Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi zarar kar klar 1,274 2,630 1,076 Kredi zarar kar klar sonras net faiz geliri 14,309 9,829 11,377 Komisyon ve ücret gelirleri 10,669 8,911 9,741 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klardan/yükümlülüklerden net (zararlar) 3,354 7,109 (9,992) Sat lmaya haz r finansal varl klardan net (zararlar) 201 (403) 666 Özkaynak yöntemi ile de erlenen yat mlardan net (zararlar) (2,004) 59 46 Di er kar (zarar) 764 (183) 699 Toplam faiz d gelirler 12,984 15,493 1,160 Ücret ve sosyal haklar 12,671 11,310 9,606 Genel ve idari giderler 10,133 8,402 8,339 Poliçe hamillerinin menfaat ve hak talepleri 485 542 (252) Maddi olmayan varl klar n de er dü üklü ü 29 (134) 585 Yeniden yap land rma faaliyetleri - - - Toplam faiz d giderler 23,318 20,120 18,278 Gelir vergisi öncesi kar 3,975 5,202 (5,741) Gelir vergisi gideri 1,645 244 (1,845) Net kar 2,330 4,958 (3,896) Az nl k paylar na atfedilebilir net kar (zarar) 20 (15) (61) Deutsche Bank hissedarlar na atfedilebilir net kar 2,310 4,973 (3,835) Hisse Senedi Ba na Kar m. 2010 2009 2008 Hisse senedi ba na kar: 1 Temel 3.07 7.21 (6.87) Suland lm 2 2.92 6.94 (6.87) Hisse adedi (milyon): 1 Dola mdaki a rl kl ortalama hisse ba na temel kar n paydas 753.3 689.4 558.5 Hisse ba na suland lm kar n paydas dönü üm sonras düzeltilmi a rl kl ortalama hisse adedi 790.8 716.7 558.6 1 6 Kas m 2010 tarihi öncesine ait tüm dönemler için ortalama temel ve suland lm pay rakam sermaye art ile ilgili suskripsiyon hakk n bonus etkisini yans tmas amac yla düzeltilmi tir. 2 Dönü türmelerin pay etkisilerini de içermektedir.
Konsolide Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir / Gider Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir / Gider Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Gelir tablosuna kaydedilen net kar 2,330 4,958 (3,896) Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras 106 (679) (1) Gelir tablosunda kaydedilmeyen net (zararlar), vergi sonras Sat lmaya haz r finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar) 1 : Dönem içinde ortaya ç kan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi 83 523 (4,516) Kar / zarara yeniden s fland lan net () zararlar, vergi öncesi 39 556 (666) Nakit ak mlar n de kenli ini hedge eden türevlerden realize edilmemi net (zararlar) 1 : Dönem içinde ortaya ç kan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi (78) 118 (263) Kar / zarara yeniden s fland lan net () zararlar, vergi öncesi 4 6 2 Sat amaçl elde tutulan finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi (25) - - Kur çevrim farklar 1 : Dönem içinde ortaya ç kan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi 920 40 (1,144) Kar / zarara yeniden s fland lan net () zararlar, vergi öncesi (6) 11 (3) Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) 1 (26) 85 (15) Gelir tablosunda kaydedilmeyen net dan (zararlardan) vergi 240 (254) 731 Gelir tablosu kaydedilmeyen toplam net (zararlar), vergi sonras 1,151 2 1,085 3 (5,874) 4 Toplam kaydedilen gelir ve giderler 3,587 5,364 (9,771) unlara atfedilebilir: Az nl k paylar 4 (1) (37) Deutsche Bank hissedarlar 3,585 5,365 (9,734) 1 31 Aral k 2009 tarihinden itibaren özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) hariç. Önceki dönemlerde ilgili bakiyeler gelir tablosunda kaydedilmeyen net kaleminin di er kategorilerine eklenmi tir. 2 Bilançoda 31 Aral k 2010 (2,601) milyon ile 31 Aral k 2009 (3,780) milyon aras nda gelir tablosunda kaydedilmemi (vergi sonras ) net daki (zararlardaki) de ikli i, bu bile enlere atfedilebilen az nl k haklar ndaki 28 milyon de ime göre düzeltmeye tabi tutulmu olarak temsil etmektedir. 3 Bilançoda 31 Aral k 2009 (3,780) milyon ile 31 Aral k 2008 (4,851) milyon aras nda gelir tablosunda kaydedilmemi (vergi sonras ) net daki (zararlardaki) de ikli i, bu bile enlere atfedilebilen az nl k haklar ndaki 14 milyon de ime göre düzeltmeye tabi tutulmu olarak temsil etmektedir. 4 Bilançoda 31 Aral k 2008 (4,851) milyon ile 31 Aral k 2007 1,047 milyon aras nda gelir tablosunda kaydedilmemi (vergi sonras ) net daki (zararlardaki) de ikli i, bu bile enlere atfedilebilen az nl k haklar ndaki 24 milyon de ime göre düzeltmeye tabi tutulmu olarak temsil etmektedir..
