Aylık Rapor Temmuz 2016

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL ÖST PİYASASI TEMMUZ 2016 TAHVİL PİYASASINA BAKIŞ Haziran ayı sonunda Brexit kararı sonrası global merkez bankalarından gelecek destekleyici adım beklentileri ile tahvil piyasalarında ralli yaşandı. Küresel büyüme endişelerinin de devamıyla 2016 yılı için FED faiz artırımı sıfır ihtimale yakın fiyatlanmaya devam ediyor. Türk tahvilleri de bu hafta başına kadar gelişmekte olan ülkeler lehine bu hareketten payına düşeni aldı, gösterge tahvil faizi %8.44 e kadar geriledi. Ancak yurtiçinde Cuma günü yaşanan darbe girişimi sonrasında ülkenin risk priminde gördüğümüz hızlı artış, Türkiye nin bu iyimser hava dalgasından faydalanmasına engel olurken, tahvil piyasasında faizlerin yukarı yönlü hareketinde etkili oluyor. Beklentilerimiz doğrultusunda TL deki değer kaybı özellikle uzun vadeli tahvillere satış getiriyor. Cuma gününden bu yana 10 yıllık tahvil faizi 115 baz puan civarında yükselirken, gösterge tahvil faizi ise 75 baz puan civarında yükseldi. Dün TCMB nin gecelik borç verme faizinde 25 baz puan daha indirime gitti, ancak sıkı likidite politikası duruşunu yineledi. Yaz aylarından sonra yükselmesini beklendiğimiz enflasyona da bağlı olarak merkez bankasının faiz indirimleri konusunda sona yaklaştığını düşünmekteyiz. % Haziran ayında faizlerdeki düşüş eğilimine rağmen, özel sektör tahvil ihraçlarında ne spread ne de hacim anlamında önemli bir değişim olmadı. Hatta son dönemde reel sektör ihraçlarında dikkat çekici bir yavaşlama söz konusu. Yılın geri kalanında aylık ihraç hacimlerinde önemli bir değişiklik öngörmüyoruz. Diğer yandan yılın ikinci yarısında artacak kur kaynaklı olarak artacak kredi riski de ihraç ve talep tarafında risk iştahını negatif etkileyen önemli bir etken. Yatırımcı açısından ise ÖST getirileri, mevduat ve devlet tahvillerine göre daha cazip kalmaya devam ediyor. Kredi riski görece daha düşük ÖST lerde vade sonuna kadar tutulmak üzere yatırım yapılması değerlendirilebilir. Melis Öztürk mozturk@garanti.com.tr +90 212 3841121 Tufan Cömert tcomert@garanti.com.tr +90 212 3841126 1

ÖST İHRAÇLARI ÖST ihraçları 2016 yılında hacimsel anlamda önceki yıla paralel seyretse de, reel sektör tarafında ihraçların oldukça azaldığını görüyoruz. Banka dışı finansal kurumların ise ÖST ihraçlarını artırdığını, farklı kurumların piyasaya girdiğini görüyoruz. 2015 İhraçları 2016 yılında ÖST ile finansman sağlayan kuruluşların dağılımlarına baktığımızda, bankaların yılın ilk yarısında yaklaşık 26.9 milyar TL lik borçlanma ile %67 pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Banka dışı finansal kurumların ihracı, 12.4 milyar TL ile %31 paya sahipken, reel sektör ise 1.1 milyar TL lik ihraç ile %3 lük pazar payına sahip oldu. Haziran sonu itibarıyla 2016 yılı ÖST ihraçları(ihraççı bazında): #Adet Nominal Tutar (TL) Pay Ort. Nom. Tutar (TL) Ort. Spread Ort. Vade Banka 135 26,895,331,798 67% 199,224,680 66 6 ay Banka Dışı Finansal Kurum 172 12,373,322,346 31% 71,937,921 200 9 ay Reel Sektör 20 1,110,000,000 3% 55,500,000 380 1.67 yıl Toplam 327 40,378,654,144 100% 123,482,123 105 2016 İhraçları Haziran ayında özellikle banka dışı finans ÖST ihraçlarının önceki aylara göre azaldığını görüyoruz. Reel sektör ihraçlarında ise sınırlı bir artış gerçekleşti. Yandaki grafiklerde görüleceği üzere, 2016 ilk çeyrek sonu itibarıyla, yeni ihraçlarda banka dışı finansal kurumların payı 2015 yılına göre yükselmeye devam ediyor. 2015 yılında %18 olan payın, Nisan sonu itibarıyla %30 a kadar yükseldiğini görüyoruz. 2016 yılında reel sektörün ÖST ihraç payı ise sadece %3. Dolaşımdaki ÖST lerin sektör dağılımına baktığımızda reel sektör ÖST lerinin, 2015 yılına göre bir miktar arttığını görüyoruz. 2016 Haziran ve 2015 sonu itibarıyla dolaşımdaki ÖST lerin nominal büyüklükleri: İhraççı 2016 Haziran Nominal Tutar (milyon TL) % 2015 Nominal Tutar (milyon TL) Banka 29,727 57% 30,241 61% Banka Dışı Finans 7,794 15% 7,937 16% Reel Sektör 14,227 27% 11,084 22% Toplam 51,748 100% 49,261 100% % İhraççı bazında aylık nominal ihraçlar: Kaynak: Garanti Bankası, Garanti Yatırım * Ortalama spreadler farklı vadelerdeki ihraçların nominal tutarları ile ağırlıklandırılmıştır. 2

İhraççı Bazında İhraç Spreadleri İhraççı bazında aylık ihraç spreadlerine baktığımızda; bankaların diğer kurumlara göre ortalamada daha düşük spreadler ile borçlandığını; diğer kurumların ihraç spreadlerinin daha yüksek ortalamalara ve daha geniş bir aralığa sahip olduğunu görüyoruz. Son dönemde finans sektöründe risk primi yüksek farklı bankalar ve banka dışı finansal kurumlar daha yüksek spreadler ile borçlandılar. Bu sebeple özellikle banka dışı finansal kurumların ortalama borçlanma spreadlerinde yükseliş görüyoruz. Reel sektörde ise ihraçlar çok sınırlı kaldığı için, ortalama spreadler sektörden ziyade şirket bazlı kredi risklerini yansıtıyor. Bankalar İhraç Spreadleri (30-370bp) 2015 Ort. Spread: 55bp 2016 Haziran Ort. Spread: 86bp Banka Dışı Finansal Kurumlar İhraç Spreadleri (85-525bp) 2015 Ort. Spread: 180bp 2016 Haziran Ort. Spread: 312bp Reel Sektör İhraç Spreadleri (105-550bp) 2015 Ort. Spread: 370bp 2016 Haziran Ort. Spread: 325bp 3 Kaynak: Garanti Bankası, Garanti Yatırım * Ortalama spreadler farklı vadelerdeki ihraçların nominal tutarları ile ağırlıklandırılmıştır.

