14-18 Kasım2016
ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump Sürprizi Piyasaların Brexit ten sonraki şokunu ABD de beklentilerin aksine seçimleri Trump ın kazanması ile yaşadı. Clinton beklentisi ile fiyatlanan gelişen ve gelişmekte olan ülke borsaları ve para birimleri ile birlikte metallerde de Trump sürprizi volatilitenin artmasına neden oldu. Her ne kadar seçim öncesi Trump senaryoları oldukça karamsarsa da başkanlık döneminde vergi indirimleri ve kamu harcamalarının 500 milyar dolar artırılacağı söylemi küresel borsaların kayıplarını geri çevirmesini sağlarken, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskının da sürdüğü görülmekte. Öncelikle Trump ın seçilmesinin Meksika Peso su üzerindeki sert etkisi gelişen ülke para birimlerine de yansıyor. Buna ek olarak, Trump ın uluslararası düzeyde bazı ticaret anlaşmalarını iptal edebileceği açıklamasının da başta gelişen ülkelere olumsuz yansıyacağı beklentisi de bir diğer baskı unsuru olmakta. Yurtiçi piyasalara bakıldığında TL, Trump ın başkanlığı ile birlikte gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika Pesosu ndan sonra haftanın en çok kaybedenleri arasında yer alıyor. BİST100 ün performansı Dolar/TL ye göre daha iyi fakat geri çekilmede 74.500 75.000 desteği üzerindeki tutunma endekste de yönü belirleyen ana nokta olacaktır. Haftaya veri akışı biraz daha yoğun olacak. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem JPY 14 Kasım 02:50 Japonya Büyüme (GSYH) 3. çeyrek 0,8% 0,7% Aylık ** EUR 14 Kasım 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Eylül -1,0% 1,6% Aylık ** TRY 15 Kasım 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Ekim -16,91B Aylık *** EUR 15 Kasım 13:00 Euro Bölgesi Büyüme (GSYH) 3. çeyrek 1,6% 1,6% Yıllık ** USD 15 Kasım 16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar Ekim 0,4% 0,5% Aylık *** EUR 17 Kasım 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (TÜFE) Ekim 0,5% 0,4% Yıllık *** USD 17 Kasım 16:30 ABD Çekirdek Enflasyon (TÜFE) Ekim 0,2% 0,1% Aylık ***
USD/TRY Aralık ayı Fed faiz artırımın ihtimalinin yüzde 80 seviyelerine yükselmesi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış ile dolar tarafının TL ye karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, kurun yükseliş kanalının üzerinde fiyatlanmaya devam ettiği görülmekte. Yükselişlerin devamında 3,2800, 3,3000 ve 3,3150 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,2350, 3,2240 ve 3,1950 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/TRY Yurt içinde yeni anayasa çalışmaları ve jeopolitik risklerin hafta boyunca ön planda olduğunu görmekteyiz. Yaşanan gelişmelerin TL tarafında baskı oluşturmaya devam ettiği görülmekte. Teknik olarak incelediğimizde, paritenin RSI 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Yükselişlerin devamında 3,6000, 3,6300 ve 3,6600 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,5310, 3,5000 ve 3,4730 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/USD Hafta genelinde ciddi değer kaybeden EURUSD paritesine başkanlık seçimlerinde Trump ın üstünlük sağlaması yaramadı. Trump ın ABD ekonomisini destekleyici söylemleri ve daha önce dile getirdiği vaatlerine karşı iyimser ton sergilemesi Dolar a değer kazandırdı. Böylece paritede 1,0890 destek seviyesine varan düşüş gerçekleşti. Bu seviyenin altında fiyatlamaların gündeme gelmesiyle 1,0800-1,0750 destek seviyeleri takip edilebilir. Toplanmaların gündeme gelmesi ile ise 1,0985 direnç seviyesi gündeme gelebilir.