Konsolide Bilanço (denetlenmi ) Konsolide Bilanço (denetlenmi ) Varl klar m. 31 Aral k 2010 31 Ara k 2009 Nakit ve bankalardan alacaklar 17,157 9,346 Bankalar nezdindeki faiz i leyen mevduatlar 92,377 47,233 Ters repo ve merkez bankas fonlar 20,365 6,820 Ödünç al nan menkul k ymetler 28,916 43,509 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar Al m-sat m amaçl finansal varl klar 271,291 234,910 Türev finansal enstrümanlardan pozitif piyasa de erleri 657,780 596,410 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar 171,926 134,000 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar toplam 1,100,997 965,320 Sat lmaya haz r finansal varl klar 54,266 18,819 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 2,608 7,788 Krediler 407,729 258,105 Maddi duran varl klar 5,802 2,777 erefiye ve di er maddi olmayan varl klar 15,594 10,169 Di er varl klar 149,229 121,538 Cari vergi varl 2,249 2,090 Ertelenmi vergi varl 8,341 7,150 Toplam aktifler 1,905,630 1,500,664 Yükümlülükler ve Özkaynaklar m. 31 Aral k 2010 31 Ara k 2009 Mevduatlar 533,984 344,220 Repo i lemlerinden ve merkez bankas ndan sa lanan fonlar 27,922 45,495 Ödünç verilen menkul k ymetler 3,276 5,564 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler Al m-sat m amaçl finansal yükümlülükler 68,859 64,501 Türev finansal araçlardan negatif piyasa de erleri 647,171 576,973 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler 130,154 73,522 Yat m kontrat yükümlülükleri 7,898 7,278 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler toplam 854,082 722,274 Di er k sa vadeli borçlanmalar 64,990 42,897 Di er yükümlülükler 181,827 154,281 Kar klar 2,204 1,307 Cari vergi yükümlülü ü 2,736 2,141 Ertelenmi vergi yükümlülü ü 2,307 2,157 Uzun vadeli borçlar 169,660 131,782 Trust imtiyazl menkul k ymetler 12,250 10,577 Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü - - Toplam yükümlülükler 1,855,238 1,462,695 Hisse senetleri, itibari de eri olmayan, 2,56 nominal de erde 2,380 1,589 Hisse senedi ihraç primi 23,515 14,830 Da lmam kar 25,999 24,056 irket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten (450) (48) Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklar - - Gelir tablosunda kaydedilmeyen net (zararlar), vergi sonras (2,610) (3,780) Toplam hissedar özkaynaklar 48,843 36,647 Az nl k haklar 1,549 1,322 Toplam özkaynaklar 50,392 37,969 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,905,630 1,500,664
Konsolide Özkaynak De im Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Özkaynak De im Tablosu (denetlenmi ) m. Hisse Senetleri (itibari de eri yok) lave hisse senetleri Da lmam karlar 1 Banka n n kendi hisseleri, Maliyetten Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak fland lan özkaynaklar 31 Aral k 2007 itibariyle bakiye 1,358 15,808 26,051 (2,819) (3,552) Toplam kaydedilen gelir ve giderler 2 - - (3,835) - - kar lm hisse senetleri 102 2,098 - - - Ödenen nakit temettüler - - (2,274) - - Özkaynakta s fland lan hisse senetleri al m yükümlülükleriyle ilgili temettüler - - 226 - - Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras - - (1) - - Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net de im - 225 - - - Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde da lan Banka hisseleri - - - 1,072 - Hisse bazl ücret planlar ile ilgili vergi indirimleri - (136) - - - Deutsche Bank hisse senetlerine endeksli türev enstrümanlar