GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 74,576-0.37-0.84 BIST-30 91,105-0.37-0.92 BIST-Sınai 71,326-0.08-0.12 BIST-Banka 137,936-0.34-0.22 İşlem Hacmi TL mn 4,450-0.07 6.27 MSCI EM End.(US$) 971-1.22-1.94 MSCI Türkiye End.(US$) 478-0.24-0.64 MSCI Dünya End.(US$) 1,593-0.16-2.10 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 9.25 1.98-3.65 Eurobond - 2030 5.00-0.01-2.09 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5804-0.37 0.33 VIX Endeksi 25.20-4.00 66.78 Altın $/ ons 1,243-0.10 1.55 Petrol $/ Varil(Brent) 86 2.02-5.03 Bakır $/ mt 6,552-1.34-2.24 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.85 10.59 9.05 MSCI EM F/ K 12.01 11.39 10.19 BIST FD/ FAVÖK 12.37 8.72 7.19 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.69 7.90 7.22 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL SASA 3.68 IHLAS -3.23 GARAN 1,012 HURGZ 3.57 TTRAK -2.37 HALKB 526 DGGYO 3.44 GUBRF -2.26 VAKBN 366 KOZAL 2.98 BAGFS -2.24 ISCTR 269 AKSA 2.40 TKNSA -2.22 THYAO 223 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. AB 12:00 Ağu. İnşaat Üretimi- Aylık (%) 0.00% AB 12:00 Ağu. İnşaat Üretimi- Yıllık (%) 0.40% Türkiye 14:30 Eki. TCMB Beklenti Anketi (Yıl sonu TÜFE) 8.89% ABD 15:30 Eyl. Konut Başlangıçları 956 Bin ABD 15:30 Eyl. İnşaat İzinleri 1,035 Bin 1,003 Bin ABD 15:30 FED Başkanı Yellen'ın konuşması ABD 16:55 Eki. Michigan Üni. Tüketici Güven End. -Öncü 84.20 84.60 Japonya NKY Index 14,542-1.33-6.05 Çin SHCOMP Index 2,337-0.82-1.57 Rusya RTSI$ Index 1,058 1.25-0.56 Almanya DAX Index 8,583 0.13-4.69 Fransa CAC Index 3,919-0.54-5.38 Ingiltere UKX Index 6,196-0.25-3.67 Brezilya IBOV Index 54,298-3.27-5.18 Amerika INDU Index 16,117-0.15-3.25 Amerika SPX Index 1,863 0.01-3.39 Portekiz BVLX Index 2,206-3.04-6.73 İrlanda ISEQ Index 4,348-0.77-4.77 İtalya FTSEMIB Index 18,083-1.21-6.70 Yunanistan ASE Index 869-2.22-15.21 İspanya IBEX Index 9,670-1.72-5.88 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 17 Ekim 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün güne alıcılı başlayan ve 75,571.37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi daha sonra artan satış baskısı ile gerileyerek günü %0.37 düşüşle 74,575.85 puandan kapattı. Dün bankacılık endeksi %0.34, sanayi endeksi ise %0.08 değer kaybetti. Bugün yurt içinde TCMB Ekim ayı beklenti anketi sonuçları açıklayacak. Özellikle enflasyon tahminleri önemle izlenecektir. Ayrıca piyasalarda gözler önümüzdeki haftadan itibaren açıklanmaya başlayacak olan 3.çeyrek bilançolarında olacak. 22 Ekim de Türk Telekom un üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Önceki gün %3.16 değer kaybeden Stoxx 600 endeksi dün ise %0.43 düşüş ile 310.03 puana gerilerken, Fransa CAC 40 endeksi %0.54, İtalya FTSE MIB endeksi %1.21, İspanya IBEX 35 endeksi %1.72 değer kaybetti. Almanya DAX 30 endeksi ise %0.13 yükseliş gösterdi. Piyasalarda deflasyon, Avro Bölgesi nde büyümede yavaşlama, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Ebola nın yayılabileceği endişeleri ile artan tedirginlik riskli varlıklardan kaçış eğilimini arttırdı. Dün ayrıca ülkede erken seçime gidilebileceği endişeleri Yunanistan'ın 10 yıl vadeli tahvilinde faiz oranı Şubat ayından bu yana ilk kez %8.0 seviyesini aşarken, İspanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde faiz 9 baz puan artışla %2.21 ve İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde faiz oranı 10 baz puan artışla %2.53 seviyesine çıktı. Dün güne satıcılı başlayan ABD endeksleri St. Louis FED Başkanı Bullard ın açıklamaları ardından kayıplarını toparladı. St. Louis FED Başkanı James Bullard dün yaptığı açıklamada, FED in enflasyon beklentilerindeki düşüşün önüne geçmek için, tahvil alım programını sona erdirme tarihini ertelemeyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Bullard, ABD'de faiz artırımının 2015'in 1. çeyreğinde gerçekleşeceği öngörüsünü koruduğunu belirtti. Dün Dow Jones endeksi %0.15 düşüşle 16,116.24, Nasdaq %0.05 yükselişle 4,217.39, S&P 500 ise %0.01 yükselişle 1,862.76 puandan günü kapattı. Dün ABD ekonomi gündeminde ise, haftalık işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre beklentilerin üzerinde 23 bin kişi azalarak 264 bine geldi ve 2000 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ayrıca sanayi üretimi Eylül de beklentinin üzerinde %1.0 artış gösterirken, kapasite kullanım oranı 0.6 puan artış ile %79.3 seviyesine tırmandı. Dün ayrıca Goldman Sachs ın beklentinin çok üzerinde kar elde ettiği açıklanırken, kapanış ardından beklentinin altında kar açıklayan Google ve AMD hisseleri kapanış sonrası işlemlerde düşüşler gösterdi. Bugün ise ABD de General Electric ve Morgan Stanley nin bilanço açıklamaları bekleniyor. Bugün ayrıca TSİ 15:30 da FED Başkanı Yellen ın konuşması yakından izlenecektir. