PİYASA GÖRÜŞÜ Dün Almanya Zew güven endeksi ve Euro bölgesi sanayi üretimi verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Zayıf verilerin etkisi ile ABD dolarının değer kazanımı gelişmekte olan ülke para birimlerinde kısmi satışlarına neden olurken BİST dün hafif değer kaybetti. Bugün saat 10:00 da açıklanacak Ağustos ayı cari açık verisinde 3.2 milyar dolar bekleniyor. Yine Temmuz ayı işsizlik verileri ve bütçe dengesi açıklanacak. Yurtdışında ise Draghi nin konuşması, ABD ise ÜFE, Perakende satışlar verileri izlenecek. BİST de 73,500 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş ivmesi yakalanabilir. Hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 15 Ekim 10:00 - TCMB - Cari Açık - Ağustos (Beklenti: USD3.2 milyar) 10:00 TÜİK İşsizlik Verileri - Temmuz (Haziran: %9.1) 11:00 Maliye Bakanlığı - Bütçe Dengesi - Eylül (Eylül13: TRL-4.7milyar) BIMAS temettü 0.30 TL 17 Ekim 14:30 TCMB Beklenti Anketi 2015 bütçesi Meclise sunulacak ŞİRKET HABERLERİ AKFEN sermaye azaltımı miktarını 37 mn dan 29.1 milyona çekme kararı aldı. Böylelikle şirketin sermayesi 291 milyon TL den 261.9 milyon TL ye çekilmiş olacak. EKGYO: Emlak GYO, Istanbul/Kartal da 41bin m2 alana sahip arsada arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projesi ihalesinin ilk oturumunu erteledi. ASYAB: Bank Asya planladığı 225 milyon liralık sermaye artırımı için bankanın esas sözleşmesinde değişiklik için gereken SPK onayını aldı. ENKAI: Reuters in haberine göre ENKAI Irak, Süleymaniye de 750MW lık bir elektrik santrali işi üstleniyor. SEKTÖR HABERLERİ Bankacılık: Ziraat Bankası, BDDK dan katılım bankası kurmak için onay aldı. Yeni kurulacak banka300 milyon dolar sermayeli olacak. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ AKFEN sermaye azaltımı miktarını 37 mn dan 29.1 milyona çekme kararı aldı. Böylelikle şirketin sermayesi 291 milyon TL den 261.9 milyon TL ye çekilmiş olacak. Hatırlanacağı gibi bu hisseler şirketin geri alım programı çerçevesinde ve iştiraki Akfen İnşaat tarafından piyasadan alınmıştı. Bu revizyonun teknik nedenlerden kaynaklandığı görülüyor. ASYAB: Bank Asya planladığı 225 milyon liralık sermaye artırımı için bankanın esas sözleşmesinde değişiklik için gereken SPK onayını aldı. Bundan sonraki süreçte, Banka nın önce bankanın Genel Kurul undan sonra da SPK dan sermaye artırımı için son onayı alması gerekecek. EKGYO: Emlak GYO, Istanbul/Kartal da 41bin m2 alana sahip arsada arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projesi ihalesinin ilk oturumunu erteledi. İhale 21 Ekim de yapılacaktı. Erteleme teknik nedenler dolayısıyla ya da talep yetersizliğinden istenen ihale çarpanlarının yakalayamayacağı beklentisiyle olmuş olabilir. ENKAI: Reuters in haberine göre ENKAI Irak, Süleymaniye de 750MW lık bir elektrik santrali işi üstleniyor. Haberde ekipmanın GE tarafından sağlanacağı projenin Qaiwan Grup tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Irak taki olaylara rağmen görece daha stabil Kuzey Irak ta yeni bir iş alması ENKAI nin bu volatiliteden etkilenmediğine işaret ediyor. Ayrıca bu projenin ilk yarı sonunda 3 milyar dolar seviyesinde olan iş miktarına 500 milyon dolar civarında bir katkı yapması beklenebilir. (Olumlu) SEKTÖR HABERLERİ Bankacılık: Ziraat Bankası, BDDK dan katılım bankası kurmak için onay aldı. Yeni kurulacak banka300 milyon dolar sermayeli olacak. Ziraat Bankası Genel Müdürü bu ayın başında yaptığı açıklamada 2015 yılının ilk çeyreği sonu itibariyle bir katılım bankası kurulmasının planlandığını söylemişti. 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç14 4Ç14 Bankalar 10 Kasım 2014 2 Mart 2015 Sigorta 30 Ekim 2014 2 Mart 2015 Konsolide Olmayan 30 Ekim 2014 2 Mart 2015 Konsolide 10 Kasım 2014 11 Mart 2015 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih TRNSK TRANSTURK HOLDING 15 Ekim 14 ARBUL ARBUL ENTEGRE 21 Ekim 14 TEKTU TEK-ART INSAAT 24 Ekim 14 FNSYO FINANS YATIRIM ORTAKLIGI 24 Ekim 14 KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 24 Ekim 14 FROTO FORD OTOMOTIV 31 Ekim 14 AYEN Ayen Enerji 06 Kasım 14 UTPYA UTOPYA TURIZM 12 Kasım 14 RHEAG RHEA Girisim 17 Kasım 14 Kaynak: BİST Temettü Ödemeleri Hisse Başına Hisse Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat KUTPO 0.0519 31 Ekim 14 1.6% 3.22 n.a. BIMAS 0.3000 15 Ekim 14 0.7% 46.00 n.a. ADANA 0.3863 05 Aralık 14 8.2% 4.71 n.a. ASLAN 0.4092 05 Aralık 14 1.5% 26.40 n.a. MRDIN 0.4570 08 Aralık 14 9.6% 4.76 n.a. FROTO 0.5000 04 Kasım 14 2.0% 25.30 n.a. HEKTS 0.1854 28 Kasım 14 7.4% 2.52 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ACSEL 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ADESE 0.00% 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ASYAB 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** AVOD 169.54% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. AVGYO 38.89% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAKAN 135.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** COSMO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** EKIZ 208.98% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ERBOS 0.00% 6.86% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GNPWR 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GEREL 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HITIT 0.00% 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a. ** METAL 69.73% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. PLASP 74.91% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ORGE 0.00% 0.00% 63.43% 0.00% n.a. n.a. SANEL 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SERVE 1309.49% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SKBNK 5.06% 2.30% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * TARAF 0.00% 82.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** TRNSK 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. VKFYO 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı 4
5
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.