düzeltmesi - (1,815) - 2,690 Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde ç kar lan Banka hisse senetleri 1 17 - - - Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklara - - - - (366) ilaveler Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklardan - - - - 1,255 dü ümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonlar n di er etkileri - 3 4 - - Banka n n kendi hisselerinin al mlar - - - (21,736) - Banka n n kendi hisselerinin sat lar - - - 22,544 - Banka n n sat lan kendi hisselerinden net (zararlar) - (1,191) - - - Di er - (48) (89) - - 31 Aral k 2008 itibariyle bakiye 1,461 14,961 20,074 (939) (3) Toplam kaydedilen gelir ve giderler 2 - - 4,973 - - kar lan hisse senetleri 128 830 - - - Ödenen nakit temettüler - - (309) - - Özkaynakta s fland lan hisse senetleri al m yükümlülükleriyle ilgili temettüler - - - - - Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras - - (679) - - Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net de im - (688) - - - Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde da lan Banka hisseleri - - - 1,313 - Hisse bazl ücret planlar ile ilgili vergi indirimleri - 35 - - - Deutsche Bank hisse senetlerine endeksli türev enstrümanlar düzeltmesi - - - - - Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde ç kar lan Banka hisse senetleri - - - - - Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklara - - - - (5) ilaveler Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklardan - - - - 8 dü ümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonlar n di er etkileri - (149) - - - Banka n n kendi hisselerinin al mlar - - - (19,238) - Banka n n kendi hisselerinin sat lar - - - 18,816 - Banka n n sat lan kendi hisselerinden net (zararlar) - (177) - - - Di er - 18 (3) - - 31 Aral k 2009 itibariyle bakiye 1,589 14,830 24,056 (48) - Toplam kaydedilen gelir ve giderleri 2 - - 2,310 - - kar lan hisse senetleri 791 9,413 - - - Ödenen nakit temettüler - - (465) - - Özkaynakta s fland lan hisse senetleri al m yükümlülükleriyle ilgili temettüler - - - - - Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras - - 94 - - Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net de im - (296) - - - Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde da lan Banka hisseleri - - - 1,439 - Hisse bazl ücret planlar ile ilgili vergi indirimleri - 11 - - - Deutsche Bank hisse senetlerine endeksli türev enstrümanlar düzeltmesi - - - - Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde ç kar lan Banka hisse senetleri - - - - - Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklara - - - - (93) ilaveler Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklardan - - - - 93 dü ümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonlar n di er etkileri - (115) - - - Banka n n kendi hisselerinin al mlar - - - (15,366) - Banka n n kendi hisselerinin sat lar - - - 13,525 - Banka n n sat lan kendi hisselerinden net (zararlar) - - - - - Di er - (306) 4 - - 31 Aral k 2010 itibariyle bakiye - 23,515 25,999 (450) - 1 Muhasebe politikalar ndaki de iklikten dolay (tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal kazanç ve zararlar n tahakkukuyla ilgili koridor yakla ndaki de iklik) 31 Aral k 2007 tarihli da lmam karlar bakiyesi 935 milyon artm r. Geriye dönük olarak cari vergi yükümlülü ü 2008 dönemi için düzeltilmi tir. 2 Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar) hariç.