Gösterge tahvil faizi Haziran ayında %8.67 seviyesine kadar geriledi. 2016 yılında kurumların aylık bazda ortalama ÖST ihraç spreadlerine* baktığımızda ihraç maliyetlerinin; Bankalarda görece durağan olduğunu, Banka dışı finansal kurumlarda kredi riski daha yüksek şirketlerin ihraçlarıyla artan bir trend gösterdiğini, Reel sektör şirketlerinde baktığımızda ise şirket bazlı kredi riskini yansıttığını, ihraçların çok sınırlı olması sebebiyle bir sektör trendi yansıtmadığını görüyoruz. Bu noktada reel sektör şirketlerinin bilançolarında taşıdıkları risklerin yılın ikinci yarısında hem ekonomideki riskler, hem de artan kur riskine bağlı olarak kredi risklerinin artması söz konusu. Diğer yandan reel sektör ÖST lerindeki işlem hacimlerde yer yer azalma görülmesi de likidite riskinin artmasına bağlı olarak spreadlerin yükseliş göstermesine sebep olmakta. 2016 Haziran ayında, Mayıs ayına göre banka dışı finans ve reel sektör ÖST lerinde işlem hacimlerinin azaldığını görüyoruz. Ancak 1 yıllık vadede baktığımızıda hem banka hem banka dışı finans ÖST işlem hacimlerinde artış trendi görüyoruz. 2014-2015 yılı ortalamalarına göre banka dışı finansal kurum tahvillerinde işlem hacimleri yüksek, reel sektör tahvillerinde ise bir miktara düşük seyrediyor. Banka dışı finansal kurum ÖST işlem hacimlerindeki 2016 yılındaki artış dikkat çekiyor. Yine de ÖST işlem hacimlerinin kamu tahvillerine göre oldukça zayıf kalmaya devam ettiğini söyleyelim. Aylık Ortalama Likidite (TL milyon) Banka Banka Dışı Reel Sektör ÖST Finans ÖST ÖST 2014 280 128 176 2015 233 124 174 2016 255 202 157 Kaynak: Garanti Bankası, Garanti Yatırım, Rasyonet * Ortalama spreadler farklı vadelerdeki ihraçların nominal tutarları ile ağırlıklandırılmıştır. 4

Haziran Ayında En Çok İşlem Gören 10 Özel Sektör Tahvili* İhraççı İtfa Tarihi VKG 2016 Yılında En Çok İşlem Gören 10 Özel Sektör Tahvili* Dolaşımdaki Miktar Kümülatif Hacim Ortalama Günlük Hacim Hacim / Dolaşımdaki Miktar % TRQDZBK71630 Denizbank 29.07.2016 29 200,000,000 41,949,720 1,997,606 1.0% TRQVKFB81641 Vakıflar Bankası 19.08.2016 50 433,900,000 16,117,428 767,497 0.2% TRFAKFT91615 Ak Faktoring 29.09.2016 91 60,000,000 15,130,243 720,488 1.2% TRQAKBK71612 Akbank 13.07.2016 13 694,410,000 13,136,292 625,538 0.1% TRSVERA71713 Vera Varlık 21.07.2017 386 37,500,000 12,089,672 575,699 1.5% TRFYKYM71639 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 29.07.2016 29 250,000,000 12,021,882 572,471 0.2% TRQTHAL71618 Halk Bankası 13.07.2016 13 200,000,000 10,919,260 519,965 0.3% TRQGRAN91626 Garanti Bankası 09.09.2016 71 385,700,000 9,645,235 459,297 0.1% TRSBMKS91614 Bimeks Bilgi İşlem 16.09.2016 78 55,000,000 9,240,956 440,046 0.8% TRSKNTF81612 Kent Faktoring 10.08.2016 41 20,000,000 9,236,598 439,838 2.2% Tüm Piyasa 17,952,116,930 419,478,493 19,975,166 0.1% İhraççı İtfa Tarihi VKG Dolaşımdaki Miktar Kümülatif Hacim Ortalama Günlük Hacim Hacim / Dolaşımdaki Miktar % TRQDZBK71630 Denizbank 29.07.2016 29 200,000,000 79,838,449 623,738 31.2% TRFAKFT91615 Ak Faktoring 29.09.2016 91 60,000,000 60,145,996 469,891 78.3% TRQDZBK71622 Denizbank 01.07.2016 1 175,000,000 59,302,331 463,299 26.5% TRSZORN81616 Zorlu Enerji 19.08.2016 50 82,000,000 50,714,363 396,206 48.3% TRSTPRS11711 Tupras 16.01.2017 200 200,000,000 46,201,010 360,945 18.0% TRSNTHLA1618 Net Holding 02.12.2016 155 200,000,000 44,777,761 349,826 17.5% TRSKRSNE1713 Karsan Otomotiv 17.10.2017 474 180,000,000 36,581,482 285,793 15.9% TRQNURL81617 Nurol Yatırım Bankası 26.08.2016 57 60,000,000 35,086,444 274,113 45.7% TRQFNBKE1619 Finansbank 25.10.2016 117 68,500,000 31,459,501 245,777 35.9% TRDZKVK81614 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 12.08.2016 43 100,000,000 30,620,233 239,221 23.9% Tüm Piyasa 26,895,526,512 2,142,074,254 16,734,955 10.0% SPK nın Onayladığı İhraçlar**- Haziran 2016 SPK ya Yeni İhraçlar için Başvurular**- Haziran 2016 Kurum Nominal İhraç TL Satış Türü Sekerbank 300000000 (USD) Yurt Dışı Finansbank 2000000000 (USD) Yurt Dışı Demirer Enerji 10000000 (Euro) Yurt Dışı İş Yatırım 2,500,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Deniz Finansal Kiralama 2,000,000,000 Nitelikli Yatırımcı Fibabanka 2,000,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Garanti Faktoring 1,000,000,000 Nitelikli Yatırımcı Ak Yatırım 950,000,000 Nitelikli Yatırımcı İş Faktoring 440,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Destek Faktoring 300,000,000 Nitelikli Yatırımcı Halk Yatırım 280,000,000 Nitelikli Yatırımcı ALJ Finansman 150,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Otokoç 150,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Zorlu Enerji 106,345,000 Nitelikli Yatırımcı Demirer Enerji 25,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kurum Nominal İhraç TL Satış Türü Vakıfbank 16,000,000,000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Denizbank 7,000,000,000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Garanti Bankası 6,000,000,000 Nitelikli Yatırımcı TEB 3,300,000,000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Garanti Faktoring 1,000,000,000 Nitelikli Yatırımcı Başkent Elektrik 1,000,000,000 Nitelikli Yatırımcı Aktif Yatırım 500,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Nurol Yatırım 400,000,000 Nitelikli Yatırımcı Halk Finansal Kiralama 400,000,000 Nitelikli Yatırımcı Çelik Motor 400,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Destek Faktoring 300,000,000 Nitelikli Yatırımcı Çalık Enerji 250,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Otokoc 150,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Pasha Yatırım 150,000,000 Nitelikli Yatırımcı Atılım Faktoring 130,000,000 Nitelikli Yatırımcı Nobel Ilac 100,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Metal Yapı Konut 100,000,000 Nitelikli Yatırımcı Gürteks İplik 100,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı İnanlar İnşaat 100,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Maga Varlık 60,000,000 Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım 50,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kent Faktoring 50,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı *Kaynak: Rasyonet; **Kaynak: Haftalık SPK bültenleri 5

DOLAŞIMDAKİ ÖST ler Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı % Kupon Sıklığı Vade (aa/gg/yyyy) İhraç tarihi (aa/gg/yyyy) İhraç Tutarı (TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Ak Yatırım Menkul Değerler TR0AKYM00766 apılandırılmış Borçlanma Ara 0.00 21.07.2016 16.06.2016 320,000,000 100.000 100.000 0.00 16.06.2016 Koçtaş TRSKCTY71617 Sabit Kuponlu Tahvil 9.96 2 21.07.2016 24.07.2014 75,000,000 100.000 100.000 9.87 28.11.2014 21.07.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK71614 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 12 22.07.2016 05.02.2016 20,000,000 100.000 100.000 13.42 05.02.2016 22.07.2016 Deniz Faktoring TRFDZFK71618 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 06.05.2016 61,000,000 97.621 99.937 12.09 06.05.2016 Deniz Faktoring TRFDZFK71626 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 17.05.2016 10,000,000 97.954 99.937 12.11 17.05.2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKM71614 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 04.04.2016 30,000,000 96.402 99.933 13.06 16.06.2016 Güven Varlık Yönetimi TRFGVYA71612 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 25.01.2016 75,150,000 94.248 99.934 12.72 24.03.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD71639 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 25.04.2016 121,164,000 97.416 99.943 11.02 20.06.2016 25.10.2016 TGS Dış Ticaret TRFTGSD71612 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 26.01.2016 15,000,000 93.233 99.921 15.45 26.01.2016 Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71617 Değişken Kuponlu Tahvil 12.36 4 22.07.2016 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.996 13.63 14.12.2015 22.07.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK71618 Finansman Bonosu 0.00 25.07.2016 05.02.2016 85,700,000 94.982 99.850 11.62 25.03.2016 Atılım Faktoring TRFATFK71617 Finansman Bonosu 0.00 28.07.2016 04.02.2016 9,392,900 93.929 99.714 13.95 04.02.