Yapı End. Ve Tic. A.Ş. ile imzalanan projenin elektrik işlerinin yapımına devam edilmektedir. Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İstanbul Pendik te yapılacak olan kampüs projesinin elektrik ve mekanik işlerine dair sözleşme Eylül ayında imzalanmıştır. Maslak İş Merkezi ve AVM Sözleşmesi Eylül ayında imzalanan projenin mekanik tesisat işleri, %57 oranında bağlı ortaklığımız olan Anel Mekanik firması tarafından gerçekleştirilecektir. Ford Otosan Fabrikası Kocaeli Ford Otosan fabrikasında daha önce alınmış boyahane ve boya hazırlık binalarının elektrik tesisat işlerine ek olarak Ağustos ayında Şirketimiz ile Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Gölcük / Kocaeli Ford Otosan Fabrikası Yeniköy Kamyon B460 Montaj ve Kaynak Binası Elektrik Tesisatı" işlerinin yapımı konusunda bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 10.200.000,00 TL olup sözleşme kapsamındaki işlerin 17 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. 16
Mevcut Bekleyen İşler Proje Proje Bedeli Kalan İşler Marmaray Demiryolu Tüp Geçit Taisei 61.7 55.1 Eczacıbaşı Ormanada Koray İnşaat 9.3 4.2 Shangri La Istanbul Hotel Ege Yapı 12.7 2.4 Ford Otosan ARK İnşaat 5.7 5.4 Wyndham Hotel Kılıçbey İnşaat 5.6 1.3 Macka Hotel Demsa 4.1 4.1 Maslak İş Merkezi ve AVM Bay İnşaat 2.2 2.1 Diğer - 9.3 7.0 Garanti Bank Teknoloji Kampüsü Koray İnşaat 1.5 1.5 TOPLAM US$ mn 112.1 83.2 Yeni Doha Havalimanı Taisei-TAV-SKY Oryx JV 420.8 7.6 Mekke Tren İstasyonu Saudi Bin Ladin 35.5 35.5 Mariott Hotel-Sochi Koray Insaat 24.2 24.2 Yeni Doha Havalimanı Airport CP110 QIT IMAR Alec Fıt Out JV 21.7 20.4 Hamad Medical City Hyundai 19.7 14.1 BP Genel Müdürlük Binası Lindner LLC 14.2 12.0 Diğer - 20.6 20.0 TOPLAM US$ mn 556.7 133.8 TOPLAM 668.8 217 17
5- Finansal ve Operasyonel Durum Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2012 % Gelirler 276.9 211.1 (%23.7) Brüt Kar 38.6 32.6 (%15.5) Brüt Kar Marjı %14 %15.4 1.4 yp Operasyonel Kar 29.7 15.5 (%47.8) Operasyonel Kar Marjı %10.7 %7.3 (3.4) yp AVFÖK 1 30.2 16.9 (%44) AVFÖK Marjı %11 %8 (3.0) yp Net Kar 20.6 7.8 (%60.2) Net Kar Marjı %7.4 %3.7 (3.7) yp 1 İtfa ve Tükenme Payları, Amortisman, Vergi ve Faiz öncesi Kar (AVFÖK), Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan finansal değerler ile ilgili açıklamamız için sayfa 5 e bakınız. Gelirlerdeki düşüşün asıl sebebi olarak, devam eden projelerin tamamlanma fazlarına girmiş olmasının yanında son dönemde alınan yeni projelerin de henüz başlangıç aşamalarında olması görülebilir. Zira bu dönemlerde kar marjları göreceli olarak düşük olmakta ve karlılığa aşağı yönlü baskı yapmaktadır. Öte yandan bazı büyük projelerde işleyişlerde meydana gelen ve Şirketimiz kaynaklı olmayan gecikmeler de satış gelirlerinin realize edilmesini ötelemektedir. 18
Bekleyen İşlere Ait Önemli Gelişmeler 2012 yılı üçüncü çeyreği itibariyle kalan işlerimiz, yurt dışı için 134 milyon ABD Doları iken yurt içinde 83 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 217 milyon ABD Doları dır. Yeni Doha Uluslararası Havalimanı- CP77: Lindner in Otorite ile yapmış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi sebebiyle Lindner ile 21.11.2011 tarihinde imzaladığımız sözleşme de iptal edilmişti. Daha önce de duyurduğumuz üzere, sözleşme tarihinden itibaren kontrat kapsamında yürüttüğümüz işlerin bedelinin tarafımıza ödenmesiyle ilgili süreç devam etmektedir. BP Genel Müdürlük Binası: Bakü de yer alan projede elektrik ve mekanik işleri için Lindner LLC ile imzalanan sözleşmenin toplam tutarı 13,3 milyon ABD Doları ndan nihai olarak 16 milyon ABD Doları na revize edilmiştir. Projenin 8 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. Mariott Hotel-Sochi: Rusya da yapılacak olan otel inşaatının elektromekanik işleri için KORAY İnşaat ile 24,2 milyon ABD Doları tutarında 1 yıl süreli bir sözleşme imzalanmıştır. Ford Otosan Fabrikası: Gölcük te bulunan Ford Otosan Fabrikasının montaj ve kaynak binasının elektrik tesisat işleri için ARK İnşaat ile imzaladığımız 10.2 milyon TRY tutarındaki sözleşmeye ek olarak 2.68 milyon TRY tutarında bir sözleşme daha imzalandı. Söz konusu işlerin toplam tutarı 12.88 milyon TRY olup 16 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Abu-Dhabi Uluslararası Havalimanı: TAV-CCC-ARABTEC Konsorsiyumu'nun Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda yapacağı yeni terminal binası projesinin elektrik mekanik işleri için açılan ihalede önyeterlilik alınmasını takiben 25 Eylül tarihinde teklifimiz verilmiştir. 19
Bölgelere Göre Bekleyen İşler Dağılımı 6% 24% 16% 16% 38% Bekleyen İşlerimizin %62 sini yurtdışında yürüttüğümüz projeler oluşturmaktadır. Türkiye Rusya Katar Azerbaycan Suudi Arabistan Sektörlere Göre Bekleyen İşler Dağılımı 14% 15% 2% 6% 17% 4% 42% Bekleyen İşlerimizin %59 unu altyapı ve havalimanı projeleri oluşturmaktadır. Altyapı Havalimanı AVM Hastane Rezidans Hotel Diğer 20
6- Temettü politikası Şirketimizin temettü politikası ile ilgili açıklamalar Esas Sözleşmemizin 5. bölümünde belirtilmiştir. Esas sözleşmemize www.anel-elektrik.com/yatirimci_form/anel_elektrik_esas_sozlesme_(nisan_2010).pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 7- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 01.01.2012 30.09.2012 döneminde Şirketin araştırma-geliştirme gideri bulunmamaktadır. 8- Personel Bilgileri Şirketimizin personel sayısı 30.09.2012 itibariyle yurtdışı dahil 846 dır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır. 9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Şirket, 01.01.2012-30.09.2012 döneminde toplam 111.083,98 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 21