Konsolide Özkaynak De im Tablosu (denetlenmi ) Sat lmaya haz r finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar), Uygulanabilen vergiler ve di erleri sonras 3 Nakit ak m de kenli i türev hedging lemlerinden realize edilmemi net (zararlar), vergi sonras 3 Sat amaçl elde tutulan finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar), Kur çevrim farklar, Vergi sonras 3,4 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) Gelir tablosunda kaydedilmeyen toplam net (zararlar), vergi sonras Hissedarlara ait Toplam Özkaynaklar Az nl k haklar Toplam özkaynaklar 3,629 (52) - (2,524) (6) 1,047 37,893 1,422 39,315 (4,484) (294) - (1,104) (16) (5,898) (9,733) (37) (9,770) - - - - - - 2,200-2,200 - - - - - - (2,274) - (2,274) - - - - - - 226-226 - - - - - - (1) - (1) - - - - - - 225-225 - - - - - - 1,072-1,072 - - - - - - (136) - (136) - - - - - - 875-875 - - - - - - 18-18 - - - - - - (366) - (366) - - - - - - 1,225-1,225 - - - - - - (1) - (1) - - - - - - (21,736) - (21,736) - - - - - - 22,544-22,544 - - - - - - (1,191) - (1,191) - - - - - - (137) (174) (311) (855) (346) - (3,628) (22) (4,851) 30,703 1,211 31,914 669 212-107 83 1,071 6,044 (1) 6,043 - - - - - - 958-958 - - - - - - (309) - (309) - - - - - - (679) - (679) - - - - - - (688) - (688) - - - - - - 1,313-1,313 - - - - - - 35-35 - - - - - - (5) - (5) - - - - - - 8-8 - - - - - - (149) - (149) - - - - - - (19,238) - (19,238) - - - - - - 18,816-18,816 - - - - - - (177) - (177) - - - - - - 15 112 127 (186) (134) - (3,521) 61 (3,780) 36,647 1,322 37,969 73 (45) (11) 1,188 (26) 1,179 3,489 (8) 3,481 - - - - - - 10,204-10,204 - - - - - - (465) - (465) - - - - - - 94 12 106 - - - - - - (296) - (296) - - - - - - 1,439-1,439 - - - - - - (11) - (11) - - - - - - (93) - (93) - - - - - - 93-93 - - - - - - (115) - (115) - - - - - - (15,366) - (15,366) - - - - - - 13,525-13,525 - - - - - - (302) 223 (79) (113) (179) (11) (2,333) 35 (2,601) 48,843 1,549 50,392 3 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) hariç. 4 Muhasebe politikalar ndaki de iklikten dolay (tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal kazanç ve zararlar n tahakkukuyla ilgili koridor yakla ndaki de iklik) 31 Aral k 2007 tarihli da lmam karlar bakiyesi 86 milyon azalm r. Geriye dönük olarak cari vergi yükümlülü ü 2008 dönemi için düzeltilmi tir.
Konsolide Nakit Ak m Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Nakit Ak m Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Net kar 2,330 4,958 (3,896) Operasyonel faaliyetlerden nakit ak mlar : Net karla operasyonel faaliyetlerden sa lanan (kullan lan) net nakdin mutabakat için yap lan düzeltmeler: Kredi zararlar kar 1,274 2,630 1,076 Yeniden yap lanma faaliyetleri - - - Sat lmaya haz r finansal varl klar n, özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n, ve di erlerinin sat ndan elde edilen kar (363) (656) (1,732) Ertelenmi gelir vergileri, net 315 (296) (1,525) De er dü üklü ü, amortisman ve di er tükenme paylar, ve de er art 4,255 1,782 3,047 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan net kar n pay (457) (189) (53) Gayrinakdi ücret, kredi ve di er kalemlere göre düzeltilmi kar 7,354 8,229 (3,083) Operasyonel varl klardaki ve yükümlülüklerdeki net de imin düzeltmesi: Bankalar nezdindeki faiz getirici vadeli mevduatlar (34,806) 4,583 (3,964) Yeniden sat m sözle meleri uyar nca sat lan merkez bankas fonlar ve al nan menkul k ymetler, ödünç al nan menkul 26,368 (4,203) 24,363 ymetler Al m-sat m varl klar ve türev finansal enstrümanlar ndan pozitif piyasa de erleri (27,237) 726,237 (472,203) Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar (24,502) 24,890 169,423 Krediler (2,823) 17,213 (37,981) Di er varl klar (5,894) 21,960 38,573 Mevduatlar 22,656 (57,330) (56,918) Al m-sat m yükümlülükleri ve türev finansal enstrümanlardan negatif piyasa de erleri 9,549 (686,214) 655,218 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler ve yat m kontrat yükümlülükleri 53,450 (7,061) (159,613) Yeniden sat m sözle meleri uyar nca sat lan merkez bankas fonlar ve al nan menkul k ymetler, ödünç verilen menkul (40,709) (40,644) (97,009) ymetler Di er k sa vadeli borçlanmalar 18,509 2,592 (14,216) Di er yükümlülükler 2,851 (15,645) (15,482) Öncelikli uzun vadeli borç (3,457) (7,150) 12,769 Di er, net (4,985) (1,243) (2,760) Operasyonel faaliyetlerden elde edilen (kullan lan) net nakit (3,676) (13,786) 37,117 Yat m faaliyetlerinden nakit ak mlar : Nakit giri i: Sat lmaya haz r finansal varl klar n sat 10,652 9,023 19,433 Vadesi gelen sat lmaya haz r finansal varl klar 4,181 8,938 18,713 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n sat 250 574 680 Gayrimenkul ve ekipman sat 108 39 107 Al mlar: Sat lmaya haz r finansal varl klar (14,087) (12,082) (37,819) Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar (145) (3,730) (881) Gayrimenkul ve ekipman (873) (592) (939) irket birle meleri / elden ç kar lan yat mlar için ödenen net nakit 8,580 (20) (24) Di er, net (1,189) (1,749) (39) Yat m faaliyetlerinden sa lanan (kullan lan) net nakit 7,477 401 (769) Finansman faaliyetlerinden nakit ak mlar : Sermaye benzeri uzun vadeli borçlanma senedi ihrac 1,341 457 523 Sermaye benzeri uzun vadeli geri ödemeleri ve itfalar (229) (1,448) (659) Trust imtiyazl menkul k ymet ihrac 90 1,303 3,404 Trust imtiyazl menkul k ymet geri ödemeleri ve itfalar (51) - - Hisse bazl tazminat kapsam nda dihraç edilen hisse senetleri - - 19 Sermaye art 10,060-2,200 Hazine hissesi al (15,366) (19,238) (21,736) Hazine hissesi sat 13,519 18,111 21,426 Az nl k haklar na ödenen temettüler (7) (5) (14) Az nl k haklar ndaki net de im 200 109 331 Nakit ödenen temettü (465) (309) (2,274) Finansman faaliyetlerinden sa lanan (kullan lan) net nakit 9,092 (1,020) 3,220 Döviz kurlar ndaki de imin nakit ve nakde e de er varl klar üzerindeki net etkisi 1,911 690 (402) Nakit ve nakde e de er varl klardaki net art (azal ) 14,804 (13,715) 39,166 Dönem ba ndaki nakit ve nakde e de er varl klar 51,549 65,264 26,098 Dönem sonundaki nakit ve nakde e de er varl klar 66,353 51,549 65,264 Operasyonel faaliyetlerden sa lanan (kullan lan) net nakitler Ödenen (tahsil edilen) gelir vergileri, net 784 (520) (2,495) Ödenen faiz 13,740 15,878 43,724 Al nan faiz ve temettüler 29,456 28,211 54,549 Nakit ve nakde e de er varl klar Nakit ve bankalardan alacaklar 17,157 9,346 9,826 Bankalar nezdindeki faiz getirici vadesiz mevduatlar (31 Aral k 2010 itibariyle 43,181 milyon, ve 31 Aral k 2009 ve 31 49,196 42,203 55,438 Aral k 2008 itibariyle s ras yla 5,030 milyon ve 9,301 milyon tutar ndaki vadeli mevduat dahil de ildir) Toplam 66,353 51,549 65,264