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD71647 Finansman Bonosu 0.00 28.07.2016 29.04.2016 74,830,000 97.359 99.762 11.47 29.04.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM71639 Finansman Bonosu 0.00 29.07.2016 28.04.2016 250,000,000 97.302 99.743 10.99 08.06.2016 Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL71616 Değişken Kuponlu Tahvil 11.17 4 29.07.2016 01.08.2014 80,860,000 100.000 99.974 12.68 12.11.2015 29.07.2016 Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK81613 Finansman Bonosu 0.00 02.08.2016 24.02.2016 65,000,000 95.099 99.594 12.11 15.07.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81620 Finansman Bonosu 0.00 04.08.2016 06.05.2016 127,350,000 97.359 99.555 11.47 06.05.2016 Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK81615 Finansman Bonosu 0.00 05.08.2016 10.02.2016 70,000,000 94.693 99.516 11.69 12.05.2016 Çağdaş Faktoring TRFCGDF81614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 05.08.2016 07.08.2015 20,000,000 100.000 100.050 12.89 12.05.2016 05.08.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81613 Sabit Kuponlu Tahvil 13.01 12 05.08.2016 19.02.2016 34,000,000 100.000 100.097 11.35 15.07.2016 05.08.2016 Lider Faktoring TRFLDFK81617 Finansman Bonosu 0.00 05.08.2016 09.02.2016 15,000,000 93.562 99.461 13.11 12.05.2016 İnanlar İnşaat TRSINAN81610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.78 4 05.08.2016 06.02.2015 60,000,000 100.000 100.085 12.21 29.06.2016 05.08.2016 Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.10 4 09.08.2016 12.08.2014 64,000,000 100.000 99.335 27.92 08.06.2016 09.08.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK81617 Finansman Bonosu 0.00 10.08.2016 19.02.2016 103,000,000 94.921 99.369 11.62 10.03.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM81612 Finansman Bonosu 0.00 10.08.2016 10.05.2016 61,000,000 97.302 99.378 11.46 10.05.2016 Kent Faktoring TRSKNTF81612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.25 4 10.08.2016 13.08.2014 20,000,000 100.000 100.286 8.40 19.07.2016 10.08.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81638 Finansman Bonosu 0.00 11.08.2016 16.05.2016 59,260,000 97.445 99.348 11.47 16.05.2016 TF Varlık Kiralama TRDTFVK81617 Kira Sertifikası 5.45 2 12.08.2016 15.02.2016 100,000,000 100.000 99.995 11.56 15.07.2016 12.08.2016 Ziraat Katılım Varlık Kiralama TRDZKVK81614 Kira Sertifikası 10.57 1 12.08.2016 18.05.2016 100,000,000 100.000 100.096 9.29 19.07.2016 12.08.2016 Seker Faktoring TRFSKFH81613 Finansman Bonosu 0.00 12.08.2016 19.02.2016 36,681,800 94.133 99.455 9.07 19.07.2016 Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK81618 Değişken Kuponlu Tahvil 10.88 4 15.08.2016 18.08.2014 65,000,000 100.000 99.949 12.03 13.04.2016 15.08.2016 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR81617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 15.08.2016 18.08.2014 30,000,000 100.000 100.306 9.41 17.06.2016 15.08.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81646 Finansman Bonosu 0.00 16.08.2016 18.05.2016 21,050,000 99.200 11.47 30.05.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK81625 Finansman Bonosu 0.00 17.08.2016 04.03.2016 59,000,000 95.030 99.144 11.86 04.03.2016 Atılım Faktoring TRSATFK81619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.38 4 17.08.2016 19.02.2015 9,800,000 100.000 99.955 14.59 07.01.2016 17.08.2016 Korteks Mensucat TRSKORT81615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.14 4 17.08.2016 18.02.2015 113,440,000 100.000 100.111 12.07 29.06.2016 17.08.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM81620 Finansman Bonosu 0.00 18.08.2016 18.05.2016 50,000,000 97.302 99.142 11.46 23.05.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81621 Sabit Kuponlu Tahvil 12.72 12 19.08.2016 04.03.2016 22,000,000 100.000 100.000 13.53 15.07.2016 22.07.2016 Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA81618 Finansman Bonosu 0.00 19.08.2016 26.02.2016 53,600,000 94.979 99.121 11.34 26.02.2016 Creditwest Faktoring TRSTPFC81614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 19.08.2016 26.08.2013 50,000,000 100.000 100.043 12.31 24.05.2016 19.08.2016 Zorlu Enerji TRSZORN81616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 19.08.2016 23.08.2013 82,000,000 100.000 100.202 11.79 13.07.2016 19.08.2016 İş Finansal Kiralama TRFISFN81615 Finansman Bonosu 0.00 22.08.2016 25.02.2016 75,000,000 94.771 99.016 11.55 15.03.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81653 Finansman Bonosu 0.00 22.08.2016 24.05.2016 47,150,000 97.359 99.023 11.47 24.05.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81612 Finansman Bonosu 0.00 26.08.2016 26.02.2016 7,800,000 94.465 98.849 12.10 26.02.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81661 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 31.05.2016 69,120,000 97.406 98.839 11.25 31.05.2016 Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF81616 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 04.03.2016 107,000,000 94.788 98.804 11.60 04.03.2016 Çelik Motor TRFCLKM81615 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 03.03.2016 100,000,000 94.264 98.620 13.51 04.07.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91611 Finansman Bonosu 0.00 01.09.2016 03.06.2016 38,500,000 97.394 98.746 11.30 03.06.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91629 Finansman Bonosu 0.00 01.09.2016 06.06.2016 107,200,000 97.479 98.746 11.31 06.06.2016 Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK91617 Iskontolu Tahvil 0.00 01.09.2016 30.06.2015 14,130,000 88.118 98.740 11.36 30.06.2015 Deniz Faktoring TRFDZFK91616 Sabit Kuponlu Tahvil 13.01 12 02.09.2016 18.03.2016 7,000,000 100.000 100.062 13.27 12.04.2016 Deniz Faktoring TRFDZFK91624 Finansman Bonosu 0.00 02.09.2016 30.05.2016 70,000,000 97.057 98.626 12.16 30.05.2016 Halk Yatırım TRFHALK91618 Finansman Bonosu 0.00 02.09.2016 30.06.2016 70,000,000 98.184 98.748 11.02 30.06.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM91611 Finansman Bonosu 0.00 02.09.2016 02.06.2016 108,870,000 97.338 98.718 11.30 02.06.2016 Analiz Faktoring TRSANLZ91617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.25 4 05.09.2016 04.09.2015 11,000,000 100.000 99.993 13.88 28.06.2016 05.09.2016 Umur Basım TRSUMUR91615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 06.09.2016 09.09.2014 50,000,000 100.000 100.203 12.38 29.06.2016 06.09.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91637 Banka Bonosu 0.00 08.09.2016 10.06.2016 50,000,000 97.441 98.570 11.09 10.06.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91645 Finansman Bonosu 0.00 08.09.2016 15.06.2016 78,100,000 97.558 98.556 11.20 15.06.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK91612 Sabit Kuponlu Tahvil 12.91 12 09.09.2016 01.04.2016 83,500,000 100.000 100.001 13.75 15.07.2016 22.07.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK91620 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 10.06.2016 73,000,000 97.213 98.426 12.02 14.07.2016 Huzur Faktoring TRFHZRF91612 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 18.03.2016 10,000,000 93.178 98.256 13.42 28.06.2016 Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK91614 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 14.03.2016 50,000,000 94.760 98.478 11.60 14.03.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM91629 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 15.06.2016 183,310,000 97.530 98.528 11.20 15.06.2016 Creditwest Faktoring TRSTPFC91613 Değişken Kuponlu Tahvil 11.78 4 16.09.2016 17.09.2014 50,000,000 100.000 100.164 11.13 23.06.2016 16.09.2016 Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.09.2016 19.09.2014 55,000,000 100.000 99.998 13.57 15.07.2016 16.09.2016 Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK91612 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 08.04.2016 81,170,000 94.884 98.065 12.40 13.07.2016 Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA91617 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 06.04.2016 108,970,000 94.899 98.095 12.20 15.07.