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir görünüm var. Japonya borsası %1.33 gerileme gösterirken, Çin borsası ise %0.82 satıcılı işlem görüyor. ABD vadeliler ise şu sıralar %0.25 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir görünümle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 75500 puanda bulunan direncini bir kez daha test etti. Endeks son dört gün boyunca günlük bazda dirence kadar yükseliyor. Ardından gelen satışlar etkili olsa da kapanış 74500 puanın üzerinde yapılıyor. Endeksin hareket alanı bin puanlık bir aralığa sıkışmış durumda. Beş yıllık trend, direnç olarak çalışırken 360 günlük ortalama bandı destek olmaya devam ediyor. Kısa vadede 75500 direnç olurken, 74500 puanda ise destek hattımız bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün yine oldukça yüksek bir hacimle tahmin ettiğimiz gibi 90,000-92,500 puan hareket bandında işlem gören endeks 30 kontratları gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 325 puan düşüşle 91,500 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,350 kontrat azaldı ve 238,651 kontrata indi, bugün için teknik anlamda dünden farklı bir noktada bulunmuyoruz, bugün için de 92,500 ve 93,800 puan seviyeleri direnç, 91,000 ve 90,000 puanlar ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 91.825 91.500-0.35 F_TRYUSD1014 2.2730 2.2755 0.11 F_TRYEUR1014 2.9070 2.9115 0.15 F_XAUTRY1014 90.400 90.940 0.60 Sabit Getirili Piyasalar ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklenmedik şekilde 264.000'e (Beklenti 290.00) gerileyerek 14 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurtiçi piyasalar, önceki gün açıklanan ve beklentiden az gerçekleşen Ağustos ayı cari açık verisinin ardından, dolardaki gerileme ve faizlerdeki düşüşün de desteğiyle alıcılı seyrederken, yükselişle başladığı dün satışların hızlanması ile kayıp yaşadı. Dün akşam saatlerinde Fed/ Bullard, "Fed, parasal genişlemeyi sona erdirmeyi ertelemeyi düşünmeli" açıklamasının ardından dolar/tl ye satış geldi. Dün sabah güne 2.2730 seviyesinden başlayan dolar/tl 2.28 in üstüne gelse de akşam saatlerinde Fed/Bullard açıklamasının ardından 2.2660 seviyesindeydi. 2 ve 5 yıllık tahvil faizleri önceki güne göre valörlü işlemlerde 5 baz puan yükseldi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,19 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,23 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2770 0.15 0.69 2.88 EUR/ TRY 2.9079 1.08 0.77 1.49 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5925 0.67 0.74 2.10 Eur/ US$ 1.2809-0.24 1.39-0.51 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ASELS Aselsan Kapanış, TL 9.93 Piyasa Değeri, Mn TL 4,965.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.72 Aselsan, AeroVironment firmasının Alaska daki petrol boru hatlarını gözleyen insansız uçan sistemlerde kullanacağı ileri teknoloji sensörü teslim etti. F/ K 14.75 12.38 PD/ DD 2.78 2.47 GLYHO Global Yat. Holding 1.40 Piyasa Değeri, Mn TL 285.90 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.57 Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile devralmak suretiyle birleşecek. F/ K - PD/ DD 0.59 GOODY Good-Year Kapanış, TL 84.90 Piyasa Değeri, Mn TL 1,011.81 Halka Açıklık(%) 23.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 15.00 Goodyear Lastikleri zirai lastik ürün grubundan çıkma ve 31 Ekim itibariyle zirai lastik üretimini durdurma kararı aldı. Söz konusu kararın şirketin daha kârlı ürün gruplarına yönelmesi amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, bu yılın ilk altı ayı itibariyle, zirai lastiklerin şirketin toplam üretimi içindeki payı yüzde 1.1, toplam satışları içindeki payı ise yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyor. F/ K 13.34 PD/ DD 2.51 HLGYO Halk GMYO Kapanış, TL 1.06 Piyasa Değeri, Mn TL 739.77 Halka Açıklık(%) 23.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.57 F/ K 18.08 PD/ DD 0.94 INDES Indek s Bilgisayar Kapanış, TL 4.74 Piyasa Değeri, Mn TL 265.44 Halka Açıklık(%) 41.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.30 F/ K 18.40 14.75 PD/ DD 1.94 1.79 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 17.30 Piyasa Değeri, Mn TL 2,638.25 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.59 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Vakıf GYO) ile müşterek konut projesi geliştirmek üzere, İstanbul İli Sancaktepe İlçesinde bulunan ve toplam 98.127,74 m2 yüz ölçüme sahip olan arsa, 110.000.000.