9 Aralık 2016
09 Aralık 2016 ECB Parasal Genişlemenin Süresini Uzattı Yurtdışında yaşanan gelişmeler, Moody s İtalya nın not görünümünü durağandan negatife indirdi. Japonya da 3.çeyrek büyüme rakamı yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 1,3 olarak beklentilerin altında açıklandı. Çin de Kasım ayında İthalat yüzde 6,7, İhracat yüzde 0,1 artış gösterdi. ECB, faiz oranında değişikliğe gitmedi. Politika faizi yüzde 0, Mevduat faizi yüzde -0,40 ve borç verme faiz oranı yüzde 0,25 olarak sabit bıraktı. Varlık alım programını 80 Milyar Euro olarak Mart 2017 ye kadar devam edecek olan ECB, Nisan-Aralık 2017 tarihleri arasında tutarı 60 milyar Euro ya düşüreceğini açıkladı. Draghi basın toplantısında varlık alım programının gerekirse Aralık 2017 den sonrada devam edebileceğini belirti. Ayrıca, büyüme rakamı 2017 hedeflerinde yüzde 1,6 dan yüzde 1,7 ye yükseltildi. Enflasyon hedefinde ise 2017 yüzde 1,2 den yüzde 1,3 yükseltilirken 2018 yılı için yüzde 1,6 dan yüzde 1,5 e düşürüldü. Draghi nin açıklamaları ile birlikte EUR/USD paritesi 1,0870 seviyesinden 1,0600 seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz. OPEC ve OPEC dışı petrol üretimi yapan ülkelerin bir araya geleceği toplantı yarın Viyana da gerçekleştirilecek. 14 OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkenin toplantıya katılması bekleniyor. VIX endeksi 13 seviyesinin altında işlem görmekte. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Bugün, Çin de açıklanan Kasım ayı TÜFE rakamları aylık bazda beklentilere paralel yüzde 0,1, yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde yüzde 2,3 olarak açıklandı. Yurtiçinde, BİST-100 ulusal endeksi güne yüzde 0,31 yükseliş ile 76264 puandan başladı. Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 3,7 artarken yıllık bazda yüzde 2 yükseliş kaydetti. Açıklanan veri TL kanadına olumlu yansırken gün içinde açıklanan EKK toplantı kararları TL tarafında volatilitenin artmasına neden oldu. Gün içinde 3,34 seviyelerine kadar gerileyen kur, EKK kararları esnasında 3,4960 seviyelerini test etti. BİST-100 Ulusal endeksi günü yüzde 0,13 kayıpla 75929 puandan tamamladı. 5 yıllık CDS primi günü 285 puandan tamamladı. Gösterge faiz oranı 10,63 ve on yıllık tahvil getirisi ise 11,15 seviyesinden işlem görmekte. Sepet kur, yüzde 0,9 artış ile 3,5524 seviyelerine yükseldiği görülmekte. 9 Aralık 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem CNY 04:30 Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım 2,2% 2,1% Yıllık *** EUR 10:00 Almanya Ticaret Dengesi Ekim 21,5B 21,3B Aylık ** GBP 12:30 İngiltere Ticaret Dengesi Ekim -11,80B -12,70B Aylık ** USD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Aralık 94,5 93,8 Aylık **
USD/TRY 09 Aralık 2016 Dolar/TL dün açıklanan EKK kararları öncesinde 3,35 desteğine kadar geri çekilirken, ECB Başkanı Draghi ve EKK sonrası açıklamalar sonrası yeniden 3,45 lerin üzerinde tutunmaya çalışıyor ECB kararı ile güçlenen Dolar pariteyi yukarı çekiyor. EKK kararları ise kısa vadeli olarak paritedeki yükselişleri desteklemekte. Dün açıklanan sanayi üretim rakamı da beklentileri aşarken TL tarafında rahatlama yaratan diğer etkenler arasında yer alıyor. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. USD/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin kısa vadeli yükselen kanalı aşağı yönlü kırdığı görülmekte. 3,40 altına geçilmesi geri çekilme isteğinin devam ettiğini gösterirken, 3,35 ise ana destek olarak izlenebilir.
EUR/TRY 09 Aralık 2016 EUR/TRY paritesi yükselen kanalını kırsa da 3,6270 desteği üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dün açıklanan ECB kararları sonrası baskılanan Euro ya karşın, EKK kararlarından kısa vadeli döviz şoklarına ilişkin açıklama gelmemesi TL tarafında da zayıflamaya neden olmakta. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin kısa vadeli yükselen kanalı aşağı yönlü kırdığı görülmekte. 3,6270 desteği geri çekilmede öne çıkarken, yükselişte ise 3,6870 direnç olarak izlenebilir.
EUR/USD 09 Aralık 2016 EUR/USD paritesi dün açıklanan ECB kararı ile yeniden 1,06 bölgesinde. Faizlerde değişikliğe gitmeyen ECB, buna karşın tahvil alım programında düzenlemeye gidileceğini bildirdi. Mart ayında bitmesi planlanan tahvil alım programı ise miktarı 60 milyar Euro ya kadar düşürülerek yıl sonuna kadar uzatıldı. Draghi, bu hareketin bir tapering olmadığının altını çizerken, genişleme programının sürdürülebileceğine ilişkin algı Euro nun yeniden değer kaybetmesine neden olmakta. Bugün ABD deki veri akışı önemli olabilir. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan trend altındaki hareketin devam ettiği görülmekte. Yeniden 1,0710 altına geçilmesi yükselişin sınırlanması açısından önemli. Geri çekilmede ise 1,0560 desteği dikkat çekiyor.