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM91637 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 23.06.2016 65,400,000 97.515 98.271 11.00 23.06.2016 İnanlar İnşaat TRSINAN91619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.68 4 19.09.2016 18.09.2015 20,000,000 100.000 100.141 13.38 29.06.2016 19.09.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91652 Finansman Bonosu 0.00 20.09.2016 20.06.2016 11,000,000 97.362 98.214 11.19 20.06.2016 Lider Faktoring TRFLDFK91624 Finansman Bonosu 0.00 20.09.2016 29.03.2016 20,000,000 97.929 13.11 28.06.2016 Huzur Faktoring TRSHZRF91615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.57 4 21.09.2016 22.09.2015 5,000,000 100.000 100.140 13.33 28.06.2016 21.09.2016 Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM91611 Finansman Bonosu 0.00 23.09.2016 29.06.2016 200,000,000 97.608 98.187 10.82 29.06.2016 Kredi Finans Faktoring TRFKFFH91619 Finansman Bonosu 0.00 23.09.2016 30.03.2016 7,000,000 93.705 97.641 14.35 30.03.2016 Atılım Faktoring TRFATFK91615 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 04.04.2016 10,316,020 93.782 98.119 10.73 27.05.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK91616 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 04.04.2016 157,700,000 94.710 97.994 11.49 13.07.2016 Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF91615 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 08.04.2016 120,000,000 94.869 97.926 11.91 14.04.2016 Yeditepe Faktoring TRSYDTP91612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.73 4 27.09.2016 31.03.2015 17,000,000 100.000 99.981 13.44 22.06.2016 27.09.2016 Vakıf Faktoring TRFVFAS91614 Finansman Bonosu 0.00 28.09.2016 18.05.2016 114,163,000 96.177 97.969 11.29 18.05.2016 Lider Faktoring TRSLDFK91619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.69 4 28.09.2016 01.04.2015 20,000,000 100.000 100.030 13.12 14.07.2016 28.09.2016 Ak Faktoring TRFAKFT91615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 29.09.2016 01.10.2015 60,000,000 100.000 100.894 8.47 29.06.2016 29.09.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91660 Finansman Bonosu 0.00 29.09.2016 28.06.2016 96,000,000 97.382 97.995 10.97 28.06.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM91645 Finansman Bonosu 0.00 29.09.2016 01.07.2016 40,000,000 97.476 98.003 10.92 01.07.2016 İş Finansal Kiralama TRFISFN91614 Finansman Bonosu 0.00 30.09.2016 05.04.2016 268,850,378 94.602 97.886 11.44 20.06.2016 Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTE1614 Kira Sertifikası 10.78 1 04.10.2016 08.04.2016 100,000,000 100.000 99.980 11.04 19.07.2016 04.10.2016 Metag İnşaat TRSMETGE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.06 4 05.10.2016 08.04.2015 50,000,000 100.000 99.818 14.71 01.07.2016 05.10.2016 TF Varlık Kiralama TRDTFVKE1614 Kira Sertifikası 10.78 1 07.10.2016 11.04.2016 70,000,000 100.000 99.966 11.11 19.07.2016 07.10.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1610 Sabit Kuponlu Tahvil 12.12 12 07.10.2016 22.04.2016 29,830,000 100.000 99.999 12.86 22.04.2016 12.08.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1628 Finansman Bonosu 0.00 07.10.2016 24.06.2016 4,500,000 96.933 97.684 11.44 24.06.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1636 Finansman Bonosu 0.00 07.10.2016 15.07.2016 230,000,000 97.520 97.666 11.53 15.07.2016 Destek Faktoring TRFDSTFE1616 Finansman Bonosu 0.00 07.10.2016 12.04.2016 22,900,000 93.608 97.368 13.11 15.07.2016 Analiz Faktoring TRSANLZE1613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.52 4 10.10.2016 09.10.2015 8,000,000 100.000 100.125 12.52 28.06.2016 10.10.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1625 Kira Sertifikası 10.27 1 11.10.2016 23.06.2016 170,000,000 100.000 99.992 10.67 11.07.2016 11.10.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1633 Kira Sertifikası 10.47 1 11.10.2016 01.07.2016 40,000,000 100.000 99.994 10.90 01.07.2016 11.10.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDE1610 Finansman Bonosu 0.00 11.10.2016 13.07.2016 112,900,000 97.476 97.670 10.92 13.07.2016 Eko Faktoring TRFEKOFE1618 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 22.04.2016 19,000,000 93.500 97.039 13.61 28.06.2016 Lider Faktoring TRFLDFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 19.04.2016 20,000,000 93.609 97.759 10.10 17.06.2016 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYME1613 Finansman Bonosu 0.00 18.10.2016 18.07.2016 132,170,000 97.458 97.513 10.76 18.07.2016 Deniz Faktoring TRFDZFKE1616 Sabit Kuponlu Tahvil 11.62 12 21.10.2016 06.05.2016 6,000,000 100.837 8.65 06.05.2016 29.07.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKE1613 Finansman Bonosu 0.00 27.10.2016 04.05.2016 103,720,000 94.723 96.997 11.90 04.05.2016 Zorlu Enerji TRSZORNE1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.34 4 28.10.2016 01.11.2013 24,345,000 100.000 100.005 14.02 28.06.2016 29.07.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1617 Kira Sertifikası 9.76 1 31.10.2016 05.05.2016 35,000,000 100.000 99.973 10.03 05.05.2016 31.10.2016 Fiba Faktoring TRFFBFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 31.10.2016 06.05.2016 90,800,000 94.385 96.709 12.59 15.07.2016 Devir Faktoring TRFDEVRK1616 Finansman Bonosu 0.00 01.11.2016 30.06.2016 17,125,000 95.615 96.309 14.11 30.06.2016 İş Finansal Kiralama TRSISFNK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 10.40 4 01.11.2016 04.11.2014 50,000,000 100.000 99.831 11.49 15.01.2016 02.08.2016 Oyak Yatırım Menkul Değerler TRFOYMDK1616 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 18.05.2016 21,000,000 94.849 96.940 11.19 01.07.2016 Son İşlem Tarihi İlk Kupon Ödeme *Kaynak: Rasyonet 19 itibarıyla 6

DOLAŞIMDAKİ ÖST ler Şirket ISIN kodu Kupon Tipi *Kaynak: Rasyonet - 19 itibarıyla Kupon Oranı % Kupon Sıklığı Vade (aa/gg/yyyy) İhraç tarihi (aa/gg/yyyy) İhraç Tutarı (TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1619 Sabit Kuponlu Tahvil 10.04 2 04.11.2016 07.11.2014 50,000,000 100.000 99.970 10.32 07.11.2014 04.11.2016 Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1618 Finansman Bonosu 0.00 07.11.2016 12.05.2016 70,000,000 94.771 96.744 11.61 01.07.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1619 Kira Sertifikası 10.20 4 08.11.2016 13.05.2016 300,000,000 100.000 99.901 10.97 19.07.2016 11.08.2016 Seker Finansal Kiralama TRSSKFKK1613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.72 4 08.11.2016 11.11.2014 14,700,000 100.000 99.976 13.44 13.05.2016 09.08.2016 Çelikler İnşaat TRSCELKK1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.85 4 08.11.2016 11.11.2014 90,000,000 100.000 99.701 15.72 23.03.2016 09.08.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1612 Finansman Bonosu 0.00 09.11.2016 14.07.2016 96,000,000 96.777 96.938 10.66 14.07.2016 Akdeniz Faktoring TRSAKDNK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 11.11.2016 12.11.2015 12,000,000 100.000 100.164 13.37 28.06.2016 11.08.2016 Lider Faktoring TRFLDFKK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 14.11.2016 16.11.2015 20,000,000 100.000 99.982 14.15 12.05.2016 15.08.2016 Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 14.11.2016 16.11.2015 25,000,000 100.000 100.113 13.09 13.06.2016 15.08.2016 Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFAK1617 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 25.05.2016 202,430,000 94.774 96.418 11.84 19.07.2016 Aynes Gıda Sanayi TRSAYNSK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 16.11.2016 20.11.2014 30,000,000 100.000 99.731 15.62 29.01.2016 17.08.2016 İnanlar İnşaat TRSINANK1622 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 17.11.2016 18.11.2015 5,000,000 100.000 99.995 14.78 28.06.2016 17.08.2016 TF Varlık Kiralama TRDTFVKK1616 Kira Sertifikası 10.48 4 18.11.2016 24.05.2016 150,000,000 100.000 99.997 10.90 15.07.2016 23.08.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 11.67 12 18.11.2016 10.06.2016 7,000,000 100.000 99.999 12.36 10.06.2016 05.08.2016 Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTLK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 11.70 4 18.11.2016 21.11.2014 50,000,000 100.000 99.835 12.79 10.07.2015 19.08.2016 İnanlar İnşaat TRSINANK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 18.11.2016 22.05.2015 10,000,000 100.000 100.000 14.92 28.06.2016 19.08.