-TL + KDV bedel karşılığı, Vakıf GYO ile kurulan Adi Ortaklık üzerinden, %50'si Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., %50'si Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ödenmek üzere müştereken satın alınmıştır. Şirket ile dünyanın önde gelen PC üreticilerinden Lenovo Technology BV arasında Lenovo marka akıllı telefon ürünlerinin tedarik ve satışının yapılacağı distribütörlük görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, sözleşme imzalanmıştır. Şirket bu yeni işbirliğinden önümüzdeki bir yıl içinde 100.000.000 TL satış hasılatı beklemektedir. Koza Altın'ın bağlı ortaklığı Koza Ltd. ile Lonmin arasında Kuzey İrlanda'da altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda anlaşma imzalandı. F/ K 5.17 5.93 PD/ DD 1.49 1.23 3
Şirket Haberleri PETKM Petk im Kapanış, TL 3.55 Piyasa Değeri, Mn TL 3,550.00 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 34.15 Petkim'in gerçekleştirmeyi planladığı "Petrokimya Entegre Proje (II.Kısım)" ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu nihai kabul edildi. F/ K 35.86 30.21 PD/ DD 2.07 1.95 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.59 Piyasa Değeri, Mn TL 141.60 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.41 F/ K 5.14 PD/ DD 0.40 VKGYO Vak ıf GMYO 2.82 Piyasa Değeri, Mn TL 573.36 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.20 F/ K 74.25 PD/ DD 1.07 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 11.85 Piyasa Değeri, Mn TL 26,070.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 66.81 F/ K 12.66 11.46 PD/ DD 1.65 1.52 Şirketin Sakarya İli Karasu İlçesi Kuyumcullu Köyü 8 Pafta 270 Parsel üzerindeki gayrimenkul 2.650.000-TL bedel üzerinden Çelik Kardeşler Petrol Zahirecilik Turizm İnş.Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti.'ye satılmıştır. İlgili gayrimenkul 4.577 m2 depolama alanına sahip olup, piyasa koşullarına göre değerleme tutarının 2.550.000-TL altında olmasına rağmen boş ve yeni kiralama yapılmayacağı için belirlenen en uygun fiyatla satılmıştır. Satıştan elde edilen gelir yeni planlanan depo yatırımlarında kullanılacaktır. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Halk GYO) ile müşterek konut projesi geliştirmek üzere, İstanbul İli Sancaktepe İlçesinde bulunan ve toplam 98.127,74 m2 yüz ölçüme sahip olan arsa, 110.000.000 TL+KDV bedel karşılığı, Halk GYO ile kurulan Adi Ortaklık üzerinden, %50'si Halk Gayrimenkul Yatırm Ortaklığı A.Ş., %50'si Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ödenmek suretiyle müştereken satın alınmıştır. *Şirket, İran İslam Cumhuriyeti'nde GSM şebekesi işletilmesi konusunda açılan ihale sonucunda lisans almaya hak kazanmıştı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti tarafından haksız bir biçimde lisansın başka bir firmaya verilmesi nedeniyle, 11 Ocak 2008 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti aleyhine bir tahkim süreci başlatılmıştı. Hakem heyeti davayı görmekte yetkisiz olduğuna karar vermiştir. Şirket hakem heyeti tarafından verilen karar hakkında olası hukuki başvuru imkanlarını değerlendirmektedir. *Turkcell, bağlı ortaklığı Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Benzine 8 kuruş indirim geliyor. İndirim Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Şu an İstanbul Avrupa Yakası nda 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,79 liradan satılıyor. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,08, yıl sonuna göre yüzde 9.77 oranında yükseldi ve 271 milyar 778,2 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 271 milyar 553,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 10 Ekim itibarıyla 977 milyar 704,3 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 974 milyar 162,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 10 Ekim haftasında 1 trilyon 199 milyar 977 milyon TL oldu. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 199 milyar 777 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2013 sonunda 1 trilyon 64,7 milyar TL seviyesindeydi. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 10 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 123 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Böylece son 5 haftada toplam 691 milyon dolarlık net satım gerçekleştirildi. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 10 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 484 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. İhracat birim değer endeksi %0,8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün de %5,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %5 artarken, yakıtlar da %4,8 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde %1,6 azaldı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5