26 Ekim Veri Akışı Sakin, Piyasalar Hareketli

Transkript

1 26 Ekim 2016

2 26 Ekim 2016 Veri Akışı Sakin, Piyasalar Hareketli Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin açıklamaları Euro nun ECB toplantısı sonrası kayıp sürecini bir miktar azaltmış olsa da parite üzerindeki baskının tapering olmayacak beklentisi ile devam ettiği görülüyor. Gelinen seviyeler açısından piyasanın oyun değiştirebileceği bir noktada olan paritenin seyri önümüzdeki hafta yoğun veri akışı ile şekillenebilir. Borsalarda ise karmaşık seyir dikkat çekiyor. Bilanço döneminde olan ABD de hisse performansları beklentileri karşılamazken, düşen petrol fiyatları da enerji şirketleri öncülüğünde yeniden satış getirdi. OPEC ülkeleri arz kesintisine hazırlanırken, Irak ın da kaçınması ile birlikte umutlar azalırken, Rusya da arz kesintisi yerine arz dondurmayı tercih edebileceğine yönelik açıklamalar yapıyor. Bu da ham petrolün 50 Dolar altına gerilemesine neden olmakta. Yurtiçi piyasalarda ise zirvesini test eden BİST100 endeksi dün Avrupa ve ABD deki karmaşık görünüm ile yeniden eksiye döndü. İtalya da bankalar öncülüğünde başlayan satışlar endeksi de zirvenin altına itmiş durumda. Dolar/TL de ise TCMB nin faiz indirimi yapmaması TL üzerindeki baskıyı azaltmış durumda. Kur 3,07 üzerinde kalmaya çalışsa da yukarı yönlü tepkiler kuvvetli değil. Bu çerçevede 3,05 daha önemli bir engel olacaktır. 26 Ekim 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 15:30 Mal Ticaret Dengesi Eylül -60,6B -59,2B Aylık ** USD 16:45 ABD Hizmet PMI Ekim 52,4 52,3 Aylık ** USD 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Eylül 601K 609K Aylık *** WTI, Brent 17:30 ABD Ham Petrol Stokları Ekim 0,7M -5,200M Aylık ***

3 USD/TRY 26 Ekim 2016 Dolar/TL 3,07 üzerinde tutunmaya devam ediyor. TCMB nin faiz indirimine gitmemesinin ardından TL üzerindeki baskının azalmış olması küresel piyasalarda güçlü Dolar a rağmen pariteyi aşağı çekiyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışan Lira yeniden normalleşmeye çalışıyor. 3,07 bölgesinden alıcı gelse de çok güçlü tepkiler değil. Bugün ABD de hizmetler PMI açıklanacak. USD/TRY teknik olarak incelendiğinde alçalan kanaldaki kırılma sonrası paritenin yatay hareketini koruduğu görülmekte. Parite 3,05 üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü isteğini koruyacaktır. Yükselişte ise 3,0880 direnci aşılabilmiş değil.

4 EUR/TRY 26 Ekim 2016 EUR/TRY paritesi geçtiğimiz haftalardaki kazançlarını geri verirken, hem Euro nun küresel para birimlerine karşı değer kazanması, hem de TL deki baskının azalmış olması pariteyi aşağı çeken ana etken olmakta. TL de normalleşme devam ederse paritedeki baskı sürecektir fakat Euro da Dolar karşısında önemli desteklerine kadar geri çekilmiş durumda. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli sıkışmanın devam ettiği görülmekte. 3,3560 bu çerçevede aşılması gereken ilk direnç seviyesi olacak. Ana direnç ise 3,3770 lerden geçiyor. Paritede olası geri çekilmelerde ise 3,3425 ve 3,3380 desteği dikkat çekiyor.

5 EUR/USD 26 Ekim 2016 Dün, Almanya dan beklentilerin üzerinde açıklanan İfo İş İklimi Endeksi ve Mevcut Değerlendirme verileri sonrasında Euro kanadında yaşanan toparlanmayla birlikte paritenin 1,0890 seviyesine kadar yükseldiği gözlemlendi. Gün içinde, İtalya bankacılık sektörüne yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş paritede aşağı yönlü hareketlerin hız kazanmasına neden oldu. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesine paralel aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritenin 7 günlük hareketli ortalaması olan 1,0910 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı gelebilir. Düşüşlerin hız kazanması durumunda 1,0850 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 1,0910 direnci dikkat çekiyor.