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKK1615 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 06.06.2016 139,150,000 95.035 96.306 11.72 16.06.2016 Analiz Faktoring TRSANLZK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.65 4 21.11.2016 20.11.2015 2,500,000 100.000 99.982 14.06 27.06.2016 19.08.2016 Ereğli Tekstil TRFERTTK1612 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 26.05.2016 52,000,000 94.298 96.015 12.72 26.05.2016 Finans Faktoring TRFFINFK1614 Finansman Bonosu 0.00 22.11.2016 27.05.2016 90,000,000 94.596 96.161 12.11 01.06.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTFK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 9.52 2 22.11.2016 25.11.2014 50,000,000 100.000 99.976 9.77 25.11.2014 22.11.2016 Global Yatırım Holding TRSGLMDK1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.91 4 22.11.2016 27.05.2014 85,000,000 100.000 99.988 14.69 19.07.2016 23.08.2016 Başer Faktoring TRSBASRK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 100.295 13.37 18.07.2016 24.08.2016 Eko Faktoring TRSEKOFK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.38 4 23.11.2016 27.05.2015 30,000,000 100.000 99.946 14.25 03.05.2016 24.08.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1627 Sabit Kuponlu Tahvil 8.91 2 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 99.979 9.14 26.11.2014 23.11.2016 Ulusal Faktoring TRSULFKK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 13.14 4 23.11.2016 26.11.2014 35,000,000 100.000 99.932 14.02 25.04.2016 24.08.2016 AE Arma Elektropanç TRFAESTK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.65 4 23.11.2016 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.997 14.37 23.06.2016 24.08.2016 Lider Faktoring TRFLDFKK1622 Finansman Bonosu 0.00 25.11.2016 02.06.2016 32,000,000 93.782 95.908 12.65 09.06.2016 Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYPK1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.70 4 25.11.2016 28.11.2014 50,000,000 100.000 100.526 12.72 14.07.2016 26.08.2016 Finans Faktoring TRFFINFK1622 Finansman Bonosu 0.00 28.11.2016 02.06.2016 140,000,000 94.595 96.013 12.00 06.06.2016 Analiz Faktoring TRSANLZK1623 Değişken Kuponlu Tahvil 13.46 4 28.11.2016 27.11.2015 5,000,000 100.000 99.981 13.87 27.06.2016 26.08.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.51 4 02.12.2016 06.12.2013 15,780,000 100.000 99.903 14.51 25.04.2016 02.09.2016 Koton Mağazacılık TRSKOTNA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.52 4 02.12.2016 05.12.2014 75,000,000 100.000 99.705 12.93 13.01.2016 02.09.2016 Net Holding TRSNTHLA1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.93 12 02.12.2016 03.12.2014 200,000,000 100.000 99.859 14.85 15.07.2016 02.08.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKRA1618 Finansman Bonosu 0.00 05.12.2016 29.06.2016 73,369,400 95.277 95.888 11.75 29.06.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTFA1614 Sabit Kuponlu Tahvil 9.13 2 05.12.2016 08.12.2014 30,000,000 100.000 99.209 11.60 13.05.2016 05.12.2016 Seker Finansal Kiralama TRFSKFKA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.96 12 06.12.2016 22.12.2015 35,000,000 100.000 99.902 12.96 18.02.2016 23.08.2016 Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1614 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 10.06.2016 50,000,000 94.843 95.972 11.40 10.06.2016 Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1622 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 01.07.2016 86,060,000 95.546 96.071 11.10 01.07.2016 Çağdaş Faktoring TRFCGDFA1613 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 16.06.2016 15,000,000 93.170 94.979 14.26 28.06.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFA1611 Sabit Kuponlu Tahvil 9.34 2 08.12.2016 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.981 9.59 11.12.2014 08.12.2016 Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKA1617 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 16.06.2016 98,670,000 94.887 95.854 11.50 16.06.2016 Yeditepe Faktoring TRFYDTPA1610 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 17.06.2016 12,000,000 94.027 95.125 13.71 17.06.2016 Sarten Ambalaj TRSSRTNA1619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.60 4 09.12.2016 12.12.2014 50,000,000 100.000 99.616 14.34 04.08.2015 09.09.2016 TF Varlık Kiralama TRDTFVKA1618 Kira Sertifikası 10.33 1 13.12.2016 17.06.2016 125,000,000 100.000 99.999 10.58 19.07.2016 13.12.2016 İş Faktoring TRFISFAA1616 Finansman Bonosu 0.00 13.12.2016 17.06.2016 253,795,968 94.882 95.813 11.29 04.07.2016 Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1614 Finansman Bonosu 0.00 16.12.2016 15.07.2016 96,000,000 95.469 95.613 11.62 15.07.2016 Beykoz Doğa TRSBDOYA1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.09 4 16.12.2016 18.12.2014 25,000,000 100.000 100.011 14.09 27.06.2016 16.09.2016 Bis Enerji TRSBISEA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.69 4 16.12.2016 19.12.2014 30,000,000 100.000 99.759 15.09 22.01.2016 16.09.2016 Boyner Büyük Mağazacılık TRSCRSIA1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 19.12.2016 23.12.2013 100,000,000 100.000 99.820 15.13 14.07.2016 19.09.2016 Ayen Enerji TRSAYENA1617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.66 4 21.12.2016 24.12.2014 70,000,000 100.000 100.499 13.03 22.06.2016 21.09.2016 Tat Konserve Sanayi TRSTATKA1610 Sabit Kuponlu Tahvil 9.65 2 23.12.2016 26.12.2014 50,000,000 100.000 99.346 11.57 13.05.2016 23.12.2016 Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTA1618 Kira Sertifikası 10.32 1 26.12.2016 30.06.2016 75,000,000 100.000 99.999 10.59 11.07.2016 26.12.2016 Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 26.12.2016 28.12.2015 3,150,000 100.000 99.691 14.65 28.12.2015 26.09.2016 Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1628 Finansman Bonosu 0.00 26.12.2016 30.06.2016 11,000,000 93.778 94.454 14.00 30.06.2016 Gözde Girişim Sermayesi TRSGZDFA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 26.12.2016 29.12.2014 400,000,000 100.000 100.491 11.63 24.05.2016 26.09.2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKMA1614 Finansman Bonosu 0.00 30.12.2016 30.06.2016 2,500,000 94.459 95.052 12.04 19.07.2016 İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1614 Finansman Bonosu 0.00 30.12.2016 08.06.2016 2,690,000 94.431 95.104 11.90 19.07.2016 Lider Faktoring TRFLDFK11713 Finansman Bonosu 0.00 03.01.2017 01.07.2016 20,000,000 93.563 94.195 13.96 08.07.2016 İş Finansal Kiralama TRFISFN11711 Finansman Bonosu 0.00 06.01.2017 12.07.2016 328,016,192 94.975 95.195 11.15 12.07.2016 Destek Faktoring TRFDSTF11719 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 05.05.2016 22,900,000 91.567 94.652 12.30 09.06.2016 Destek Faktoring TRFDSTF11727 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 15.07.2016 56,000,000 94.146 94.306 13.17 15.07.2016 Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF11712 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 55,000,000 88.916 94.570 12.50 11.01.2016 Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 65,000,000 88.955 94.589 12.45 11.01.2016 Destek Faktoring TRSDSTF11712 Değişken Kuponlu Tahvil 11.77 4 09.01.2017 13.07.2015 10,400,000 100.000 99.691 13.07 22.01.2016 10.10.2016 Akfen Holding TRSAKFH11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.48 4 09.01.2017 13.01.2014 140,000,000 100.000 99.997 12.02 12.07.2016 10.10.2016 TF Varlık Kiralama TRDTFVK11721 Kira Sertifikası 10.23 1 10.01.2017 15.07.2016 100,000,000 100.000 99.997 10.52 15.07.2016 10.01.2017 Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 10.01.2017 15.07.2016 107,000,000 95.213 95.344 10.52 15.07.2016 Creditwest Faktoring TRSTPFC11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.28 4 10.01.2017 07.07.2015 30,000,000 100.000 99.950 11.91 21.06.2016 11.10.