Günlük Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Çin de bu sabah açıklanan 4. Çeyrek büyüme %1.6 ile %1.7 lik beklentilerin altında gerçekleşirken yıllık büyüme %6.8 düzeyinde gerçekleşti. Asya piyasalarında görülen pozitif seyir, petrol fiyatlarında tepki alımları ve gelişmkete olan ülke para birimlerinde kısmi toparlanmanın etkisi ile hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Yurtiçinde gözler TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında olacaktır. Piyasada genel beklenti politika faizlerinde bir değişiklik yapılmaması yönündedir. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki 11:30 İngiltere ÜFE (Yıllık) (Ara) 0.1% 0.1% 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Oca) 8.2 16.1 12:00 AB TÜFE (Yılıık) (Ara) 0.2% 0.2% 14:00 İngiltere BoE Başkanı Carney Konuşması GÜNDEM 19 Ocak 14:00 TCMB - PPK Toplantısı 20 Ocak Hazine: Tahvil İtfası (Piyasaya: 1.2 milyar TL) 11:00 AKFEN Olağanüstü Genel Kurulu 21 Ocak 10:00 TÜİK - Tüketici Güven Endeksi - Ocak ŞİRKET HABERLERİ SAHOL: Exsa dün piyasadan 7.98TL fiyat ortalaması ile 40K adet SAHOL hissesi aldı. SAHOL: Bloomberg haberine göre SAHOL ve E.On Enerjisa da Çinli yatırımcılara azınlık hissesi satabilir. ALBRK: Banka, piyasadan hisse geri alım programı çerçevesinde 1.36TL den 200 bin lot, 1.37TL den 300 bin lot hisse aldığını açıkladı. OTKAR: Otokar Altay tankının 250 adetlik seri üretimi için teklif verdiğini açıkladı. ARCLK: Arçelik Romanya da yeni bir yatırım planlıyor. TCELL: Turkcell CEO su Kaan Terzioglu dün yapılan bir röportajda, çevre ülkelerde satın alma fırsatlarını gözlediklerini ve yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte İran ın bu fırsatlardan biri olabileceğini söyledi. MAKRO HABERLER Başbakan Davutoglu Açıklamaları... Başbakan Yardımcısı Şimşek Açıklamaları PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 71,040 0.0% -2.0% -19.3% BİST-30 87,067 0.1% -1.9% -20.3% BİST-BANKA 120,250-0.2% -1.1% -27.9% BİST-SINAI 71,999 0.1% -2.1% -9.1% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,995 2.8% -16.3% -3.9% NIKKEI 225* 17,044 0.5% -10.2% 0.2% Hang Seng* 19,497 1.3% -10.4% -17.9% Dow Jones 15,988-2.4% -6.7% -8.7% S&P 1,880-2.2% -6.2% -6.9% NASDAQ 4,488-2.7% -8.8% -3.1% Almanya DAX 9,522-0.2% -10.2% -7.0% Ingiltere FTSE 100 5,780-0.4% -4.5% -12.2% Fransa CAC 40 4,190-0.5% -9.4% -4.7% Rusya RTS 647-0.9% -15.5% -15.6% Brezilya BOVESPA 37,937-1.6% -13.6% -20.6% Hindistan SENSEX 24,397 0.9% -4.4% -13.7% MSCI GOP Endeksi 703-0.8% -10.9% -26.2% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.0272 0.3% -3.7% 29.6% EUR/TL 3.2954 0.4% -3.5% 21.5% EUR/USD 1.0883-0.1% -0.3% -6.2% USD/JPY 117.72-0.3% 2.9% 0.1% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1088.9-0.1% 1.0% -14.6% Gümüş ($/ons) 14.0 0.2% -1.9% -21.0% Brent ($/varil) 29.1 1.9% -22.1% -50.8% Buğday ($/ton) 473.0-0.2% -2.8% -16.1% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.071 0.04 bps -0.13 bps 0.23 bps VIX 27.02 12.82% 30.53% 28.97% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten SAHOL: Exsa dün piyasadan 7.98TL fiyat ortalaması ile 40K adet SAHOL hissesi aldı. Bu alımla birlikte Exsa nın sahip olduğu hisse miktarı 16 mn adet seviyesine ulaştı. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce Exsa nın 40 milyon adet hisseye ve 12 TL fiyata kadar alım yapabileceğini açıklamıştı. SAHOL: Bloomberg haberine göre SAHOL ve E.On Enerjisa da Çinli yatırımcılara azınlık hissesi satabilir. Habere göre Çinli yatırımcıların daha sonra şirketin üçte birine sahip olabilecekleri belirtildi. Enerjisa nın Eylül 2015 rakamlarına göre yaklaşık 13 milyar TL seviyesinde net borcu bulunmaktaydı. Olası bir satışın bu borçluluğu iyileştirmesi SAHOL için olumlu olabilir. Enerjisa SAHOL NAD sinin yaklaşık %15 ini oluşturuyor. ALBRK: Banka, piyasadan hisse geri alım programı çerçevesinde 1.36TL den 200 bin lot, 1.37TL den 300 bin lot hisse aldığını açıkladı. Bu, bankanın geçen hafta geri alım programı uygulamaya koyacağını açıklamasından sonraki ilk hisse alımıdır. Geri alım programına göre banka 