6 Ons Altın 26 Ekim 2016 Çin ihracat rakamında meydana gelen düşüş piyasalarda tedirgin bir hava yarattı. Çin taraflı endişelerin tekrardan gündeme gelmesiyle Ons Altın güvenli liman talebi ile ilgi görmeye başladı diyebiliriz. Kısa vadede meydana gelen yükselişler kalıcı olursa Ons Altın yeni bir trende girebilir. Bugün ABD tarafında Hizmet PMI ve Yeni Konut Satışları verileri değerli emtiada hareketliliğe yol açabilir. Ons Altın a bugün 1265 seviyesinden alımların geldiğini görüyoruz. Bu seviyeye tutunan Ons Altın da fiyatların sıkışması ani bir tepki hareketi öncesi durgunluk olabilir. Kısa vadeli alımların kalıcı olabilmesi için 4 saatlik kapanışını 1277 direnç noktası üzerinde yapması gerekiyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa emtia direnç bölgesini hedefleyebilir.

7 GBP/USD 26 Ekim 2016 İngiltere Maliye Bakanı Hammond ın parasal genişlemenin İngiltere ekonomisini desteklediğini ve Pound un değerinde yaşanan düşüşün enflasyona olumlu katkı sağlayacağı yönünde açıklamaları paritede aşağı yönlü hareketlerin görülmesine neden oldu. BoE Başkanı Carney de konuşmasında kur hedeflerinin olmadığı yönünde açıklaması düşüşlerdeki ivmelenmeyi destekler nitelikte. Aralık ayı FED faiz artırım ihtimalinin yüzde 74,2 ye ve dolar endeksinin 8 ayın zirvesine yükselmesi sonrasında paritenin gün içinde 1,2080 seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesi altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritede geri çekilmelerin devamında 1,2130 desteği öne çıkarken, Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 1,2190 direnci takip edilebilir.

8 USD/JPY 26 Ekim 2016 Dün, BOJ Başkanı Kuroda nın açıklamaları yakından takip edildi. Özellikle, Kuroda, yüzde iki enflasyon hedefine ulaşmak için Banka nın parasal genişlemeye devam edeceği yönündeki açıklaması sonrasında Yen tarafında değer kayıplarının derinleştiğini görmekteyiz. Paritenin gün içinde 104,90 seviyesine kadar yükseldiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görülmekte. Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde, ABD den Hizmet PMI ve Yeni Konut Satışları verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 104,10 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 104,90, direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,70 desteği öne çıkıyor.

9 Petrol WTI 26 Ekim 2016 Irak ın üretim kısıntısı kararından muaf olacağına dair yapılan açıklamalar Ham petrolde fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Rusya da ise arz kesintisi yerine arz dondurmanın tartışılabileceği açıklamaları petrolü zayıf tutan ana etken olmakta. Bugün ABD de ham petrol stokları takip edilecek. Talep cephesinde ise ABD de hizmetler PMI raporu izlenebilir. WTI teknik olarak incelendiğinde Ekim ayı başından sonraki en düşük seviyeye gelinmiş durumda. 50 Dolar desteğinin altına gerileyen ham petrolde bu seviyenin altında kalıcılık sağlandığı takdirde baskı artabilir. Geri çekilmede ana destek 48,55 olarak öne çıkarken, öncesinde 49,05 bölgesi izlenebilir.

10 S&P Ekim 2016 Fed in Aralık ayı faiz artırım ihtimalinin %71 seviyesine yükselmiş olması ve Dolar daki değer kazanımıyla beraber endeks güne satıcılı başladı. Bugün ABD tarafında Hizmet PMI ve Yeni Konut Satışları verileri endeks tarafında fiyatlama yaratabilir. Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde sıkışan üçgen formasyonu içerisinde 2150 seviyesine tutunmaya devam ediyor. Fed kaynaklı geri çekilme isteğinin sınır olduğunu görüyoruz. Bugün ABD taraflı makroekonomik veriler olumsuz seyrederse endeksteki zayıf görünüm satış baskısına dönüşerek 2138 destek noktasını test edebilir. Olası bir toparlanma isteğinde ise 2160 direnç seviyesi güncelliğini koruyor.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0980 3,1125 3,3770 1, , ,70 DİRENÇ 2 1,0940 3,0975 3,3640 1, , ,40 DİRENÇ 1 1,0910 3,0880 3,3560 1, , ,90 PİVOT 1,0880 3,0760 3,3480 1, , ,30 DESTEK 1 1,0850 3,0710 3,3400 1, , ,70 DESTEK 2 1,0820 3,0630 3,3350 1, , ,20 DESTEK 3 1,0780 3,0510 3,3300 1, , ,00 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18058,00-0,22-39,00 S&P ,25-0,22-4,75 DAX 10757,31-0,04-3,86 Altın 1275,10 0,11 1,36 Gram Altın 126,02 0,19 0,24 Brent Petrol 50,14-0,22-0,11 ABD 10Y 1,75-0,51-0,01 Almanya 10Y 0,03 17,24 0,01 Türkiye 10Y 9,92 0 0,00