Ons Altın 09 Aralık 2016 Ons Altın Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme programının uzatılması ancak miktarının azaltılması kararı sonrası kayıplarını genişletti. Ancak asıl baskının Dolar endeksindeki yukarı yönlü ivmelenmeden kaynaklandığını görmekteyiz. 1178 direncini aşmakta oldukça zorlanan Ons Altın da aşağı yönlü eğilimin arttığını görüyoruz. Fiyatlamaların sınırlı olduğunu gördüğümüz Ons Altın da satıcıların yoğunlaşmasına bağlı olarak 1160 desteği aşağı yönlü geçilirse alçalan kanala dönüş gerçekleşebilir. Bu dönüşün gerçekleşmesiyle ise takip edilecek 1154 destek noktası bulunuyor. Değerli emtianın yönünü yukarı çevirmesi halinde ise 1178 seviyesinin geçilmesi yükselişlerin önünün açılması açısından oldukça önemli.
GBP/USD 09 Aralık 2016 ECB kararı sonrası değer kaybeden Euro ya paralel Sterlin de de bir miktar geri çekilme hareketi yaşandı. Ancak bu geri çekilme genel görünümde var olan yukarı yönlü trendi bozacak nitelikte değildi. Veri akışının GBPUSD paritesi açısından sakin olmasından kaynaklı gün genelinde sınırlı fiyatlamaların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün veri akışında İngiltere tarafında Ticaret Dengesi, ABD tarafında Michigan Tüketici Hissiyatı verisi bulunuyor. Teknik görünümde günlük grafikte yükseliş kanalının korunduğu paritede 1,2630 desteği altında fiyatlamalar sürdükçe aşağı yönlü eğilim ağır basabilir. Bu eğilimin devamında ise 1,2550 destek noktasına dikkat edelim. Sterlin in Dolar a karşı tekrardan atağa geçmesi halinde ilk etapta 1,2630 üzerinde gerçekleşecek kapanışlar takip edilecek.
USD/JPY 09 Aralık 2016 Dün, Japonya da beklentilerin altında açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamının paritede üzerinde sınırlı etki ettiği görüldü. Dolar endeksinin, gün içinde 101 seviyesinin üzerini test etmesi ile birlikte paritenin 114,37 seviyelerine kadar yükseldiğini görmekteyiz. ABD de açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayısında bir önceki aya göre yaşanan azalış dolar kanadına olumlu yansıdığı görülmekte. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk hareketli ortalaması olan 113,90 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 114,80, 115,25 ve 115,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında ise 113,80, 113,40 ve 112,85 destek seviyeleri izlenebilir.
Petrol WTI 09 Aralık 2016 Diğer üreticilerle yapılacak olan toplantı öncesi hafif geri çekilen emtiada gün içerisinde sınırlı fiyatlamalar hakimdi. Bir miktar toparlanma çabası içine girdiğini gördüğümüz emtiada 52,00 seviyesi üzerinde kapanışlar önem taşıyor. Ayrıca stoklardaki azalmanın Ham Petrol e olumlu yansımasının olmadığını görüyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 50,50 seviyesinden dönüş gerçekleştiren Ham Petrol de yükselişlerin devamı açısından öncelikli olarak 52,00 direnç seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviyenin geçilmesiyle Ham Petrol 53,26 direncini test etmek isteyebilir. Toplantı öncesi gelecek olan açıklamaların seyrine bağlı olarak aşağı yönlü baskının oluşması durumunda ilk etapta 51,00 ardından 50,30 seviyeleri takip edilebilir.
S&P500 09 Aralık 2016 Küresel borsalar ECB kararı ile birlikte yükselişini korurken, S&P de dün rekor tazeleyerek 2218 direnci üzerindeki tutunmasını koruduğunu gösterdi. Borsalarda görülen iyimserlik bu hafta İtalya referandumundan çıkan sürpriz karara rağmen başlarken, ECB nin tahvil alım programını miktarını azaltsa da sürdüreceğini açıklaması ile ivmesini koruyor. Bugün ABD de toptan eşya stokları ve enflasyon beklentileri takip edilecek. S&P endeksi teknik olarak incelendiğinde ana yükseliş kanalı içerisindeki fiyatlamanın sürdüğü görülmekte. Kanalın oluşturduğu direnç bölgesi olarak 2260 lar öne çıkarken, geri çekilmede ise 2236 ve 2214 destekleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0905 3,4520 3,7160 1,2945 1191 53,26 2305 144,40 DİRENÇ 2 1,0850 3,4250 3,6870 1,2860 1185 52,00 2285 114,10 DİRENÇ 1 1,0785 3,4020 3,6575 1,2767 1178 51,00 2262 113,85 PİVOT 1,0743 3,4073 3,6626 1,2625 1173 50,24 2228 113,80 DESTEK 1 1,0710 3,3790 3,6270 1,2630 1170 50,30 2236 112,90 DESTEK 2 1,0650 3,3510 3,5905 1,2550 1160 49,40 2218 112,60 DESTEK 3 1,0560 3,3280 3,5610 1,2440 1154 48,50 2214 112,25 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19638,00 0,09 17,00 S&P500 2247,75 0 0,00 DAX 11179,42 1,75 192,73 Altın 1168,22-0,22-2,62 Gram Altın 129,63 0-0,01 Brent Petrol 54,04 0,17 0,09 ABD 10Y 2,43 1,76 0,04 Almanya 10Y 0,38 0,26 0,00 Türkiye 10Y 11,15 0 0,000