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.90 2 13.01.2017 16.01.2015 50,000,000 100.000 99.997 9.12 16.01.2015 13.01.2017 Bis Enerji TRSBISE11712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.03 4 13.01.2017 16.01.2015 20,000,000 100.000 100.604 12.29 30.09.2015 14.10.2016 Sardes Faktoring TRSSRDS11719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 16.01.2017 15.01.2016 10,000,000 100.000 100.133 12.86 28.06.2016 14.10.2016 Tupras TRSTPRS11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.78 2 16.01.2017 19.01.2015 200,000,000 100.000 98.773 11.75 13.05.2016 16.01.2017 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR11715 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 19.01.2016 67,000,000 88.680 94.201 12.80 19.01.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR11718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 27.01.2017 30.01.2015 40,000,000 100.000 99.689 12.08 30.06.2015 29.07.2016 Çalık Enerji TRSCLKE11711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.10 4 27.01.2017 30.01.2015 150,000,000 100.000 100.296 13.36 13.07.2016 01.08.2016 Net Holding TRSNTHL21711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.77 12 01.02.2017 02.02.2015 100,000,000 100.000 100.023 14.19 29.06.2016 02.08.2016 Derimod Konfeksiyon TRSDRMD21713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.76 4 03.02.2017 06.02.2015 25,000,000 100.000 100.194 14.09 11.07.2016 05.08.2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler TRSGDKM21711 Değişken Kuponlu Tahvil 11.11 12 16.02.2017 29.01.2016 20,000,000 100.000 99.782 11.80 09.03.2016 08.08.2016 Zorlu Enerji TRSZORN21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 16.02.2017 20.08.2015 88,900,000 100.000 100.142 13.94 23.06.2016 18.08.2016 Seker Faktoring TRFSKFH21718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.92 4 17.02.2017 19.02.2016 13,318,200 100.000 99.826 13.92 02.03.2016 19.08.2016 Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 20.02.2017 23.02.2015 20,000,000 100.000 99.706 15.27 29.01.2016 22.08.2016 Ulusal Faktoring TRSULFK21719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 27.02.2017 01.09.2015 44,950,000 100.000 99.998 14.15 14.07.2016 29.08.2016 Limak Yatırım Enerji Üretim TRSLYEU21713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.81 4 27.02.2017 02.03.2015 120,000,000 100.000 98.917 14.43 24.06.2016 29.08.2016 Uşak Seramik TRSUSAK31714 Değişken Kuponlu Tahvil 15.28 12 03.03.2017 06.03.2015 30,000,000 100.000 100.043 15.26 19.07.2016 05.08.2016 Çağdaş Faktoring TRFCGDF31718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.47 4 06.03.2017 07.03.2016 15,000,000 100.000 100.487 13.28 14.07.2016 05.09.2016 Destek Faktoring TRSDSTF31710 Değişken Kuponlu Tahvil 12.72 4 06.03.2017 07.09.2015 30,000,000 100.000 99.988 13.38 07.06.2016 05.09.2016 Vera Varlık TRSVERA31717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.49 4 06.03.2017 06.03.2015 25,000,000 100.000 101.332 11.95 18.05.2016 06.09.2016 Analiz Faktoring TRSANLZ31712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 08.03.2017 09.09.2015 2,000,000 100.000 100.211 13.66 30.05.2016 07.09.2016 Türkerler İnşaat TRSTUER31719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.56 4 10.03.2017 17.03.2015 55,000,000 100.000 99.435 16.03 08.04.2016 09.09.2016 Aygaz TRSAYGZ31719 Sabit Kuponlu Tahvil 10.26 2 16.03.2017 19.03.2015 100,000,000 100.000 99.261 11.77 13.04.2016 16.09.2016 Burgan Finansal Kiralama TRSBUFK31719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.33 4 21.03.2017 24.03.2015 50,000,000 100.000 99.886 12.04 04.07.2016 20.09.2016 Netlog Lojistik TRSNLOG31713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.37 4 21.03.2017 24.03.2015 100,000,000 100.000 100.714 12.84 23.06.2016 20.09.2016 Akfen Holding TRSAKFH31718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.33 2 23.03.2017 27.03.2014 200,000,000 100.000 100.098 13.56 12.07.2016 22.09.2016 Korteks Mensucat TRFKORT31716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 4 27.03.2017 28.03.2016 58,000,000 100.000 100.301 13.17 12.05.2016 26.09.2016 Korteks Mensucat TRSKORT31719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 4 27.03.2017 29.09.2014 92,450,000 100.000 99.991 13.69 29.06.2016 26.09.2016 Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 29.03.2017 30.03.2016 5,000,000 100.000 99.809 14.43 30.03.2016 28.09.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV31716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.71 4 31.03.2017 03.04.2015 25,000,000 100.000 100.291 12.87 14.07.2016 30.09.2016 Creditwest Faktoring TRSTPFC31718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.48 4 31.03.2017 06.04.2015 25,000,000 100.000 99.804 12.33 12.04.2016 30.09.2016 Söktaş Tekstil TRSSKTS41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 04.04.2017 07.04.2015 25,000,000 100.000 99.959 14.03 17.06.2016 04.10.2016 Ulusal Faktoring TRSULFK41717 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 06.04.2017 07.04.2015 10,500,000 100.000 99.456 13.86 22.06.2016 07.10.2016 Derindere Filo Kiralama TRSDRND41719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.93 4 06.04.2017 09.04.2015 35,000,000 100.000 99.494 13.23 16.12.2015 06.10.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 12.48 4 11.04.2017 18.12.2015 62,380,000 100.000 99.992 13.06 18.12.2015 12.08.2016 TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 10.98 2 11.04.2017 14.04.2015 60,000,000 100.000 99.964 11.31 14.04.2015 11.10.2016 Pakpen Plastik TRSPKPB41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 12.04.2017 15.04.2015 50,000,000 100.000 97.042 18.89 13.07.2016 12.10.2016 Eko Faktoring TRSEKOF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.83 4 13.04.2017 21.10.2015 25,000,000 100.000 99.914 13.85 19.01.2016 17.10.2016 Ekim Turizm TRSEKIM41713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 17.04.2017 20.04.2015 30,000,000 100.000 98.706 14.92 06.06.2016 17.10.2016 Emay İnşaat TRSEMAY41711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.70 4 19.04.2017 22.04.2015 25,000,000 100.000 103.701 8.86 09.06.2016 20.07.2016 Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC41710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.31 4 25.04.2017 29.04.2015 80,000,000 100.000 99.633 14.59 30.06.2016 26.07.2016 Seker Finansal Kiralama TRFSKFK51719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.54 12 02.05.2017 17.05.2016 45,180,300 100.000 99.960 12.26 18.05.2016 26.07.2016 Son İşlem Tarihi İlk Kupon Ödeme 7

DOLAŞIMDAKİ ÖST ler Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Kupon Vade İhraç tarihi İhraç Tutarı Son İşlem İlk Kupon İhraç Fiyatı Fiyat Verim Oranı % Sıklığı (aa/gg/yyyy) (aa/gg/yyyy) (TL) Tarihi Ödeme Global Yatırım Holding TRSGLMD51716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.62 4 02.05.2017 05.05.2015 110,000,000 100.000 99.999 14.37 19.07.2016 02.08.2016 AE Arma Elektropanç TRSAEST51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 03.05.2017 06.05.2015 25,000,000 100.000 99.993 14.13 05.05.2016 03.08.2016 Palmet Enerji TRSPALM51713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.08 4 08.05.2017 11.05.2015 50,000,000 100.000 100.002 14.86 09.06.2016 08.08.2016 Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR51711 Değişken Kuponlu Tahvil 14.34 4 10.05.2017 10.05.2016 36,000,000 100.000 100.129 14.92 19.07.2016 09.08.2016 Creditwest Faktoring TRSTPFC51716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 18.05.2017 22.05.2015 50,000,000 100.000 99.710 13.47 11.07.2016 19.08.2016 Zorlu Enerji TRSZORN51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 18.05.2017 27.10.2015 23,450,000 100.000 100.003 14.24 14.07.2016 18.08.2016 Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.16 4 24.05.2017 27.05.2015 100,000,000 100.000 100.493 14.26 15.07.2016 24.08.2016 Huzur Faktoring TRSHZRF51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.66 4 25.05.2017 25.05.2016 7,500,000 100.000 100.278 15.06 28.06.2016 24.08.2016 Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.28 4 25.05.2017 28.05.2015 20,700,000 100.000 100.364 14.57 12.05.2016 25.08.2016 Atılım Faktoring TRSATFK51711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.38 4 26.05.2017 27.11.2015 8,000,000 100.000 99.642 14.59 03.12.2015 26.08.2016 Sümer Faktoring TRSSUMF51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.96 4 26.05.2017 29.05.2015 20,000,000 100.000 101.587 12.54 27.06.2016 26.08.2016 Ereğli Tekstil TRSERTT51719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 29.05.2017 30.11.2015 17,250,000 100.000 99.869 14.34 07.12.2015 29.08.2016 Ereğli Tekstil TRSERTT51727 Değişken Kuponlu Tahvil 13.13 12 29.05.2017 26.05.2016 30,000,000 100.000 99.951 13.87 31.05.2016 21.07.2016 Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51712 Değişken Kuponlu Tahvil 12.42 4 30.05.2017 02.06.2015 6,258,300 100.000 99.517 13.87 12.06.2015 31.08.