COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu
Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2012 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu : Heikki LEHTONEN Harri SAUKKOMAA Mika HASSINEN Hakan Sadık GÖRAL Tezcan YARAMANCI : Yönetim Kurulu Başkanı (Grup CEO) : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Grup CFO) : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu : Adil Giray ÖZTOPRAK : Denetçi Ayşegül Eder UYANIKDENİZ : Denetçi Şirket Yönetimi : Heikki LEHTONEN Hakan Sadık GÖRAL Hakan Sadık GÖRAL Sabri ÖZDOĞAN : Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Orhangazi - Pik Döküm İş Birimi Direktörü (Vekaleten) : Manisa Aluminyum Döküm ve Jant İş Birimleri Direktörü Sibel BİNİCİ Ali Alper ÇELTEK Seyfi DEĞİRMENCİ : Hazine Direktörü : İnsan Kaynakları Direktörü : Ürün Geliştirme Direktörü Yönetim Kurulu Üyeleri nin Yetki ve Sınırı Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesine göre, kanunda esas mukavelede yönetim Kurulu Kararı mecburiyeti olan muamelelerden gayri bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Denetçilerin Yetki ve Sınırı
Sayfa No:3 Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesine göre murakıpların görev, yükümlülük ve sorumlulukları ve murakıplığa ilişkin diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Aynı kanunun 275. madde hükümleri mahfuzdur. Denetçilere Genel Kurulca tespit olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir. Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL'dir. Mevcut 66.844.800 TL'lik ödenmiş sermayenin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir: SERMAYE DAĞILIMI En Son Yapılan Sermaye Arttırımı Hakkında Bilgi Ocak Aralık 2011 ve Ocak Eylül 2012 dönemi içinde sermaye arttırımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 Temmuz 2009 tarih ve 75/621 sayılı izinleri doğrultusunda % 5,5 bedelsiz sermaye artırımı izni verilmiş olup, 03 Ağustos 2009 tarihinde sermaye artırımı işlemleri MKK nezdinde yapılmıştır. 03 Ağustos 2009 itibariyle, 2008 yılına ait dağıtılacak 3.484.800 TL lik (%5.5) temettü sermayeye ilave edilmiş ve şirket toplam sermayesi 63.360.000 TL den 66.844.800 TL ye çıkartılmıştır. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, 26.04.2012 tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.componenta.com) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2011 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir.
Sayfa No:4 Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sayın Heikki LEHTONEN, Sayın Harri SAUKKOMAA, Sayın Mika HASSINEN, Sayın Tezcan YARAMANCI ve Sayın Hakan Sadık GÖRAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Adil Giray ÖZTOPRAK ve Sayın Ayşegül EDER UYANIKDENİZ de Denetçi olarak 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu nun 26.04.2012 tarihinde yaptığı toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Heikki LEHTONEN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Harri SAUKKOMAA seçilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemlerine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Dönem içinde ana sözleşmede yapılan değişiklikler 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantı gündeminin 5. maddesi gereğince, teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-932-3748 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 08.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-3192- 317403-2455-2583 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi nin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 4. maddesi, Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. maddesi; Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesi; Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri başlıklı 11. maddesi, Ücret başlıklı 12. maddesi; İlan ve Bildirim başlıklı 20. Maddesi, Komiser başlıklı 27. maddesi, Tutanak ve Eklerin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu na Verilmesi ve İlanı başlıklı 30. maddesi, Anasözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesi ve İşlem ve Rekabet Yasağı başlıklı 40. maddenin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 41. maddenin Şirket Ana Sözleşmesinde değişiklikleri yapılmıştır.
Sayfa No:5 Şirketin Temettü Politikası Şirketimizin 26 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulduğu üzere; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel Kurulun onayına sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. 2011 Yılına ait Temettü Dağıtımı Şirketimizin 26 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde dar mükellef kurum ortaklarımıza % 35 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,35 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi; - Diğer hissedarlarımıza brüt %35 = net % 29,75 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,35 TL brüt = 0,2975 TL net nakit temettü ödenmesine; karar verilmiş ve temettü dağıtımına 23 Mayıs 2012 itibariyle başlanmıştır. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 01.09.2010 / 31.08.2012 dönemini kapsamaktadır. Yapılacak olan sözleşme yenileme görüşmeleri halihazırda devam etmektedir. Yıl içinde yapılan bağışlar Şirketimizce 01.01.2012-30.09.2012 döneminde 3.700 TL tutarında bağış yapılmıştır. Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Aluminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayii bölgesinde yer almaktadır.