0TL-5TL aralığında Mart 2018 e kadar ödenmiş sermayenin %10 una kadar hisse alabilecek. OTKAR: Otokar Altay tankının 250 adetlik seri üretimi için teklif verdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, SSM tarafından yürütülen Milli Tank Altay projesi kapsamında Kabul testlerinin devam ettiği, 250 adetlik seri üretim ve bakım sözleşmesi için ise teklifin müsteşarlığa dün sunulduğu belirtildi. Otokar ın sunduğu teklif SSM tarafından incelenerek karar verilecek. ARCLK: Arçelik Romanya da yeni bir yatırım planlıyor. Arçelik tarafından dün yapılan açıklamada, şirketin Romanya daki %96.7 iştiraki Arctic in 1.1 milyon adet kapasiteli çamaşır makinesi ve 500 bin adet kapasiteli bulaşık makinesi tesisi kurulması için genel kurula teklif yapılacağı kaydedildi. Yatırımın toplam boyutu 105 milyon Euro olup, şirket Romanya hükümetinden 35 milyon Euro teşvik almayı beklemektedir. TCELL: Turkcell CEO su Kaan Terzioglu dün yapılan bir röportajda, çevre ülkelerde satın alma fırsatlarını gözlediklerini ve yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte İran ın bu fırsatlardan biri olabileceğini söyledi. Terzioğlu aynı zamanda, Fintur Holding hisseleri için iyi bir teklif geldiği takdirde satıcı da olabileceklerini belirtti. Temettü konusunda her ne kadar 2016 için umutlu olsa da, biz ortaklar arasında bir anlaşma ya da yeni bir SPK müdahalesi gelene kadar Turkcell de temettü dağıtımının zor olduğunu düşünüyoruz. 2
MAKRO HABERLER Başbakan Davutoglu Açıklamaları... Günlük Bülten Başbakan Davutoğlu Londra'da yatırımcılara yaptığı konuşmada, Türkiye'nin finans piyasalarındaki oynaklıktan ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yavaşlanmadan etkilendiğini ve yüksek enflasyonla mücadelenin süreceğini söyledi. Davutoğlu, iktidar partisinin geçen yılki seçimlerde güçlenerek çıkmasının ardından reformları uygulamak için elinde "güçlü bir temel" olduğunu ve ekonomik büyümenin görece güçlü seyrini korumasını beklediğini ifade etti. Başbakan, ekonomi üzerinde baskı yaratan unsurları, "İlki dünya ekonomisinde Türkiye dahil tüm ekonomileri etkileyen güçlü oynaklık, ikincisi gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaşlama" şeklinde özetlerken, Suriye'deki gelişmeler gibi jeopolitik risklerin de üçüncü bir unsur olduğunu ifade etti. Davutoğlu, "Hiçbir ülke küresel ekonomik trendlerden izole değil" derken, TL'nin geçen yılki sert değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle yüksek seyreden enflasyon konusunda ise "enflasyon karşıtı politikaların" süreceğini belirtti. Başbakan ayrıca Avrupa Birliği ile ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini ve bu ilişkinin reformlarda ivmenin korunması için önemli olduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Şimşek Açıklamaları Manşet enflasyon tahminleri üzerindeki riskler dengeli Reel bazda TL de belirgin değer kaybı için sebep görmüyorum İran a dönük yaptırımların kaldırılması memnuniyet verici Gelişmekte olan piyasalarda volatilitenin ve "zorlu" bir dengelenme sürecinin bu yıl da süreceğini düşünüyorum 3
Günlük Bülten BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç15 Bankalar Konsolide Olmayan Konsolide 29-Şub-16 29-Şub-16 10-Mar-16 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KENT KENT GIDA 19 Ocak 16 AKFEN AKFEN HOLDİNG 20 Ocak 16 LATEK LATEK LOJİSTİK 25 Ocak 16 ADANA ADANA ÇİMENTO 26 Ocak 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ** AVOD 169.54% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BJKAS 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ETILR 37.63% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. FINBN 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% n.a. n.a. GLRYH 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KRSAN 155.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a. MENBA 70.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. PLASP 0.00% 60.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. YGGYO 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı 4
Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.