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF51717 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 2 31.05.2017 03.02.2016 65,000,000 100.000 100.024 13.06 12.05.2016 21.12.2016 Varyap TRFVRYP51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.40 4 31.05.2017 01.06.2016 30,000,000 100.000 100.184 14.96 28.06.2016 31.08.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR61713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.32 4 02.06.2017 05.06.2015 30,000,000 100.000 99.687 12.25 06.01.2016 02.09.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR61710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.48 4 06.06.2017 07.06.2016 62,240,000 100.000 99.990 12.02 07.06.2016 06.09.2016 Deniz Faktoring TRSDZFK61711 Iskontolu Tahvil 0.00 09.06.2017 09.05.2016 2,929,000 88.523 90.487 11.92 20.06.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.66 4 16.06.2017 20.06.2014 8,500,000 100.000 99.764 14.71 20.06.2014 16.09.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61716 Sabit Kuponlu Tahvil 11.76 4 19.06.2017 21.03.2016 40,000,000 100.000 99.991 12.32 21.03.2016 19.09.2016 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK61717 Kira Sertifikası 12.00 1 21.06.2017 22.06.2016 25,000,000 100.000 99.952 12.03 22.06.2016 21.06.2017 Eko Faktoring TRFEKOF61710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.53 4 22.06.2017 23.06.2016 13,900,000 100.000 99.992 14.27 30.06.2016 22.09.2016 Lider Faktoring TRFLDFK61718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.41 4 28.06.2017 29.06.2016 13,000,000 100.000 100.467 13.54 01.07.2016 28.09.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.46 4 04.07.2017 12.11.2015 50,000,000 100.000 99.984 12.12 12.11.2015 07.11.2016 ALJ Finansman TRSALJF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.64 2 12.07.2017 15.07.2015 30,000,000 100.000 100.003 12.00 27.01.2016 11.01.2017 Final Varlık Yönetimi TRSFINA71716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 20.07.2017 23.07.2015 25,000,000 100.000 102.194 11.73 30.06.2016 21.07.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV71712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 21.07.2017 24.07.2015 55,000,000 100.000 102.015 11.76 24.05.2016 22.07.2016 Vera Varlık TRSVERA71713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 21.07.2017 22.07.2015 37,500,000 100.000 102.427 12.09 29.06.2016 22.07.2016 Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.84 4 21.07.2017 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.550 14.05 10.06.2016 22.07.2016 Garanti Filo Yönetimi TRSGFYH81711 Değişken Kuponlu Tahvil 11.02 4 02.08.2017 03.02.2016 100,000,000 100.000 99.998 11.51 12.05.2016 03.08.2016 Analiz Faktoring TRSANLZ81717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 07.08.2017 12.02.2016 10,500,000 100.000 100.380 14.16 29.06.2016 10.08.2016 Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.85 4 08.08.2017 12.08.2014 86,000,000 100.000 97.350 17.74 27.06.2016 09.08.2016 Koton Mağazacılık TRSKOTN81713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.92 4 10.08.2017 13.08.2015 75,000,000 100.000 100.000 13.59 08.06.2016 11.08.2016 Korteks Mensucat TRSKORT81714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.63 4 16.08.2017 18.02.2015 86,560,000 100.000 99.801 14.60 19.07.2016 17.08.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF81714 Sabit Kuponlu Tahvil 12.59 2 29.08.2017 01.03.2016 40,000,000 100.000 100.008 12.98 18.05.2016 31.08.2016 Palgaz Doğalgaz Dağıtım TRSPLDG81716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 29.08.2017 03.09.2015 60,000,000 100.000 99.996 14.33 10.06.2016 01.09.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91713 Sabit Kuponlu Tahvil 12.86 2 08.09.2017 11.09.2015 70,000,000 100.000 100.195 13.07 24.06.2016 09.09.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91721 Sabit Kuponlu Tahvil 12.08 2 13.09.2017 16.03.2016 60,000,000 100.000 99.962 12.48 16.03.2016 14.09.2016 Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL91713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.64 4 13.09.2017 16.09.2015 50,000,000 100.000 99.972 12.21 07.06.2016 14.09.2016 Creditwest Faktoring TRSTPFC91712 Değişken Kuponlu Tahvil 11.79 4 14.09.2017 17.09.2015 40,000,000 100.000 99.998 12.50 14.06.2016 16.09.2016 Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 15.09.2017 19.09.2014 45,000,000 100.000 99.702 14.47 15.07.2016 16.09.2016 Çelik Motor TRSCLKM91716 Sabit Kuponlu Tahvil 13.75 2 15.09.2017 17.09.2015 100,000,000 100.000 100.824 13.44 03.11.2015 16.09.2016 Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYP91716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.45 4 29.09.2017 05.10.2015 110,000,000 100.000 99.955 13.12 16.06.2016 30.09.2016 Timur Gayrimenkul TRSTIMG91714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 29.09.2017 08.10.2015 75,000,000 100.000 100.390 13.81 12.07.2016 30.09.2016 Rönesans Holding TRSRNSHE1718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.50 4 10.10.2017 13.10.2015 135,000,000 100.000 99.998 12.04 15.07.2016 11.10.2016 TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTFE1711 Sabit Kuponlu Tahvil 11.54 4 11.10.2017 13.04.2016 74,000,000 100.000 99.997 12.08 13.04.2016 12.10.2016 Sarten Ambalaj TRSSRTNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.08 4 13.10.2017 16.10.2015 26,000,000 100.000 97.958 14.69 25.12.2015 14.10.2016 Karsan Otomotiv TRSKRSNE1713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 17.10.2017 21.10.2014 180,000,000 100.000 99.999 13.53 19.07.2016 18.10.2016 İş Finansal Kiralama TRSISFNK1713 Sabit Kuponlu Tahvil 11.08 4 01.11.2017 04.05.2016 120,000,000 100.000 97.656 0.00 04.05.2016 03.08.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.46 2 06.11.2017 09.05.2016 45,000,000 100.000 99.962 11.82 09.05.2016 07.11.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVK1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.96 4 07.11.2017 11.11.2014 90,000,000 100.000 101.006 13.80 21.04.2016 09.08.2016 Arena Faktoring TRSARENK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.39 4 10.11.2017 13.11.2015 10,000,000 100.000 99.896 15.41 31.03.2016 15.08.2016 Aksa Enerji TRSAKSNK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 15.11.2017 18.11.2015 135,000,000 100.000 99.106 15.22 19.07.2016 17.08.2016 Bossa Ticaret ve San TRSBOSAK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.64 4 15.11.2017 18.05.2016 20,000,000 100.000 99.986 15.51 18.05.2016 17.08.2016 Ereğli Tekstil TRSERTTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.65 12 15.11.2017 26.05.2016 18,000,000 100.000 99.966 14.42 10.06.2016 21.07.2016 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi TRSKRDMK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.65 4 16.11.2017 20.11.2015 100,000,000 100.000 100.002 13.32 20.06.2016 19.08.2016 Analiz Faktoring TRSANLZK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.38 4 20.11.2017 25.05.2016 3,500,000 100.000 99.970 15.11 25.05.2016 23.08.2016 AE Arma Elektropanç TRSAESTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 22.11.2017 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.679 15.25 25.11.2015 24.08.2016 Palen Doğalgaz Dağıtım TRSPLENA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 04.12.2017 07.12.2015 35,000,000 100.000 100.348 13.90 24.05.2016 05.09.2016 Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPCA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.41 4 05.12.2017 08.12.2015 100,000,000 100.000 100.000 14.13 15.07.2016 06.09.2016 Yeditepe Faktoring TRSYDTPA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.27 4 06.12.2017 09.12.2015 5,000,000 100.000 99.479 14.44 09.12.2015 07.09.2016 Ekim Turizm TRSEKIMA1715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.64 4 06.12.2017 09.12.2015 17,500,000 100.000 99.998 13.28 04.07.2016 07.09.2016 Akfen Holding TRSAKFHA1719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 07.12.2017 11.12.2014 60,000,000 100.000 100.247 12.15 14.07.2016 08.09.