Sayfa No:6 BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER 2012 Ekonomi ye bakış Sanayi Üretim Endeksi Eylül 2012 de bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,2 artmıştır. Sanayi üretim endeksinde en yüksek artış % 10,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşmiştir. 2012 yılı Eylül ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % 9,19 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) % 4,03 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2011 tarihinde TCMB USD alış kuru 1.8889 TL iken, 30 Eylül 2012 tarihinde 1.7847 TL den işlem görerek 2011 yılı sonuna göre % 5,52 oranında azalış göstermiştir 31 Aralık 2011 tarihinde TCMB Euro alış kuru 2.4438 TL iken, 30 Eylül 2012 tarihinde 2.3085 TL den işlem görerek 2011 yılı sonuna göre % 5,54 oranında azalış göstermiştir Orhangazi pik döküm tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2011 yılı Eylül ayı itibariyle 87,510 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2012 Eylül ayı sonunda 89,656 ton olarak gerçekleşerek % 2,45 artış göstermiştir Orhangazi tesislerinde 2011 yılı Eylül ayı itibariyle 322,49 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2012 Eylül ayı sonunda 349,57 milyon TL olarak gerçekleşerek % 8,4 lik artış sergilemiştir. (Satis rakamlarina Componenta UK rakamlari konsolide olmustur) Orhangazi Pik Döküm Tesisleri (ton) Kapasite(Capacity) 130,000 160,000 180,000 180,000 135,000 180,000 135,000 Üretim (Production) 127,012 121,847 45,670 85,890 90,632 119,856 93,622 Satışlar (Sales) 131,693 120,669 48,326 83,770 87,510 117,586 89,656 Kapasite Doluluk oranı 98% 76% 25% 48% 67% 67% 69%
Sayfa No:7 Manisa Alüminyum döküm tesislerinde; Manisa Aluminyum Döküm tesislerinde, 2011 yılı 9 aylık dönemde 6,400 ton olan satış tonajı, 2012 yılının aynı döneminde 4,307 ton olarak gerçekleşmiştir. Manisa Aluminyum Döküm tesislerinde, 2011 yılı 9 aylık dönemde 80,2 milyon TL olan satış cirosu, 2012 yılının aynı döneminde 56,5 milyon TL olarak gerçekleşerek %30 oranında azalış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri (ton) Kapasite(Capacity) 12,000 13,000 13,000 14,400 10,800 14,400 10,800 Üretim (Production) 9,941 9,753 6,828 9,346 6,365 7,760 4,324 Satışlar (Sales) 9,980 9,772 7,137 9,310 6,400 7,853 4,307 Kapasite Doluluk oranı % 83% 75% 53% 65% 59% 54% 40%
Sayfa No:8 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde; Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2011 yılı 9 aylık dönemde 859.319 adet olan satış adedi, 2012 yılının aynı döneminde 868.517 adet olarak gerçekleşerek %1.1 oranında büyüme göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2011 yılı 9 aylık dönemde 74,6 milyon TL olan satış cirosu, 2012 yılının aynı döneminde 73,6 milyon TL olarak gerçekleşerek %1 oranında küçülme göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant Tesisleri (adet) Kapasite(Capacity) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 975,000 1,365,000 1,170,000 Üretim (Production) 689,285 428,264 532,346 780,235 873,874 1,208,542 867,507 Satışlar (Sales) 692,222 463,368 567,976 765,929 859,319 1,204,057 868,517 Kapasite Doluluk oranı % 57% 36% 44% 65% 90% 89% 74% İHRACAT : 2011 yılı Eylül ayında 143,77 milyon Euro olan ihracat, 2012 yılı Eylül ayında 141,07 milyon Euro gerçekleşerek yaklaşık %1,88 oranında azalmıştır. İhracat MEUR 160.8 160.2 69.5 135.2 143.77 192.8 141.1
Sayfa No:9 YATIRIMLAR: - 2012 yılı Eylül sonu itibariyle Pik Döküm Tesislerimizde İşleme Tesisi ile birlikte toplam 4,3 milyon Euro yatırım yapılmıştır. 2012 yılı Eylül sonu itibariyle Manisa Aluminyum Jant Tesisleri ve Aluminyum Döküm Tesislerimizde ise 3,7 milyon Euro yatırım yapılmıştır. Yatırımlar (MEUR) Yatırımlar (MEUR) 14.7 23.2 5.0 5.2 7.2 12.7 8.0 İDARİ FAALİYETLER : 2012 yılında personel sayısı, üretim artışına bağlı olarak 2011 yılına gore artış göstermiştir. 2008 2009 2010 2011/9 2011 2012/9 Mavi yaka (Blue Collar) 1279 947 1156 1437 1462 1654 Beyazyaka (White Collar) 166 157 166 181 191 189 Taşoron(Leased) 64 54 105 114 125 105 Orhangazi 1509 1158 1427 1732 1778 1948 Mavi yaka (Blue Collar) 464 476 674 780 660 616 Beyazyaka (White Collar) 72 68 74 75 74 66 Taşoron(Leased) 8 9 104 67 30 11 Manisa 544 553 852 922 764 693 Total (Turkey) 2053 1711 2279 2654 2542 2641 İstirakimiz olan Componenta UK Ltd sirketinin bunyesinde istihdam edilen personel sayısı 2012 Eylül sonu itibariyle 13 kisidir.(2011/9-12 kisi)
Sayfa No:10 İŞTİRAKLERİMİZ : MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2012 yılı üçüncü çeyreğine ait faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış cirosu 2011 in aynı dönemine göre % 14,9 oranında azalan şirketimizin 2012 üçüncü çeyreğine ait satışları 406.041.090 (2011/9 477.263.999 TL), brüt satış kârı 83.354.306 TL (2011/9 116.841.131 TL), esas faaliyet kârı ise 27.761.180 TL (2011/9 51.292.852 TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2012 yılının üçüncü çeyreğine UFRS sonuçlarına göre 10.653.470 TL (2011/9 10.933.322 TL) amortisman ayırmıştır. 2012 üçüncü çeyreğine vergi öncesi faaliyet karı 20.077.302 TL, 2011 yılı üçüncü çeyreğinede ise 47.243.555 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı üçüncü çeyreğinede 36.729.249 TL olan vergi sonrası net kar, 2012 yılının aynı döneminde 22.740.003 TL olmustur. Finansal Sonuçlar Net Satışlar (MTL) 454.02 475.36 259.87 411.70 477.26 654.63 406.04 Faaliyet Karı (MTL) 27.11 29.65 0.38 28.27 51.29 60.45 27.76 Net Dönem Karı (MTL) 8.89 17.94-6.73 14.59 36.73 42.05 22.74