Ons Altın Trump ın ABD seçimlerini kazanması sonrası borsalara olan talebin artması, yükselen risk iştahı ile birlikte güvenli limanlara olan talebi azaltıyor. Diğer taraftan Dolar endeksindeki yükseliş ise metaller üzerinde baskı yaratıyor. Altın üzerindeki bu iki baskı bu hafta güçlü oldu. 50 ve 200 haftalık ortalamaların altına inilen ons altında 1250 üzerindeki tutunma önemli olacak. Yükselişte ise 1275 orta vadeli dirençle arasında yer alsa da 1300 üzerine çıkılmadığı sürece altındaki yükselişler zayıf kalabilir.
GBP/USD ABD seçimlerini Trump ın kazanmasıyla başlayan siyasi ortamdaki değişim yatırımcıların İngiltere dışındaki ülkelere olan endişesini arttırdı. Bu durum Sterlin in hafta genelinde Dolar a karşı güçlü duruş sergilemesine neden oldu. Yükselen trendini sürdüren paritede önemli bir direnç noktası olan 1,2630 un geçildiğini görüyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışların gerçekleşmesi halinde 1,27 direnci ilk etapta ön planda olacak. Bu seviyelerin kar fırsatı olarak değerlendirilmesi halinde ise 1,2550 desteğine dikkat edilmelidir.
USD/JPY Hafta genelinde, Dolar ın Yen e karşı değer kazandığını gördüğümüz paritede, haftanın son işlem gününde bir miktar kar realizasyonlarının yaşandığını görmekteyiz. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Japonya büyüme verisi parite açısından oldukça önemli. Teknik olarak bakıldığında, paritenin RSI 70 seviyesine yakın aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Yükselişlerin devamında 107,00, 107,40 ve 107,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 106,00, 105,40 ve 105,00 destek seviyeleri izlenebilir.
Petrol WTI ABD ham petrolü haftayı yatay kapatmaya çalışıyor. Geçen hafta OPEC in arz görüşmelerinden sonuç alınamayacağı beklentileri ile geri çekilen petrolde bu hafta haber akışının olmaması ve piyasaların ABD deki seçimlere odaklanması petrolde de sakinliği beraberinde getirmiş durumda. Haber akışı petrol üzerinde daha etkili olacak. Yükseliş tepkileri 46,60'ların üzerine bir hareketi onaylamasa da geri çekilmede 43,40 üzerinde tutunma devam ettiği sürece yükseliş trendi korunacaktır.
S&P 500 ABD Başkanlık seçimlerinden çıkan ismin Trump olmasıyla gelen ciddi satışları endeks yeniden fazlasıyla kazandı. Yükselişlerini 2170 seviyesine dek sürdüren endeksin bu noktadan bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Haftanın son günü gelen kar realizasyonlarının derinlik kazanması açısından endeksin 2155 destek seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapanış gerçekleşirse endeks 2147 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamanın desteklediği 2139 desteğini test etmek isteyebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1120 3,3150 3,6600 1,2770 1288 49,40 2200 107,90 DİRENÇ 2 1,1050 3,3000 3,6300 1,2700 1275 47,80 2193 107,40 DİRENÇ 1 1,0985 3,2800 3,6000 1,2630 1266 46,60 2184 107,00 PİVOT 1,0900 3,2380 3,5290 1,2500 1267 44,74 2164 106,30 DESTEK 1 1,0800 3,2350 3,5310 1,2500 1250 43,40 2155 106,00 DESTEK 2 1,0750 3,2240 3,5000 1,2440 1241 41,70 2147 105,40 DESTEK 3 1,0700 3,1950 3,4730 1,2385 1235 39,65 2139 105,00 * Tablo 17:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18747,00-0,21-39,00 S&P500 2158,25-0,42-9,00 DAX 10686,66 0,53 56,54 Altın 1258,68 0,18 2,32 Gram Altın 131,58-0,06-0,08 Brent Petrol 45,28-0,81-0,37 ABD 10Y 2,14 3,59 0,07 Almanya 10Y 0,30 7,09 0,02 Türkiye 10Y 10,84 3,63 0,380