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 08.12.2017 15.12.2015 25,000,000 100.000 100.253 13.27 28.06.2016 09.09.2016 YDA İnşaat TRSYDATA1711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.47 4 12.12.2017 16.12.2014 200,000,000 100.000 99.980 12.46 13.07.2016 09.09.2016 Volkswagen Doğuş Tüketici Finansma TRSVDTFA1719 Sabit Kuponlu Tahvil 11.28 4 13.12.2017 15.06.2016 116,940,000 100.000 99.991 11.80 15.06.2016 14.09.2016 IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.47 4 15.12.2017 18.12.2015 135,000,000 100.000 99.936 14.26 25.05.2016 16.09.2016 Seker Finansal Kiralama TRSSKFKA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.32 4 19.12.2017 22.12.2015 8,000,000 100.000 99.578 13.29 11.01.2016 20.09.2016 Orfin Finansman TRSORFNA1718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.61 4 21.12.2017 24.12.2015 135,000,000 100.000 99.524 11.47 24.12.2015 22.09.2016 Analiz Faktoring TRSANLZA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 22.12.2017 25.12.2015 13,000,000 100.000 100.376 13.88 28.06.2016 23.09.2016 Global Yatırım Holding TRSGLMDA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 27.12.2017 29.12.2015 40,000,000 100.000 99.997 13.91 14.07.2016 27.09.2016 Destek Faktoring TRSDSTF11811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 12.01.2018 15.07.2016 11,200,000 100.000 100.000 12.93 19.07.2016 14.10.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF11813 Sabit Kuponlu Tahvil 11.23 2 24.01.2018 03.06.2016 30,000,000 100.000 100.279 11.31 01.07.2016 20.12.2016 Aygaz TRSAYGZ11810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.66 2 26.01.2018 29.01.2016 75,000,000 100.000 100.210 12.93 29.06.2016 29.07.2016 Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS11810 Değişken Kuponlu Tahvil 13.12 4 26.01.2018 31.07.2015 20,000,000 100.000 98.603 14.96 19.07.2016 29.07.2016 Zorlu Enerji TRSZORN11811 Değişken Kuponlu Tahvil 13.37 4 30.01.2018 03.02.2016 54,000,000 100.000 100.490 13.70 30.06.2016 02.08.2016 Orfin Finansman TRSORFN21812 Sabit Kuponlu Tahvil 12.06 4 02.02.2018 29.06.2016 100,000,000 100.000 99.992 12.65 29.06.2016 28.09.2016 Arena Faktoring TRSAREN21814 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 05.02.2018 08.02.2016 10,000,000 100.000 99.915 15.00 31.03.2016 08.08.2016 Net Holding TRSNTHL21810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.02.2018 17.02.2015 50,000,000 100.000 103.494 10.99 29.04.2016 17.08.2016 Rönesans Gayrimenkul Yatırım TRSRSGY21818 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 21.02.2018 25.02.2015 100,000,000 100.000 99.872 13.12 28.04.2016 24.08.2016 Palmet Enerji TRSPALM31814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.91 4 21.03.2018 23.03.2016 20,000,000 100.000 99.789 14.84 23.03.2016 21.09.2016 Limak Çimento Sanayi ve Ticaret TRSLMAK31815 Değişken Kuponlu Tahvil 12.00 4 22.03.2018 24.03.2016 100,000,000 100.000 99.999 12.58 15.07.2016 22.09.2016 Karsan Otomotiv TRSKRSN31812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 4 23.03.2018 27.03.2015 20,000,000 100.000 100.763 13.43 16.06.2016 23.09.2016 Aygaz TRSAYGZ31818 Değişken Kuponlu Tahvil 10.36 4 26.03.2018 30.03.2015 60,000,000 100.000 99.742 10.98 27.05.2016 26.09.2016 Korteks Mensucat TRSKORT31818 Değişken Kuponlu Tahvil 13.51 4 26.03.2018 28.03.2016 42,000,000 100.000 100.199 14.09 18.07.2016 26.09.2016 Arena Faktoring TRSAREN41812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 13.04.2018 15.04.2016 10,000,000 100.000 99.834 14.09 10.05.2016 14.10.2016 Koc Tuketici Finansman TRSKCTF41817 Sabit Kuponlu Tahvil 10.99 2 24.04.2018 26.04.2016 50,000,000 100.000 99.963 11.32 26.04.2016 25.10.2016 Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK41810 Değişken Kuponlu Tahvil 10.68 4 24.04.2018 26.04.2016 83,000,000 100.000 100.001 11.15 06.05.2016 26.07.2016 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR51818 Değişken Kuponlu Tahvil 14.63 4 10.05.2018 12.05.2016 20,000,000 100.000 100.027 15.47 17.06.2016 11.08.2016 Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.84 4 15.05.2018 17.05.2016 4,819,700 100.000 100.001 13.50 21.06.2016 16.08.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR51813 Değişken Kuponlu Tahvil 11.84 4 23.05.2018 25.05.2016 40,000,000 100.000 100.000 12.41 14.07.2016 24.08.2016 Koçtaş TRSKCTY51817 Sabit Kuponlu Tahvil 11.24 2 29.05.2018 31.05.2016 50,000,000 100.000 100.086 11.52 28.06.2016 29.11.2016 Garanti Finansal Kiralama TRSGRFK61810 Değişken Kuponlu Tahvil 10.64 4 04.06.2018 06.06.2016 50,000,000 100.000 99.720 11.27 06.06.2016 05.09.2016 Deva Holding TRSDEVA61813 Değişken Kuponlu Tahvil 12.11 4 07.06.2018 09.06.2016 100,000,000 100.000 99.989 12.71 10.06.2016 08.09.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 08.06.2018 10.06.2016 76,000,000 100.000 100.125 14.56 19.07.2016 09.09.2016 Final Varlık Yönetimi TRSFINA61816 Değişken Kuponlu Tahvil 14.45 4 13.06.2018 15.06.2016 35,000,000 100.000 100.153 14.25 19.07.2016 09.09.2016 Final Varlık Yönetimi TRSFINA61824 Değişken Kuponlu Tahvil 14.60 4 13.06.2018 17.06.2016 5,000,000 100.000 99.889 14.27 17.06.2016 09.09.2016 Final Varlık Yönetimi TRSFINA61832 Değişken Kuponlu Tahvil 14.17 4 18.06.2018 20.06.2016 8,000,000 100.000 99.986 14.98 20.06.2016 19.09.2016 Kaleseramik TRSKALE61819 Değişken Kuponlu Tahvil 11.12 4 21.06.2018 23.06.2016 50,000,000 100.000 99.992 11.63 23.06.2016 22.09.2016 Aksa Enerji TRSAKSN61815 Değişken Kuponlu Tahvil 13.51 4 27.06.2018 28.06.2016 60,000,000 100.000 99.990 14.22 30.06.2016 27.09.2016 Otokoç Otomotiv TRSOTKO71811 Sabit Kuponlu Tahvil 10.47 2 12.07.2018 14.07.2016 50,000,000 100.000 99.996 10.77 14.07.2016 12.01.2017 Global Yatırım Holding TRSGLMD71813 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 13.07.2018 15.04.2016 50,000,000 100.000 99.969 14.32 29.06.2016 14.10.2016 Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS71814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.36 4 27.07.2018 31.07.2015 30,000,000 100.000 99.518 14.39 30.06.2016 29.07.2016 Zorlu Enerji TRSZORN81814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 16.08.2018 20.08.2015 50,600,000 100.000 100.009 14.82 30.06.2016 18.08.2016 Zorlu Enerji TRSZORN81822 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 16.08.2018 27.10.2015 16,550,000 100.000 99.071 15.41 24.05.2016 18.08.2016 Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC91814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 12.09.2018 15.03.2016 40,000,000 100.000 100.009 15.15 11.07.2016 16.09.2016 Ekim Turizm TRSEKIMA1814 Sabit Kuponlu Tahvil 15.28 1 05.12.2018 09.12.2015 43,500,000 100.000 99.742 15.33 09.12.2015 07.12.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1812 Değişken Kuponlu Tahvil 15.15 4 07.12.2018 15.12.2015 11,000,000 100.000 99.693 15.55 15.12.2015 09.09.2016 Rönesans Holding TRSRNSH11919 Değişken Kuponlu Tahvil 14.07 4 24.01.2019 29.01.2016 200,000,000 100.000 100.444 14.64 15.07.2016 28.07.2016 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY31915 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 29.03.2019 07.04.2016 213,000,000 100.000 99.843 11.52 04.05.2016 30.09.2016 Akyürek Pazarlama TRSAKYP41612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 26.04.2019 29.04.2016 32,000,000 100.000 99.738 14.21 30.06.2016 29.07.2016 LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61911 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 10.06.2019 10.06.2016 30,000,000 99.921 14.93 10.06.2016 09.09.2016 Aksa Enerji TRSAKSN61914 Değişken Kuponlu Tahvil 14.72 4 26.06.2019 28.06.2016 140,000,000 100.000 99.999 15.57 18.07.2016 27.09.2016 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY61912 Değişken Kuponlu Tahvil 11.00 4 28.06.2019 01.07.2016 100,000,000 100.000 99.998 11.49 08.07.2016 30.09.2016 Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS719XX Değişken Kuponlu Tahvil 11.96 2 17.07.2019 20.07.2016 200,000,000 100.000 100.000 12.35 20.07.2016 18.01.2017 Kaynak: Rasyonet 19 itibarıyla 8